非公开发行股票项目情况 - 发行对象不超过10名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司等多种类型，证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购，发行对象根据申购报价按价格优先原则确定 [3] - 拟募集资金总额不超过81,981万元人民币，发行底价为15.08元/股，发行数量上限为54,364,058股，募集资金扣除发行费用后用于收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 全部股权 [3] - 2015年2月13日，非公开发行A股股票申请获审核通过，尚未收到书面核准文件，收到批文后尽快实施 [4] 公司业务情况 - 业务包括台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、智能家居产品，终端客户为全球知名消费电子品牌厂商，重点发展智能手机业务和光电产品开发 [4] 2015年利润增长点 - 光学胶膜领域业务开拓，拓展日本客户及华南地区业务，挖掘光电行业新机会 [4] - 智能手机单台价值提升，参与智能家居、智能穿戴领域 [4] - 与新星控股发挥整合效应，进入消费电子金属精密件领域 [5] 新客户开发情况 - 已为智能家居领域领先品牌NEST客户提供量产产品 [5] - 2015年重点开发华为和小米，已为华为试产配套产品 [5] 安洁与新星控股整合计划 - 整合客户资源和技术资源，安洁利用客户资源，新星控股利用技术优势，共同参与消费电子品牌客户金属精密件产品 [5] - 新星控股通过增加销售渠道等手段提高在消费电子、汽车电子等领域配套比例，降低客户销售集中度 [6] - 公司完成对新星控股整合，整合研发力量提升精密金属零件领域技术水平，助力进入客户精密金属零件供应链，丰富优化产品类型和结构，培育新利润增长点 [6] 投资者关系活动其他内容 - 带领调研人员参观公司产品展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及产能扩张情况 [6] - 公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [7]

财务情况 - 2015年一季报营业收入相比去年同期增长109.53%，原因是合并报表范围新增新星控股、普胜科技 [3] - 2015年一季度净利润增长幅度小于营业收入，原因包括新增公司毛利率低、收购减少现金理财收入与增加贷款利息支出、合并增值摊销不利影响 [3] 利润增长点 - 2015年利润增长点在光学胶膜业务开拓、拓展日本客户及华南业务、挖掘光电行业机会、提升智能手机单台价值、参与智能家居和智能穿戴领域、与新星控股整合进入消费电子金属精密件领域 [3][4] 扩产计划 - 4月新增6台辊刀机，目前共38台，可提升自动化水平、降低人工成本、提高生产效率 [4] - 全资子公司福宝光电取得32,871.8平方米用地，2015年动工建设新厂房以扩大产能和规模 [4] 客户开发 - 已为智能家居领域领先品牌NEST客户提供量产产品 [4] - 2015年重点开发华为和小米客户 [5] 自动化进展 - 计划导入AOI自动光学检测系统，用于产品检查，降低人工检查漏判率、误判率和成本，提高制程控制与良率 [5] 非公开发行股票项目 - 2015年2月13日非公开发行股票项目获中国证监会发审委审核通过，因券商受罚批文下发时间延后，待拿到批文另行公告 [5] 投资者活动 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [6] - 公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，签署调研《承诺书》 [6]

公司基本情况 - 安洁科技成立于1999年12月16日，2010年6月整体变更为股份公司，2011年11月在深圳证券交易所中小板上市，专业为中高端消费电子产品提供精密功能性器件生产和整体解决方案，与苹果等知名公司合作，产品系列丰富 [3][4] 新星控股情况 - 2014年11月28日，公司通过全资子公司香港安洁合法持有新星控股100%股权，交易价格83,016.95万元人民币 [4] - 新星控股从事精密金属零件制造等业务，产品用于多行业，总部在新加坡，工厂位于中国苏州和泰国，客户包括希捷等，在信息存储用硬盘精密金属零件全球市场有竞争优势，是希捷硬盘核心供应商之一 [5] - 新星控股产品分为信息存储硬盘相关精密金属零件和非硬盘精密金属零件，前者应用于机械硬盘和混合硬盘，后者用途广泛 [5][6] 非公开发行股票项目进展 - 2015年2月13日，公司非公开发行A股股票申请获证监会发行审核委员会审核通过，但尚未收到书面核准文件 [7] 2015年相关问题解答 利润增长点 - 光学胶膜领域业务开拓，拓展日本客户及华南地区业务，挖掘光电行业新机会，提升智能手机单台价值，参与智能家居和智能穿戴领域，与新星控股发挥整合效应进入消费电子金属精密件领域 [7] 新星控股发展规划 - 增加新星控股资本支出，扩大产能后增加销售渠道、开发新产品和新客户，提高在汽车电子、消费电子等领域配套比例，降低客户销售集中度，拓展消费电子精密金属零件市场，为知名消费电子客户提供配套产品，丰富和优化产品类型和结构，培育新利润增长点 [8] 扩产计划 - 4月新增6台辊刀机，配合客户光电产品和智能手机订单增量，目前共有38台辊刀机；全资子公司福宝光电取得32,871.8平方米用地，2015年动工建设新厂房扩大产能和规模 [8][9] 自动化进展 - 计划导入AOI自动光学检测系统和自动化机械手设备，用于产品检查和替换，降低人工检查漏判率、误判率和成本，提高制程控制与良率，提高生产效率 [9] 研发费用及政府补助情况 - 2014年度研发费用为2,785.07元，获得30项专利证书（发明专利5个，实用新型专利25个），获得高新技术产品认定3个，获得政府补助4,443,717.54元 [9] 参观活动 - 带领调研人员参观公司展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及产能扩张情况，公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，已签署调研《承诺书》 [10]

