收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为51.62亿元，同比增长4.43%[15] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，同比增长2.38%[15] - 公司2021年基本每股收益为0.31元/股，同比增长3.33%[15] - 2021年营业收入51.93亿元同比增长16.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.49亿元同比增长6.95%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2.35亿元同比增长11.74%[20] - 公司2021年实现营业总收入51.93亿元，同比增长16.23%[44] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比增长6.95%[44] - 公司2021年实现扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，同比增长11.74%[44] - 2021年营业收入总额为51.93亿元，同比增长16.23%[65] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年研发投入为1.35亿元，占营业收入比例为2.61%[15] - 汽车销售与维修营业收入13.210亿元人民币，同比增长60.56%，营业成本12.580亿元人民币，同比增长61.58%[68] - 财务费用2,499万元人民币，同比增长95.88%，主要因汇兑损益收益减少及贴现利息增加[76] - 研发费用1.009亿元人民币，同比增长20.15%[76] - 研发投入金额从2020年的8400.41万元增至2021年的1.01亿元，增长20.15%[79] - 研发投入占营业收入比例从2020年的1.88%增至2021年的1.94%，增长0.06%[80] 经营活动现金流量 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，同比增长15.05%[15] - 经营活动现金流量净额-6976万元同比大幅下降124.30%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年的2.87亿元降至2021年的-6976.19万元，下降124.30%[81] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额从2020年的8035.65万元降至2021年的-1.93亿元，下降340.37%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额从2020年的-2.87亿元增至2021年的-2957.46万元，增长89.70%[81] - 现金及现金等价物净增加额从2020年的7828.35万元降至2021年的-2.93亿元，下降474.26%[81] 各业务线表现 - 公司2021年汽车精细化学品业务收入为45.28亿元，占总收入87.72%[15] - 公司2021年汽车销售及维修业务收入为5.87亿元，占总收入11.37%[15] - 汽车精细化学品业务收入36.71亿元，占总收入70.69%，同比增长5%[65] - 汽车销售与维修业务收入13.21亿元，同比增长60.56%，收入占比提升至25.44%[65] - 电镀中间体产品收入5636万元，同比增长18.02%[65] - 汽车精细化学品营业收入36.707亿元人民币，营业成本31.064亿元人民币，毛利率15.37%[68] - 汽车精细化学品销售量137,495.65吨，同比增长21.09%，生产量140,607.7吨，同比增长1.54%[68] - 汽车精细化学品营业成本占营业成本比重69.11%，同比下降7.9个百分点[70] - 汽车销售与维修营业成本占营业成本比重27.99%，同比上升7.75个百分点[70] - 油液品产量126,641.32吨同比下降3.53%，销售量116,697.14吨同比增长15.25%[36] - 胶粘剂产量9,433.93吨同比增长30.94%，销售量13,953.52吨同比增长18.22%[36] - 整车配套油液品产量78,273.50吨同比增长0.59%，胶粘剂产量9,387.93吨同比增长30.75%[36] - 售后服务市场油液品产量48,367.82吨同比下降9.52%，胶粘剂产量46吨同比增长84%[36] - 胶粘剂销量在售后服务市场同比下降87.74%至66.75吨[36] - 机油销量同比提升33%，制冷剂销量同比提升140%[48] - 机油销量占总销量76%[48] - 新能源汽车油液品销量4,086.44吨，销售收入53,856,761.75元[38] - 新能源汽车胶黏剂销量577.70吨，销售收入46,529,031.99元[38] 各地区表现 - 公司2021年国内市场收入为47.12亿元，占总收入91.28%[15] - 公司2021年国外市场收入为4.5亿元，占总收入8.72%[15] - 东北地区收入21.09亿元，同比增长34.65%，占总收入40.61%[65] - 华东地区收入8.02亿元，同比下降18.33%，收入占比降至15.44%[65] - 华中地区收入4.61亿元，同比下降21.2%，收入占比降至8.88%[65] - 华南地区收入12.21亿元，同比增长37.18%，收入占比提升至23.52%[65] - 海外市场收入4481万元，同比增长16.04%[65] - 境内地区销售量127,676.66吨同比增长15.41%，境外地区销售量2,974吨同比增长22.59%[36] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额23.676亿元人民币，占年度销售总额比例45.59%[73] - 前五名供应商合计采购金额32.182亿元人民币，占年度采购总额比例64.60%[74] - 公司前五大客户销售收入占比约50%，存在客户集中度高风险[114] - 公司为50多家传统汽车厂和20多家新能源汽车厂的一级供应商[38] - 公司覆盖56家传统汽车厂和26家新能源车厂客户[33] 资产和债务相关 - 公司2021年总资产为49.78亿元，较年初增长8.26%[15] - 2021年总资产45.15亿元同比增长8.16%[20] - 归属于上市公司股东的净资产33.52亿元同比增长5.19%[20] - 货币资金占总资产比例从2020年的15.37%降至2021年的8.36%，下降7.01%[87] - 存货占总资产比例从2020年的14.48%增至2021年的17.55%，增长3.07%[87] - 受限货币资金期末账面价值为44,807,149.40元，原因为保证金、用电押金及证件过期冻结[91] - 受限存货期末账面价值为86,924,378.58元，原因为车辆质押贷款[91] - 受限其他非流动金融资产期末账面价值为9,733,676.25元，原因为开具保函质押[92] - 受限资产合计期末账面价值为141,465,204.23元[92] - 投资收益为5869.73万元，占利润总额的19.45%[85] 研发投入与创新 - 公司研发费用投入1.01亿元，同比增长20.15%[49] - 公司新增授权发明专利38项，计算机软件著作权8个[49] - 研发人员数量从2020年的134人增至2021年的135人，增长0.75%[79] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额为89,644.28万元[98] - 2021年实际使用募集资金4,822.6万元[98] - 累计变更用途募集资金总额为68,966.88万元，占募集资金总额比例76.93%[98] - 汽车售后市场项目累计投入金额20,677.4万元，投资进度100%[100] - 偿还银行借款和补充流动资金项目累计投入金额78,543.52万元，投资进度113.89%[100] - 汽车售后市场项目本报告期实现效益-335.22万元，未达预计效益[100] - 缩减募集资金214.8079百万元用于偿还银行借款[101] - 调整募投项目规模缩减资金534.3977百万元用于偿还银行借款和补充流动资金[101] - 向上海德联车护网络发展有限公司增资30百万元用于汽车售后维修保养业务综合平台建设[101] - 变更实施方式减少店铺购置费用214.8079百万元[101] - 项目结余募集资金30.4167百万元永久补充流动资金[102] - 使用闲置募集资金80百万元临时补充流动资金12个月[102] - 使用闲置募集资金220百万元临时补充流动资金12个月[102] - 使用闲置募集资金300百万元临时补充流动资金12个月[102] - 扣除建设期预计租金费用67.8341百万元[101] - 募集资金存款利息及理财收益45.7488百万元[101] - 偿还银行借款和补充流动资金实际使用募集资金78,543.52万元，达到计划金额的113.89%[105] - 调整募投项目规模后缩减资金53,439.77万元用于偿还银行借款和永久补充流动资金[105] - 汽车售后维修保养业务综合平台建设项目结项后节余募集资金3,041.67万元永久补充流动资金[105] 子公司表现 - 子公司长春德联化工有限公司2021年净利润为9,357.40万元[108] - 子公司上海德联化工有限公司2021年净利润为7,886.37万元[109] - 子公司长春德联化工向上海泰好汽车电子销售有限公司提供财务资助1650万元，年利率4.75%[189] - 2021年9月子公司长春德联化工新增向上海泰好提供财务资助2000万元，年利率10%[190] - 截至报告期末子公司长春德联对上海泰好提供的财务资助本金1650万元已部分逾期[191] - 子公司对参股公司提供的财务资助发生逾期[192] - 公司新设立5家全资子公司，并出售吉林德联汽车涂料有限公司80%股权[72] - 公司新设立5家全资子公司持股比例均为100%[177][178] - 公司出售吉林德联汽车涂料有限公司80%股权[178] 担保情况 - 对子公司担保总额度中德中贸易（香港）有限公司累计获得担保额度超8.5亿元人民币[198][199] - 长春德联化工有限公司实际担保金额为1010.39万元人民币[199] - 长春骏德汽车销售有限公司实际担保金额为2909.06万元人民币[199] - 沈阳德驰汽车销售服务有限公司实际担保金额为2424.8万元人民币[199] - 佛山骏耀汽车销售服务有限公司实际担保金额为503.41万元人民币[199] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为110,454.37万元[200] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为68,476.61万元[200] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为151,165.92万元[200] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为11,328.12万元[200] - 公司担保总额占净资产比例为3.38%[200] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为9,328.12万元[200] - 为沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供6,000万元连带责任保证担保[200] - 为长春骏德汽车销售有限公司提供两笔各4,550万元连带责任保证担保[200] - 为沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供两笔各4,950万元连带责任保证担保[200] - 报告期内审批担保额度总计129,454.37万元[200] 关联交易 - 与广东时利和汽车实业集团及其下属公司采购关联交易金额8384.01万元，占同类交易比例1.68%[182] - 与广东时利和汽车实业集团及其下属公司销售关联交易金额375.18万元，占同类交易比例0.07%[182] - 2021年度日常关联交易实际发生总额8759.19万元，未超过批准额度14865万元[182] - 共同投资企业长春德联悦骏汽车销售服务有限公司注册资本1000万元，报告期末总资产1724.3万元[185] - 长春德联悦骏汽车销售服务有限公司报告期净利润为-157.83万元[185] 管理层讨论和指引 - 预计2022年中国汽车总销量达2750万辆同比增长5%，其中新能源汽车销量500万辆同比增长42%[110] - 国家目标到"十四五"末满足超过2000万辆电动汽车充电需求[111] - 国际原油价格波动及人民币汇率变化直接影响产品毛利率和盈利能力[115] - 疫情反复可能导致生产基地停工或原材料供应中断风险[115] - 2021年中国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[43] - 2021年中国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长160%[43] - 新能源汽车市场占有率提升至13.4%，同比增长8个百分点[43] - 新能源汽车销量352.1万辆同比增长160%[32] - 中国乘用车保有量接近3亿辆，每年新增销售车辆约2148万辆[34] - 第四季度营业收入15.70亿元为全年最高季度[24] 公司治理与股东情况 - 公司2021年共召开5次股东大会[118] - 公司董事会设8名董事，其中独立董事3名[119] - 