钛白粉市场与价格 - 钛白粉市场需求受宏观经济影响，下游需求较弱但属于刚需产品 [2] - 氯化法钛白粉价格高于硫酸法钛白粉，主要因原材料成本差异 [3] - 在欧洲和北美地区，公司氯化法钛白粉价格有明显提升，未来仍有较大提升空间 [3] - 公司氯化法钛白粉与国外供应商价差将减小，与传统硫酸法钛白粉价差会进一步拉大 [3] - 公司未来将固化以氯化法技术为主体的生产模式，逐步升级现有硫酸法工艺，并不再新增、扩建硫酸法钛白粉项目 [3] 成本与竞争优势 - 公司拥有大化工、低成本竞争优势，同一园区内烧碱、氢气等可直接或间接用于磷酸铁生产 [2] - 公司生产的磷酸铁已进入宁德时代和比亚迪前端供应链 [2] - 公司海绵钛具有全产业链优势、厂区区位优势和技术优势 [4] - 公司海绵钛单吨电耗低于同行业 [4] - 公司人造金红石和攀西矿生产的氯化钛渣成本大幅低于进口矿生产的钛渣 [5] 技术与工艺 - 盐酸法钛白粉在中国天然气价格较高的情况下没有竞争优势 [3] - 氯化法钛白粉质量好且稳定是因为连续氧化工艺 [3] - 公司攀西钛矿升级氯化钛渣工艺可将任何品质钛矿转化成用于生产氯化法钛白粉的原料 [5] - 公司通过技术突破将含钙比例从1.3-1.5降至0.2左右，实现攀西钛矿分级 [5] - 公司掌握了攀西钛矿升级氯化钛渣工艺的多项核心技术，申请了多项国内和国际专利 [5] 市场需求与销售策略 - 国内房地产市场不景气导致钛白粉需求弱，但龙头效应明显 [4] - 公司调整国内和国际销售比例，国际新兴市场上升明显 [4] - 2023年二季度以来欧洲市场反馈好于2022年四季度和2023年一季度 [4] - 公司销售网络覆盖全球，可把握不同地区红利 [2] - 2023年部分国内外大客户订单转向公司 [4] 原材料与资源布局 - 国内钛矿可直接生产氯化法钛白粉，但需平衡成本 [4] - 钛矿价格短期内不会有太大变化 [4] - 公司海外矿山以澳洲为主，积极寻找海外优质矿产资源 [6] - 公司目标是通过锁定国外优质矿山结合攀西钛矿升级氯化钛渣技术，完全满足氯化法钛白粉生产需求 [6]

公司产业发展 - 公司主要产品涉及的产业链有钛白粉工业和海绵钛工业两条分支[32] - 公司通过并购扩张和内生增长构建了覆盖多种元素相关产品的高质量产业发展体系[34] - 公司在焦作市工业产业集聚区、襄阳城南化工工业园、云南禄丰产业园区勤丰化工园区等地生产硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、磷酸铁等产品[38] 公司产品及市场 - 公司2022年全球经济面临多重挑战，全球经济增长放缓，但国内经济总体稳定[46] - 公司2022年实现营业收入241.13亿元，同比增长17.25%；实现利润总额40.73亿元，同比减少26.20%[47] - 公司生产钛白粉98.98万吨，同比增长9.71%，销售92.77万吨，同比增长5.68%[47] - 公司生产海绵钛3.81万吨，同比增长156.47%，销售3.66万吨，同比增长161.68%[48] - 公司生产铁精矿373.22万吨，同比减少12.21%，销售436.67万吨，同比增长51.61%[48] 公司研发及知识产权 - 公司在中国拥有968项专利，其中发明专利278项[45] - 公司加大研发投入，每年注册近百项新专利[45] - 公司2022年研发费用为10.14亿元，占营业收入的比例为4.20%，研发投入较去年同期增长0.33%[50] 公司财务情况 - 公司2022年营业收入达到24,112,968,453.50元，同比增长17.25%，主要收入来自化学原料及化学制品制造业[51] - 公司2022年销售费用为4.28亿元，同比下降8.59%；管理费用为14.24亿元，同比增加27.87%；财务费用为1.02亿元，同比下降42.19%；研发费用为10.14亿元，同比增加0.33%[57] - 公司前五名客户合计销售金额为35.56亿元，占年度销售总额比例为14.75%；前五名供应商合计采购金额为42.27亿元，占年度采购总额比例为17.20%[56][57] 公司战略规划及发展方向 - 公司围绕钛白粉、金属钛、矿产品、新能源等产业规划了超500亿的营业目标，希望实现每个人的“龙佰梦”[100] - 公司计划持续发力新能源产业，包括推进电池材料项目产量稳定增长，并加快锂离子电池材料产业化项目建设，以紧跟新能源产业发展机遇[103] - 公司将加大创新投入，升级现有工艺，实现废水废固的资源综合利用，并全力推动废酸、废渣中稀贵金属的回收利用，提高资源综合利用水平[103] 公司治理及股东回报 - 公司通过良好的公司治理，培育并保护企业家精神，勇于创新、整合资源、降低成本，打造无可复制的竞争优势[108] - 公司严格执行已制定的《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，并按照相关法律法规和公司章程要求做好利润分配方案实施工作[181] - 公司2022年第一季度向全体股东每10股派发人民币现金股利10.00元，共计派发现金红利额2,381,210,256.00元（含税）[181]

