龙佰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：梁丽娟） 1、出席公司董事会会议情况 2024年度，本人参加董事会会议7次，具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 梁丽娟 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案， 并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项 提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。 2、出席公司股东大会会议情况 2024年度，公司共召开四次股东大会会议，本人本着勤勉尽责的态度，出席了全部 会议并认真听取各项议案，对会议审议的事项无异议。 - 1 - 3、参与董事会专门会议工作情况 2024年度本人在任公司独立董事 ...

龙佰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：李力） 作为龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事，本着对全体 股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和 义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公 司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是 社会公众股股东的利益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议情况 2024年度，本人现场参加董事会会议7次。具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入70.54亿元，上年同期72.88亿元，同比减少3.21%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，上年同期9.51亿元，同比减少27.86%[6] - 本报告期末总资产672.28亿元，上年度末662.01亿元，同比增加1.55%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益237.07亿元，上年度末230.04亿元，同比增加3.06%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期2.18亿元，上年同期3.40亿元，减少35.87%，系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致[6][15] - 营业总收入本期为7,059,577,667.39元，上期为7,293,834,345.35元，同比下降约3.21%[24] - 营业总成本本期为6,230,276,001.47元，上期为6,113,375,788.78元，同比上升约1.91%[24] - 净利润本期为695,077,352.97元，上期为941,556,327.85元，同比下降约26.18%[25] - 经营活动现金流入小计本期为5,750,698,128.90元，上期为4,086,362,138.23元，同比上升约40.73%[28] - 经营活动现金流出小计本期为5,532,881,932.30元，上期为3,746,707,573.27元，同比上升约47.67%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为217,816,196.60元，上期为339,654,564.96元，同比下降约35.87%[28] - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.41元，同比下降约29.27%[26] 资产项目关键指标变化 - 合同资产报告期末107.81万元，报告期初201.46万元，减少46.49%，系建造合同形成的已完工未结算资产减少所致[10] - 长期应收款报告期末587.50万元，报告期初217.79万元，增加169.75%，系期末长期应收融资租赁款增加所致[11] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额8,725,780,528.21元，期初余额8,399,052,797.14元[19] - 应收账款期末余额4,064,916,232.09元，期初余额3,553,318,594.68元[19] - 存货期末余额7,785,665,618.74元，期初余额7,736,809,246.16元[19] - 流动资产合计期末余额24,197,675,188.12元，期初余额22,837,809,591.00元[20] - 非流动资产合计期末余额43,030,630,251.98元，期初余额43,363,070,085.09元[20] - 资产总计期末余额67,228,305,440.10元，期初余额66,200,879,676.09元[20] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬报告期末2.47亿元，报告期初4.37亿元，减少43.49%，系本期发放职工薪酬所致[11] - 流动负债合计期末余额26,423,563,319.13元，期初余额29,894,692,058.86元[21] - 长期借款期末余额12,979,931,255.01元，期初余额9,212,678,697.65元[21] - 非流动负债合计本期为14,296,578,145.48元，上期为10,513,879,246.22元[22] 费用指标变化 - 财务费用本报告期7792.39万元，上年同期1.54亿元，减少49.34%，系本期借款利息减少，汇兑收益增加所致[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数100,698户，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 