| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事 会第三次临 | 2024年3月 | 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案； | 审议通过 | | | 20 日 | | | | 时会议 | | 1、关于《2023 年监事会工作报告》的议案； | | | | | 2、关于《2023 年财务决算报告》的议案； 3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； | | | | | 4、关于 2023 年利润分配预案的议案； | | | | | 5、关于《2023 年内部控制自我评价报告》的议案； | | | 第六届监事 | | 6、关于会计政策变更的议案； | | | | 2024 年 4 | 7、关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的 | 全部审议 | | 会第四次会 | 月 24 日 | 议案； | 通过 | | 议 | | 8、关于续聘 2024 年审计机构的议案； | | | | | 9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； | | | | | 10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 ...

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[4] - 纳入评价范围业务为节能环保和互联网营销[4] 缺陷评价标准 - 财务报告按资产和营收错报额分缺陷等级[6][7] - 非财务报告定量标准参照财务报告[10] 报告期结果 - 报告期内无重大、重要内部控制缺陷[12][13]

业绩总结 - 2024年拟计提资产及信用减值准备合计5,218,781.65元[2] - 2024年度核销资产12,833,744.83元，占年末净资产1.94%[4] - 2024年计提损失减少归母净利润5,053,385.41元，占比49.16%[5] 数据详情 - 本期计提信用减值损失 - 2,978,503.77元，含应收票据坏账182,904.77元[7] - 2024年核销应收账款2,633,731.05元，其他应收款10,200,013.78元[10][13] - 应收票据年初549,429.77元，年末366,525元；应收账款年初99,553,658.26元，年末98,889,552.88元[2]

资产划转 - 公司拟以2025年3月31日为基准划转防磨抗蚀堆焊业务资产至恒大智造[1][4][8] - 划转资产作价3269.13万元，3000万作注册资本[2] 财务数据 - 截至2025年3月31日，业务总资产3501.11万元，负债231.98万元[2] - 划出方注册资本30019.9484万元，划入方5000万元[5][7] 其他安排 - 划转员工由恒大智造接收，解除原劳动关系[10] - 拟适用特殊性税务处理，以税务部门认定为准[11]

股东大会信息 - 2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会，会期半天[1] - 现场会议在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为“362591”，投票简称为“恒大投票”[16] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场登记时间为2025年5月20日9:00 - 17:30，地点为公司证券投资部[8] 提案信息 - 提案包含总提案及非累积投票提案共7项[19] - 非累积投票提案有《2024年董事会工作报告》等议案[19] - 存在未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[19]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第六届监事会第七次会议，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于<2024年监事会工作报告>的议案》等多项议案获全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][8][11] 业绩情况 - 公司2024年净利润为负，可分配利润为负，不进行利润分配[6]

业绩情况 - 2024年公司归属上市公司股东净利润 - 1061.546733万元[7][19] - 2024年母公司净利润861.572903万元[7] - 截至2024年底未弥补亏损 - 4.852850324亿元[19] 决策事项 - 2024年不进行利润分配[7] - 续聘大信会计师事务所为2025年审计机构[17] - 利用不超2亿元自有资金投资理财[18] 业务调整 - 拟划转防磨抗蚀堆焊业务资产至子公司[20] 会议安排 - 2025年4月25日召开第六届董事会十一次会议[2] - 拟于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[24]