公司2021年3月15日接待国信研究所等20家机构投资者电话沟通[116] - 公司2021年5月13日通过线上方式接待中小投资者[116] - 公司设立审计部门并建立内部审计制度[121] - 公司资产独立完整，拥有完整供应生产销售系统和配套设施[124] - 公司财务独立，设立独立财务部门并配备专职财务人员[124] - 公司业务独立，具有独立完整的产供销系统[123] - 公司人员独立，高管及核心技术人员均专职在公司工作[123] - 公司机构独立，拥有独立生产经营和办公场所[124] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.15%[125] - 2020年度股东大会投资者参与比例为54.16%[125] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.15%[125] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为54.06%[125] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为54.15%[125] - 副董事长兼总经理徐团华减持1,450,000股个人持股[127] - 董事及高级管理人员期末持股总数406,342,603股[127] - 独立董事黄劲业于2021年5月24日任期满离任[128] - 独立董事梁锦棋于2021年5月24日任期满离任[128] - 监事杨敏于2021年1月26日因个人原因离任[128] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计917.5万元[137][139] - 副董事长兼总经理徐团华获得税前报酬387.02万元[137] - 董事兼副总经理徐庆芳获得税前报酬108.09万元[137] - 董事长徐咸大获得税前报酬78.81万元[137] - 第四届独立董事津贴标准为6.3万元/年（税前）[136] - 第五届独立董事津贴标准提高至8万元/年[136] - 独立董事匡同春获得税前报酬7.33万元[137] - 独立董事雷宇获得税前报酬4.84万元[137] - 独立董事沈云樵获得税前报酬4.84万元[137] - 监事孟晨鹦获得税前报酬52.75万元[137] - 报告期内董事会共召开10次会议，包括第四届董事会4次和第五届董事会6次[140] - 公司董事总出席率为100%，无董事连续两次缺席会议[141][142] - 审计委员会召开5次会议，审议季度审计报告和续聘审计机构等事项[144][145] - 公司2021年度未进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本[153] - 公司计划非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过10亿元人民币[153] - 非公开发行股票预计总投资金额为11.085亿元人民币[153] - 公司实际控制人及关联方承诺避免同业竞争并严格履行[172] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[174] - 公司报告期内无违规对外担保情况[175] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则[176] - 境内会计师事务所审计报酬为170万元[179] - 公司作为原告的诉讼案件涉案金额267.54万元[180] - 公司报告期内未受到行政处罚[181] - 2021年权益分派每10股派发现金股利1.07元[166] - 公司董事监事高管承诺每年转让股份不超过所持总数25%[172] 员工情况 - 公司员工总数963人，其中生产人员298人占比30.9%，销售人员290人占比30.1%[147][148] - 员工教育程度中大专学历353人占比36.7%，本科学历248人占比25.8%[148] - 研究生及以上学历员工10人，占总员工数的1.0%[148] - 公司需承担费用的离退休职工人数为9人[148] - 技术人员82人占比8.5%，财务人员57人占比5.9%[148] - 行政人员236人占比24.5%，是第二大员工群体[148] - 中专/高中学历员工229人占比23.8%，初中学历123人占比12.8%[148] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[157] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例

收入和利润表现 - 营业收入年初至报告期末达36.23亿元，同比增长28.16%[2] - 营业总收入同比增长28.2%至36.23亿元，上期为28.27亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为1.82亿元，同比增长37.21%[2] - 净利润同比增长37.7%至1.81亿元，上期为1.32亿元[22] - 加权平均净资产收益率为5.63%，同比上升1.26个百分点[2] - 基本每股收益为0.24元，上期为0.18元[23] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长33.39%至31.33亿元[8] - 营业成本同比增长33.4%至31.33亿元，上期为23.48亿元[20] - 研发费用同比增长18.7%至6808万元，上期为5734万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.90%至2283.80万元[2] - 经营活动现金流量净额同比下降69.9%至2284万元，上期为7586万元[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长39.6%至42.9亿元，上期为30.72亿元[24] - 投资活动现金流量净额转为净流出9279万元，上期为净流入1.79亿元[25] - 筹资活动现金流入同比增长80.1%至12.4亿元，上期为6.89亿元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为7959.4万元，同比增长116.1%[27] - 筹资活动现金流出小计为13.66亿元，同比增长59.7%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，同比改善24.7%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-1.96亿元，同比减少329.2%[27] - 期末现金及现金等价物余额为4.29亿元，同比减少32.2%[27] 资产和负债变动 - 存货同比增长46.79%至9.03亿元[6] - 存货较年初增加46.8%至9.031亿元[14] - 货币资金较年初减少29.6%至4.598亿元[14] - 应收账款较年初减少22.0%至7.751亿元[14] - 短期借款较年初减少10.8%至3.163亿元[16] - 应付账款较年初减少27.4%至3.264亿元[16] - 负债总额较年初减少13.2%至8.545亿元[16] - 在建工程同比增长74.50%至7125.12万元[6] - 合同负债同比增长70.09%至2243.34万元[6] - 应收股利归零，同比减少1092.46万元[6] - 未分配利润较年初增加7.4%至14.633亿元[18] - 归属于母公司所有者权益较年初增加3.2%至32.869亿元[18] 投资和收益表现 - 投资收益同比大幅增长328.75%至3427.09万元[8] - 投资收益大幅增长328.6%至3427万元，上期为799万元[22] 会计政策变更影响 - 首次执行新租赁准则确认使用权资产7202.5万元[31] - 首次执行新租赁准则确认租赁负债7202.5万元[31] - 非流动资产因租赁准则调整增加7202.5万元至13.81亿元[30] - 非流动负债因租赁准则调整增加7202.5万元至9639.0万元[31] - 资产总计因租赁准则调整增加7202.5万元至42.46亿元[30] 股权结构信息 - 公司报告期末普通股股东总数为34,482名[10] - 公司实际控制人徐咸大、徐团华、徐庆芳作为一致行动人合计持股53.77%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.39亿元人民币，同比增长48.12%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元人民币，同比增长57.91%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.25亿元人民币，同比增长53.78%[20] - 基本每股收益0.17元人民币，同比增长54.55%[20] - 稀释每股收益0.17元人民币，同比增长54.55%[20] - 加权平均净资产收益率4.03%，同比上升1.29个百分点[20] - 公司实现营业收入243,913.30万元，同比增长48.12%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为13,109.55万元，同比增长57.91%[29] - 利润总额为15,827.38万元，同比增长47.06%[29] - 每股收益为人民币0.17元，同比增长54.55%[29] - 营业收入同比增长48.12%至24.39亿元[37] - 公司营业总收入同比增长48.1%至24.39亿元（2020年半年度：16.47亿元）[131] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长57.9%至1.31亿元人民币[133] - 综合收益总额同比增长55.8%至1.29亿元人民币[134] - 基本每股收益同比增长54.5%至0.17元[134] - 公司2021年上半年综合收益总额为3749.16万元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长54.74%至21.17亿元[37] - 研发投入同比增长29.49%至4573.47万元[37] - 营业成本同比增长54.7%至21.17亿元（2020年半年度：13.68亿元）[131] - 研发费用同比增长29.5%至4573.47万元（2020年半年度：3531.93万元）[131] - 销售费用同比下降73.9%至200.0万元人民币[136] - 财务费用同比下降19.5%至573.7万元人民币[136] 各条业务线表现 - 汽车精细化学品业务收入同比增长27.52%至16.84亿元[40] - 汽车销售与维修业务收入同比大幅增长153.24%至6.35亿元[40] - 汽车精细化学品毛利率同比下降1.89个百分点至15.56%[42] - 公司主营业务涵盖汽车精细化学品制造、汽车销售服务、汽车维修保养三大模块[71] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长100.14%至6.86亿元[40] - 东北地区收入同比增长81.92%至9.58亿元[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2216.34万元人民币，同比下降116.08%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降116.08%至-2216.34万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降116.1%，从1.38亿元降至-2216.34万元[141] - 经营活动现金流入同比增长50.3%至24.3亿元人民币[140] - 经营活动现金流入总额同比增长51.3%，从16.25亿元增至24.58亿元[141] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长75.2%，从12.36亿元增至21.65亿元[141] - 支付给职工的现金同比增长27.5%，从5463.67万元增至6967.49万元[141] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降113.4%，从6745.03万元降至-901.72万元[142] - 取得借款收到的现金同比增长62.3%，从4.34亿元增至7.04亿元[142] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.9%，从7.24亿元降至6.02亿元[142] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降704.8%，从935万元降至-5655.02万元[144][145] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比增长18.3%，从8415.86万元增至9953.58万元[145] - 母公司期末现金余额同比下降39.9%，从4.54亿元降至2.73亿元[145] 资产和负债关键指标 - 货币资金为6.26亿元，占总资产比例14.76%，较上年末下降0.89%[46] - 应收账款为8.08亿元，占总资产比例19.05%，较上年末下降4.76%，主要因客户回款增加[46] - 存货为8.67亿元，占总资产比例20.43%，较上年末上升5.69%，主要因对外采购增加[46] - 长期股权投资为2.19亿元，占总资产比例5.16%，较上年末增长0.48%[46] - 货币资金为6.26亿元人民币，较年初6.53亿元下降4.1%[123] - 应收账款为8.08亿元人民币，较年初9.94亿元下降18.7%[123] - 