谭瑞清持股比例8.27%，持股数量197,384,705股，质押84,760,000股[17] - 王霞持股比例5.30%，持股数量126,515,969股，代未成年人许某某管理股份，委托许冉行使身份性权利至2028年10月23日[17] 投资活动现金流量指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为58,072,730.20元，上期为258,824.34元，同比上升约22,315.47%[28] - 投资活动现金流出小计本期为420,883,566.64元，上期为481,127,693.33元，同比下降约12.52%[28] - 投资活动现金流出小计为4.5975431664亿美元，上年同期为4.8112769333亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.0168158644亿美元，上年同期为 -4.8086886899亿美元[29] 筹资活动现金流量指标变化 - 取得借款收到的现金为61.4954421556亿美元，上年同期为46.1353364286亿美元[29] - 收到其他与筹资活动有关的现金为25.0255141487亿美元，上年同期为93.6733047596亿美元[29] - 筹资活动现金流入小计为86.5209563043亿美元，上年同期为139.8086411882亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为75.1684405079亿美元，上年同期为124.7729174211亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.3525157964亿美元，上年同期为15.0357237671亿美元[29] 现金及现金等价物指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2148.582042万美元，上年同期为627.8292万美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为9.7287201022亿美元，上年同期为13.6863636468亿美元[29] - 期末现金及现金等价物余额为36.7231234604亿美元，上年同期为29.6981650944亿美元[29]

公司基本信息 - 公司股票代码为002601，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为和奔流，注册地址在焦作市中站区冯封办事处，邮编454191，2011年上市以来注册地址未变更[20] - 董事会秘书为王旭东，证券事务代表为王海波，联系电话均为0391 - 3126666，传真均为0391 - 3126111[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] 公司股权结构与变动 - 2020年4月22日，许刚成为公司控股股东和实际控制人，持股比例20.50%，高出第二大股东3.87%[23] - 2024年5月20日，许刚离世，生前持股626,515,969股，占比26.25%[23] - 许刚股份由许冉继承500,000,000股，占比20.95%，许某某继承126,515,969股，占比5.30%[23] - 王霞将许某某股份身份性权利委托许冉行使，许冉合计持有626,515,969股表决权，占比26.25%，成为控股股东和实际控制人[23] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27,513,124,442.06元，较2023年增长2.80%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,168,585,326.01元，较2023年下降32.79%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,797,295,902.47元，较2023年增长11.54%[25] - 2024年末总资产66,200,879,676.09元，较2023年末增长3.74%[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -33,513,445.59元，计入当期损益的政府补助为94,133,300.32元[31] - 非经常性损益合计2024年为7348.85万元，2023年为1.11亿元，2022年为1.50亿元[32] - 2024年公司营业收入275.13亿元，同比增长2.80%；利润总额29.12亿元，同比减少25.66%；归属于上市公司股东净利润21.69亿元，同比下降32.79%[105] - 2024年营业收入275.13亿元，同比增长2.80%，化学原料及化学制品制造业占比96.74%，同比增长2.81%[118] - 钛白粉收入189.80亿元，占比68.99%，同比增长6.82%；铁系产品收入19.42亿元，占比7.06%，同比下降24.54%[118] - 国内收入154.53亿元，占比56.17%，同比下降2.03%；国外收入120.60亿元，占比43.83%，同比增长9.73%[118] - 直销收入229.39亿元，占比83.37%，同比增长3.42%；经销收入45.74亿元，占比16.63%，同比下降0.20%[118] - 化学原料及化学制品制造业毛利率25.72%，同比下降1.36%；钛白粉毛利率31.35%，同比增长2.83%[120] - 2024年销售费用3.87亿元，同比减少27.69%[127] - 2024年管理费用11.01亿元，同比增加10.23%[127] - 2024年财务费用7.01亿元，同比增加195.09%[127] - 2024年研发费用11.75亿元，同比增加15.84%[127] - 