会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议通知于2024年11月18日发出，11月25日现场召开[2] 参会情况 - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 会议审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，表决9票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告信息 - 召开2024年第一次临时股东大会的公告号为2024 - 036[3]

内部审计目标 - 控制财务风险、降低成本、增收节支和规范财务活动[3] 内部审计内容 - 各项资产审计和财务成本管理[3] 内部审计对象与范围 - 对象有公司有关部门和员工、全资子公司等[4] - 范围涵盖与财务收支有关的经济活动等[4] 审计职责与流程 - 审计部负责内部审计，董事会审计委员会审批报告[4] - 每季度至少对重大影响事项出具内审意见[6] - 审计部安排落实审计事项并提报告及底稿[6] - 每季度向审计委员会汇报执行情况和问题[6] - 对部门年度审计工作进行总结并报告[6] 审计报告管理 - 内部审计报告和工作底稿有对应编号[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议2024年10月14日发通知，10月25日现场召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《修改内部审计制度的议案》等三议案均9票同意，0反对，0弃权[2][3][4] 报告文件 - 《2024年第三季度报告》等文件详见巨潮资讯网等[2][3][4] 备查文件 - 包括第五届董事会及审计委员会第三次会议决议[5] 公告时间 - 公告于2024年10月25日发布[7]

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作[7] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[7] - 审计部年初报年度计划，每季度汇报执行情况[12] 审计计划与流程 - 审计计划至少每年制定一次[9] - 实施审计提前3日书面通知被审计对象[9] - 被审计单位3日内回复审计工作底稿[10] - 审计报告出具前沟通，7日无书面意见视为无异议[10] 制度施行与废止 - 本制度2024年10月25日起施行[15] - 废止2011年4月22日的《内部审计制度》[15] 编号与处罚 - 内部审计报告编号为Q/DL G01 - 48L - 1[16] - 审计工作底稿编号为Q/DL G01 - 48L - 2[16] - 违规内部审计工作人员将受处罚[16]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为5.15亿元人民币，同比增长53.15%[2] - 公司营业总收入2024年1-9月为133,475.48万元，较2023年同期增长39.60%，主要由于全资子公司蚌埠光能投产并实现销售[14] - 公司营业成本2024年1-9月为115,919.75万元，较2023年同期增长41.84%，主要由于销售收入增加及销量增加[14] - 营业总收入从9.56亿人民币增长至13.35亿人民币，同比增长39.6%[31] - 营业总成本从10.14亿人民币增长至13.44亿人民币，同比增长32.6%[31] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-4435.83万元人民币，同比下降771.99%[2] - 公司净利润2024年1-9月为-3,655.20万元，较2023年同期增加3,458.94万元，增长48.62%，主要由于亏损面缩减[16] - 公司2024年第三季度净利润为-36,551,971.64元，同比下降48.6%[32] - 归属于母公司股东的净利润为-32,760,694.49元，同比下降40.1%[32] - 综合收益总额为-31,914,145.24元，同比下降59.9%[32] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6625.66万元人民币，同比下降25.40%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为66,256,551.00元，同比下降25.4%[34] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,919.39万元，增长28.39%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少21,799.08万元，降低70.83%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-199,717,831.07元，同比改善28.4%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为89,769,633.87元，同比下降70.8%[35] - 期末现金及现金等价物余额为41,034,352.49元，同比下降76.3%[35] 资产与负债 - 公司总资产为35.44亿元人民币，同比增长15.32%[2] - 公司总资产从30.73亿人民币增长至35.44亿人民币，同比增长15.3%[28] - 流动负债从12.97亿人民币增长至17.85亿人民币，同比增长37.6%[28] - 合同负债期末余额为10,308.09万元，较期初增加6,940.84万元，增长206.13%，主要系公司全资子公司蚌埠光能报告期内预收客户款项所致[11][12] - 