新策略 - 公司收到向不特定对象发行可转债注册批复[1] - 批复12个月内有效[1] - 发行前重大事项需报深交所处理[1] - 董事会将办理发行事宜并披露信息[1]

业绩数据 - 2024年对应数字为1567[1] - 2020年对应数字为5[1] - 存在数字206[1] - 存在数字12[1] - 存在数字1755[3] 日期信息 - 日期为2024年11月9日[3]

辅酶Q10生产相关 - 公司合成生物生产技术成熟使辅酶Q10制造成本下降 生产成本优势显著 凭借高纯度等优势及品牌和客户资源累积成为全球最大生产商[1] - 公司辅酶Q10改扩建项目按计划顺利进行 完成后产能可达900t左右[2] 辅酶Q10市场相关 - 近期辅酶Q10市场价格下降且趋于稳定 已回落到2019年前稳定状态 若无重大不利因素 价格有望企稳 下跌不具可持续性[1][2] - 随着人口老龄化和健康观念提高等 辅酶Q10市场需求呈增长趋势[2] 公司应对市场举措相关 - 公司计划扩产辅酶Q10提升规模效益和市场占有率[2] - 2024年度公司旗下品牌多特倍斯巩固辅酶Q10系列产品第一品牌形象 加大潜力产品推广力度 打造新爆品 强化新社交媒体渠道 借助多种渠道提升知名度[2] - 多特倍斯开展大学校园活动 签约青年演员夏之光提升在年轻消费群体中的品牌认知[2]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司及全资孙公司获发明专利证书[2] - 发明为新晶型顺苯磺酸阿曲库铵及其结晶方法[2] - 结晶方法有机溶剂用量少、耗时短，适合工业化生产[2]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司及全资孙公司获1件发明专利证书，专利为一种L - 肌肽锌络合物的制备方法[2] - 该制备方法降低产品纯化和后期造粒难度[2] - 专利利于公司技术创新和增强核心竞争力[2]

市场扩张和并购 - 公司美国子公司KUC等三方设合资公司NORTH COURSE BRANDS, LLC，KUC权益51%[2][4] - 合资公司400万美元购Nutrishus的RxSugar品牌[2][7] - 交易资金为合资公司自有资金，预计对本年度业绩无重大影响[21][23][24] 交易信息 - 合资公司注册于2024年9月5日，《资产购买协议》签于10月29日[3][13] - 支付400万美元，交割日为10月29日或双方同意日期[15][16] - 若2024年12月4日前未完成，双方可终止协议[18] 风险提示 - 交易存在行业与市场、政治法律、标的资产估值等风险[25]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8.19亿元，同比增长6.55%；年初至报告期末营收23.43亿元，同比增长0.95%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润9065.69万元，同比增长52.42%；年初至报告期末为2.21亿元，同比下降9.35%[4] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比增长50%；年初至报告期末为0.36元/股，同比下降10%[4] - 年初到报告期末营业总收入23.43亿元，较上期的23.21亿元增长0.95%[20] - 营业总成本20.52亿元，较上期的20.23亿元增长1.46%，各成本项有不同变化[20] - 销售费用2.40亿元，较上期的2.25亿元增长6.51%[20] - 财务费用0.71亿元，上期为 - 2135.42万元，由负转正[20] - 投资收益723.33万元，较上期的805.94万元下降10.25%[20] - 2024年第三季度净利润为2.2351457805亿美元，上年同期为2.4320286358亿美元[21] - 基本每股收益为0.36，上年同期为0.40[22] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产58.66亿元，较上年度末增长9.58%；归属上市公司股东所有者权益40.26亿元，较上年度末增长2.57%[4] - 货币资金较上年度末增加42%，主要系外币存款增加[8] - 应收票据较上年度末增长155.8%，主要系已背书或已贴现的不可终止确认的银行承兑汇票增加[8] - 短期借款较上年度末增长361.06%，主要系一年期银行贷款增加[8] - 截至2024年9月30日，公司资产总计58.66亿元，较期初的53.53亿元增长9.58%[17][19] - 流动资产合计24.09亿元，较期初的20.45亿元增长17.86%，主要因货币资金、应收票据等增加[16] - 非流动资产合计34.57亿元，较期初的33.09亿元增长4.46%，在建工程等有变动[17] - 负债合计18.26亿元，较期初的14.17亿元增长29%，流动负债和非流动负债均有变化[18] - 所有者权益合计40.40亿元，较期初的39.36亿元增长2.62%[19] 财务指标变动原因 - 财务费用变动比率为133.16%，主要系汇兑收益减少及利息费用减少综合影响所致[9] - 资产减值损失变动比率为156.98%，主要系存货跌价准备变动影响所致[9] - 少数股东损益变动比率为1042.53%，主要系存在少数股东的控股子公司盈利状况改善[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,753名[10] - 厦门金达威投资有限公司持股比例34.71%，持股数量211,712,732股，其中质押92,191,500股[10] - 中牧实业股份有限公司持股比例18.68%，持股数量113,927,593股[10] - 厦门特工开发有限公司持股比例4.88%，持股数量29,762,564股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例1.37%，持股数量8,341,532股[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股361,100股，占比0.06%，期末持股3,451,100股，占比0.57%[11][15] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股331,492股，占比0.05%，期末持股1,949,490股，占比0.32%[11][14] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股324,200股，占比0.05%，期末持股1,277,000股，占比0.21%[11][14] - 控股股东厦门金达威投资有限公司与其他股东无关联关系和一致行动关系[13] 可转债申请情况 - 2024年9月27日公司向不特定对象发行可转债申请通过深交所审核，尚需中国证监会注册[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.8081513657亿美元，上年同期为5.1939899611亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.5193672602亿美元，上年同期为 - 3.0419187925亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.2387457133亿美元，上年同期为 - 2.1458551816亿美元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.4904675021亿美元，上年同期为23.555984706亿美元[22] - 收到的税费返还为4462.365767万美元，上年同期为3944.162228万美元[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.233435691亿美元，上年同期为1.9476772662亿美元[23] - 取得借款收到的现金为5.4204亿美元，上年同期为4.3635亿美元[24] - 偿还债务支付的现金为1.36485亿美元，上年同期为5.7040218025亿美元[24]

