交易概述 - 龙佰集团及其全资子公司香港公司拟将持有的融资租赁公司98.50%股权全部转让给焦作市国有资本运营（控股）集团有限公司[1] - 龙佰集团转让65.17%股权，对应认缴出资额1.955亿元人民币，实缴出资额1.7亿元人民币，转让价格为1.9497612336亿元人民币[1] - 全资子公司香港公司转让33.33%股权，对应认缴出资额1亿元人民币且已全部实缴，转让价格为1.1469183727亿元人民币[1] - 交易完成后，焦作市国资集团将持有融资租赁公司100%股权，龙佰集团及香港公司将不再持有其股权，并不再将其纳入合并报表范围[1] 交易目的与影响 - 交易旨在进一步聚焦公司核心主业发展，优化资源配置[1] - 公司及其他股东放弃了融资租赁公司股东转让股权的优先购买权[1]

交易概述 - 龙佰集团全资子公司龙佰矿冶拟以不超过6300万元人民币的价格，受让四川产业振兴基金投资集团有限公司持有的河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心对应认缴出资额3亿元人民币（实缴出资额5000万元人民币）的合伙份额 [1] - 交易完成后，龙佰矿冶在该基金的认缴出资额将增至9.97亿元人民币（实缴出资额2.16亿元人民币），出资比例达到99.90% [1] 交易目的与影响 - 此次交易旨在满足公司经营发展需要，进一步落实公司发展战略 [1] - 交易目的包括优化公司组织管理体系，提高经营效率 [1]

公司核心公告 - 龙佰集团全资子公司河南佰利联新材料有限公司拟引入战略投资者并实施增资扩股 [1] 子公司业务地位 - 佰利联新材料是国家级高新技术企业，现有氯化法钛白粉产能40万吨/年，为国内单体最大的氯化法钛白粉生产基地 [1] - 佰利联新材料在规模、成本、技术及市场等多个维度行业领先 [1] 增资目的与影响 - 增资旨在增强佰利联新材料资本实力，优化财务结构，把握氯化法钛白粉发展机遇，巩固与提升公司在氯化法钛白粉产业的领先综合竞争力 [1] - 增资款项将主要用于佰利联新材料偿还银行贷款 [2] - 增资扩股完成后，龙佰集团仍将直接持有佰利联新材料68.60%的股权，佰利联新材料将继续纳入公司合并报表 [2] 交易估值与结构 - 截至2025年6月30日，佰利联新材料经审计所有者权益为412,746.15万元 [2] - 本次增资扩股前，佰利联新材料股权估值为437,041.22万元 [2] - 战略投资者合计增资200,000.00万元，认购77,795.8656万元新增认缴注册资本 [2] - 战略投资者预计合计取得增资后佰利联新材料31.40%的股权比例 [2] - 增资后，佰利联新材料认缴注册资本由170,000.00万元增加至247,795.8656万元 [2] 战略投资者构成 - 引入的战略投资者包括交银金融资产投资有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、兴银金融资产投资有限公司、信银金融资产投资有限公司、河南资产管理有限公司、中银金融资产投资有限公司、深圳中鑫鹏翔科创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） [3]

交易概述 - 龙佰集团及其全资子公司香港公司拟将持有的融资租赁公司98.50%股权全部转让给焦作市国有资本运营（控股）集团有限公司[1] - 公司转让65.17%股权，对应认缴出资额1.955亿元人民币，实缴1.7亿元人民币，转让价格约为1.9498亿元人民币[1] - 香港公司转让33.33%股权，对应认缴出资额1亿元人民币且已全部实缴，转让价格约为1.1469亿元人民币[1] - 另一股东深圳富润转让其持有的1.50%股权，对应认缴出资额450万元人民币且已全部实缴，转让价格约为516.1万元人民币[1] - 交易完成后，焦作市国资集团将持有融资租赁公司100%股权，龙佰集团及其子公司将不再持有其股权，并不再将其纳入合并报表范围[1] 交易目的与影响 - 此次交易旨在进一步聚焦公司核心主业发展，优化资源配置[1] - 公司及其他股东放弃了融资租赁公司股权的优先购买权[1]

公司核心公告 - 龙佰集团全资子公司河南佰利联新材料有限公司拟引入战略投资者并实施增资扩股 [1] 子公司基本情况 - 佰利联新材料是国家级高新技术企业，现有氯化法钛白粉产能40万吨/年，为国内单体最大的氯化法钛白粉生产基地 [1] - 佰利联新材料在规模、成本、技术及市场等多个维度行业领先 [1] 增资目的与影响 - 增资旨在增强佰利联新材料资本实力，优化财务结构，把握氯化法钛白粉发展机遇，巩固与提升公司在氯化法钛白粉产业的领先综合竞争力 [1] - 增资款项将主要用于佰利联新材料偿还银行贷款 [2] - 增资扩股完成后，龙佰集团仍将直接持有佰利联新材料68.60%的股权，佰利联新材料将继续纳入公司合并报表 [2] 交易细节 - 截至2025年6月30日，佰利联新材料经审计所有者权益为412,746.15万元 [2] - 本次以增资扩股前佰利联新材料股权估值437,041.22万元为基础引入战略投资者 [2] - 战略投资者合计增资200,000.00万元，认购77,795.8656万元新增认缴注册资本，预计取得增资后31.40%的股权比例 [2] - 增资后，佰利联新材料认缴注册资本由170,000.00万元增加至247,795.8656万元 [2] 战略投资者构成 - 引入的战略投资者包括交银金融资产投资有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、兴银金融资产投资有限公司、信银金融资产投资有限公司、河南资产管理有限公司、中银金融资产投资有限公司、深圳中鑫鹏翔科创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） [3]