应付账款期末余额为74,319.73万元，较期初增加20,340.68万元，增长37.68%，主要系报告期公司生产规模扩大，生产运营物资采购增加所致[10][11] - 一年内到期的非流动负债期末余额为20,280.16万元，较期初增加10,505.14万元，增长107.47%，主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致[11][12] - 其他流动负债期末余额为11,013.43万元，较期初增加5,341.47万元，增长94.17%，主要系报告期末已背书未终止确认的银行承兑汇票及待转销项税增加所致[11][12] - 公司长期应付款期末较期初增加1,371.52万元，增长162.79%，主要由于新增非金融机构贷款及支付到期款项[13] - 合同负债从3367万人民币增长至1.03亿人民币，同比增长206.1%[28] - 应付账款从5.40亿人民币增长至7.43亿人民币，同比增长37.7%[28] 股东权益与持股情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.99亿元人民币，同比下降2.46%[2] - 归属于母公司所有者权益合计从12.29亿人民币下降至11.99亿人民币，同比下降2.5%[30] - 未分配利润从-1.04亿人民币下降至-1.37亿人民币，同比下降31.4%[30] - 公司未分配利润期末较期初减少3,276.07万元，降低31.42%，主要由于市场竞争加剧导致销售产能消化及毛利下降[13] - 公司少数股东权益期末较期初增加1,814.98万元，增长557.00%，主要由于对DELI-JW公司增资并转为优先股[13] - 报告期末普通股股东总数为20,365人[23] - 施卫东持股比例为31.68%，持股数量为124,159,350股，其中质押股份数量为49,000,000股[23] - 杭州锦江集团持股比例为10.56%，持股数量为41,386,450股[23] - 新余德尚投资管理有限公司持股比例为5.00%，持股数量为19,600,000股[23] - 深圳市前海钻盾资产管理有限公司－钻盾－长江二号混合策略私募证券投资基金持股比例为3.08%，持股数量为12,060,955股[23] - 中信证券股份有限公司持股比例为0.60%，持股数量为2,352,631股[23] - 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持股比例为0.56%，持股数量为2,181,900股[23] - 唐传宇持股比例为0.38%，持股数量为1,494,000股[23] - 陈志航持股比例为0.34%，持股数量为1,316,000股[23] - BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.33%，持股数量为1,303,000股[23] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为175.78万元人民币[3] - 非流动性资产处置损益为-2.97万元人民币[3] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-315.79万元人民币[5] - 所得税影响额为73.88万元人民币[6] - 少数股东权益影响额为1.12万元人民币[6] 财务费用与研发费用 - 公司财务费用2024年1-9月减少2,747.69万元，降低48.87%，主要由于借款利率下调及融资租赁利息归还完毕[16] - 财务费用从5623万人民币下降至2875万人民币，同比下降48.9%[31] - 研发费用从1339万人民币下降至1034万人民币，同比下降22.8%[31] 现金流动与支付 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金2024年1-9月为123,161.95万元，较2023年同期增长32.94%[17] - 经营活动现金流入小计较上年同期增加32,441.32万元，增长33.81%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加30,259.29万元，增长48.46%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加3,513.78万元，增长19.75%[18] - 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加30,517.90万元，增长32.94%[19] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,057.04万元，增长111.84%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少7,969.47万元，降低27.54%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,231,619,545.12元，同比增长32.9%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为926,975,999.62元，同比增长48.5%[34] 其他财务指标 - 货币资金期末余额为17,250.87万元，较期初减少1,209.20万元，下降6.55%[7] - 交易性金融资产期末余额为370.00万元，较期初增加370.00万元，增长100.00%，主要系国金天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品所致[7][9] - 应收账款期末余额为17,410.23万元，较期初增加5,029.40万元，增长40.62%，主要系报告期内公司销售收入增加所致[7][9] - 存货期末余额为67,024.47万元，较期初增加18,530.28万元，增长38.21%，主要系报告期内公司生产规模扩大，产销率处于上升阶段，造成期末存货增加所致[7][9] - 固定资产期末余额为122,558.74万元，较期初增加36,531.21万元，增长42.46%，主要系公司全资子公司蚌埠光能部分资产达到预定可使用状态转固所致[7][9] - 汇率变动对现金的影响较上年同期增加136.10万元，增长84.70%[22] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少15,999.56万元，降低134.14%[22] - 基本每股收益为-0.0836元，同比下降40.0%[33]

