股东大会时间 - 2025年4月7日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月7日下午3:00[3] - 网络投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月31日[7] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[8][11][29] - 第6至10项议案涉中小投资者利益，单独计票并公开披露结果[12] 现场会议登记 - 登记时间为2025年4月2日8:30 - 12:30，13:30 - 17:30[13] - 登记地点为广东省深圳南山区招商街道相关地址东方精工证券部[13] 投票信息 - 投票代码为"362611"，投票简称为"东方投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月7日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[25]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年3月7日发出，3月17日召开[3] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[3] 议案情况 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等4项议案均3票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[4][6][9][11] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》已通过审计委员会2025年第一次会议审议[11]

会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年3月17日召开，7位董事全部参与表决[3] - 多项议案以7票同意通过，包括2024年度董事会、总经理工作报告等[4][5] - 公司董事会决定于2025年4月7日召开2024年度股东大会[22] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[10] - 2025年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超35亿元[17] - 2025年度公司开展委托理财业务，金额上限25亿元[17] - 2025年度公司开展证券投资业务，金额上限5亿元[19] - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，动用资金最高10亿元[21] - 公司及子公司拟开展衍生品交易业务，动用资金最高5亿元[21] 制度修订 - 《关于修订<内幕信息及知情人员登记管理制度>的议案》通过[22] - 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》通过[22] - 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》通过[22] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》通过[22]

002611 东方精工 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-010 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司股东大会批准。 董事会和监事会均认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》、 中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相关规定，综合考虑了 公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 ...

