分组1：公司投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括嘉实基金、深圳前海汇川泽资本管理有限公司等 [2] - 活动时间为2016年9月6日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长唐灼林、董事会秘书杨雅莉等 [2] 分组2：意大利Fosber集团业绩情况 - 2016年瓦楞纸板生产线订单和出货较去年有较大增长，体现在东方1 - 9月份集团合并财务报告预期增长里 [3] 分组3：并购北京普莱德新能源电池科技有限公司的考虑因素 - 公司围绕“智能制造”拓展业务，高端核心零部件板块是未来重点发展基础产业板块 [3] - 动力电池系统是新能源汽车核心零部件，行业发展机遇好，普莱德有相关核心技术和产品优势 [3][4] - 通过并购可切入新能源汽车核心零部件领域，深化业务布局，提升盈利能力和整体价值 [4] 分组4：普莱德核心竞争力形成原因 - 动力电池系统在新能源汽车中重要，下游企业对其有严格要求和进入壁垒 [4] - 动力电池系统定制化程度高，整车厂商选定供应商后基本不轻易更换，供应商有3 - 5年销售渠道保障 [4][5] - 普莱德、宁德时代与北汽新能源签订战略合作协议，建立合作机制保障商业利益 [5] 分组5：普莱德主营业务毛利率情况 - 2014年、2015年、2016年1 - 3月，普莱德主营业务毛利率分别为15.02%、16.36%、17.75%，呈稳中有升态势 [5] - 商用车动力电池系统收入占比逐年增大使毛利率上升，商用车因政府主导等特点推广迅速 [5] 分组6：普莱德电芯技术及人员安排 - 普莱德初步掌握动力电池电芯相关核心技术，会选择时机以收购或自建形式投产电芯 [6] - 交易完成后普莱德成全资子公司，公司选派人员担任董事会成员及财务总监，发挥协同效应 [6] 分组7：业绩承诺期限完成后普莱德持续经营能力保障 - 动力电池产业链专业化分工趋势明显，强强联合的产业链分工合作模式将长期稳定持续 [7] - 公司促普莱德增强持续经营能力，完善公司治理，形成协同促进其稳定健康发展 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括平安资产管理、上海豫泽投资等多家公司 [2] - 活动时间为2016年11月2日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长唐灼林、董事会秘书杨雅莉、证券事务代表肖重庆 [2] 业务业绩增长点 - 今年7月完成对意大利EDF公司100%股份收购，明年全年度合并财务报表 [3] - 预计明年上半年实施对意大利Fosber剩余40%股权的收购，完成后归属母公司利润贡献增加 [3] - 与意大利Fosber股东共同设立的中国合资公司，国产化产品市场将进一步打开 [3] 重大资产重组进展 - 2016年10月17日股东大会审议通过重大资产重组 [3] - 2016年10月向中国证监会报送全套行政许可申请材料 [3] - 2016年10月25日收到中国证监会出具的受理通知书，后续将审核 [3] 普莱德核心竞争力 - 动力电池系统是新能源汽车核心系统之一，下游企业对其有严格要求，进入壁垒高 [4] - 定制化程度高，与整车设计结合紧密，供应商可获3 - 5年销售渠道保障 [4] - 普莱德、宁德时代与北汽新能源签订三方战略合作协议，建立合作机制 [4] 宁德时代对普莱德影响 - 新能源动力电池系统定制化强、客户进入壁垒高，普莱德与宁德时代主要客户不重叠 [5] - 市场需求高速增长，普莱德产品供不应求，宁德时代业务对其持续经营无重大不利影响 [5] 普莱德产品价格 - 普莱德向北汽新能源及福田汽车销售产品价格与其他客户及市场同规格产品价格无明显差异 [5] 普莱德客户情况 - 前五大客户为北京汽车新能源、中通客车、北汽福田、南京金龙、北京现代，占同期营业收入比例分别为39.67%、31.10%、27.76%、0.82%、0.23% [6] 普莱德人员安排 - 交易完成后普莱德成全资子公司，东方将选派2名董事进入董事会，派出1名财务总监 [6] 普莱德研发人员情况 - 普莱德现有研发与技术人员200人左右，研发集中于电池结构、电气集成、电池管理系统三大板块，人员多来自国内985、211高校 [6] 附件相关 - 投资者签署《承诺书》，日期为2016年11月3日 [7]