业绩总结 - 2024年公司归属上市股东净利润-10,615,467.33元，母公司净利润8,615,729.03元[2] - 近三个会计年度平均净利润-37,874,994.51元[5] 利润分配 - 2024年不分配利润，不派现、送股、转增股本[2] - 近三个会计年度现金分红和回购注销总额均为0元[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入440,153,870.08元，较2023年的404,069,851.64元增长8.93%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 10,615,467.33元，较2023年的 - 40,603,438.40元增长73.86%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 34,756,570.16元，较2023年的 - 56,051,892.81元增长37.99%[23] - 2024年基本每股收益为 - 0.0354元/股，较2023年的 - 0.1353元/股增长73.84%[23] - 2024年稀释每股收益为 - 0.0354元/股，较2023年的 - 0.1353元/股增长73.84%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 1.59%，较2023年的 - 5.87%增长4.28%[23] - 2024年营业收入440,153,870.08元，较2023年的404,069,851.64元有所增长[24] - 2024年公司营业收入440,153,870.08元，同比增长8.93%，2023年为404,069,851.64元[75] - 分行业中，节能环保收入180,249,763.37元，占比40.95%，同比增长10.19%；互联网营销收入235,649,629.53元，占比53.54%，同比增长6.95% [75] - 分产品中，移动信息服务收入228,110,972.96元，占比51.83%，同比增长22.88%；防磨抗蚀收入142,544,708.47元，占比32.39%，同比增长12.60% [75] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 23,102,638.97元，较2023年的79,039,469.10元减少129.23%[23] - 2024年节能环保营业成本131,289,194.47元，占比34.06%，同比增长9.30%；互联网营销营业成本237,007,882.11元，占比61.48%，同比增长13.53% [77][79] - 2024年销售费用为16,126,464.98元，较2023年的22,807,132.57元减少29.29%，因业务拓展费用减少[84] - 2024年管理费用为55,011,062.23元，较2023年的51,821,573.41元增加6.15%，因子公司及孙公司网站出售辞退人员产生补偿费用[84] - 2024年财务费用为2,966,605.73元，较2023年的6,592,034.95元减少55.00%，因贷款减少、贷款利率降低[84] - 2024年研发费用为10,616,424.76元，较2023年的16,924,861.49元减少37.27%，因子公司及孙公司网站出售业务收缩[84] - 研发投入金额从16,924,861.49元降至10,616,424.76元，降幅37.27%，占营业收入比例从4.19%降至2.41%，降1.78%[87] - 经营活动现金流入小计从1,051,172,106.62元降至707,783,433.17元，降32.67%，现金流量净额从79,039,469.10元降至 -23,102,638.97元，降129.23%[88] - 投资活动现金流入小计从426,040,675.32元增至448,217,032.27元，增5.21%，现金流量净额从 -5,719,399.73元增至61,003,448.01元，增1,166.61%[88] - 筹资活动现金流入小计从126,852,162.29元降至101,335,656.00元，降20.12%，现金流量净额从 -30,468,559.09元降至 -54,038,907.36元，降77.36%[88] - 现金及现金等价物净增加额从42,851,510.28元降至 -16,138,098.32元，降137.66%[88] 各条业务线表现 - 公司所处行业主要聚焦于节能环保领域及互联网营销领域，还向新能源、新材料等新兴产业拓展[33] - 公司在工业防磨抗蚀业务中开发了HDS、KM等系列产品，KG850高温抗蚀耐磨涂料获广泛应用和赞誉[49] - 公司在互联网领域提供互联网软件分发、互联网广告营销和移动信息服务等服务[47] - 公司将防磨抗蚀技术应用于垃圾炉、气化炉及煤粉炉业务，构建防护服务体系[50] - 公司长期服务上千家单位，多次承接国家重点工程防磨抗蚀项目[51] - 引进HCMT冷焊技术，研发针对垃圾炉、生物质炉等高氯碱腐蚀的防腐技术[53] - 非晶合金涂层用于各类生物质锅炉和燃煤锅炉受热面、化工防护工程和海洋设备等[53] - 公司在福建青拓镍业投资建设、运营一座容量为15MW的余热电站[59] - 节能环保毛利率27.16%，同比增加0.59%；互联网营销毛利率 -0.58%，同比减少5.83% [77] 各地区表现 - 分地区中，华东地区收入197,629,339.90元，占比44.90%，同比增长41.49%；东北地区收入3,186,293.10元，占比0.72%，同比增长220.66% [75] 管理层讨论和指引 - 公司将保证类质保费用计入“营业成本”，追溯调增2023年度合并利润表营业成本 -978,973.48元[79] - 2025年公司将深化振兴原有优势产业，推进新兴产业布局，为“双百亿”目标奠基[112] - 公司强化研发创新，成立新产品转化部门推动成果转化[114] - 公司研发方向从微创新过渡到中创新乃至高创新[114] - 公司利用高校资源开展创新性课题合作[115] - 公司坚持内外结合人才战略，建立青年干部培训班[116] - 公司强化企业管理，降低成本，各部门精简流程消除浪费[117] - 2025年公司将深化传统领域挖掘，拓展新能源、新材料前沿领域，推动转型升级[118] - 