存货为8.67亿元人民币，较年初6.15亿元大幅增长40.9%[123] - 流动资产总额为28.66亿元人民币，与年初基本持平[123] - 短期借款为3.63亿元人民币，较年初3.55亿元增长2.3%[123] - 长期股权投资为2.19亿元人民币，较年初1.96亿元增长11.8%[123] - 货币资金同比增长29.2%至2.92亿元（2020年末：2.26亿元）[128] - 应收账款同比下降29.5%至4.20亿元（2020年末：5.96亿元）[128] - 短期借款同比增长13.1%至2.21亿元（2020年末：1.96亿元）[129] - 应付账款同比下降58.5%至1.19亿元（2020年末：2.88亿元）[129] - 未分配利润同比增长13.1%至13.11亿元（2020年末：11.59亿元）[126] 投资收益 - 投资收益为4267.84万元，占利润总额的26.96%，主要来自联营企业收益[44] - 投资收益同比增长124.9%至4267.84万元（2020年半年度：1896.80万元）[131] - 投资收益同比增长105.1%至3983.1万元人民币[136] 关联交易和担保 - 向关联方广东时利和采购商品金额4,253.48万元占同类交易比例1.83%[83] - 向关联方广东时利和销售商品金额123.93万元占同类交易比例0.05%[83] - 子公司长春德联化工有限公司向关联企业上海泰好汽车电子销售有限公司提供财务借款人民币1650万元，年利率4.75%[89] - 公司报告期内对子公司担保额度合计为75731.64万元[96] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为28972.96万元[96] - 公司报告期末对子公司担保额度合计为132043.19万元[96] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为7727.07万元[96] - 子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司获得担保实际发生金额2020.48万元[96] - 子公司长春骏德汽车销售有限公司获得担保实际发生金额3866.64万元[96] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为15,100万元[98] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为9,753.76万元[98] - 报告期内担保实际发生额总计65,089.27万元[98] - 报告期末实际担保余额总计17,480.83万元[98] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.27%[98] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为15,980.83万元[98] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为5,694,009.28元，其中政府补助为2,758,552.77元[24] 市场环境与行业背景 - 中国汽车市场乘用车销量为1,000.70万辆，同比增长27.00%[28] - 新能源汽车销量为120.6万辆，同比增长两倍，渗透率从年初5.40%提升至9.40%[28] - 公司是国内五十多家传统汽车厂和二十多家新能源汽车的一级供应商[32] - 国际原油价格攀升导致大宗原材料商品价格上升[58] - 人民币汇率波动影响部分进口原材料及成品成本[58] 公司战略与运营 - 公司设立长春、上海、佛山、成都和青岛五大贴厂基地覆盖主要汽车产业集群[33] - 公司为汽车厂提供多达3个月的安全库存并保证24小时响应服务[33] - 公司为多家国际化工企业国内长期唯一合作方[34] - 公司拥有长春、上海、佛山、成都、青岛五个大型生产基地[71] - 报告期投资额6100万元，较上年同期270万元增长2159.26%[50] 子公司表现 - 主要子公司长春德联化工净利润5122.70万元，上海德联化工净利润3727.81万元[55] - 上海德联化工挥发性有机物年排放总量为0.0246吨[67] - 上海德联化工配备多元复合光氧吸附设备处理VOCs废气[67] - 上海德联化工2018年2月获排污许可证编号91310000753175964T001P[68] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司前五名客户销售收入占营业收入比例约50%[57] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.15%[60] - 公司2021年上半年召开股东大会2次[71] - 公司现金分红政策规定任意三个连续会计年度累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[72] - 公司为员工足额缴纳五险一金并在疫情期间保证发放全额薪酬及上年度奖金[72] - 公司股份总数保持754,329,268股不变[105] - 有限售条件股份减少594,461股至306,663,121股（占比40.65%）[105] - 无限售条件股份增加594,461股至447,666,147股（占比59.35%）[105] - 第一大股东徐咸大、徐团华和徐庆芳作为一致行动人合计持股53.77%[110][111] - 徐团华持有7079.27万股无限售普通股，占比最高[111] - 中国国际金融香港资产管理有限公司(QFII)持股179.79万股，占比0.24%[110] 诉讼与处罚 - 公司以原告身份涉及诉讼金额267.54万元[81] - 上海德联化工因产品抽查不合格被罚款48,000元[82] 环境保护与社会责任 - 废水监测频率：氨氮/化学需氧量每周1次 总氮/总磷/石油类/悬浮物每月1次[70] - 废气监测频率：有组织每月1次 无组织每季度1次[70] - 噪声监测频率为每季度1次[70] 会计政策与报表编制 - 公司财务报告于2021年8月26日经董事会批准报出[161] - 公司合并报表范围涵盖全部子公司[161] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[162] - 公司确认商誉基于合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额[167][169] - 企业合并相关中介费用直接计入当期损益[171] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[172] - 非同一控制下企业合并不调整合并资产负债表期初数[173] - 处置子公司时相关其他综合收益转入当期投资收益[173] - 公司记账本位币为人民币[168] - 公司处置子公司股权时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有子公司自购买日持续计算净资产份额的差额计入当期投资收益[175] - 公司分步处置子公司股权直至丧失控制权时，丧失控制权前每次处置价款与对应享有子公司净资产份额的差额在合并报表中确认为其他综合收益[175] - 公司购买少数股权新取得长期股权投资与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日持续计算可辨认净资产份额的差额调整资本公积[176] - 公司不丧失控制权情况下部分处置子公司股权投资时，处置价款与对应享有子公司自购买日持续计算净资产份额的差额调整资本公积[176] - 公司现金等价物确定为期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换已知现金且价值变动风险很小的投资[179] - 公司外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[180] - 公司以公允价值计量外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算，汇兑损益计入当期损益或其他综合收益[180] - 公司金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[182] - 以摊余成本计量金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，摊销或减值损益计入当期损益[183] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产的减值损失、汇兑损益和按实际利率法计算利息收入计入当期损益[183] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值进行后续计量[184] - 公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[185] - 其他金融负债按摊余成本进行后续计量[185] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[187] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时按相对公允价值分摊账面价值[188] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[188] - 金融资产减值以预期信用损失为基础计提损失准备[189] - 信用风险未显著增加阶段按未来12个月预期信用损失计量损失准备[190] - 已发生信用减值的金融资产按整个存续期预期信用损失计量损失准备[191] - 信用风险显著增加标准为资产负债表日预计存续期内违约概率显著高于初始确认时违约概率[192] - 金融资产预期信用损失评估采用单项和组合两种方式[192] - 银行承兑汇票因承兑银行信用评级较高未计提损失准备[195] - 商业承兑汇票信用损失处理方法与应收账款一致[195] - 应收账款按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[196] - 应收款项融资以公允价值计量且变动计入其他综合收益[197] - 其他应收款按历史数据和前瞻信息分五类组合评估信用损失[198] - 存货期末计价采用成本与可变现净值孰低法[200] - 存货可变现净值依据估计售价减成本及销售费用等确定[200] - 金融资产减值损失确认以预计信用损失大于当前减值准备账面金额为基准[193]

收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入44.68亿元人民币，同比增长16.02%[16] - 归属于上市公司股东的净利润2.33亿元人民币，同比增长6.52%[16] - 公司2020年营业总收入446,776.23万元，同比增长16.02%[39] - 公司2020年利润总额28,534.58万元，同比增长10.37%[39] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润23,270.74万元，同比增长6.52%[39] - 公司2020年扣除非经常性损益的净利润21,066.50万元，同比增长0.46%[39] - 公司营业收入同比增长16.02%至44.68亿元[51] - 2020年第四季度营业收入16.41亿元人民币，为全年最高季度收入[20] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润9992.31万元人民币，为全年最高季度利润[20] 成本和费用（同比环比） - 汽车精细化学品营业成本同比增长26.08%至29.63亿元[55] - 研发投入金额为8400.41万元，同比下降19.32%[61][63] 各业务线表现 - 公司经营范围涵盖OEM市场OES市场及AM市场三大汽车零部件销售领域[9] - 汽车精细化学品收入同比增长21.16%至34.96亿元，占总收入78.25%[51] - 新能源汽车相关业务中胶粘剂销售收入2921.77万元[48] - 公司拥有汽车主机厂客户56家，覆盖新能源业务客户24家[25] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长137.02%至8.90亿元[51] - 海外地区收入同比增长320.28%至3861.77万元[51] - 境外地区销量同比增长396.11%至2426吨[46] 生产和销售数据 - 油液品产量同比增长12.55%至13.13万吨[46] - 胶粘剂销量同比下降20.23%至1.18万吨[46] - 汽车精细化学品库存量同比增长25.01%至2.33万吨[53] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为21.95亿元，占年度销售总额49.13%[59] - 第一名客户销售额为6.45亿元，占年度销售总额14.44%[59] - 前五名供应商合计采购额为26.63亿元，占年度采购总额71.02%[60] - 第一名供应商采购额为16.23亿元，占年度采购总额43.29%[60] - 公司前五名客户销售收入占营业收入比例约50%[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.87亿元人民币，同比大幅增长192.41%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长192.41%至2.87亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降52.55%至8035.65万元[64] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例同比增加1.41%至15.65%[70] - 