股份转让 - 何全波拟转让42,187,466股，占公司总股本28.12%[6] - 北京华创拟转让20,643,750股，占公司总股本13.76%[6] - 双方共计转让62,831,216股，占公司总股本41.89%[6] 要约收购 - 深圳汇理成为受让方，成交价格为1,013,072,279.88元[6] - 要约收购价格为16.13元/股，股份数量为86,587,534股[8] - 最高资金总额为13.97亿元，最大收购数量8658.75万股[20] - 收购期限为30个自然日[21] 公司股本 - 申科股份有限售条件流通股581,250股，占比0.39%[11] - 无限售条件流通股149,418,750股，占比99.61%[11] - 总股本150,000,000股[11] 价格依据 - 要约收购提示性公告日前30个交易日内，股票每日加权平均价格算术平均值为13.93元/股[18] - 提示性公告日前六个月内，深圳汇理取得41.89%股权成本为1,013,072,279.88元，对应每股价格为16.1237元/股[18] 收购主体 - 山东鸿晟持有深圳汇理76.09%份额[35] - 深圳弘德持有深圳汇理2.17%份额[35] - 宣化机械持有深圳汇理21.74%份额[35] 风险提示 - 若要约收购期满社会公众股东持股低于25%，申科股份面临退市风险[29] 时间节点 - 2025年5月27日，收购人内部通过决议同意受让股份并启动准备工作[50] - 2025年6月13日和6月30日，台儿庄国资分别批复同意相关事项[50] - 《申科滑动轴承股份有限公司要约收购报告书摘要》签字盖章日期为2025年7月9日[65]

股权交易 - 深圳汇理拟公开竞价取得申科股份41.89%股权触发要约收购[2] - 何全波、北京华创拟转让62,831,216股（占比41.89%）[3] - 公开征集转让网络竞价成交价格为1,013,072,279.88元[3] 要约收购 - 要约收购价格为16.13元/股，数量86,587,534股，占比57.73%[4][12] - 最大收购数量8658.7534万股，最高资金总额13.97亿元[15] - 期限30个自然日，可在深交所查询相关股份数量[18] 资金与时间 - 收购人出资额46,000万元[6] - 2025年5月27日内部同意受让并启动准备[8] - 2025年6月13日和6月30日台儿庄国资批复同意[8] 其他 - 转让后控股股东变深圳汇理，台儿庄国资成实控人[10] - 收购人暂无12个月增持或处置计划，18个月内不转让[11] - 收购资金自筹，来源于山东鸿晟借款[17] - 收购要约未生效，存在不确定性[19]

股份转让 - 2025年7月7日，北京华创向深圳汇理转让申科股份20,643,750股，占总股本13.7625%[9] - 本次转让股份总数62,831,216股，占总股本41.89%，受让方为深圳汇理[22] - 股份转让单价16.12元/股，总转让价款1,013,072,279.88元[22] 资金支付 - 乙方支付保证金249,891,683.96元，占转让价款24.67%，剩余763,180,595.92元占75.33%需协议签订5个工作日内支付[23] - 乙方已将剩余全部股份转让价款763,180,595.92元汇入指定账户[43] 各方情况 - 北京华创出资结构中，哈尔滨银行认缴235580.27万元，持股79.7009%；北京华创融金认缴60000万元，持股20.2991%[11] - 深圳汇理注册资本46,000万元，实缴资本46,000万元[52] - 深圳汇理主要股东中，山东鸿晟出资比例76.0870%；深圳弘德2.1739%；张家口宣化金科21.7391%[53] 协议相关 - 2025年7月7日签订《产权交易合同》和《补充协议》[19][20][40] - 协议经签署且乙方受让资格获证券监管部门行政许可审核通过生效，部分条款自签署日生效[25] - 乙方未依约支付转让价款，按应付未付价款每日万分之五支付违约金；迟延付款超30日，甲方有权解除协议，乙方按交易价款30%支付违约金[36] 未来计划 - 截至报告书签署日，信息披露义务人暂无未来12个月增加或减少在申科股份权益股份的计划[15][68] 审批与交割 - 本次权益变动需取得深圳证券交易所合规性确认意见并办理股份过户登记手续，尚未得到批准[68] - 股份交割需满足证券监管部门审批、交易所确认、无质押等先决条件[26]

收购相关 - 国联民生保荐为深圳汇理鸿晟要约收购申科股份的财务顾问[2] - 财务顾问认为收购符合法规，收购人具备资格和履约能力[2] - 财务顾问同意收购人在报告书摘要中引用其意见[2] 人员与日期 - 财务顾问主办人有崔文俊、袁炜琛、朱杨泽[4] - 日期为2025年7月9日[4]

