公司总体情况 - 2014年行业变化大，资本元素增多，行业增长有压力，公司以业绩为导向稳定业务，完善体制改革，开拓区域公司，打造管理型、服务型集团化企业，提高治理和经营管理能力，下一步深化和复制模式，加大人员培训，整合劳务队伍，科学配置资源，迈向集团化管理 [3] 子公司设立 - 设立全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司，目的是利用前海自贸区战略机遇，丰富业务领域，扩大竞争优势，促进整体协同发展 [3][4] 业务计划 - 目前以公装及部分住宅精装修业务为主，暂时无进军家装市场计划，但关注同行此类项目运行情况 [4] 激励计划 - 考虑到业绩及利润增长要求，将在未来条件成熟时积极推进股权激励项目实施 [4]

定增进展 - 2015年11月25日收到中国证监会反馈意见通知书，已回复并公开披露，非公开发行股票事项尚需获核准，结果不确定 [2] 业绩情况 - 2015年前三季度营业收入约12.37亿，同比增15.47%；扣非净利润约5160万元，同比增26.44% [3] - 全年预测净利润增长区间为同比增长0－30% [3] 银行授信 - 2015年12月9日及11日公告申请授信额度董事会决议，两次合计申请23亿元人民币 [3]

定增项目情况 - 本次定增涉及三个项目及补充流动资金，定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目计划募集30,500万元，金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网电站项目计划募集40,000万元，光伏建筑一体化研发中心项目计划募集5,800万元，补充流动资金募集8,700万元 [3] - 2015年9月16日公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书，非公开发行股票事项尚需获核准，结果存在不确定性 [3] 股价相关 - 2015年7月9日至今，公司控股股东、董事长及部分董事、监事等高管通过二级市场连续增持，表达对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可 [4] 瑞和大厦情况 - 由美国KIP国际建筑设计咨询公司精英团队设计，公司施工队伍完成，以钻石元素为主题，外形酷似钻石，是科技型建筑 [4] - 由旧楼改造而成，融合多种技术，带来多项专利成果，是旧楼改造业务代表，推广旧楼改造可减少建筑垃圾、节省城市空间，公司将拓展该市场打造新业务增长点 [4] 管理层关注重点 - 公司在稳步推进建筑装饰业务的同时，积极布局战略发展圈，进军光伏能源领域、培养光伏建筑施工队伍，成立前海子公司、创客公司，打造战略发展生态圈，培育多个新增长点，形成新型高新技术建筑装饰企业 [5] 2015年业绩情况 - 前三季度公司营业收入约12.37亿，同比增15.47%；扣非净利润约5160万元，同比增26.44%，业绩在行业低迷情况下有力增长 [5] - 全年预测净利润增长区间为同比增长0－30% [5]

股价维稳举措 - 自2015年7月9日至今，公司控股股东、董事长及部分董事和高级管理人员通过二级市场累计增持公司股票55,000股，占公司总股本的0.0458%，增持金额合计人民币149.12万元 [2] 定增进展 - 2015年9月16日，公司收到中国证监会发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，结果存在不确定性 [3] 瑞和大厦情况 - 瑞和大厦由美国KIP国际建筑设计咨询公司精英团队设计，公司施工队伍完成，以钻石元素为主题，外形酷似钻石，由旧楼改造而成，融合多种技术带来多项专利成果 - 瑞和大厦是旧楼改造业务代表，推广旧楼改造可减少建筑垃圾、节省城市空间，公司将拓展城市旧楼改造市场，打造新业务增长点 [3] 与信义光能合作情况 - 5月份公司与信义光能（香港）有限公司签订战略合作意向协议和总投资7亿元的合资开发光伏电站项目协议 - 7月底，全资子公司瑞和恒星科技与信义光能下属公司盛创投资合资成立瑞信新能源（信丰）有限公司 - 双方通过合资公司对光伏新能源发电项目运作获取收益，提升整体运营效率、降低成本，整合产业资源，探索多种合作模式，满足发展战略需求，提升竞争优势和品牌优势，目前正按计划推进合作项目 [4]

