会议基本信息 - 会议类型为上市公司投资者交流会，时间为2019年5月29日15:30 - 17:30，地点在上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心长江厅 [2][6] - 参与单位众多，包括民生证券、国信证券、中信期货等多家金融机构 [2][4][5][6] - 上市公司接待人员有董事长司文培、总经理林钢、董事王煜等 [6] 公司业务介绍与战略规划 - 董事长介绍公司主要业务、历史沿革，强调未来在存量和增量业务发展战略，以及上海电气对公司在多方面的支持 [8] - 总经理介绍2018年年度和2019年第一季度业绩，剖析主营业务市场形势等问题，重点提及在能源工程服务、高端装备制造等领域的发展举措 [8] - 公司将着力发展非周期性业务，存量业务深耕清洁能服务等传统优势领域，增量业务提高炼油石化、光热发电等领域业务占比，降低工程总包业务占比 [10] 业务相关问答 能源EPC业务 - 天沃科技与上海电气在能源EPC业务擅长领域有别，业务划分严格，天沃科技以设计院为渠道获自备电厂等项目，上海电气承接项目时同等条件优先将设计发包给天沃科技 [9] 业务板块占比协调 - 公司推进能源工程服务、高端装备制造和军民融合三大板块业务升级，未来重点发展清洁能服务等存量业务和炼油石化等增量业务，提升抗风险和盈利能力 [9][10] 氢能源业务 - 公司关注氢能源市场，有张化机和江苏天沃综能清洁能源技术有限公司与氢能源潜在关联，会根据规划利用自身优势进入市场 [10][11] 现金流与商誉问题 - 2018年经营性现金流下降因减少光伏订单、增加风电订单且风电建设周期长，以及项目收款速度低于预期；公司将开拓增量业务和加强财务管理改善现金流 [11][12] - 2018年应收账款等项目正常且已计提准备，截至2018年12月31日，21.40亿元商誉主要由收购中机电力形成，目前未出现重大减值迹象 [12] 光伏项目布局 - 受光伏新政影响，公司调整业务结构，加大风电等新能源平价项目开发力度，控股子公司中机电力优势有利于新能源工程服务业务发展 [13] 资本规划与资金支持 - 公司资产负债率高与行业特性有关，上海电气资金支持降低资金成本，公司拟充实子公司资本、开展股权融资和配套资本运作降低负债率 [14][15] - 公司以玉门鑫能为平台整合光热资源，引入战略投资成为光热系统集成商 [15] 上海电气支持与研发方向 - 上海电气在资金上支持天沃科技，未来可能给予资产方面支持 [15] - 公司重视研发，大部分研发投入包含在产品或项目成本，未来研发方向在EPC总包、装备制造、军民融合三大板块 [16][17]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.94亿元，同比下降8.61%[7] - 年初至报告期末营业收入为28.57亿元，同比下降40.26%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为1.80亿元，同比下降35.54%[7] - 年初至报告期末净亏损为1.97亿元，同比下降65.99%[7] - 营业总收入同比下降40.3%至28.57亿元，上期为47.82亿元[23] - 归属于母公司股东的净亏损扩大至1.97亿元，上期净亏损1.19亿元[25] - 基本每股收益-0.23元，上期为-0.14元[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用3.87亿元，其中利息费用3.85亿元[23] - 研发费用1.48亿元，同比减少22.2%[23] - 信用减值损失2.21亿元，较上期3.28亿元减少32.7%[25] - 应收账款信用减值计提2.21亿元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出8.56亿元，同比改善57.80%[7] - 经营活动现金流量净流出8.56亿元，较上期20.28亿元流出额收窄57.8%[27] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为652,831,552.42元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-508,898,112.74元[28] - 取得借款收到的现金为5,592,300,000元[28] - 偿还债务支付的现金为4,371,483,711.49元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为329,660,220.16元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为837,213,414.07元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-1,700,299,908.33元[28] - 期末现金及现金等价物余额为198,998,973.73元[28] 资产和负债变化 - 短期借款大幅增加至81.23亿元，同比增长73.02%[11] - 货币资金减少至8.28亿元，同比下降43.40%[11] - 应收款项融资减少至7988.66万元，同比下降68.93%[11] - 一年内到期的非流动负债减少至20.41亿元，同比下降52.24%[11] - 货币资金从年初14.63亿元减少至8.28亿元降幅43.4%[19] - 短期借款从年初46.95亿元增至81.23亿元增幅73.0%[20] - 一年内到期非流动负债从年初42.73亿元降至20.41亿元降幅52.2%[20] - 应收账款从年初45.22亿元降至41.78亿元降幅7.6%[19] - 合同资产从年初90.43亿元增至97.03亿元增幅7.3%[19] - 总资产284.72亿元较年初基本持平[19][20] - 负债总额达266.25亿元，较期初262.35亿元增长1.5%[22] - 所有者权益合计20.13亿元，较期初22.37亿元下降10%[22] 投资收益和损失 - 投资收益亏损460.96万元，同比下降106.32%[11] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数69,218户[15] - 上海电气集团持股15.42%共132,458,814股为第一大股东[15] - 陈玉忠持股15.29%共131,290,074股但全部质押并冻结[15] - 公司总股本从8.69亿股减至8.59亿股因注销1047万股回购股份[17] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入22.62亿元，同比下降45.24%[23][32] - 营业收入同比下降45.24%至22.62亿元[45] - 归属于上市公司股东的净亏损1729.11万元，同比下降224.12%[23][32] - 净利润由盈转亏，净亏损1403万元（2021年同期盈利2054万元）[146] - 归属于母公司所有者的净利润为-1729万元（2021年同期盈利1393万元）[147] - 公司2022年半年度营业总收入为22.62亿元，较2021年半年度41.31亿元同比下降45.3%[145] - 公司2022年半年度营业总成本为21.73亿元，较2021年半年度38.88亿元同比下降44.1%[145] - 母公司营业收入同比大幅增长688.6%至935万元（2021年同期118万元）[148] - 母公司净利润亏损扩大23.8%至-1.26亿元（2021年同期-1.02亿元）[149] - 投资收益大幅下滑，录得亏损682万元（2021年收益6710万元）[146] - 公司本期综合收益总额为-17,291,102.62千元[157] - 公司综合收益总额本期为21,125,102.33元[160] - 加权平均净资产收益率-0.96%，同比下降1.51个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降49.58%至17.24亿元[45] - 营业成本同比下降49.6%至17.24亿元（2021年同期34.20亿元）[146] - 财务费用同比上升11.44%至2.53亿元[45] - 财务费用同比上升11.4%至2.53亿元（2021年同期2.27亿元）[146] - 研发费用同比下降27.4%至9888万元（2021年同期1.36亿元）[146] - 利息费用同比上升9.8%至2.55亿元（2021年同期2.32亿元）[146] - 信用减值损失同比减少56.62%至-1.15亿元[45] - 信用减值损失改善56.6%至-1.15亿元（2021年同期-2.66亿元）[146] - 毛利率较上年同期有所提升，但受收入下降影响毛利额减少[32][33] 各条业务线表现 - 能源工程板块子公司中机电力营业收入10.86亿元，同比下降61.09%[32] - 高端装备制造板块子公司张化机营业收入10.70亿元，同比下降18.63%[32] - 工程服务业务收入同比下降59.68%至10.74亿元[47] - 高端装备制造业务收入同比下降19.73%至11.33亿元[47] - 电力工程EPC业务毛利率同比上升13.63个百分点至30.57%[47] - 子公司中机国能电力工程上半年净利润1522.8万元，总资产197.23亿元，营业收入10.86亿元[68] - 子公司张化机重装上半年净利润3585.4万元，总资产43.59亿元，营业收入10.70亿元[68] - 子公司无锡红旗船厂上半年净亏损133.3万元，总资产2.78亿元，营业收入7060.7万元[68] - 公司主要业务包括风电、光伏、火电等工程EPC和工程设计服务[175] - 公司主要产品包括换热器、分离器、反应釜等压力容器设备[175] 各地区表现 - 国外销售收入同比下降91.68%至2310.64万元[47] 管理层讨论和指引 - 公司披露能源工程业务存在资金状况未改善风险，可能影响业绩达成[70] - 公司存在海外项目结算风险，受国际政治经济形势变化影响[73] - 能源工程业务负债率较高且有息债务较重[74] - 能源工程应收账款与合同资产存量及收入占比较高[74] - 能源工程项目占用资金较大导致营运资金短缺压力[74] - 公司控股子公司项目风险识别和控制能力较弱[74] - 公司计划加大应收账款回收力度并盘活资产[75] - 部分能源工程在建项目面临配套储能设施新增投资及用地要求[76] - 募投项目采用国内首创熔盐塔式二次反射光热发电技术存在技术不确定性[78] - 募投项目已进入试运行期正进行调试和技改以提高发电量[78] - 公司管理模式调整 经营规划 经营业务 财务报表合并核算等事项调整至上海电气电站集团管理[91] 关联方承诺与安排 - 上海电气集团承诺在光伏电站工程总承包项目中同等条件下优先将设计业务发包至天沃科技[88] - 上海电气集团承诺在火电风电光热发电等领域独立获得业务订单后优先将设计业务发包至天沃科技[88] - 上海电气集团承诺在核电设备领域同等条件下优先采购天沃科技的核电设备零部件产品[88] - 上海电气集团承诺保持天沃科技在化工压力容器领域的独立市场竞争地位[88] - 上海电气集团承诺规范管理与天沃科技之间的关联交易并遵循市场化定价原则[88] - 所有承诺自2018年12月12日起长期有效且目前处于正常履行状态[88] - 承诺涵盖光伏火电风电光热发电化工压力容器和核电设备等多个业务领域[88] - 上海电气集团作为控股股东期间将持续履行避免损害天沃科技及中小股东利益的承诺[88] - 若违反承诺造成损失上海电气集团将承担相应赔偿责任[88] - 关联交易决策将依法履行信息披露义务和公司章程规定的程序[88] - 陈玉忠承诺不从事与公司相同或相似业务避免同业竞争[89] - 王胜谢益民张剑赵梅琴承诺在职及离职后三年内不从事同业竞争[89] - 上海电气集团承诺6年内解决与天沃科技光伏EPC业务同业竞争问题[89] - 上海电气集团将通过资产整合业务托管等方式解决光伏EPC竞争[89] - 违反同业竞争承诺所获利益将归公司所有[89] - 同业竞争承诺自2011年2月22日起长期有效[89] - 光伏EPC同业竞争解决方案承诺自2019年12月25日起执行[89] - 部分董事监事高管人员承诺已履行完毕[89] - 上海电气集团承诺维护中小股东利益[89] - 因政策调整导致同业竞争时将优先转让业务给公司[89] - 控股股东上海电气集团承诺在光伏电站EPC项目中优先将设计发包至天沃科技[90] - 上海电气集团承诺认购非公开发行股票的资金为合法自有或自筹资金无纠纷[90] - 上海电气集团承诺自定价基准日前6个月至发行完成后6个月内不减持天沃科技股票[90] - 若违反减持承诺上海电气集团减持所得收益将全部归天沃科技所有[90] - 公司管理层承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[90] - 管理层承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关活动[90] - 管理层薪酬制度与填补摊薄即期回报措施执行情况挂钩[90] - 若实施股权激励公司股权激励方案将与填补回报措施挂钩[90] - 上海电气集团承诺关联交易定价遵循公开公平公正公允原则 有国家定价按规定执行 无国家定价按市场同类商品标准定价 无市场价格按合理成本加合理利润方式定价[91] - 