龙佰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-061 龙佰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年 04 月 龙佰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 龙佰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 6,972,260,816.27 | 6,067,662,670.06 | 1 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-067 龙佰集团股份有限公司 关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》，在公司指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 《2022 年年度报告摘要》，敬请投资者查阅。 为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年度财务状况、生产经营情况及未 来发展战略，公司拟于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00—17:00 在全景网举行 2022 年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与年度业绩说明 会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长和奔流先生，董事、财务总 监申庆飞先生，董事、副总裁、董事会秘书王旭东先生，独 ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年3月31日，地点在公司会议室，形式为线上交流，参与单位及人员共80人 [1] 董事会换届情况 - 董事会人数由12名调整为9名，非独立董事大部分由60后变为70、80、90后且均为研究生以上学历，监事会和高管成员也按此标准优化 [2] - 许刚退出董事但仍是控股股东和实际控制人，女儿许冉进入董事会，换届对公司利好 [2] 公司发展战略与执行 - 企业价值观、发展理念和既定发展战略不变，新一届董监高精力充沛能完成未竟之事，换届对企业发展有助益 [3] - 新非独立董事候选人经验丰富，来自企业内部，对企业有感情且熟悉本职工作 [3] 新能源领域布局 - 关注电池级碳酸锂价格波动和国家政策变动，认为价格回归正常区间利于产业健康发展 [3] - 公司做好应对新能源周期性波动准备，对产业前景有信心，将坚定实施新能源发展战略 [4] 钛矿和海绵钛规划 - 公司在攀枝花市钛矿资源储量位居世界前列，钛矿毛利率约占集团利润一半，下半年及以后矿山板块将成业绩亮点 [4] - 公司预计到今年10月海绵钛产能扩大到8万吨/年，位居全球第一，市场需求增长为扩张提供场景 [4] 董事会人数调整与股票回购 - 董事会人数减少是因前一届部分董事不参与生产经营、关注度低，新一届更紧密参与实际经营，利于公司发展 [5] - 股权激励回购是因部分人员离职或职务变更，属正常程序且有公告 [5] 钛矿和海绵钛周期及价格趋势 - 钛矿价格相对稳定且坚挺，预计未来也如此，因资源稀缺、全球无大型产能释放且部分矿区产量下降，公司在钛矿方面优势明显 [5] - 海绵钛市场未来几年处于高景气周期，因俄乌冲突消耗大、中国高端制造业发展带动需求增长 [5] 国内氯化法钛白粉发展 - 中国发展氯化法钛白粉是必然趋势，公司是国内最大大型沸腾氯化法钛白粉生产企业，产能共66万吨/年 [6] - 其他厂家获取大型沸腾氯化钛白粉技术途径有限，公司在管理、技术和质量稳定性上与国外有差距，未来两年将追赶 [6] 氯化法钛白粉成本降低 - 降低成本关键在原材料，公司通过在海外找矿、用攀枝花矿替代、利用硫氯耦合创新技术和布局低价水电区域，有望降低成本 [6] 海外矿山资源进展 - 公司在澳洲、非洲等国家寻找钛矿、锂矿资源，有进展会及时披露 [6]

