2026年度向特定对象发行股票预案 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000.00万元人民币 用于偿还银行贷款并补充流动资金[1] - 本次发行股票价格为4.98元/股 发行数量不超过140,562,200股 不超过发行前公司总股本的30%[1] - 本次发行的唯一对象为公司控股股东宜宾发展 其以现金方式认购 构成关联交易[1] 发行相关条款与影响 - 发行完成后 宜宾发展及其一致行动人合计持股预计超过30% 触发要约收购义务[1] - 根据相关规定 在宜宾发展承诺36个月内不转让本次认购股份 并经公司股东会非关联股东批准后 可免于发出要约[2] 前次募集资金使用与近期财务表现 - 公司于2023年完成一次非公开发行 实际发行286,532,951股 发行价6.98元/股 募集资金净额为1,984,888,178.73元人民币[3] - 2023年至2025年前三季度 公司归属于上市公司股东的净利润波动巨大 分别为3996.47万元 -4.60亿元 3169.34万元[3] - 同期 公司扣除非经常性损益的净利润持续为负 分别为-2.33亿元 -4.29亿元 -70.74万元[3] 近年主要财务数据变化 - 公司2024年营业收入为133.67亿元 较2023年的183.67亿元下降27.22%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4.60亿元 较2023年的0.40亿元大幅下降1249.93%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元 较2023年的3.63亿元下降36.72%[4] - 2025年前三季度 公司营业收入为84.90亿元 同比下降14.89% 但归属于上市公司股东的净利润为3169.34万元 同比大幅增长132.63%[4]

公司股价与交易情况 - 截至2026年1月15日收盘，天原股份股价报收于5.65元，上涨1.07%，成交额2.04亿元，成交量36.04万手，换手率2.77% [1] - 1月15日，公司主力资金净流入762.27万元，游资资金净流出228.32万元，散户资金净流出533.95万元 [1][4] 2026年度向特定对象发行股票方案核心条款 - 公司拟向控股股东宜宾发展控股集团有限公司发行股票，发行对象为单一特定对象 [1] - 本次发行股票数量不超过140,562,200股（约1.41亿股），募集资金总额不超过7亿元 [1][2][4][6][7] - 发行价格确定为4.98元/股 [1][2][4] - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金 [1][2][5][6][7] - 本次发行构成关联交易，公司与控股股东已签署附条件生效的股份认购协议 [2] 发行方案审批与实施进展 - 公司第九届董事会第二十二次会议已审议通过本次发行相关议案 [1][6] - 本次发行尚需提交公司股东大会审议批准 [1][2][6] - 董事会决定暂不立即召开股东大会，待相关工作完成后另行提请召开 [1] - 本次发行尚需履行国有资产监督管理审批程序、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册后方可实施 [2][6][7][8] 发行对公司股权结构及控制权的影响 - 发行完成后，控股股东宜宾发展及其一致行动人拥有表决权的股份比例预计将从发行前的约28.22%上升至33.83% [4][7][8] - 该变动将触发要约收购义务，公司董事会已提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份 [4][7][8] - 本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [8] - 控股股东全额认购有利于稳定公司控制权并优化股权结构 [6] 认购对象承诺与股份锁定安排 - 控股股东宜宾发展承诺，若发行后其与一致行动人持股比例未超过30%，则本次认购股份锁定期为18个月；若超过30%，则锁定期为36个月 [1][2] - 根据预计持股比例将升至33.83%，本次认购股份锁定期预计为36个月 [2][7][8] - 控股股东同时承诺，自本次发行结束之日起18个月内，不转让其在本次发行前已持有的公司股份 [2] 发行目的与对公司财务的影响 - 募集资金用于偿贷及补流，旨在优化公司资本结构，降低资产负债率，提升抗风险能力 [6][7] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为60.37%，短期借款和一年内到期的非流动负债合计达44.77亿元 [7] - 本次发行有助于支持公司“氯-钛-磷-铁-锂”一体化循环经济产业链的发展 [6] - 公司已就本次发行可能摊薄即期回报的情况进行了分析，并制定了填补回报措施，相关主体已出具承诺 [5] 前次募集资金使用情况 - 公司前次募集资金净额为19.85亿元，主要用于年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目、研发检测中心建设项目及偿还银行贷款 [3][5] - 截至2025年12月31日，前次募集资金专户余额为2.39亿元，项目节余资金2.79亿元已永久补充流动资金 [3][5] - 前次募投项目实际投资15.01亿元，未发生用途变更或对外转让 [3] - 年产10万吨磷酸铁锂项目因市场价格大幅下降未达到预计效益，研发检测中心项目不产生直接经济效益 [3] 其他相关公告事项 - 公司因本次发行需要，变更持续督导机构及保荐代表人为中信建投证券股份有限公司的盖甦女士和唐云先生，原保荐机构东方证券的持续督导职责由中信建投承接 [2] - 公司自查确认，最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情形 [5] - 公司承诺不存在向本次发行认购对象提供财务资助或补偿，以及作出保底保收益承诺的情形 [5]

