会议安排 - 2024年8月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[3] - 2024年8月29日公告召开股东大会通知[4] - 2024年9月13日下午15:00股东大会现场会议召开，当日为网络投票时间[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份451,513,600股，占比60.8543%[7] - 参加网络投票股东137名，代表股份19,089,400股，占比2.5728%[7] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》获出席会议有表决权股东2/3以上通过[12][14]

债券发行 - 2020年4月9日公开发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元[3] 转股信息 - “长集转债”转股起止时间为2020年10月15日至2026年4月8日[3] - “长集转债”2024年9月20 - 26日暂停转股，27日恢复[3][5] 回售条款 - 2024年8月5 - 9月13日股价低于转股价70％，“长集转债”有条件回售条款生效[4]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2024年9月13日召开，5位董事全到[3] 转股价格修正 - 会议通过向下修正“长集转债”转股价格议案[3] - 2024年第三次临时股东大会前二十日、前一日股价均价分别为4.03、3.84元/股[4] - 向下修正后转股价格不低于4.03元/股，定为5.30元/股，9月18日生效[4]

可转债发行 - 2019年11月4日获证监会核准发行8亿元可转换公司债券，期限6年[8] - 2020年4月9日公开发行800万张，每张面值100元，总额8亿[10] - 2020年5月13日“长集转债”在深交所上市[10] 转股价格调整 - “长集转债”转股价格自2024年5月10日起由6.50元/股调为6.40元/股[13] 回售条款生效 - 2024年8 - 9月公司股票连续30日收盘价低于转股价格70%[13] - “长集转债”有条件回售条款生效，持有人可行使回售权[13]

可转债发行与交易 - 2020年4月9日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[4] - 2020年5月13日起在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2020年6月3日起转股价格由8.31元/股调为8.11元/股[8] - 2021年4月30日起由8.11元/股调为7.91元/股[8] - 2024年3月19日起向下修正为6.50元/股[9] - 2024年5月10日起由6.50元/股调为6.40元/股[9] - 2024年9月18日起由6.40元/股修正为5.30元/股[6] 其他数据 - 2024年第三次临时股东大会前二十个交易日股票交易均价4.03元/股，前一交易日均价3.84元/股[12] - 股票存在连续二十个交易日至少十个交易日收盘价低于当期转股价格85%情形[11]

回售信息 - 回售价格为100.814元/张（含息、税）[4] - 回售期为2024年9月20日至26日[4] - 发行人资金到账日为2024年10月8日[4] - 回售款划拨日为2024年10月9日[4] - 投资者回售款到账日为2024年10月10日[4] 股价与利率 - 2024年8 - 9月连续三十日公司股价低于转股价70％（4.48元/股）[5] - “长集转债”第五年票面利率1.80%[8] 其他 - 计息天数165天（2024.4.9 - 9.20）[9] - 回售期内“长集转债”停止转股[4] - 本次回售不具强制性[4]

公司信息 - 证券代码为 002616，证券简称为长青集团；债券代码为 128105，债券简称为长集转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 [2] - 地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长何启强、总裁麦正辉、副总裁兼董事会秘书何骏、副总裁兼财务总监黄荣泰 [2] 活动主要内容 - 公司就投资者提出的股票预期、股价偏离及回购计划等问题进行回复，称后续如有回购计划将按法规审议并及时披露 [2]

公司发展策略 - 公司计划从纯发电向热电联产方向转型，未来将针对用热需求大的项目进行供热投入，并增加供热收入在总收入中的占比 [3] - 公司将以现有热电项目为基础，探索发展绿色材料，向能源化与材料化利用并重的方向转型 [3] - 公司已组建团队积极探索生物质材料化应用，未来将结合已有项目的场地及资源禀赋，争取创造出更具市场价值的产品 [3] 财务与业绩 - 国家生物质发电补贴支付有所改善，公司将密切关注补贴后续安排并提前做好资金规划 [3] - 上半年供热收入同比下降，主要受燃煤价格下降影响，导致蒸汽价格同步下调 [3] - 燃煤集中供热板块业绩表现良好，部分项目尚未完全释放产能 [3][4] 项目运营情况 - 满城项目负荷相对饱和 [4] - 蠡县项目规模较小，但近年来开始承担部分居民供暖，业绩得到修复 [4] - 茂名项目设计产能可满足整个工业园区需求，实际产能仍处于爬坡阶段，未来有望承接大型石化企业新增供汽需求 [4]

公司信息 - 证券代码为 002616，证券简称为长青集团，债券代码为 128105，债券简称为长集转债 [1] 活动信息 - 公司将参加 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] - 公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者交流 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002616，证券简称长青集团；债券代码 128105，债券简称长集转债 [1] - 投资者关系活动编号 2024 - 0830 [1] 投资者关系活动概况 - 活动类别为分析师会议，时间为 8 月 30 日全天，地点为腾讯会议和长青集团 [2] - 参与单位包括太平基金、德邦证券、宁泉资产、东吴证券等 [2] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书何骏先生和证券事务代表苏慧仪女士 [2] 公司情况介绍 发展战略 - 立足于农林生物质循环利用，发展高效率、低排放、非补贴收入为主的热电项目，结合新科技协同发展绿色材料，向能源化与材料化利用并重转型升级 [3] 经营亮点 - 2023 年营业收入创上市以来最高，归母净利润连续两年三位数正增长，资产负债率连续两年下降 [3] - 2024 年上半年主营业务稳定，资产负债率持续改善，供热项目管网铺设与用汽客户开拓顺利 [3] 核心优势 - 风险管控优势、经营效益优势、运营规模优势 [3] 年度目标 - 加大非补贴收入占比，扩容优质供热项目，增加经营性净现金流 [3] - 聚焦市场化循环利用业务，提升运营质量，降低资产负债率 [3] - 开创高价值生物质利用方式，与热电项目协同，进军绿色材料领域 [3] 互动交流问题解答 碳排放配额收入问题 - 碳排放配额每两年结算一次，上半年碳排放配额收入来自燃煤集中供热项目 2021 - 2022 年度剩余配额 [3] - 预期生物质发电项目未来能带来碳交易收益，但首批 CCER 项目方法学未包含该领域，公司将持续关注并争取尽早参与交易 [4] 燃煤集中供热项目收入与煤价挂钩问题 - 前两年煤价上涨使采购成本高，侵蚀现金流，2022 年建立煤汽价联动机制修复毛利 [4] - 2024 年上半年煤价下降，蒸汽价格下调，项目供热收入同比下降但仍有合理收益 [4] 资本开支计划和现金流情况问题 - 生物质项目总装机规模全国第三，暂无新建生物质发电项目计划 [4] - 生物质项目拓展供热业务，降低对发电补贴依赖，业务转型成效明显 [4] - 整体现金流改善，积极优化债务结构，近两年负债率得到控制并下降 [4] 生物质发电项目补贴到期问题 - 公司新建成生物质能项目按热电联产模式建设运营，未来以非补贴收入为主拓展业务，下游用汽需求稳定 [4] - 沂水电厂 2023 年补贴期届满后转型成功，综合效益未降反升，成功模式将复制到其他项目 [5] 可转债转股价格下修问题 - 9 月 13 日召开临时股东大会审议向下修正可转债转股价格议案 [5] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者，下修幅度综合考虑经营和市场因素 [5]