短期借款占总资产比例同比下降5.30%至8.50%[70] - 存货占总资产比例同比下降2.44%至14.74%[70] - 长期股权投资减少27.73%[29] - 应收款项融资增加33.85%[29] - 预付款项增加29.27%[29] - 其他应收款增加100.29%[29] - 其他流动资产减少69.23%[29] - 无形资产增加33.09%[29] - 长期待摊费用增加154.29%[29] - 其他非流动资产减少45.70%[29] - 公司总资产41.74亿元人民币，较上年末增长3.17%[16] - 归属于上市公司股东的净资产31.87亿元人民币，较上年末增长6.58%[16] - 加权平均净资产收益率7.54%，较上年提升0.21个百分点[16] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额2204.23万元人民币，其中政府补助559.88万元[21] 募投项目及资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额8.96亿元，累计使用募集资金5.06亿元（占募集总额71.55%）[77] - 尚未使用募集资金647.80万元存放于专户[77] - 汽车售后市场项目实际投入2.07亿元，投资进度81.09%[79] - 汽车售后市场项目报告期亏损1317.52万元，未达预计效益[79] - 偿还银行借款及补充流动资金实际投入5.06亿元，超计划完成112.33%[79] - 募集资金累计变更用途6.41亿元，变更比例71.55%[77] - 因市场竞争及成本上涨，公司缩减募投项目规模并转向加盟及网络销售模式[80] - 2020年新冠疫情影响导致汽车后市场订单减少及业务推广困难[80] - 公司向子公司上海德联车护增资3000万元用于加盟及网络销售平台建设[80] - 公司变更募投项目实施方式 将上海杭州广州和东莞地区2S店取得方式由购置变更为租赁 减少店铺购置费用214.8079百万元[81] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 2017年使用80百万元 2018年使用220百万元 2019年使用300百万元[81] - 公司调整募投项目规模后缩减募集资金534.3977百万元 全部用于偿还银行借款和永久补充流动资金[83] - 截至报告期末 募集资金投资项目实际累计投入金额为505.7274百万元 投资进度达94.64%[83] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品17,900万元[131] - 报告期内未发生委托理财本金逾期或减值情况[131] 子公司和参股公司表现 - 公司子公司包括长春德联上海德联佛山德联等共计25家控股子公司[8] - 公司全资子公司长春德联化工有限公司2020年总资产为1,425.1185百万元 营业收入为1,322.5151百万元 净利润为108.2016百万元[87] - 公司全资子公司上海德联化工有限公司2020年总资产为840.9713百万元 营业收入为993.7204百万元 净利润为90.4999百万元[87] - 参股公司上海尚颀德连投资中心2020年净亏损112.1137百万元[87] - 参股公司广州智造创业投资企业2020年净利润为181.8522百万元[87] - 公司2020年新投资设立或收购5家子公司，包括长春德联星骏汽车销售服务有限公司（100%股权，2020-08-17）、长春德联瑞骏汽车销售服务有限公司（100%股权，2020-04-13）、大连祺骏汽车销售服务有限公司（100%股权，2020-09-07）、佛山骏耀汽车销售服务有限公司（81%股权，2020-03-05）和长春市维信汽车销售有限公司（100%股权，2020-09-30）[112] 关联交易和担保 - 公司与关联方广东时利和汽车实业集团有限公司发生采购交易金额8,170.07万元人民币，占同类交易金额比例2.18%[117] - 公司与关联方广东时利和汽车实业集团有限公司发生销售交易金额279.19万元人民币，占同类交易金额比例0.06%[117] - 公司2020年与关联方日常关联交易总额为8,449.26万元人民币，未超过获批总额度11,295万元人民币[117] - 子公司长春德联化工有限公司2020年8月向关联企业上海泰好汽车电子销售有限公司提供财务借款950万元人民币，年利率4.75%[121] - 子公司长春德联化工有限公司2020年10月向关联企业上海泰好汽车电子销售有限公司追加财务借款600万元人民币，年利率4.75%[121] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为35,055.43万元[128] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为3,301.02万元[128] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为1.04%[128] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额3,301.02万元[128] - 长春德联化工有限公司单笔最高担保额度22,000万元[127] - 德中贸易（香港）有限公司单笔最高担保额度24,660.6万元[127] - 公司报告期无违规对外担保情况[129] 研发和知识产权 - 公司2020年研发投入8,400.41万元[40] - 公司及子公司拥有有效商标70个，发明专利21项，实用新型专利64项[40] 分红和利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以754,329,268股为基数每10股派发现金红利1.07元（含税）[4] - 2020年度现金分红金额为80,713,231.68元，占合并报表归属于普通股股东净利润的34.68%[103][104] - 2019年度现金分红金额为30,173,170.72元，占合并报表归属于普通股股东净利润的13.81%[100][103] - 2018年度现金分红金额为200,651,585.29元，占合并报表归属于普通股股东净利润的138.55%[103] - 2020年度分红方案为每10股派发现金股利1.07元（含税），总股本基数为754,329,268股[100][104] - 2019年度分红方案为每10股派发现金股利0.40元（含税），总股本基数为754,329,268股[100] - 2020年度可分配利润为278,582,313.40元[104] - 2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[104] - 公司2020年度合并报表归属于普通股股东净利润为232,707,376.53元[103] - 公司2019年度合并报表归属于普通股股东净利润为218,457,710.76元[103] - 公司2018年度合并报表归属于普通股股东净利润为144,826,863.11元[103] - 2018年度现金分红以总股本754,329,268股为基数，每10股派发现金股利2.66元[99] - 2018年度共计派发现金股利200,651,585.29元[99] - 公司2019年度权益分派每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），共计派发现金股利人民币30,173,170.72元[135] 管理层讨论和指引 - 公司计划深化上游技术合作并加强自主产品研发以提高市占率[90] - 公司将在新能源汽车及汽车后市场领域寻求更大市场占有率[90] - 2020年新冠疫情影响导致汽车后市场订单减少及业务推广困难[80] - 因市场竞争及成本上涨，公司缩减募投项目规模并转向加盟及网络销售模式[80] - 国际原油价格2020年一季度持续攀升，影响原材料采购成本[92] - 部分原材料及成品需从美国和欧洲进口，受人民币汇率波动影响[92] - 国外疫情导致工厂停工停产，可能影响原材料及时供应[92] - 2020年中国汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%[38] - 新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[38] - 2021年1-3月中国汽车产销分别为635.2万辆和648.4万辆，同比增长81.7%和75.6%[88] - 中国汽车工业协会预计2021年车市增幅4%以上，2025年产销规模达3000万辆[88] 公司治理和内部控制 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[114] - 公司报告期内无处罚及整改情况[115] - 公司报告期内无股权激励计划或员工持股计划实施[116] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[196] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[196] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 公司未发现内部控制重大缺陷[196] - 监事会在报告期内监督活动未发现公司存在风险[194] - 公司管理层总体稳定未发生重大变化[193] - 公司董事会及下设专门委员会运作符合《公司章程》及《董事会议事规则》规定[182] - 公司监事会依法独立行使职权并对财务及高管履职合规性进行监督[182] - 公司经理层严格执行董事会决议且管理层考核激励按规定执行[182] - 公司内部控制严格依照三会议事规则及投资担保等管理制度运行[182] - 公司审计部门直接对董事会审计委员会负责并执行内部稽核[184] - 公司业务资产财务等方面与控股股东完全独立无占用资金或违规担保情形[185][186][187] - 公司未公开发行并在证券交易所上市的公司债券[200] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少4,637,138股，占比从41.35%降至40.73%[145] - 无限售条件股份增加4,637,138股，占比从58.65%升至59.27%[145] - 股份总数保持不变，仍为754,329,268股[145] - 徐庆芳解除限售股4,241,475股，期末限售股为76,087,752股[147] - 刘公直解除限售股221,888股，期末限售股为665,813股[147] - 周婧解除限售股47,250股，期末限售股为203,811股[147] - 郭荣娜解除限售股126,525股，期末限售股为432,321股[147] - 徐团华持股283,170,936股，占比37.54%，其中限售股212,378,202股[150] - 徐庆芳持股101,450,336股，占比13.45%，其中34,000,000股处于质押状态[150] - 上海衡平投资减持2,443,400股，期末持股9,648,600股，占比1.28%[150] - 公司实际控制人徐咸大、徐团华和徐庆芳为一致行动人，合计持有公司53.77%的股份[151][154] - 徐团华持有无限售条件人民币普通股70,792,734股，为第一大无限售股东[151] - 徐庆芳持有无限售条件人民币普通股25,362,584股，为第二大无限售股东[151] - 上海衡平投资有限公司持有无限售条件人民币普通股9,648,600股，为第三大无限售股东[151] - 徐咸大持有无限售条件人民币普通股5,249,048股，为第四大无限售股东[151] - 中国平安人寿保险股份有限公司持有无限售条件人民币普通股4,240,973股，为第五大无限售股东[151] - 董事徐庆芳期末持股101,450,336股，报告期内无增减持变动[162] - 董事长徐咸大期末持股20,996,192股，报告期内无增减持变动[162] - 副董事长兼总经理徐团华期末持股283,170,936股，报告期内无增减持变动[162] - 董事杨樾报告期内减持80,000股，期末持股241,086股[162] 高管薪酬和变动 - 副总经理曹华2020年薪酬总额为736,600元，其中已税前支付552,450元[163] - 财务总监徐璐2020年薪酬总额为467,300元，其中已税前支付350,475元[163] - 离任副总经理刘公直2020年薪酬总额为1,183,602元，其中已税前支付887,752元[163] - 董事会秘书陶张2020年薪酬总额为0元[163] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年薪酬合计409,700,880元，已税前支付408,680,355元[163] - 副总经理刘公直于2020年6月30日因个人原因离任[164] - 监事杨敏于2021年1月27日因个人原因离任[164] - 董事长徐咸大1951年出生，为公司实际控制人[165] - 总经理徐团华1979年出生，为公司实际控制人[165] - 副总经理徐庆芳1974年出生，为公司实际控制人[165] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额合计为641.71万元[174] - 独立董事津贴标准为每年6.3万元（税前）[172] 员工情况 - 公司在职员工总数930人，其中母公司138人，主要子公司792人[175] - 生产人员276人，占员工总数29.7%[175] - 销售人员263人，占员工总数28.3%[175] - 技术人员51人，占员工总数5.5%[175] - 本科及以上学历员工230人，占员工总数24.7%[176] - 大专学历员工341人，占员工总数36.7%[176] - 中专及高中学历员工234人，占员工总数25.2%[176] - 研究生及以上学历员工9人，占员工总数1.0%[176] 投资者关系和沟通 - 公司2020年召开股东大会2次，并通过网络投票保障中小股东表决权[134] - 公司参与全景网投资者集体接待日，并通过互动易、电话等多渠道与投资者沟通[134] - 2019年度股东大会投资者参与比例为54.30%[188] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.15%[188] - 独立董事梁锦棋本

