公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] 公司股权结构 - 公司通过全资子公司金达威药业持有金达威生物技术47%的股份，通过全资子公司金达威维生素持有其25%的股份，通过控股子公司诚信药业持有其20%的股份[28] - 公司于2020年12月购买诚信药业86%股权[28] - 公司持有舞昆食品40%股份，为第一大股东[28] - 公司持有Doctor's Best 96.11%股权[28] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有ZIPFIZZ 100%股权[28] - 公司持有VK 95%股权[28] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有LABRADA 30%股份[28] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有PROSUPPS 10.22%股份[28] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有iHerb 4.8%股权[28] 公司基本信息 - 公司股票简称为金达威，代码为002626，上市于深圳证券交易所[37] - 公司法定代表人为江斌[37] 董事会秘书及代表信息 - 董事会秘书为洪彦，证券事务代表为王庆祝[38] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号，电话均为0592 - 3781760，传真均为0592 - 6515151[38] - 董事会秘书电子信箱为hongyan@kingdomway.com，证券事务代表电子信箱为qingzhu.wang@kingdomway.com[38] 公司地址及信息披露相关 - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化，可参见2021年年报[39] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化，可参见2021年年报[41] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.64亿元，上年同期17.77亿元，同比减少11.96%[42] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，上年同期5.07亿元，同比减少45.87%[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，上年同期4.09亿元，同比减少34.75%[42] - 本报告期末总资产58.80亿元，上年度末58.48亿元，同比增加0.56%[42] - 非经常性损益项目合计金额为276.16万元[46] - 2022年上半年公司实现营业收入15.64亿元，同比下降11.96%；归属于上市公司股东净利润2.74亿元，同比下降45.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.72亿元，同比下降43.26%[60] - 本报告期营业收入15.64亿元，同比降11.96%；营业成本8.86亿元，同比增5.70%；销售费用1.40亿元，同比增15.76%；管理费用1.78亿元，同比增4.82%；财务费用 - 0.15亿元，同比降146.20%[92] - 本报告期所得税费用0.55亿元，同比降39.78%；研发投入0.41亿元，同比增17.55%；经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，同比降34.75%[92] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 0.67亿元，同比增22.48%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3.76亿元，同比增21.24%；现金及现金等价物净增加额 - 1.53亿元，同比增7.64%[94] - 本报告期投资收益0.03亿元，同比增40.92%；公允价值变动收益 - 0.18亿元，同比降104.96%；信用减值损失 - 0.02亿元，同比降309.53%；资产减值损失0.02亿元，同比增112.06%[94] - 本报告期营业外收入0.01亿元，同比降38.35%；营业外支出0.01亿元，同比降90.48%[94] - 本报告期营养和保健品收入15.30亿元，占比97.82%，同比降11.83%；医药原料收入0.32亿元，占比2.07%，同比降17.42%；其它收入0.02亿元，占比0.11%，同比降17.13%[98] - 本报告期境内销售3.11亿元，占比19.91%，同比降9.02%；境外销售12.53亿元，占比80.09%，同比降12.66%[98] - 营养和保健品毛利率43.64%，同比降9.42%；维生素A系列毛利率46.24%，同比降21.57%；辅酶Q10系列毛利率67.78%，同比降10.27%[100] - 营养保健食品营收7.55亿，同比增长30.31%，境内销售3.11亿占比48.66%，境外销售12.53亿占比42.07%[102] - 维生素A系列营业成本同比增加49.96%，辅酶Q10系列营业成本同比增加29.71%[102] - 营销推广费本期发生额6901.55万，占比49.39%，同比增长26.38%；差旅费同比增长151.64%；办公费同比增长59.39%[104] - 销售费用合计本期1.40亿，同比增长15.76%[106] - 投资收益324.11万，占利润总额比例0.99%；公允价值变动损益 -182.59万，占比 -0.56%[107] - 货币资金本报告期末6.18亿，占总资产比例10.51%，较上年末比重减少2.65%[108] - 应收账款本报告期末4.33亿，占总资产比例7.36%，较上年末比重增加1.20%[108] - 存货本报告期末9.33亿，占总资产比例15.86%，较上年末比重增加1.60%[110] - 在建工程本报告期末8850.93万，占总资产比例1.51%，较上年末比重增加0.39%，主要系药业公司在建工程增加[110] - DRB股权资产规模96.95亿，占公司净资产比重24.25%；Zipfizz股权资产规模79.12亿，占比19.79%[110] - 金融资产合计期末数为11.0272596937亿元，期初数为11.0115614276亿元，公允价值变动损益为 - 182.586007万元，累计公允价值变动为3.3407287374亿元，本期计提减值为1409.370218万元，本期购买金额为6003.001371万元，本期出售金额为4933.199821万元[113] - 金融负债期初数为245.616969万元，期末数为0，变动金额为 - 245.616969万元[113] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为1.3306810681亿元，受限原因为国际保函保证金；固定资产受限账面价值为1.0277392035亿元，受限原因为抵押借款；合计受限账面价值为2.3584202716亿元[114] - 报告期投资额为185万元，上年同期投资额为920万元，变动幅度为 - 79.89%[115] - 衍生品投资合计期初投资金额为 - 245.62万元，报告期内购入金额为0，售出金额为0，计提减值准备为0，期末投资金额为0，占公司报告期末净资产比例为0%，实际损益金额为 - 245.62万元[118] 行业市场情况 - 截至2021年，全球消费者保健品行业规模达2732.42亿美元，中国市场规模为444.42亿美元，占比16.26%，CAGR为8.70%[53] - 预计2025年，中国消费者保健品行业规模有望达到624.01亿美元，且保持超6%的行业增长水平[53] - 中国保健市场渗透率约20%，美国约50%[54] - 2021年中国居民人均医疗保健消费支出2115元，增速高于全国居民人均消费支出1.2个百分点[55] 公司业务及产品情况 - 公司主要产品包括营养保健食品原料和终端产品，经营模式未发生重大变化[52] - 公司是全球辅酶Q10最大的生产商，维生素D3全球三大生产商之一，维生素A全球六大生产商之一，K2、NMN原料设计产能跻身全球前列[56] - 公司“年产200吨透明质酸钠改扩建项目”已完成改扩建，“年产50t帕罗韦德中间体P2改扩建项目”处于申请环评批复阶段[63] - 618期间，天猫国际NMN类目TOP1，京东NMN、辅酶Q10热卖榜多日TOP1[63] - 截至2022年06月30日，公司及子公司拥有多个与许可销售相关的许可证书，如金达威维生素的食品添加剂生产许可证有效期至2025年3月19日等[65] - 截至2022年06月30日，公司拥有保健食品批准证书，如金达威生物科技的金乐心®辅酶Q10维生素E软胶囊批准文号为国食健注G20130377，有效期至2025年8月13日[67] - 截至2022年06月30日，公司拥有多个保健食品备案凭证，如金达威生物科技的金乐心®钙维生素D软胶囊备案号为食健备G201835000518[67] - 公司在营养保健食品终端产品领域拥有Doctor's Best多特倍斯等五大品牌矩阵[68] - 公司建立“以企业为主体、市场为导向、产学研一体化”的技术研发和创新体系，形成五大核心技术[59] - Doctor's Best销售额超亿美元，旗下超300种产品，部分产品销量位于国际电商平台前列[70] - 前五大经销商销售收入分别为1.96亿、1.47亿、9952.96万、3580.97万、3480.08万元，销售占比分别为12.50%、9.42%、6.36%、2.29%、2.22%[76] - 自主采购原料、辅料及成品金额为8.33亿元，采购燃动力金额为4697.82万元[78] - 营养保健品（食品原料）营业成本中材料占比63.38%，金额为9944.27万元[81] - 营养保健品（维生素原料）营业成本中材料占比73.09%，金额为1.31亿元[81] - 营养保健品（成品）营业成本中材料占比66.18%，金额为3.48亿元[83] - 医药产品（成品）营业成本中材料占比63.90%，金额为1324.69万元[83] - 公司在新加坡主要商圈设有9家保健品销售门店[72] - 公司营养保健食品品牌境外以经销模式为主，境内为直销与经销相结合模式[71] - 公司营养保健食品生产模式分为自主生产和委托生产两种类型[80] - 公司维生素A系列设计产能和实际产能均为4000吨，维生素D3系列设计产能和实际产能均为1600吨，辅酶Q10系列、维生素K2、NMN系列实际产能分别为600吨、100吨、500吨，透明质酸钠在建产能为200吨[84] 公司专利情况 - 报告期内公司及全资子公司获15项专利证书，截至2022年6月30日共有授权专利150件，另有在审专利78件[85] 公司股东大会及人事变动 - 2021年度股东大会投资者参与比例为56.15%，于2022年05月06日召开[134] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.16%，于2022年05月17日召开[134] - 2022年05月16日因董事会换届，王建成等5人任期满离任；因监事会换届，王水华任期满离任[134] - 2022年05月17日王水华等9人被选举担任公司相应职务[134][136] 公司环保相关 - 金达威维生素废水（COD）排放总量10.90吨，核定排放总量110吨；废水（氨氮）排放总量0.20吨，核定排放总量9.9吨；焚烧炉尾气（颗粒物）排放总量0.54吨，核定排放总量5.7816吨；焚烧炉尾气（二氧化硫）排放总量0.14吨，核定排放总量19.27吨；焚烧炉尾气（氮氧化物）排放总量6.23吨，核定排放总量57.816吨[140] - 内蒙古金达威发酵尾气、干燥尾气挥发性有机物排放总量2.007吨，核定排放总量163.1319吨；热风炉（烟尘）排放总量0.192吨，核定排放总量56.619吨；热风炉（SO₂）排放总量0.0044吨，核定排放总量12.5556吨；热风炉（NOₓ）排放总量0.2436吨，核定排放总量37.6525吨；废水(COD)排放总量1202.675吨，核定排放总量513000吨；废水(氨氮)排放总量42.968吨，核定排放总量34200吨[140][142] - 诚信药业RTO（VOCs）排放总量0.77吨，核定排放总量1.0345吨；RTO（颗粒物）排放总量0.1345吨；废水(COD)排放总量1.696吨，核定排放总量10.701吨；废水(氨氮)排放总量0.00513吨，核定排放总量0.694吨；废水（总磷）排放总量0.026吨，核定排放总量0.06吨；废水（总氮）排放总量0.047吨，核定排放总量5.114179吨[142][144][146] - 报告期内金达威维生素环保投入480.79万元[147] - 金达威维生素污水处理站设计处理能力1000m³/d[147] - 金达威维生素废气焚烧炉24小时运行，炉膛温度保持在1100℃以上[147] - 报告期内金达威药业环保投入834.39万元[148] - 金达威药业污水全部委托第三方公司处理，厂区内污水处理设施停运行[148] - 报告期内诚信药业环保投入445.17万元[150] - 诚信药业综合污水站设计处理能力为250m³/d[150] - 诚信药业废气处理使用一套15000m³/h风量RTO蓄热式焚烧炉系统[150] - 厦门金达威维生素有限公司排污许可证有效期至2026年0