公司节能环保产业将创新提升竞争力，拓展新客户，投资并购优质小型标的[120] - 公司新能源、新材料及储能产业将拓展相关领域，构建上下游产业链[120] - 公司面临宏观经济波动及政策变化、原材料波动、市场竞争等风险[121][122][123] - 公司采取多项措施应对原材料波动风险，如签订长期合同等[122] - 公司为应对市场竞争风险，将深化主业，加大研发创新等优势培育[123][124] - 公司为应对人才流失风险，将培养引进人才，提升员工满意度[125] - 公司投资项目存在收益不达预期风险，将精选优质项目布局[126] - 公司为应对技术创新风险，将加大研发投入，完善激励机制[127] - 公司应收账款余额高，将预估呆坏账，强化管理控制风险[128] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年第一至四季度营业收入分别为103,587,466.01元、70,969,296.38元、120,703,531.81元、144,893,575.88元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为27,677,965.90元，2023年为12,467,750.41元，2022年为 - 1,292,219.90元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,210,062.93元，2023年为4,513,977.47元，2022年为149,845.00元[29] - 2024年公司不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[25][26] - 2024年机械磨损造成损失约2.5万亿元，占GDP的1.8%；金属腐蚀造成损失约3.2万亿元，占GDP的2.3%[35] - 2024年设备腐蚀引发事故损失超4300亿元；海洋平台腐蚀原油泄漏治理费约1200亿元；制造业设备维修和停工损失约8500亿元[35] - 2024年因摩擦磨损造成直接经济损失约2.1万亿元，占GDP的1.6%[35] - 防磨抗蚀产品通常每2 - 3年需再防护，形成持续市场需求[36] - 预计2025年中国声学降噪行业市场规模达1250亿元，同比增长18.7%，占全球市场38.4%[38] - 预计2025年声学降噪行业大型场馆、工业、交通领域市场规模分别约为320亿元（占比25.6%）、520亿元（占比41.6%）、410亿元（占比32.8%）[38] - 噪声污染防治市场过去五年年均增长超10%[39] - 至2025年，余热利用率需从2020年的45%提升至60%[41] - 预计2025年中国余热发电装机容量达58GW，占全国总装机容量2.3%[41] - 预计2030年全球余热发电市场超4000亿元，中国企业份额超40%[42] - 公司出售部分互联网资产以优化业务运营并增强持续经营能力[47] - 2024年5月27日公司以2800万元出售孙公司武汉机游无形资产[60] - 公司拥有有效国家发明专利23件，国家实用新型专利55件，荣获中国专利优秀奖2项，省科学技术奖3项，市科技进步奖5项[64] - 公司是机械行业《锅炉炉管喷涂技术规范》JB/T11615 - 2013和电力行业《循环流化床锅炉受热面喷涂技术规范》DL/T1595 - 2016两项行业标准的第一起草单位[67] - 公司参与国际标准ISO17384：2003《热喷涂—抗高温腐蚀和氧化保护涂层》转化为国家标准的工作[67] - 公司参与《绿色技术评价通则》（T/CIET 056 - 2023）和《高熵合金涂层技术要求》（T/CIET 948 - 2024）两项团体标准的制定工作[68] - 公司全资子公司宝乐互动部门成员平均拥有5年以上行业工作经验[60] - 公司是国内少数掌握垃圾焚烧炉防护技术并有能力大规模施工的企业之一[66] - 公司依托经验和技术积累建立针对不同客户、不同防护类型的技术工程服务数据库[69] - 公司经过30年发展汇聚大批优秀人才[72] - 2024年9月18日公司出资200万元设立全资子公司江西恒大技术创新中心有限公司并纳入合并范围；全资子公司共青城鼎毅环保产业投资中心于2024年3月1日注销，不再纳入合并范围[80] - 公司前五名客户合计销售金额288,946,366.24元，占年度销售总额比例39.01% [82] - 公司前五名供应商合计采购金额207,532,708.07元，占年度采购总额比例39.39% [82] - HDS - 88A产品质量优化与提升研发项目已结项，目标是提高产品质量、降低成本、提升电弧喷涂业务市场占有率[85] - 低成本锅炉管排拼焊焊丝开发项目进行中，旨在开发低成本拼焊焊丝，目前未达技术指标需重新规划[85] - CFB锅炉水冷壁超耐磨金属陶瓷涂料研发项目已结项，目的是提高产品性价比、巩固电力行业防腐市场[85] - 投资收益1,236,279.27元，占利润总额 -24.90%；资产减值 -2,240,277.88元，占45.12%；信用减值 -2,978,503.77元，占60.40%[90] - 货币资金从126,368,419.50元降至98,702,837.92元，占总资产比例从12.44%降至11.34%，降1.10%[92] - 应收账款从244,540,358.73元降至201,427,813.66元，占总资产比例从24.08%降至23.13%，降0.95%[92] - 投资性房地产从136,435,172.85元增至142,690,772.22元，占总资产比例从13.43%增至16.39%，增2.96%[92] - 长期股权投资从26,255,994.96元降至0，占总资产比例从2.59%降至0，降2.59%[92] - 金融资产小计期初数为24,785,781.08元，本期公允价值变动为 - 138,559.30元，本期购买金额为376,660,000.00元，本期出售金额为387,237,709.36元，期末数为14,169,512.42元[95] - 应收款项融资较期初减少20,931,682.28元，原因是本报告期非6 + 9银行的票据由应收账款款项融资重分类至应收票据[96] - 截至报告期末，货币资金期末账面价值为3,983,067.82元，受限原因见相关注释[97] - 报告期投资额为12,740,641.00元