2024年经营活动现金流入小计为22305085386.66元，较2023年的22242902331.32元增长0.28% [136] - 2024年经营活动现金流出小计为18507789484.19元，较2023年的18838544575.24元减少1.76% [138] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3797295902.47元，较2023年的3404357756.08元增长11.54% [138] - 2024年投资活动现金流入小计为351767912.87元，较2023年的2054074154.15元减少82.87% [138] - 2024年投资活动现金流出小计为1911086549.43元，较2023年的5030663767.45元减少62.01% [138] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1098260191.06元，较2023年的 - 804419709.96元增长 - 236.53% [138] - 年末货币资金83.99亿元，占总资产比例12.69%，较年初增加1.71%；应收账款35.53亿元，占总资产比例5.37%，较年初增加0.65%[140] - 期末受限资产合计102.29亿元，包括货币资金56.99亿元、长期股权投资9.37亿元等[141] - 报告期投资额8.20亿元，上年同期投资额74.57亿元，变动幅度-89.00%[142] - 存货年末金额77.37亿元，占总资产比例11.69%，较年初增加0.21%；固定资产年末金额250.86亿元，占总资产比例37.89%，较年初增加1.05%[144] - 短期借款年末金额93.68亿元，占总资产比例14.15%，较年初增加1.30%；长期借款年末金额92.13亿元，占总资产比例13.92%，较年初减少2.94%[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年全球钛白粉产能为993万吨，中国产能611.7万吨，占比超61.6%，美国产能136万吨，占比14% [43] - 2024年全行业42家全流程型生产企业钛白粉总产量达476.6万吨，较2023年增加60.6万吨，同比增长14.57% [43] - 2020 - 2023年国内钛白粉表观消费量基本维持在240 - 250万吨之间，2024年1 - 6月国内房屋竣工面积累计同比下降约21.8% [44] - 2023年我国钛白粉人均消费量为1.86公斤，约为发达国家人均水平的55% [44] - 2015 - 2023年我国钛白粉出口量年均复合增长率约为15% [45] - 预计2023 - 2030年全球钛白粉市场复合年增长率为4% - 5%，2030年市场规模可能达到250 - 280亿美元（2023年约为220亿美元）[45] - 2024年全球钛白粉需求量预计为750 - 780万吨，2030年有望突破900万吨[45] - 2024年1 - 12月中国出口钛白粉累计约190.17万吨，增加约26万吨，同比增长15.84% [49] - 2024年中国钛白粉出口目的地中亚洲占比约55%，中东及非洲占比约15%，欧洲占比约12% [49] - 预计2025年全球钛白粉需求达750万吨，长期年均增长2 - 3%[50] - 2024年中国钛白粉产能占全球63%，产量占68%，产能27.9万吨，预计产量25.7万吨[56] - 2023 - 2024年中国海绵钛产量年均复合增长率21.22%，2023年表观消费量21.23万吨，较2017年增长超3倍[56] - 2024年1 - 9月中国海绵钛表观消费量18.87万吨，同比增幅约20.47%，增加约3.21万吨[57] - 2024 - 2030年中国海绵钛消费量复合增长率预计达12% - 15%[57] - 2024年1 - 11月中国海绵钛产量23.56万吨，同比增幅约21%，预计全年26万吨，2025年达30万吨[58] - 中国是全球最大海绵钛生产国和消费国，占据全球产能的50%以上[54] - 2023年中国钛材产量22万吨，2024年下游需求预计延续两位数增长[56] - 2024年钛白粉全球市场供大于求，中国市场价格稳中有弱，产量稳中有升[51] - 2024年海绵钛价格跌至历史最低点，11月初、12月中旬两次报价上调[58] - 2024年中国锂电池正极材料总出货量329.2万吨，同比增长32.9%，磷酸铁锂出货量242.7万吨，占比73.7%，三元材料出货量64.3万吨，同比下滑3.2%[63] - 2024年全球负极材料出货量220.6万吨，同比增长21.3%，中国市场占比95.9%（211.5万吨），中国负极材料市场规模约370亿元，同比增长10%[64] - 2024年国内新增储能装机109.8GWh，同比增长136%，推动正极材料需求[63] - 2024年动力电池装车量203GWh，新能源汽车渗透率近50%，储能电池产量超110GWh，推动低成本材料需求[64] - 预计2025年正极材料市场规模将突破200万吨，年复合增长率超15%[63] - 2024年主营业务钛白粉新增10万吨销量，生产钛白粉129.55万吨，同比增长8.74%，销售125.45万吨，同比增长8.25%[105][106] - 2024年生产海绵钛6.97万吨，同比增长34.56%，销售6.69万吨，同比增长42.57%[106] - 2024年生产铁精矿368.38万吨，同比减少13.14%，销售300.22万吨，同比减少30.80%[107] - 2024年生产钛精矿149.30万吨，同比增长1.25%，全部内部使用[107] - 2024年生产磷酸铁5.67万吨，比去年同期减少13.01%，销售6.04万吨，比去年同期增加12.15%[107] - 钛白粉销售量125.45万吨，同比增长8.25%；生产量129.55万吨，同比增长8.74%；库存量23.77万吨，同比增长20.87%[121] - 钛白粉原材料成本82.63亿元，占比63.41%，同比下降3.50%；能源和动力成本26.74亿元，占比20.52%，同比增长2.49%[123] 