会议安排 - 公司第五届监事会第三次会议通知于2024年10月14日发出，10月25日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改内部审计制度的议案》3票同意通过[2] - 《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改审计管理制度的议案》3票同意通过[2][3] - 《公司2024年第三季度报告》3票同意通过[3][4]

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年8月22日召开，9位董事全到[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》，9票同意[2] - 《2024年半年度报告全文》在巨潮资讯网披露[3] 政策议案 - 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，9票同意[3] - 《关于公司变更会计政策的公告》在巨潮资讯网披露[4]

营业收入与利润 - 公司营业收入为819,707,391.95元，同比增长32.24%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为11,597,572.43元，同比增长123.41%[32] - 公司2024年上半年实现营业收入8.197亿元，同比增长32.24%[52] - 营业利润1,394.29万元，同比增长121.93%，净利润1,159.76万元，同比增长123.41%[52] - 公司营业收入同比增长32.24%，达到8.197亿元，主要由于全资子公司蚌埠光能投产并实现销售，以及器皿产能增加[89] - 公司营业收入合计为8.197亿元，较上年同期增长32.24%[103] 现金流与费用 - 经营活动产生的现金流量净额为71,326,196.24元，同比增长72.65%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长72.65%，达到7133万元，主要由于销售收入增加和产能扩大[92] - 公司支付的各项税费较上年同期减少376.34万元，降低16.78%[95] - 公司经营活动现金流出较上年同期增加16,438.49万元，增长28.65%[95] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,279.31万元，降低21.08%[95] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加2,784.26万元，增长23.49%[98] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,707.49万元，降低84.38%[98] - 销售费用同比增长17.30%，达到1542万元，主要由于销售收入增加，销售团队的运营费用增加[89] - 管理费用同比增长23.18%，达到7122万元，主要由于公司规模扩大，人工成本和办公费用增加[89] - 财务费用同比下降66.68%，达到1556万元，主要由于借款利率下调、融资租赁负债归还完毕以及汇兑损失减少[89] - 所得税费用同比增长926.73%，达到483万元，主要由于公司实现盈利[89] - 研发投入同比下降24.32%，达到685万元，主要由于研发项目较上年同期减少[89] 资产与负债 - 公司总资产为3,419,328,693.87元，同比增长11.26%[32] - 公司非经常性损益项目合计为3,484,412.36元，主要包括政府补助和其他营业外收入[42] - 公司期末存货账面价值为65,380.18万元，较期初增加16,885.98万元，增长34.82%，主要由于生产规模扩大和市场低迷导致库存增加[68] - 固定资产增加至1,262,249,201.08元，占总资产的36.92%[113] - 境外资产德力-JW玻璃器皿有限公司资产规模为20,231.02万元，占公司净资产的25.01%[116] - 金融资产期末公允价值为146,548,706.87元[118] - 公司持续以公允价值计量的资产总额为150,248,706.87元，其中其他非流动金融资产为79,003,196.80元，其他权益工具投资为67,545,510.07元[121] - 公司货币资金受限金额为85,701,305.27元，主要用于票据保证金、进口产品保证金、信用保证金和期货保证金[122] - 公司固定资产受限金额为268,281,342.94元，无形资产受限金额为114,673,174.46元，均用于借款抵押[122] - 公司投资性房地产受限金额为12,286,925.44元，用于借款抵押[125] 子公司与业务 - 公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司在报告期已顺利投产，工艺、良率、品质等方面保持良好态势[9] - 公司光伏玻璃生产子公司蚌埠光能成功点火并于5月初开始引片投产，良率及产品品质超预期[57] - 公司子公司意德丽塔2024年上半年实现营业收入6,757.02万元，净利润-1,176.00万元，期末库存商品较期初增加699.31万元[78] - 