股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-111 兄弟科技股份有限公司 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 配政策及执行情况 | | | | | | 更新了本次发行预计完成时间；更新了本次 | | | 一、本次发行摊薄即期回报对公司 | 发行 股股票数量的上限；根据公司已披 A | | | 主要财务指标的影响 | 露的 2023 年三季度报告，重新测算本次发 | | | | 行对股东即期回报摊薄的影响 | | 第五节 本次发行摊 | 四、本次募集资金投资项目与公司 | | | 薄即期回报分析 | 现有业务的关系，公司从事募集资 | 更新了公司募投项目的市场储备情况 | | | 金投资项目在人员、技术、市场等 | | | | 方面的储备情况 | | | | 七、关于本次发行摊薄即期回报的 | 更新本次发行已履行的审议程序 | | | 填补措施及承诺事项的审议程序 | | 《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《兄 弟科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 ...

信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA，“兄弟转债”信用等级为AA，评级展望稳定[2] - 联合资信终止对公司主体及“兄弟转债”的信用评级，不再更新评级结果[2] 转债情况 - “兄弟转债”2017年11月28日发行，期限6年，规模7.00亿元[2] - “兄弟转债”2023年11月29日完成兑付并摘牌，不再存续[2]

可转债情况 - 2017年11月28日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[1] - “兄弟转债”到期兑付价106元/张（含息含税）[2] - 截止2023年11月28日，4382278张已转股，累计转股82925804股[2] - 到期未转股2617722张，兑付金额277478532元（含息含税）[1][2] - 2023年11月24日停止交易，11月29日摘牌[1] 股份情况 - 2023年9月30日至11月28日，限售股362879758股不变[6] - 9月30日至11月28日，无限售股从700043319股增至700820783股，转股777464股[6] - 9月30日至11月28日，股份总数从1062923077股增至1063700541股，转股777464股[6] 资金发放 - 兑付资金发放日为2023年11月29日[4]

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-104 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开公 司 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》。 同意公司为江苏兄弟维生素有限公司提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任担保， 为江西兄弟医药有限公司（以下简称"兄弟医药"）提供总额不超过 20 亿元人民币（含） 的连带责任担保，为浙江兄弟药业有限公司提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任 担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担保， 为兄弟集团（香港）有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币（含，或等额外币）的连带责任 担保。在上述额度范围内 ...

兄弟转债基本信息 - 发行总额7亿元，共700万张，每张面值100元[2] 兄弟转债时间节点 - 到期日为2023年11月28日，兑付登记日与之相同[2][4] - 到期兑付资金发放日和摘牌日为2023年11月29日[2][5][7] - 最后一个交易日为2023年11月23日，24日起停止交易[7] - 2023年11月24日至28日可转股[7] 兄弟转债兑付价格 - 到期兑付价格为106元/张，较票面面值上浮6%[2][3][5] 兄弟转债税收情况 - 个人投资者每张税后104.80元[8] - 居民企业每张106元含税，自行缴税[8] - 2021 - 2025年非居民企业每张106元含税，暂免税[9] 公司咨询信息 - 咨询部门为董事会办公室，电话0573 - 80703928[11]