公司业务布局与产能情况 - 公司钛白粉产能151万吨/年，海绵钛产能8万吨/年，双双位居全球第一，磷酸铁锂产能5万吨/年，磷酸铁产能10万吨/年，石墨负极产能2.5万吨/年，石墨化产能5万吨/年[65] - 公司产品销往6大洲，110多个国家和地区，钛白粉产品品牌“雪莲牌”知名度高、影响力大[65][67] - 公司钛白粉生产工艺有硫酸法和氯化法，氯化法成主流，国内新增氯化法产能计划增多[69] - 公司在国内外拥有多处钛矿资源，最大为攀枝花钒钛磁铁矿，采用连续型大规模生产模式，直销和经销结合[74] - 公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动，收购多家公司，投资建设多个项目[75] - 钛白粉设计产能151万吨/年，产能利用率85.79%；海绵钛设计产能8万吨/年，产能利用率87.13%；磷酸铁设计产能10万吨/年，产能利用率56.70%[82] - 磷酸铁在建产能为年产10万吨/年（10万吨电池材料级磷酸铁项目三期20万吨），正在进行部分厂房建设[82] - 公司取得年处理30万吨钛白废酸综合利用项目环评批复，核准时间为2024年4月26日[82] - 龙佰四川取得废硫酸资源化应用项目（废硫酸回收装置技术改造项目）环评批复，核准时间为2024年11月15日[82] - 50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程 - CXTZ炉升级改造项目取得环评批复，核准时间为2024年9月27日[82] - 龙佰矿冶取得红格北矿区1300万t/a采矿工程（红格铁矿北帮边坡安全隐患治理）环评批复，核准时间为2024年9月18日[82] - 朱家垭口1号沟排土场综合利用项目取得环评批复，核准时间为2024年6月3日；重新报批后核准时间为2024年12月27日[82] - 云南国钛取得年产3万吨钛锭及钛合金锭项目环评批复，核准时间为2024年6月6日[82] - 公司钛白粉产能达151万吨/年，海绵钛产能达8万吨/年，均位居全球第一[85] - 公司是全球最大硫酸法钛白粉生产商，全球第三大、中国第一大氯化法钛白粉生产商[86] - 公司位于河南焦作的生产基地钛白粉年产能65万吨，是全球单一厂区产能最大的钛白粉生产基地[86] - “雪莲”牌钛白粉在国内外超110个国家及地区销售[88] - 佰利新能源年产30万吨锂电材料绿色制造项目于2024年6月28日获焦作市生态环境局批复[84] - 中炭新材料新能源锂离子电池负极材料一体化项目于2024年3月12日获焦作市生态环境局批复[84] - 公司有6个项目正编制环评报告，包括年产10万吨四水硫酸亚铁项目、20万吨氯化钛白粉及钒钪等稀有金属综合回收示范工程等[83] - 公司及下属子公司在报告期内取得多个批复、许可、资质，如排污许可证、安全生产许可证、危险化学品登记证等

文章核心观点 - 4月18日A股三大指数收盘涨跌不一，沪深300化工指数报2019.69点，近一个月、近三个月、年至今均下跌，介绍其编制、持仓等情况 [1] 指数表现 - 沪深300化工指数4月18日报2019.69点，近一个月下跌12.44%，近三个月下跌9.26%，年至今下跌8.77% [1] 指数编制 - 为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券整体表现，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为多个层级行业，以进入各层级行业的全部证券为样本编制沪深300行业指数，以2004年12月31日为基日，1000.0点为基点 [1] 指数持仓 十大权重股 - 沪深300化工指数十大权重分别为万华化学（23.46%）、盐湖股份（14.15%）、宝丰能源（7.49%）、巨化股份（7.38%）、恒力石化（7.29%）、华鲁恒升（7.0%）、龙佰集团（6.23%）、藏格矿业（6.23%）、卫星化学（5.96%）、荣盛石化（5.51%） [1] 市场板块占比 - 沪深300化工指数持仓中上海证券交易所占比57.10%、深圳证券交易所占比42.90% [1] 行业占比 - 沪深300化工指数持仓样本中其他化学原料占比38.08%、聚氨酯占比23.46%、钾肥占比20.38%、氟化工占比7.38%、钛白粉占比6.23%、有机硅占比4.47% [2] 样本调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，权重因子随样本定期调整而调整；遇沪深300指数调整样本、样本公司行业归属变更、样本退市、样本公司发生收购等情形时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整 [2]

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-006 立信会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，原委 派王晓燕女士为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立信会计师事务所内部 工作调整，为更好的完成公司 2024 年报审计工作，现改派王首一先生担任公司 2024 年报审计项目质量控制复核人。 二、变更后人员基本情况 龙佰集团股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第八 届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，于 2024 年 11 月 13 日召 开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 作为公司 2024 年度财务报表和内控审计机构，具体内容公司在 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 14 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 ...

