广东长青（集团）股份有限公司 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的 其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持 有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00 2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 ...

会议安排 - 2024年8月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[3] - 2024年8月29日公告召开股东大会通知[4] - 2024年9月13日下午15:00股东大会现场会议召开，当日为网络投票时间[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份451,513,600股，占比60.8543%[7] - 参加网络投票股东137名，代表股份19,089,400股，占比2.5728%[7] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》获出席会议有表决权股东2/3以上通过[12][14]

债券发行 - 2020年4月9日公开发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元[3] 转股信息 - “长集转债”转股起止时间为2020年10月15日至2026年4月8日[3] - “长集转债”2024年9月20 - 26日暂停转股，27日恢复[3][5] 回售条款 - 2024年8月5 - 9月13日股价低于转股价70％，“长集转债”有条件回售条款生效[4]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2024年9月13日召开，5位董事全到[3] 转股价格修正 - 会议通过向下修正“长集转债”转股价格议案[3] - 2024年第三次临时股东大会前二十日、前一日股价均价分别为4.03、3.84元/股[4] - 向下修正后转股价格不低于4.03元/股，定为5.30元/股，9月18日生效[4]

可转债发行 - 2019年11月4日获证监会核准发行8亿元可转换公司债券，期限6年[8] - 2020年4月9日公开发行800万张，每张面值100元，总额8亿[10] - 2020年5月13日“长集转债”在深交所上市[10] 转股价格调整 - “长集转债”转股价格自2024年5月10日起由6.50元/股调为6.40元/股[13] 回售条款生效 - 2024年8 - 9月公司股票连续30日收盘价低于转股价格70%[13] - “长集转债”有条件回售条款生效，持有人可行使回售权[13]

可转债发行与交易 - 2020年4月9日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[4] - 2020年5月13日起在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2020年6月3日起转股价格由8.31元/股调为8.11元/股[8] - 2021年4月30日起由8.11元/股调为7.91元/股[8] - 2024年3月19日起向下修正为6.50元/股[9] - 2024年5月10日起由6.50元/股调为6.40元/股[9] - 2024年9月18日起由6.40元/股修正为5.30元/股[6] 其他数据 - 2024年第三次临时股东大会前二十个交易日股票交易均价4.03元/股，前一交易日均价3.84元/股[12] - 股票存在连续二十个交易日至少十个交易日收盘价低于当期转股价格85%情形[11]

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于"长集转债"可选择回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.814 元/张（含息、税） 2、回售期：2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 26 日 3、发行人资金到账日：2024 年 10 月 8 日 4、回售款划拨日：2024 年 10 月 9 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 10 月 10 日 6、回售期内停止转股 7、本次回售不具有强制性 8、风险提示： （1）投资者选择回售等同于以 100.814 元/张卖出持有的"长集转债"。截 至本公告发出前的最后一个交易日，"长集转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 （2）在"长集转债"最后两个计息年度内，"长集转债"持有人在每年回售 条件首次满足后可按《广东长青（集团）股份有限公司公开 ...

公司信息 - 证券代码为 002616，证券简称为长青集团；债券代码为 128105，债券简称为长集转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 [2] - 地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长何启强、总裁麦正辉、副总裁兼董事会秘书何骏、副总裁兼财务总监黄荣泰 [2] 活动主要内容 - 公司就投资者提出的股票预期、股价偏离及回购计划等问题进行回复，称后续如有回购计划将按法规审议并及时披露 [2]

公司发展策略 - 公司计划从纯发电向热电联产方向转型，未来将针对用热需求大的项目进行供热投入，并增加供热收入在总收入中的占比 [3] - 公司将以现有热电项目为基础，探索发展绿色材料，向能源化与材料化利用并重的方向转型 [3] - 公司已组建团队积极探索生物质材料化应用，未来将结合已有项目的场地及资源禀赋，争取创造出更具市场价值的产品 [3] 财务与业绩 - 国家生物质发电补贴支付有所改善，公司将密切关注补贴后续安排并提前做好资金规划 [3] - 上半年供热收入同比下降，主要受燃煤价格下降影响，导致蒸汽价格同步下调 [3] - 燃煤集中供热板块业绩表现良好，部分项目尚未完全释放产能 [3][4] 项目运营情况 - 满城项目负荷相对饱和 [4] - 蠡县项目规模较小，但近年来开始承担部分居民供暖，业绩得到修复 [4] - 茂名项目设计产能可满足整个工业园区需求，实际产能仍处于爬坡阶段，未来有望承接大型石化企业新增供汽需求 [4]

公司信息 - 证券代码为 002616，证券简称为长青集团，债券代码为 128105，债券简称为长集转债 [1] 活动信息 - 公司将参加 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] - 公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者交流 [2]