出资情况 - 深圳汇理出资额46,000万元[12] - 山东鸿晟认缴35,000万元，比例76.0870%[12] - 各合伙人实缴4.6亿元，山东鸿晟实缴3.5亿元[14] 收购相关 - 收购对象为申科股份部分股东[10] - 收购资金源于山东鸿晟借款[16] - 存入20%履约保证金，山东鸿晟确保履约能力[16][17] 主体信息 - 台儿庄国资为收购人实际控制人[10][14] - 深圳汇理营业期限从2025 - 05 - 26至无固定期限[12] - 深圳汇理具备收购主体资格[15]

股份转让 - 何全波拟转让42,187,466股（占总股本28.12%），北京华创拟转让20,643,750股（占总股本13.76%），共计转让62,831,216股（占总股本41.89%）[2][6][8] - 股份协议转让价格为16.12元/股，交易总价合计1,013,072,279.88元[7] - 乙方支付保证金249,891,683.96元，占转让价款24.67%，剩余763,180,595.92元占75.33%[21] 收购情况 - 深圳汇理将取得申科股份41.89%股份，触发全面要约收购义务[3][9] - 深圳汇理需向申科股份除转让方之外全体股东无限售条件流通股发出全面要约收购[38] - 受让方承诺权益变动完成18个月内不转让本次交易取得的上市公司股份[44] 公司信息 - 深圳汇理注册资本为46,000万元[14] - 公司实缴资本46,000万元，山东鸿晟、深圳弘德、张家口宣化金科出资比例分别为76.0870%、2.1739%、21.7391%[15] 交易进程 - 2025年7月7日完成《产权交易合同》《补充协议》签署工作[37][45] - 协议转让需完成经营者集中审查、深交所合规性审核及要约收购义务后办理过户手续[45] - 截至补充协议签署日，深圳汇理已将剩余股份转让价款763,180,595.92元（占比75.33%）汇入指定账户[39]

要约收购 - 深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）向申科股份发出《要约收购报告书摘要》 [1] - 要约收购触发原因为深圳汇理通过北京产权交易所公开竞价拟取得申科股份41 89%股权 [1] - 要约收购价格为16 13元/股 [1] - 要约收购股份数量为86,587,534股 [1] - 要约收购对象为除深圳汇理通过本次公开竞价拟取得股份以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股 [1] - 本次要约收购不以终止申科股份上市地位为目的 [1]

股东减持情况 - 公司持股5%以上股东山东易城易购科技有限公司（易城易购）原持有公司19,743,784股股份，占总股本比例13.16% [1] - 易城易购计划减持不超过4,500,000股，占总股本比例不超过3% [1] - 实际通过集中竞价交易减持149.95万股，均价11.53元，占总股本0.9997% [2] - 通过大宗交易减持297万股，均价11.70元，占总股本1.9800% [2] - 合计减持446.95万股，占总股本2.9797% [2] 减持前后持股变化 - 减持前易城易购持有1,974.3784万股，占总股本13.16% [2] - 减持后持有1,527.4284万股，占总股本10.18% [2] - 减持股份来源为2023年1月以协议转让方式受让自原实际控制人何建东 [2] 减持计划实施情况 - 减持计划于2025年3月18日预披露，实际减持时间为2025年4月10日至5月12日 [1][2] - 减持计划已实施完成，不会导致公司控制权变更或对治理结构及经营产生重大影响 [3] - 减持过程符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [2]

减持计划 - 2025年3月18日披露减持计划，易城易购拟减持不超450万股，占比不超3%[1] 减持情况 - 集中竞价4.10 - 5.7，均价11.53元，减持149.95万股，比例0.9997%[2] - 大宗交易5.8 - 5.12，均价11.70元，减持297.00万股，比例1.9800%[2] - 合计减持446.95万股，比例2.9797%[2] 前后持股 - 减持前持股1974.3784万股，占比13.16%[4] - 减持后持股1527.4284万股，占比10.18%[4] 其他说明 - 减持未违规，不影响控制权、治理和经营[5] - 受让股权及持股后无承诺事项[5]

股东减持情况 - 山东易城易购科技有限公司通过集中竞价交易减持149 95万股 通过大宗交易减持297万股 合计减持446 95万股 占公司总股本的2 9797% [1] - 减持后山东易城易购持股比例由13 16%降至10 18% [1] 减持计划执行 - 此次减持计划与预披露内容一致 未违反相关法律法规 [1]