收购要约与估值争议 - 丰田汽车将对其子公司丰田自动织机公司的收购报价提高至每股18,800日元 较最初每股16,300日元的报价提高了约15% 对目标公司的整体估值约为5.6万亿日元(约合350亿美元) [1][2] - 激进股东Elliott Management持有丰田自动织机公司5%的股份 其认为收购计划“严重”低估了公司价值 根据其研究 公司资产总价值超过每股25,000日元 [1] - Elliott表示不会按提高后的报价出售股份 并将鼓励其他股东效仿 [1] 市场反应与股价表现 - 在Elliott发表声明前 丰田自动织机公司股价收于每股19,150日元 当日上涨6.2% 比新的收购要约价格高出1.9% 盘中一度触及创纪录的19,255日元 [1] - 自丰田宣布收购计划以来 由于丰田集团整体股价上涨 丰田自动织机公司持有的其他集团成员公司股份价值也随之上升 [2] 收购背景与各方观点 - 此次收购旨在加强丰田家族对丰田集团的控制 但最初的要约因估值不透明而受到全球投资者的广泛批评 [2] - 丰田方面解释 更高的收购价格反映了自2024年6月以来经济环境和丰田自动织机公司业务的变化 [2] - 有分析师质疑最新报价的逻辑 认为如果新报价已反映更高的市场价格和更低的税收 则意味着丰田降低了对丰田自动织机公司核心业务的估值 [2] - 市场观察人士认为 投资者可能会等待 看丰田在要约收购期(从周四开始至2月12日)结束前是否会再次提高条件 [2]

要约收购结果 - 天鸽互动与要约人Truesense Trading Limited的联合要约已于2026年1月8日下午四时截止，且未进行任何修订或延长 [1] - 截至截止时限，要约人共收到9份有效接纳，涉及股份总数为121,151,339股，约占公司已发行股本总数的10.92% [1] 要约后股权结构 - 紧随要约截止后，要约人、洪女士、傅先生及Blueberry Worldwide合计拥有511,096,339股股份的权益 [1] - 该等股份合计占公司全部已发行股本约46.07% [1]

公司股票交易与停复牌情况 - 公司股票自2025年12月12日至12月29日期间价格涨幅为213.97%，期间多次触及股票交易异常波动情形 [2][5] - 公司股票于2025年12月30日起停牌进行核查，并于2026年1月6日开市起复牌 [8][2][5] - 公司核查后表示，未发现可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息，近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化 [2] 公司主营业务与财务表现 - 公司主营业务为LNG采购、运输、销售以及原油运输服务，于2022年登陆A股 [9] - 2025年前三季度，公司实现归母净利润4439.4万元，同比增长83.58% [9] 控制权变更与收购方信息 - 2025年12月11日，公司披露七腾机器人有限公司及其一致行动人拟通过“协议受让+部分要约收购”方式入主，合计斥资超16亿元，最多持有公司44.99%股份，成为控股股东 [9] - 七腾机器人是一家专精特新“小巨人”企业，专注于特种机器人研发生产，核心产品包括防爆化工巡检机器人 [9] - 七腾机器人创始人、实控人朱冬出生于1989年，毕业于重庆邮电大学 [9]

