债券发行 - 公司于2017年11月28日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[2] 债券到期 - “兄弟转债”2023年11月28日到期，兑付价106元/张，上浮6%[2] 交易安排 - “兄弟转债”最后交易日为2023年11月23日，24日停止交易[1][3] 转股时间 - 2023年11月24日至28日，持有人仍可转股[1][4] 赎回与公告 - 未转股债券公司以106元/张赎回，将发布到期兑付及摘牌公告[1][5]

关于"兄弟转债"停止交易及到期的第二次提示性公告 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-098 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 期结束前（即自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 28 日），"兄弟转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"兄弟转债"转换为"兄弟科技"的股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 11 月 28 日收市后仍未转股的"兄弟转债"，公司将以 106 元/张（含最后一期利息，且利息含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，"兄弟转债"将 在深圳证券交易所摘牌。 2、"兄弟转债"停止交易日： 2023 年 11 月 24 日。在停止交易后、转股期结束前（即 自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 28 日），"兄弟转债"持有人仍可以依据约定的条件 将"兄弟转债"转换为"兄弟科技"的股票。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]1798 号核准，并 经 ...

债券发行 - 公司于2017年11月28日公开发行700万张可转换公司债券，发行总额7亿元[1] 债券兑付 - “兄弟转债”到期合计兑付价格为106元/张，较票面面值上浮6%[2] 交易信息 - “兄弟转债”最后交易日为2023年11月23日，24日停止交易，到期日为11月28日[3] 转股规则 - 停止交易后至转股期结束前，“兄弟转债”持有人仍可转股[3] 公告发布 - 公司将在巨潮资讯网和《证券时报》发布到期兑付及摘牌公告[4]

股份质押情况 - 钱志明3000万股股份质押展期至2024年4月14日，占其所持14.01%，占总股本2.82%[1] - 钱志达持股24.22%，累计质押9000万股，占其所持34.97%，占总股本8.47%[3] - 钱志明持股20.15%，累计质押3000万股，占其所持14.01%，占总股本2.82%[3] 股东持股及质押汇总 - 股东及其一致行动人合计持股44.58%，累计质押12000万股，占其所持25.32%，占总股本11.29%[3] 风险说明 - 钱志达、钱志明无侵害公司利益情形，质押无平仓风险，风险可控[4] - 若有平仓风险，将采取补充质押、提前购回等措施[4]

业绩总结 - 2020年12月非公开发行A股115,222,923股，每股4.71元，募资542,699,967.33元，净额535,921,455.13元[3] 资金余额 - 截至2023年9月27日，偿还银行贷款专户余额83.43万元[6] - 年产20000吨苯二酚等二期项目专户余额26.42万元，理财本金8500万元[6] - 另一相关项目专户余额322.09万元，理财本金1500万元[6] - 还有一项目专户余额48.32万元，理财本金5000万元[6] 协议相关 - 公司与国泰君安及银行重新签订监管协议[5] - 丙方至少每半年对募集资金检查一次[8][12] - 乙方每月10日前出具对账单并抄送[9][12] - 甲方支取超规定金额应通知丙方并提供清单[9][13] - 协议生效至专户资金支出完销户失效[14]

可转债发行 - 2017年11月28日公司公开发行700万张可转债，总额7.00亿元[1] 转股价格调整 - 兄弟转债初始转股价格18.17元/股，2018年5月29日调为11.23元/股[2] - 2018 - 2023年多次调整转股价格，最低至4.25元/股[4][5] 转股情况 - 2023年第三季度，兄弟转债因转股减少29,000元，转股6,627股[6] 剩余金额与股本 - 截至2023年9月30日，兄弟转债剩余265,077,200元[6] - 2023年第三季度公司总股本增至1,062,923,077股[6]

担保额度 - 为多家子公司提供担保额度总计不超过33亿元[1][5] - 对兄弟维生素担保额度总计不超过5亿元[5] 担保合同 - 与南京银行合作为兄弟维生素借款担保4000万元[2][4] - 债权确定期间为2023.9.21 - 2024.9.20[4] 实际担保 - 实际承担担保责任总余额112921.19万元，占净资产33.48%[5] - 为兄弟维生素实际担保余额22539.24万元[5] 其他情况 - 无对合并报表外单位担保情形[5] - 无逾期担保等相关损失金额[5]

债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-092 兄弟科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 2023年8月28日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董 事及第六届监事会非职工代表监事，并于同日召开了2023年第一次职工代表大会，选举产生 了第六届监事会职工代表监事。同时，2023年8月28日，公司召开了第六届董事会第一次会 议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于聘任李健平先生为公司总裁的议案》 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》等议 案，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 在实际办理过程中，根据工商登记相关管理条例要求，除上述公告条款修订外，《公司 章程》条款中将"高级副总裁"表述内容替换为"副总裁"，"财务中心总监"表述内容替 换为"财务总监"，其余内容不变。近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续及 ...

可转债情况 - 2017年11月28日公开发行7亿元可转换公司债券[3] - 2017年12月27日债券在深交所挂牌交易[3] 转股价格修正 - 修正前转股价格5.09元/股，修正后4.25元/股[2] - 2023年9月7日修正后转股价格生效[2] 触发与审议 - 2023年8月21日股票触发修正条款[4] - 多会议审议通过向下修正议案[6] 相关股价数据 - 股东大会前二十日均价4.210元/股，前一日4.244元/股[7] - 最近一期经审计每股净资产值3.174元/股，面值1.000元/股[7]

审议通过了《关于向下修正"兄弟转债"转股价格的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 向下修正"兄弟转债"转股价格的公告》。 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知于2023年9月1 日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2023年9月6日以通讯表决的形式召开。本次应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长钱志达先生主持，公司高级管理 人员、监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-089 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 本次会议经表决形成决议如下： 兄弟科技股份有限公司 董事会 2023年9月7日 1 特此公告。 ...