业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润68,775,729.73元，母公司净利润 -19,062,627.07元[4] - 2024年合并报表累计未分配利润1,623,745,417.36元，母公司累计222,711,203.28元[4] 分红回购 - 2024年累计现金分红0元，股份回购1,839.04万元，总额占净利润26.74%[5] - 2024年2 - 5月回购股份5,249,800股，支付1,839.04万元[5] 资产情况 - 2024年交易性金融资产40,376,214.64元，占总资产0.80%，2023年为68,826.08元[12] - 2024年其他非流动金融资产192,110,265.46元，占比3.82%，2023年为195,325,045.45元[12] - 2024年其他流动资产3,772,965.75元，占比0.07%，2023年为152,545,854.65元[12] 决策原因 - 2024年不分红为保障业务发展和拓展新业务，增强抗风险能力[10]

资金使用 - 公司计划用于现金管理的闲置自有资金最高额度不超40,000万元[1] 产品类型 - 理财产品为低风险、稳健型，含保本收益产品、低风险债券等[2] 决议情况 - 决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] - 拟使用自有资金购买理财产品事项于2025年4月22日经董事会审议通过[7] 权限监督 - 董事会授权经营管理层行使投资决策权并签署文件[5] - 财务部及审计部分析跟踪产品，控制风险[6] - 独立董事、监事会有权监督资金使用情况[6] 其他 - 公司将在定期报告披露产品购买及损益情况[6] - 保荐人对使用自有资金买理财产品无异议[8]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表均为100%[1] 内部控制 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[8] - 报告期及评价基准日，公司无重大、重要内控缺陷[9][10][12][13] - 华兴所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[13]

募集资金情况 - 2023 - 2048年公司募集资金专户累计收到募集资金33,670,033元[6] - 截至2024年8月27日，公司累计使用募集资金2.97亿元[6] - 公司募集资金净额为99,999,998.01元[6] - 截至2024年末，公司尚未使用的募集资金余额为3,000,829.07元[6] - 2024年公司募集资金实际使用金额为96,999,168.94元[6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为98,084,458.45元[7] - 截至2024年末，公司募集资金专户利息收入为38,709.49元[7] - 截至2024年末，公司募集资金专户手续费支出为1,022,330.22元[7] - 截至2024年末，公司募集资金专户银行存款利息收入为260,098.85元[7] 应收款项情况 - 截至2024年9月17日，公司应收款项余额为90,431,442.25元，预付款项余额为1,022,330.22元，合计91,453,772.47元[8] - 截至2024年12月31日，公司部分应收款项预计损失1,064,811.90元，另一部分预计损失97,019,646.55元，总计98,084,458.45元[10] - 截至2024年12月31日，公司预计应收款项净额为91,453,772.47元，其中预付款项余额为1,022,330.22元，应收款项余额为90,431,442.25元[11] - 截至2024年12月31日，公司预计应收款项中，应收款项账面价值为9,043.14万元，账面价值与评估价值比率为1[11] - 2024年9月4日，公司某笔应收款项涉及相关事项，对应编号为9550889900002686457[8] - 2024年9月14日，公司另一笔应收款项涉及相关事项，对应编号为121942935910001[8] 其他数据 - 2024年某业务相关数值为9,043.14[15] - 另一相关数值为9,699.92[15] - 某占比为93.23%[15] - 数据1为1,022,330.22[16] - 数据2为90,431,442.25，占比1/9[16] - 数据3为91,453,772.47[16] - 数据4为23[16] - 数据5为9[16] 时间节点 - 时间节点涉及2025年4月22日[12] - 时间节点涉及2025年30日（推测可能为30日所在月与年，文档信息不完整）[15] 人员与机构信息 - 广东司农会计师事务所批准执业文号为粤财穗函〔2020〕27号，批准执业日期为2020年12月9日[18] - 夏富彪证书编号为440100800005，于2021年6月换发证书，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查，通过文号为粤注协(2021)268号[19] - 林嘉灿有年检二维码[21] - 有注册会计师工作单位变更事项登记相关内容[22] - 存在同意调出和同意调入相关登记[23]

