财务业绩 - [公司2024年上半年营业收入为18.84亿元，较上年同期增长9.39%][10] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为8883.77万元，较上年同期下降47.50%][10] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7195.06万元，较上年同期增长557.40%][10] - [公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8464.85万元，较上年同期下降20.56%][10] - [公司2024年上半年基本每股收益为0.19元/股，较上年同期下降45.71%][10] - [公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.84%，较上年同期下降4.42%][10] - [公司2024年6月末总资产为53.00亿元，较上年度末下降0.45%][10] - [公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为23.61亿元，较上年度末增长4.12%][10] - [公司本报告期营业收入18.84亿元，同比增长9.39%，营业成本15.42亿元，同比增长5.77%][21] - [气压制动系统营收6.11亿元，同比增长11.10%；液压制动系统营收4.09亿元，同比下降4.12%；铁铸件营收0.37亿元，同比增长69.67%；其他业务营收1.75亿元，同比增长115.01%][22] - [内销营收16.85亿元，同比增长6.69%；外销营收1.99亿元，同比增长39.25%][23] - [工业毛利率17.98%，同比增加2.92%；气压制动系统毛利率20.66%，同比增加4.70%；外销毛利率26.94%，同比增加4.23%][23] - [投资收益为 - 1039.62万元，占利润总额比例 - 10.94%；资产减值为 - 1907.73万元，占利润总额比例 - 20.07%][24] - [2024年上半年营业总收入18.84亿元，较2023年上半年的17.22亿元增长9.4%][78] - [2024年上半年营业总成本17.85亿元，较2023年上半年的17.03亿元增长4.8%][78] - [2024年上半年营业利润9519.95万元，较2023年上半年的1.80亿元下降47.2%][78] - [2024年上半年末流动资产合计12.35亿元，较期初的13.24亿元下降6.8%][75] - [2024年上半年末非流动资产合计16.78亿元，较期初的16.46亿元增长2.0%][75] - [2024年上半年末流动负债合计8.66亿元，较期初的8.75亿元下降1.0%][76] - [2024年上半年末非流动负债合计1.27亿元，较期初的1.97亿元下降35.6%][76] - [2024年上半年末所有者权益合计19.20亿元，较期初的18.98亿元增长1.2%][76] - [2024年上半年末货币资金2.50亿元，较期初的3.32亿元下降24.9%][74] - [2024年上半年末应收账款5.52亿元，较期初的4.84亿元增长14.1%][75] - [2024年上半年营业收入6.3992827585亿元，2023年上半年为5.8842154172亿元，同比增长8.75%][81] - [2024年上半年净利润8738.344609万元，2023年上半年为1.6672182702亿元，同比下降47.69%][79] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润8883.766102万元，2023年上半年为1.6920200726亿元，同比下降47.49%][79] - [2024年上半年基本每股收益0.19元，2023年上半年为0.35元，同比下降45.71%][79] - [2024年上半年研发费用4002.044048万元，2023年上半年为3027.265127万元，同比增长32.19%][81] - [2024年上半年经营活动现金流入小计13.4814443347亿元，2023年上半年为14.6025701496亿元，同比下降7.68%][83] - [2024年上半年经营活动现金流出小计12.6349597494亿元，2023年上半年为13.5369755255亿元，同比下降6.66%][83] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额8464.845853万元，2023年上半年为1.0655946241亿元，同比下降20.56%][83] - [2024年上半年母公司基本每股收益0.0374元，2023年上半年为0.1183元，同比下降68.39%][82] - [2024年上半年母公司综合收益总额2055.398680万元，2023年上半年为5672.987436万元，同比下降63.77%][82] - [2024年上半年经营活动现金流入小计48.89亿元，较2023年上半年的36.19亿元有所增长，经营活动产生的现金流量净额为4.10亿元，2023年上半年为3.21亿元][85] - [2024年上半年投资活动现金流入小计2.19亿元，2023年为5.54亿元；投资活动现金流出小计19.99亿元，2023年为11.54亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 19.77亿元，2023年为 - 6.00亿元][84] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计59.26亿元，2023年为34.43亿元；筹资活动现金流出小计54.66亿元，2023年为32.72亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.59亿元，2023年为1.71亿元][84] - [2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为273.02万元，2023年为82.34万元][84] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6433.57万元，2023年为6441.93万元；期末现金及现金等价物余额为59.91亿元，2023年为62.15亿元][84] - [母公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为46.33亿元，2023年上半年为33.01亿元][85] - [母公司2024年上半年投资活动现金流入小计3.12亿元，2023年为4.38亿元；投资活动现金流出小计13.18亿元，2023年为5.83亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 