发行方案 - 发行价格6.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][33] - 发行股票数量不超117,585,200股，不超发行前总股本的30%[8][35] - 拟募集资金不超71,962.15万元，用于补充流动资金或偿还贷款[9][37] - 发行对象为新疆兵新建合伙，以现金认购全部股票，股份限售期18个月[7][36] - 发行构成关联交易，已履行关联交易审议程序[7][42] 股权结构 - 截至2025年10月15日，施卫东持有德力股份124,159,350股股份[15] - 截至预案公告日，施卫东持股31.68%，为实际控制人[43] - 发行完成后，新疆兵新建合伙将成控股股东，第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心将成实际控制人[8][100] - 按发行数量上限测算，发行完成后新疆兵新建合伙持股不超117,585,200股，占比23.08%[43] 财务数据 - 2022 - 2025年6月末，公司资产负债率分别为52.00%、60.12%、68.08%及68.55%[82] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为 - 17316.85万元，扣非后为 - 12037.12万元[141] - 2024年末总股本为39195.07万股，本次发行后总股本为50953.59万股[143] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 15.06%，扣非后为 - 10.47%[144][145] 行业情况 - 到2027年重点轻工企业数字化研发设计工具普及率达90%、关键工序数控化率达75%[21] - 我国日用玻璃行业已形成超1,800亿元的市场规模，2023年制品及玻璃包装容器产量达2,482.27万吨[22] - 全球光伏行业自2024年下半年以来面临供需失衡和价格下降压力[107] 未来展望 - 未来国际贸易政策不确定，或对公司境外市场开拓产生不利影响[108] - 本次发行完成后短期内财务指标可能摊薄，但长期有助于提升盈利能力[97][98] - 未来三年（2025 - 2027年）公司坚持现金分红为主，每年现金分配股利不低于当年可分配利润的10%[130] 公司策略 - 公司将完善治理结构和内部控制制度，保障股东权利[152] - 公司将提高运营效率，加强成本管理，控制经营风险[153] - 公司将推动人才发展体系建设，优化激励机制提升业绩[154]

股份发行 - 公司拟向新疆兵新建合伙发行117,585,200股股票[2] - 公司与新疆兵新建合伙于2025年10月15日签署《附条件生效的股份认购协议》[10] 股份表决权与结构调整 - 施卫东拟放弃全部股份表决权36个月，持股比例差不足15%（含）则延长[2][3] - 施卫东18个月内拟调整持股使自身及一致行动人合计持股低于新疆兵新建合伙[3] 持股比例变化 - 交易前施卫东持股31.68%，交易后24.37%[6] - 交易前杭州锦江集团持股10.56%，交易后8.12%[6] - 交易后新疆兵新建合伙持股23.08%[6] 新疆兵新建合伙情况 - 新疆兵新建合伙出资70,000万元，2025年9月26日成立[6] - 最近三年未开展实际业务，无2024年度/2024年末财务数据[9] 审批情况 - 本次向特定对象发行尚需公司股东会、深交所、中国证监会批准或注册[11]

发行情况 - 上市公司向兵新建高新非公开发行股份不超117,585,200股[6] - 本次发行已获董事会审议通过，尚需股东会、深交所及证监会审批[12][57][58][59][60] - 若未完成发行，双方终止合作，表决权放弃安排自始不生效[13] 财务状况 - 受消费市场低迷影响，成品库存高位，占用大额流动资金[16] - 海外布局投资产线，负债率较高[16] - 本次发行可增强资金实力，提升盈利能力，缓解资金压力，优化资本结构[15][16] 股东信息 - 信息披露义务人兵新建高新出资额70000万元[21] - 新疆兵新建信创产业发展投资有限公司认缴出资56000万元，出资比例80%[22] - 新疆中新绿能科技有限公司认缴出资14000万元，出资比例20%[22] 股权结构 - 兵新建信创直接持有兵新建高新80%的合伙份额[24] - 兵新建投资直接持有兵新建信创85%的股权[24] - 金促企管控制兵新建投资90%股权的表决权[24] 未来展望 - 未来12个月无增持或处置股份计划[53] - 未来12个月暂无调整主营业务、出售合并等计划[61][62] - 发行完成后董事会席位调整，高管提名有变化[63][64] 合规情况 - 信息披露义务人及相关人员近5年诚信良好，具备收购主体资格[34][35][39] - 信息披露义务人等与上市公司无同业竞争和关联交易，出具相关承诺函[79][80][81][82][83] - 核查意见签署日前24个月内无重大交易及补偿安排[85][86][87]

发行相关 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件[1] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案合理可行[2] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案符合规定[3] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告可行[4] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行[5] - 公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施可行[6] 其他事项 - 公司制定2025 - 2027年度股东回报规划符合规定[7] - 公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[9] - 公司拟与特定对象签订附条件生效的股票认购协议符合规定[10] - 公司本次发行相关事项符合规定且无损害股东利益情形[10]

股票发行 - 2025年10月15日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] 认购对象承诺 - 新疆兵新建6个月无减持情形，且至发行完成后6个月不减持[1] - 自定价基准日起18个月内，不减持本次认购股份[1] - 违反承诺减持，所得收益归公司所有[2]

公司决策 - 2025年10月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[3]

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-049 安徽德力日用玻璃股份有限公司 4、本次发行尚需履行的程序包括：（1）公司股东会审议通过本 次向特定对象发行股票事项；（2）深交所审核通过本次向特定对象发 行股票事项；（3）中国证监会同意本次向特定对象发行股票事项的注 册。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的 时间，均存在不确定性。 5、本次发行能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 二、关联人基本情况 关于 2025 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"德 力股份"或"上市公司"）拟向特定对象发行股票，发行数量不超过 117,585,200 股（含本数），即不超过发行前总股本的 30%，全部由新 疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）（以下简称"新 疆兵新建合伙"）认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第 五届董事会第十次会议决议公告日，本次发行的发行价格为 6 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-046 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的提示性公告 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2025 年 10 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《2025 年度向特定对象发行股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请 投资者查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2025 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

募资情况 - 公司2025年10月15日审议通过无需编制前次募资使用情况报告的议案[1] - 近五个会计年度内无配股、增发、可转债等募资情况[2] - 前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度[2] - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告及鉴证报告[2]

公司信息 - 公司证券代码为002571，简称为德力股份[1] 会议决策 - 2025年10月15日召开第五届董事会第十次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向投资者提供财务资助或补偿情形[2] - 不存在向发行对象做保底收益或变相承诺情形[2]