营业收入变化 - 本报告期营业收入741,447,582.31元，较上年同期减少17.74%[4] - 营业总收入本期为741,447,582.31元，上期为901,327,384.06元[23] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润120,327,135.61元，较上年同期减少59.91%[4] - 净利润为121,123,292.51元，同比减少60.00%，受多因素综合影响[10] - 净利润本期为121,123,292.51元，上期为302,810,249.15元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额108,367,740.00元，较上年同期减少29.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0836774亿美元，上年同期为1.5433723151亿美元[32] 总资产变化 - 本报告期末总资产5,709,846,857.71元，较上年度末减少2.36%[5] - 资产总计期末余额5,709,846,857.71元，年初余额5,847,792,136.12元[20] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,086,043,705.92元，较上年度末增加2.91%[5] - 所有者权益合计期末余额4,144,774,871.05元，年初余额4,026,997,342.66元[22] 货币资金变化 - 货币资金较2021年12月31日减少35.98%，主要系归还美元贷款2,940万美元、人民币贷款3,300万人民币及购买结构性存款增加[8] - 货币资金期末余额492,659,704.78元，年初余额769,560,917.83元[16] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产较2021年12月31日增长100.00%，主要系本年购买的结构性存款[8] 研发费用变化 - 研发费用本期发生额21,511,080.15元，较上期增加45.02%，主要系研发投入增加[8] - 研发费用本期为21,511,080.15元，上期为14,833,193.24元[25] 财务费用变化 - 财务费用本期发生额8,038,601.79元，较上期增加366.74%，主要系汇兑损益变化影响[8] - 财务费用本期为8,038,601.79元，上期为1,722,297.75元[25] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益本期为 -3,068,484.95元，较上期减少115.18%，主要系华泰瑞合基金公允价值变动影响[8] 利润总额变化 - 利润总额为148,408,289.37元，同比减少58.71%，主要因销售收入减少及单位成本上升[10] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还为13,912,500.80元，同比增加36.41%，因留抵增值税返还增加[10] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为178,334,913.25元，同比增加276.86%，受多因素综合影响[10] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为3,200,000.00元，同比减少51.71%，受多因素综合影响[10] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为254,488,273.67元，同比增加312.54%，受多因素综合影响[12] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -278,011,911.67元，同比减少582.10%，受多因素综合影响[12] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.7801191167亿美元，上年同期为0.5766661025亿美元[34] 股东持股情况 - 厦门金达威投资有限公司持股比例34.34%，持股数量211,712,732股[12] - 中牧实业股份有限公司持股比例21.33%，持股数量131,469,593股[12] - 厦门特工开发有限公司持股比例4.83%，持股数量29,762,564股[12] - 公司通过回购专用证券账户持有6,547,156股，占总股本1.06%[14] 应收票据变化 - 应收票据期末余额32,270,800.00元，年初余额18,797,766.95元[18] 应收账款变化 - 应收账款期末余额399,614,188.87元，年初余额360,274,228.05元[18] 存货变化 - 存货期末余额872,543,861.74元，年初余额833,737,379.18元[18] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额2,044,135,194.47元，年初余额2,122,706,980.02元[18] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额3,665,711,663.24元，年初余额3,725,085,156.10元[20] 负债合计变化 - 负债合计期末余额1,565,071,986.66元，年初余额1,820,794,793.46元[22] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为593,128,554.56元，上期为566,029,314.24元[23] 营业利润变化 - 营业利润本期为148,675,626.89元，上期为359,691,343.92元[25] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.20，上期为0.49[27] - 稀释每股收益本期为0.20，上期为0.49[27] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为705,873,244.92元，上期为885,348,330.89元[30] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为310,191,847.66元，上期为439,519,255.82元[30] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3183456046亿美元，上年同期为 - 0.4724046824亿美元[32] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.5128827367亿美元，上年同期为 - 0.5506195129亿美元[34] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.325681754亿美元，上年同期为0.563179827亿美元[34] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为6.3760350964亿美元，上年同期为6.5497212789亿美元[34] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为3.5959159797亿美元，上年同期为7.1263873814亿美元[34] 支付的各项税费变化 - 支付的各项税费为0.3183048032亿美元，上年同期为0.4266697984亿美元[32] 支付其他与经营活动有关的现金变化 - 支付其他与经营活动有关的现金为0.9605778228亿美元，上年同期为0.7769676835亿美元[32] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为5.9750550492亿美元，上年同期为7.3101109938亿美元[32]

活动基本信息 - 活动名称：厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2022 年 5 月 10 日 14:30 - 16:00 [2] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行，投资者可登录“全景投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 公司董事长兼总经理江斌先生 [3] - 董事、副总经理兼财务总监洪航先生 [3] - 独立董事陆翔女士 [3] - 副总经理兼董事会秘书洪彦女士 [3] 问题征集 - 征集时间：2022 年 5 月 6 日 16:30 前 [4][5] - 征集方式：投资者将问题通过电子邮件发送至公司邮箱 qingzhu.wang@kingdomway.com [5] - 处理方式：公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [5]