公司建筑项目 - 瑞和大厦由美国KIP国际建筑设计咨询公司设计、公司施工队伍完成，以钻石元素为主题，融合多种技术带来多项专利成果，是旧楼改造业务代表，未来公司将拓展城市旧楼改造市场 [2][3] 公司定增项目 - 定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目，计划募集30,500万元 - 金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网电站项目，计划募集40,000万元 - 光伏建筑一体化研发中心项目，计划募集5,800万元 - 补充流动资金募集8,700万元，进军光伏发电产业契合公司战略，切入定制精装电商是装饰业务发展方向 [3] 公司合作情况 - 5月与信义光能（香港）有限公司签订战略合作意向协议和7亿元合资开发光伏电站项目协议 - 7月底全资子公司瑞和恒星科技与信义光能下属公司盛创投资合资成立瑞信新能源（信丰）有限公司，双方合作将提升运营效率、降低成本、整合资源、创造商业价值，目前正按计划推进合作项目 [4][5] 公司管理层关注重点 - 公司稳步推进建筑装饰业务，积极布局战略发展圈，通过成立前海子公司、创客公司、进军光伏能源领域，打造战略发展生态圈，培育新增长点，形成新型高新技术建筑装饰企业 [5]

公司总体情况 - 2014年体制改革成功切换后进入新阶段，坚持建筑装饰主业，加大分公司开拓力度，成立1个交通枢纽分公司、11个其他分公司、9个区域性公司，完善市场布局 [3] - 与国内著名软装公司合作，成立瑞和软装工程研究院，提升软装市场开拓实力 [3] - 丰富经营业态，成立前海子公司、创客公社，进军光伏电能领域 [3] 瑞和大厦情况 - 由美国KIP国际建筑设计咨询公司精英团队设计，公司施工队伍完成，以钻石元素为主题，外形酷似钻石，是科技型建筑 [3][4] - 由旧楼改造而成，融合多种异形结构技术、光伏电能技术，带来多项专利成果 [4] - 作为新标杆建筑和旧楼改造业务代表，推广旧楼改造可减少建筑垃圾、节省城市空间，未来将拓展该市场 [4] 创客公社情况 - 5月份成立全资子公司深圳瑞和创客公社投资发展有限公司，利用全民创业投资机遇，丰富业务领域 [4] - 为创业者提供平台，扩大竞争优势，促进公司整体协同发展 [4] 与信义光能合作情况 - 5月份与信义光能（香港）有限公司签订战略合作意向协议和总投资7亿元的合资开发光伏电站项目协议 [5] - 双方建立长期全面战略合作伙伴关系，就光伏新能源发电等领域投资合作，实现优势互补 [5] - 合作满足双方发展战略需求，提升竞争优势和品牌优势，目前按计划推进合作项目 [5] 公司业务规划 - 进行详尽市场调研后，积极研究新业务，开拓新市场领域，为股东创造利润 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002620，证券简称为瑞和股份 [1] - 2015 年 6 月 3 日进行特定对象调研，参与单位有信诚基金、交银施罗德基金，地点在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦九楼董事会秘书办公室，上市公司接待人员为叶志彪、戚鲲文 [2] 瑞和大厦相关 - 由美国 KIP 国际建筑设计咨询公司精英团队设计，公司施工队伍完成，以钻石元素概念为主题，外形酷似钻石，是极具个性化美感的科技型建筑 [2] - 由旧楼改造而成，融合多种异形结构技术、光伏电能技术等，带来多项专利成果，是旧楼改造业务代表，推广旧楼改造可减少建筑垃圾、节省城市空间，公司将拓展该市场作为新业务增长点 [3] 建筑装饰行业判断 - 建筑装饰行业增量市场依然较大，包括新型城镇化持续性需求、国内外基建市场建筑装饰需求扩大、科教文卫领域市场快速放大以及公司培育的旧楼改造市场等 [3] 与信义光能合作情况 - 5 月份与信义光能（香港）有限公司签订战略合作意向协议和一项总投资 7 亿元的合资开发光伏电站项目协议，双方建立长期全面战略合作伙伴关系，进行光伏新能源发电等领域投资合作，能满足双方发展战略需求，提升竞争优势和品牌优势，目前按计划推进合作项目 [3][4] 公司业务规划 - 进行详尽市场调研后积极研究新业务、开拓新市场领域，为股东创造利润 [4] - 稳步推进建筑装饰业务，积极布局战略发展圈，通过成立前海子公司、创客公司、进军光伏能源领域，打造瑞和战略发展生态圈，培育多个新增长点，形成新型高新技术建筑装饰企业 [4]