上海电气控股集团承诺2025年12月31日前完成对各家上市公司同类业务的整合[92] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净流出9.35亿元，同比改善55.04%[23][33] - 经营活动现金流量净流出同比收窄55.04%至-9.35亿元[45] - 现金及现金等价物净流出9.20亿元，同比改善44.46%[33] - 投资活动现金流量净额同比改善97.07%至-1558.73万元[45] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降38.6%至14.79亿元[151] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降55.3%至14.50亿元[151] - 筹资活动现金流入同比下降49.8%至21.77亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额增长18.1%至2.86亿元[152] - 母公司销售商品现金收入同比下降95.3%至1960万元[153] - 母公司经营活动现金流量净额转正至1.15亿元[153] - 取得借款收到的现金同比下降49.8%至21.77亿元[152] - 支付给职工的现金同比下降2.5%至2.57亿元[151] - 收到的税费返还同比增长115.5%至389万元[151] 资产与负债结构 - 总资产279.69亿元，较上年度末下降1.77%[23] - 货币资金大幅减少至5.87亿元（占比2.1%），较上年末下降3.04个百分点，主要因支付代收款增加现金流出[50] - 合同资产增至98.32亿元（占比35.15%），较上年末上升3.39个百分点[50] - 短期借款增至49.89亿元（占比17.84%），较上年末上升1.35个百分点[50] - 长期借款减少至28.84亿元（占比10.31%），较上年末下降2.79个百分点，因部分借款重分类至一年内到期负债[50] - 公司货币资金从年初14.63亿元减少至5.87亿元，下降59.9%[138] - 应收账款从年初45.22亿元降至43.25亿元，减少4.4%[138] - 合同资产从年初90.43亿元增至98.32亿元，增长8.7%[138] - 存货从年初18.66亿元降至16.57亿元，减少11.2%[138] - 应收票据从年初3.75亿元降至1.78亿元，减少52.5%[138] - 预付款项从年初11.72亿元增至12.66亿元，增长8.0%[138] - 其他应收款从年初32.76亿元增至35.08亿元，增长7.1%[138] - 公司短期借款期末余额为49.89亿元，较期初46.95亿元增长6.3%[139] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为50.46亿元，较期初42.73亿元增长18.1%[140] - 公司长期借款期末余额为28.84亿元，较期初37.31亿元下降22.7%[140] - 公司货币资金期末余额为9319万元，较期初6029万元增长54.6%[142] - 公司应付账款期末余额为91.68亿元，较期初92.30亿元下降0.7%[139] - 公司合同负债期末余额为23.26亿元，较期初23.99亿元下降3.0%[139] - 公司未分配利润期末余额为-13.45亿元，较期初-13.28亿元下降1.3%[140] - 公司资产总计期末余额为279.69亿元，较期初284.72亿元下降1.8%[139] - 公司归属于母公司所有者权益期初余额为2,237,260.56千元[156] - 公司资本公积期初余额为2,240,388.14千元[156] - 公司未分配利润期初余额为-1,327,527.17千元[156] - 公司专项储备本期提取3,177,017.76千元[158] - 公司专项储备本期使用3,074,695.07千元[158] - 公司归属于母公司所有者权益期末余额为2,292,818.94千元[158] - 公司未分配利润期末余额为-1,344,444.58千元[158] - 公司资本公积期末余额为2,240,388.14千元[158] - 公司少数股东权益期末余额为430,181.65千元[158] - 公司归属于母公司所有者权益合计从上年末的3,086,477,106.93元下降至本期末的3,092,537,183.00元，变动额为6,060,076.07元[159][161] - 公司资本公积从上年末的2,240,388,145.61元下降至本期末的2,240,388,145.61元，保持稳定[159][161] - 公司其他综合收益从上年末的-256,593.03元改善至本期末的-211,274.47元，增加45,318.56元[159][161] - 公司专项储备从上年末的5,841,581.98元增加至本期末的6,289,272.47元，增长447,690.49元或7.7%[159][161] - 公司盈余公积从上年末的76,966,629.20元增加至本期末的76,966,629.20元，保持稳定[159][161] - 公司未分配利润从上年末的-634,207,410.25元改善至本期末的-620,894,305.60元，增加13,313,104.65元[159][161] - 公司少数股东权益从上年末的583,369,132.00元下降至本期末的574,291,009.80元，减少9,078,122.20元[159][161] - 公司对所有者的利润分配为15,680,000.00元[160] - 公司专项储备本期提取额为5,366,482.49元，使用额为4,978,959.00元，净增加387,523.49元[160] - 公司股本为869,375,282.00元[163][164][165][166] - 资本公积为2,236,805,781.84元[163][164][165][166] - 库存股为54,999,655.90元[163][164][165][166] - 其他综合收益为2,170,577.83元[163][164][165][166] - 盈余公积为76,966,629.20元[163][164][165][166] - 2022年上半年未分配利润减少125,912,083.59元[164] - 2022年上半年所有者权益合计减少125,912,083.59元[164] - 2021年上半年未分配利润减少101,710,080.07元[166] - 2021年上半年所有者权益合计减少101,710,080.07元[166] - 2022年期末未分配利润为-1,069,497,035.72元[165] - 公司2022年6月30日总股本为869,375,282股，注册资本为869,375,282.00元[173] - 公司2022年半年度报告期末所有者权益总额为2,236,805,781.84元[167] - 公司2022年半年度报告期末资本公积余额为869,375,282.00元[167] - 公司2022年半年度报告期末盈余公积余额为54,999,655.90元[167] - 公司2022年半年度报告期末未分配利润为2,170,577.83元[167] - 公司2022年半年度报告期末专项储备余额为76,966,629.20元[167] - 公司注册资本为86,937.5282万元（折合869,375,282元）[169] 担保与质押情况 - 受限货币资金总额3.00亿元，含冻结资金1.39亿元及保证金1.62亿元[51] - 应收账款质押担保规模达38.14亿元[51] - 固定资产抵押担保价值4.10亿元[51] - 公司持有张化机股权质押担保总额达101.13亿元（注2-8）[52][53][54][55][56][57][58] - 持有中机电力股权质押担保总额136.11亿元（注9-10）[52] - 资产权利受限总规模73.18亿元[51][52] - 公司为玉门鑫能光热借款提供最高1亿元保证担保，并以账面价值1.1028亿元股权质押反担保[59] - 公司质押中机国能电力17%股权（账面价值6.154亿元）获取上海电气借款，展期至2023年2月21日[60] - 公司质押中机国能电力20.6%股权（账面价值7.4572亿元）获取上海电气借款，展期至2023年2月28日[61] - 应收账款质押给上海电气集团子公司，金额总计为人民币8,000万元、6,400万元、7,560万元、6,048万元、19,680万元、15,744万元、7,432万元、5,945.6万元、12,000万元、9,600万元、20,000万元、16,000万元、20,000万元、16,000万元、8,000万元、6,400万元、5,160万元、4,128万元、8,000万元、6,400万元、1,640万元、1,312万元、8,000万元、6,400万元、8,000万元、6,400万元、16,000万元、12,800万元[112] - 报告期内公司对外担保额度合计为558,450万元[113] - 报告期内公司实际对外担保发生额合计为75,840万元[113] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为393,753.6万元[113] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,000万元[113] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为47,000万元[113] - 公司担保总额占净资产比例高达252.57%[114] - 为股东及关联方提供担保余额为393,753.6万元[114] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额57,000万元[114] - 担保总额超过净资产50%部分金额为363,122.92万元[114] - 为关联方上海电气集团提供质押担保4亿元，担保期至2023年6月[110] - 另为同一

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降45.3%至22.62亿元，对比去年同期41.31亿元[12] - 净利润由盈转亏，净亏损1403万元，对比去年同期盈利2054万元[13] - 归属于母公司所有者的净亏损1729万元，对比去年同期盈利1393万元[14] - 营业利润同比下降73.7%至-1.66亿元[16] - 净利润亏损扩大23.8%至-1.26亿元[16] - 公司本期综合收益总额为-468,082.86元[27] - 本期综合收益总额为-125,912,083.59元[31] - 本期综合收益总额导致未分配利润减少101,710,080.07元[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降49.6%至17.24亿元，对比去年同期34.20亿元[13] - 财务费用同比上升11.4%至2.53亿元，其中利息费用达2.55亿元[13] - 研发费用同比下降27.4%至9888万元，对比去年同期1.36亿元[13] - 信用减值损失同比改善56.6%至-1.15亿元，对比去年同期-2.66亿元[13] - 利息费用同比增长20.4%至9393.4万元，利息收入同比下降10.5%至3405.3万元[16] - 信用减值损失扩大169.8%至-9708.4万元[16] 现金流表现 - 经营活动现金流净流出收窄55%至-9.35亿元[18] - 销售商品收到现金下降38.6%至14.79亿元[18] - 购买商品支付现金下降55.3%至14.5亿元[18] - 取得借款现金下降49.8%至21.77亿元[18] - 期末现金余额较期初下降76.3%至2.86亿元[18] - 母公司经营活动现金流净额改善107.9%至1.15亿元[20] - 投资活动现金流出小计2.1亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-8063.52万元[21] - 取得借款收到的现金13.55亿元[21] - 筹资活动现金流入小计13.55亿元[21] - 偿还债务支付的现金6853万元[21] - 分配股利利润或偿付利息支付现金3974.33万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额6.3亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额-9.02亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额4875.19万元[21] 资产和负债变化 - 公司货币资金从年初14.63亿元减少至5.87亿元，降幅达59.9%[5] - 应收账款由45.22亿元略降至43.25亿元，减少4.4%[5] - 合同资产从90.43亿元增至98.32亿元，增长8.6%[5] - 短期借款由46.95亿元增至49.89亿元，增幅6.3%[6] - 一年内到期非流动负债从42.73亿元增至50.46亿元，增长18.1%[6] - 长期借款由37.31亿元降至28.84亿元，减少22.7%[7] - 归属于母公司所有者权益从18.10亿元降至17.93亿元，减少1.0%[7] - 母公司货币资金由6029万元降至9319万元，增长54.6%[9] - 