可转债发行 - 2020年4月9日发行800万张“长集转债”，总额8亿元，面值100元/张[4] 转股信息 - 转股期为2020年10月15日至2026年4月8日[6] - 最新转股价格于2025年9月24日调为5.15元/股[10] 赎回情况 - 2025年10月13日触发赎回条款，将全部赎回[13] - 赎回价格101.151元/张，年利率2%[3] - 2025年10月30日停止交易，11月4日停止转股和赎回[3][16] - 11月7日发行人资金到账，11月11日赎回款到持有人账户[3][16] 其他 - 实际控制人等前六个月无“长集转债”交易[18] - 可转债转股最小申报单位1张，新增股份次一交易日上市[19] - 公告日期为2025年10月24日[22]

股权结构变动 - 控股股东及其一致行动人合计持股比例因可转债转股导致总股本增加而被动稀释，由57.17%降至56.89% [2][3] - 本次权益变动触及1%的整数倍 [3] - 在“长集转债”启动债转股前，控股股东及其一致行动人合计持股比例为62.05% [2] 可转债赎回与转股 - “长集转债”于2025年10月17日单日转股402.51万股，导致公司总股本由8.1亿股增加至8.14亿股 [2][3] - 因公司股票在9月15日至10月13日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发可转债有条件赎回条款 [3] - 公司董事会决定行使提前赎回权利，截至11月3日收市后未转股的可转债将被强制赎回，随后摘牌 [3] 公司财务业绩 - 2025年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为1.91亿至2.03亿元 [4] - 预计净利润比上年同期增长55.25%至65.00% [4]

赎回核心安排 - 赎回价格为每张101.151元，其中包含当期应计利息1.151元 [2][13] - 赎回条件于2025年10月13日满足，公司决定行使提前赎回权利 [2][12] - 赎回登记日为2025年11月3日，赎回日为2025年11月4日，赎回资金预计于11月11日到达持有人账户 [2][16] 可转债基本情况 - 公司于2020年4月9日公开发行800万张可转换公司债券，发行总额为8.00亿元 [4] - 债券简称"长集转债"，代码128105，于2020年5月13日在深圳证券交易所挂牌交易 [5] - 可转债的转股期为2020年10月15日至2026年4月8日 [5] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为8.31元/股，经过多次权益分派和向下修正，最新转股价格调整为5.15元/股 [6][7][8] - 最近一次转股价格调整因公司实施2025年半年度权益分派，于2025年9月24日生效 [8] 赎回条款触发原因 - 赎回条款触发条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [10] - 自2025年9月15日至2025年10月13日，公司股票价格已满足上述条件，因此触发赎回条款 [12]

公司行动 - 长青集团发布公告称将对"长集转债"进行强制赎回 [2] - 强制赎回安排为截至11月3日收市后仍未转股的债券将被赎回 [2] - 本次赎回完成后"长集转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] 对债券持有人的影响 - 提醒"长集转债"债券持有人注意在限期内转股 [2] - 建议被质押或被冻结的债券在停止转股日前解除质押或冻结 [2] - 避免出现因无法转股而被强制赎回的情形 [2]

可转债发行 - 公司于2020年4月9日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[4] 转股信息 - “长集转债”转股期为2020年10月15日至2026年4月8日[6] - 最新转股价格于2025年9月24日由5.30元/股调整为5.15元/股[10] 赎回情况 - 2025年9月15日至10月13日触发“长集转债”赎回条款[13] - 赎回价格为101.151元/张，扣税后以中登公司核准为准[3] - 停止交易日为2025年10月30日，赎回登记日为11月3日[3] - 停止转股日和赎回日为2025年11月4日，投资者赎回款11月11日到账[3] 其他规定 - 实际控制人等赎回前六个月内无交易“长集转债”情形[18] - 可转债转股最小申报单位为1张，转股不足1股现金兑付[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[19]