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.93亿元人民币，同比增长102.97%[8] - 营业收入同比增长102.97%至10.93亿元[15] - 营业总收入同比增长103.0%至10.93亿元[38] - 营业总收入为10.49亿元人民币，营业总成本为5.26亿元人民币[39] - 归属于上市公司股东的净利润为5479.06万元人民币，同比增长189.07%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5350.16万元人民币，同比增长194.50%[8] - 净利润同比增长189.97%至5435.23万元[15] - 净利润为5435.23万元人民币，同比增长190.0%[40] - 归属于母公司股东的净利润为5479.06万元人民币，同比增长189.1%[40] - 母公司净利润为1660.62万元人民币，去年同期为亏损6.34万元[44] - 基本每股收益为0.07元人民币/股，同比增长133.33%[8] - 稀释每股收益为0.07元人民币/股，同比增长133.33%[8] - 基本每股收益为0.07元，去年同期为0.03元[41] - 加权平均净资产收益率为1.70%，同比上升1.07个百分点[8] - 综合收益总额为5461.88万元人民币，同比增长182.5%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.53亿元人民币，同比增长109.1%[39] - 研发费用同比增长111.88%至2192.81万元[15] - 研发费用为2192.81万元人民币，同比增长111.9%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.14亿元，同比增长42.02%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元人民币，同比下降176.01%[8] - 经营活动现金流净额转负为-1.47亿元同比下降176.01%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，同比由正转负下降176.01%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.81亿元，同比增长6.81%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-1258.14万元，同比改善54.75%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为6722.32万元，同比增长175.38%[49] - 期末现金及现金等价物余额为5.34亿元，同比减少27.59%[49] - 母公司经营活动现金流量净额为-7156.29万元，同比由正转负下降345.48%[50] - 母公司投资活动现金流量净额为4569.58万元，同比增长578.68%[52] - 母公司筹资活动现金流量净额为5313.60万元，同比减少11.96%[52] - 取得借款收到的现金为3.34亿元，同比增长27.32%[49] 资产和负债项目变化 - 货币资金减少至5.55亿元较期初下降15%[30] - 应收账款减少至8.71亿元较期初下降12.4%[30] - 存货增长至7.86亿元较期初增长27.8%[30] - 短期借款增加20.5%至4.27亿元[31] - 应付账款下降24.2%至3.41亿元[31] - 应收账款下降24.2%至4.52亿元[33] - 预付款项激增209.4%至9131.64万元[33] - 合同负债增长154.7%至3359.82万元[31] - 货币资金增长15.1%至2.60亿元[33] - 存货增长25.3%至1.51亿元[33] - 递延所得税负债增长38.9%至1843.84万元[32] - 合同负债同比增长154.74%至3359.82万元[15] - 预付款项同比增长53.24%至2.58亿元[15] 其他财务数据 - 总资产为41.83亿元人民币，较上年度末增长0.21%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为32.42亿元人民币，较上年度末增长1.73%[8] - 未分配利润增长4.0%至14.17亿元[33] - 非经常性损益项目合计为128.90万元人民币，主要为政府补助184.14万元人民币[9] - 投资收益同比激增1101.62%至1994.9万元[15] - 投资收益为1994.90万元人民币，同比增长1102.0%[39] - 母公司营业收入为2.95亿元人民币，营业成本为2.86亿元人民币[43]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为11.804亿元人民币，同比增长8.71%[7] - 年初至报告期末营业收入为28.272亿元人民币，同比增长5.16%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4976.58万元人民币，同比增长36.92%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.3278亿元人民币，同比增长7.31%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.2784亿元人民币，同比增长13.86%[7] - 营业总收入从10.86亿元增长至11.80亿元，增长8.7%[43] - 营业收入为11.8亿元，同比增长8.7%[45] - 营业利润为6336.52万元，同比增长94.8%[47] - 净利润为4923.66万元，同比增长35.5%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为4976.58万元，同比增长36.9%[47] - 营业总收入同比增长5.2%至28.27亿元，上期为26.88亿元[57] - 净利润同比增长6.3%至1.32亿元，上期为1.24亿元[59] - 归属于母公司净利润同比增长7.3%至1.33亿元，上期为1.24亿元[59] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为10.99亿元，同比增长5.2%[45] - 研发费用为2201.94万元，同比下降1.8%[45] - 销售费用为5284.1万元，同比增长50.1%[45] - 营业成本同比增长2.6%至23.48亿元，上期为22.88亿元[57] - 销售费用同比增长17.8%至1.19亿元，上期为1.01亿元[57] - 研发费用同比下降27.3%至5733.87万元，上期为7882.04万元[59] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6201.06万元人民币，同比下降39.85%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7586.29万元人民币，同比下降43.70%[7] - 投资活动产生的现金流量净额增加1081.62%至179,257,913.63元，主要因取得基金公司投资收益收到的现金增加[16] - 销售商品提供劳务收到现金30.72亿元同比增长16.6%[67] - 经营活动现金流量净额7586万元同比下降43.7%[67] - 投资活动现金流量净额1.79亿元较上年同期增长1081.4%[70] - 筹资活动现金流量净额-1.66亿元同比改善2.2%[70] - 期末现金及现金等价物余额6.33亿元同比增长89.2%[71] - 母公司投资活动现金流入59.38亿元同比下降51.4%[72] - 母公司期末现金余额3.29亿元同比增长189.3%[74] 资产和负债变动 - 公司总资产为41.067亿元人民币，较上年度末增长1.50%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为30.894亿元人民币，较上年度末增长3.33%[7] - 预付款项增加92.26%至250,635,778.65元，主要因预付采购款增加[16] - 其他应收款增加62.04%至43,932,240.34元，主要因支付往来款增加[16] - 其他流动资产减少80.22%至31,565,884.57元，主要因收回理财资产增加[16] - 长期股权投资减少35.19%至175,352,521.32元，主要因取得基金公司投资收益收到的现金增加[16] - 总资产从2019年底的404.59亿元增长至2020年9月30日的410.67亿元，增长1.5%[33] - 短期借款从5.58亿元减少至4.35亿元，下降22.1%[33] - 长期股权投资从2.71亿元减少至1.75亿元，下降35.3%[33] - 在建工程从3747万元增长至5030.7万元，增长34.2%[33] - 应付账款从3.64亿元增长至4.43亿元，增长21.6%[33] - 归属于母公司所有者权益从29.90亿元增长至30.89亿元，增长3.3%[37] - 母公司货币资金从3.73亿元减少至3.49亿元，下降6.3%[37] - 母公司短期借款从3.97亿元减少至2.94亿元，下降26.0%[40] - 母公司未分配利润从2.61亿元减少至2.22亿元，下降15.2%[41] - 货币资金期末余额665,270,029.25元，较期初576,193,417.07元有所增加[31] 其他收益和投资收益 - 其他收益增加1032.33%至2,830,829.13元，主要因政府补贴比上年同期增加[16] - 母公司取得投资收益1.87亿元同比增长4.1%[72] - 投资收益同比下降85.7%至799.33万元，上期为6027.73万元[59] 母公司表现 - 母公司营业收入为2.46亿元，同比下降35.8%[51] - 母公司净利润为-1738.68万元，同比下降644.7%[53] - 母公司营业收入同比下降6.1%至7.69亿元，上期为8.19亿元[64] - 母公司净利润由盈转亏至-955.03万元，上期盈利3898.46万元[66] 股东结构和权益 - 公司实际控制人徐咸大、徐团华、徐庆芳为一致行动人，合计持有53.77%股份[13] - 公司所有者权益合计为20.92亿元人民币[89] - 公司资本公积为9.92亿元人民币[89] - 公司未分配利润为2.61亿元人民币[89] - 公司盈余公积为8390.21万元人民币[89] - 公司负债和所有者权益总计为28.23亿元人民币[89] 募集资金和理财 - 报告期内募集资金投入增加1,050万元，累计投入共21,727.40万元[21] - 委托理财总额10,300万元，其中闲置募集资金10,000万元，闲置自有资金300万元[23] 财务结构构成 - 公司总资产为4,045,926,091.96元，其中流动资产合计2,783,167,649.77元，非流动资产合计1,262,758,442.19元[78][80] - 存货价值为695,218,595.00元，占流动资产总额的24.98%[78] - 长期股权投资价值为270,556,964.32元，占非流动资产总额的21.43%[78] - 固定资产价值为580,204,419.44元，占非流动资产总额的45.96%[78] - 短期借款为558,412,892.18元，占流动负债总额的54.46%[80] - 应付账款为363,917,516.96元，占流动负债总额的35.50%[80] - 负债合计为1,053,509,604.24元，所有者权益合计为2,992,416,487.72元，资产负债率为26.04%[82] - 归属于母公司所有者权益合计为2,989,787,297.01元，其中未分配利润为1,164,512,280.17元[82] - 货币资金为372,882,717.97元，占母公司流动资产总额的24.54%[83] - 母公司长期股权投资为1,244,107,167.61元，占母公司非流动资产总额的95.45%[85] 债务和借款 - 公司偿还银行借款11,000.00万元，自股东大会后累计偿还18,000.00万元[21] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[89] - 应收账款期末余额9.42亿元[76] - 应收款项融资2.43亿元[76]