母公司长期股权投资保持稳定为48.65亿元[10] - 母公司短期借款保持25.55亿元未变动[10] - 长期借款同比减少53.5%至7.55亿元，对比去年同期16.24亿元[11] - 一年内到期非流动负债激增203.7%至12.30亿元，对比去年同期4.05亿元[11] - 未分配利润亏损扩大至10.69亿元，较去年同期9.44亿元恶化13.4%[11] - 银行存款从期初135.83亿元降至期末2.86亿元，减少107.21亿元（78.9%）[157] - 货币资金总额从期初14.63亿元降至期末5.87亿元，减少8.76亿元（59.9%）[157] - 受限货币资金期末3.00亿元，较期初2.57亿元增加0.43亿元（16.7%）[157] - 应收商业承兑票据从期初3.75亿元降至期末1.78亿元，减少1.96亿元（52.3%）[159] - 其他货币资金从期初1.05亿元增至期末3.00亿元，增加1.95亿元（185.7%）[157] - 境外存放款项从期初689.29万元增至期末892.30万元，增加203.01万元（29.5%）[157] - 应收款项融资期末余额为1.14亿元，较期初2.57亿元下降55.6%[179] - 其他应收款期末余额35.08亿元，较期初32.76亿元增长6.8%[183] - 存货跌价准备期末余额5337万元，较期初9270万元下降42.4%[196] - 合同资产账面价值增长788,340,356.89元至9,831,798,353.44元[200] - 合同资产减值准备增加13,811,521.08元至324,965,979.57元[200] - 合同资产账面余额增长802,151,877.97元至10,156,764,333.01元[200] - 合同资产期初账面价值为9,043,457,996.55元[200] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计22.37亿元[23] - 归属于母公司所有者权益合计为3,086,477.10元[26] - 资本公积为2,240,388.14元[26] - 专项储备为5,841.98元[26] - 盈余公积为76,966.62元[26] - 未分配利润为-2,503,107.96元[26] - 少数股东权益为583,369.13元[26] - 公司股本为869,375,282.00元[30][31][32] - 资本公积为2,236,805,781.84元[30][31][32] - 库存股为54,999,655.90元[30][31][32] - 专项储备为2,170,577.83元[30][31][32] - 盈余公积为76,966,629.20元[30][31][32] - 未分配利润为-943,584,952.13元[30][31] - 所有者权益合计为2,186,733,662.84元[30][31] - 期末未分配利润为-1,069,497,035.72元[32] - 期末所有者权益合计为2,060,821,579.25元[32] - 公司股本为869,375,282元[33][34] - 资本公积为2,236,805,781.84元[33][34] - 库存股为54,999,655.90元[33][34] - 专项储备为2,170,577.83元[33][34] - 盈余公积为76,966,629.20元[33][34] - 未分配利润为-679,074,511.89元[33] - 所有者权益合计为2,451,244,103.08元[33] - 本期期末未分配利润为-780,784,591.96元[34] - 注册资本为869,375,282元[36] 会计政策和计量 - 公司以人民币为记账本位币[49] - 非同一控制下企业合并产生的商誉按公允价值计量[51] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定包括公司及子公司[53] - 投资性主体需满足以投资管理服务为目的从投资者获取资金等条件[54] - 投资性主体对非服务类子公司按公允价值计量且变动计入当期损益[54] - 内部交易未实现损益在归属于母公司净利润和少数股东损益间分配抵销[55] - 同一控制下企业合并需调整合并资产负债表期初数及比较报表项目[56] - 非同一控制下企业合并不调整合并资产负债表期初数[56] - 购买子公司少数股权差额调整资本公积不足时调整留存收益[57] - 不丧失控制权处置子公司股权投资差额调整资本公积[57] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值计量差额计入当期投资收益[57] - 共同经营参与方按份额确认共同持有资产和共同承担负债[59][60] - 现金及现金等价物定义为库存现金、可随时支付存款及持有期短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[61] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[62] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[63][64] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产[65] - 金融负债分类包含以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入当期损益及特定金融负债[65] - 金融工具初始计量按公允价值 以公允价值计量且变动计入当期损益类交易费用直接计入当期损益[67] - 金融资产后续计量分别采用摊余成本、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益[67] - 金融工具摊余成本按初始确认金额调整已偿还本金、累计摊销额及累计计提损失准备后确定[67][68] - 利息收入按金融资产账面余额乘以实际利率计算 已发生信用减值金融资产按摊余成本和信用调整实际利率计算[68] - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产计提减值准备[68] - 公司对信用风险未显著增加的金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[69] - 公司对信用风险显著增加的金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[70] - 逾期超过30日的金融工具通常被视为信用风险显著增加[72] - 应收票据按银行承兑汇票和商业承兑汇票分为两个组合[74] - 应收账款采用账龄组合计算预期信用损失[74] - 其他应收款分为普通应收款和押金/保证金/备用金两个组合[75] - 合同资产采用账龄组合计算预期信用损失[75] - 长期应收款采用账龄组合计算预期信用损失[76] - 由收入准则规范的交易形成的长期应收款按整个存续期预期信用损失计量[75] - 以公允价值计量的金融资产利得或损失通常计入当期损益[76] - 以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，原账面价值与公允价值差额计入当期损益[77] - 金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[77] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益时，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[78] - 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）利息收入按实际利率法计入当期损益[79] - 交易性金融资产在"交易性金融资产"科目列示，超过一年到期的非流动部分在"其他非流动金融资产"列示[79] - 以摊余成本计量的长期债权投资在"债权投资"科目列示，一年内到期部分在"一年内到期的非流动资产"列示[79] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资在"其他债权投资"科目列示[80] - 存货按成本与可变现净值孰低列示，成本高于可变现净值时计提跌价准备计入当期损益[86] - 存货可变现净值基于资产负债表日市场价格确定（异常情况除外）[87] - 合同资产预期信用损失处理方法参照金融工具准则执行[89] - 合同履约成本确认为资产的条件包括与合同直接相关、增加未来履约资源且预期能够收回[90] - 合同取得成本中增量成本如销售佣金预期能够收回时确认为资产 摊销期不超过一年则计入当期损益[90] - 与合同成本有关的资产采用与相关商品收入确认相同基础进行摊销[90] - 合同成本资产减值时账面价值高于剩余对价与转让成本差额的部分计提减值准备[91] - 持有待售资产需满足可立即出售且出售极可能发生（已获批准且预计一年内完成）[92] - 持有待售资产初始计量按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量[93] - 持有待售处置组减值损失先抵减商誉账面价值 再按比例抵减非流动资产账面价值[94] - 持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销[95] - 长期股权投资成本法核算时被投资单位宣告分派现金股利确认为当期投资收益[99] - 权益法核算长期股权投资时初始成本小于应享有可辨认净资产份额的差额计入当期损益[99] - 房屋及建筑物折旧年限20-50年残值率5%年折旧率0.19%-4.75%[105] - 机器设备折旧年限10-20年残值率5%年折旧率4.75%-9.50%[105] - 运输工具折旧年限5年残值率5%年折旧率19.00%[105] - 电子及其他设备折旧年限5年残值率5%年折旧率19.00%[105] - 土地使用权按50年平均摊销[111] - 非专利技术按10年平均摊销[111] - 借款费用资本化中断阈值需非正常中断连续超过3个月[107] - 专门借款资本化利息按实际利息减未动用资金收益计算[108] - 一般借款资本化利息按加权平均资产支出乘资本化率计算[108] - 开发阶段支出资本化需同时满足5项技术可行性及资源支持条件[112][113] - 长期资产减值测试每年至少进行一次商誉和使用寿命不确定的无形资产[114] - 可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[114] - 长期待摊费用按预计受益期间分期平均摊销[115] - 合同负债列示已收或应收客户对价而应转让商品或服务的义务[116] - 短期薪酬在实际发生时计入当期损益或资产成本[117] - 设定提存计划应缴存金额确认为负债并计入当期损益[118] - 设定受益计划义务采用预期累计福利单位法进行计量[119] - 租赁负债按租赁期开始日未付租赁付款额现值初始计量[124] - 租赁付款额包含固定付款额及取决于指数的可变付款额[124] - 折现率优先采用租赁内含利率无法确定时使用增量借款利率[124] - 租赁负债后续计量按固定周期性利率计算利息费用计入当期损益[125] - 租赁负债重新计量需调整使用权资产账面价值或计入当期损益[125] - 预计负债按最佳估计数初始计量并考虑风险及货币时间价值[127] - 预计负债涉及连续范围时按上下限平均值确定最佳估计数[127] - 预计负债涉及单个项目按最可能发生金额确定最佳估计数[127] - 股份支付以权益结算时按授予日权益工具公允价值计量[128] - 股份支付以现金结算时按承担负债公允价值计入成本费用[129] - 收入确认时段履约按履约进度确认收入[131] - 收入确认时点履约按客户取得控制权时点确认收入[131] - 交易价格分摊按单项履约义务单独售价比例分配[132] - 销售商品收入确认时点为产品发出并送达客户指定位置经客户签收确认[136] - 需要现场安装产品收入确认时点为安装调试合格经客户验收合格[136] - 现场制作产品收入确认时点为产品完工经客户验收合格并在交接单签收[136] - 客户自提产品收入确认时点为客户自提并在提货单签收确认[136] - 提供劳务收入按已完成劳务进度确认按已发生成本占预计总成本比例确定[136] - 工程建造收入按履约进度确认按已发生成本占预计总成本比例或已完成合同工作量比例确定[137] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两种类型[138] - 政府补助确认时点为实际收到款项时[138] - 与资产相关政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[138] - 与收益相关政府补助确认为递延收益或直接计入当期损益[138] 资产减值准备 - 应收票据期末账面余额21.31亿元，坏账准备计提比例16.27%[160] - 应收票据期初账面余额42.45亿元，坏账准备计提比例11.77%[160] - 1年以内应收票据坏账计提比例8.74%[161] - 3年以上应收票据坏账计提比例63.88%[161] - 应收账款期末账面余额64.01亿元，坏账准备计提比例32.44%[169] - 应收账款期初账面余额64.33亿元，坏账准备计提比例29.71%[169] - 单项计提坏账的应收账款中第三名计提比例达62.18%[170] - 3年以上应收账款坏账计提比例64.12%[171] - 应收账款坏账准备本期计提1.95亿元[174] - 已质押商业承兑票据期末金额1564.62万元[164] - 应收账款期末余额前五名合计为15.25亿元，占总额的23.82%[177] - 应收账款坏账准备期末余额第一名最高，达1.22亿元[177] - 其他应收款坏账准备转回金额3484万元[186][191] 存货明细 - 存货期末账面价值16.57亿元，其中在产品占比最大为6.90亿元[196

