广东东方精工科技股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东东方精工科技股份有限公司董事会关于本次交易 前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 广东东方精工科技股份有限公司 董 事 会 2026 年【1】月【30】日 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100% 股权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子 公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.出售其持有的 Fosber S.p.A.的 100%股权（该等交易以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的相关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计 算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易 行 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组 但不构成重组上市的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.（与 Foresight US BidCo, Inc.以下合称"交易对方"）出售其持有的 Fosber S.p.A.（以下将"Fosber 集团"，与 Fosber 亚洲、Tiruña 亚洲合称为"标的公司"） 的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）， 经董事会审慎分析，就本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的说明如下： 注2：上市公司财务数据均取自2024年上市公司审计报告； 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易构成《重组管理办法 ...

二、独立财务顾问声明 本公司及项目经办人员同意本报告书及其摘要中引用本公司出具的独立财 务顾问报告的相关内容。 本公司及项目经办人员已对本报告书及其摘要中引用的本公司出具的独立 财务顾问报告的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要不致因上述引用内 容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 财务顾问协办人： 余见孝 杨嘉伟 经办律师： 财务顾问主办人： 张 祥 张威然 朱圣洁 马若文 法定代表人或授权代表： 戚 侠 中航证券有限公司 年 月 日 摘要中援引本所出具的法律意见书之结论性意见，并对所援引内容进行了审阅， 确认本报告书及其摘要不致因援引的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 贡亚敏 李梦帆 律师事务所负责人： 上海锐敏律师事务所 年 月 日 三、法律顾问声明 本所及本所经办律师同意广东东方精工科技股份有限公司在本报告书及其 贡亚敏 四、会计师事务所声明 本所及经办人员同意《广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告书 （草案）》及其摘要中使用本所出具的审计报告和审阅报告，相关援引内容已经 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易不存在 有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定， 公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况说明如下： 1、聘请中航证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海锐敏律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、 备考审阅机构； 4、聘请北京中和谊资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构； 5、聘请 Freshfields（富而德律师事务所）作为本次交易的境外法律顾问； 此外，上市公司还聘请了高盛（亚洲）有限责任公司、中信建投证券股份 有限公司、安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司为本次交易提供服务。 上述第三方机构聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行 类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号） 的规定。 除上述聘请行为外，上市公司作为出售方在本次交易中不存在直接或间接 1 广东东方精工科技股份有限公司（以 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.（与 Foresight US BidCo, Inc.合称"交易对方"）出售其持有的 Fosber S.p.A.的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文 件的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于公司本 ...

五、本公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情 人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及筹划过 程，严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人档案和交易进程备忘录， 并及时报送深圳证券交易所。 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格 有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，本次交易相关人员严格履 行了保密义务，在整个过程中未发现任何不正当的信息泄露的情形，未发现利 用内幕信息进行交易的情形。 广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100% 股权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子 公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向 Foresight Italy BidCo S. ...

特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东东方精工科技股份有限公司董事会关于本次交易 不构成关联交易的说明》之盖章页） 广东东方精工科技股份有限公司 董 事 会 2026 年【1】月【30】日 关于本次交易不构成关联交易的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100% 股权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子 公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.（与 Foresight US BidCo, Inc.合称"交易对方"）出售其持有的 Fosber S.p.A.的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对 方与上市公司不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。 广东东方精工科技股份 ...

一、本次交易聘请北京中和谊资产评估有限公司（以下简称"中和谊评估"） 符合《证券法》的有关规定，选聘行为合法、合规。评估机构及经办评估师与公 司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，亦不存在除正常的业务往来外的现 实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用 的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为上市公司的独立董事， 基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，经审阅公司提供的关于资产评估机 构和本次资产评估的相关材料，现就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下： 三、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易 提供价值参考依据。本次资产评估工作符合有关法律、法规与行业规范的要求， 遵循了独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法实施 ...

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司（以下简称 "Fosber 亚洲"）的 100%股权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司（以下简 称"Tiruña 亚洲"）的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.（以下简称"东方精工(荷兰)"）拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.（与 Foresight US BidCo, Inc.合称"交易对方"）出售其持有的 Fosber S.p.A.（以下将"Fosber 集团"，与 Fosber 亚洲、Tiruña 亚洲合称为"标的 公司"）的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的说明 1 正性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估结果客观、 公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。本次 交易的最终作价根据交易各方通过竞争性谈判确定，且最终作价不低于资产评估 值。本次交易标的资产定价方式合理，交易价格公允。 综上所述，本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评 估方法与评估目的具备相关性，出具的资产评估报告的评估结论具有合理性，评 估定价公允。 特此说明。 （以下无正文） 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向Foresight Italy BidCo S.p.A. 出售其持有的 Fosber ...