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-102 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第 五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》。 同意公司为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称"兄弟维生素"）提供总额不超过 5 亿元人 民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司提供总额不超过 20 亿元人民币（含） 的连带责任担保，为浙江兄弟药业有限公司提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责 任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担 保，为兄弟集团（香港）有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币（含，或等额外币）的连 带责任担保。在上述额度范围内 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入690,514,551.08元，同比减少18.04%；年初至报告期末营业收入2,158,144,636.62元，同比减少18.61%[6] - 2023年前三季度，公司营业总收入21.58亿元，较上期26.52亿元下降18.61%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 42,301,782.91元，同比减少196.61%；年初至报告期末为2,642,986.93元，同比减少99.04%[6] - 公司2023年前三季度营业利润1971.15万元，较上期3.63亿元下降94.59%[24] - 公司2023年第三季度净利润为2642986.93元，上年同期为274423057.72元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,804,856,055.53元，较上年度末增加1.85%；归属于上市公司股东的所有者权益3,219,286,483.54元，较上年度末减少4.56%[6] - 截至2023年9月30日，公司资产总计58.05亿元，较年初56.99亿元增长1.85%[19] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计17.87亿元，较年初20.66亿元下降13.40%[19] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计40.17亿元，较年初36.33亿元增长10.57%[19] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计32.19亿元，较年初33.73亿元下降4.56%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,328,787.29元；年初至报告期末为54,117,963.26元[9] 具体资产项目变化 - 货币资金期末数218,662,680.04元，较期初减少33.15%，主要因购置固定资产支付增加[10] - 在建工程期末数864,694,820.61元，较期初增加152.90%，主要因兄弟CISA无机铬粉项目和苯二酚二期工程投入[10] 负债项目变化 - 短期借款期末数756,572,037.50元，较期初增加63.85%，主要因公司营运资金需求增加融资[10] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计21.12亿元，较年初16.90亿元增长24.95%[21] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计4.73亿元，较年初6.36亿元下降25.49%[21] 费用与收益变化 - 销售费用本期数42,532,465.37元，较上年同期增加37.43%，主要因差旅费、出口信用保险等增加[10] - 投资收益本期数48,187,647.81元，较上年同期增加379.39%，主要因收到嘉兴中华化工有限责任公司盈余分配款及利息损失[10] - 2023年前三季度，公司投资收益4818.76万元，较上期1005.18万元增长379.39%[24] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数 - 73,879,866.00元，较上年同期减少137.57%，主要因销售商品收到现金减少[12] - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1860247798.42元，上年同期为2214371629.31元[26] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 73879866.00元，上年同期为196651683.22元[26] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 157536916.11元，上年同期为21038244.44元[26] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为107713537.17元，上年同期为 - 74963264.36元[27] - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 116090028.74元，上年同期为154312767.41元[27] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为190569977.46元，上年同期为709426095.04元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49.385，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 钱志达持股比例24.22%，持股数量257,395,438股，质押90,000,000股；钱志明持股比例20.15%，持股数量214,182,400股，质押30,000,000股[13] - 浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金持股比例1.13%，持股数量12,029,751股[13] - 深圳毕升私募证券基金管理有限公司—必胜季季升1号私募基金持股比例0.58%，持股数量6,159,120股[13] 公司投资与融资计划 - 公司拟投资25亿元建设国际化医药产业基地，其中固定资产投资15亿元、研发等其他投资10亿元[15] - 公司2023年度拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过8亿元，用于年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目及补充流动资金[16] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 51722103.79元，上年同期为77807627.18元[25] - 公司2023年第三季度综合收益总额为 - 49079116.86元，上年同期为352230684.90元[25] 基本每股收益变化 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.003，上年同期为0.26[25]

可转债发行 - 2017年11月28日公司发行7亿元“兄弟转债”[2] - 2017年12月27日“兄弟转债”在深交所挂牌交易[2] 到期安排 - “兄弟转债”2023年11月28日到期，兑付价106元/张[2] - 最后交易日为2023年11月23日，24日起停止交易[1][3] - 2023年11月24 - 28日可转“兄弟科技”股票[1][4] 其他信息 - 到期后将发布兑付及摘牌公告[5] - 咨询部门为董事会办公室，联系人虞高燕，电话0573 - 80703928[6] - 公告发布于2023年10月31日[6]

债券发行 - 公司于2017年11月28日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[2] 债券到期 - “兄弟转债”2023年11月28日到期，兑付价106元/张，上浮6%[2] 交易安排 - “兄弟转债”最后交易日为2023年11月23日，24日停止交易[1][3] 转股时间 - 2023年11月24日至28日，持有人仍可转股[1][4] 赎回与公告 - 未转股债券公司以106元/张赎回，将发布到期兑付及摘牌公告[1][5]

关于"兄弟转债"停止交易及到期的第二次提示性公告 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-098 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 期结束前（即自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 28 日），"兄弟转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"兄弟转债"转换为"兄弟科技"的股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 11 月 28 日收市后仍未转股的"兄弟转债"，公司将以 106 元/张（含最后一期利息，且利息含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，"兄弟转债"将 在深圳证券交易所摘牌。 2、"兄弟转债"停止交易日： 2023 年 11 月 24 日。在停止交易后、转股期结束前（即 自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 28 日），"兄弟转债"持有人仍可以依据约定的条件 将"兄弟转债"转换为"兄弟科技"的股票。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]1798 号核准，并 经 ...