关联交易金额 - 2025年预计向广东时利和采购商品金额3000万元，2024年实际2445.168839万元[1] - 2025年预计向广东时利和销售商品金额150万元，2024年实际76.72506万元[1] 关联方信息 - 广东时利和注册资本2500万人民币，由公司实控人兄弟徐桥华控制[3][4] 决策审议 - 2025年4月22日公司董事会、独立董事审议通过关联交易预计议案[10] 保荐意见 - 保荐人认为关联交易预计未损害公司及中小股东利益，不影响独立性[11] 交易性质 - 关联交易按市场原则定价，不构成重大资产重组[2][9]

公司与保荐人动态 - 公司查询募集资金专户4次[2] - 保荐人列席公司股东会1次[2] - 保荐人现场检查公司1次[2] - 保荐人发表专项意见3次[3] - 保荐人向本所报告0次[3] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月30日[3] 公司承诺履行情况 - 公司股份限售承诺已履行[6] - 公司向特定对象发行股票履行填补即期回报措施的承诺已履行[6] 监管情况 - 2024年1月4日，国信证券因辽宁垠艺生物保荐问题收到深交所监管函[7] - 2024年4月18日，国信证券因奥普特科技持续督导问题收到广东证监局警示函[8]

公司基本信息 - 公司实收资本额为壹仟肆佰捌拾贰万壹仟元[8] - 公司成立日期为2020年11月25日[8] 审计相关 - 审计报告对广东德联集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性评价[3][4] - 会计师事务所批准执业日期为2020年12月9日[9] - 夏富彪通过2021年任职资格检查，文号粤注协(2021)268号[10]

募集资金情况 - 2023 - 2048年公司募集资金专户存储累计利息收入为33,670,033元[6] - 截至2024年8月27日，公司募集资金本金为99,999,998.01元[6] - 截至2024年8月27日，公司应计未付利息为3,000,829.07元[6] - 截至2024年8月27日，公司实际募集资金余额为96,999,168.94元[6] - 2024年募集资金专户存储累计利息收入扣除手续费等的净额为38,709.49元[7] - 2024年已转出的利息收入为1,022,330.22元[7] - 2024年已转出的手续费为260,098.85元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为98,084,458.45元[7] 应收款项情况 - 截至2024年9月17日，公司应收款项余额为90,431,442.25元，预付款项余额为1,022,330.22元，合计91,453,772.47元[8] - 截至2024年12月31日，普通客户应收款项预计损失1,064,811.90元，重要客户预计损失97,019,646.55元，总计98,084,458.45元[10] - 截至2024年12月31日，公司预计应收款项净额为91,453,772.47元，其中预付款项余额为1,022,330.22元，应收款项余额为90,431,442.25元[11] - 截至2024年12月31日，公司预计应收款项账面价值为9,043.14万元，账面价值与评估价值比率为1[11] 其他 - 2024年9月4日和9月14日，公司收到法院判决支付款项并确认应收款项债权[8] - 2024年某业务相关数值为9,043.14[15] - 另一相关数值为9,699.92[15] - 存在比例数值为93.23%[15] - 时间节点涉及2025年4月22日和2025年30日[12][15] - 数据1为1,022,330.22，数据2为90,431,442.25占比1/9，数据3为91,453,772.47[16] - 涉及数字23和9[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象增发33,670,033股，每股2.97元，募集资金总额99,999,998.01元，净额96,999,168.94元，2024年8月27日前到账[1] - 2024年度募集资金利息收入扣除手续费后净额38,709.49元，未置换发行费用1,282,429.07元，支付发行费用235,849.05元[4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额98,084,458.45元[5] 资金置换情况 - 截至2024年9月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目90,431,442.25元，支付发行费用1,022,330.22元，共置换91,453,772.47元[5] - 2024年9月23日公司同意用91,453,772.47元募集资金置换预先投入及已支付费用的自筹资金[13] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金9,043.14万元[11] - 德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目投资进度为93.23%[25] 合规情况 - 报告期内，公司不存在投资项目实施地点和方式变更等使用情况[12][15][16][17][18][20] - 公司募投项目未发生变更，使用和披露无违规情形[21][22] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无异议[23]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司货币资金期末余额为1,111,287,534.93元，受限金额为106,307,009.38元，可用金额为1,004,980,525.55元[3] - 2024年度，公司负债合计为4,958,993,714.34元[3] - 