光伏领域进展 - 安徽六安金寨100MWP光伏发电项目部分在施工建设 [2] - 全资子公司瑞和恒星拟增资瑞信新能源注册资本至2.1亿，投资“瑞信新能源（信丰）有限公司正平镇30MWP农光互补光伏发电项目”，该项目已获江西省赣州市发改委同意备案 [2][3] 2015年业绩情况 - 前三季度营业收入约12.37亿，同比增15.47%；扣非净利润约5160万元，同比增26.44% [3] - 全年预测净利润增长区间为同比增长0－30% [3] 管理层变动情况 - 原副总经理、董事会秘书叶志彪任公司总经理兼法定代表人 [3] - 第二届董事会、监事会到期，独立董事人选变动，拟聘任刘平春、庄志伟为第三届新任独立董事候选人，董事监事人选待股东大会审议通过 [3] 定增进展情况 - 2015年12月21日公告修订非公开发行股票申请文件反馈意见回复，非公开发行股票事项尚需获中国证监会核准，结果不确定 [4]

公司业务亮点 - 瑞和大厦由美国KIP国际建筑设计咨询公司设计、公司施工队伍完成，以钻石元素为主题，融合多种技术带来多项专利成果，是旧楼改造业务代表，未来公司将拓展城市旧楼改造市场 [2][3] - 公司抓住机遇，签订中视丰德版权产业大厦等旧楼改造设计施工订单，跟进多家旧改项目，在存量市场竞争中保持领先 [3] - 定增项目安徽六安金寨100MWP光伏发电项目正在施工建设；全资子公司瑞和恒星拟增资瑞信新能源注册资本至2.1亿，投资“瑞信新能源（信丰）有限公司正平镇30MWP农光互补光伏发电项目”，已获江西省赣州市发改委同意备案 [3][4] - 公司与信义光能合作，掌握地面式和分布式光伏安装技术，组建专业团队，增加光伏产业盈利增长点，在承接光伏建筑项目内外装业务有竞争优势，中视丰德施工项目包含分布式光伏安装 [4] 公司业绩情况 - 2015年前三季度公司营业收入约为12.37亿，同比增15.47%；扣非净利润约5160万元，同比增26.44%；全年预测净利润增长区间为同比增长0－30% [5] 公司管理层变动 - 原副总经理、董事会秘书叶志彪受聘任为公司总经理并兼法定代表人 [5] - 第二届董事会、监事会到期，独立董事人选变动，聘任刘平春、庄志伟为第三届新任独立董事候选人 [5] 公司定增进展 - 公司已召开董事会、股东大会下调定增价格与发行数量，但募集资金总额与投资项目未变，非公开发行股票事项尚需获中国证监会核准，结果存在不确定性 [6] 公司未来规划 - 在详尽市场调研前提下，积极研究新业务，开拓新市场领域 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002620，证券简称为瑞和股份 [1] - 2016 年 10 月 26 日星期三，上元资本雷志强、杨文逸、张辰喆到深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦九楼会议室对公司进行特定对象调研，公司证券部戚鲲文、李远飞和投资部李华峰接待 [2] 光伏业务进展 - 安徽六安金寨 100MWP 光伏发电项目和江西信丰 30MW 光伏项目已有部分并网，且已开始贡献利润 [2] 订单与业绩情况 - 公司不对外提供订单具体信息，2016 年前三季度公司营业收入同比增长 28.08%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 41.43% [3] - 2016 年全年预测净利润增长区间为同比增长 30 - 60% [3] 公司战略规划 - 公司将保持对产业的敏锐度，积极探索并购计划，为股东创造价值 [3] - 公司对精装、公装业务均有涉及，未来将在董事长李介平战略思想指导下升级产业结构，重点打造“旧楼改造”“光伏建筑”“高端装饰”等企业名片，获取细分市场更大份额，开发商业蓝海，今年已多次披露公装、精装中标及签署工程施工合同公告 [3][4]