10.06亿元，2023年为 - 1.45亿元][86] - [母公司2024年上半年筹资活动现金流入小计38.65亿元，2023年为22.65亿元；筹资活动现金流出小计39.85亿元，2023年为27.51亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，2023年为 - 4.86亿元][86] - [母公司2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为296.15万元，2023年为61.01万元][86] - [母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6871.69万元，2023年为 - 3037.48万元；期末现金及现金等价物余额为24.71亿元，2023年为22.03亿元][86] 利润分配 - [公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][41] 公司业务 - [公司产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有多个系列产品，配套多种车型][14][15][16][19] - [公司具备研发设计、工艺开发等技术优势，拥有完整产业链体系，具备系统匹配、模块化供货能力][14] - [公司近年来不断进行战略投资布局，在多地建有研发中心及生产基地][14] - [公司累计申请知识产权1400余，起草国家及行业标准120余项][18] - [公司拥有冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线和先进的实验、测试、检测设备][14][18] - [公司建立了完善的质量保证体系，通过多项管理体系认证，2023年获多家车企奖项][18] - [公司研发模式坚持以提高科技创新能力为根本，在多地设立研发中心和实验场][16] - [公司生产模式采用专业化分工，积极推行信息化平台建设，提升自动化、智能化水平][16] - [公司销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场，主机市场以直销为主][16] - [公司凭借多方面优势与多家整车制造厂家建立长期稳定合作关系，品牌知名度和美誉度较高][19][20] 子公司情况 - [浙江万安智驭汽车控制系统有限公司营业收入3.48亿元，净利润899.55万元][35] - [上海万捷汽车控制系统有限公司营业收入1209.80万元，净利润112.90万元][35] - [安徽万安汽车零部件有限公司营业收入5.89亿元，净利润3663.29万元][35] - [陕西万安汽车零部件有限公司营业收入4529.47万元，净利润109.04万元][37] - [广西万安汽车底盘系统有限公司营业收入1.24亿元，净利润1343.94万元][37] - [安徽盛隆铸业有限公司营业收入8458.09万元，净利润623.49万元][37] - [浙江万安智驱汽车电子技术有限公司营业收入1.07亿元，净利润1114.70万元][37] - [长春富奥万安制动控制系统有限公司营业收入3887.06万元，净利润 - 709.71万元][37] 股东大会与激励措施 - [2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.34%，2023年年度股东大会投资者参与比例为53.50%][41] - [公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况][42] 环保情况 - [上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，各分子公司均已申领排污许可证且在有效期内][43] - [浙江万安科技股份有限公司COD排放浓度63mg/L、排放总量1.046，氨氮排放浓度0.224mg/L、排放总量0.105；浙江万安智驭汽车控制系统有限公司COD排放浓度69mg/L、排放总量2.80，氨氮排放浓度6.87mg/L、排放总量0.28；安徽万安汽车零部件有限公司COD排放浓度101mg/L、排放总量0.75，氨氮排放浓度7.54mg/L、排放总量0.0525，均执行GB8978 - 1996《污水综合排放标准》三级标准且无超标排放情况][44] - [公司及子公司建设有污水处理站，设置净化器、除尘装置等保证污染物达标排放，设备设施运行正常并形成纸质台账][44][45] - [浙江万安科技股份有限公司和浙江万安智驭汽车控制系统有限公司每年定期开展综合应急演练，安徽万安汽车零部件有限公司实施突发环境事件应急预案][46] - [安徽万安新增打磨车间废气设备，商用车事业部改造打磨车间，商用车事业部、万安智驭天然气安装压力报警器和自动切断阀并连锁，万安科技每季度缴纳环境保护税][46] - [公司按照排污许可证要求制定年度自行监测方案，委托第三方开展监测，数据上报系统，监测报告存档5年][47] - [报告期内公司及子公司无因环境问题受到行政处罚的情况][48] - [公司在商用车事业部产品二部、万安智驭房顶安装太阳能光伏6.4兆瓦以减少碳排放][49] 合规与承诺 - [公司董事、监事、高级管理人员承诺每年转让的股份总数不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份，报告期内承诺股东均遵守了所作的承诺][52] - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金][53] - [公司报告期无违规对外担保情况][53] - [公司半年度报告未经审计][53] - [本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项][53] - [公司报告期不存在处罚及整改情况][54] - [公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易][54] - [公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易][54] - [公司报告期未发生共同对外投资的关联交易][54] 