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.81亿元，同比下降31.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润187.07万元，同比下降61.20%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2031.54万元，同比下降1756.83%[4] - 营业收入同比下降31.6%，从20.19亿元降至13.81亿元[18] - 公司净利润为495.02万元，同比下降43.3%[19] - 归属于母公司所有者的净利润187.07万元，同比下降61.2%[19] - 基本每股收益0.002元，同比下降66.7%[20] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失-1.72亿元，同比扩大152.38%，主要因新能源电站工程款回款延迟[8] - 财务费用中的利息费用为1.26亿元，同比增长13.2%[18] - 研发费用为4739.7万元，同比下降16.0%[18] - 信用减值损失1.72亿元，同比增长152.4%[19] - 所得税费用-2842.75万元，同比下降1730.18%，主要因递延所得税费用减少[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-7.30亿元，同比改善5.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.3亿元，同比改善5.9%[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.86亿元，同比下降40.9%[21] - 购买商品接受劳务支付的现金为7.42亿元，同比下降59.0%[21] - 支付给职工的现金为1.5亿元，同比下降2.3%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.20亿元，同比下降379.62%，因控制债务规模[9] - 取得借款收到的现金为6.37亿元，同比下降54.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.46亿元，同比下降70.2%[23] 资产和负债变动 - 货币资金6.53亿元，较年初下降55.36%，主要因支付代收款增加[8] - 应收票据1.78亿元，较年初下降52.42%，因在手票据减少[8] - 总资产278.37亿元，较年初下降2.23%[4] - 货币资金从年初14.63亿元减少至6.53亿元，降幅达55.4%[14] - 短期借款增加4.2%，从46.95亿元增至49.02亿元[15] - 应收账款从45.22亿元降至43.13亿元，减少4.4%[14] - 合同资产增长7.6%，从90.43亿元增至97.33亿元[15] - 一年内到期非流动负债增加14.4%，从42.73亿元增至48.88亿元[16] - 长期借款从37.31亿元降至28.97亿元，减少22.3%[16] - 归属于母公司所有者权益为18.12亿元，较年初微增0.1%[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为68.07亿元，同比下降11.74%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为6.93亿元，同比收窄40.21%[20] - 公司2021年营业总收入68.07亿元，同比下降11.74%[56] - 营业利润为-8.56亿元，同比上升48.78%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.93亿元，同比上升40.21%[56] - 公司2021年营业收入为68.07亿元，同比下降11.74%[65] 成本和费用（同比环比） - 电力工程EPC业务中建安成本同比下降42.56%至10.49亿元，占营业成本比重31.48%[72] - 电力工程EPC设备成本同比下降33.44%至16.51亿元，占营业成本比重49.55%[72] - 压力容器设备原材料成本微增0.39%至12.99亿元，占该业务营业成本60.49%[72] - 化工装备配套部件业务成本全面归零，原材料成本同比下降100%[72] - 海工设备原材料成本同比下降84.71%至1067万元，占该业务成本77.47%[72] - 管理费用同比下降13.16%至1.97亿元[78] - 研发费用同比下降14.79%至2.43亿元[78] - 所得税费用同比减少87.27%至-3474万元，主要因亏损减少所致[78] - 研发投入金额为2.4277亿元同比下降14.79%[80] 各条业务线表现 - 工程服务业务收入39.63亿元，同比下降10.97%，占营业收入58.23%[65] - 高端装备制造业务收入27.17亿元，同比下降12.79%，占营业收入39.92%[65] - 压力容器设备收入25.31亿元，同比增长3.24%[65] - 工程服务业务毛利率15.93%，同比提升25.43个百分点[68] - 高端装备制造业务毛利率15.06%，同比提升3.49个百分点[68] - 能源工程板块新能源业务销售收入未达预期[56] - 公司EPC业务盈利来源为合同金额与实际成本差额[39][44] - 公司国防建设业务随国防现代化步骤稳定发展[37] - 公司产品涉及换热器分离器反应釜等应用于炼化化工煤化工领域[41] 各地区表现 - 国内销售收入65.11亿元，同比下降14.06%，占营业收入95.66%[65] - 国外销售收入2.95亿元，同比大幅增长117.37%[65] 管理层讨论和指引 - 公司积极抢占新能源市场，衔接国家碳达峰、碳中和可持续发展战略[108] - 公司拟收购上海锅炉厂有限公司100%股权进行业务重组[106] - 重组后公司将形成新型电力设计及能源化工高端装备制造两大业务板块[106] - 公司正在开展重组所需的尽职调查、审计和评估等工作，争取尽快取得相关监管部门的审批、核准和审查[107] - 公司积极组织中机电力、张化机等下属企业和上锅厂的技术和业务交流，为未来协同合作做铺垫[107] - 公司正在研究重组后的组织架构、业务合作、人员交流、资金计划等实施方案[107] - 公司预计于2022年12月底前解决与上海电气光伏业务同业竞争问题[137] - 风电项目施工成本大幅上涨导致业主延缓开工[56] - 光伏项目因硅料和组件价格大幅上涨减缓推进进度[56] - 应收账款账龄延长导致坏账准备增加[57] - 风电项目合同资产增加导致合同资产减值准备增加[57] - 综合毛利额上升但未能覆盖期间费用和研发费用[58] - 计提商誉减值金额为1.94亿元[58] - 第四季度净亏损为5.75亿元，是全年亏损主要来源[25] - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益为7300.78万元[27] - 计入当期损益的政府补助为1258.29万元[27] - 资产减值损失达3.5989亿元占利润总额41.95%[84] - 公司出售天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司100%股权交易价格为215,201,800元[102] - 股权出售贡献的净利润占净利润总额比例为10.14%[102] - 中机国能电力工程有限公司2021年净亏损647,959,285元[104] - 张化机（苏州）重装有限公司2021年净利润为120,438,881元[105] - 无锡红旗船厂有限公司2021年净利润为405,851.44元[105] - 中机国能电力工程有限公司总资产为20,809,997,762.22元[104] - 张化机（苏州）重装有限公司营业收入为2,547,889,906.13元[105] - 截至2021年末在手订单总额276.5亿元，其中电力工程业务248.2亿元[61] - 公司设立科研项目基金100万元，奖励成效显著的科研团队[63] - 研发人员数量减少至611人同比下降13.21%[80] - 研发投入占营业收入比例为3.57%同比下降0.12个百分点[81] - 公司太阳能光热发电属于新能源新兴领域，国内产业化建设刚刚启动，技术成熟度需实践检验[115] - 公司部分项目涉及海外工程，分布在不同国家，存在国际经济贸易形势变化风险[120] - 公司主营业务生产建设周期较长，众多合同采用分期付款方式结算，存在订单回款风险[121] - 公司发行股份收购上锅厂并募集配套资金尚处于筹划阶段，需履行股东大会审议、证监会审核及国资审批[122] - 十四五期间石油化工行业投资规模将超过10000亿元[35] - 石油化工设备费用占比50%其中非标压力容器占总投资30%[35] - 石油化工非标容器设备投资测算超过3000亿元[35] - 十四五期间煤化工行业投资规模将超过5000亿元[35] - 煤化工设备费用占比50%其中非标压力容器占总投资30%[35] - 煤化工非标容器设备投资测算超过1500亿元[35] - 预计2025年七大石化基地炼油产能占全国总产能40%[34] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.15亿元，同比下降1352.19%[21] - 投资活动现金流量净额为-7.3048亿元同比下降310.81%[82] - 筹资活动现金流量净额为6.542亿元同比增长265.26%[82] - 总资产为284.72亿元，同比下降6.30%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为18.10亿元，同比下降27.68%[21] - 加权平均净资产收益率为-32.27%[21] - 基本每股收益为-0.80元/股[21] - 合同资产增长至90.4346亿元占总资产比例上升4.99个百分点[86] - 应收账款下降至45.219亿元占总资产比例减少4.65个百分点[86] - 货币资金减少至14.634亿元占总资产比例下降2.31个百分点[86] - 受限资产总额达76.49亿元人民币[88] - 货币资金冻结及保证金合计2.57亿元（其中冻结1.52亿，保证金1.05亿）[88] - 应收账款质押担保金额44.64亿元[88] - 固定资产抵押担保3.85亿元[88] - 无形资产抵押担保1.58亿元[88] - 张化机股权质押担保总额85.64亿元（分5笔：1.80亿/0.60亿/1.01亿/4.15亿/1.10亿）[89][90][91][92][93] - 中机电力股权质押担保总额136.11亿元（分2笔：6.15亿/7.46亿）[94][95] - 司法冻结股权价值0.72亿元（涉及4家子公司）[88] - 对子公司天沃上海电力实缴注册资本2.1亿元[96] - 前五名客户销售总额21.91亿元，占年度销售总额比例32.19%[75] - 前五名供应商采购总额12.67亿元，占年度采购总额比例24.84%[76] - 关联方非经营性资金占用期末余额为3,554.02万元[195] - 资金占用余额占最近一期经审计净资产比例为1.96%[195] - 中国能源工程集团有限公司非经营性资金占用期末余额为3,484.02万元[194] - 安阳翰霖光伏电力有限公司非经营性资金占用期末余额为40万元[194] - 广饶国非经营性资金占用期末余额为30万元[194] - 中国能源工程集团有限公司非经营性资金占用期初数为3,000.68万元[194] - 报告期新增中国能源工程集团有限公司非经营性资金占用金额483.34万元[194] - 关联方资金占用系以前年度应收票据背书未能承兑所致[195] - 资金占用问题计划通过与中国能源工程集团抵账结算解决[195] 公司治理与股东信息 - 公司2021年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[3] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司控股股东为上海电气集团股份有限公司实际控制人为上海市国资委[19] - 公司经营范围于2021年发生变更新增电力设施承装等业务[19] - 公司注册地址位于江苏省张家港市办公地址位于上海市普陀区[16] - 公司股票简称天沃科技股票代码002564在深交所上市[16] - 公司披露年度报告的媒体包括中国证券报等及巨潮资讯网[18] - 公司法定代表人俞铮庆董事会秘书王煜[16][17] - 公司存在宏观经济及订单回款等多重风险因素[4] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[13] - 