广东东方精工科技股份有限公司2023年第一季度报告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-048 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 ...

公司基本信息 - 公司2022年年度报告披露时间为2023年3月28日[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司备查文件包括财务报表、审计报告原件、公告原稿及年度报告文本[5] - 公司备查文件备置地点为广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A公司证券部[6] 子公司与业务 - 公司子公司包括Fosber意大利、Fosber美国、QCorr、Tiruña集团等[8] - 公司业务涉及瓦楞纸板生产线、瓦楞纸箱印刷包装产线设备等[14][13] - 公司产品包括瓦楞纸板、瓦楞纸箱等[10][12] - 公司产品还包括印前印后智能自动化包装设备、舷外机等[15][16] - 公司产品还包括通用小型汽油机[17] 财务数据 - 2022年营业收入为3,892,708,509.64元，同比增长10.44%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为447,177,897.38元，同比下降4.31%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为398,376,648.08元，同比增长4.61%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为506,294,460.95元，同比增长65.10%[20] - 总资产为6,928,577,115.10元，同比增长8.99%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4,063,966,310.23元，同比增长10.37%[20] - 2022年非流动资产处置损益为-351,386.78元[23] - 2022年计入当期损益的政府补助为20,933,377.44元[23] - 2022年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为35,196,327.83元[23] - 2022年其他营业外收入和支出为1,761,273.49元[23] 行业与市场 - 公司核心主业为智能瓦楞纸包装装备，下游行业是瓦楞纸包装领域，主要客户包括纸板厂、纸箱厂等B端客户[32] - 瓦楞纸箱终端需求与消费和商业活动景气度相关，应用领域广泛，包括食品饮料、日化、电子、家电、电商快递等[32] - 2017-2021年期间，国内快递业务量年复合增长率(CAGR)约为28%，2022年仍保持正增长，预计2023年将重回快速增长轨道[32] - 2023年3月8日，我国快递业务量累计达到200.9亿件，比2019年提前72天，比2022年提前6天[33] - 预计到2025年，中国快递瓦楞纸市场规模将达到864亿元，2019-2025年CAGR约为15%[33] - 2021年规模以上纸包装企业CR5仅为14%，行业集中度较低，未来将通过市场竞争、产能升级、并购重组等方式提高集中度[34] - 预计未来5-10年，智能化程度更高、生产效率更高的产线设备将替代现有的瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装产线设备[34] - 国内市场约有6000多条瓦楞纸板生产线存量，以及数量更多的瓦楞纸箱印刷包装存量设备[34] - 纸包装印刷行业将迎来产业升级与转型发展，头部包装企业已进军智能制造领域或云印刷等市场[35] - 全球瓦楞包装装备行业市场规模约为300-400亿元人民币[35] - 公司瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约10%左右，在国内同类型企业中排名第一，全球排名第二[36] - Fosber集团全球中高端瓦楞纸板线市场份额约为30%左右，在北美市场份额超过50%[36] - 子公司万德数科在全球80多个国家累计销售超过1400台设备[36] 技术与创新 - 喷墨印刷技术的市场规模在2013年~2018年间从434亿美元增长至696亿美元，并预计将于2023年达到1,090亿美元，年复合增长率接近10%[37] - 喷墨印刷在整个印刷市场所占比例预计将在2023年增加到13.0%[37] - 其他应用领域整体市场规模，预计将从2018年的256.91亿美元增至2023年的410.76亿美元，年复合增长率约为9.8%[37] - 