核心交易概述 - 公司控股股东曾本生先生通过三份协议转让其持有的总计29.70%的公司股份给杭州拼便宜网络科技有限公司、温州苍霄企业管理合伙企业及杭州润宜企业管理咨询合伙企业[1] - 交易完成后，公司控股股东将变更为杭州拼便宜，实际控制人将变更为徐意先生[4] - 公司股票将于2026年1月5日开市起复牌[4] 股份协议转让详情 - 杭州拼便宜拟受让曾本生持有的19,555,200股股份，占公司总股本的19.40%[1] - 温州苍霄拟受让曾本生持有的5,241,600股股份，占公司总股本的5.20%[1] - 杭州润宜拟受让曾本生持有的5,140,800股股份，占公司总股本的5.10%[1] 表决权安排 - 股份转让完成后，曾本生先生将放弃其持有的剩余26,000,612股股份（占总股本25.79%）的表决权，但保留分红权等财产性权利[2] - 表决权放弃自第一份股份转让完成过户之日起生效，并在特定条件（如要约收购完成或相关协议解除）下失效[2] 后续要约收购计划 - 以完成第一份股份转让为前提，杭州拼便宜拟向除其自身及一致行动人外的全体股东发出部分要约收购，计划收购21,268,800股，占公司总股本的21.10%[3] - 曾本生先生已承诺将积极配合该次要约收购，申报预受要约且未经同意不得撤回[3] 一致行动安排 - 杭州拼便宜、温州苍霄与杭州润宜已于2025年12月31日签署《一致行动协议》，约定在行使股东权利时保持一致行动，并以杭州拼便宜意见为最终决定[3] - 权益变动完成后，上述三方将合计持有公司29.70%的股份及对应表决权[4]

股份转让协议核心条款 - 控股股东、实际控制人时沈祥、骆莲琴及持股5%以上股东上海徜胜科技有限公司（合称“转让方”）与上海明盛联禾智能科技有限公司、施其明、武汉明数湾科技合伙企业（有限合伙）（合称“受让方”）签署股份转让协议 [1] - 骆莲琴向受让方转让30,020,811股无限售流通股，占公司总股本的23.19% [1] - 上海徜胜科技有限公司向明盛智能转让8,800,593股无限售流通股，占公司总股本的6.80% [1] - 股份协议转让价格为每股29.41元 [1] 表决权安排与后续义务 - 自股份转让完成之日起，转让方放弃其持有的全部剩余上市公司股份的表决权，且除取得受让方事先书面同意外，该等放弃的表决权始终不恢复 [2] - 若转让方按照约定申报预受要约并办理相关手续，则在本次要约收购完成后，其持有的剩余股份的表决权自动恢复 [2] - 若受让方未能在股份转让完成后的12个月内发出部分要约收购，则转让方有权在12个月届满后决定其放弃的表决权是否恢复 [2] - 若转让方未根据协议约定有效申报预受要约并办理相关手续，则其持有的股份表决权始终不恢复 [2] 控制权变更与后续计划 - 本次股份转让完成后，明盛智能拟向上市公司除受让方之外的全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为19,430,119股，占公司总股本的15.01% [3] - 本次股份转让过户登记及表决权放弃后，受让方将合计拥有公司29.99%的股份及该等股份对应的表决权 [3] - 上市公司实际控制人由骆莲琴、时沈祥变更为施其明 [3] - 公司股票自2025年12月31日上午开市起复牌 [3]