业务增长点 - 今年7月完成对意大利EDF公司100%股份收购，明年全年度合并财务报表 [3] - 预计明年上半年实施对意大利Fosber剩余40%股权的收购，完成后归属母公司的利润贡献将增加 [3] - 与意大利Fosber股东共同设立的中国合资公司，国产化产品市场将进一步打开，预计有增长 [3] 重大资产重组进展 - 2016年10月17日股东大会审议通过重大资产重组 - 之后向中国证监会报送全套行政许可申请材料 - 2016年10月25日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，等待审核 [3] 普莱德相关问题 宁德时代影响 - 新能源动力电池系统定制化强、客户进入壁垒高、销售周期长 - 普莱德与宁德时代主要客户无重叠 - 普莱德产品供不应求，宁德时代业务对其持续经营无重大不利影响 [4] 客户结构原因 - 受新能源汽车行业竞争格局、产品定位、产能状况、长期合作及市场分工等因素影响 - 普莱德通过客户合格供应商资质认证，产品优势明显且符合补贴要求，与前三大客户合作紧密，销售收入占比高 [4][5] 产品销售比例 - 今年1 - 6月，乘用车动力电池销售金额6.62亿元，占比40.08% - 商用车动力电池销售金额9.90亿元，占比59.92% [5] 产能规划 - 拟在北京生产基地基础上筹建常州溧阳、广州增城两大生产基地，形成年产能10Gwh规模 - 子公司常州普莱德已设立，预计2016年底投产 [5] 行业发展及补贴影响 - 新能源汽车是国家战略，政策支持使其步入高速发展通道，公司看好行业前景 - 补贴标准降低对普莱德影响低于低端产品，长期利于形成规范市场竞争格局 [6] 旧厂房拆迁进展 - 今年7月与政府拆迁办签署《拆迁补偿协议书》，正履行交割手续 - 10月8日收到首期拆迁补偿款4485.68万元，扣除费用后剩余款项将确认为营业外收入 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2016年3月11日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括博时基金李越、周志超，广发证券代川，广发资管王先伟，海通证券潘莹练，国信证券李玲艳 [2] - 上市公司接待人员有董事长唐灼林、董事会秘书杨雅莉、证券事务代表肖重庆 [2] 高端装备制造业务板块战略布局 - 聚焦高端核心零部件，涉及飞机、船用、汽车以及工业机器人领域（如伺服马达、减速机和传感器），逐步打造成为“智能制造”整体解决方案提供商 [3] 弗兰度合资公司情况 产品与客户 - 产品有自动垂直升降式仓储货柜、自动回转式仓储货柜和自动立体仓库物流系统，可专门研发仓储物流软件控制系统 [3] - 客户集中于中高端制造型企业，还有军工、汽车企业等对产品性能稳定性要求较高的行业 [3] 行业应用 - 意大利弗兰度集团自动化立体仓库有应用于冷链行业的技术，有项目在零下二十多度低温下正常运行超十年，合资公司将技术转化在国内应用 [3][4] 造价因素 - 自动化立体仓库设备包括托盘、货架、堆垛机、穿梭车等，堆垛机与WMS软件是核心搬运设备，造价需综合考虑现有仓库及存储货物大小，测算部件需求量得出 [4] 对工厂的好处 - 大幅提升工厂空间利用率，减少仓库占地面积，提升货位数量和载重能力，提高库存容量 [4] - 实现货物自动化出入库和存储操作，采用自动化软件控制系统，配合穿梭车和堆垛机，提高管理效率，降低劳动强度，减少人力成本 [4] - 实现物料信息化管理，可定制化设计仓库，做到先进先出或后进后出处理，监测与预警物料库存，提高物料储备科学性 [5] 合作情况 - 广东嘉腾机器人自动化有限公司的AGV搬运机器人可应用于弗兰度合资公司自动化立体仓库，双方已实施合作营销策划，共同为客户制定智能物流整体解决方案 [5] 其他事项 - 投资者签署《承诺书》，附件清单无 [5]