新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司获1件发明专利证书，申请日2021.12.22，授权日2024.10.18，期限二十年[2] - 固定化N - 羟基邻苯二甲酰亚胺树脂使7 - 酮胆固醇乙酸酯收率超70％、产物含量超90％[2] 其他新策略 - 专利对生产经营无重大影响，但利于技术创新等[3]

股权质押 - 金达威投资本次质押股份4090000股，占所持股份1.93%，占总股本0.67%[1] - 本次质押后质押股份96281500股，占所持股份45.48%，占总股本15.79%[3] 股权情况 - 金达威投资持股211712732股，持股比例34.71%[3] - 金达威投资已质押和未质押股份冻结数量均为0[3] 质押对比 - 金达威投资本次质押前质押股份92191500股[3]

财务数据 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] - 2024年6月30日，流动资产217,738.84万元，非流动资产344,139.94万元，资产合计561,878.79万元[11] - 2024年1 - 6月，营业收入152,340.49万元，营业利润17,741.21万元，利润总额17,295.58万元，净利润13,200.36万元[12] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额14,010.40万元，投资活动现金流量净额 - 20,741.90万元，筹资活动现金流量净额9,377.13万元[12][13] - 2023年度，营业收入310,258.09万元，营业利润35,596.31万元，利润总额33,461.19万元，净利润27,619.60万元[12] - 2023年度，经营活动现金流量净额65,865.28万元，投资活动现金流量净额 - 44,715.79万元，筹资活动现金流量净额 - 18,518.24万元[12][13] - 2024年6月30日流动比率2.30倍，速动比率1.42倍，资产负债率（合并）29.11%，资产负债率（母公司）23.59%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率8.26次，存货周转率2.51次[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润13008.37万元，扣除非经常性损益后为12929.65万元[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，加权平均净资产收益率3.26%，每股经营活动产生的现金流量净额0.23元[14] - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，呈下降趋势[17] - 报告期各期营业收入分别为361615.95万元、300922.91万元、310258.09万元和152340.49万元，归属于母公司股东的净利润分别为78885.79万元、25682.51万元、27671.15万元和13008.37万元[17] - 辅酶Q10各期均价分别为2454.94元/公斤、1799.75元/公斤、1342.37元/公斤和1176.68元/公斤，对应各期销售毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[18] - 报告期各期末，商誉账面价值分别为55,080.94万元、47,776.21万元、48,586.36万元和50,982.59万元，占各期末总资产的比重分别为9.42%、8.92%、9.08%和9.07%[25] - 报告期各期，境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占营业收入的比例分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[26] - 报告期各期，外销产品收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，汇兑损益分别为2,632.35万元、 - 5,464.24万元、 - 2,932.05万元和 - 950.71万元[28] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元，最近三年平均可分配利润为44,079.81万元[66][70] - 2021 - 2024年6月各期末公司资产负债率（合并口径）分别为31.14%、31.70%、26.47%和29.11%[71][72] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为84,733.11万元、69,512.16万元、65,865.28万元和14,010.40万元[72] - 2024年6月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司流动比率分别为2.30倍、3.08倍、2.07倍、3.25倍[71] - 2024年6月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司速动比率分别为1.42倍、1.97倍、1.21倍、1.93倍[71] - 