公司与控股股东在光伏工程总承包业务存在一定同业竞争[136] - 公司业务独立拥有完整的供应、生产和销售系统[133] - 公司财务独立建立独立会计核算体系和财务管理制度[135] - 公司人员独立拥有独立员工队伍和劳动用工权力[134] - 公司机构独立设有股东大会、董事会、监事会等独立运作机构[134] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.78%[138] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为30.81%[138] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.97%[138] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例仅为3.02%[138] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为30.96%[138] - 董事王煜持有公司股份126,825股且报告期内无变动[139][140] - 副总经理王胜持有公司股份482,548股且报告期内无变动[140] - 上海电气于2019年12月就解决光伏领域同业竞争出具进一步承诺[137] - 公司所有董事、监事及高级管理人员持股在报告期内均无增减变动[139][140] - 公司2021年董事、监事及高级管理人员变动涉及9人次，包括副总经理、财务总监等关键职位[141][143] - 公司于2021年10月20日解聘副总经理韩臻和武春霖，因经营管理工作需要调整高级管理人员[141][143] - 副董事长林钢于2022年3月4日因个人原因辞职[141][143] - 首席财务官沈仲于2022年1月19日因退休离任[141][143] - 财务总监徐超于2022年1月19日由董事会聘任[141][143] - 独立董事唐海燕于2021年4月7日因任期届满离任，连任时间超过六年[141][143] - 监事宋国宁于2022年3月4日因工作变动辞职[141][143] - 公司2021年董事、监事及高级管理人员报酬总额为609,373元[141] - 公司于2022年3月7日补选沙云峰为董事、副董事长及战略委员会委员[142] - 公司于2022年3月7日补选李川为第四届监事会非职工代表监事[142] - 公司财务总监徐超拥有注册会计师资格和上海交通大学MBA学位，曾任安永华明会计师事务所高级审计师及上海电气多个财务高级管理职位[153] - 公司资产财务部副部长李川为高级经济师，拥有上海交通大学工业工程与管理系研究生学历，曾担任上海电气香港有限公司财务总监及副总经理[149] - 公司财务总监徐超曾任上海电气电站工程公司财务总监及财务部部长，并担任上海电气新能源公司副总经理[153] - 公司监事会成员张艳拥有高级工商管理硕士学历，现任上海电气集团办公室（董事会办公室）主任，曾任公司风险管理部常务副部长[149] - 独立董事石桂峰为注册会计师，拥有东北财经大学财政学本科及研究生学历和上海交通大学企业管理博士学位[147] - 独立董事孙剑非拥有美国南加州大学金融学博士学位，曾在美国内华达大学任教并兼任对冲基金咨询顾问[148] - 公司副总经理王佐为高级工程师，毕业于上海交通大学热能动力机械专业，曾任中国能源建设集团电力建设公司总工程师[152] - 公司副总经理顾琛钧为高级工程师，曾任中机国能电力工程有限公司设计研究院常务副院长及党委副书记[152] - 公司副总经理王胜为高级工程师，毕业于河海大学焊接工艺专业，现任公司全资子公司张化机总经理[152] - 公司在股东单位任职人员中，有4人在上海电气集团股份有限公司领取报酬津贴[153] - 董事兼总经理俞铮庆从公司获得税前报酬204.84万元[156] - 副总经理王胜从公司获得税前报酬386.97万元[156] - 独立董事石桂峰从公司获得税前报酬8万元[156] - 独立董事孙剑非从公司获得税前报酬8万元[156] - 独立董事陶海荣从公司获得税前报酬5.85万元[156] - 职工监事周国琴从公司获得税前报酬44.2万元[156] - 离任首席财务官沈仲从公司获得税前报酬61.33万元[156] - 离任副董事长林钢从公司获得税前报酬98.1万元[156] - 报告期内公司董事会共召开11次会议[157][158] - 报告期末公司在职员工总数2,502人，其中生产人员1,249人（占比49.9%），技术人员590人（占比23.6%）[165] - 劳务外包总工时1,001,190小时，支付报酬总额45,098,108元[168] - 战略委员会召开2次会议，审议通过子公司100%股权转让等重大议案[161][162] - 审计委员会召开5次会议，审议季度及半年度财务报告[162] - 薪酬与考核委员会审议通过2021年度董事、监事及高管薪酬方案[162] - 提名委员会审议通过第四届董事会独立董事候选人提名[163] - 公司未进行现金分红、送红股或公积金转增股本[169] - 母公司员工29人，主要子公司员工2,473人[165] - 员工教育构成：硕士89人（3.6%），本科619人（24.7%）[165] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额100%和营业收入100%[177] - 2021年度财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[178] - 张化机因环保违规被处罚人民币2万元[183] - 天沃科技向上海市机电工会捐资5万元用于帮扶困难群众[185] - 天沃科技和中机电力工会为山区女童助学捐款2200元[185] - 张化机向张家港保税区慈善基金会捐款30万元[185] - 红旗船厂员工慈善捐款6971.11元[186] - 上海电气承诺光伏电站项目优先将设计发包至天沃科技[189] - 上海电气承诺在核电设备领域优先采购天沃科技产品[189] - 上海电气2018年12月12日作出同业竞争相关承诺 目前正常履行中[189] - 陈玉忠2011年2月22日作出同业竞争承诺 目前正常履行中[189] - 上海电气集团股份有限公司承诺自2019年12月25日起6年内通过资产整合、业务托管等方式彻底解决与天沃科技在光伏EPC业务领域的同业竞争问题[190] - 上海电气集团股份有限公司承诺在解决同业竞争问题前将优先把光伏电站工程总承包项目的设计发包至天沃科技[190] - 上海电气集团股份有限公司确认2019年非公开发行股票认购资金为合法自有资金或自筹资金无任何纠纷[190] - 王胜等董事承诺任职期间及离职后三年内不从事与天沃科技构成竞争的业务活动[190] - 上海电气集团股份有限公司作为控股股东承诺持续有效履行对天沃科技的各项承诺[190] - 王胜等董事承诺若违反不竞争承诺所获利益将归天沃科技所有[190] - 上海电气集团股份有限公司承诺若违反承诺给天沃科技造成损失将承担赔偿责任[190] - 部分董事包括常武明、陈和平等已履行完毕同业竞争相关承诺义务[190] - 控股股东上海电气集团承诺不减持天沃科技股票期限至非公开发行完成后六个月[191] - 上海电气集团承诺不干预天沃科技经营管理活动[191] - 公司高管承诺职务消费约束及薪酬制度与摊薄回报措施挂钩[191] - 上海电气集团承诺关联交易定价遵循公允原则[192] - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用的违规情形[193] - 会计师事务所年度审计服务报酬为150万元[199] - 重大诉讼涉案金额为58,800万元（华夏金融租赁案）[200] - 公司无违规对外担保情况[196] - 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[197] - 公司合并报表范围发生变动（详见财务报告章节）[198] - 聘任众华会计师事务所已连续服务10年[199] - 报告期内公司召开5次股东大会[127] - 公司董事会由9名成员组成其中独立董事3名占比33.3

根据您的要求，我将财报关键点按单一主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为650,494,056.65元，同比下降76.25%[6] - 年初至报告期末营业收入为4,781,580,414.28元，同比下降4.56%[6] - 营业总收入47.82亿元，同比下降4.6%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-132,732,273.67元，同比改善45.13%[6] - 净利润亏损1.40亿元，同比收窄81.2%[22] - 归属于母公司所有者净利润亏损1.19亿元，同比收窄80.5%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本46.47亿元，同比下降15.3%[20] - 财务费用3.55亿元，同比下降13.8%[20] - 研发费用1.91亿元，同比增长10.1%[20] - 信用减值损失3.28亿元，同比收窄8.8%[22] - 营业外支出14,068,997.51元，同比增长136%[10] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2,028,303,656.55元，同比下降47.67%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负20.28亿元，同比恶化47.7%[26] - 经营活动现金流入43.65亿元，同比下降37.3%[25] - 购买商品接受劳务现金支出43.10亿元，同比下降29.8%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.68亿元，与去年同期基本持平[26] - 支付的各项税费为1.42亿元，较去年同期1.8亿元下降21%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.09亿元，去年同期为正3.22亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额837,213,414.07元，同比增长42969%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.37亿元，去年同期仅为194万元[26] - 取得借款收到的现金为55.92亿元，较去年同期38.36亿元增长45.8%[26] - 偿还债务支付的现金为43.71亿元，较去年同期33.57亿元增长30.2%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.3亿元，较去年同期3.52亿元下降6.2%[26] - 处置子公司收到现金净额1.54亿元，较去年同期3.57亿元下降56.9%[26] - 现金及现金等价物净减少17亿元，期末余额降至1.99亿元[26][27] 资产和负债状况 - 货币资金从年初22.64亿元降至5.13亿元，降幅77%[10] - 公司货币资金从2020年末的22.64亿元减少至2021年9月30日的5.13亿元，同比下降77.4%[16] - 应收账款从2020年末的62.39亿元降至59.28亿元，减少5.0%[17] - 短期借款从2020年末的53.06亿元降至48.93亿元，减少7.8%[17] - 一年内到期的非流动负债从20.26亿元增至49.17亿元，增幅143%[10] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的20.26亿元增至49.17亿元，增长142.7%[17] - 长期借款从49.17亿元降至29.42亿元，降幅40%[10] - 合同负债从2020年末的37.13亿元降至28.66亿元，减少22.8%[18] - 资产总额从2020年末的303.88亿元降至288.38亿元，减少5.1%[17] - 所有者权益合计29.21亿元，较期初下降5.4%[19] 投资收益 - 投资收益72,912,248.43元，同比增长55%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为77,084户[13] - 上海电气集团股份有限公司持股比例为15.24%，持股数量为132,458,814股[13] - 股东陈玉忠持股比例为15.10%，持股数量为131,290,074股，其中质押130,000,000股[13] - 公司回购专户持有股份10,470,805股，占总股本1.2%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为41.31亿元人民币，同比增长81.91%[22] - 公司实现营业收入41.31亿元，较上年同期提高81.91%[55] - 营业收入同比增长81.91%至41.31亿元，主要因国内疫情得到有效控制，业务趋于正常[73] - 营业总收入同比增长81.8%至41.31亿元[184] - 