投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有山高国际资产管理有限公司、山高深圳投资有限公司 [1] - 时间为2021年03月，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书洪彦女士、董事会办公室证券专员尤雅和冯清清 [1] 沟通交流内容 - 就公司年度报告、生产经营情况、未来发展战略等方面沟通，内容与公司公告一致 [1] 原料及产品规划 辅酶项目 - 严格按环评批复和法规要求对“年产500吨辅酶改扩建项目”建设管理，确保项目与环保协调可持续，争取早日投产 [1] NMN产品 - 海外子公司DRB于3月22日在天猫国际、京东等跨境电商平台推出NMN系列新品 [1] 美容护肤产品 - 逐步开展面膜、NAD面膜等相关系列美容护肤产品前期开发工作 [1] 玻尿酸相关 - 逐步开展食品级、化妆品级、药品级“玻尿酸”原料项目可行性研究、立项等工作 [1][2] - 依托自身原料资源，根据市场需求，逐步开展玻尿酸口服液、软糖等营养保健食品、玻尿酸医美系列及美容护肤产品系列前期开发工作 [1][2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有久战久胜（广州）私募基金管理有限公司及6名其他个人投资者 [2] - 活动时间为2021年06月29日上午 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有财务总监洪航、董事会办公室工作人员王庆祝、证券事务专员冯清清 [2] 分组2：公司情况介绍 - 财务总监介绍公司基本情况、2020年度报告、2021年第一季度报告及未来发展战略，内容与公司公告一致 [2] - 公司是全球最大辅酶Q10生产厂家之一，国内最大的辅酶Q10出口企业 [2] 分组3：公司经营情况 - 2020年度销售毛利率增长，主要原因是辅酶Q10价格上涨 [2] - 公司现有产品成本控制处于行业领先水平，通过技术创新、改进工艺降低生产成本，加强精细化管理，对各项费用进行全面管控 [2] 分组4：市场推广策略 - 公司重视国内市场推广，正尝试多种推广渠道，加大新渠道媒体宣传推广，促进终端产品国内品牌影响力 [3]

公司基本情况 - 董事长兼总经理江斌先生介绍公司基本情况2020年年度报告及2021年第一季度报告未来发展战略等方面沟通内容与公司公告内容一致[2] 原料产品毛利率 - 公司原料产品历年毛利率稳定保持较高水平公司为A股营养健康全产业链龙头企业在行业内深耕多年积累丰富业务经验形成突出竞争优势和品牌优势并与主要客户供应商建立长期稳定合作关系[2][3] - 营业保健食品原料医药原料有行业进入壁垒行业内主要企业较少公司拥有多种高纯度高品质核心原料在原料产品上议价能力较强[3] NMN保健品发展 - 公司自2020年推出NMN相关保健品凭借核心原料背书良好效用体验消费者满意度及复购率持续稳步提升看好NMN相关保健发展前景[3] - 随着消费者对NMN保健作用认识加深国内NMN相关保健品需求量将不断增加目前已逐步与各大电商平台建立更广泛合作关系推出多款合作定制NMN产品未来将尝试多种推广渠道加大推广力度[3] 公司竞争优势 - 公司具备从原料供应保健品生产加工终端产品销售的完整产业链布局具备全产业链协同竞争优势[3] - 公司拥有高纯度高品质核心原料终端产品有优质原料背书产品具备品牌信任优势[3] - 公司旗下Doctor's Best（多特倍斯）为全球化品牌公司在成熟海外市场销售强劲国际化品牌竞争优势明显[3]

调研基本信息 - 调研日期为2021年06月02日上午，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有天风证券、君和资本，接待人员包括副总经理兼董事会秘书洪彦等 [2] - 调研类别为特定对象调研 [2] 行业发展情况 - “大健康”上升为国家战略，保健品备案制引入，政策利好与严格监管并举，行业走向规范发展与有序管理 [2] - 国内专业化保健品市场处于起步阶段，市场集中度低，产业发展潜力大 [2] 公司发展优势与战略 - 公司看好保健品行业未来，认为产品力及品牌力强的企业将获发展机会 [2] - 公司在保健品领域有原料优势，旗下Doctor's Best等品牌在海外市场有优秀产品力和品牌影响力 [2][3] - 公司将依托原料和配方优势，提升旗下产品在国内的品牌影响力 [3] 应对原料价格波动策略 - 公司是A股营养健康全产业链龙头，有多种优质原料和多款终端产品，可应对单一原料价格周期性波动影响 [3] - 公司未来将增加强功能性、创新性原料品种，找寻营养健康领域发展机会 [3]

调研基本信息 - 调研日期为2021年05月26日下午，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有深圳市前海锦泓资本管理有限公司、深圳市德瑞丰投资管理有限公司、厦门普尔投资管理有限责任公司 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书洪彦、董事会办公室工作人员王庆祝、证券事务专员冯清清 [2] 调研沟通内容 - 围绕2020年年度报告及2021年第一季度报告、生产经营情况、未来发展战略等沟通，内容与公司公告一致 [2] 公司竞争优势 - 公司为A股营养健康全产业链龙头企业，具备全产业链竞争优势，有强大优质原料资源，国内外均设工厂，研发生产能力强，产品力出色 [2] - 未来将加大旗下品牌在抖音、小红书等新渠道媒体的宣传推广，促进C端知名度、传播力、影响力 [2] 公司产品矩阵及定位 - Doctor's Best（多特倍斯）定位于全品类、全年龄段人群，有300多种产品，在国内主流电商平台、国际电商平台、微信小程序、线下渠道及分销渠道销售 [3] - 舞昆定位于年轻爱美女性群体，在国内主流电商平台、微信小程序及日本线下渠道销售 [3] - Zipfizz主打健康能量饮品，定位于年轻时尚人群，在Costco等线下渠道、国际电商平台销售，即将在iHerb跨境电商平台上线 [3] - ProSupps（海德力）定位于大众健身人群，在国内主流电商平台、经销商及健身房等线下渠道、北美线下及线上渠道销售 [3] 公司玻尿酸业务情况 - 旗下品牌舞昆已在国内主流电商平台推出玻尿酸 +NMN口服胶囊、玻尿酸口服果冻等2种产品，未来将继续研发适合国人体质及健康的产品 [3] - 内蒙古200吨玻尿酸原料项目已取得政府相关部门项目立项备案，正进行环评批复前期工作 [3]