2024年6月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司归属于母公司股东的每股净资产分别为6.51元、6.44元、5.98元、6.44元[71] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度公司存货周转率分别为2.51次、2.50次、2.14次、2.40次[72] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度公司应收账款周转率分别为8.26次、8.64次、8.30次、9.54次[72] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10000吨泛酸钙、30000吨阿洛酮糖和5000吨肌醇的产能[19] - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9347.37万元[19] - “辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率为25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.19年；“年产10,000吨泛酸钙建设项目”税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年；“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[23] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用共计9,155.57万元，占2023年营业收入比例为2.95%，占2023年归母净利润比例为33.09%[24] 可转债发行 - 本次发行可转债的募集资金总额不超过180,134.38万元[30] - 可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[31] - 募集资金拟投资于“辅酶Q10改扩建项目”29,651.23万元、“年产10,000吨泛酸钙建设项目”44,885.90万元、“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”46,426.03万元、“信息化系统建设项目”14,412.22万元、“补充流动资金”44,759.00万元[36] - 孙昭伟和李晓芳为负责本次证券发行的保荐代表人[39][40] - 许振川为本次证券发行的项目协办人[41] - 截至2024年9月12日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人23,648股，占发行人总股本的0.004%[45] - 2023 - 2024年多次董事会和股东大会审议通过与本次发行相关议案[56][57][58][59][60] - 保荐机构认为发行人申请可转换债券上市符合相关法律法规规定的上市条件，同意其证券在深圳证券交易所上市[55] - 保荐机构认为发行人本次发行上市履行了规定的决策程序[61] - 本次发行可转债募集资金总额不超过180,134.38万元，公司最近一期末净资产为398,307.78万元，发行后累计公司债券余额未超最近一期末净资产额的50%[72] - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为21.27%、6.29%和7.44%，平均不低于6%[73] - 公司本次可转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转换为公司股票[87] - 公司本次可转债的转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价等[88] 合规情况 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故致4死2伤，7月被处罚130万元[16] - 公司2021 - 2023年度财务报表经审计，被出具标准无保留意见审计报告[78] - 截至2024年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[80] - 公司现任董监高最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚[74] - 公司现任董监高最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责[75] - 立信会计师事务所认为公司于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[78] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情况[81] - 公司及相关人员不存在最近三年受中国证监会行政处罚等相关违规情况[82] - 公司及其控股股东、实际控制人最近一年不存在未履行公开承诺的情形[82] - 公司自成立以来未公开发行公司债券，不存在不得发行可转债的情形[84] 保荐机构职责 - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[89] - 保荐机构强化公司严格执行中国证监会有关规定的意识，协助制订、执行有关制度[89] - 保荐机构协助和督导公司有效执行并进一步完善内部控制制度[89] - 保荐机构督导公司尽可能避免和减少关联交易，对重大关联交易发表意见[89] - 保荐机构督促公司负责信息披露的人员学习有关规定，适时审阅信息披露文件[89] - 保荐机构根据募集资金专用账户管理协议落实监管措施，定期跟踪和督促项目进展[89] - 保荐机构严格规范公司担保行为的决策程序，要求事前沟通[89] - 保荐机构联系方式：联系地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，电话020 - 66338888，传真020 - 87553600[90]