万德数科的数码印刷技术可以将电脑/手机文件直接印刷在瓦楞纸板、彩盒等各类包装纸上，一张起印，无需制版、拼版、校色[38] - 数码印刷机无需制版，无版费产生；数码印刷机包括扫描机和高速机，一个月的废墨数量仅1L-20L之间[38] - 数码印刷的全面数字化，可以提供更灵活的印刷方式，即边印边改，边改边印，实现真正意义上的零库存[38] - 数码印刷采用了喷墨印刷技术，按墨水种类及印刷效果可分为水墨印刷和UV印刷[38] 工业互联网与智能制造 - 公司2022年年度报告提到工业互联网和智慧工厂成为制造业转型升级的战略发展方向[40] - 2022年10月，国家标准化管理委员会发布《工业互联网 总体网络架构》国家标准，标志着我国工业互联网体系建设迈出坚实一步[41] - 2022年8月，工信部和财政部联合发布《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点的通知》，计划提升数字化公共服务平台服务中小企业能力[42] - 2022年6月，工信部等5部委发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，支持龙头企业构建智能制造平台[43] - 2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出建设可靠、灵活、安全的工业互联网基础设施[44] - 2022年，国务院在《2022年政府工作报告》中提出加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业[45] - 2021年12月，工信部等8部委发布《“十四五”智能制造发展规划》，提出到2025年规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化[46] - 2021年11月，工信部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出到2025年工业互联网平台应用普及率达到45%[47] - 2021年11月，工信部和国标委联合发布《工业互联网专项作组2020年工作计划》，提出到2025年制定工业互联网关键技术、产品、管理及应用等标准100项以上[49] - 2021年6月，工信部等6部委发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出实施智能制造工程、制造业数字化转型行动和5G应用创新行动[50] - 中国工业互联网平台及相关解决方案市场规模预计2025年达到1,931.2亿元，2021年至2025年CAGR为45.3%[58] - 数字化转型后，制造企业生产效率平均提升37.6%，运营成本平均降低21.2%，能源利用率平均提升16.1%[58] 舷外机市场 - 全球舷外机市场规模2022年为105.72亿美元，预计2030年将达到159.75亿美元，CAGR为5.30%[61] - 全球舷外机销量2022年为88.86万台，预计2030年将达到117.10万台，CAGR为3.50%[61] - 中国舷外机市场规模2022年为2.82亿美元，预计2030年将达到5.88亿美元，CAGR为9.62%[62] - 中国舷外机销量2022年为4.30万台，预计2030年将达到7.58万台，CAGR为7.34%[62] - 全球小马力舷外机市场规模2022年为21.45亿美元，中大马力舷外机市场规模为84.26亿美元，占比分别为20.29%和79.71%[61] 公司业务与产品 - 东方精工主营业务包括智能瓦楞纸包装装备、工业互联网行业解决方案、数字印刷解决方案以及水上动力产品[63] - 东方精工智能瓦楞纸包装装备业务包括瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装产线设备[63] - 东方合智成立于2020年，专注于通过物联网、云计算、大数据、人工智能等技术打造工业互联网平台[59] - 公司瓦楞纸板生产线业务由Fosber集团（包括Fosber意大利、Fosber美国、QCorr、Tiruña集团等）和控股子公司Fosber亚洲、Tiruña中国组成[65] - Fosber意大利的瓦楞纸板生产线产品涵盖幅宽2.5米~2.8米、车速250米/分钟~470米/分钟[65] - Fosber美国的瓦楞纸板生产线在美国中高端市场的市占率超过50%，市场排名第一[65] - Fosber亚洲的Pro-Line系列瓦楞纸板生产线涵盖幅宽2.2米~2.8米、车速180米/分钟~320米/分钟[65] - QCorr的Quantum Line适用于幅宽1.8米~2.5米，主要用于生产2mm以下的实芯纸板和微型瓦楞纸板[65] - Tiruña集团专业生产瓦楞纸板工业用的瓦楞辊和压力辊，拥有现代涂层辊设备和专利技术抛光设备[65] - 公司计划2023年将Tiruña瓦楞辊压力辊业务引入中国，组建Tiruña中国团队，实现国产化[65] - 