公司基本信息 - 公司股票简称东方精工，代码002611，上市于深圳证券交易所[31] - 公司法定代表人为唐灼林，注册地址在佛山市南海区狮山镇强狮路2号，邮编528225 [31] - 公司办公地址在广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A，邮编518000 [31] - 董事会秘书为冯佳，证券事务代表为朱宏宇，联系电话0755 - 36889712，传真0755 - 36889822 [32] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn [33] - 公司年度报告备置地点在广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A公司证券部[33][34] - 公司统一社会信用代码为914406002318313119 [34] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[34] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[28] 公司战略与发展 - 公司创立29年来聚焦高端装备制造领域，借助资本市场向产业链上下游拓展[4] - 公司制定外延扩张战略，实施主业延伸与产业链整合、与主业有协同的战略投资、以股权为抓手的新兴产业探索三大举措[8] - Fosber、Tiruñ a、百胜动力等旗下企业融入上市公司发展体系，成为主业和利润贡献重要部分[9] - 公司前瞻性投资参股嘉腾机器人、若愚科技、航天新力等企业，拓展集团未来产业空间[9] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业总收入47.8亿元，净利润5亿元，最高市值突破200亿元[3] - 2024年营业收入47.78亿元，较2023年增长0.68%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，较2023年增长15.54%[35] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.27亿元，较2023年增长44.42%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.03亿元，较2023年增长44.21%[35] - 2024年末总资产75.29亿元，较2023年末下降0.13%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产49.77亿元，较2023年末增长10.32%[35] - 2024年第一至四季度营业收入分别为9.35亿、12.26亿、11.45亿、14.72亿元[39] - 2024年非流动性资产处置损益549.38万元，2023年为69.45万元，2022年为 - 35.14万元[40] - 2024年计入当期损益的政府补助1457.65万元，2023年为1574.73万元，2022年为2093.34万元[40] - 2024年公司整体营业收入约47.78亿元，与2023年基本持平；归属上市公司股东净利润约5亿元，同比增长15.54%；扣非净利润约5.27亿元，同比增长44.42%；经营活动现金流量净额7.03亿元，同比增长44.21%[117] - 2024年公司营业收入47.78亿元，同比增长0.68%，营业成本33.40亿元，同比下降2.84%，毛利率30.08%，同比增长2.53%[133][135] - 2024年销售费用1.92亿美元，同比降3.96%；管理费用3.60亿美元，同比增4.60%；财务费用 - 0.24亿美元，同比增2147.84%[143] - 2024年研发人员314人，同比降6.27%；研发投入1.06亿美元，同比降18.32%[146] - 2024年经营活动现金流量净额7.03亿美元，同比增44.21%[148] - 2024年投资活动现金流量净额 - 5.42亿美元，同比增190.18%[148] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 1.55亿美元，同比降274.82%[148] - 投资收益128.48万美元，占利润总额比例0.18%；公允价值变动损益 - 5427.38万美元，占比 - 7.39%；资产减值 - 2430.40万美元，占比 - 3.31%[150] - 现金及现金等价物净增加额 - 202.24万美元，同比降104.61%[148] - 2024年营业外收入6230006.52元，占比0.85%；营业外支出793815.22元，占比0.11%[151] - 2024年末货币资金1729050383.34元，占总资产22.97%，较年初降1.26%[152] - 2024年末应收账款745862825.71元，占总资产9.91%，较年初降2.08%，因销售回款[152] - 2024年末固定资产681980621.79元，占总资产9.06%，较年初升0.94%，因加大长期资产投资[152] - 2024年末在建工程404826595.02元，占总资产5.38%，较年初升2.79%，因加大长期资产投资[152] - 2024年交易性金融资产期末数788649332.18元，本期公允价值变动损益18892255.59元[155] - 2024年衍生金融资产期末数2755081.17元，本期公允价值变动损益 - 21163557.09元[155] - 截至报告期末，货币资金76759834.79元、固定资产61309010.26元权利受限，合计138068845.05元[156] - 2024年报告期投资额950553363.69元，上年同期1002404107.56元，变动幅度 - 5.17%[157] - 境内外股票梦网科技最初投资成本65764930元，期末账面价值187638899元，报告期损益28117927元[159] - 申万宏源雪球期权初始投资额5000万元，期初投资金额2870.79万元，报告期内售出金额83.80万元，报告期实际损益 - 2787万元[165] - 招商银行外汇期权初始投资额50万元，报告期内购入金额50万元，报告期内售出金额50.93万元，报告期实际损益0.93万元[165] - Fosber集团总资产2457380933.64元，净资产1336013740.84元，营业收入2975296374.92元，营业利润586008222.15元，净利润428455725.21元[171] - 顺益投资总资产831348551.96元，净资产500778907.38元，营业收入757200396.97元，营业利润91625107.18元，净利润80596569.54元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年智能包装装备板块全年营收突破历史峰值，智能瓦楞纸包装装备业务整体市占率国内第一、全球前二，旗下高端品牌Fosber在北美市场份额突破50%[6] - 2024年智能包装装备板块营业收入40.21亿元，与2023年基本持平，毛利率同比提升3.74PCT[119] - 2024年子公司Fosber集团营业收入29.75亿元，同比增长2%；2020 - 2024年营业收入年复合增长率12%，净利润年复合增长率25%[120] - 2024年Fosber集团在拉美、非洲新增15家客户，完成新设子公司Fosber墨西哥相关工作[122] - 2024年Fosber亚洲核心产品S/Line交付期限由9个月缩短至6个月左右，效率提升超20%[123] - 2024年Tiruña集团净利润增长超45%，实现自2020年起连续5年营业收入增长[124] - 2024年东方精工（中国）整体收入同比增长10.81%，出口收入占比约83%，较2023年提升10个PCT[125] - 2024年东方精工（中国）新品固定式整线产品获欧洲市场首单销售[125] - 2024年东方精工（中国）通过多重措施降本增效，毛利率、净利率提升至近年来较高水平[126] - 2024年万德数科营业收入约1.86亿元，同比增长约20%，墨水耗材等销售增速超40%[127] - 2024年百胜动力营业收入约7.57亿元，同比增长约2.7%[130] - 瓦楞纸板生产线2024年营业收入32.10亿元，同比增长0.02%，营业成本22.23亿元，同比下降6.08%，毛利率30.75%，同比增长4.50%[133][135] - 瓦楞纸箱印刷包装设备2024年营业收入8.10亿元，同比增长1.43%，营业成本5.28亿元，同比增长0.41%，毛利率34.84%，同比增长0.66%[133][135] - 水上动力产品及通机产品2024年营业收入7.57亿元，同比增长2.73%，营业成本5.90亿元，同比增长8.12%，毛利率22.14%，同比下降3.88%[133][135] - 中国大陆地区2024年营业收入5.52亿元，同比下降25.85%，营业成本4.42亿元，同比下降20.89%，毛利率19.93%，同比下降5.02%[133][135] - 其他国家地区2024年营业收入42.26亿元，同比增长5.61%，营业成本28.99亿元，同比增长0.66%，毛利率31.41%，同比增长3.37%[133][135] - 2024年瓦楞纸板生产线销售量191台，同比下降1.55%，生产量192台，同比下降1.54%，库存量5台，同比增长25.00%[136] - 2024年水上动力产品及通机产品销售量60.25万台，同比增长27.23%，生产量59.37万台，同比增长23.58%，库存量0.68万台，同比下降56.41%[136] 业务技术突破与产品创新 - 2021年和2023年公司分别打破美日品牌在115马力和130马力汽油舷外机领域的长期垄断，2024年攻克舷外机核心技术难题，发布并量产300马力汽油舷外机[6] - 2024年公司发布工业级高精彩色数字印刷机，首次实现印刷基准精度1800NPI的高速数码喷墨打印技术在工业级纸包装印刷领域的应用[8] - 2024年工业互联网业务推出“InterLink”、“微Mes”和“设备售后服务管理系统”等新产品、新模块[8] 行业市场规模与前景 - 瓦楞纸包装在电子、饮料、食品、日化和快递等领域的应用分别占下游领域整体应用的26%、21%、20%、13%、13%[45] - 全球绿色包装市场规模将从2023年的2622.7亿美元增长到2028年的3819.8亿美元，年复合增长率为7.81%[48] - 2022 - 2027年喷墨印刷在包装领域出货量平均CAGR为17.7%，按价值量计算平均CAGR为16.3%，数码印刷在瓦楞包装印刷设备领域份额将从2022年的4%提升到2027年的9%[48] - Fosber集团全球高端瓦楞纸板生产线市场份额约为30%，在北美市场份额超50%[49] - 全球瓦楞包装装备行业市场规模约为300 - 400亿元，公司瓦楞纸包装装备业务全球市占率约15%，国内排名第一，全球排名前二[52] - 预计2025年中国工业互联网平台及相关解决方案市场规模达1931.2亿元[53] - 预计到2030年全球舷外机市场销售规模可达159.75亿美元，2023 - 2030年复合年均增长率为5.35%[58] - 预计到2030年全球舷外机应用于水上休闲运动市场规模占比为73.22%[58] - 全球休闲运动船舶市场规模将从2021年的164亿美元增长至2027年的236亿美元，复合年均增长率约为6.20%[58] - 国内瓦楞纸包装行业约有6000多条瓦楞纸板生产线存量，未来5 - 10年将被中高端设备产线替代[47] - 2030年全球汽油、柴油及电动舷外机市场规模占比分别为80.21%、11.49%及8.30%[59] - 预计到2030年中国舷外机市场规模可达5.88亿美元，2022 - 2030年复合年均增长率为9.79%[59] - 2030年亚太地区中大马力舷外机市场复合年均增长率达8.97%[59] - 2023年中国舷外机进口金额达到12.83亿元[60] 产品与业务特点 - Fosber亚洲国产中高端瓦线零部件国产化率达90%左右[70] - 东方精工瓦楞纸箱印刷包装设备产品远销60多个国家和地区[70] - Fosber S/Line瓦楞纸板生产线幅宽2.5米 - 2.8米，速度370 - 470米/分[72] - Quantum Line瓦楞纸板生产线幅宽1.8米 - 2.5米[72] - 瓦楞纸箱印刷包装产线节能高达30%，整线操作仅需2 - 3人[76] - 万德数科自2011年成立以来，WONDER品牌数码印刷设备在全球拥有超过1600台存量设备[86] - 部分数码印刷设备印刷基准精度为1800NPI，速度最高150米/分钟，印刷厚度0.2mm - 15mm，印刷宽幅最大2500mm[88] - 部分数码印刷设备印刷基准精度1200dpi，速度可达700㎡/h，印刷