收入和利润表现 - 营业收入16.467亿元人民币，同比增长2.75%[20] - 公司营业收入为16.467亿元人民币，同比增长2.75%[37] - 营业收入同比增长2.75%至16.467亿元[42] - 营业收入从1,602,613,344.00元增至1,646,709,601.32元，增长2.75%[153] - 公司2020年半年度营业收入为5.226亿元人民币，同比增长19.95%[158] - 归属于上市公司股东的净利润8301.84万元人民币，同比下降5.00%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8301.84万元人民币，同比下降5.00%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8154.34万元人民币，同比增长4.11%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8154.34万元人民币，同比增长4.11%[37] - 公司利润总额为1.076亿元人民币，同比下降5.91%[37] - 净利润从87,457,878.57元降至82,302,027.40元，下降5.90%[155] - 归属于母公司所有者的净利润为83,018,444.56元，较去年同期87,390,068.75元下降5.00%[155] - 公司2020年半年度营业利润为1212.57万元人民币，同比下降79.13%[159] - 公司2020年半年度净利润为783.64万元人民币，同比下降81.04%[159] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降8.33%[20] - 稀释每股收益0.11元/股，同比下降8.33%[20] - 公司2020年半年度基本每股收益为0.11元，同比下降8.33%[156] - 加权平均净资产收益率2.74%，同比下降0.26个百分点[20] 成本和费用表现 - 研发投入同比下降37.36%至3532万元[42] - 研发费用从56,386,851.35元降至35,319,282.95元，下降37.36%[153] - 公司2020年半年度利息费用为847.16万元人民币，同比增长3.66%[158] - 公司2020年半年度销售费用为765.19万元人民币，同比下降33.16%[158] - 支付给职工的现金同比增长24.8%至895万元[165] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.379亿元人民币，同比下降42.03%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降42.03%至1.379亿元[42] - 公司2020年半年度经营活动现金流量净额为1.379亿元人民币，同比下降42.05%[162] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.1%至935万元[166] - 投资活动现金流量净额同比增长535.02%至6745万元[42] - 公司2020年半年度投资活动现金流量净额为6745.03万元人民币，同比由负转正[162] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降50.1%至8416万元[166] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至714万元（2019年同期为-2.3亿元）[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长52.1%至5.45亿元[165] - 经营活动现金流入小计同比增长76.1%至6.32亿元[165] - 公司2020年半年度期末现金及现金等价物余额为7.237亿元人民币，同比增长127.78%[163] - 期末现金及现金等价物余额同比增长177.2%至4.54亿元[166] 各业务线收入表现 - 汽车精细化学品业务收入同比增长26.32%至13.203亿元[45] - 汽车销售与维修业务收入同比下降34.16%至2.508亿元[45] 各地区收入表现 - 华南地区收入同比大幅增长524.62%至3.43亿元[45] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金增加29.98%，主要由于货款回笼及投资收益收到的款项增加[31] - 货币资金增加至7.49亿元，占总资产比例从9.55%上升至18.23%，增幅8.68%[49] - 货币资金从372,882,717.97元增至469,945,965.08元，增长26.03%[150] - 公司货币资金从5.76亿元增至7.49亿元，增长30.0%[145] - 应收账款增长至8.64亿元，占总资产比例从14.05%升至21.04%，增幅6.99%[49] - 应收账款从443,097,703.18元增至532,154,014.95元，增长20.10%[150] - 应收账款从9.42亿元降至8.64亿元，减少8.2%[145] - 存货减少至7.41亿元，占总资产比例从22.25%降至18.04%，降幅4.21%[49] - 存货从114,081,375.01元降至74,418,615.66元，下降34.77%[150] - 预付款项增加43.19%，主要由于预付货款增加[31] - 预付款项从1.30亿元增至1.87亿元，增长43.2%[145] - 其他应收款从0.27亿元增至1.20亿元，增长343.8%[145] - 流动资产总额从27.83亿元增至29.86亿元，增长7.3%[145] - 长期股权投资减少53.82%，主要由于投资收益取得的现金及持有基金宣告发放现金股利增加[31] - 长期股权投资减少至1.25亿元，占总资产比例从8.18%降至3.04%，降幅5.14%[49] - 短期借款增加至5.34亿元，占总资产比例从10.17%升至13.00%，增幅2.83%[49] - 短期借款从5.58亿元降至5.34亿元，减少4.3%[146] - 短期借款从396,879,096.25元增至409,066,824.38元，增长3.07%[151] - 应付账款增长至3.83亿元，占总资产比例从5.78%升至9.33%，增幅3.55%[49] - 总资产41.084亿元人民币，较上年度末增长1.54%[20] - 公司总资产从2019年末的4,045,926,091.96元增长至2020年6月30日的4,108,402,785.01元，增长1.54%[148] - 归属于上市公司股东的净资产30.734亿元人民币，较上年度末增长2.80%[20] - 归属于母公司所有者权益合计从2,989,787,297.01元增至3,073,386,075.92元，增长2.80%[148] - 所有者权益合计同比增长3.3%至30.75亿元[173] - 公司期末所有者权益合计为2,863,553,675.62元[176] - 母公司期末所有者权益合计为2,099,499,493.89元[181] 投资收益和损失 - 非经常性损益项目合计金额为147.5万元人民币，主要包括闲置资金理财收益232.87万元人民币[24][26] - 长期股权投资减少53.82%，主要由于投资收益取得的现金及持有基金宣告发放现金股利增加[31] - 应收股利增加8297.22%，主要由于持有基金宣告发放现金股利增加[31] - 投资收益1664万元占利润总额15.46%[47] - 公司2020年半年度投资收益为1941.34万元人民币，同比下降66.03%[159] - 参股公司上海尚颀德连投资中心亏损69,817,933.36元（约6982万人民币）[74] 子公司和参股公司表现 - 长春德联化工子公司净利润32,410,960元（约3241万人民币）[74] - 上海德联化工子公司净利润23,286,457.93元（约2329万人民币）[74] - 参股公司上海尚颀德连投资中心亏损69,817,933.36元（约6982万人民币）[74] 研发和业务发展 - 研发投入同比下降37.36%至3532万元[42] - 研发费用从56,386,851.35元降至35,319,282.95元，下降37.36%[153] - 公司已发展230余家汽车后市场区域合作商[39] 毛利率变化 - 汽车精细化学品毛利率同比下降2.76个百分点至17.45%[45] 关联交易 - 关联采购交易金额为3088.71万元，占同类交易比例28.87%[93] - 关联销售交易金额为88.24万元，占同类交易比例14.83%[93] - 总日常关联交易金额达3176.95万元[93] - 获批日常关联交易总额度为11295万元[93] 担保情况 - 对佛山德联汽车用品有限公司担保额度5000万元[103] - 对德中贸易（香港）有限公司担保额度总计33629.85万元[103] - 对长春德联化工有限公司担保额度总计66000万元[103] - 长春德联化工有限公司实际担保发生金额1875.76万元[103] - 对上海德联化工有限公司担保额度5000万元[103] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为15,581.7万元[107] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为12,057.74万元[107] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为135,061.55万元[107] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为5,307.5万元[107] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.73%[107] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为32,879.85万元[107] 募集资金使用 - 报告期投资额270万元，较上年同期1800万元下降85%[53] - 募集资金总额8.96亿元，累计投入2.07亿元，投资进度81.09%[62][63] - 缩减募集资金21,480.79万元（约2.148亿人民币）用于偿还银行借款[66] - 向上海德联车护增资3,000万元（约3000万人民币）用于加盟及网络销售平台建设[66] - 变更募投项目实施方式节省店铺购置费用21,480.79万元（约2.148亿人民币）[66] - 2020年缩减募集资金53,439.77万元（约5.344亿人民币）用于偿债及补充流动资金[66] - 其中30,654.02万元（约3.065亿人民币）用于偿还银行借款[66] - 22,785.75万元（约2.279亿人民币）用于永久补充流动资金[66] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金最高达30,000万元（约3亿人民币）[67] - 公司采用闲置募集资金购买银行理财产品[111] 理财和金融资产 - 公司委托理财发生额为13,300万元，未到期余额为10,000万元[111] - 以公允价值计量的金融资产期末金额1.99亿元，资金来源为自有资金[56] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少4,415,250股，占比从41.35%降至40.76%[120] - 无限售条件股份增加4,415,250股，占比从58.65%升至59.24%[120] - 股份总数保持不变为754,329,268股[120] - 徐庆芳解除限售4,241,475股，期末限售股为76,087,752股[122] - 报告期末普通股股东总数为35,231人[124] - 徐团华持股283,170,936股占比37.54%，其中限售股212,378,202股[124] - 徐庆芳持股101,450,336股占比13.45%，质押34,000,000股[124] - 中国平安人寿保险持股18,011,373股占比2.39%，全部为无限售条件股份[124] - 上海衡平投资减持2,443,400股，期末持股9,648,600股占比1.28%[126] - 徐团华、徐庆芳、徐咸大作为一致行动人合计持股53.77%[126] - 实际控制人徐咸大家族合计持股53.77%[128] - 董事及高管合计减持102.05万股[137] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 管理层讨论和业务指引 - 公司预计2020年1-9月累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅变动[76] - 公司主要客户集中于一汽大众、上汽大众、上汽通用、比亚迪等国内知名整车厂[76] - 公司主营业务为车用精细化学品，OEM和OES产品受汽车产销量下降影响[77] - 公司原材料与石油相关，石油价格上涨将导致成本上升[77] - 部分原材料依赖进口，人民币汇率贬值将增加进口成本[77] 环境和社会责任 - 上海德联化工有限公司非甲烷总烃核定排放总量为0.0246吨/年[112] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人及董监高承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[82][83] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为54.30%[80] 审计和报告基础 - 公司半年度报告未经审计[88] - 公司半年度财务报告未经审计[143] - 公司财务报告于2020年8月27日经董事会批准报出[190] - 公司合并报表范围包含全部子公司[190] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[191] - 公司确认自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[192] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[195] - 公司以12个月作为一个营业周期[196] - 公司以人民币作为记账本位币[197] 会计政策 - 企业合并发生的中介费用直接计入当期损益[200] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产份额的差额计入营业外收入[198] 其他重要事项 - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项[90] - 报告期内无媒体普遍质疑事项[90] - 公司报告期无重大关联交易及资金占用情况[94][95][96][97][98] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] - 报告期内不存在优先股及可转换公司债券[132][135] - 受限资产总额7203万元，其中货币资金253万元、存货3432万元[52] - 公司截至2020年6月30日注册资本为人民币754,329,268元[189]