控股股东权益变动 - 因可转换公司债券“长集转债”转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释触及1%整数倍 [2] - 本次权益变动前总股本为814,086,610股，变动后总股本增至829,693,126股，总股本增加15,606,516股 [3] - 本次权益变动不涉及股东持股数量的变化，不触及要约收购，也不会导致公司控制权发生变更 [2] 可转债提前赎回核心信息 - 公司决定行使“长集转债”的提前赎回权利，赎回价格为101.151元/张（含当期应计利息） [7] - 赎回条件满足日为2025年10月13日，因公司股票在2025年9月15日至10月13日期间有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [19] - “长集转债”将于2025年10月30日起停止交易，2025年11月3日为赎回登记日，2025年11月4日为赎回日及停止转股日 [8][27][28][29] 可转债基本情况 - “长集转债”发行总额为8.00亿元，每张面值100元，共计800万张，于2020年5月13日在深圳证券交易所挂牌交易 [9][11] - 可转债的转股期为2020年10月15日至2026年4月8日 [12] - 截至赎回公告日，“长集转债”的转股价格经多次调整后为5.15元/股 [15] 赎回程序与安排 - 赎回资金将于2025年11月7日到达中国证券登记结算有限责任公司账户，投资者赎回款预计于2025年11月11日到账 [8][29] - 赎回登记日收市后登记在册的全部“长集转债”将被强制赎回，赎回完成后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [8][29] - 公司实际控制人、控股股东等重要主体在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“长集转债”的情形 [30]

公司行动 - 长青集团发布公告称截至11月3日收市后仍未转股的长集转债将被强制赎回 [2] - 本次赎回完成后长集转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 公司提醒债券持有人注意在限期内转股 [2] 对债券持有人的影响 - 建议存在质押或冻结情形的债券持有人在停止转股日前解除质押或冻结 [2] - 此举旨在避免债券持有人因无法转股而被赎回的情形 [2]

股份变动 - 2025年10月20 - 21日，“长集转债”累计转股15,606,516股[5] - 公司总股本由814,086,610股增加至829,693,126股[5] 持股比例 - 控股股东及其一致行动人合计持股比例由56.89%被动稀释至55.82%[5] - A股变动比例为1.07%（被动稀释）[5] - 多位股东持股比例有不同程度变动[6] 流通股比例 - 限售条件流通股比例由33.38%变为32.75%，无限售条件流通股比例由23.51%变为23.06%[6]

可转债发行与交易 - 公司于2020年4月9日发行800万张可转换公司债券，总额8.00亿元[4] - “长集转债”于2020年5月13日在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - “长集转债”转股期为2020年10月15日至2026年4月8日[6] - “长集转债”转股价格最新于2025年9月24日由5.30元/股调整为5.15元/股[10] 赎回情况 - 2025年9月15日至10月13日，公司股票触发“长集转债”赎回条款[13] - “长集转债”赎回价格为101.151元/张（含当期应计利息，年利率2%）[3] - “长集转债”停止交易日为2025年10月30日，赎回登记日为11月3日，停止转股日和赎回日为11月4日[3] - 赎回资金到账日为2025年11月7日，投资者赎回款到账日为11月11日[3] - 赎回类别为全部赎回，未转股“长集转债”将被强制赎回[3] 其他规定 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无“长集转债”交易情形[18] - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元[19] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19]

可转债转股情况 - 截至2025年10月20日，“长集转债”累计转股数量为81,185,235股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额741,883,144股的10.9431% [2] - 截至2025年10月20日，尚有1,872,880张“长集转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量8,000,000张的23.4110% [2] - 自2025年10月1日至2025年10月20日，共有人民币363,192,800.00元“长集转债”转换为公司普通股股票，转股数量为70,522,138股 [9] 可转债基本情况 - 公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿元 [3] - 该8.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码“128105” [4] - 可转债转股期自2020年10月15日起至2026年4月8日止 [5] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次调整，初始价格未明确，后因2019年年度权益分派于2020年6月3日调整为8.11元/股 [6] - 因2020年年度权益分派于2021年4月30日调整为7.91元/股，并于2024年3月19日向下修正为6.50元/股 [6][19] - 因2023年年度权益分派于2024年5月10日调整为6.40元/股，并于2024年9月18日向下修正为5.30元/股 [7][20] - 因2025年半年度权益分派，转股价格于2025年9月24日由5.30元/股调整为5.15元/股 [8][20] 提前赎回触发与条款 - 赎回条件于2025年10月13日满足，因公司股票在2025年9月15日至2025年10月13日期间，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [23] - 根据《募集说明书》约定，触发条件后公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [21] - 公司董事会决定行使提前赎回权利，对赎回登记日收盘后全部未转股的“长集转债”进行赎回 [23] 赎回实施安排 - “长集转债”赎回价格确定为101.151元/张（含当期应计利息，当期年利率为2%） [14][24] - “长集转债”自2025年10月30日起停止交易，赎回登记日为2025年11月3日，停止转股日为2025年11月4日 [14][27][28][29] - 赎回日为2025年11月4日，赎回资金将于2025年11月11日到达持有人资金账户，赎回完成后债券将摘牌 [14][29]