东方精工（中国）的瓦楞纸箱印刷包装产线设备远销30多个国家和地区[67] - 东方精工（欧洲）专注于高端瓦楞纸箱印刷包装整线产品，主要面向欧美市场[67] - 东方精工智能瓦楞纸包装装备业务主要产品矩阵包括瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装产线设备[66][68][69] 营销与销售 - 公司采用“直销+经销”相结合的营销模式，国内市场直销，海外市场直销和代理商经销相结合[70] - 瓦楞纸板生产线订单交期为4至6个月，瓦楞纸箱印刷包装产线设备订单交期为2至3个月[70] - 公司产品销售货款结算采用“预收定金、分阶段收款”模式，出货交付时货款收取比例可达80%~90%[70] 工业互联网平台 - 东方合智推出具有自主知识产权的工业互联网平台1.0版本，包括物联网平台、数据中台、智能应用平台[71] - 东方合智工业互联网平台提供从连接设备采集数据、数据集成处理及分析到智能应用的一站式服务[71] - “整厂智能物流系统”利用数字化技术实现生产、仓储和配送过程的全面自动化控制和管理[71] 数码印刷设备 - 万德数科推出多个系列数码印刷设备产品，包括Multi Pass系列、Single Pass系列和一体机系列[73] - 万德数科的数码印刷设备产品在全球80多个国家市场有超过1400台设备的存量设备[74] - 万德数科推出的大宽幅卷对卷高速数码印刷机在幅宽、分辨率等指标上处于国内业界领先水平[74] - 万德数科的数码印刷设备产品矩阵包括Multi Pass系列和Single Pass系列，分别针对不同订单规模和印刷需求[74] - 万德数科的数码印刷设备支持从单张起印到可变数据无缝换单，从单机印刷到与ERP联动等多种应用模式和应用场景[74] - 万德数科的数码印刷设备产品远销欧美、中东、拉丁美洲、东南亚等国家和地区[74] - 万德数科的数码印刷设备产品涵盖从后印到预印、从水墨专色到UV专色、从瓦楞纸箱到彩盒等多种类型和规格[74] - 万德数科的数码印刷设备产品具备尺寸紧凑、能耗低和性价比高等优势[74] - 万德数科的数码印刷设备产品提供满足各种需求的瓦楞纸包装数码印刷设备产品[74] - 万德数科的数码印刷设备产品包括数码喷印设备的高性价比配置方案和喷印墨水的配制方案[74] - 万德数科的数码印刷设备产品提供平板印刷和卷对卷印刷等技术路线的数字印刷解决方案[74] 研发与技术 - 公司整体研发实力和技术水平稳居国内同类型企业前列，截至2022年底，研发技术人员数量为327人，已获授权国内国外专利371件，获授权的软件著作权33件[81] - Fosber品牌的瓦楞纸板生产线在车速、幅宽、精准度、稳定性可靠性、故障率、智能化水平等指标上业界领先[81] - Fosber亚洲推出的“Instant Set / 秒机”单元，将换单时间从平均8~15秒缩短到平均3秒左右[81] - Fosber集团为其中高端瓦楞纸板生产线研发了基于工业4.0技术的专用软件系统，包括Syncro4、PCS、Pro/Care和Pro/Quality等[82] - 东方合智自主研发的“东方合智工业互联网平台”，应用多项大数据、算法分析、人工智能等技术，具备低耦合、高可用性、高性能、自主安全可控等特点[82] - 东方合智是纸包装行业目前唯一一家可以全方位提供工业互联网平台产品和整体解决方案的企业[82] - 万德数科是全球范围内率先将高速喷墨印刷技术应用到瓦楞包装及家居建材领域的企业之一[80] - 东方精工能生产多达数十种不同规格、不同市场定位的瓦楞纸箱印刷包装产线设备产品，是全球范围内产品线最齐全、产品库最丰富的厂商[80] - Tiruña集团是欧洲有着上百年历史、久负盛名的瓦楞辊供应商，专业生产瓦楞纸板工业用的瓦楞辊和压力辊等产品，是全球业界领先的瓦楞辊生产厂商[80] - 东方合智自主研发的工业互联网平台产品，架构上包括物联网平台、数据中台和智能应用平台，涵盖了EMS、MES、QMS、WMS和PMS等多个功能模块[82] - 公司旗下东方合智已累计获得37项软件著作权和21项专利的授权，其中包括12项发明专利的授权[83] - 子公司百胜动力已累计取得授权专利57项，其中发明专利11项[83] - 百胜动力成功量产了舷外机115马力机型，打破了国际知名品牌在该功率段的长期垄断格局[83] 全球化布局 - 公司业务资产的全球化布局，包括在亚洲、欧洲和北美设有研发和生产基地[84] - 公司的国际化营销和服务网络覆盖全球超过100个国家和地区[84] 业绩增长 - Fosber集团在2015年~2022年期间，年均营业收入复合增速约为16%、净利润年均复合增速为25%[86] - 百胜动力在2017年~2022年期间，营业收入和净利润年均复合增速双双超20%[86] - Tiruña集团和Qcorr在2022年的营业收入