股权变动与结构 - [2024年1月26日，合创睿智对公司全资子公司博胜供应链增资920万，增资后公司持股84.9673%][58] - [2024年2月21日，公司全资子公司浙江万安泵业有限公司更名为浙江万安智驱汽车电子技术有限公司][59] - [公司股份总数为479,646,926股，有限售条件股份24,093,287股占比5.02%，无限售条件股份455,553,639股占比94.98%][60][61] - [万安集团有限公司为控股股东，持股45.86%，质押45,000,000股][61] - [陈锋、陈利祥、陈永汉、俞迪辉、陈黎慕、陈黎明等6人为公司实际控制人][62] - [香港中央结算有限公司报告期内持股增加3,683,424股，期末持股4,818,660股，占比1.00%][61] - [邹长铃报告期内新增持股2,559,200股，期末持股2,559,200股，占比0.53%][63] - [何晓虹报告期内新增持股2,278,900股，期末持股2,278,900股，占比0.48%][63] - [前10名无限售条件普通股股东中，万安集团有限公司持股219,980,700股，陈利祥持股7,313,000股，陈锋持股5,985,000股等][64] 财务报表相关 - [财务报表按企业会计准则和相关规定编制][100] - [财务报表以持续经营为基础编制，公司至少12个月内具备持续经营能力][101] - [财务报表符合企业会计准则要求，反映2024年6月30日财务状况和半年度经营成果、现金流量][103] - [会计年度自公历1月1日起至12月31日止][104] - [公司营业周期为12个月][105] - [公司采用人民币为记账本位币][106

浙江万安科技股份有限公司章程修正案 日 期: 2024 年 8 月 29 日 | 原章程内容 | | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 47,964.6926 万元。 | | 51,905.2477 万元。 | | 第三章 股份 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第一节 股份发行 | | 第十九条 | 公司股份总数为 万 47,964.6926 | 第十九条 公司股份总数为51,905.2477万 | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | 法定代表人： ...

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议结果 - 以3票同意通过《2024年半年度报告及其摘要》[1] - 以3票同意通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》[1] 项目调整 - 公司调整募集资金投资项目拟投入金额是审慎决定，未改变用途[2]

公司基本信息 - 公司于2011年6月10日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2334万股[10] - 公司注册资本为人民币51905.2477万元[11] - 公司股份总数为51905.2477万股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销[22] - 其他两种情形应在6个月内转让或者注销[22] - 因员工持股计划等情形收购，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回并披露[25] - 股东对股东大会、董事会决议违法违规，可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持股5%以上股东或实控人特定情形应通知公司并配合信披[31] - 控股股东、实控人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 出现董事人数不足规定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38][42] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[43] - 董事会等及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提提案[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[45] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[72] - 董事会获股东大会授权，资产处置不超公司最近一期经审计总资产的30%[74] - 董事会获授权，单笔对外担保金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[74] - 董事会获授权，借贷、委托贷款等不超公司最近一期经审计净资产的30%[74] - 董事会获授权，对外投资不超公司最近一期经审计净资产的30%[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[76] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事占三分之一[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[90] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[91] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[93] - 