调研基本信息 - 调研日期为2021年05月07日下午，地点在公司会议室 [2] - 参与单位为深圳柏杨投资管理有限公司，人员为王汉宝先生 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书洪彦女士、董事会办公室工作人员及证券事务专员王庆祝先生和冯清清女士 [2] 调研沟通内容 - 围绕2020年年度报告、2021年第一季度报告、生产经营情况、未来发展战略等方面沟通，且沟通内容与公司公告内容一致 [2] 公司发展战略 - 公司是A股营养健康全产业链龙头企业，为维持地位持续深耕行业，加大研发投入推出新产品，关注产业链上下游投资并购机会，开拓国内市场 [2] 产品推广情况 - 公司产品在国内以线上推广为主，未来在合规基础上尝试各种推广渠道，评估效果后制定下一步推广计划 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为上海泊通投资管理有限公司，人员为郭晗 [2] - 时间为2021年11月25日下午 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼副总经理洪彦、证券事务代表王庆祝、证券事务专员冯清清 [2] 公司基本情况及优势 - 公司是A股营养健康全产业链龙头企业，具备完整产业链布局 [2] - 以强大原料优势为终端产品提供质优价廉产品背书 [2] - 依托研发创新能力推出高附加值、高技术含量产品 [2] - 凭借全产业链信息优势敏锐捕捉市场机会，反应高效 [2] - 借助全产业链资源布局为客户提供多场景、多维度专业精准服务 [3] 产能扩产原因 - 年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目属产能替换并扩大规模，强化行业领先地位，符合发展规划 [3] 合作原因 - 公司是A股营养健康全产业链龙头，有多个全球化品牌，LEAN BODY在海外市场销售强劲 [3] - 香飘飘是国内知名食品饮料上市企业，有全国性销售网络，经销商队伍稳定 [3] - 双方合作引进LEAN BODY可优势互补，发挥协同效应 [3] 市场规划定位 - 公司全力打造多特倍斯在全市场NMN及辅酶Q10品类中的第一品牌形象 [3] - 旗下多特倍斯的NMN、辅酶Q10保健品已成为现场级大单品，将带动全品类保健品销售 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括国信证券等多家机构和 22 名个人投资者 [2] - 活动时间为 2021 年 12 月 02 日下午，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理兼财务总监洪航等 [2] 项目进展情况 - 800 吨维生素 A 油和 200 吨维生素 D3 油项目基本完成搬迁，生产正常进行 [3] - 200 吨透明质酸钠项目，全资子公司内蒙古金达威药业有限公司于 2021 年 11 月 16 日收到环评批复，正按要求建设管理争取早日投产 [3] 公司收购与经营情况 - 收购诚信药业近一年，对其进行规范整合，部分产品技术升级改造及扩产，成立金达威生物技术（江苏）有限公司发挥其优势助益公司发展 [3] - 三季度业绩下滑原因：辅酶 Q10、维生素 A 销售价格同比下降且原材料成本同比上升；持有的华泰瑞合基金公允价值变动造成利润调减 [3] 公司业务战略 - 依托“双引擎”战略形成“原料”与“品牌”两大核心业务，短期根据业务发展侧重，长期围绕该战略深耕行业，加大研发投入推出新产品夯实龙头地位 [3][4] 市场竞争与优势 - 全球维生素市场呈寡头垄断格局，总体供求相对平稳，公司通过改进技术工艺、提高自动化程度、扩产等提高产品质量，消化成本提高，夯实维生素原料领域竞争优势 [4] 收入与销售渠道 - 营业收入的 80%来源于境外，境外收入包括原料产品出口及境外子公司销售收入 [4] - 自有品牌金乐心通过向经销商批发销售，经销商覆盖线上线下渠道 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2022年11月18日下午，地点在公司会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括招商证券、南方基金、华夏基金、汇添富基金、国泰基金等 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书、证券事务代表王庆祝，证券事务专员林洁、洪彦 [2] 分组2：公司业务情况 - 主要生产销售维生素A、维生素D3、辅酶Q10等高新技术产品，正筹划推出多个原料新产品 [2] - 保健终端产品在国内主流跨境电商渠道全覆盖，近期拓展直播、私域流量、新媒体业务 [2][3] 分组3：公司优势及发展战略 - 在行业内具备领先成本优势，原因是工艺改进、技术革新突破和全产业链协同效应 [3] - 近年来不断加码投资生物酶及合成生物技术，未来利用合成生物学对现有原料产品技改，推出新产品 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.40亿元，同比减少20.18%；年初至报告期末营业收入23.05亿元，同比减少14.78%[5] - 2022年前三季度营业总收入23.05亿元，较上期的27.05亿元下降14.77%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7439.85万元，同比减少53.08%；年初至报告期末为3.49亿元，同比减少47.59%[5] - 净利润为3.40亿元，较上年同期减少48.58%，主要受营业外支出、所得税费用等因素综合影响[14] - 公司2022年第三季度净利润为3.4028117243亿美元，去年同期为6.6181068214亿美元[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.29亿元，同比减少32.