归属于上市公司股东的净利润为1393.13万元人民币，同比增长103.79%[22] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1,393.13万元，较上年同期提高103.79%[55] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4088.94万元人民币，同比增长89.05%[22] - 公司实现净利润2,054.00万元，较上年同期提高104.87%[55] - 净利润实现扭亏为盈，从去年亏损4.21亿元转为盈利2054万元[186] - 归属于母公司所有者的净利润为1393万元，去年同期为亏损3.67亿元[186] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长104.76%[22] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比增长104.76%[22] - 基本每股收益为0.02元，去年同期为-0.42元[186] - 加权平均净资产收益率为0.55%，同比增长11.09个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长71.5%至34.20亿元[184] - 研发投入同比增长144.38%至1.36亿元，主要因报告期研发投入增加[73] - 研发费用同比大幅增长144.3%至1.36亿元[184] - 财务费用同比下降19.4%至2.27亿元[184] - 信用减值损失为-2.66亿元，与去年同期基本持平[184] 各条业务线表现 - 公司主要业务为能源工程服务、高端装备制造和国防建设三大板块[30] - 能源工程服务通过控股子公司中机电力开展EPC总包业务[31] - 高端装备制造业务由全资子公司张化机提供非标压力容器及成套装备[32] - 国防建设业务通过控股子公司红旗船厂开展军工装备生产[33] - 中机电力持有电力工程施工总承包壹级和电力行业设计甲级等重要资质[49] - 公司采用以销定产模式进行高端装备制造业务[38][41] - 工程服务业务收入同比大幅增长292.47%至26.65亿元，占营业收入比重从29.90%提升至64.50%[75][77] - 高端装备制造业务收入同比下降9.35%至14.11亿元，毛利率为15.91%[75][77] - 电力工程EPC业务毛利率为16.94%，同比提升5.46个百分点[77] - 电力工程、清洁能源工程业务在手订单213.7亿元，其中风电106.1亿元，光伏39.0亿元，火电51.7亿元[60] - 压力容器设备在手订单28.7亿元[60] - 国防建设及其他在手订单1.1亿元[60] - 综合服务在手订单1.3亿元[60] - 公司在手订单合计244.8亿元[60] - 中机电力新签辽宁鞍炼热电联产扩建项目[57] - 张化机生产并交付两台加钒钢锻焊加氢反应器[58] - 汕特燃机电厂天然气热电冷联产项目合同交易价格为237,804万元[147] - 东莞市中堂燃气热电联产项目合同交易价格为184,820万元[147] - 玉门鑫能光热第一电力公司熔盐塔式5万千瓦光热发电项目EPC总承包合同交易价格为170,317万元[148] - 哈密潞新国能热电2×350MW工程EPC总承包项目合同交易价格为178,650万元[148] 各地区表现 - 国外销售收入同比大幅增长315.13%至2.78亿元，占营业收入比重从2.94%提升至6.72%[76] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济风险，能源工程总包等业务与下游客户固定资产投资密切相关[93] - 公司业务受国家新能源、火力发电等产业政策变化影响，存在政策风险[95] - 太阳能光热发电募投项目存在技术成熟度及产业政策风险，可能影响建设进度和效益[96] - 新冠疫情反复可能加大公司业务波动性风险，影响业绩实现[97] - 高端装备制造和能源工程总包业务存在产品质量风险，可能导致成本增加或索赔[99] - 公司经营范围扩大带来管理风险，可能影响成本控制和经营业绩[100] - 中机电力海外项目面临国际经济贸易形势、国家政治局势、经济政策、利率及外汇政策重大不利变化风险[101] - 公司主营业务采用分期付款方式结算存在工期延期、交期延误及付款迟延风险[102] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.79亿元人民币，同比下降75.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负20.79亿元，同比恶化75.4%[192] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降4,710.75%至-5.33亿元，主要因取得子公司支付的现金增加[73] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.33亿元，主要由于取得子公司支付现金6.53亿元[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为正9.55亿元，主要来自取得借款43.33亿元[193] - 经营活动现金流入销售商品收到现金24.10亿元，同比下降38.9%[191] - 期末现金及现金等价物余额降至2.42亿元，较期初减少87.2%[193] - 母公司经营活动现金流量净额负14.51亿元，同比转差[195] - 母公司投资活动支付现金2.1亿元用于投资支付[196] - 母公司取得借款收到现金13.55亿元，同比增长129.8%[196] - 总资产为290.93亿元人民币，同比下降4.26%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为25.18亿元人民币，同比增长0.59%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为25.18亿元，较期初微增0.6%[179] - 归属于母公司所有者权益合计为25.03亿元[198] - 少数股东权益为5.83亿元[198] - 所有者权益合计为30.86亿元[198] - 本期综合收益总额为468,089,999.49元[199] - 所有者投入和减少资本项下对所有者（或股东）的分配为-15,680,000.00元[199] - 专项储备本期提取金额为5,366,482.49元[200] - 专项储备本期使用金额为4,978,959.00元[200] - 本期期末盈余公积为54,999,655.90元[200] - 本期期末未分配利润为-620,290,629.20元[200] - 归属于母公司所有者权益合计为2,517,894,913.12元[200] - 少数股东权益为574,642,127.83元[200] - 所有者权益总额为3,092,537,040.95元[200] - 本期增减变动金额中利润分配导致所有者权益减少15,680,000.00元[199] - 货币资金较上年末下降5.32个百分点至6.20亿元，占总资产比例2.13%，主要因经营活动现金流出增加[82] - 长期借款较上年末增加4.85个百分点至61.18亿元，占总资产比例21.03%，主要因融资结构调整和借款规模增加[82] - 货币资金从22.64亿元减少至6.20亿元，降幅72.6%[176] - 应收账款从62.39亿元微增至62.90亿元[176] - 合同资产从81.35亿元增至87.44亿元，增长7.5%[177] - 短期借款从53.06亿元降至50.57亿元[177] - 应付票据从11.21亿元降至6.17亿元，降幅45.0%[177] - 公司总负债从273.01亿元下降至260.01亿元，降幅4.8%[178][179] - 流动负债合计从223.45亿元降至198.48亿元，减少24.97亿元[178] - 货币资金（母公司）从9.79亿元锐减至0.80亿元，下降91.8%[181] - 长期借款（合并）从49.17亿元增至61.18亿元，增长24.5%[178] - 应收账款（母公司）从1.25亿元降至0.30亿元，下降76.1%[181] - 预付款项（母公司）从0.72亿元激增至6.96亿元，增长863%[181] - 其他应付款（合并）从8.48亿元降至2.74亿元，减少67.8%[178] - 母公司短期借款维持在33.60亿元高位[182] - 母公司未分配利润亏损扩大至7.81亿元[183] - 母公司净利润亏损1.02亿元，较去年同期亏损1.73亿元有所收窄[187] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为7022.33万元人民币[26] - 其他营业外收入和支出为-631.88万元[27] - 所得税影响额为2314.70万元[27] - 少数股东权益影响额为795.18万元[27] - 非经常性损益项目合计5482.07万元[27] - 出售天沃恩科（北京）核物理研究院100%股权，交易价格2.15亿元，产生投资收益7029.62万元[89] - 该股权出售贡献净利润占公司净利润总额比例达504.59%[89] - 公司对外出售天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司产生投资收益7029.62万元[93] - 出售子公司恩科核物理研究院100%股权给关联方，转让价格21,520.18万元，实现交易损益7,029.62万元[132] - 关联股权转让标的资产账面价值21,475.39万元，评估价值21,520.18万元[132] 关联交易和承诺 - 与控股股东上海电气集团采购商品关联交易金额为14,606.13万元，占同类交易比例70.27%[130] - 向控股股东上海电气集团出售商品及劳务关联交易金额为29,480.79万元，占同类交易比例52.00%[130] - 报告期日常关联交易总额为44,086.92万元，获批总额度为1,110,000万元[131] - 在上海电气集团财务公司期初存款余额12,875.42万元，期末降至851.96万元，减少12,023.46万元[135] - 从上海电气集团财务公司获得贷款额度40,000万元，期末贷款余额16,682.10万元[135] - 在上海电气集团财务公司存款利率范围为0.35%-1.38%[135] - 从上海电气集团财务公司贷款利率范围为3.9000%-4.1675%[135] - 获得上海电气集团财务公司授信总额60,000万元，实际使用29,446.16万元[135] - 上海电气集团承诺在光伏电站工程总承包项目中优先将设计发包至天沃科技[118] - 上海电气集团承诺在火电、风电、光热发电领域优先将设计业务发包至天沃科技[118] - 上海电气集团承诺优先采购天沃科技的核电设备零部件产品[118] - 关联交易承诺遵循市场公开公平公正原则并以公允价格进行[118] - 所有承诺自2018年12月12日起长期有效且正常履行中[118] - 控股股东上海电气集团股份有限公司承诺6年内解决与天沃科技在光伏EPC业务领域的同业竞争问题[119] - 上海电气集团股份有限公司承诺在同等条件下优先将光伏电站工程设计发包至天沃科技[119] - 公司董事及高管承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[119] - 实际控制人陈玉忠承诺不直接或间接从事与公司相竞争的业务[119] - 相关同业竞争承诺自2011年2月22日起长期有效[119] - 上海电气集团股份有限公司2019年12月25日出具关于光伏EPC业务同业竞争的补充承诺[119] - 控股股东承诺若违反同业竞争承诺将承担赔偿责任[119] - 公司董事及高管承诺离职后三年内仍遵守同业竞争限制[119] - 实际控制人承诺若违反不竞争承诺则所得利益归公司所有[119] - 上海电气集团股份有限公司作为控股股东参与2019年天沃科技非公开发行股票认购[119] - 控股股东上海电气集团承诺认购非公开发行A股股票资金为合法自有或自筹资金且无纠纷[120] - 控股股东承诺自定价基准日前6个月至发行后6个月内不减持所持公司股票[120] - 公司管理层承诺职务消费约束及薪酬制度与填补摊薄即期回报措施挂钩[120] - 上海电气集团调整天沃科技管理模式至电站集团涉及经营规划及财务报表合并[120] - 关联交易承诺遵循公开公平原则定价（国家定价/市场价/成本加利润）[121] - 光伏业务同业竞争解决方案要求2022年12月底前完成[121] - 上海电气中标光伏项目优先将设计业务分包至天沃科技[121] 担保和质押 - 公司为上海电气集团股份提供担保额度总计31.436亿元，实际发生担保金额25.408亿元[141] - 最大单笔担保额度为14.516亿元（实际担保11.6128亿元），质押标的为子公司应收账款[141] - 子公司股权质押担保共6笔，总额10.74亿元，单笔最高4亿元[141] - 应收账款质押担保共5笔，实际担保总额15.208亿元，质押率均为80%[141] - 最长担保期限至2031年11月28日，涉及1亿元子公司股权质押[141] - 40亿元担保未履行完毕，该笔担保期限至2022年12月18日[141] - 关联方担保共3笔，总额4.16亿元，均为子公司股权质押[141] - 2021年新增两笔担保合计1.94亿元，均为子公司股权质押[141] - 2020年4月30日单笔实际担保2.88亿元，占授信额度3.6亿元的80%[141] - 