重大投资等支出达最近一期经审计净资产30％视为重大资金支出[93] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[94] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[94] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[94] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[101] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[112] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[113] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[113] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东等[120]

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为浙江万安 科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"公司"）向特定对象发行股票并主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可《 2024〕585 号），公司向特定对象发行人 民币普通股《（A 股）39,405,551 股，发行价格为人民币 10.43 元/股，募集资金总 额为人民币 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,815,962.83 元后，募集资金净额为人民币 404,183,934.10 元。立信会计 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，募资410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[1] 项目调整 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳等三项目拟投入资金调整，总拟投从72,377.00万调至40,418.39万[4] 审议情况 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过调整议案[6] 其他说明 - 保荐人对调整无异议，调整不改变用途，不影响使用[4][7]

公司资本与募投项目 - 公司注册资本为47,964.6926万元[19] - 2022年4月26日，“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”投资总额增至21,748万元[20] - 2023年4月25日，发行募集资金总额增至45,876万元[20] - 2023年4月25日，“新增年产30万只气压盘式制动器项目”调整为“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，拟投入16,329万元[20] - 2023年4月25日，“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”拟投入金额增至21,748万元[20] - 2023年7月14日，募集资金总额增至72,971万元[21] - 2023年7月14日，“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”调整为“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”，拟投入46,642万元[21] - 2023年7月14日，“补充流动资金”项目拟投入金额增至10,000万元[21] - 2023年10月24日，“补充流动资金”项目拟投入金额减至9,406万元，募集资金总额减至72,377万元[21] 发行情况 - 2024年4月12日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[24] - 截至2024年8月16日15:00，国信证券收到19名特定投资者认购款4.1099989693亿元[25] - 截至2024年8月19日，公司向特定对象发行股票3940.5551万股，发行价10.43元/股，募集资金总额4.1099989693亿元[26] - 扣除费用681.596283万元后，募集资金净额4.041839341亿元，其中股本3940.5551万元，资本公积3.647783831亿元[26] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额调为不超5.0664亿元，最终发行数量未超4857.5263万股，超拟发行数量70%[30] - 发行价格不低于10.43元/股，最终发行价格为10.43元/股，与发行底价比率为100.00%[31] - 本次发行对象为19名，诺德基金获配股数843.72万股，获配金额8799.9996万元等[33] - 本次发行申购报价最终询价名单164名，含前20名股东、基金管理公司等[38] - 2024年8月2日向151名特定投资者送达《认购邀请书》，8月2 - 7日向3名投资者补充发送[39] - 2024年8月7日向154名投资者发送《追加认购邀请书》，8月8 - 14日向10名投资者补充发送[40] - 《发行方案》报送后至追加认购截止前新增19名意向投资者，12名参与认购并获配售[40][41] - 2024年8月7日8:30 - 11:30首轮认购，收到8名投资者有效报价[42] - 首轮认购中诺德基金以不同价格申购不同金额[42] - 确定发行价格为10.43元/股，首轮有效认购资金总额未达50664.00万元，有效认购股数未达4857.5263万股，获配对象少于35名[43] - 2024年8月7日发送《追加认购邀请书》，截止8月14日12:00，12家投资者参与追加认购[44] - 追加认购中部分投资者以10.43元/股申购不同金额[44][45] - 以首轮有效申购投资者报价确定发行价格为10.43元/股[46] - 本次发行价格为10.43元/股，募集资金总额为4.11亿元，发行股数为3940.56万股[47] - 