收入和利润（同比） - 营业收入为5.39亿元人民币，同比下降31.55%[8] - 营业收入下降至5.387亿元，减少31.55%[16] - 营业收入538.7百万人民币，同比下降31.5%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为1895.38万元人民币，同比下降11.79%[8] - 净利润18.74百万人民币，同比下降13.7%[46] - 加权平均净资产收益率为0.63%，同比下降0.09个百分点[8] - 基本每股收益为0.03元/股，与上年同期持平[8] - 投资收益1.66百万人民币，同比下降76.0%[44] 成本和费用（同比） - 营业成本下降至4.559亿元，减少32.01%[16] - 营业总成本525.99百万人民币，同比下降32.2%[44] - 研发费用下降至1035万元，减少62.53%[16] - 研发费用10.35百万人民币，同比下降62.5%[44] - 销售费用15.72百万人民币，同比下降50.5%[44] - 财务费用6.86百万人民币，同比增长15.4%[44] - 所得税费用6.55百万人民币，同比增长20.0%[46] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元人民币，同比增长36.85%[8] - 经营活动现金流量净额增长至1.928亿元，上升36.85%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.8%至1.928亿元[57] - 经营活动现金流入1,292.55百万人民币，同比增长33.4%[55] - 经营活动现金流入同比增长33.8%至12.985亿元[57] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长42.8%至9.956亿元[57] - 投资活动现金流量净额恶化至-2780万元，下降77.67%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2780万元同比扩大77.7%[57] - 筹资活动现金流入同比增长32.9%至2.73亿元[59] - 母公司经营活动现金流入同比增长42.2%至2.891亿元[60] - 母公司投资活动现金流入同比减少65.4%至1.857亿元[63] - 汇率变动对现金的影响为正值654万元同比改善[59] 资产和负债变化 - 货币资金增加至7.638亿元，增长32.57%[16] - 货币资金从3.73亿元增至4.67亿元，增加9400万元（25.2%）[36] - 应收账款下降至5.086亿元，减少46.01%[16] - 应收账款从4.43亿元降至3.28亿元，减少1.15亿元（26%）[36] - 预付款项增长至2.015亿元，上升54.59%[16] - 存货增长至8.09亿元[30] - 存货从1.14亿元降至7970万元，减少3430万元（30.1%）[36] - 短期借款从5.58亿元增至5.83亿元，增加4200万元（7.5%）[32] - 应付账款从3.64亿元大幅下降至2.22亿元，减少1.42亿元（39%）[32] - 长期股权投资从2.71亿元降至2.08亿元，减少6220万元（23%）[32] - 母公司短期借款从3.97亿元增至4.58亿元，增加6100万元（15.4%）[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长46.7%至7.375亿元[59] 非经常性损益和理财收益 - 非经常性损益项目中政府补助为28.56万元人民币[9] - 购买理财收益为166.02万元人民币[9] - 扣除非经常性损益的净利润为1816.68万元人民币，同比增长13.48%[8] - 委托理财发生额4.21亿元，未到期余额2.41亿元[20] - 母公司取得投资收益同比增长64.4%至8673万元[63] 净资产和权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为30.09亿元人民币，较上年度末增长0.65%[8] - 归属于母公司所有者权益从29.90亿元略降至30.09亿元[36] - 母公司未分配利润保持稳定在2.61亿元水平[40] - 总资产为39.28亿元人民币，较上年度末下降2.92%[8] - 公司总资产从2019年末的404.59亿元下降至2020年3月31日的392.77亿元，减少11.85亿元（2.9%）[32]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为38.51亿元，同比增长3.26%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元，同比增长50.84%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为0.98亿元，同比大幅增长202.21%[20] - 加权平均净资产收益率为7.33%，同比上升2.36个百分点[20] - 总资产为40.46亿元，同比增长7.21%[20] - 公司2019年营业总收入385,091.28万元，同比增长3.26%[36] - 归属于上市公司所有者的净利润21,845.77万元，同比增长50.84%[36] - 利润总额25,852.82万元，同比增长39.94%[36] - 扣除非经常性损益的净利润20,970.04万元，同比增长38.29%[36] - 研发投入10,412.42万元，同比增长21.86%[39] - 研发投入1.04亿元，同比增长21.86%，占营业收入比例2.70%[55][57] - 销售费用1.60亿元，同比增长1.51%[55] - 财务费用2354.83万元，同比下降6.71%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长202.21%至98.18百万元，主要因销售收入增加及采购减少[60] - 投资活动现金流入同比增长52.81%至11.40亿元，主要因收回理财及股权投资增加[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善170.39%至1.69亿元[61] - 筹资活动现金流入同比增长90.99%至10.43亿元，主要因借款增加[61] - 筹资活动现金流出同比增长155.37%至11.18亿元，主要因偿还债务增加[61] - 现金及现金等价物净增加额同比改善186.17%至1.94亿元[61] - 货币资金同比增长50.13%，主要因收回理财及股权投资[31] - 在建工程减少44.20%，因子公司建设完工转固定资产[31] - 应收票据减少95.96%，因部分款项重分类至应收款项融资[31] - 其他非流动资产增长280.89%，因预付长期资产款项增加[31] - 货币资金占总资产比例上升4.07个百分点至14.24%，主要因理财及股权收回[64] - 应收账款占总资产比例上升2.55个百分点至23.28%，因客户未回款增加[64] - 短期借款占总资产比例上升2.79个百分点至13.80%，因经营性借款增加[64] 各条业务线表现 - 公司主营业务为车用精细化学品业务集中于OEM和OES市场[5] - 汽车精细化学品业务收入2,885,504,850.87元，占营业收入74.93%，同比增长5.32%[43] - 汽车销售与维修业务收入810,675,814.40元，占营业收入21.05%，同比增长5.74%[43] - 汽车后市场业务2019年亏损441.39万元，较2018年亏损1,986.85万元大幅收窄[37] - 汽车精细化学品营业收入288.55亿元，占总收入74.93%，同比增长5.32%[45][47] - 汽车销售与维修业务收入81.07亿元，占比21.05%，同比增长5.74%[45][47] - 汽车精细化学品销售量12.16万吨，同比增长3.63%[47] - 产业投资基金获得税前投资收益106,160,785.51元，占利润总额41.06%[38] - 投资收益达1.16亿元占利润总额44.98%，主要来自基金投资[62] - 公司汽车后市场业务仍处于市场开拓阶段[5] - 公司收购上海笃码信息科技25%股权切入汽车固废回收领域[133] - 上海笃码2019年回收塑料瓶55吨、汽车轮胎32,000条，实现碳减排713.5吨[133] 各地区表现 - 华中地区收入4.88亿元，同比增长88.42%，增速最快[45] - 海外地区收入918.85万元，同比增长1968.64%[45] 管理层讨论和指引 - 公司经营面临国内汽车销量下降的风险[5] - 公司部分原材料及成品需要进口人民币汇率持续贬值会加大公司进口成本[6] - 国际原油价格剧烈震荡对公司采购的大宗原材料商品价格影响较大[6] - 公司原材料基本与石油相关[6] - 公司2020年计划通过原材料储备策略平衡乙二醇、甘油等价格波动风险[80] - 公司2020年核心发展包括深化上游技术合作、提升市场占有率及布局产业链新业态[82] 客户与供应商集中度 - 公司客户集中度较高主要客户包括一汽大众上汽大众上汽通用长安福特一汽轿车比亚迪等国内知名整车厂[5] - 前五名客户销售额合计18.18亿元，占年度销售总额比例47.22%[52][53] - 前五名供应商采购额合计18.49亿元，占年度采购总额比例53.42%[53] 子公司与参股公司表现 - 长春德联化工子公司总资产12.83亿元，净资产8.63亿元，营业收入12.39亿元，净利润1.11亿元[78] - 上海德联化工子公司总资产7.64亿元，净资产4.68亿元，营业收入10.08亿元，净利润5609.37万元[78] - 参股公司上海尚颀德连投资中心总资产4.81亿元，净利润2.72亿元[78] - 公司注册资本长春德联8101.09万元，上海德联5716.12万元[78] - 公司2019年11月投资设立吉林德联汽车涂料有限公司，持股比例80%[105] 募集资金使用与项目进展 - 汽车售后市场项目承诺投资总额为89,644.28千元，调整后投资总额为72,738.38千元[72] - 截至期末累计投入金额为20,677.4千元，投资进度仅达28.43%[72] - 本报告期投入金额为3,537.65千元，实现效益为-441.39千元[72] - 公司缩减募集资金21,480.79万元用于偿还银行借款[72] - 使用闲置募集资金30,000万元临时补充流动资金[74] - 闲置募集资金中127,000,000元用于购买保本型银行结构性存款[74] - 闲置募集资金中100,000,000元用于购买银行大额存单[74] - 临时补充流动资金余额为202,744,342.63元[74] - 项目未达计划进度因市场竞争激烈放缓店铺建设[72] - 项目增加建设内容包括汽车售后市场渠道和网络营销平台[72] 股东分红与利润分配 - 公司以754,329,268股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）[6] - 公司2019年现金分红3017.32万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.81%[89] - 公司2018年现金分红2.01亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的138.55%[89] - 公司2017年现金分红3545.35万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.06%[89] - 公司2019年度现金分红总额为30,173,170.72元，占利润分配总额的11.54%[90] - 公司以总股本754,329,268股为基数，每10股派发现金股利0.40元（含税）[90] - 公司可分配利润为261,463,714.58元[90] - 2018年度现金股利分配为每10股派发人民币2.66元（含税），总金额200,651,585.29元[131] - 现金分红政策要求任意三年累计现金分配利润不低于年均可分配利润的30%[131] 公司治理与内部控制 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[91] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[91] - 刘公直、曹华、徐璐、孟晨鹦承诺在9个月内合计增持金额不低于人民币2000万元[93] - 公司实际控制人徐团华、徐庆芳、徐咸大承诺避免同业竞争[93] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[96] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[196] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1%或≥营业收入1%[198] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[198] - 内部控制鉴证确认公司2019年12月31日财务报表相关内部控制有效[199][200] - 