公司面临的风险 - 公司面临新冠疫情、汇率波动、市场价格波动等多种风险[5][6][7] - 公司因并购形成较大金额商誉，存在商誉减值风险[14] 公司质量及风险管理 - 公司已制定质量及环境管理制度并通过多项认证，降低产品质量风险[12] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以616,481,927为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[17] 公司股权结构与投资 - 公司通过全资子公司金达威药业、金达威维生素及控股子公司诚信药业分别持有金达威生物技术47%、25%、20%的股份[27] - 公司于2020年12月购买诚信药业86%股权[27] - 公司持有舞昆食品40%股份，为第一大股东[27] - 公司持有Doctor's Best 96.11%股权[27] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有ZIPFIZZ 100%股权[27] - 公司持有VK 95%股权[27] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有LABRADA 30%股份[27] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有PROSUPPS 10.22%股份[27] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有iHerb 4.8%股权[27] - 2021年3月，公司全资及控股子公司出资9,200万元设立金达威生物技术（江苏）有限公司，持股92%[67] - 2021年6月，公司出资2,000万元投资北京桦冠生物技术有限公司，持股5.56%[67] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为3,616,159,485.95元，较2020年增长3.19%[38] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为788,857,879.79元，较2020年减少17.76%[38] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为774,088,967.81元，较2020年减少12.07%[38] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为847,331,118.18元，较2020年减少12.45%[38] - 2021年基本每股收益为1.29元/股，较2020年减少17.83%[38] - 2021年稀释每股收益为1.29元/股，较2020年减少17.83%[38] - 2021年加权平均净资产收益率为19.69%，较2020年减少8.63%[38] - 2021年末总资产为5,847,967,344.97元，较2020年末增长13.49%[38] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,970,556,485.97元，较2020年末增长15.81%[41] - 2021年各季度营业收入分别为9.01亿元、8.76亿元、9.28亿元、9.12亿元[44] - 2021年各季度归属上市公司股东净利润分别为3.00亿元、2.07亿元、1.59亿元、1.24亿元[44] - 2021年非经常性损益合计1476.89万元，2020年为7890.75万元，2019年为5779.87万元[48] - 2021年公司实现营业收入36.16亿元，同比增长3.19%；归属于上市公司股东净利润7.89亿元，同比下降17.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.74亿元，同比下降12.07%[98] - 营业成本为18.30亿元，同比增长9.40%[99] - 销售费用为2.497亿元，同比增长5.57%[99] - 管理费用为3.619亿元，同比增长14.81%，主要系环保费增加等[99] - 研发投入为8294.69万元，同比增长12.53%，主要系合并报表范围变化[101] - 经营活动现金流量净额为8.473亿元，同比减少12.45%，主要系合并报表范围变化等[101] - 投资活动现金流量净额为 -3.097亿元，同比减少317701.70%，主要系购买及赎回理财产品收支净减少等[101] - 筹资活动现金流量净额为 -5.272亿元，同比增长20.66%，主要系取得借款增加等[101] - 2021年销售费用249,654,399.24元，同比增长5.57%；管理费用361,884,658.94元，同比增长14.81%；财务费用52,761,925.09元，同比下降20.91%；研发费用82,946,895.64元，同比增长12.53%[118] - 2021年工资及附加64,554,381.74元，占比25.86%，同比下降14.54%；营销推广费114,561,557.77元，占比45.89%，同比增长20.00%[119] - 2021年包装费（物料消耗）2,522,453.77元，占比1.01%，同比增长49.99%；业务招待费854,634.70元，占比0.34%，同比增长119.72%[121] - 2021年研发人员数量195人，占比8.09%，同比分别下降5.80%和2.24%；研发投入金额82,946,895.64元，占比2.29%，同比分别增长12.53%和0.19%[122] - 2021年经营活动现金流入小计3,644,519,969.81元，同比下降1.39%；现金流出小计2,797,188,851.63元，同比增长2.53%；现金流量净额847,331,118.18元，同比下降12.45%[125] - 2021年投资活动现金流入小计57,203,486.56元，同比下降96.42%；现金流出小计366,860,245.85元，同比下降77.06%；现金流量净额 -309,656,759.29元，同比下降317701.70%[125] - 2021年筹资活动现金流入小计437,575,876.49元，同比增长57.22%；现金流出小计964,805,165.23元，同比增长2.33%；现金流量净额 -527,229,288.74元，同比增长20.66%[125] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -17,368,618.25元，同比下降106.69%[125] - 2021年投资收益6,570,501.94元，占利润总额比例0.71%；公允价值变动损益4,613,752.17元，占利润总额比例0.50%；资产减值 -106,986,774.41元，占利润总额比例 -11.49%[130] - 2021年末货币资金769,560,917.83元，占总资产比例13.16%，同比下降3.45%；应收账款360,274,228.05元，占总资产比例6.16%，同比下降1.57%；存货833,737,379.18元，占总资产比例14.26%，同比增长0.87%[131] - 长期股权投资为57,424,443.25元，占比0.98%，较上期减少0.11%[133] - 固定资产为1,189,630,732.96元，占比20.34%，较上期增加8.92%，主要因项目完工和新购办公楼[133] - 在建工程为65,598,732.56元，占比1.12%，较上期减少7.13%，主要因项目完工转入固定资产[133] - 长期借款为628,389,454.31元，占比10.75%，较上期增加2.98%，主要系新增2940万美元银行长期贷款[133] - 计提诚信药业商誉减值3816万元，商誉较上期减少2.26%[133] - 境外Doctor's Best股权资产规模832,540,000元，占公司净资产比重20.67%，收益106,480,000元[133] - 报告期投资额36,600,000元，上年同期307,329,652元，变动幅度-88.09%[137] - 对金达威生物技术（江苏）有限公司新设投资9,200,000元，持股92%，本期投资盈亏-589,918.4元[137] - 其他权益工具投资期末数为996,925,889.08元，本期公允价值变动损益为159,762,678.98元[135] - 与汇丰银行的利率掉期期末投资金额为-245.62万元，占公司报告期末净资产比例为-0.06%，报告期实际损益金额为-1020.13万元[141][143] 行业市场规模 - 截至2021年，全球消费者保健品行业规模达2732.42亿美元，美国市场规模852.98亿美元占31.22%，中国市场规模485.36亿美元占17.76%[56] - 预计2025年中国消费者保健品行业规模达624.01亿美元，保持超6%的增长水平[56] 公司行业地位与业务资质 - 公司是全球辅酶Q10最大生产商，维生素D3全球三大生产商之一，维生素A全球六大生产商之一[58] - 截至2021年12月31日，公司及子公司拥有多项与许可销售相关的业务资质，如食品添加剂、饲料添加剂等生产许可证[73][75] - 截至2021年12月31日，公司拥有金乐心®辅酶Q10维生素E软胶囊等保健食品批准证书[75] - 截至2021年12月31日，公司拥有金乐心®钙维生素D软胶囊等多个保健食品备案凭证[75] 公司项目建设与产品认证 - “年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油”于2021年底前建成投产[61] - NMN原料产品取得美国FDA安全审查相关的GRAS自我认证证书[61] - “年产500吨辅酶改扩建项目”已建成投产[61] - “年产200吨透明质酸钠改扩建项目”取得环评批复[61] - 年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目本报告期投入94,955,807.07元，累计投入495,011,230.13元，进度100%[140] 各业务线数据关键指标变化 - Doctor's Best实现营业收入13,924.76万美元，同比增长12.08%，净利润1,716.76万美元，同比增长4.94%[64] - Zipfizz实现营业收入7,725.95万美元，同比下降11.06%，净利润750.64万美元，同比下降37.09%[64][65] - 国内保健产品经销客户突破400家，在海南拓展17家免税店铺合作[66] - 维生素A系列生产量319.13万kg，同比增长17.28%；销售量269.05万kg，同比下降0.03%；库存量65.18万kg，同比增加331.73%[91] - 维生素Q10系列生产量38.91万kg，同比增长18.47%；销售量36.30万kg，同比增长18.45%；库存量17.08万kg，同比增长18.02%[91] - 营养保健食品系列生产量1.22亿件，同比下降17.28%；销售量1.25亿件，同比下降5.30%；库存量2366.99万件，同比下降11.25%[91] - 营养保健品（食品原料）营业成本合计2.82亿元，营养保健品（维生素原料）营业成本合计2.54亿元，营养保健品（成品）营业成本合计12.40亿元，医药产品（原料）营业成本合计5374.50万元，其他业务营业成本合计125.25万元[88][90] - 维生素A、维生素D3系列设计产能和实际产能均为4000吨和1600吨，辅酶Q10系列、维生素K2、NMN系列实际产能分别为600吨、100吨、500吨，透明质酸钠在建产能为200吨[92] - 维生素A系列营业收入为6.547亿元，同比减少12.66%，毛利率为66.16%，同比减少9.65%[103][105] - 辅酶Q10系列营业收入为8.912亿元，同比增长20.54%，毛利率为75.75%，同比减少1.82%[103][105] - 营养保健品（成品）销售量为124,590,711件，同比下降5.30%；生产量为121,591,692.45件，同比下降17.28%；库存量为23,669,898.45件，同比下降11.25%[107] - 医药产品（原料）销售量为145,087.2kg，同比增加1,180.72%；生产量为121,320kg，同比增加120.52%；库存量为19,918.53kg，同比减少54.40%[107] - 医药原料收入同比增加1017.65%，主要系合并范围变化影响所致[107] - 其他收入同比减少61.23%，主要系材料销售减少651.64万元[108] - 其他产品收入同比增加45.78%，主要系医药产品增加7,775.80万元[109] - 营养保健品（维生素原料）库存量同比增加135.72%，主要系期末发出商品比上年末增加[110] 公司采购与销售情况 - 经销商1销售收入总额397,319,698.05元，销售占比10.99