分组1：公司业务地位与优势 - 东方精工在智能包装装备领域有近三十年积淀，营收规模全球市占率约15%，国内排名第一，全球前二 [2] - 东方精工瓦楞纸板生产线Fosber品牌是全球中高端领域综合技术实力最强的品牌之一，全球高端瓦楞纸板生产线市场份额约30%，北美市场份额超50% [3] 分组2：百胜动力发展情况 - 2023年全球舷外机市场规模预计110.93亿美元，2030年预计达159.75亿美元，全球市场增长趋势稳定 [4] - 百胜动力2021年量产115马力舷外机，2024年完成300马力舷外机发布和小批量量产，依托高性价比抢占欧美市场份额，国内国产替代空间广阔 [4][5] 分组3：并购标投后管理成效 - 2014年收购Fosber集团后，2015 - 2023年营业收入复合增速约15%、净利润年均复合增速26% [6][7] - 2015年收购百胜动力控股权后，2016 - 2023年营业收入和净利润年均复合增速为20% [7] 分组4：外延并购方向 - 公司以“1 + N”发展战略、“产业为本 + 资本为翼”发展路径，外延孵化智能装备企业，完善“智能装备制造”产业布局 [8]

股东股份变动 - 唐灼林解除质押股份数量分别为38140000股、38050000股、33900000股[2] - 唐灼棉解除质押股份数量为41660000股[2] 股东持股及质押情况 - 截至2025年1月24日，唐灼林、唐灼棉合计持股355722702股，占比29.21%[4] - 变动后累计质押股份90000000股[4] - 已质押股份占合计持股25.30%，占总股本7.39%[4] 其他情况 - 控股股东资信好，质押股份无平仓风险[5] - 公告日期为2025年1月27日[8]

股权质押 - 控股股东唐灼林新增质押9000万股，占其所持34.77%，占总股本7.39%[3][4] - 唐灼林及其一致行动人合计持股355722702股，占比29.21%[7] - 质押后合计质押股份241750000股，占其所持67.96%，占总股本19.85%[7] 到期情况 - 未来半年到期质押151750000股，对应融资余额26000万元[9] - 未来一年到期质押241750000股，对应融资余额52000万元[9] 资金用途 - 新增质押资金用于偿还旧质押款项，清偿后旧质押将解除[3][10]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长、董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券部，可借助监测系统分析[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9][10] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[13] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，2025年1月生效[21][22]

广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二○二五年一月 1 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由提名委员会选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳 优秀管理人才，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 ...