股权交易 - 2023年19名战略投资者3.2元/股认购云南国钛3.3亿股，增资10.56亿[2] - 2023年战略投资者受让禄丰钛业3.8亿股，转让款12.16亿[2] - 2024年12月30日公司拟3.2元/股回购云南国钛股份，总价约25.74亿[3] - 截至2025年3月24日，公司支付回购价款25.97亿[4] 股权结构 - 回购后公司及禄丰钛业持云南国钛股权升至83.3238%[3] - 龙佰集团等多家主体持有云南国钛不同比例股权[5]

股东股份情况 - 许冉持股500,000,000股，比例20.95%，质押后占总股本9.57%[3] - 王霞代许某某持股126,515,969股，比例5.30%，质押数为0[3] - 股东合计持股626,515,969股，比例26.25%，质押后占总股本9.57%[3] 股份质押与解除 - 许冉本次质押101,280,000股，占所持20.26%，占总股本4.24%[2] - 许冉本次解除质押121,680,000股，占所持24.34%，占总股本5.10%[2] 未来到期质押 - 许冉未来半年到期质押50,940,000股，占所持10.19%，对应融资55,000万元[5] - 许冉未来一年到期质押累计173,060,000股，占所持34.61%，对应融资137,000万元[5] 其他事项 - 王霞委托许冉行使许某某股份身份性权利至2028年10月23日[4] - 许冉质押融资与公司生产经营无关，不影响公司[5][6]

股东股份质押 - 谭瑞清质押7540000股，占所持3.82%、总股本0.32%，2025.3.20起至2027.3.19，用于偿债[2] - 银泰投资解除质押8000000股，占所持13.11%、总股本0.34%，2022.3.28起2025.3.21解[2] 股东持股及质押后情况 - 谭瑞清持股197384705股，比例8.27%，质押后占所持42.94%、总股本3.55%[3] - 银泰投资持股61000072股，比例2.56%，质押后占所持24.10%、总股本0.62%[3] - 汤阴豫鑫持股12159007股，比例0.51%，质押后占所持100%、总股本0.51%[3] - 三位股东合计持股270543784股，比例11.34%，质押后占所持41.26%、总股本4.68%[3] 其他 - 公告披露日期为2025年3月24日[5]

股权交易 - 19名战略投资者3.20元/股认购云南国钛3.30亿股，增资10.56亿，受让禄丰钛业3.80亿股，转让款12.16亿[2] - 公司拟22.72亿回购股份，付3.02亿资金使用费，总价约25.74亿[3] 股权结构 - 回购前公司及禄丰钛业持云南国钛50.9960%，后变为83.3238%[3] - 回购前龙佰集团持股45.5322%，后77.8600%；禄丰钛业持股5.4639%，后不变[5] - 19家战略投资者回购后持股为0[5][6] 资金支付 - 公司已支付回购价款25.97亿，含原价22.72亿，资金使用费3.25亿[5] 后续安排 - 云南国钛将完成工商变更登记并履行信披义务[7]