最近期担保发生于2021年6月21日，金额7400万元，2023年6月14日到期[141] - 报告期内审批对外担保额度合计558,450千元[142] - 报告期内对外担保实际发生额合计125,440千元[142] - 报告期末已审批对外担保额度合计558,450千元[142] - 报告期末实际对外担保余额合计321,648千元[142] - 子公司质押应收账款金额6,400千元（对应原值8,000千元）[142] - 子公司质押应收账款金额5,440千元（对应原值6,800千元）[142] - 子公司质押应收账款金额10,240千元（对应原值12,800千元）[142] - 子公司质押应收账款金额15,360千元（对应原值19,200千元）[142] - 子公司质押应收账款金额12,800千元（对应原值16,000千元）[142] - 子公司质押应收账款金额3,200千元（对应原值12,000千元）[142] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为28.9亿元[143] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为8.1394亿元[143] - 公司担保总额占净资产比例高达165.63%[144] - 为股东及关联方提供担保余额达3.21648亿元[145] - 对资产负债率超70%对象担保余额为9289.4万元[145] - 担保总额超过净资产50%部分金额达2.91147亿元[145] - 报告期内实际发生担保总额为13.744亿元[144] - 报告期末实际担保余额总额为41.7042亿元[144] - 子公司间担保余额合计为1.4亿元[144] - 受限资产总额达71.36亿元，其中应收账款质押担保386.89亿元（占比54.2%）及子公司股权质押222.75亿元（占比31.2%）[84] - 货币资金受限3.77亿元，主要原因为保证金及冻结资金[84] - 固定资产抵押借款3.91亿元，无形资产抵押借款1.6亿元[84] 诉讼和仲裁 - 华夏金融租赁有限公司诉讼涉案金额为人民币5.88亿元[126] - 中机电力诉平邑中阳新能源有限公司建设工程合同纠纷涉案金额为人民币1.1128亿元[126] - 中机电力诉郯城县奥德城开新能源建设工程合同纠纷涉案金额为人民币4972万元[126] - 中机电力诉江苏爱康实业集团等破产债权确认纠纷涉案金额为人民币3423万元[126] - 中机电力诉江苏爱康实业集团破产债权确认纠纷另一案件涉案金额为人民币5157.2万元[127] - 张化机诉内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气公司买卖合同纠纷涉案金额为人民币1292.6万元[127] - 陕西泰力松建设工程有限公司诉讼涉案金额为人民币5252.98万元[127] - 苏州兴鲁空分设备公司诉天沃综能等承揽合同纠纷涉案金额为人民币1050万元且已形成预计负债[127] - 北京银行赣江新区支行代位权纠纷涉案金额为人民币9900万元[127] - 抚顺中煤建设诉中机电力建设施工合同纠纷涉案金额为人民币6387.64万元[127] 子公司和投资 - 报告期投资额2.1亿元，全部用于对子公司天沃（上海）电力成套设备有限公司实缴注册资本[85] - 子公司中机国能电力工程总资产207.5亿元，净资产9.98亿元[91] - 中机国能电力工程报告期营业收入27.92亿元，净利润1409.71

收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.19亿元人民币，同比增长99.65%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为482.11万元人民币，同比增长102.52%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为122.62万元人民币，同比增长100.65%[9] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长104.55%[9] - 稀释每股收益为0.01元/股，同比增长104.55%[9] - 加权平均净资产收益率为0.19%，同比增长5.55个百分点[9] - 营业收入大幅增长至20.19亿元，同比上升99.65%[18] - 营业总收入同比增长99.6%至20.19亿元，上期为10.11亿元[41] - 净利润为873.61万元，去年同期为净亏损2.19亿元[43] - 归属于母公司股东的净利润为482.11万元，去年同期为净亏损1.92亿元[43] - 基本每股收益为0.01元，去年同期为-0.22元[43] - 母公司营业收入为299.56万元，同比下降94%[45] - 母公司净利润为-2916.76万元，同比改善57.7%[45] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至17.04亿元，同比增长97.79%[18] - 研发费用达5644.91万元，同比激增144.32%[18] - 营业总成本为19.33亿元，同比增长79.5%[42] - 营业成本为17.04亿元，同比增长97.8%[42] - 研发费用为5644.91万元，同比增长144.3%[42] - 财务费用为1.09亿元，同比下降20.2%[42] - 信用减值损失为-6802.25万元，同比改善60%[42] - 信用减值损失降至6802.25万元，同比减少59.92%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.76亿元人民币，同比改善25.35%[9] - 投资活动现金流量净额改善至-594.87万元，同比好转33.20%[18] - 筹资活动现金流量净额转为正4291.53万元，同比改善162.69%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.76亿元，同比改善25.4%（从-10.41亿元）[50] - 购买商品接受劳务支付现金18.07亿元，同比减少23.3%（从23.57亿元）[50] - 支付给职工现金1.53亿元，同比减少2.2%（从1.57亿元）[50] - 取得借款收到现金14.14亿元，同比增长129.7%（从6.16亿元）[50] - 偿还债务支付现金12.25亿元，同比增长118.9%（从5.6亿元）[50] - 母公司经营活动现金流量净额负4.12亿元，同比大幅恶化（从上期正5269万元）[52] - 期末现金及现金等价物余额11.6亿元，较期初减少38.9%[50] - 母公司期末现金余额5.19亿元，较期初减少45.4%[53] - 支付各项税费5250万元，同比增长30.0%（从4039万元）[50] - 投资活动产生的现金流量净额负595万元，同比改善33.2%（从-890万元）[50] 资产和负债变动 - 货币资金减少至14.79亿元，较期初下降34.69%[18] - 应收账款增至67.66亿元，较期初增长8.45%[32] - 合同资产增至84.23亿元，较期初增长3.54%[32] - 短期借款降至50.01亿元，较期初减少5.74%[33] - 货币资金（母公司）下降44.3%至5.46亿元，期初为9.79亿元[36] - 短期借款（母公司）下降9.4%至28.75亿元，期初为31.75亿元[38] - 长期借款（合并）增长9.1%至53.61亿元，期初为49.17亿元[34] - 应付账款（母公司）增长131.2%至1.24亿元，期初为0.54亿元[38] - 合同负债（母公司）下降31.5%至3.86亿元，期初为5.63亿元[38] - 其他应收款（母公司）下降4.6%至24.20亿元，期初为25.36亿元[36] - 应收账款（母公司）下降64.4%至0.45亿元，期初为1.25亿元[36] - 预付款项（母公司）下降93.2%至0.05亿元，期初为0.72亿元[36] - 未分配利润（母公司）为负7.08亿元，期初为负6.79亿元[39] - 总资产为310.16亿元人民币，较上年度末增长2.07%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为25.08亿元人民币，较上年度末增长0.22%[9] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为142.09万元人民币[10]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入77.12亿元，同比下降28.45%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损11.6亿元，同比下降2835.24%[19] - 扣非净利润亏损12.55亿元，同比下降2803.35%[19] - 公司2020年营业总收入771,247.36万元同比下降28.45%[46] - 营业利润-167,040.93万元同比下降883.66%[46] - 归属于上市公司股东的净利润-115,951.73万元同比下降2,835.24%[46] - 公司2020年营业收入77.12亿元，同比下降28.45%[62] - 工程服务收入44.51亿元，同比下降39.81%，占营收比重57.72%[62] - 高端装备制造收入31.16亿元，同比下降4.94%，占营收比重40.40%[62] - 压力容器设备收入24.52亿元，同比增长37.30%，占营收比重31.79%[62] - 化工装备配套部件收入4.17亿元，同比下降65.92%，占营收比重5.41%[62] - 国外销售收入1.36亿元，同比下降73.94%，占营收比重1.76%[62] - 公司上半年销售收入同比增长13%[48] - 公司净利润同比增长301.6%[49] 成本和费用（同比环比） - 工程服务营业成本48.74亿元，同比下降22.62%[66] - 压力容器设备营业成本20.77亿元，同比增长43.08%[66] - 电力工程EPC建安成本18.26亿元，同比下降33.04%[68] - 研发费用同比大幅增长183.99%，达到2.85亿元人民币[73] - 销售费用同比下降34.20%，主要受新冠疫情影响收入降低[73] - 所得税费用为-2.73亿元人民币，同比下降827.31%，主要因经营性亏损[73] 各条业务线表现 - 风电项目占公司承接总项目比重达47%[47] - 中机电力持有电力行业甲级设计资质和电力工程施工总承包一级资质[39] - 公司在手订单总额为270.0亿元[50] - 电力工程和清洁能源工程业务在手订单为239.6亿元[50] - 压力容器设备在手订单为27.1亿元[50] - 风电业务在手订单为110.3亿元[50] - 公司申请发明专利35项和实用新型专利63项[55] - 中机电力在ENR全球承包商排名从第237位升至第206位[58] - 中机电力在ENR国际承包商排名从第226位升至第215位[58] 各地区表现 - 国外销售收入1.36亿元，同比下降73.94%，占营收比重1.76%[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过降本增效实现采购成本、期间费用、三金占比和资产负债率明显下降[98] - 公司面临宏观经济风险，业务与下游客户固定资产投资密切相关[101] - 公司主营业务存在生产建设周期较长导致的订单回款风险[111] - 海外工程业务受国际政治局势、经济政策及外汇政策变动影响[109][110] - 公司存在因内部管理不善导致成本费用增加的风险[108] - 公司采用分期付款方式结算合同，存在付款迟延风险[111] - 公司通过客户信用分级管理和应收账款风险评估控制回款风险[111] - 公司参与"一带一路"建设应对海外市场风险[110] 资产和负债变化 - 应收票据期末余额12,313.42万元较2019年末增加5,810.74万元增长89.36%[33] - 其他应收款期末余额300,673.43万元较2019年末增加119,300.59万元增长65.78%[33] - 存货期末余额191,404.71万元较2019年末减少99,461.86万元下降34.20%[33] - 递延所得税资产期末余额81,430.62万元较2019年末增加30,675.54万元增长60.44%[33] - 总资产303.88亿元，较上年末减少4.52%[24] - 归属于上市公司股东的净资产25.03亿元，同比下降31.78%[24] - 货币资金为22.64亿元，占总资产比例7.45%，较上年下降0.57%[81] - 应收账款为62.39亿元，占总资产比例20.53%，较上年下降0.82%[81] - 存货为19.14亿元，占总资产比例6.30%，较上年下降2.84%[81] - 短期借款为53.06亿元，占总资产比例17.46%，较上年下降2.24%[83] - 长期借款为49.17亿元，占总资产比例16.18%，较上年上升1.63%[83] - 受限资产总额为46.00亿元，包括货币资金4.60亿元、股权质押34.25亿元等[84] 现金流表现 - 第四季度经营活动现金流量净额14.23亿元，显著改善[24] - 