公司投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2016年11月18日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括广东壹元股权投资基金有限公司、海通证券、国海证券等 [2] - 上市公司接待人员有董事长唐灼林、董事会秘书杨雅莉、证券事务代表肖重庆 [2] 业务业绩相关 - 意大利Fosber集团2016年前三季度营业收入较去年同期有较大增长，第四季度保持较好增长态势 [2][3] - 2014年、2015年、2016年1 - 3月，普莱德主营业务毛利率分别为15.02%、16.36%、17.75%，呈稳中有升态势 [5] 重大资产重组进展 - 2016年11月11日公司收到中国证监会出具的反馈意见通知书，正组织中介机构撰写反馈回复材料 [3] 客户与供应商情况 - 普莱德在北汽新能源、福田汽车基础上开发了中通客车、广汽丰田、北京现代等新客户，完成120余种型号动力电池系统开发等 [3] - 北汽新能源引入北京电控爱思开科技有限公司等多家供应商，福田汽车引入天津力神电池股份有限公司等多家供应商 [3] 核心竞争力形成原因 - 动力电池系统有严格进入壁垒，下游企业对其安全性等方面有明确要求 [4] - 定制化程度高，整车厂商确定供应商后基本不会轻易更换，供应商可获3 - 5年销售渠道保障 [4] - 普莱德、宁德时代与北汽新能源签订三方战略合作协议书，未来五年建立合作机制 [4] 收购后管控方式 - 东方与境外公司有文化共通之处，谈判时将管控方式写入收购协议 [5] - 通过与被收购公司共同设立合资公司实现先进技术国产化 [5] - 目前投后管理以任命董事、派驻财务人员和实施预算管理为主 [5][6] 未来业务发展重点 - 东方精工已将高端核心零部件板块作为未来重点发展的核心基础产业 [6]

意大利 Fosber 集团业绩情况 - 2016 年度营业收入 10.65 亿元，净利润 8523.52 万元，超年度业绩承诺约 50%以上，得益于 2014 及 2015 年度持续加大研发及客户服务投入，2016 年实现收入转化，且全球市场份额扩大，国际竞争力加强 [2][3] 公司 2017 年第一季度业绩情况 - 业绩同比下滑，原因包括智能包装设备业务季节周期性明显，第一季度营收及净利润占全年总额比重低；实施收购普莱德重大资产重组，支付较多重组相关费用；参加国际性展会，营销费用较高；瓦楞纸箱印刷机在手订单虽增长超 50%，但未在一季度实现收入转化 [3] - 母公司及意大利 Fosber 集团第二季度经营性业绩预计较上年同期有较大增长 [3] 普莱德业绩情况 - 2016 年 1 - 10 月经审计营业收入 32.30 亿元，扣非后净利润 3.21 亿元，提前且超额完成业绩承诺，11 - 12 月保持稳定业绩增速，2016 年年度审计预计近期完毕并对外披露 [4] 普莱德客户拓展情况 - 商用车方面，2016 年中通客车成为第二客户，双方为战略合作伙伴；为常州黄海汽车有限公司研发的动力电池系统 2017 年批量交付；为北京公交集团研发的无轨电车动力电池系统已完成交付；与青年客车合作加深，2017 年在快充、慢充等领域加强合作；正与桂林大宇客车有限公司等多家公司就商用车动力电池系统研发进行合作洽谈 [4] - 乘用车方面，为北京现代等交付多批次样品，正与众泰汽车有限公司等就乘用车动力电池系统研发进行合作洽谈 [4] 普莱德相关比例情况 - 2016 年 1 - 6 月，宁德时代向普莱德销售电芯占当期营业收入比例约为 22%，2017 年第一季度该比例稳中有升 [5] - 2016 年 1 - 10 月，普莱德商用车动力电池系统使用电芯均为磷酸铁锂类，乘用车使用电芯包括磷酸铁锂类及三元材料类，磷酸铁锂类及三元材料所对应的营业收入占比分别为 55.33%与 44.37% [5] 公司发展战略 - 上市以来围绕“智能包装设备”和“高端核心零部件”双业务板块外延式发展，目前将高端核心零部件板块作为未来重点发展的核心基础产业，未来在该板块继续秉承“国际化”发展及“全产业链”延伸原则 [5]

分组1：公司核心主业未来增长驱动力 - 硬件制造产品设计理念领先、功能集成度高、自动化智能化程度高，在运行寿命等方面具备竞争优势，拥有国际品牌竞争力和行业影响力，积累了优质客户资源并与大客户形成长期稳固合作关系 [1] - 子公司东方合智的瓦楞纸包装智慧工厂解决方案产品可与公司产线设备配套销售，助力下游客户提高产线水平和质量，随着智能化、数字化转型推进，公司将从设备制造商转型为智能工厂整体解决方案提供商，拓宽未来增长空间 [1] 分组2：瓦楞设备需求变化情况 - 瓦楞纸板、纸箱是刚性消费品和环保材料，终端消费市场需求增长，公司发展空间来自下游客户产能增长、迭代升级带来的设备产线需求和存量设备的备件销售、技术支持服务需求 [2] - 环保监管等因素使瓦楞包装行业低端产能出清，市场份额向头部企业集中，拉动中高端瓦楞纸包装装备需求增长 [2] 分组3：公司未来一两年业绩指引 - 公司核心主业瓦楞纸包装装备业务在手订单较去年同期增幅明显，旗下品牌受行业市场大中客户认可，支撑未来业绩增长 [2] - 子公司百胜动力受益于全球舷外机市场需求增加及国产替代空间广阔，营业收入和净利润稳步增长 [2] 分组4：外延并购战略 - 公司账面现金和主营业务现金流充沛，外延式发展业务是公司战略重要组成部分，通过参股、控股等形式在高端装备制造等领域布局，发挥公司制造业经验，寻求产业协同效应和拓展新产业空间，为股东创造价值 [2]

瓦楞纸箱智能包装设备业务 - 伴随宏观经济环境变化，今年该业务延续去年复苏行情，增长态势良好 [3] - 截至2月底，该业务（包括印刷设备和纸板生产线）在手订单金额较上年同期增长30%以上 [3] 意大利Fosber相关情况 - 意大利Fosber集团的“瓦楞纸板生产线”与公司的“瓦楞纸箱印刷设备”是上下游业务，高度互补和协同 [3] - 东方精工2014年3月收购其60%股份，去年9月完成剩余40%股份收购，双方通过多种方式全面合作 [3] - 2016年度意大利Fosber集团实现营业收入10.65亿元，实现净利润8,523.52万元，超过年度业绩承诺52%以上，同比2016年仍高速增长 [3][4] 普莱德产能情况 - 截至2017年底已形成9Gwh产能规模，北京大兴生产基地三个车间经自动化改造具备7Gwh产能，常州溧阳生产基地（一期）自2017年3月投产后具备2Gwh产能，预计今年年底继续增加新产能 [4] 新能源车动力电池Pack系统情况 - 从政策和市场层面看，动力电池Pack价格随产业链发展呈下降趋势，普莱德今年针对不同车型考虑差异化产品策略 [4] - 今年普莱德新配套车型基本在300 - 400公里，单车电量大，补贴额度不降反升，电池Pack集成环节利润有保证 [5] 普莱德新客户拓展情况 乘用车 - 福田宝沃预计今年四月量产 [5] - 一汽海马预计今年第三季度量产 [5] - 长江汽车和东风小康预计今年第四季度量产 [5] 商用车 - 今年第一季度已向中车南车交付样件，预计下半年量产 [5] - 已进入北汽常州供应商体系，正在进行大巴车和物流车技术确认，预计年内量产 [5] - 2017年已向东方重汽交付定制开发的专用物流车电池，今年将继续批量交付 [5] 普莱德梯次利用和电池回收战略部署 - 新能源汽车动力电池行业梯次利用和再生利用是行业共识和国家鼓励方向 [6] - 今年2月26日七部门印发回收利用管理暂行办法，3月2日七部委发布回收利用试点实施方案，目标到2020年建立完善回收体系 [6] - 普莱德已积极参与试点申报工作 [6]

