德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-27 1 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 194,346,886.95 | 255,26 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 投资者关系活动记录表 德尔未来科技控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 - 2 - 投资者关系活动记录表 | 答：尊敬的投资者您好，公司 年实现营业总收 2024 | | --- | | 入 亿元，同比下降 15.25 21.11%，归属于上市公司股东的 | | 净利润亏损 万元，同比下降 381.85%，归属于上 8,952.15 | | 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 亿元， 1.18 | | 同比下降 1,082.80%。2024 年，在房地产市场承压、市场 | | 消费不足、行业竞争愈发激烈等因素影响下，公司订单量 | | 较去年明显减少，营业收入同比下降 21%。由于订单收缩 | | 导致公司产能开工率不足，固定经营成本未能有效分摊， | | 公司本年综合毛利率下降 2%。面对复杂的内外部变化， | | 公司围绕核心优势领域，通过资源整合、技术创新与模式 | | 升级，进一步优化业务布局，同时，推行一系列降本、增 | | 效、提质工作，全年期间费用较上年同比下降 10%。感谢 | | 您对公司的关注。 | | 年扭亏 ...

文章核心观点 德尔未来作为曾经国内木地板行业领军企业出现五年内第三次亏损，主营业务受市场影响打击大，面临产能闲置、账款回收难、巨额受限资产等问题，且实控人股份被冻结，未来发展不明朗 [1][2][3] 公司经营业绩 - 2024年公司营业收入15.25亿元，同比下滑21%；归属净利润亏损8952万元，同比下滑382% [1] - 2024年地板业务营收10.12亿元，占总营收比例66.34%；定制家具业务营收5亿元，占总营收比例52.71%，两块业务合计占比99.05% [1] 行业情况 - 需求收缩使装饰材料行业产能过剩，德尔未来竞争对手菲林格尔连续两年亏损，大亚圣象归母净利润连续六年下滑 [1] 公司业务问题 - 定制家具业务主体苏州百得胜2024年营收5亿元，同比下滑32.5%；净利润亏损6168万元，上年同期盈利1444万元 [2] - 受订单收缩影响产能开工率不足，固定经营成本未能有效分摊，综合毛利率下滑至20.79%创历史新低，归母净利润率低至 -5.87% [2] - 截至2024年12月底，应收账款周转率低至9.21为历史新低，2024年计提信用减值损失3769万元，较2023年预计增加1593万元 [2] - 截至2024年底，权利受限资产共计5.21亿元，包括货币资金1.48亿元、应收账款115万元、其他流动资产2.1亿元、债权投资1.62亿元 [2] 实控人情况 - 2024年6月控股股东德尔集团因司法原因被冻结1108万股股份，占其所持股份比例3.11%，占公司总股本比例1.68% [3] - 德尔集团还有5492万股股份因司法原因被轮候冻结，占其持股比例15.39%，占公司总股本8.34% [3] - 截至公告日，德尔集团及其实际控制人汝继勇累计被冻结6742万股股份，占其持股比例18.82%，占公司总股本比例10.24%，汝继勇个人所持142万股股份全部被冻结 [3]