公司子公司工业玻璃2024年上半年实现营业收入6,082.58万元，净利润895.84万元，期末库存商品较年初减少37.91万元[78] - 公司子公司重庆公司2024年上半年实现收入7,142.82万元，净利润-4.56万元，期末库存商品较年初增加1,921.90万元[80] - 公司子公司DELI--JW公司2024年上半年实现收入7,354.08万元，净利润-633.49万元，期末库存商品较年初增加2,169.04万元[80] - 公司子公司蚌埠光能公司2024年上半年实现营业收入6,747.72万元，净利润-580.53万元，期末库存商品1,513.26万元[80] - 公司子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司总资产为267,575,657.73元，净资产为80,441,569.75元，营业收入为67,570,210.28元，净利润为11,760,040.32元[142] - 公司子公司凤阳德瑞矿业有限公司总资产为216,633,405.54元，净资产为216,633,405.54元，净利润为7,356,055.36元[142] - 公司子公司深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）总资产为16,011,970.19元，净资产为15,878,637.19元，净利润为8,774.93元[142] - 公司子公司德力玻璃有限公司总资产为449,045,639.04元，净资产为209,846,047.45元，净利润为245,289.43元[142] - 公司子公司德力药用玻璃有限公司的药品包装材料和容器生产销售额为15,000,000美元[145] - 公司子公司德力药用玻璃有限公司的药品包装材料和容器生产销售额为70,000,000美元[145] - 公司子公司德力药用玻璃有限公司的药品包装材料和容器生产销售额为50,000,000美元[145] - 公司子公司德力药用玻璃有限公司的药品包装材料和容器生产销售额为311,246,418.94美元[145] - 公司子公司德力药用玻璃有限公司的药品包装材料和容器生产销售额为264,180,208.26美元[145] - 公司子公司德力药用玻璃有限公司的药品包装材料和容器生产销售额为49,982,950美元[145] - 公司子公司德力药用玻璃有限公司的药品包装材料和容器生产销售额为140,717,062.02美元[145] - 公司子公司德力药用玻璃有限公司的药品包装材料和容器生产销售额为40,900,240.10美元[145] - 公司子公司德力药用玻璃有限公司的药品包装材料和容器生产销售额为49,915,200美元[145] - 公司子公司德力药用玻璃有限公司的药品包装材料和容器生产销售额为73,540,768.90美元[145] - 蚌埠德力光能材料有限公司子公司包装装潢印刷品印刷业务收入为5,804,274.73元，占总收入的99.97%[154] - 南京德力控股有限公司子公司进出口代理业务收入为5,000,000.00元，货物仓储服务收入为504,057.77元[154] - 滁州中都发展有限公司参股公司玻璃用石英岩露天开采业务收入为1,097,130,000.00元[157] - 瑞华矿业有限公司石英岩、硅材销售业务收入为1,097,130,000.00元[157] - 意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司净利润较上年同期增长30.27%，主要由于销售收入和销售毛利的增加[160] - 凤阳德瑞矿业有限公司净利润较上年同期降低41.97%，主要由于参股公司滁州中都瑞华公司业绩下降[160] - 德力玻璃有限公司净利润较上年同期增长17.19%，主要由于借款给参股子公司DELI-JW的利息收入[163] - DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED净利润较上年同期增长83.81%，主要由于汇兑损失减少和销售收入增加[163] - 德力玻璃(重庆)有限公司净利润较上年同期增长99.65%，主要由于销售收入增加[163] - 安徽德力工业玻璃有限公司净利润较上年同期增长771.81%，主要由于销售收入增加[163] - 蚌埠德力光能材料有限公司净利润较上年同期降低585.05%，主要由于投产初期运营费用增加[163] - 滁州中都瑞华矿业发展有限公司净利润较上年同期降低41.97%，主要由于营业收入减少和矿石价格下降[166] - 上海际创赢浩创业投资管理有限公司净利润较上年同期增长113.05%，主要由于公允价值变动损失减少[166] - 安徽德力工业玻璃有限公司新设子公司，注册资本为3700万元人民币[170] - DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED在巴基斯坦旁遮普省拉合尔市新设子公司，注册资本为1500万美元[170] - 德力玻璃(重庆)有限公司新设子公司，注册资本为7000万元人民币[170] - 安徽卓磊科技有限公司新设子公司，注册资本为5000万元人民币[170] - 德力药用玻璃有限公司新设子公司，注册资本为5000万元人民币[170] - 德力(北海)玻璃科技有限公司新设子公司，注册资本为10000万元人民币[170] - 蚌埠德力光能材料有限公司新设子公司，注册资本为26000万元人民币[170] - 南京德力控股有限公司新设子公司，注册资本为500万元人民币[170] - 广州德力水晶科技有限公司新设子公司，注册资本为600万元人民币[170] 光伏玻璃业务 - 公司光伏玻璃板块处于非景气周期，行业盈利能力较低[46] - 光伏玻璃行业目前处于非景气周期，公司计划通过原料采购源头质量控制、坚持工艺标准等措施保持生产质量稳定[11] - 光伏玻璃原片销售收入6,728.05万元，毛利率10.76%[62] - 公司光伏玻璃2024年1-6月生产量为42,455.77吨，销售量为33,983.36吨，期末库存量为8,472.41吨[64] - 