非公开发行股票进展 - 2015年2月13日，公司非公开发行A股股票申请获证监会发行审核委员会审核通过，但尚未收到书面核准文件 [2][3] 2015年利润增长点 - 光学胶膜领域业务开拓，拓展日本客户及华南地区业务，挖掘光电行业新机会 [3] - 智能手机单台价值提升，参与智能家居、智能穿戴领域 [3] - 与新星控股发挥整合效应，进入消费电子金属精密件领域 [3] 2015年扩产计划 - 4月新增6台辊刀机，目前共有38台，提升自动化水平、降低人工成本、提高生产效率 [3] - 全资子公司福宝光电取得32,871.8平方米用地，6月动工建设新厂房以扩大产能和规模 [4] 自动化进展 - 计划导入AOI自动光学检测系统和自动化机械手设备，用于产品检查，降低人工检查漏判率、误判率和成本，提高制程控制与良率改善，结合机器人完成不良品替换和补贴 [4] 新客户开发情况 - 已为智能家居领域领先品牌NEST客户提供量产产品 [4] - 华为和小米是2015年重点开发客户，已为华为试产配套产品 [5] 人工成本控制 - 采用增加自动化设备、减少人工的无人工厂建设思路，生产中使用无人机械手，控制员工人数，提高生产效率 [5] 投资者接待活动 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [5] - 公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，签署调研《承诺书》 [5][6]

非公开发行股票进展 - 2015年2月13日，公司非公开发行A股股票申请获证监会发行审核委员会审核通过，尚未收到书面核准文件，收到批文后将尽快实施 [3] 业务模式 - 公司在客户新机种研发阶段了解需求，自主选材推荐方案，测试试产符合需求后在量产阶段被指定使用，量产期按议定价格和份额完成销售 [3] 2015年利润增长点 - 光学胶膜领域业务开拓，拓展日本客户及华南地区业务，挖掘光电行业新机会，提升智能手机单台价值，参与智能家居、智能穿戴领域，与新星控股整合进入消费电子金属精密件领域 [4] 2015年扩产计划 - 4月新增6台辊刀机，目前共38台，用于配合客户光电产品和智能手机订单增量，提升自动化水平、降低人工成本、提高生产效率 [4] - 全资子公司福宝光电取得32,871.8平方米用地，6月动工建设新厂房以扩大产能和规模 [4] 自动化进展 - 公司计划导入AOI自动光学检测系统和自动化机械设备，用于产品检查，降低人工检查漏判率、误判率和成本，提高制程控制与良率改善，结合机器人完成不良品替换和补贴 [5] 后续发展战略 - 提升智能通讯产品营业收入占比 [5] - 2014年11月28日完成对新星控股100%股权收购，整合业务，共享资源，向汽车电子业务方向发展 [5][6] 股权激励计划 - 2014年实施股权激励计划，业绩目标以2013年为基准年，2014 - 2016年净利润增长率不低于25%、72%、105% [6] 投资者活动安排 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况，公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规 [6]

