可转债发行 - 2020年4月9日公司发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元[4] - 2020年5月13日80,000.00万元可转债在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 转股起止时间为2020年10月15日至2026年4月8日[4] - 2024年9月20 - 26日暂停转股，27日恢复[4][6] 回售情况 - 公司股票2024年8 - 9月连续三十日收盘价低于转股价[4] - “长集转债”最后两计息年度，有条件回售条款生效[4]

回售信息 - 回售价格为100.814元/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年9月20日至26日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月8日[3] - 回售款划拨日为2024年10月9日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月10日[3] 转股信息 - 2024年8 - 9月连续三十日公司股价低于转股价70％（4.48元/股）[4] - “长集转债”最新转股价格5.30元/股，9月18日生效[4] - 回售期内“长集转债”停止转股[3] 利率与计息 - “长集转债”第五年票面利率1.80%[7] - 计息天数165天（2024.4.9 - 9.20）[7]

回售信息 - 回售价格为100.814元/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年9月20日至26日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月8日[3] - 回售款划拨日为2024年10月9日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月10日[3] 转股信息 - 2024年8 - 9月连续三十日公司股价低于转股价70％（4.48元/股）[4] - “长集转债”最新转股价格5.30元/股，9月18日生效[4] 利率与计息 - “长集转债”第五年票面利率1.80%[7] - 计息天数165天（2024.4.9 - 9.20）[7] 交易规则 - 回售期内“长集转债”继续交易，停止转股[12]

可转债发行 - 2020年4月9日公开发行800万张可转换公司债券，总额8.00亿元[4] - 2020年5月13日起在深交所挂牌交易[5] 转股期与价格调整 - 转股期为2020年10月15日至2026年4月8日[7] - 2020 - 2024年多次调整“长集转债”转股价格[8] 价格修正触发情况 - 截至2024年9月24日，五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[3][11] - 连续二十个交易日至少十个交易日低于85%预计触发修正条款[3][11]

回售信息 - 回售价格为100.814元/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年9月20日至2024年9月26日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月8日[3] - 回售款划拨日为2024年10月9日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月10日[3] 股价与转股 - 2024年8 - 9月公司股票连续三十日收盘价低于转股价70％（4.48元/股）[4] - “长集转债”最新转股价格为5.30元/股，9月18日起生效[4] - 回售期内“长集转债”停止转股[3] 利率与计息 - “长集转债”第五个计息年度票面利率为1.80%[7] - 计息天数为165天（2024.4.9 - 2024.9.20）[7]

回售信息 - 回售价格为100.814元/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年9月20日至26日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月8日[3] - 回售款划拨日为2024年10月9日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月10日[3] 股价与转股 - 2024年8 - 9月连续三十日公司股价低于转股价70％（4.48元/股）[4] - “长集转债”最新转股价格5.30元/股，9月18日起生效[4] - 回售期内“长集转债”停止转股[3] 利率与计息 - “长集转债”第五年票面利率1.80%[7] - 计息天数165天（2024.4.9 - 9.20）[7]

回售信息 - 回售价格为100.814元/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年9月20日至26日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月8日[3] - 回售款划拨日为2024年10月9日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月10日[3] 股价与转股 - 2024年8 - 9月连续三十日公司股价低于转股价70％（4.48元/股）[4] - “长集转债”最新转股价格5.30元/股，9月18日生效[4] - 回售期内“长集转债”停止转股[3] 利率与计息 - “长集转债”第五年票面利率1.80%[7] - 计息天数165天（2024.4.9 - 9.20）[7]

回售信息 - 回售价格为100.814元/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年9月20日至26日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月8日[3] - 回售款划拨日为2024年10月9日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月10日[3] 股价与转股 - 2024年8 - 9月连续三十日公司股价低于转股价70％（4.48元/股）[4] - “长集转债”最新转股价格为5.30元/股，9月18日生效[4] - 回售期内“长集转债”停止转股[3] 利率与计息 - “长集转债”第五年票面利率为1.80%[7] - 计息天数为165天（2024.4.9 - 9.20）[7]

回售信息 - 回售价格为100.814元/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年9月20日至2024年9月26日[3] - 发行人资金到账日为2024年10月8日[3] - 回售款划拨日为2024年10月9日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月10日[3] 股价与转股 - 2024年8 - 9月连续三十个交易日公司股票收盘低于转股价70％（4.48元/股）[4] - “长集转债”最新转股价格为5.30元/股，9月18日起生效[4] - 回售期内“长集转债”继续交易，但停止转股[12] 利率与计息 - “长集转债”第五个计息年度票面利率i = 1.80%[7] - 计息天数t = 165天（2024年4 - 9月）[7]

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保主要系公司全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬 请投资者充分关注担保风险。 被担保人主要财务数据如下（集团单体法人公司口径）： 经核查，公司不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 一、担保情况概述 因广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营和业务发展 资金需要，公司全资子公司创尔特热能科技（中山）有限公司（以下简称"创尔特 热能"）拟为公司融资事项提供最高额不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保， 担保范围包括主合同项下之本金及产生的各项费用。担保种类包括但不限于开展流 动资金借款、供应链业务、融资租赁及其他融资业务，以及经创尔特热能同意的其 他担保措施，用于担保公司在上述授信项下所欠银行之所有债务的及时清偿。担保 有效期自创尔特热能 ...