公司光伏玻璃业务收入为6,728.05万元，占营业收入的8.21%[103] - 华东地区光伏业务营业收入为67,333,289.46元，同比增长8.21%[106] 日用玻璃业务 - 公司日用玻璃营收中海外收入占一定比例，光伏玻璃终端客户市场也有较大比例来自海外[8] - 公司日用玻璃板块受国际海运费上涨影响，出口贸易货物积压严重[46] - 日用玻璃板块销售收入7.39亿元，同比增长20.75%，光伏玻璃首次实现销售收入0.67亿元[52] - 外贸出口收入2.76亿元，同比增长97.79%[52] - 公司器皿类产品2024年1-6月生产量为139,584.92吨，同比增长39.84%，销售量为111,133.19吨，同比增长6.75%，期末库存量为100,884.05吨，同比增长39.28%[63] - 酒具水具营业收入为563,963,060.14元，同比增长22.26%[106] 环保与排放 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，需遵守多项环保政策和行业标准[192] - 公司多个项目已完成环评和验收，包括日产40万只玻璃器皿生产线项目、三期扩建项目等[193] - 公司涉及的主要污染物排放方式、排放口数量及分布情况需符合行业排放标准[193] - 安徽德力日用玻璃股份有限公司2023年度废气排放总量为2860.73吨，其中颗粒物排放量为8.4吨/年，二氧化硫排放量为18.04673吨/年，氮氧化物排放量为50.549271吨/年[196] - 公司2023年度废水排放主要污染物为COD、氨氮，处理达标后排入园区污水管网，COD排放浓度为500mg/L，BOD为300mg/L[196] - 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司2024年废气排放总量为3.095吨/年，其中颗粒物排放量为1.013吨/年，二氧化硫排放量为1.861吨/年，氮氧化物排放量为15.877吨/年[199] - 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司2024年废水排放主要污染物为COD、氨氮，处理达标后直接排入园区污水处理系统[199] 风险与应对 - 公司面临全球贸易壁垒和摩擦加大的风险，计划通过海外销售窗口前移、避免单一渠道销售、转移部分产能至海外基地等方式应对[181] - 蚌埠光能材料公司已顺利投产，但光伏玻璃行业处于非景气周期，存在客户供需关系不稳定的风险[182] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[187] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[188] 其他 - 公司通过数字化、绿色化技术更新和改造，努力实现低碳绿色发展[46] - 公司通过期货交易使重质纯碱采购价格同比下降25.76%，燃料成本同比下降8.67%[59] - 巴基斯坦日用玻璃生产基地已开发30余个本土经销商，并进入家乐福、麦德龙等连锁商超渠道[54] - 公司滁州子公司水晶器皿窑炉技改完成并点火投产，首次实现两座窑炉同时达产[52] - 公司前五名客户合计销售金额为113,085,735.07元，占年度销售总额的15.31%[77] - 公司前五名供应商合计采购金额为229,521,960.31元，占年度采购总额的22.16%[77] - 投资收益为10,965,850.05元，占利润总额的77.25%[108] - 资产减值损失为-13,179,803.35元，主要因存货跌价准备增加[111] - 公司报告期内衍生品投资期末金额为242.46万元，占公司报告期末净资产比例为0.19%[132] - 公司报告期内套期工具-商品期货合约的公允价值变动为-9.06万元，计入权益的累计公允价值变动为-10.08万元[132] - 公司报告期内衍生品投资购入金额为2,651.37万元，售出金额为2,654.77万元[132] - 报告期内公司实现平仓收益178.52万元，交割亏损18万元，投资收益0.81万元[135] - 公司持有的衍生品合约为SA412、SA501、SA502、SA503、SA411，成交价分别为2107元、2100元、2090元、2084元、2065元，成交均为10手[135] - 报告期末公司衍生品合约浮动亏损为90,600.00元[135] - 公司预计纯碱期货价格短期内会震荡，中长期内会逐步回落[135] - 2023年度股东大会投资者参与比例为36.92%[185]

2023年资金情况 - 期初DELI—JW等公司往来资金余额分别为10177.94万等[2] - 年度累计发生金额（不含利息）DELI—JW等公司分别为151.45万等[2] - 年度偿还累计发生金额DELI—JW等公司分别为9744.57万等[2] - 期末DELI—JW等公司往来资金余额分别为584.82万等[2] 2024年1 - 6月资金情况 - 期初德力药用等公司往来资金余额分别为6.77万等[3] - 累计发生金额（不含利息）南京德力等公司分别为144.18万等[3] - 偿还累计发生金额南京德力等公司分别为0.09万等[3] - 6月30日德力药用等公司往来资金余额分别为6.77万等[3] - 1 - 6月总计期初余额46716.80万等[3] - 1 - 6月意德丽塔等公司应收账款累计发生金额（不含利息）分别为2430.41万等[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议通知8月9日发出，8月22日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》，3票同意[2] - 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，3票同意[3]