文章核心观点 - 德尔未来2024年年报显示整体业绩显著下滑，盈利能力减弱，现金流状况不佳，成本费用控制有压力，虽努力提升竞争力但仍面临诸多挑战 [2][3][4][8] 经营业绩概览 - 公司2024年营业总收入15.25亿元，同比下降21.11%；归母净利润-8952.15万元，同比下降381.85%；扣非净利润-1.18亿元，同比下降1082.8% [2] - 第四季度营业总收入3.96亿元，同比下降45.92%；归母净利润-9078.01万元，同比下降413.54% [2] 盈利能力分析 - 2024年公司毛利率20.79%，同比减少9.0%；净利率-5.56%，同比减少550.49%；每股收益-0.13元，同比减少376.56% [3] 现金流状况 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少57.56%，每股经营性现金流0.11元，同比减少64.94% [4] - 投资活动现金流入小计增加75.96%，投资活动现金流出小计增加64.71%，筹资活动现金流出小计增加57.2% [4] 成本与费用 - 公司销售、管理、财务费用总计3.25亿元，三费占营收比21.3%，同比增加15.66% [5] 主营业务构成 - 地板类和定制家居类是主要收入来源，分别占主营收入的66.34%和32.71% [6] - 地板类毛利率20.14%，定制家居类毛利率21.09% [6] 行业与市场环境 - 2024年全球经济格局调整，国内经济有压力，房地产行业数据新低，对木地板与定制家居行业有负面影响 [7] - 公司通过推出品牌、深化合作、赞助赛事等提升品牌影响力和市场竞争力 [7] 未来展望 - 公司将秉承'聚焦大家居，培育新材料'战略，推动家居产业变革，加快石墨烯与家居产业联动发展 [8] - 公司需面对投资决策、资源整合等方面挑战及房地产行业波动和竞争加剧风险 [8]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，现场会议下午2:30开始[1] - 会议股权登记日为2025年4月30日[3] - 登记时间为2025年5月6日上午9:00－11:00，下午1:00－5:00[8] - 登记地点为江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22楼证券部[8] - 网络投票代码为362631，投票简称为德尔投票[14] 议案相关 - 第16项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6] - 第5 - 10、12 - 15项议案需对中小投资者的表决单独计票并披露[6] 提案内容 - 提案包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[18] - 提案涉及使用闲置资金现金管理、申请授信额度等[18][19] 投票规则 - 未填、错填等表决票视为弃权[19] - 如委托人未明确指示，受托人有权按自己意思表决[20]

业绩数据 - 2024年营业总收入15.25亿元，较上年同期下降21.11%[4] - 2024年营业利润-5820.82万元，较上年同期下降228.27%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-8952.15万元，较上年同期下降381.85%[5] 资金安排 - 公司及子公司计划对最高额度不超过4.4亿元闲置募集资金现金管理[13] - 公司及下属子公司拟向银行申请授信额度不超过16.3亿元[15] 会议与议案 - 第五届监事会第十三次会议于2025年4月17日召开[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案提交2024年年度股东大会审议[3] 其他决策 - 2024年度公司不进行利润分配[7] - 监事会同意公司使用闲置自有资金现金管理[12] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易预计[18] - 审议通过2024年度计提信用减值损失及资产减值损失议案[19] - 审议通过公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期议案[20][21]