公司经营业绩 - 2015年三季度报告期内，公司实现营业收入12.28亿元，较上年同期上升173.22%；实现归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，较上年同期上升104.49% [1][2] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2.59亿元至2.97亿元，与去年同期相比变动幅度为增长105.00%至135.00% [2] 利润增长原因 - 主要客户新产品销售情况良好，新产品单台价格增长较大，订单大幅度增长，使销售收入大幅度增长 [2] - 新星控股纳入合并报表范围，合并报表范围扩大，使公司盈利能力增强 [2] 增资控股子公司原因 - 增强台湾安洁的资金实力和产能规模，为业务拓展提供支持，优化财务结构，缓解资金需求 [2][3] - 改善台湾安洁资产结构，夯实企业基础，符合公司业务发展需要 [3] 产品与业务情况 - 智能手机产品单台价值提升，新增两款背光模组类配套产品：宽度很小的框胶和高分子材料的胶带 [3] - 公司业务包括台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、智能家居产品等，终端客户为苹果、微软、联想等 [3] - 智能手机业务、光电产品的开发是公司目前重点发展的产业 [4] 收购相关情况 - 收购格范五金完善公司产业链，增加精密金属零件产能，格范五金拥有精密金属零件产品表面处理工艺的许可资质和生产空间 [4] - 2015年8月格范五金完成工商变更手续，广得利电子纳入公司合并报表范围 [4] 盈利增长点 - 新星控股开拓TMT产品精密金属零件业务，具备全制程生产制造能力，安洁科技在研发配合、供应链管理等方面有先发优势 [4][5] - 新星控股在汽车电子领域为博世等配套生产，迎合趋势开拓新客户 [5] 公司计划与客户开发 - 公司会根据业务扩展情况寻找合适收购标的，通过收购兼并增强竞争力及业务能力 [6] - 新客户华为已有小量订单开始量产，目前在开发的国内新客户还包括京东方等 [6]

公司经营业绩 - 2015年三季度报告期内，公司实现营业收入12.2792743707亿元，较上年同期上升173.22% [1] - 2015年三季度报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润1.8331717021亿元，较上年同期上升104.49% [1][2] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2.586706亿元至2.965249亿元，与去年同期相比变动幅度为增长105.00%至135.00% [2] 利润增长原因 - 报告期内公司主要客户新产品销售情况良好，新产品单台价格增长较大，订单大幅度增长，销售收入大幅度增长 [2] - 报告期内新星控股纳入合并报表范围，合并报表范围扩大，公司盈利能力增强 [2] 产品相关 - 公司在主要客户智能手机产品中单台价值提升，新供应两款背光模组类配套产品，分别是宽度很窄的框胶和高分子材料的胶带 [2][3] - 公司为微软surface - book供应玻璃鼠标触摸板 [3] - 公司已为客户NEST配套提供烟雾报警器内的3D热压麦拉产品 [4] 产能情况 - 公司新建光电车间于2014年7月正式投产，目前有12台高自动化水平的辊刀机设备，可满足客户需求，且车间有预留空间，可扩充产能 [3] 成本控制与盈利提升 - 新星控股新加坡工厂搬迁，减少厂房租赁面积，节省租赁费用 [3][4] - 新星控股苏州子公司适新科技申报高新技术企业资质，所得税从25%优惠为15% [4] - 新星控股归还银行贷款，减少利息费用支出 [4] 公司发展规划 - 公司看好智能家居领域，会利用自身技术经验开发新产品，为后续爆发做储备 [4] - 公司会根据业务扩展情况寻找本行业内优势互补的收购标的，通过收购兼并增强竞争力及业务能力 [5] 投资者活动 - 2015年11月11日下午14:00，长城证券冉飞参与公司特定对象调研，地点为公司会议室，接待人员为董事会秘书马玉燕、证券事务代表秦婷婷 [1] - 带领调研人员参观公司展示厅，介绍公司产品、发展状况、产能分布及扩张情况，交流过程保证信息披露合规 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括海通证券陈平、常州信辉创投汤浩等多家机构人员 [1] - 活动时间为2015年11月27日上午10:00，地点在公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书马玉燕、证券事务代表秦婷婷 [3] 业务产品相关 - 公司在主要客户智能手机产品中单台价值提升，新增两款光电产品，分别是配套背光模组的窄框胶和配合3D touch功能配套触控模组的高分子材料胶带 [3] 收购相关 - 收购格范五金是为完善产业链，增加精密金属零件产能，因其拥有精密金属零件产品表面处理工艺许可资质和生产空间 [4] - 2015年6月重庆安洁收购重庆广得利100%股权，二者整合后三季度实现盈利 [4] 子公司经营与规划 - 重庆安洁已建成新厂房、整合管理团队，开拓新客户和业务，2016年将根据订单购买设备扩展产能 [4][5] - 新星控股配合客户研发、打样消费电子金属件，预计明年量产并扩大产能 [5] - 新星控股控制费用增强盈利能力的方式包括苏州子公司申报高新技术企业资质（所得税从25%优惠为15%）、新加坡工厂搬迁节省租赁费用、归还银行贷款减少利息支出 [5] - 新星控股2015年前三季度净利润同比下降，受硬盘行业不景气和新业务未量产影响 [6] 产能扩张规划 - 公司在苏州光福新建50亩厂房扩大产能 [6] - 重庆安洁利用闲置生产空间，随订单增加新增设备 [6] - 安洁科技光电车间根据明年订单增长使用预留空间提升产能 [6] 公司发展战略 - 公司会根据业务扩展寻找合适收购标的，收购方向着眼本行业内优势互补的公司 [7] 活动其他情况 - 带领调研人员参观产品展示厅，介绍公司产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [7] - 公司领导与投资者充分交流，保证信息披露合规，签署调研《承诺书》 [7]