经营性现金流净流入4,915.27万元[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.38%，为4915.27万元人民币[76][77] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善139.80%，达到3.47亿元人民币[76][77] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.96亿元人民币，同比下降123.80%[76][77] - 现金及现金等价物净增加额为-1058.69万元人民币，同比下降101.06%[76] 非经常性损益和资产处置 - 非经常性损益净额9577.75万元，主要来自非流动资产处置损益8806.19万元[26] - 投资收益为7850.85万元，占利润总额-4.69%，主要来自出售子公司[79] - 资产减值损失为-2.57亿元，占利润总额15.35%，主要系对子公司中机国能电力工程有限公司计提商誉减值[79] - 出售张家港澄杨机电产业发展有限公司100%股权交易价格为17228.57万元[93] - 张家港澄杨机电股权出售贡献投资收益4622.15万元占净利润比例为-3.99%[93] - 出售张化机伊犁重型装备制造有限公司98%股权交易价格为21525.26万元[93] - 张化机伊犁股权出售产生投资收益2242.83万元占净利润比例为-1.93%[93] - 出售新疆和丰张化机新能源装备有限公司65%股权交易价格为3229.43万元[94] - 新疆和丰张化机股权出售产生投资收益-7.61万元占净利润比例为0.01%[94] - 出售张家港澄杨机电产业发展有限公司产生合并报表投资收益4622.15万元[97] - 出售张化机伊犁重型装备制造有限公司产生合并报表投资收益2242.83万元[97] - 出售新疆和丰张化机新能源装备有限公司产生合并报表投资收益-7.61万元[97] 子公司表现 - 中机国能电力工程有限公司2020年净亏损1226.42万元[96] - 张化机（苏州）重装有限公司2020年净利润为9035.35万元[96] - 张化机（苏州）重装有限公司2020年营业收入为222501.82万元[96] - 中机国能电力工程有限公司2020年营业收入为45609.58万元[96] - 无锡红旗船厂有限公司注册资本7200万元人民币[97] - 无锡红旗船厂有限公司总资产2.63亿元[97] - 无锡红旗船厂有限公司净资产7091.64万元[97] - 无锡红旗船厂有限公司营业收入2.41亿元[97] - 无锡红旗船厂有限公司净利润322.39万元[97] 关联交易和承诺 - 上海电气承诺在光伏EPC领域6年内彻底解决与天沃科技的同业竞争问题[120] - 上海电气承诺光伏电站工程总承包项目同等条件下优先将设计发包至天沃科技[119][120] - 上海电气承诺火电、风电、光热发电领域优先将设计业务发包至天沃科技[119] - 上海电气承诺核电设备领域优先采购天沃科技的零部件产品[119] - 上海电气承诺关联交易遵循公开公平公正原则并以公允市场价格进行[119][120] - 上海电气2019年认购非公开发行股票资金为合法自有或自筹资金无代持或结构化安排[120] - 陈玉忠及管理层承诺任职期间及离职后三年内不从事与公司构成竞争的业务[120] - 所有承诺均处于正常履行中状态无违反情况报告[119][120] - 控股股东上海电气集团承诺认购非公开发行A股股票并自定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不减持所持股份[121] - 董事陈玉忠承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%且离职后半年内不减持[121] - 向控股股东上海电气采购商品金额356.409亿元，占同类交易比例35.64%[135] - 向控股股东上海电气销售商品及劳务金额6.237亿元，占同类交易比例6.24%[135] - 日常关联交易总额418.78亿元，获批额度703亿元[135] - 公司拟向关联股东上海电气申请借款总额不超过20亿元，年利率不超过6.5%[139] - 公司控股股东上海电气集团提供55.84亿元担保额度用于融资[140] - 公司以子公司股权质押方式向上海电气提供反担保[141] - 公司与上海电气电站集团签署多领域战略合作框架协议[141] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计11.104亿元[149] - 报告期末公司实际对外担保余额合计28.8368亿元[149] - 公司对子公司无锡红旗船厂提供4000万元担保额度[149] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币40.8364亿元，占净资产比例高达163.14%[151][152] - 公司为子公司提供担保额度合计28.9066亿元，实际发生额6.3611亿元，期末实际担保余额10.2996亿元[151] - 子公司之间担保额度合计1.9亿元，实际发生额1.6亿元，期末实际担保余额1.7亿元[151] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额达11.9996亿元[152] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为28.3209亿元[152] - 单笔最大担保金额为玉门鑫能光热项目4亿元，实际担保金额3.2亿元[150] - 中机国能电力工程有限公司累计获得担保额度超17亿元，单笔最高达3.5亿元[150][151] - 张化机（苏州）重装有限公司累计获得担保额度超3.8亿元，单笔最高1.5亿元[150] - 报告期内审批担保额度合计86.6516亿元，实际发生额19.0651亿元[151] - 公司存在对关联方担保余额28.8368亿元[152] 重大合同和项目 - 汕特燃气机电厂天然气热电冷联产项目合同交易价格为23.78亿元人民币[157] - 恒力石化精馏塔等设备合同交易价格为1.7078亿元人民币[157] - 东莞中堂燃气热电联产项目合同交易价格为18.482亿元人民币[157] - 恒力石化150万吨/年乙烯装置5台塔器合同交易价格为9538.79万元人民币[157] - 航天长征气化炉壳合同交易价格为6486.62万元人民币[157] - 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目合同交易价格为1.295亿元人民币[157] - 中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩项目合同交易价格为4648万元人民币[158] - 中国五环DMMn循环经济示范项目乙二醇装置塔器合同交易价格为5460万元人民币[158] - 恒力石化海水淡化项目设备合同交易价格为2640万元人民币[158] - 中国石化海南炼油第二套对二甲苯装置原料配套工程合同交易价格为6671.18万元人民币[158] - 玉门鑫能光热发电EPC总承包项目合同金额1.70317亿元[159] - 哈密潞新国能热电EPC总承包项目合同金额1.7865亿元[159] - 中国航空技术西亚大炼化项目合同金额1.20047亿元[159] - 恒力石化炼化一体化项目合同金额8917.3万元[159] - 华电莱州发电超临界机组工程合同金额6943万元[160] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为上海电气集团股份有限公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[18] - 公司经营范围于2021年发生变更，新增建设工程勘察、各类工程建设活动、电力设施承装等业务[18] - 公司2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司近三年（2018-2020）均未派发现金红利[115][116] - 公司2019年以其他方式现金分红金额为126,116,581.02元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的297.50%[116] - 公司2020年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-1,159,517,303.66元[116] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东净利润为74,602,746.53元[116] - 报告期末普通股股东总数为67,769人[182] - 上海电气集团股份有限公司持股比例为15.24%，持有132,458,814股[183] - 股东陈玉忠持股比例为15.10%，持有131,290,074股，其中质押130,000,000股[183] - 北信瑞丰基金绿色能源1号资产管理计划持股比例为1.45%，持有12,567,893股，报告期内减持4,351,700股[183] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇沣12号持股比例为1.20%，持有10,408,699股，报告期内增持10,408,699股[183] - 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港市乐鑫投资合伙企业持股比例为0.83%，持有7,224,190股，报告期内减持7,885,700股[183] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·易泓30号持股比例为0.79%，持有6,910,000股，报告期内增持6,910,000股[183] - 控股股东上海电气集团股份有限公司持有上海机电股份有限公司48.81%股份[186] - 控股股东上海电气集团股份有限公司持有上海集优机械股份有限公司55.06%股份[186] - 控股股东上海电气集团股份有限公司持有深圳市赢合科技股份有限公司28.39%股份[186] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构[187] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[187] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数1,197,437股[196] - 董事王煜期末持股126,825股，报告期内无增减持变动[195] - 副总经理王胜期末持股482,548股，报告期内无增减持变动[195] - 离任职工监事赵梅琴期末持股588,064股，报告期内无增减持变动[195] - 2020年公司发生11项董事、监事及高级管理人员变动[197] - 新任首席财务官沈仲于2020年8月24日经董事会聘任[197] - 俞铮庆于2020年1月起担任公司董事[200] - 俞铮庆于2020年2月起担任中机国能电力工程有限公司董事长[200] - 俞铮庆自2019年12月起担任公司党委副书记、总经理[200] - 俞铮庆拥有专科学历及高级政工师职称[199] - 俞铮庆1983年至1986年在上海电视大学企管专业在职学习[199] - 俞铮庆1981年至1996年任职于上海矿筛厂并逐步晋升至副厂长[199] - 俞铮庆1996年至1998年任上海重型矿山机械公司综合管理处处长[199] - 俞铮庆1998年至2001年任职于上海阿尔斯通轨道交通车辆有限公司[199] - 俞铮庆2001年至2005年任上海起重运输机械厂总经理[199] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉及中机电力诉抚顺矿业建设工程合同纠纷涉案金额28,078万元且已达成和解[128] - 累计诉讼仲裁总金额达33,957.75万元[128] - 2020年累计诉讼仲裁金额4.909亿元[132] - 2020年另一累计诉讼仲裁金额3.616亿元[132] 投资和融资活动 - 报告期投资额6.22亿元，较上年同期3.10亿元增长100.51%[85] - 对张化机（苏州）重装有限公司增资3.72亿元，持股比例100%[88] - 公司终止对中氢科技参股投资意向协议[140] - 非公开发行A股股票预案获控股股东上海电气以不超过12亿元现金认购[164] - 公司于2020年4月撤回非公开发行股票申请文件并决定重新申报[166] - 公司注册资本由人民币882,914,400元减少至人民币869,375,282元，减少比例为1.5%[168] - 公司公开挂牌转让全资子公司澄杨机电100%股权，交易价格为人民币172,285,701.52元[170] - 公司以不动产评估值249,974,970.00元对全资子公司天沃恩科进行增资，新增注册资本249,975,000元[171] - 公司以锦隆码头100%股权净资产307,087,200元及土地构筑物账面净值64,961,800元对全资子公司张化机增资，新增注册资本372,049,000元[172] - 公司注销未开展业务的天津红旗防务科技有限责任公司，注册资本500,000元[173] - 有限售条件股份数量由899,578股增加至1,045,094股，增幅16.2%，占总股本比例由0.