营业收入情况 - 本报告期营业收入927,635,231.69元，同比减少3.40%；年初至报告期末营业收入2,704,598,052.28元，同比增加5.29%[4] - 2021年营业总收入27.05亿元，2020年为25.69亿元[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润158,552,126.11元，同比减少47.07%；年初至报告期末为665,287,076.59元，同比减少16.24%[4] - 2021年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润同比下降47.07%，扣除非经常性损益的净利润同比下降39.21%[18] - 公司2021年第三季度净利润为661,810,682.14元，上年同期为809,716,112.32元[28] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为665,287,076.59元，上年同期为794,268,001.80元[30] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5,652,896,874.38元，较上年度末增加9.71%；归属于上市公司股东的所有者权益3,751,256,075.04元，较上年度末增加9.42%[5] - 2021年9月30日流动资产合计20.71亿元，2020年12月31日为20.94亿元[21] - 2021年9月30日非流动资产合计35.82亿元，2020年12月31日为30.59亿元[23] - 2021年9月30日资产总计56.53亿元，2020年12月31日为51.53亿元[23] - 2021年9月30日流动负债合计7.51亿元，2020年12月31日为10.79亿元[23] - 2021年9月30日非流动负债合计10.90亿元，2020年12月31日为5.82亿元[25] - 2021年9月30日负债合计18.41亿元，2020年12月31日为16.60亿元[25] - 2021年归属于母公司所有者权益合计37.51亿元，2020年为34.28亿元[25] - 2021年少数股东权益6071.84万元，2020年为6389.61万元[25] - 2021年起首次执行新租赁准则，年初使用权资产增加3.399664331亿美元，非流动资产合计增加3.399664331亿美元，资产总计增加3.399664331亿美元[40] - 公司应付账款为273,572,741.37元[42] - 公司合同负债为21,985,169.84元[42] - 公司应付职工薪酬为97,648,598.84元[42] - 公司应交税费为41,992,470.27元[42] - 公司其他应付款为45,207,420.95元[42] - 公司流动负债合计为1,078,642,865.44元，非流动负债合计为581,729,514.54元，负债合计为1,660,372,379.98元[42] - 公司股本为616,481,927.00元[42] - 公司资本公积为885,282,378.95元，减库存股100,026,127.46元[45] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,428,400,989.49元，少数股东权益为63,896,146.31元，所有者权益合计为3,492,297,135.80元[45] - 公司负债和所有者权益总计为5,152,669,515.78元，较之前减少339,966,433.10元[45] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-21,357,517.32元；年初至报告期末为6,796,551.23元[6] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产较2020年12月31日减少100.00%，本期无交易性金融资产[9] - 应收款项融资较2020年12月31日减少40.10%，主要系应收票据减少[9] - 使用权资产较2020年12月31日增加100.00%，因执行新租赁准则将经营性租赁列入使用权资产[9] - 长期待摊费用较2020年12月31日增加444.07%，主要系办公楼装修费用增加[9] - 其他非流动资产较2020年12月31日增加1348.37%，主要系预付购买办公楼款项[9] - 长期借款较2020年12月31日增加60.23%，主要系增加银行长期借款[9] 损益项目变动情况 - 资产减值损失本期为-36,815,571.85元，较上期变动-4836.69%，因本期计提资产减值增加[11] - 营业外收入本期为2,251,985.64元，较上期减少86.35%，主要是政府补助减少[11] - 营业外支出本期为12,946,078.53元，较上期增长367.13%，因本期计提产品标签纠纷和解费用增加[11] 现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为3,852,865.19元，较上期减少99.66%，受多因素综合影响[11] - 投资活动现金流出小计本期为269,933,898.43元，较上期减少69.43%，受多因素综合影响[11] - 筹资活动现金流入小计本期为367,035,589.37元，较上期增长218.60%，因收到少数股东投资款和借款金额增加[11] - 公司2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计为2,784,753,276.97元，上年同期为2,588,722,795.52元[33] - 公司2021年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2,664,344,757.69元，上年同期为2,517,317,714.10元[33] - 公司2021年年初到报告期末收到的税费返还为30,836,031.13元，上年同期为20,977,472.07元[33] - 公司2021年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为1,318,025,682.18元，上年同期为1,063,468,750.12元[33] - 经营活动现金流出小计为21.4521486596亿美元，上年同期为18.4438719214亿美元；经营活动产生的现金流量净额为6.3953841101亿美元，上年同期为7.4433560338亿美元[35] - 投资活动现金流入小计为385.286519万美元，上年同期为11.4784484649亿美元；投资活动现金流出小计为2699.3389843万美元，上年同期为8829.5837426万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2660.8103324万美元，上年同期为2648.8647223万美元[35] - 筹资活动现金流入小计为3670.3558937万美元，上年同期为1152.0200005万美元；筹资活动现金流出小计为8148.7817315万美元，上年同期为8995.4242491万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4478.4258378万美元，上年同期为 - 7843.4042486万美元[35][37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1709.407682万美元，上年同期为 - 1604.099921万美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 - 914.7928283万美元，上年同期为2088.4065154万美元；期初现金及现金等价物余额为6549.7212789万美元，上年同期为3955.2663071万美元；期末现金及现金等价物余额为5634.9284506万美元，上年同期为6043.6728225万美元[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3455.8222798万美元，上年同期为2948.6159696万美元[35] - 支付的各项税费为1986.338144万美元，上年同期为1997.2049556万美元[35] - 支付其他与经营活动有关的现金为2829.731414万美元，上年同期为2863.363495万美元[35] - 取得投资收益收到的现金为33.6万美元，上年同期为1445.211818万美元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,158 [14] - 厦门金达威投资有限公司持股比例34.34%，持股数量211,712,732股，质押51,610,000股[14] - 中牧实业股份有限公司持股比例21.33%，持股数量131,469,593股[14] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股6,547,156股，占总股本1.06%[17] 季度营业相关情况 - 公司2021年第三季度营业利润为791,889,993.48元，上年同期为972,294,330.90元[28] - 公司2021年第三季度利润总额为781,195,900.59元，上年同期为986,015,649.41元[28] - 公司2021年第三季度基本每股收益为1.09元，上年同期为1.30元[32] - 公司2021年第三季度稀释每股收益为1.09元，上年同期为1.30元[32]

活动基本信息 - 公司将参加 2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] 活动时间 - 2021 年 9 月 7 日（星期二）15:00 - 17:00 [1] 活动方式 - 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行，投资者可登录“全景投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与 [1] 出席人员 - 公司董事长兼总经理江斌先生，董事、副总经理兼财务总监洪航先生，副总经理兼董事会秘书洪彦女士 [2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 公司面临的风险 - 公司面临新冠疫情、汇率波动、市场价格波动等多种风险[5][6][7] - 公司收购诚信药业后需进行多方面融合，整合效果存在不确定性[8] - 保健品行业竞争激烈，公司若不能提高竞争力可能处于不利地位[10] - 国家环保政策趋严，可能增加公司环保治理成本影响盈利[11] - 公司生产使用易燃、易爆物品，存在安全生产风险[12] - 公司虽有质量管理制度和认证，但仍有产品质量问题风险[13] - 公司境外子公司存在政治、法律等多种风险[14] - 公司因并购形成较大金额商誉，存在减值风险[15] - 公司业务规模扩大需更多人才，人才培养和引进不足或有不利影响[18] 公司股权结构 - 公司通过全资子公司金达威药业持有金达威技术47%的股份，通过全资子公司金达威维生素持有其25%的股份，通过控股子公司诚信药业持有其20%的股份[30] - 公司于2020年12月购买诚信药业86%股权[30] - 公司持有舞昆食品40%股份，为第一大股东[30] - 公司持有DRB 96.11%股权[30] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有ZIPFIZZ 100%股权[30] - 公司持有VK 95%股权[30] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有LABRADA 30%股份[30] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有PROSUPPS 10.22%股份[30] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有iHerb 4.77%股权[30] 公司上市信息 - 公司股票简称金达威，代码002626，上市于深圳证券交易所[39] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.77亿元，上年同期16.08亿元，同比增长10.48%[44] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.07亿元，上年同期4.95亿元，同比增长2.43%[44] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.09亿元，上年同期5.11亿元，同比减少19.88%[44] - 