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入82,020,872.16元，较上年同期减少20.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2,118,387.73元，较上年同期增长151.54%[5] - 净利润较上年同期增长145.45%，主要因信用减值损失冲回及管理费用下降[10] - 营业总收入本期为82,020,872.16元，上期为103,587,466.01元[19] - 净利润本期为1,931,373.65元，上期为 - 4,249,439.81元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2,118,387.73元，上期为 - 4,110,135.12元[20] - 基本每股收益本期为0.0071，上期为 - 0.0137[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为86,344,035.69元，上期为110,786,409.51元[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额21,780,161.68元，较上年同期减少62.03%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为84,513,494.97元，较上期35,385,284.97元增长111.40%，主要是上期偿还到期贷款所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,780,161.68元，上期为57,357,394.81元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 82,582,121.32元，上期为 - 39,634,724.78元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,277,539.13元，上期为 - 37,507,123.88元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 56,524,420.51元，上期为 - 19,784,453.85元[23] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产882,145,266.51元，较上年度末增长1.31%[5] - 货币资金较上年末减少57.02%，主要因购买理财[8] - 交易性金融资产较上年末增长100.00%，主要因购买理财[8] - 应收账款较上年末减少16.20%，主要因货款收回[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额42,425,976.99元，期初余额98,702,837.92元[17] - 交易性金融资产期末余额80,400,000元，期初无此项[17] - 应收账款期末余额168,801,335.73元，期初余额201,427,813.66元[17] - 资产总计期末余额882,145,266.51元，期初余额870,709,318.91元[18] - 流动负债合计期末余额197,899,833.61元，期初余额188,253,353.55元[18] - 非流动负债合计期末余额15,890,153.09元，期初余额16,032,059.20元[18] - 负债合计期末余额213,789,986.70元，期初余额204,285,412.75元[18] - 归属于母公司所有者权益合计本期为662,972,405.42元，上期为660,854,017.69元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,619[12] - 朱星河持股比例17.50%，持股数量52,549,281股[12] - 境外法人BARCLAYS BANK PLC持股比例0.44%，持股数量1,318,400股；境内自然人林木盛持股比例0.41%，持股数量1,230,200股[14] - 前10名无限售条件股东中，朱星河持股13,137,320股，胡恩雪持股10,920,267股，胡炳恒持股6,000,000股等[14] 其他重要内容 - 公司2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[24] - 公司第一季度报告未经审计[24][25]