2024年末流动资产合计32.08亿元，同比下降6.47%；流动负债合计14.06亿元，同比下降15.95%[11] - 2024年末非流动资产合计18.24亿元，同比增长0.60%；非流动负债合计9647.43万元，同比下降32.22%[11] - 2024年末负债合计15.02亿元，同比下降17.22%；所有者权益合计35.30亿元，同比增长2.70%；资产总计50.32亿元，同比下降4.02%[11] - 2024年末货币资金为6.50亿元，同比增长11.92%；应收账款为10.05亿元，同比下降22.09%；短期借款为6.65亿元，同比下降26.98%[11] - 2024年营业总收入49.59亿元，同比下降12.94%；净利润6591.51万元，同比增长60.63%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，同比增长76.20%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.91亿元，亏损扩大36.49%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.09亿元，由盈转亏[17] - 2024年基本每股收益0.09元/股，同比增长50%；稀释每股收益0.09元/股，同比增长50%[14] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金52.57亿元，同比下降11.41%；购买商品、接受劳务支付的现金44.55亿元，同比下降13.91%[17] - 2024年期末现金及现金等价物余额4.63亿元，同比增长5.29%[17] - 2024年股本较年初增加3,670,033.0元，达到37,999,301.0元；资本公积较年初增加5,597,011.0元，达到103,970,412.83元[21] - 2024年库存股较年初增加7,677,908.7元，达到54,855,233.33元；其他综合收益较年初增加3,785,134.3元，达到12,100,307.50元[21] - 2024年未分配利润较年初增加19,155,447.5元，达到1,623,745,417.36元[21] - 2024年末流动资产合计11.89亿元，较2023年末下降32.59%；流动负债合计5.57亿元，较2023年末下降45.14%[1] - 2024年末非流动资产合计14.79亿元，较2023年末增长2.41%；非流动负债合计285.60万元，较2023年末下降97.05%[1] - 2024年末负债合计5.60亿元，较2023年末下降49.67%；所有者权益合计21.07亿元，较2023年末增长0.61%[1] - 2024年营业收入10.82亿元，较2023年下降45.07%；营业成本10.37亿元，较2023年下降46.61%[28] - 2024年净利润亏损1906.26万元，2023年净利润为321.44万元；利润总额亏损2415.76万元，较2023年亏损扩大173.35%[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为13.31亿元，2023年为18.77亿元[29] - 2024年经营活动现金流入小计为13.91亿元，2023年为19.19亿元；经营活动现金流出小计为12.95亿元，2023年为19.26亿元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9634.32万元，2023年为 - 671.72万元[29] - 2024年投资活动现金流入小计为1.54亿元，2023年为3962.08万元；投资活动现金流出小计为1.42亿元，2023年为3377.25万元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1119.15万元，2023年为584.83万元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为10.07亿元，2023年为13.90亿元；筹资活动现金流出小计为11.57亿元，2023年为14.23亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，2023年为 - 3295.89万元[29] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为78799.9301亿元[37] - 公司某业务相关金额为440682000016599，对应特定指标为91440600279991461Y；某业务金额为386亿元[37] - 2023年公司某业务评估金额为15亿元[39] - 公司部分业务风险比例为10%，最高涉及金额1000亿元；部分业务最高涉及金额5000亿元[39][40] 业务数据 - 普查产品中，工作与伙伴关系类别产量为10 - 45，增长率为0 - 10%，同比增长率为2.00 - 10.00%[69] - 普查产品中，项目评估类别产量为5 - 10，增长率为5 - 10%，同比增长率为9.00 - 19.00%[69] - 某评估类别产量为2 - 10，增长率为5 - 10%，同比增长率为9.00 - 47.5%；某评估类别产量为5，增长率为5 - 10%，同比增长率为18.00 - 19.00%；某评估类别产量为5 - 10，增长率为5 - 10%，同比增长率为9.00 - 19.00%[69] - 公司业务分为核心业务和辅助业务，辅助业务的业务量占比为11%，公司实现32%的业务增长[92] 其他数据 - 