交易核心信息 - 锋龙股份控股股东及一致行动人与优必选科技签署股份转让协议 优必选将以每股17.72元人民币的价格 协议受让诚锋投资等转让方合计持有的6552.99万股无限售流通股 占公司总股本的29.99% 股份转让价款总额为11.62亿元人民币 [1] - 协议转让价格不低于协议签署日前一个交易日公司股票收盘价的90% [1] - 股份转让过户登记完成后 优必选及/或其指定主体将向除其以外的全体股东发起部分要约收购 计划收购2845万股 占公司总股本的13.02% 要约收购价格同样为每股17.72元人民币 不低于本次协议转让的每股价格 [1] 交易安排与承诺 - 转让方诚锋投资、董剑刚、锋驰投资、厉彩霞不可撤销地承诺 将以其合计持有的2842.76万股公司股份（占总股本13.01%）申报预受本次要约收购 [2] - 自股份过户登记日起 转让方将放弃其预受要约股份所对应的表决权 且未经受让方事先书面同意 该等放弃的表决权始终不恢复 [2] 交易影响与结果 - 本次股份转让过户登记及表决权放弃完成后 优必选将持有锋龙股份29.99%的股份及对应表决权 [2] - 公司控股股东将由诚锋投资变更为优必选 实际控制人将由董剑刚变更为周剑 [2] 公司股票动态 - 公司股票自2025年12月25日（星期四）开市起复牌 [3]

交易完成公告 - 全球投资公司KKR于2025年12月23日完成了对Forum Engineering Inc（东京证券交易所代码：7088）普通股及股票期权的要约收购[1] - 此次要约收购通过KKR旗下基金管理的实体KJ003 Co Ltd进行[1] 股权收购详情 - 要约收购完成后，收购方预计将获得29,761,258股Forum Engineering普通股，按全面摊薄基准计算，总持股比例达到55.89%[2] - 股份交割将于2025年12月30日开始[2] 后续私有化步骤 - 除要约收购外，Forum Engineering将进行一项股份回购，其大股东La Terre Holdings Co Ltd预计将出售其全部37.07%的股份[3] - 股份回购完成后，收购方计划通过股份合并程序收购所有剩余股份，以实现对Forum Engineering的完全所有[3] - 关于股份合并的临时股东大会计划于2026年2月下旬召开[3] 投资背景与战略 - KKR此次投资主要来自其全球影响力基金二期[4] - KKR亚太区全球影响力投资董事总经理George Aitken表示，KKR对要约收购结果感到满意，并期待启动与Forum Engineering的战略合作[5] - Forum Engineering在日本培养熟练工程人才方面扮演重要角色，KKR计划通过提供增强的培训机会、实施广泛的员工持股计划以及分享其全球经验来支持公司发展[5] 公司简介 - KKR是一家领先的全球投资公司，提供另类资产管理、资本市场和保险解决方案[6] - KKR通过赞助投资于私募股权、信贷和实物资产的基金进行投资，并拥有管理对冲基金的战略合作伙伴[6]

供股结果与股权变动 - 公司于2025年12月16日下午四时正截止接纳供股股份及付款，共接获8份有效申请及接纳，供股获超额认购1,183,135股供股股份，占根据供股可供认购供股股份总数约0.78% [1] - 供股完成后，要约人Alpha Eagle Limited及其一致行动人士将合共拥有权益241,634,939股股份，相当于经发行152,066,800股供股股份扩大后公司已发行股本总额约52.97% [1] 强制性全面要约 - 因供股完成后持股比例超过30%触发《收购守则》规定，要约人须就公司所有相关证券提出强制性无条件现金要约 [1] - 股份要约价为每股1.57港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股1.44港元溢价约9.03% [1] 公司治理与后续安排 - 要约人拟于要约结束后维持公司股份于联交所的上市地位 [2] - 富域已获委任为独立财务顾问，以就要约向独立董事委员会提供意见 [2] - 公司已向联交所申请自2025年12月24日上午九时正起恢复公司股份于联交所买卖 [3] 要约人及关联方业务 - 要约人主要从事投资控股业务 [2] - 要约人的关联方新天然气主要从事天然气分销及销售业务，其股份于上海证券交易所上市 [2] - 新天然气控股股东于本联合公告日期持有新天然气已发行股份总数约41.07%，其余约58.93%股份由董事、高级管理人员、投资基金及公众股东分散持有 [2]