扩产计划 - 十四五末期力争年产铁精矿760万吨，钛精矿248万吨，2025年实现40万吨/年钛精矿供货能力，山东日照年处理100万吨钛锆矿项目一期预计今年上半年建成投产，建成后具备年处理50万吨钛锆矿能力 [2] - 庙子沟矿十四五期间新增钛精矿产能40万吨/年，铁精矿产能160万吨/年，徐家沟矿十四五末期达到可开采状态 [3] - 协助澳洲东锆5年内整合年产100万吨钛锆重矿物的海滨钛锆砂矿项目 [3] - 2023年底甘肃金昌和云南禄丰的海绵钛技改项目二期各1.5万吨建成投产，届时具备8万吨/年产能，未来在攀枝花等基地规划建设海绵钛项目 [4][5] - 2023年底年产20万吨电池材料级磷酸铁项目三期（10万吨/年）建成投产，后续在焦作、金昌、襄阳等基地继续扩张产能 [6] 资源储量 - 2021年底红格铁矿保有资源量13310.72万吨，将庙子沟、徐家沟铁矿纳入合并报表后，控制的钒钛磁铁矿资源量增加19744.56万吨 [2] 盈利情况 - 2023年铁精矿量价齐升 [3] - 本轮钛白粉涨价后公司盈利改善，中小厂商预计仍亏损 [4] 价格走势 - 2022年国际钛矿市场总体上涨，10月后受钛白粉市场低迷影响下行，2023年国际钛原料供应偏紧，价格维持高位 [3] 项目进展 - 50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程生产线月产量达1万吨左右且逐月攀升 [4] - 与开源矿业就境外锂矿探矿权合作，境内合资公司已在坦桑尼亚成立矿产资源勘探公司，准备就绪后开展勘探，同时国内外寻找并购整合优质锂矿资源 [4] - 焦作已建成800吨/年五氧化二钒生产线，云南东钪800万吨/年废酸提钒项目预计2023年底建成投产，攀枝花钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨V₂O₅创新示范工程分两期建成投产 [5][6] 市场需求 - 高端海绵钛产品未来需求增速较快，全球钛材消费中商用与民用飞机占比56%，中国航空航天钛材消费量占比不足20%且持续提升 [5] 产品认证 - 一般用途海绵钛产品下游认证周期三个月以内，公司基本完成认证，部分特殊用途产品认证周期一年左右，公司正在申请认证 [5] 资本支出重点 - 加大矿山资源储备和开发力度，在海绵钛和新能源电池材料领域着重发力 [6]

价格与成本 - 四川龙蟒是钛白粉龙头企业，发起调价后行业内公司会跟进，公司也会跟进并根据市场和自身情况调整价格 [3] - 公司金红石型钛白粉成本在九千至一万之间，大型生产商成本相近，部分小产能企业排除环保成本可能更低 [3][4] - 国外钛白粉售价一般高于国内5000 - 8000元左右 [7] 市场供需与销售 - 今年上半年国外经济恢复，钛白粉海外需求增长，国内3月后因季节性因素消除、城镇化和棚户区改造等带动涂料需求，促进钛白粉销量增加 [4][5] - 公司钛白粉出口延续去年下半年好转趋势，上半年出口量增幅与国内整体出口增速基本一致，预计今年出口量大于国内销量 [6] - 公司产品出口占比高，一是因企业传统致力于外贸销售，与国外大型企业合作良好，二是产品品质与性价比获国际客户认可 [7] - 国内市场价格对市场反应更灵敏，调价周期短，2012、2013年出口毛利率高于国内 [7] 产能与复产 - 目前钛白粉价格和利润率较低，未达到小产能企业复产水平，复产成本因企业人员技术水平和设备保养情况而异，难以估计 [4] 生产技术与项目进展 - 氯化法有两种技术方案，国内产业政策鼓励采用高品位富钛料生产氯化法钛白粉 [5] - 公司氯化法钛白粉项目预计今年9月联动试车，四季度生产出产品，定价应介于国内优质硫酸法钛白粉与国外优质氯化法钛白粉价格之间 [6] 其他 - 国外企业从公司采购产品一般提前2个月以上下单，因出口手续复杂且运输采用海运周期长 [8] - 国内硫酸法钛白粉和国外氯化法钛白粉因生产工艺和应用领域不同不具可比性，公司硫酸法钛白粉质量与国外接近 [8] - 公司目前库存正常，不到一个月的产量 [8] - 公司硫酸法钛白粉用钛矿主要来自国内攀枝花地区，富钛料和氯化法用钛矿主要国外采购，目前钛矿价格稳定 [8]