本报告期末总资产54.79亿元，上年度末51.53亿元，同比增长6.33%[44] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.84亿元，上年度末34.28亿元，同比增长4.54%[44] - 非流动资产处置损益为 - 136.73万元，主要系固定资产处置损益[48] - 计入当期损益的政府补助为941.16万元，主要系收到的与收益相关及与资产相关的政府补助摊销[48] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3682.48万元，主要系持有的华泰瑞合基金公允价值变动影响所致[48] - 非经常性损益合计2815.41万元[48] - 2021年上半年公司实现营业收入17.77亿元，同比增长10.48%；归属于上市公司股东净利润5.07亿元，同比增长2.43%；归属上市公司股东扣非净利润4.79亿元，同比增长6.31%[60] - 营业收入17.77亿元，同比增长10.48%；营业成本8.38亿元，同比增长13.13%[102] - 销售费用1.21亿元，同比减少13.19%；管理费用1.70亿元，同比增长32.44%；财务费用0.32亿元，同比增长128.08%[102] - 所得税费用0.92亿元，同比减少12.34%；研发投入0.35亿元，同比增长2.65%[102][104] - 经营活动现金流量净额4.09亿元，同比减少19.88%；投资活动现金流量净额 -0.87亿元，同比减少127.97%[104] - 筹资活动现金流量净额 -4.78亿元，同比增长40.70%；现金及现金等价物净增加额 -1.65亿元，同比减少874.95%[104] - 营养和保健品收入17.36亿元，占比97.68%；其它收入0.41亿元，占比2.32%，同比增加375.68%[105] - 境内销售3.42亿元，占比19.27%，同比减少2.91%；境外销售14.35亿元，占比80.73%，同比增长14.23%[108] - 辅酶Q10系列营业收入4.53亿元，同比增加43.92%；营业成本0.99亿元，同比增加56.21%[108] - 营销推广费为54,607,827.84元，占比45.2%，较2021年增长36.7%，主要系加大营养保健食品营销推广投入[110] - 公允价值变动损益为36,824,757.51元，占利润总额比例6.19%，主要系持有的华泰瑞合基金公允价值变动影响[110] - 资产减值为 -14,214,216.76元，占比 -2.39%，主要系计提的存货跌价准备[112] - 货币资金本报告期末金额为619,521,723.56元，占总资产比例11.31%，较上年末比重减少5.30%[113] - 存货本报告期末金额为818,328,586.29元，占总资产比例14.94%，较上年末比重增加1.55%，主要系增加原料及成品储备[113] - 使用权资产本报告期末金额为309,817,248.30元，占总资产比例5.65%，因执行新租赁准则将经营性租赁列入[115] - 长期借款本报告期末金额为571,388,889.61元，占总资产比例10.43%，较上年末比重增加2.66%，主要系增加银行长期借款[115] - 租赁负债本报告期末金额为280,520,845.43元，占总资产比例5.12%，因执行新租赁准则并按准则确认[115] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为73,030,122.41元，占总资产比例1.33%，较上年末比重减少4.76%，主要系归还借款[115] - DRB股权资产规模为76,092.52元，所在地为美国，收益状况为4,979.50万元，境外资产占公司净资产的比重为13.59%，不存在重大减值风险[115] - 以公允价值计量的金融资产小计期末数为924300111.92元，应收款项融资期末数为30709045.00元，金融负债期末数为7679015.12元[118][120] - 截至报告期末，公司货币资金受限金额为129686646.55元[121] - 报告期投资额为9200000元，上年同期投资额为0元，变动幅度为100%[122] - 公司新设金达威生物技术（江苏）有限公司，投资金额9200000元，持股比例92%，本期投资盈亏为 - 654522.90元[122] - 年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目本报告期投入26602797.52元，截至报告期末累计实际投入400055423.06元，项目进度96.13%[124] - 公司衍生品投资操作方为汇丰银行，期末投资资金额为 - 767.9万元，占报告期末净资产比例0.21%，报告期实际损益金额为 - 499.82万元[125] - 公司合计数据为-1274.82，其中一项为-767.9，占比0.21%，另一项为-499.82[128] - 公司套期工具本期公允价值变动为-7.09万元[128] - 公司拟开展1.75亿美元贷款的利率掉期业务[128] 行业市场规模 - 2020年全球消费者保健品行业规模达2732.42亿美元，美国市场规模826.4亿美元占30.24%，中国市场规模444.42亿美元占16.26%，CAGR为8.70%，预计2025年中国规模达624.01亿美元且增速超6%[53] 公司专利情况 - 截止报告期公司拥有专利127件，其中美国专利4件[56] - 报告期内公司取得发明专利5项，68项专利在审[66] - 报告期内公司及全资子公司获5项发明专利证书，截至2021年6月30日，共有授权专利127件、在审专利68件[95] 公司项目进展 - “年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油”项目于2021年8月26日试车运行，“年产500吨辅酶改扩建项目”建成投产，NMN原料获美国FDA安全审查GRAS自我认证，200吨“玻尿酸”原料项目处于环评阶段[61] 公司销售渠道拓展 - 报告期内公司在国内建立57家经销客户，214家店群客户，在海南拓展17家免税店铺合作[63] 公司品牌推广成果 - 报告期内公司品牌累计曝光超7亿次，社交媒体互动超200多万次，2021年1 - 6月营养保健终端产品国内销售额同比增长50.94%[65] 公司新产品推出情况 - Doctor's Best推出9款新配方产品，Zipfizz推出3款新产品，NMN保健品美国前期上市进入尾声，首款乳清蛋白 + NMN产品即将上架，筹备引进Zipfizz进入国内销售[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月Doctor's Best海外实现营业收入6626.05万美元，同比增长20.31%，净利润812.87万美元，同比增长12.79%[67] - Zipfizz 2021 年 1 - 6 月营业收入 3166.61 万美元，同比下降 20.50%，净利润 277.95 万美元，同比减少 43.04%[68] 公司投资设立新公司情况 - 2021 年 3 月，公司全资及控股子公司出资 9200 万元设立金达威生物技术（江苏）有限公司，持股 92%[69] - 2021 年 6 月，公司出资 2000 万元投资北京桦冠生物技术有限公司，持股 5.56%[69] 公司品牌地位 - DRB成为北美膳食补充剂行业销售额超亿美元俱乐部成员，旗下超 300 种产品，部分产品销量位于国际电商平台前列[75] - Zipfizz 品牌销量位列美国 Costco 药品类前五，公司筹备引进其进入国内销售[75] 公司销售模式 - 公司在新加坡主要商圈设有 9 家保健品销售门店，通过直销模式销售产品[79] - 公司国内销售机构有食品营养部、动物营养部和进出口部，分别负责国内和国际销售业务[76] - 公司现阶段主要产品辅酶 Q10、VA、VD3 等出口比例较高，采用直销和经销结合的销售模式[78] - 公司营养保健食品境外以经销模式为主，境内为直销与经销相结合的模式[79] 公司销售许可证书情况 - 截至 2021 年 06 月 30 日，公司及子公司拥有多种与许可销售相关的证书、保健食品批准证书和备案凭证[71][73] 公司前五大经销商情况 - 前五大经销商销售收入总额分别为189,764,095.64元（占比10.68%）、161,716,858.41元（占比9.10%）、118,397,889.05元（占比6.66%）、51,231,421.08元（占比2.88%）、49,168,141.66元（占比2.77%）[82] - 前五大经销商期末应收账款金额分别为16,998,957.65元、51,357,249.96元、7,711,039.06元、6,466,688.53元、13,890,000.00元[82] 公司采购情况 - 自主采购原料、辅料及成品金额为814,487,331.57元，采购燃动力金额为29,272,745.99元[87] 公司营业成本构成 - 营养保健品（食品原料）营业成本中材料占比60.61%（金额77,847,418.41元），直接人工占比9.55%（金额12,265,436.59元），制造费用占比16.38%（金额21,040,112.41元），包装物占比0.84%（金额1,083,332.66元），燃动力占比12.62%（金额16,211,304.69元）[90] - 营养保健品（维生素原料）营业成本中材料占比76.53%（金额97,010,319.93元），直接人工占比11.11%（金额14,088,590.27元），制造费用占比2.10%（金额2,660,514.89元），包装物占比0.42%（金额526,073.04元），燃动力占比9.84%（金额12,472,469.30元）[90] - 营养保健品（成品）营业成本中材料占比63.45%（金额354,961,999.07元），直接人工占比29.97%（金额167,701,735.50元），制造费用占比6.02%（金额33,666,128.14元），包装物占比0.55%（金额3,080,001.73元），燃动力占比0.01%（金额65,718.56元）[90][92] 公司产品产销存情况 - 维生素A系列2021年1 - 6月销售量1,326,970.00kg（同比增1.79%），生产量1,505,494.73kg（同比增12.64%），库存量329,492.99kg（同比增113.77%）[93] - 辅酶Q10系列2021年1 - 6月销售量174,160.42kg（同比增23.68%），生产量153,852.88kg（同比降21.65%），库存量124,