业绩数据 - 2024年营业总收入15.25亿元，较上年同期下降21.11%[6] - 2024年营业利润 -5820.82万元，较上年同期下降228.27%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -8952.15万元，较上年同期下降381.85%[6] - 2024年度母公司净利润为252.04万元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的累计未分配利润为6.73亿元[8] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为3.41亿元[8] 资金运用 - 公司及子公司使用不超过20亿元自有闲置资金进行现金管理[15] - 公司及子公司拟使用不超过4.4亿元闲置募集资金进行现金管理[17] 授信担保 - 2025年度公司及下属子公司拟申请银行综合授信总额不超过16.3亿元[18] - 公司为下属子公司银行融资提供不超8000万元担保[21] 审计聘任 - 2025年度拟续聘信永中和会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[23] 关联交易 - 公司及控股子公司2025年拟与关联方材聚建筑装饰工程预计关联交易金额不超2800万元[26] 股本变更 - 公司总股本由658,557,887股变更为797,282,881股，将变更注册资本并修订《公司章程》[30] 人事变动 - 董事张立新辞职，控股股东推举潘岳强为非独立董事候选人[29] 议案审议 - 审议通过公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期议案[32] - 审议通过《2024年度社会责任报告》[33] - 审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案，拟定于2025年5月9日召开[34]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为152,484.11万元，主要来源于地板和定制家居销售[8] - 2023年营业总收入为19.33亿元，2024年为15.25亿元[27] - 2023年净利润为2387.59万元，2024年净亏损为8484.88万元[27] 财务数据 - 2024年12月31日公司流动资产合计27.45亿元，较年初36.51亿元减少24.82%[20] - 2024年12月31日公司非流动资产合计9.97亿元，较年初9.86亿元增加1.16%[20] - 2024年12月31日公司资产总计37.42亿元，较年初46.37亿元减少19.30%[20] - 2024年12月31日公司流动负债合计14.18亿元，较年初20.68亿元减少31.43%[22] - 2024年12月31日公司非流动负债合计6.06亿元，较年初28.27亿元减少78.60%[22] - 2024年12月31日公司负债合计20.24亿元，较年初48.95亿元减少58.65%[22] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计22.58亿元，较年初18.09亿元增加24.82%[22] - 2024年12月31日少数股东权益为5421.50万元，较年初72.88万元增加7339.08%[22] - 2024年12月31日公司股东权益合计22.63亿元，较年初18.10亿元增加25.05%[22] - 2024年货币资金为9.68亿元，较年初12.89亿元减少25.09%[20] 关键审计事项 - 收入确认因可能存在管理层为达目标使收入未在恰当会计期间反映的固有风险，被识别为关键审计事项[8] - 发出商品因大客户工程业务受多种因素影响，各期末金额大、项目分散，存在潜在错报风险，被作为关键审计事项[10] 资产情况 - 2024年末交易性金融资产为309,064,359.90元，年初为203,083,835.62元[144] - 2024年末应收票据合计3,358,527.27元，年初为5,095,766.20元[144] - 应收账款年末账面余额合计270,367,076.80元，年初为272,284,817.07元[148] - 合同资产年末账面余额为11,895,668.76元，年初为9,825,370.97元[162] - 其他应收款年末余额为15,060,353.94元，年初为16,579,724.33元[168] - 预付款项年末余额为13,938,111.44元，年初余额为12,026,393.22元[175] - 存货年末账面余额为659,824,807.90元，年初账面余额为992,310,917.96元[177] - 一年内到期的非流动资产年末余额为161,811,203.41元，年初余额为436,020,163.95元[180] - 债权投资年末账面余额423,205,982.93元，年初为350,332,690.80元[184] - 长期应收款中融资租赁款年末账面余额21,500,000.00元，年初为23,900,000.00元[191] - 投资性房地产账面原值年初19,228,480.83元，年末29,606,277.61元[195] - 固定资产年末余额289,205,994.39元，年初余额342,039,235.10元[196] 税务情况 - 增值税税率为13%、6%[135] - 消费税税率为5%[135] - 房产税税率为1.2%[135] - 城市维护建设税税率为5%、7%[135] - 教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[135] - 德尔未来科技控股集团股份有限公司2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税，部分子公司按20%或25%缴纳[136][137] - 辽宁德尔新材料有限公司销售自产密度板计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额[138] - 辽宁德尔新材料有限公司自产高密度板可申请享受增值税70%的退税优惠[139] - 2023 - 2027年，集团满足条件的小微企业减半征收部分税费[140]

业绩总结 - 信永中和于2025年4月17日对德尔未来2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用情况 - 苏州德尔亚洲碳谷置业2024年初占用2.35万元，偿还1.28万元，期末1.07万元[12] - 德尔集团2024年初占用11.25万元，往来累计25.76万元，期末37.01万元[12] - 聚建筑装饰2024年初占用913.80万元，往来累计32.50万元，偿还431.23万元，期末915.07万元[12] - 泽诚物业吴江分公司2024年往来累计85.97万元，偿还后期末为0 [12] - 其他关联方及附属企业2024年初占用927.40万元，往来累计544.23万元，偿还518.48万元，期末953.15万元[12]

审计相关 - 信永中和审计德尔未来2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 信永中和出具审计报告日期为2025年4月17日[7] 内控情况 - 德尔未来于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 信永中和信息 - 批准执业文号为京财会许可[2011]0056，批准日期为2011年7月7日[8] - 注册资本6000万元[9]