某类交易中，相关比例分别为1.52、1.20；某交易中比例分别为13%、9%、6%、5%；某交易中比例分别为5%、7%；某交易中比例为3%；某交易中比例为2%[101] - 部分指标的增长率为20%、15%、16.5%、41.5%、25%等；2016年某指标同比增长率为25%[103] - 2022年1月9日至2024年12月31日，部分指标实现15%的增长；2023年1月9日至2025年12月31日，某指标实现15%的增长；2023年1月1日至2027年12月31日，部分指标实现25%的增长，20%的同比增长[104] - 2024年12月31日与2024年1月1日相比，部分指标数值分别为316,915.80、449,771,639.36等；部分指标同比数值分别为129,344,184.34、186,729,578.66等[105] - 某指标在2024年12月31日和2024年1月1日的数值分别为40,376,214.64、68,826.08；某指标在2024年12月31日的数值为40,321,015.20[106] - 当期某数据为55,199.44，上期为68,826.08；当期某数据为40,376,214.64，上期为68,826.08[107] - 当期某类别数据为24,791,618.73，占比100%，其中某部分为694,794.10，占比2.80%；上期某类别数据为8,747,102.76，占比100%，其中某部分为246,668.30，占比2.82%[107] - 1月单月当期收入997,776,440.73，上期1,324,208,195.77；1 - 2月当期收入46,306,501.72，上期5,159,258.60[108] - 当期某数据为24,831,979.65，占比2.23%，另一部分为1,086,455,555.28，占比97.77%；上期某数据为22,554,200.50，占比1.61%，另一部分为1,374,407,217.09，占比98.39%[109] - 1月单月当期收入997,204,735.22，其中某部分为27,024,926.96，占比2.71%；1 - 2月当期收入41,725,099.18，其中某部分为7,873,526.96，占比18.87%[110] - 公司2024年12月31日相关数据，总金额为24831979.65美元，其中某部分金额为22554200.50美元，另一部分为4671926.09美元等[112] - 公司不同类别当前金额与去年金额对比，如某类别当前为169340726.53美元，去年为168302353.08美元[112] - 公司不同期次的关键金额及占比，如第一期关键金额为169752799.42美元，占比15.28%[113] - 公司当前总金额为186973268.74美元，其中某部分占比90.57%，另一部分占比9.43%；去年总金额为171382955.19美元，其中某部分占比98.20%，另一部分占比1.80%[114] - 公司某类别当前金额为234652550.87美元[116] - 公司1月金额为173916892.65美元，占比98.50%，去年1月为110765546.29美元，占比98.22%[117] - 公司不同期次关键金额及占总金额比例，如第一期为35017547.69美元，占比19.83%[118] - 公司当前关键金额为88118728.32美元，去年为70240309.67美元；1月金额为47819920.34美元，去年1月为39292301.17美元[118] - 2024年12月31日，公司总金额为88,118,728.32，其中净金额为82,794,126.34，占比97.14%[119][120] - 2024年1月1日金额为5,035,598.88，其中第一阶段为1,163,874.53，第二阶段为1,359,254.05，第三阶段为2,512,470.30；2024年12月31日金额为5,324,601.98，其中第一阶段为989,150.99，第二阶段为1,814,175.89，第三阶段为2,521,275.10[121] - 当期总金额较前期增加289,003.10，其中关联方增加463,726.64，其他减少174,723.54[121] - 当期净金额占总金额比例为6.04%，较前期的7.17%有所下降[120][121] - 当期关联方及其他净金额为55,065,585.56，占比63.61%；关联方项目净金额为27,728,540.78，占比33.53%[120] - 前期关联方及其他净金额为45,140,665.43，占比65.92%；关联方项目净金额为20,064,045.36，占比30.49%[121] - 当期各阶段金额分别为2,521,275.10、2,803,326.88，占比分别为2.86%、3.28%；前期各阶段金额分别为2,521,275.10、2,514,323.78，占比分别为3.59%、3.71%[120] - 当期各项目总金额为1,038,752,669.29，其中净金额为973,991,154.56，占比93.77%[123] - 公司总计收入10.190034729亿美元，其中6366.069306万美元为某特定收入，占比约6.25%[1] - 某类业务收入944.774567万美元，其中250.329983万美元为某特定部分收入，占比约26.5%[1] - 某项目收入339.07508万美元，其中299.29674万美元为某特定情况收入，占比约88.3%[1] - 某类业务总计支出6952.674168万美元，此前为2.1484147923亿美元[1] - 某业务板块总计金额1.157522102亿美元，其中656.560095万美元为某特定部分[2] - 某业务板块总计金额2.0141709073亿美元，较之前有7620.450636万美元变化，变化比例约 - 14