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入901,327,384.06元，上年同期800,482,633.30元，同比增长12.60%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润300,175,535.25元，上年同期216,938,511.15元，同比增长38.37%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额154,337,231.51元，上年同期173,029,228.23元，同比减少10.80%[7] - 本报告期末总资产5,762,522,622.43元，上年度末5,152,669,515.78元，同比增长11.84%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,759,817,321.30元，上年度末3,428,400,989.49元，同比增长9.67%[7] - 公司营业总收入本期为901,327,384.06元，上期为800,482,633.30元，同比增长12.6%[59] - 公司营业总成本本期为566,029,314.24元，上期为541,687,451.74元，同比增长4.5%[62] - 公司营业利润本期为359,691,343.92元，上期为265,167,845.30元，同比增长35.6%[65] - 公司利润总额本期为359,453,986.91元，上期为264,281,171.89元，同比增长36.0%[65] - 公司净利润本期为302,810,249.15元，上期为215,768,776.78元，同比增长40.3%[65] - 公司综合收益总额本期为335,053,346.04元，上期为229,335,522.84元，同比增长46.1%[69] - 公司基本每股收益本期为0.49元，上期为0.36元，同比增长36.1%[69] - 公司稀释每股收益本期为0.49元，上期为0.36元，同比增长36.1%[69] - 公司流动负债合计本期为133,948,037.24元，上期为138,503,917.59元，同比下降3.3%[59] - 公司非流动负债合计本期为31,842,793.63元，上期为33,101,009.88元，同比下降3.8%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为869,269,107.22元，上期为864,279,379.03元[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为154,337,231.51元，上期为173,029,228.23元[81] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -47,240,468.24元，上期为 -164,005,040.27元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -55,061,951.29元，上期为 -32,835,617.38元[83] - 经营活动现金流入小计本期为27,188,938.30元，上期为16,153,507.10元；经营活动现金流出小计本期为52,045,523.07元，上期为33,596,543.29元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 24,856,584.77元，上期为 - 17,443,036.19元[84] - 投资活动现金流入小计本期为16,669.90元，上期为52,588,812.53元；投资活动现金流出小计本期为734,324.73元，上期为32,028,340.71元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 717,654.83元，上期为20,560,471.82元[87] - 筹资活动现金流出小计本期为3,398,715.05元，上期为2,803,809.92元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,398,715.05元，上期为 - 2,803,809.92元[87] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为554,619.17元，上期为1,277,783.07元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,418,335.48元，上期为1,591,408.78元；期初现金及现金等价物余额本期为37,215,468.79元，上期为19,488,974.71元；期末现金及现金等价物余额本期为8,797,133.31元，上期为21,080,383.49元[87] - 2021年3月31日货币资金为 915617814.81 元，2020年12月31日为 855724723.47 元[43] - 2021年3月31日应收账款为 434608188.52 元，2020年12月31日为 398141898.73 元[43] - 2021年3月31日应收款项融资为 45124739.78 元，2020年12月31日为 39741920.43 元[43] - 2021年3月31日预付款项为 36551897.12 元，2020年12月31日为 31132009.83 元[43] - 2021年3月31日存货为 800838327.94 元，2020年12月31日为 690065656.34 元[43] - 2021年3月31日流动资产合计为 2305130701.32 元，2020年12月31日为 2093572650.29 元[43] - 公司2021年3月31日资产总计57.63亿元，较2020年12月31日的51.53亿元增长11.89%[46] - 2021年3月31日负债合计19.35亿元，较2020年12月31日的16.60亿元增长16.56%[49] - 2021年3月31日所有者权益合计38.27亿元，较2020年12月31日的34.92亿元增长9.60%[52] - 母公司2021年3月31日资产总计30.89亿元，较2020年12月31日的30.76亿元增长0.42%[56] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数44,520[12] - 厦门金达威投资有限公司持股比例34.34%，持股数量211,712,732股[12] - 中牧实业股份有限公司持股比例21.33%，持股数量131,469,593股[12] - 厦门特工开发有限公司持股比例4.83%，持股数量29,762,564股[12] - 廖方红持股比例1.22%，持股数量7,532,483股[12] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目变动 - 其他非流动金融资产从5974.24万元变为7995.08万元，变动比率33.83%，系华泰瑞合基金公允价值变动[22] - 使用权资产从0变为32605.98万元，变动比率100%，执行新租赁准则将经营性租赁列入使用权资产[22] - 长期待摊费用从848.14万元变为1227.26万元，变动比率44.70%，主要系办公楼装修费用增加[22] - 公允价值变动收益从144.18万元变为2020.84万元，变动比率1301.66%，主要系华泰瑞合基金公允价值变动影响[22] - 少数股东损益从 - 116.97万元变为263.47万元，变动比率325.24%，主要系控股子公司盈利状况变化[25] - 收到的税费返还从333.71万元变为1019.88万元，变动比率205.62%，主要系收到出口退税款增加影响所致[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从2112.43万元变为4732.16万元，变动比率124.02%，主要系年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目以及药业公司设备改造投入增加综合影响所致[25] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 16400.50万元变为 - 4724.05万元，变动比率71.20%，主要系以上因素综合影响所致[25] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 3283.56万元变为 - 5506.20万元，变动比率 - 67.69%，主要系以上因素综合影响所致[25] - 现金及现金等价物净增加额从 - 1827.77万元变为5766.66万元，变动比率415.50%，主要系以上因素综合影响所致[25] - 长期股权投资从2020年12月31日的5599.51万元降至2021年3月31日的5354.01万元，降幅4.38%[46] - 其他非流动金融资产从2020年12月31日的5974.24万元增至2021年3月31日的7995.08万元，增幅33.83%[46] - 在建工程从2020年12月31日的42493.00万元增至2021年3月31日的47476.59万元，增幅11.73%[46] - 应付职工薪酬从2020年12月31日的9764.86万元降至2021年3月31日的4043.46万元，降幅58.59%[49] - 应交税费从2020年12月31日的4199.25万元增至2021年3月31日的8489.05万元，增幅102.15%[49] - 合同负债从2020年12月31日的2198.52万元降至2021年3月31日的504.39万元，降幅77.06%[46] 财务数据关键指标变化 - 金融投资与理财 - 衍生品投资期末金额为 -1024.08，占公司报告期末净资产比例为 0.27%，报告期实际损益金额为 -247.73[30] - 套期工具本期公允价值变动 -3.00 万元，被套期项目为 6000 万美元长期借款合同[33] - 公司拟开展 1.75 亿美元贷款的利率掉期业务[33] - 银行理财产品委托理财发生额和未到期余额均为 5000 万元，逾期未收回金额为 0[34] 财务数据关键指标变化 - 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[88,90] - 合并资产负债表中，使用权资产2021年1月1日新增336,385,880.73元；一年内到期的非流动负债2021年1月1日较2020年12月31日增加43,735,251.83元；租赁负债2021年1月1日新增292,650,628.90元[91,94] - 合并资产总计2020年12月31日为5,152,669,515.78元，2021年1月1日为5,489,055,396.51元；负债合计2020年12月31日为1,660,372,379.98元，2021年1月1日为1,996,758,260.71元；所有者权益合计2020年12月31日和2021年1月1日均为3,492,297,135.80元[91,94] - 母公司资产负债表中，货币资金2020年12月31日和2021年1月1日均为237,968,064.37元；应收账款均为2,592,076.24元；预付款项均为80,248,110.52元[94] - 2021年起公司不适用首次新租赁准则追溯调整前期比较数据[101] 财务数据关键指标变化 - 公司财务结构 - 公司流动资产合计409,018,737.86元，非流动资产合计2,667,003,289.61元，资产总计3,076,022,027.47元[97] - 公司流动负债合计138,503,917.59元，非流动负债合计33,101,009.88元，负债合计171,604,927.47元[97] - 公司所有者权益合计2,904,417,100.00元，负债和所有者权益总计3,076,022,027.47元[101] - 公司其他应收款为38,174,916.81元，存货为35,569.92元，其他流动资产为50,000,000.00元[97] - 公司长期股权投资为2,499,345,932.94元，其他权益工具投资为18,708,164.60元，其他非流动金融资产为59,742,386.34元[97] - 公司短期借款为100,241,111.11元，衍生金融负债为12,748,154.72元，应付账款为1,486,498.76元[97] - 公司股本