公司近期动态 - 公司非公开发行股票事项已获中国证监会受理 [3] - 公司正在等待证监会的反馈意见，并将及时披露进展 [3] 收购标的公司新星控股 - 新星控股主要从事精密金属零件制造、模具制造、机械装配及模切加工等业务 [4] - 新星控股客户包括希捷、博世、飞利浦等知名企业 [4] - 新星控股在硬盘精密金属零件全球市场具有竞争优势，是希捷的核心供应商之一 [4] - 新星控股2013年营业收入较2012年下降4,805万元，主要因剥离电子代加工业务 [5] - 2014年1-6月营业收入占2013年全年比重低于50%，主要受季节性因素影响 [5] - 马来西亚两家公司2012年营业收入约1亿元人民币，2013年约8,000万元人民币，2014年1-6月约2,800万元人民币 [6] 收购后盈利改善措施 - 协助苏州适新申报高新技术企业，成功后按15%税率征收企业所得税 [7] - 归还银行贷款，减少每年约700万元人民币的利息支出 [7] - 投资扩产，实行自动化改造，降低人工成本，提高生产效率 [7] - 处置闲置资产并进行持续有效投资 [7] 公司发展战略 - 巩固和发展主导产品，完成对新星控股的业务整合 [7] - 利用新星控股的技术和人才优势，进入苹果等消费电子品牌客户的供应链 [7] - 完善内部运营机制，优化产品结构，创造差异化竞争优势 [8] - 加大人才引进和培训力度，拓展新的融资渠道 [8] - 积极开拓新市场和客户，扩大生产规模，保持竞争优势 [8] 收购后整合计划 - 整合双方资源，实现优势互补，发挥协同效应 [8] - 整合新星控股的研发力量，提升公司在精密金属零件领域的技术水平 [9] - 丰富和优化产品类型和结构，培育新的利润增长点 [9] 投资者关系活动 - 活动时间为2014年10月29日上午10:00，地点为公司205会议室 [2] - 参与单位包括中信产业基金、北京鸿道投资、太平洋资产管理等 [2] - 公司接待人员包括董事长王春生、董事会秘书马玉燕、证券事务代表秦婷婷 [2]

分组1：公司基本情况 - 安洁科技成立于1999年12月16日，从事消费电子产品功能性器件生产，产品用于笔记本电脑和通讯产品等，处于产业链后端，通过参与研发与终端客户建立合作，有竞争优势和市场份额 [3] - 公司为扩大规模、提升产能和增加业务领域，近期收购新星控股，填补精密金属类结构件空白，可提升产能、共享客户资源和增加利润增长点 [4] 分组2：新星控股基本情况 - 新星控股从事精密金属零件制造等业务，产品用于硬盘、汽车电子等行业，总部在新加坡，工厂在中国苏州和泰国，客户包括希捷、博世、飞利浦等，获客户广泛认可，在硬盘精密金属零件全球市场有竞争优势和占有率 [5] - 新星控股主要产品分信息存储硬盘相关精密金属零件（用于机械硬盘和混合硬盘）和非硬盘精密金属零件（用于汽车零部件等多领域）两大类 [5][6] 分组3：收购后新星控股发展规划 - 世界硬盘产业是希捷和西部数据寡头竞争格局，二者占据HDD市场90%，新星控股作为希捷战略合作伙伴，生产优先向希捷倾斜，对西部数据销售零件较少 [7] - 收购完成后，安洁科技计划增加新星控股资本支出，扩大产能后提高对西部数据销售数量和占比，通过多种手段提高在汽车电子等领域配套比例，降低客户销售集中度 [7] - 在生产与业务层面，公司计划完成对新星控股整合，拓展消费电子精密金属零件市场，为知名消费电子客户提供配套产品，丰富优化产品类型结构，培育新利润增长点 [7] 分组4：投资者关系活动其他内容 - 带领调研人员参观公司展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [8] - 公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，未出现未公开重大信息泄露，已按要求签署调研《承诺书》 [8]