独立董事未对公司事项提出异议[190] - 独立董事建议被采纳[191] - 审计委员会审议了季度财务报告、半年度财务报告、募集资金使用、银行授信、对外担保及理财产品购买等事项[192] - 薪酬与考核委员会对高级管理人员进行了年度绩效考核[193] - 监事会未发现公司存在风险[194] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度于2012年10月25日通过[195] 股东结构与持股变动 - 有限售条件股份期末数量311,894,720股（占总股本41.35%）[144] - 无限售条件股份期末数量442,434,548股（占总股本58.65%）[144] - 股东徐咸大期末限售股15,747,144股，2019年解除限售1,328,356股[146] - 高管增持股份锁定机制为每年解锁25%（涉及刘公直、曹华等股东）[146] - 报告期末普通股股东总数为41,433人[149] - 报告期末优先股股东总数为0人[149] - 持股5%以上股东徐团华持股比例为37.54%，持有283,170,936股[149] - 持股5%以上股东徐庆芳持股比例为13.45%，持有101,450,336股[149] - 徐咸大持股比例为2.78%，持有20,996,192股[149] - 徐咸大、徐团华、徐庆芳作为一致行动人合计持股53.77%[149][151] - 无限售条件股东徐团华持有70,792,734股人民币普通股[151] - 无限售条件股东徐庆芳持有21,121,109股人民币普通股[151] - 上海衡平投资有限公司持有12,092,000股无限售流通股[151] - 公司控股股东及实际控制人为徐咸大、徐团华、徐庆芳三位自然人[152][154] - 董事、监事及高管期末持股总数409,700,880股，较期初413,013,380股减少3,312,500股（降幅0.8%）[162] - 副董事长兼总经理徐团华持股数量最高，期末持股283,170,936股，占披露总持股的69.1%[162] - 董事徐庆芳减持5,655,300股，减持比例5.3%，期末持股降至101,450,336股[162] - 董事郭荣娜减持168,700股，减持比例22.6%，期末持股降至576,428股[162] - 副总经理刘公直增持520,200股，增幅78.4%，期末持股增至1,183,602股[162] - 监事会主席孟晨鹦增持798,400股，期末持股798,400股[162] - 副总经理曹华增持736,600股，期末持股736,600股[162] - 财务总监徐璐增持456,300股，增幅4,148.2%，期末持股增至467,300股[162] - 董事长徐咸大持股无变动，期末持股20,996,192股[162] - 独立董事黄劲业、梁锦棋、匡同春及监事杨敏均无持股[162] 员工结构与薪酬 - 公司员工总数927人，其中母公司105人，主要子公司822人[173] - 生产人员248人，占比26.7%；销售人员272人，占比29.3%；技术人员71人，占比7.7%[173] - 行政人员200人，占比21.6%；财务人员67人，占比7.2%；其他人员69人，占比7.4%[173] - 员工教育程度：研究生及以上11人（1.2%），本科251人（27.1%），大专326人（35.2%）[173] - 中专及高中246人（26.5%），初中93人（10.0%）[173] - 公司需承担费用的离退休职工人数为8人[173] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年税前报酬总额合计为573.99万元[172] - 独立董事津贴为每年6.3万元（税前）[171] - 总经理徐团华税前报酬93.14万元，为高管中最高[172] - 财务总监徐璐税前报酬39万元[172] 会计政策与报表调整 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则[97] - 公司根据财政部2019年通知修订财务报表格式[97] - 公司执行新金融工具准则，金融资产重新分类为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[99] - 新金融工具准则采用预期信用损失模型替代已发生损失模型，适用于摊余成本计量金融资产及租赁应收款等[100] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，不对比较财务报表追溯调整[100] - 应收票据及应收账款拆分调整：合并应收票据原列报9.44亿元，重列为应收票据1.62亿元及应收账款7.82亿元[101] - 应付票据及应付账款拆分调整：合并应付票据原列报2.63亿元，重列为应付票据3817.8万元及应付账款2.24亿元[103] - 母公司应收票据及应收账款拆分：原列报2亿元，重列为应收票据4821.12万元及应收账款1.52亿元[103] - 母公司应付票据及应付账款拆分：原列报1.26亿元，重列为应付票据2617.8万元及应付账款9969.35万元[103] 担保与委托理财 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计75,010.6万元[123] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计8,952.95万元[123] - 公司实际担保总额占净资产比例为2.99%[123] - 委托理财发生额42,800万元[127] - 委托理财未到期余额11,760万元[127] - 佛山德联汽车用品有限公司担保额度5,000万元[121] - 德中贸易（香港）有限公司实际担保金额261.43万元[123] - 长春德联化工有限公司实际担保金额3,015.47万元[123] - 上海德联化工有限公司实际担保金额2,003万元[123] - 资产负债率超70%被担保对象债务担保余额3,934.48万元[125] 关联交易与审计 - 公司与关联方广东时利和汽车实业集团采购交易金额9785.61万元，占同类交易比例2.77%[111] - 公司支付境内会计师事务所华兴会计师事务所审计报酬155万元[106] 环境保护与社会责任 - 公司属于环保部门重点排污单位，已安装VOCs在线监测设备[135] - 上海德联化工非甲烷总烃年排放总量为0.0246吨，无超标排放[135] 股东大会与投资者关系 - 2018年度股东大会投资者参与比例为54.18%[187] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.46%[187] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.31%[187] - 独立董事梁锦棋本报告期参加董事会7次，其中现场出席1次，通讯方式参加6次，出席股东大会2次[189] - 独立董事黄劲业本报告期参加董事会7次，其中现场出席2次，通讯方式参加5次，出席股东大会1次[189] - 独立董事匡同春本报告期参加董事会7次，其中现场出席1次，通讯方式参加5次，委托出席1次，出席股东大会1次[189] 技术与研发 - 公司拥有专利116项，其中发明专利23项，实用新型61项[40] - 第四季度营业收入达11.62亿元，为全年最高季度[24]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为10.86亿元人民币，同比增长21.36%[7] - 年初至报告期末营业收入为26.88亿元人民币，同比增长1.55%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3634.59万元人民币，同比增长2.69%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元人民币，同比增长30.15%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元人民币，同比增长27.16%[7] - 合并营业收入同比增长21.4%至10.86亿元[43] - 归属于母公司所有者的净利润为3634.59万元人民币，较上年同期的3539.36万元人民币增长2.7%[45] - 公司营业总收入为26.88亿元人民币，较上年同期的26.47亿元人民币增长1.6%[51] - 公司净利润为1.2379亿元人民币，较上年同期增长28.9%[54] - 归属于母公司所有者的净利润为1.2374亿元人民币，同比增长30.2%[54] - 营业收入为8.1856亿元人民币，同比增长41.8%[57] - 营业利润为5517.9万元人民币，同比增长1084.1%[59] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长23.08%[7] - 基本每股收益为0.05元人民币，与上年同期持平[46] - 基本每股收益为0.16元，较上年同期0.13元增长23.1%[55] - 加权平均净资产收益率为4.22%，同比增长0.93个百分点[7] - 综合收益总额为3783.79万元人民币，较上年同期的3718.98万元人民币增长1.7%[46] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本同比增长24.3%至9.41亿元[43] - 营业总成本为26.09亿元人民币，较上年同期的25.51亿元人民币增长2.3%[51] - 营业成本为7.7509亿元人民币，同比增长43.5%[57] - 研发费用本期数78.82百万元，较上期增长29.98%[16] - 合并研发费用同比增长6.4%至2243万元[43] - 研发费用为7882.04万元人民币，较上年同期的6064.21万元人民币增长30.0%[51] - 销售费用为1796.5万元人民币，同比增长29.2%[57] - 财务费用为1374.3万元人民币，同比增长58.2%[59] - 所得税费用为2307.1万元人民币，同比增长40.3%[54] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，同比增长214.68%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.347亿元，相比上年同期的-1.175亿元有显著改善[63] - 投资活动产生的现金流量净额为1517万元，相比上年同期的-5985万元有所好转[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.701亿元，相比上年同期的2664万元大幅下降[65] - 现金及现金等价物净增加额为-1832万元，相比上年同期的-1.524亿元有所改善[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，相比上年同期的-2925万元大幅下降[67] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.119亿元，相比上年同期的-1771万元显著改善[69] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.372亿元，相比上年同期的-3915万元大幅下降[71] 资产和负债变化 - 公司总资产为38.22亿元人民币，较上年度末增长1.27%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为28.98亿元人民币，较上年度末下降2.52%[7] - 预付款项期末余额228.36百万元，较上期增长34.37%[16] - 其他非流动资产期末余额45.42百万元，较上期增长206.24%[16] - 应付账款期末余额309.68百万元，较上期增长37.96%[16] - 货币资金期末余额354.31百万元，较年初下降7.68%[27] - 应收账款期末余额651.30百万元，较年初下降16.73%[27] - 存货期末余额793.53百万元，较年初增长14.01%[27] - 短期借款期末余额471.33百万元，较年初增长13.57%[29] - 合并负债总额同比增长15.4%至9.21亿元，从7.98亿元增加[31][33] - 合并流动负债增长14.5%至8.84亿元，主要由应付账款增长38.0%至3.10亿元驱动[31] - 母公司短期借款增长29.7%至3.27亿元[37] - 母公司应付账款大幅增长100.2%至1.99亿元[39] - 母公司货币资金下降43.4%至1.28亿元[35] - 母公司应收账款增长57.8%至2.40亿元[35] - 母公司未分配利润下降40.7%至2.35亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为3.347亿元，相比上年同期的4.259亿元有所减少[65] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.136亿元，相比上年同期的3.038亿元大幅减少[71] 投资收益和其他收益 - 投资收益本期数60.28百万元，较上期增长457.57%[16] - 投资收益为6006万元人民币，较上年同期大幅增长478.3%[59] - 委托理财未到期余额30.40百万元[22] 减值损失 - 信用减值损失为-1175.97万元人民币[45] - 资产减值损失为350.31万元人民币[45] 母公司表现 - 母公司营业收入为3.83亿元人民币，较上年同期的2.16亿元人民币增长77.4%[48] - 母公司净利润为-233.52万元人民币，较上年同期的364.65万元人民币下降164.0%[48] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[72]