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.29亿元，较上年同期减少32.95%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付税费减少[14] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.2882198231亿美元，去年同期为6.3953841101亿美元[33] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产61.38亿元，较上年度末增长4.97%；归属于上市公司股东的所有者权益41.60亿元，较上年度末增长4.77%[5] - 2022年9月30日公司资产总计61.38亿元，较2022年1月1日的58.48亿元增长4.97%[22,25] - 2022年9月30日公司所有者权益合计41.76亿元，较2022年1月1日的40.27亿元增长3.71%[25] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产为1亿元，较2021年末增长100%，主要系购买结构性存款[10] 应收票据变化 - 应收票据为4233.87万元，较2021年末增长125.23%，主要系不可终止确认的银行承兑汇票增加[10] 应收款项融资变化 - 应收款项融资为130万元，较2021年末减少96.74%，主要系可终止确认的银行承兑汇票减少[12] 预付款项变化 - 预付款项为6253.03万元，较2021年末增长111.19%，主要系预付材料款和员工保险增加[12] 财务费用变化 - 财务费用为 - 3868.42万元，较上期减少198.02%，主要系汇兑收益增加[12] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益为 - 624.02万元，较上期减少160.19%，主要系华泰瑞合基金公允价值变动影响[12] 营业外支出变化 - 营业外支出为331.14万元，较上年同期减少74.42%，主要系和解费用以及延期交付赔偿金减少[14] 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额变化 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为2.07亿元，较上年同期增长779.12%，主要系外币报表折算差额变动影响[14] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为2.99亿元，较上年同期增长7661.75%，主要系收回投资、取得投资收益及赎回理财增加[14] - 投资活动现金流出小计为5.44亿元，较上年同期增长101.57%，主要系购建资产、投资及购买理财支出增加[14] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.4504475132亿美元，去年同期为-2.6608103324亿美元[33] 股东持股情况 - 厦门金达威投资有限公司持股比例为34.34%，持股数量为2.12亿股，其中4951.15万股处于质押状态[16] - 中牧实业股份有限公司持股比例为21.28%，持股数量为1.31亿股[16] - 厦门特工开发有限公司持股比例为4.83%，持股数量为2976.26万股，其中1500万股处于质押状态[16] - 公司通过回购专用证券账户持有654.72万股，占公司总股本的1.06%[19] 负债变化 - 2022年9月30日公司负债合计19.62亿元，较2022年1月1日的18.21亿元增长7.73%[24] - 2022年9月30日短期借款为2.59亿元，较2022年1月1日的1.67亿元增长54.68%[22] - 2022年9月30日长期借款为7.00亿元，较2022年1月1日的6.28亿元增长10.99%[24] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本18.98亿元，较上期的18.98亿元基本持平[26] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为6.19亿元，较2022年1月1日的7.70亿元下降19.52%[22] 应收账款变化 - 2022年9月30日应收账款为3.65亿元，较2022年1月1日的3.60亿元增长1.19%[22] 存货变化 - 2022年9月30日存货为9.94亿元，较2022年1月1日的8.34亿元增长19.21%[22] 基本每股收益变化 - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.57美元，去年同期为1.09美元[30] 筹资活动现金流量净额变化 - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.5208321819亿美元，去年同期为-4.4784258378亿美元[35] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 公司2022年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.0987466201亿美元，去年同期为26.6434475769亿美元[31] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 公司2022年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.8074753348亿美元，去年同期为13.1802568218亿美元[31] 支付给职工及为职工支付的现金变化 - 公司2022年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.5204325686亿美元，去年同期为3.4558222798亿美元[33] 支付的各项税费变化 - 公司2022年第三季度支付的各项税费为0.9279535506亿美元，去年同期为1.9863381440亿美元[33] 期末现金及现金等价物余额变化 - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.8400933623亿美元，去年同期为5.6349284506亿美元[35]