出口情况 - 今年上半年以来国外经济复苏，钛白粉海外需求增速明显，国内钛白粉出口较快增长 [2][3] - 出口国家和地区较为均衡，包括欧洲、美国、东南亚、拉美、非洲、印度 [3] - 4月后每月出口约5万吨，全年出口估计55 - 60万吨 [3] 出口量增加原因 - 国外对钛白粉需求持续增长，国内钛白粉质量和价格有优势 [3] 国内外价差原因 - 国内钛白粉行业集中度低，议价能力弱，未来价格差异会缩小 [3] 产品质量 - 国内硫酸法钛白粉与国外产品质量差距不大，但生产线自动化控制和持续稳定运行有差距 [4] 公司开工与产能 - 公司今年开工正常，处于满产状态，上半年产能利用率90%左右，产量9.18万吨 [4] 钛矿采购 - 硫酸法钛白粉用钛矿主要来自国内攀枝花地区，富钛料和氯化法用钛矿主要国外采购，价格相对稳定 [4] 价格走势判断 - 依赖国内经济复苏和产业升级整合，若市场需求打开且相关政策出台，钛白粉价格会调涨 [4][5] 脱硝钛白粉 - 去年研发投产，价格高于普通钛白粉，已开发10余家国内下游客户，样品获欧洲客户认可，市场会随政策扩展 [5] 公司竞争力 - 生产技术和工艺经验丰富，产品质量有竞争力 [5][6] - 注重资源、能源循环利用，节约成本且减少污染 [6] - 积累了一批优质客户资源 [6]

生产原料与计划 - 试车阶段氯化法钛白粉项目从外部采购天然金红石，稳定生产后由富钛料项目供应原材料 [3] - 先做好现有氯化法钛白粉项目，若生产线稳定运行且宏观经济及市场需求好转，会考虑再上一条生产线，暂无扩产计划 [3] 市场情况 - 因宏观经济原因，钛白粉市场需求疲软，内销和出口市场均不理想，部分小厂面临关停 [3] 公司合作 - 三年业绩承诺期内，龙蟒钛业相对独立运行，双方会相互沟通交流，分享资源提升水平 [4] 环保要求 - 环保要求越来越严格，《钛白粉产品能源消耗限额》标准起草征订，将促使行业整合，提高集中度 [4] 国外厂商应对措施 - 亨斯迈7月27日关停法国Calais的10吨硫酸法钛白粉装置，仅保留后处理能力 [4] - 特诺公司降低产出，暂停美国汉密尔顿钛白粉工厂1条生产线和西澳大利亚Kwinana的Tiwest颜料厂1条生产线，TIO2生产线下降15% [5] 公司发展战略 - 设立美洲公司围绕TR52油墨钛白粉业务，落实国际化发展战略，开拓美洲市场 [5] 定增情况 - 非公开发行材料上报证监会后，公司按要求沟通并推进工作，正在更新补充2015年半年报数据 [5] - 定增方案是否通过取决于市场情况和证监会审核，若有要求公司会调整方案 [6]

非公开发行情况 - 公司此次非公开发行的5名认购对象全部为公司董事及高级管理人员，体现高管对公司有感情且对未来发展充满信心 [3] - 非公开发行可满足公司因生产规模扩大引致的日常经营资金需求，优化财务结构，增强资金实力，提高抗风险能力 [3] 产量情况 - 2014年度产量增加是因硫酸法钛白粉技改项目于2013年底完成，新增产量在2014年体现 [3] - 2015年度新增产量主要看公司氯化法钛白粉项目 [3] 行业调整情况 - 钛白粉行业近两三年调整，每年有小企业因不同原因退出，但无具体退出量统计数据 [3] 出口情况 - 2014年度我国钛白粉出口55万吨，同比增长37%，原因是国内产品品质提升、国外经济复苏需求增加及国内外产品价差存在 [4] - 公司2013年度钛白粉销量13.02万吨，出口5.36万吨，占比约40%，2014年度出口量增加，大概占一半左右 [4] 公司战略布局 - 2014年9月收购亨斯迈的TR52钛白粉业务，2014年在英国设立全资公司，目的是更好运营TR52业务，恢复原有出口优势，增强国际市场竞争力 [4][5] 项目进度情况 - 公司氯化法钛白粉项目处于调试状态，春节后带料试生产，国内其他公司氯化法钛白粉有产品但产能利用率不高，国外技术引进消化吸收需过程 [5] 合作情况 - PPG工业作为公司客户定期参观调研，派专家指导生产管理，帮助提高产品品质，2013 - 2017年从公司采购钛白粉，采购量逐年增加 [5] 行业收购情况 - 科斯特收购江西添光是拓展全球业务策略，一是看好中国钛白粉市场，二是补充硫酸法钛白粉业务 [6] 产品应用情况 - 钛白粉用于所有颜色涂料，可改善涂料物化性能，增强化学稳定性，提高遮盖力等性能 [6]