公司面临的风险 - 公司面临新冠疫情、汇率波动、市场价格波动等多种风险[7][8] - 保健品行业市场竞争日趋激烈，公司面临境内外企业竞争压力[12] - 国家环保政策日益完善，可能导致公司环保治理成本增加[13] - 公司生产使用易燃、易爆化学原料，存在安全生产风险[14] - 公司虽采取措施保障产品质量，但仍可能出现产品质量问题[18] - 公司境外子公司存在政治和法律、商誉减值等多种风险[18] - 公司因并购形成较大金额商誉，存在商誉减值风险[19] 公司股权结构与收购情况 - 公司通过全资子公司金达威药业持有金达威技术47%的股份，通过全资子公司金达威维生素持有其25%的股份，通过控股子公司诚信药业持有其20%的股份[30] - 公司于2020年12月购买诚信药业86%股权[30] - 公司持有舞昆食品40%股份，为第一大股东[30] - 公司持有DRB 96.11%股权[30] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有ZIPFIZZ 100%股权[30] - 公司持有VK 95%股权[30] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有LABRADA 30%股份[30] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有PROSUPPS 10.22%股份[30] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有iHerb 4.77%股权[30] - 公司通过收购取得诚信药业控股权，但后续整合存在不确定性[11] - 2020年合并诚信药业，合并期间为2020.12.11 - 2020.12.31；2019年转让厦门金达威体育文化传媒有限公司股权[130] - 公司收购江苏诚信药业有限公司，投资金额307,329,652.00元，持股比例86.00%，本期投资收益3,594,706.62元[154] - 公司股权收购江苏诚信药业有限公司，报告期对归属于母公司净利润影响309.14万元[165] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入35.04亿元，较2019年增长9.79%[45] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.59亿元，较2019年增长112.82%[45] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.80亿元，较2019年增长124.05%[45] - 2020年经营活动产生的现金流量净额9.68亿元，较2019年增长5.39%[45] - 2020年基本每股收益1.57元/股，较2019年增长115.07%[45] - 2020年加权平均净资产收益率28.32%，较2019年增加13.08%[45] - 2020年末总资产51.53亿元，较2019年末增长9.67%[45] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产34.28亿元，较2019年末增长17.91%[45] - 2020年第一季度营业收入8.00亿元，归属于上市公司股东的净利润2.17亿元[50] - 2020年第四季度营业收入9.36亿元，归属于上市公司股东的净利润1.65亿元[50] - 2020年非流动资产处置损益为13732537.97元，计入当期损益的政府补助为39225630.51元，委托他人投资或管理资产的损益为15830868.72元[51] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为15373758.12元，其他营业外收入和支出为 - 1830189.75元[55] - 2020年所得税影响额为3599578.82元，少数股东权益影响额（税后）为 - 174435.30元，非经常性损益合计78907462.05元[55] - 2020年公司实现营业收入35.04亿元，同比增长9.79%；净利润9.59亿元，同比增长112.82%；经营活动现金流量净额为9.68亿元，同比增长5.39%[87] - 报告期固定资产增加0.69亿元，无形资产增加0.17亿元，在建工程增加2.40亿元，商誉增加0.73亿元[79] - 2020年销售费用2.36亿元，同比下降14.22%；管理费用3.15亿元，同比增长11.68%；财务费用0.67亿元，同比增长29.65%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9.74万元，同比增长99.97%，主要系收回理财产品增加3.42亿元，购买理财产品减少1.46亿元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6.65亿元，同比下降40.76%，主要系取得借款减少4.59亿元，偿还债务支付减少1.13亿元[113] - 其他收入1960万元，同比减少49.62%，主要系非实物收入减少所致[116][120] - 2020年销售费用236,488,152.36元，同比降14.22%；管理费用315,190,693.90元，同比增11.68% [133] - 2020年财务费用66,713,399.20元，同比增29.65%；研发费用73,710,013.24元，同比增12.00% [133] - 营销推广费本期发生额95,470,627.00元，占比40.37%，同比增43.20%，因加大境内营销推广投入3145万元[133] - 运输装卸费本期发生额为0，上期58,719,897.80元，占比21.30%，同比降100.00%，因重分类至主营业务成本[133] - 2020年研发人员数量207人，较2019年的222人减少6.76%；研发投入金额73,710,013.24元，较2019年的65,809,806.28元增长12.00%[138] - 2020年经营活动现金流入小计3,696,016,263.72元，同比增长7.89%；经营活动现金流出小计2,728,166,950.80元，同比增长8.80%；经营活动产生的现金流量净额967,849,312.92元，同比增长5.39%[139] - 2020年投资活动现金流入小计1,599,205,003.36元，同比增长36.54%；投资活动现金流出小计1,599,302,440.46元，同比增长10.27%；投资活动产生的现金流量净额 -97,437.10元，同比增长99.97%[139] - 2020年筹资活动现金流入小计278,323,470.40元，同比减少67.13%；筹资活动现金流出小计942,835,122.50元，同比减少28.52%；筹资活动产生的现金流量净额 -664,511,652.10元，同比减少40.76%[139] - 2020年现金及现金等价物净增加额259,445,497.18元，较2019年的172,123,178.36元增加50.73%[142] - 2020年投资收益35,389,260.12元，占利润总额比例3.09%；公允价值变动损益15,373,758.12元，占利润总额比例1.34%；资产减值 -63,519,527.49元，占利润总额比例 -5.54%[142] - 2020年末货币资金855,724,723.47元，占总资产比例16.61%，较年初比重增加3.96%；存货690,065,656.34元，占总资产比例13.39%，较年初比重增加3.29%[146] - 2020年末在建工程424,929,998.29元，占总资产比例8.25%，较年初比重增加4.31%；短期借款260,344,611.11元，占总资产比例5.05%，较年初比重减少3.47%[146] - 2020年末长期借款400,473,872.81元，占总资产比例7.77%，较年初比重减少8.75%；交易性金融资产19,513.94元，占总资产比例0.00%，较年初比重减少2.64%[146] - 2020年末其他应付款45,207,420.95元，占总资产比例0.88%，较年初比重增加0.26%；一年内到期的非流动负债313,560,172.80元，占总资产比例6.09%，较年初比重增加4.94%[149] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值200,752,595.58元，固定资产受限账面价值67,549,582.21元，无形资产受限账面价值10,201,990.97元，合计278,504,168.76元[150] - 报告期投资额307,329,652.00元，上年同期投资额27,513,907.82元，变动幅度1,017.00%[151] - 公司与汇丰银行（中国）有限公司进行利率掉期衍生品投资，期初投资金额 - 1,057.54万元，期末投资金额 - 1,274.82万元，占公司报告期末净资产比例0.37%，报告期实际损益金额 - 821.93万元[159][160] - 2020年中国保健品人均消费支出31.7美元，较美国约有7.9倍差距，市场规模发展空间大[171] - 2020年现金分红金额365,960,862.60元，占净利润比例38.15%[193] - 2019年现金分红金额365,960,862.60元，占净利润比例81.20%[193] - 2018年现金分红金额491,663,686.40元，占净利润比例71.54%[193] - 2020年度母公司实际可供股东分配利润为1,203,429,607.51元[194] - 2020年度母公司实现净利润586,368,116.87元，提取法定公积金48,790,320.94元[194] 行业市场数据 - 2006 - 2020年全球消费者保健品行业年复合增长率（CAGR）为4.31%，2020年规模达2732.42亿美元[59] - 2020年美国消费者保健品市场规模为826.4亿美元，占全球30.24%，CAGR为4.61%；中国市场规模为444.42亿美元，占全球16.26%，CAGR为8.70%[59] - 2020年全球维生素与膳食补充剂行业规模为1153.91亿美元，CAGR为5.33%；运动营养行业规模为218.60亿美元，CAGR为8.58%；体重管理健康行业规模为175.59亿美元，CAGR为3.54%[60] - 预计2025年中国消费者保健品行业规模有望达624.01亿美元，且保持超6%的增长水平[61] - 中国是全球膳食营养补充剂产业链最完整国家之一，是最大原料供应者和生产国[66] - 2020年美国、中国营养保健食品品牌集中度CR8均不到25%，为低集中竞争型产业[66] - 2020年美国膳食补充剂专营店渠道市场份额下滑43.36%，大众零售渠道上涨4.72%，线上购物渠道增长33.32%；中国线上购物渠道增长27.86%，药剂师/专业药房、直销渠道分别下滑7.50%和10.89%[66] 公司业务资质与生产销售模式 - 公司为保证产品质量通过了ISO9001、ISO14001等质量或环境管理体系认证[18] - 公司拥有各项专利121件，是全球最大辅酶Q10生产厂家之一，国内最大的辅酶Q10出口企业[69] - 截至2020年12月31日，公司及子公司拥有多个与许可销售相关的许可证书，如金达威维生素的食品生产许可证有效期至2025年3月19日等[69] - 金达威生物科技的金乐心®辅酶Q10维生素E软胶囊批准文号为国食健注G20130377，发证日期为2020年8月14日，有效期至2025年8月13日[69] - 金达威生物科技的金乐心®钙维生素D软胶囊备案号为食健备G201835000518，发证日期为2018年5月30日[72] - 公司国内采购结算方式主要是银行承兑汇票或电汇，进口原材料采购结算方式主要是D/P（付款交单）[72] - 公司营养保健食品生产模式分为自主生产和委托生产两种类型[73] - 公司现阶段主要产品辅酶Q10、VA、VD3等出口比例较高[73] - 公司采用直销和经销相结合的销售模式，出口产品在两种模式下货款收取和结汇采取统一标准和方式[73] - 公司营养保健食品境外以经销模式为主，境内为直销与经销相结合的模式[74] - 公司在新加坡主要商圈设有9家保健品销售门店[74] - 公司营养保健食品生产模式主要分为自主生产和委托生产两种类型[105] 各条业务线数据关键指标变化 - NMN报告期内销售58,267瓶，销售收入6,478.10万元[92] - DRB全年营业收入1.24亿美元，同比增长32.32%，净利润1,635.92万美元，同比增长24.55%[92] - Zipfizz报告期内销售收入8,687.01万美元，同比增长4.34%，净利润1,193.15万美元，同比增长48.01%[92] - 舞昆通过O2O线下渠道进入全国30家山姆会员店铺，并在山姆会员APP上架销售[92][95] - 公司前五大经销商中，经销商1销售收入397,746,751.18元，占比11.35%；经销商2销售收入385