有效认购数量未超拟发行数量4857.53万股，超拟发行股票数量的70%，有效认购资金总额未超5.07亿元[47] 股东与股权 - 2024年3月31日发行前，万安集团持股219,980,700股，占比45.86%，前十名股东合计持股275,267,184股，占比57.39%[86] - 假设发行新增股份完成登记后，万安集团持股219,980,700股，占比42.38%，前十名股东合计持股280,423,548股，占比54.03%[87][88] - 向特定对象发行新股登记完成后，公司增加39,405,551股有限售条件流通股，控制权不变，股权分布符合上市条件[89] 影响与合规 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金实力和偿债能力提升[90] - 向特定对象发行募集资金投资项目实施后，有利于优化公司产业结构，增强综合竞争力[91] - 本次发行完成后公司主营业务范围无重大变化[92] - 本次发行后控股股东和实际控制人未变，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[93] - 截至报告出具日，公司暂无调整董监高和科研人员结构的具体计划，本次发行无重大影响[94] - 本次发行不会产生新关联交易和同业竞争[96] - 发行人本次发行获董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册，发行过程合规[98] - 发行人本次向特定对象发行对认购对象选择公平公正，符合相关规定[99] - 上海市锦天城律师事务所认为发行人本次发行合法合规，发行对象符合规定[102] - 保荐人对发行情况报告书真实性、准确性和完整性担责[105] - 发行人律师对发行情况报告书引用法律意见书内容担责[109] - 审计机构和验资机构对发行情况报告书引用报告内容担责[112][118]

会议与授权 - 2021年12月6日召开第五届董事会第十三次会议，相关议案提交2021年第二次临时股东大会审议[10] - 2021年12月24日召开2021年第二次临时股东大会，授权董事会办理发行事宜，有效期至2022年12月24日[10] - 2022年5月9日召开2021年年度股东大会，将授权有效期延长至2023年12月24日[11] - 2023年5月18日召开2023年第三次临时股东大会，将授权有效期延长至2024年12月24日[12] - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会，将授权有效期延长至2025年5月7日[16] 发行审核 - 2024年2月1日向特定对象发行股票申请通过深交所上市审核中心审核[17] - 2024年4月12日中国证监会同意向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[18] 发行情况 - 首轮询价名单共154名，追加认购最终询价名单新增10名投资者[22][25] - 首轮竞价确定发行价格为10.43元/股[24] - 2024年8月7日首轮询价，主承销商收到8份申购报价单[27] - 追加认购期间，主承销商收到12位投资者有效追加申购申请[29] - 发行定价基准日为2024年8月5日，发行价格为10.43元/股[31] - 发行对应发行数量为39,405,551股，发行金额为410,999,896.93元[32][34] - 发行对象共19名，均为认购邀请文件发送对象[35] - 截至2024年8月16日，国信证券收到认购资金总额410,999,896.93元[40] - 2024年8月19日，国信证券划转认购款项余额至公司指定专户[40] - 截至2024年8月19日，实际募集资金净额为404,183,934.10元[41] - 本次发行新增注册资本39,405,551.00元，新增资本公积364,778,383.10元，累计注册资本为519,052,477.00元[42] 发行合规 - 发行最终认购对象共计19名，未超过35名[51] - 部分发行对象无需产品备案及私募管理人登记，部分已完成备案[52][54][55] - 发行对象不包括关联方，具备认购主体资格并已办理备案手续[56][57] - 发行已依法取得必要批准和授权，过程及结果合法有效[58]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 最终发行股票数量39405551股，超拟发行数量70%[3] - 发行价格为10.43元/股，与发行底价比率为100%[5] - 发行对象为19名投资者，均以现金认购股份[6] - 募集资金总额410999896.93元，净额404183934.10元[8] 募集资金调整 - 2022年4月26日募投项目投资总额由21111万元增至21748万元[11] - 2023年4月25日募集资金总额增至45876万元[11] - 2023年7月14日募集资金总额增至72971万元[11] - 2023年10月24日“补充流动资金”项目拟投入募集资金减至9406万元，总额减至72377万元[12] - 最终募集资金总额调整为不超50664万元[3] 发行流程 - 2021年12月6日审议通过非公开发行股票相关议案[11] - 2024年4月12日获证监会同意注册申请[14] - 2024年8月2日向151名投资者送达《认购邀请书》[18] - 8月7日簿记结束后启动追加认购程序[18] - 2024年8月19日完成向特定对象发行股票[34] 认购情况 - 首轮认购收到8名投资者有效报价[22] - 首轮认购有效认购资金总额未达50664.00万元[23] - 12家投资者参与追加认购，申购金额500 - 2000万元不等[24] - 最终获配投资者共19家，获配金额4999995.98 - 87999996.00元不等[26][27] 合规情况 - 发行定价和对象选择过程均合规[37][38] - 主要股东未作保底保收益承诺和提供财务资助[39] - 主承销商核查私募投资基金备案情况并发表意见[39] - 主承销商对投资者进行分类及风险承受等级匹配[39]

发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 文件披露 - 《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件于2024年8月22日在巨潮资讯网披露[2][3]