业绩数据 - 2025年上半年佰利联新材料营业收入297,056.20万元，净利润17,248.85万元[6] - 2024年佰利联新材料营业收入608,275.60万元，净利润28,184.38万元[6] 公司产能 - 佰利联新材料现有氯化法钛白粉产能40万吨/年[1] 财务状况 - 截至2025年6月30日，佰利联新材料经审计所有者权益412,746.15万元[2] - 以2025年6月30日为基准，市场法评估增值28293.12万元，增值率6.85%，收益法评估增值24295.07万元，增值率5.89%，选取收益法评估值437041.22万元[22][23] 增资扩股 - 拟以增资扩股前佰利联新材料股权估值437,041.22万元引入战略投资者，战略投资者增资200,000.00万元[2] - 战略投资者认购佰利联新材料77,795.8656万元新增认缴注册资本，预计取得增资后股权比例31.40%[2] - 增资扩股完成后，佰利联新材料认缴注册资本由170,000.00万元增加到247,795.8656万元[2] - 公司仍将直接持有佰利联新材料股权比例68.60%[2] - 本次增资款项20亿元，对应认购标的公司注册资本7.77958656亿元，计入资本公积12.22041344亿元[26] - 增资交割后标的公司投后估值为63.704122亿元[26] 未来展望 - 引进投资者增资有利于增强佰利联新材料资本实力，优化资本结构，加速业务发展[33] 其他要点 - 增资款用于偿还甲方因银行贷款形成的债务[27] - 自2026年起甲方应每年召开股东会进行利润分配并完成现金股利支付[29] - 交割日后5年内，丙方或指定第三方有权协商收购投资者股权[29] - 本次交易存在一定不确定性，公司将按要求履行程序和披露信息[34]

交易信息 - 龙佰矿冶拟不超6300万元受让振兴基金3亿认缴（实缴5000万）合伙份额[2] - 受让后龙佰矿冶认缴9.97亿（实缴2.16亿），出资比99.90%[2] - 交易前振兴基金出资比30.06%，龙佰矿冶69.84%[5] - 交易后振兴基金出资比0，龙佰矿冶99.90%[5] 基金情况 - 钒钛低碳发展股权投资基金出资9.98亿[5] - 60%投攀西钒钛项目，40%投其他地区[5][6] 公司股权 - 成都金控发展私募注册资本2000万，四川恒盈产融持股60%，成都交子资本持股40%[8] - 四川产业振兴基金注册资本300亿，四川省财政厅持股83%，四川发展持股17%[9] 交易相关 - 转让价款=实缴出资额*（1 + 8%*N2）[12] - 交易不构成关联和重大重组，无需批准和审议[2][3] - 受让后加强与成都金控合作，聚焦钛产业链企业[17] 风险与管理 - 合伙企业投资有未寻到标的、失败或损失、收益不可预期风险[17] - 合伙企业将制订管理制度防范和管控投资风险[18]

股权交易 - 公司拟转让融资租赁公司98.50%股权，深圳富润拟转让1.50%股权给焦作市国资集团[2] - 公司转让65.17%股权，转让价194,976,123.36元；香港公司转让33.33%股权，转让价114,691,837.27元；深圳富润转让1.50%股权，转让价5,161,132.68元[2] - 股权交易定金1000万元，按实缴出资比例支付[13] - 首期股权交易价款为对应交易价款的51%，完成变更登记后10个工作日支付[13] - 剩余股权交易价款在完成变更登记后三个月内支付[14] 财务数据 - 融资租赁公司2025年10月31日资产总额31,630.56万元，负债总额151.02万元，所有者权益合计31,479.55万元[4] - 2025年1 - 10月营业收入1,637.73万元，营业利润1,749.88万元，净利润1,304.42万元，经营活动产生的现金流量净额5,202.12万元[4] - 截止评估基准日2025年10月31日，经审计净资产账面值31,479.55万元[9] - 资产基础法评估股东全部权益价值31,482.91万元，增值3.36万元，增值率0.01%[9] - 收益法评估股东全部权益价值31,630.00万元，增值150.45万元，增值率0.48%[9] 其他要点 - 各方需在协议签署后5日内完成上报市场监督管理部门的交易文件及其他企业变更登记文件[14] - 过渡期内转让股权对应的相关损益归甲方享有，过渡期前税务和存续业务违约风险由乙方承担[14] - 转让股权对应的未分配利润归甲方所有[14] - 若乙方、丙方、丁方违约需双倍返还定金并承担甲方损失，甲方逾期付款需支付万分之三的逾期付款违约金[15] - 本次股权转让所得款项用于公司日常经营，完成后不存在同业竞争情形[16] - 本次转让股权符合公司规划，有利于聚焦主业、优化资产结构，不会对财务和经营成果造成重大影响[17]

会议信息 - 龙佰集团第八届董事会第二十六次会议于2025年12月29日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议议案 - 会议审议通过出售融资租赁公司股权的议案[3] - 会议审议通过子公司引入战略投资者暨实施增资扩股的议案[4] - 会议审议通过受让河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）份额的议案[5]

公司融资活动 - 公司于2025年7月31日和8月20日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了发行债券类融资工具的一般授权，授权待偿还余额总计不超过折合人民币60亿元 [1] - 2025年12月，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，成功注册科技创新债券，注册基础品种为中期票据，注册金额为40亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，期间可分期发行 [1] 债券发行情况 - 2025年12月23日，公司发行了2025年度第一期科技创新债券，募集资金已于2025年12月25日到账 [2] - 经查询，公司不属于失信责任主体 [2]