瓦楞纸箱智能包装设备业务 - 业务延续去年复苏行情，增长态势良好，截至2月底，该业务（包括印刷设备和纸板生产线）在手订单金额较上年同期增长30%以上 [3] - 原纸价格上涨对业务影响较正面，加速纸箱厂行业优胜劣汰，下游客户集中度提升有利，且公司在细分行业地位高，与供应商合作稳定，产品议价能力强 [3] 普莱德产能情况 - 截至2017年底已形成9Gwh产能规模，北京大兴生产基地三个车间经自动化改造具备7Gwh产能，常州溧阳生产基地（一期）自2017年3月投产后具备2Gwh产能，预计今年年底将达到10Gwh以上 [4] 普莱德订单情况 - 在手排产订单明显好于2017年一季度，整车客户在确认今年上半年滚动排产计划，公司会根据大额订单签署情况公告具体信息 [4] 普莱德新客户拓展情况 - 乘用车新客户：福田宝沃预计今年四月量产；一汽海马预计今年三季度量产；长江汽车和东风小康预计今年四季度量产 [4][5] - 商用车新客户：今年第一季度已向中车南车交付样件，预计下半年量产；已进入北汽常州供应商体系，预计年内量产；2017年已向东方重汽交付定制开发的专用物流车电池，今年将继续批量交付 [5] 普莱德海外市场开拓情况 - 去年已展开海外市场开拓，韩国市场进展顺利，已和一家韩国商用车客签署100台大巴意向订单，预计年内落地超过500台大巴销售订单，且已完成储能产品认证，预计今年完成向韩国客户产品交付 [5] 公司及普莱德战略考虑 - 外延增长是公司上市以来主要战略之一，在补贴退坡背景下，公司和普莱德会考虑动力电池领域及新能源汽车产业相关投资方向 [6]

分组1：瓦楞纸箱智能包装设备业务情况 - 业务复苏明显，截至三季度，印刷设备和纸板生产线业务在手订单增长超50%，部分订单排产到2018年上半年 [3] - 汇率风险总体影响小，海外业务分布在美元区和欧元区，人民币业务体量大，各币种资产负债搭配平衡，且有主动外汇风险管理机制 [3] - 原材料涨价对毛利率影响小，下游客户集中度提升有利，公司与供应商合作稳定、产品有议价能力，研发和运营优化抵消部分影响 [3][4] 分组2：普莱德产能情况 - 2016年底北京大兴基地产能4Gwh，2017年达5Gwh [4] - 2017年3月常州溧阳基地（一期）试产，6月投产，年内产能2Gwh，明年二期将建设，规划产能5Gwh [4] 分组3：Pack电池系统情况 - 成本由电芯、BMS、电箱、辅料和制造费构成，电芯、BMS和电箱成本占比约80% [5] - 今年非电芯物料降本幅度约30%，降本措施包括技术降本和商务降本，以产品安全性和稳定性为前提 [5] 分组4：普莱德BMS研发情况 - 商用车BMS自研团队产品已量产，乘用车BMS以与第三方合作为主，未来不排除深度合作 [5] 分组5：普莱德新客户拓展情况 - 乘用车为北京现代、广汽丰田等交付样品，接洽众泰汽车、一汽海马等重点客户 [6] - 商用车与浙江中车南车、湖州恩驰等开展合作，物流车及专用车与保定长安客车、东风小康等合作 [6] 分组6：普莱德电池系统能量密度情况 - 乘用车电池Pack能量密度为单体电芯的60%-70%，商用车为60%-80% [6] - 今年乘用车Pack能量密度120 - 140，大巴车120 - 130，物流车110 - 130 [6] - 持续研发优化，预计明年指标提升 [7] 分组7：普莱德电芯供应商情况 - 向CATL采购方形电芯，为提供多层次、差异化产品组合，会考察验证后考虑增加新供应商 [7] 分组8：苏州百胜业务情况 - 产品出口比例约90%，近年稳定 [7] - 实时结汇，留存外币少，基本无汇率风险 [7]