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产4,695,662,688.03元，较上年度末减少0.06%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3,285,662,740.10元，较上年度末增长13.00%[8] - 本报告期营业收入960,303,519.66元，同比增长29.34%；年初至报告期末营业收入2,568,747,343.20元，同比增长11.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润299,541,606.52元，同比增长89.45%；年初至报告期末为794,268,001.80元，同比增长50.41%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额233,468,320.13元，同比减少8.60%；年初至报告期末为744,335,603.38元，同比增长16.52%[8] - 本报告期基本每股收益0.49元/股，同比增长88.46%；年初至报告期末为1.30元/股，同比增长51.16%[8] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计32.86亿元，较2019年12月31日的29.08亿元增长13.04%[63] - 2020年9月30日所有者权益合计33.46亿元，较2019年12月31日的29.55亿元增长13.25%[63] - 2020年9月30日资产总计27.45亿元，较2019年12月31日的31.58亿元下降13.08%[67] - 2020年本报告期营业总收入9.60亿元，较上期的7.42亿元增长29.34%[70] - 2020年本报告期营业总成本5.92亿元，较上期的5.72亿元增长3.52%[73] - 2020年本报告期投资收益1487.99万元，较上期的1116.46万元增长33.28%[73] - 公司本期营业利润为3.83亿元，上期为1.94亿元[76] - 本期利润总额为3.85亿元，上期为1.93亿元[76] - 本期净利润为3.14亿元，上期为1.59亿元[76] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.99亿元，上期为1.58亿元[76] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 6643.12万元，上期为4426.56万元[76] - 综合收益总额本期为2.47亿元，上期为2.04亿元[79] - 基本每股收益本期为0.49元，上期为0.26元[79] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为25.69亿元，上期为22.97亿元[87] - 公司营业利润本期为972,294,330.90元，上期为650,035,975.04元[90] - 公司利润总额本期为986,015,649.41元，上期为649,306,226.96元[90] - 公司净利润本期为809,716,112.32元，上期为531,462,493.38元[90] - 归属于母公司所有者的净利润本期为794,268,001.80元，上期为528,072,042.10元[90] - 公司综合收益总额本期为757,555,487.18元，上期为537,832,344.61元[94] - 基本每股收益本期为1.30元，上期为0.86元[94] - 经营活动现金流入小计本期为25.89亿元，上期为25.60亿元；现金流出小计本期为18.44亿元，上期为19.22亿元；产生的现金流量净额本期为7.44亿元，上期为6.39亿元[104] - 投资活动现金流入小计本期为11.48亿元，上期为7.88亿元；现金流出小计本期为8.83亿元，上期为10.75亿元；产生的现金流量净额本期为2.65亿元，上期为 - 2.86亿元[107] - 筹资活动现金流入小计本期为1.15亿元，上期为8.06亿元；现金流出小计本期为8.99亿元，上期为10.73亿元；产生的现金流量净额本期为 - 7.84亿元，上期为 - 2.67亿元[107] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1604.10万元，上期为1205.35万元[107] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.09亿元，上期为0.98亿元；期初余额本期为3.96亿元，上期为2.23亿元；期末余额本期为6.04亿元，上期为3.21亿元[107] 股东持股情况 - 厦门金达威投资有限公司持股比例34.34%，持股数量211,712,732股，质押68,860,000股[12] - 中牧实业股份有限公司持股比例21.33%，持股数量131,469,593股[12] - 厦门特工开发有限公司持股比例5.24%，持股数量32,317,860股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例1.76%，持股数量10,829,930股[12] 资产项目变化 - 货币资金从2019年12月31日的594,265,479.18元增至2020年9月30日的806,558,559.01元，变动比率35.72%，主要系赎回理财产品[22] - 交易性金融资产从2019年12月31日的123,869,967.13元降至2020年9月30日的18,821,216.99元，变动比率-84.81%，系银行理财余额减少[22] - 在建工程从2019年12月31日的185,127,567.08元增至2020年9月30日的315,071,637.25元，变动比率70.19%，因项目投入增加[22] - 2020年9月30日货币资金为806558559.01元，较2019年12月31日的594265479.18元增长约35.72% [54] - 2020年9月30日交易性金融资产为18821216.99元，较2019年12月31日的123869967.13元下降约84.80% [54] - 2020年9月30日应收账款为434601337.98元，较2019年12月31日的391610465.50元增长约10.98% [54] - 2020年9月30日存货为592986356.77元，较2019年12月31日的474362382.02元增长约25.01% [54] - 2020年9月30日母公司流动资产合计3.86亿元，较2019年12月31日的6.95亿元下降44.53%[64] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计23.59亿元，较2019年12月31日的24.63亿元下降4.24%[67] 负债项目变化 - 短期借款从2019年12月31日的400,205,416.67元降至2020年9月30日的73,402,117.92元，变动比率-81.66%，系归还借款及新增借款综合影响[22] - 一年内到期的非流动负债从2019年12月31日的53,834,063.11元增至2020年9月30日的326,554,297.93元，变动比率506.59%，系长期借款转入[22] - 2020年9月30日短期借款为73402117.92元，较2019年12月31日的400205416.67元下降约81.66% [56] - 2020年9月30日长期借款为425858424.17元，较2019年12月31日的776119183.32元下降约45.13% [60] - 2020年9月30日负债合计为1349573532.57元，较2019年12月31日的1743790922.80元下降约22.60% [60] - 2020年9月30日流动负债合计3487.99万元，较2019年12月31日的4.38亿元下降92.04%[70] - 2020年9月30日非流动负债合计3513.31万元，较2019年12月31日的3444.57万元增长2.00%[70] 利润相关指标变化 - 投资收益从2019年1 - 9月的14,576,836.59元增至2020年1 - 9月的29,802,618.57元，变动比率104.45%，系处置股权收回0.15亿元影响[26] - 营业利润从2019年1 - 9月的650,035,975.04元增至2020年1 - 9月的972,294,330.90元，变动比率49.58%，因营业收入增加[26] - 利润总额从2019年1 - 9月的649,306,226.96元增至2020年1 - 9月的986,015,649.41元，变动比率51.86%，因营业利润增加[26] - 净利润从2019年1 - 9月的531,462,493.38元增至2020年1 - 9月的809,716,112.32元，变动比率52.36%，因利润总额增加[29] - 少数股东损益从2019年1 - 9月的3,390,451.28元增至2020年1 - 9月的15,448,110.52元，变动比率355.64%，因控股子公司盈利状况变化[29] 现金流量相关指标变化 - 2020年1 - 9月收到的税费返还2097.75万元，较2019年同期5121.23万元减少59.04%，因出口退税方式改变[30] - 2020年1 - 9月收回投资收到的现金5116.92万元，较2019年同期385.26万元增长1228.16%，因收到投资成本返还和股权转让收回资金[30] - 2020年1 - 9月投资活动现金流入小计11.48亿元，较2019年同期7.88亿元增长45.62%，因收回理财产品及投资收到现金增加[30] - 2020年1 - 9月购建固定资产等支付现金1.85亿元，较2019年同期8810.02万元增长109.56%，因维生素项目投入增加[30] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流入小计1.15亿元，较2019年同期8.06亿元减少85.71%，因本期借款减少[34] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 7.84亿元，较2019年同期 - 2.67亿元减少194.30%，因筹资活动现金流入减少[34] - 2020年1 - 9月现金及现金等价物净增加额2.09亿元，较2019年同期9800.37万元增长113.09%，受经营、投资、筹资活动及汇率变动综合影响[34] NMN业务数据 - 报告期内NMN共销售24238瓶，销售收入3072.57万元，公司与天猫国际举办研讨会并备战“双十一”[35] 衍生品投资情况 - 衍生品投资期末金额 - 1577.49万元，占公司报告期末净资产比例 - 0.47%，报告期实际损益金额 - 569.9万元[40] - 公司按照《外汇套期保值业务管理制度》对衍生品持仓进行风险分析并采取控制措施[40] - 公司签订6000万美元长期借款合同，套期工具本期公允价值变动为 -519.95万元[43] - 公司拟开展1.75亿美元贷款的利率掉期业务[43] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为59750万元，未到期余额为7070万元，逾期未收回金额为0 [45] 母公司财务指标变化 - 母公司本期营业收入为414.52万元，上期为1167.13万元[80] - 母公司本期净利润为227.91万元，上期为5.05亿元[83] - 母公司营业收入本期为15,487,657.66元，上期为189,610,212.62元[98] - 母公司营业利润本期为366,031,537.63元，上期为1,031,988,395.60元[98] - 母公司净利润本期为358,968,953.29元，上期为1,026,686,330.67元[98] - 母公司综合收益总额本期为355,069,338.34元，上期为1,014,205,877.23元[100] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6283.12万元，上期为5.93亿元；现金流出小计本期为4358.06万元，上期为9.62亿元；产生的现金流量净额本期为1925.06万元，上期为 - 3.68亿元[110] - 母公司投资活动现金流入小计本期为12.30亿元，上期为17.68亿元；现金流出小计本期为4.68亿元，上期为12.15亿元；产生的现金流量净额本期