利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.87亿元，上年同期19.40亿元，同比增长28.23%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3875.54万元，上年同期5381.39万元，同比下降27.98%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3565.21万元，上年同期5302.90万元，同比下降32.77%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，上年同期5202.30万元，同比增长104.50%[19] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.07元/股，同比下降28.57%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率1.15%，上年同期1.60%，同比下降0.45%[19] - 本报告期末总资产51.07亿元，上年度末50.70亿元，同比增长0.73%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.91亿元，上年度末33.52亿元，同比增长1.16%[19] - 2023年上半年公司营业总收入24.87亿元，同比增长28.23%，利润总额4784.84万元，同比下降27.64%，归属净利润3875.54万元，同比下降27.98%，每股收益0.05元，同比下降28.57%[37] - 营业成本22.24亿元，同比增长32.83%；销售费用5999.63万元，同比增长32.86%；管理费用8892.22万元，同比增长6.94%；财务费用1812.59万元，同比下降8.06%；所得税费用1067.32万元，同比下降15.73%；研发投入4906.05万元，同比增长2.10%[41] - 经营活动现金流量净额1.06亿元，同比增长104.50%；投资活动现金流量净额 -9021.85万元，同比下降16.13%；筹资活动现金流量净额1.45亿元，同比增长108.39%；现金及现金等价物净增加额1.61亿元，同比增长241.77%；税金及附加2050.39万元，同比增长70.33%[41][43] - 2023年半年度营业总收入24.87亿元，较2022年半年度的19.40亿元增长28.22%[148] - 2023年半年度营业总成本24.61亿元，较2022年半年度的18.83亿元增长30.78%[148] - 2023年6月30日公司资产总计51.07亿元，较年初的50.70亿元增长0.73%[139] - 2023年6月30日长期股权投资为2.06亿元，年初为1.98亿元，增长4.11%[139] - 2023年6月30日短期借款为9.09亿元，年初为7.70亿元，增长17.98%[139] - 2023年6月30日应付票据为0.99亿元，年初为1.40亿元，下降29.53%[139] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计33.91亿元，年初为33.52亿元，增长1.17%[141] - 2023年上半年公司营业成本22.24亿元，2022年同期为16.75亿元[150] - 2023年上半年税金及附加2050.39万元，2022年同期为1203.77万元[150] - 2023年上半年销售费用5999.63万元，2022年同期为4515.77万元[150] - 2023年上半年投资收益1282.57万元，2022年同期亏损229.74万元[150] - 2023年上半年营业利润4669.60万元，2022年同期为6648.74万元[150] - 2023年上半年净利润3717.52万元，2022年同期为5346.09万元[150] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3875.54万元，2022年同期为5381.39万元[152] - 2023年上半年基本每股收益0.05元，2022年同期为0.07元[152] - 2023年上半年母公司营业收入8.78亿元，2022年同期为6.05亿元[153] - 2023年上半年母公司净利润13.88万元，2022年同期为46.34万元[155] - 2023年半年度经营活动现金流入小计31.83亿元，2022年同期为28.82亿元，同比增长10.42%[158] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，2022年同期为0.52亿元，同比增长104.50%[158] - 2023年半年度投资活动现金流入小计0.89亿元，2022年同期为7.46亿元，同比下降88.01%[158] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -0.90亿元，2022年同期为 -0.78亿元，亏损扩大16.13%[160] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计11.57亿元，2022年同期为9.49亿元，同比增长21.82%[160] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额1.45亿元，2022年同期为0.69亿元，同比增长109.84%[160] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 -0.77亿元，2022年同期为0.49亿元，由盈转亏[161] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -0.13亿元，2022年同期为 -0.23亿元，亏损缩小42.31%[163] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额1.20亿元，2022年同期为 -0.19亿元，由亏转盈[163] - 2023年半年度公司现金及现金等价物净增加额1.61亿元，2022年同期为0.47亿元，同比增长242.19%[160] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为3352011017.02元，少数股东权益为25560577.15元，所有者权益合计为3377571594.17元[165] - 2023年本期综合收益总额为38876029.98元，少数股东权益变动为 - 1580192.28元，所有者权益合计变动为37295837.70元[165][168] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为3390887047.00元，少数股东权益为23980384.87元，所有者权益合计为3414867431.87元[170] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为3351994770.63元，少数股东权益为 - 401030.39元，所有者权益合计为3351593740.24元[172] - 2023年本期其他综合收益增加120636.44元[165][168] - 2023年本期未分配利润增加38755393.54元[165][168] - 2023年期初股本为754329268.00元，期末股本不变[165][170] - 2023年期初资本公积为982101452.40元，期末资本公积不变[165][170] - 2023年期初减：库存股为50032525.94元，期末减：库存股不变[165][170] - 2023年期初盈余公积为99211219.33元，期末盈余公积不变[165][170] - 公司2023年期初所有者权益合计为3351994770.63元，期末为3377846209.72元[174][178] - 2023年本期综合收益总额为57173950.42元[174] - 2023年所有者投入和减少资本为31322511.33元，其中其他项投入和减少资本相抵后为 - 31322511.33元[174] - 母公司2023年期初所有者权益合计为2083913672.27元，期末为2084052510.55元[180][184] - 母公司2023年本期综合收益总额为138838.28元[180] - 2022年期初母公司所有者权益合计为2091737746.37元[184] - 2022年本期综合收益总额为463388.03元[184] - 2022年本期所有者权益变动金额为 - 30859123.30元[184] - 2023年期初股本为754329268元，期末仍为754329268元[174][178][180][184] - 2023年期初资本公积为991968010.7元，期末仍为991968010.7元[180][184] - 所有者投入和减少资本金额为31322511.33元，减少金额为-31322511.33元[187] - 本期期末余额分别为754329268.00元、991968010.70元、31322511.33元、94990374.15元、250913481.55元、2060878623.07元[189] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益182.59万元，计入当期损益的政府补助204.17万元，债务重组损益 -5.14万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益 -91.61万元[23] - 其他营业外收入和支出为1,161,001.12元，所得税影响额为957,714.17元，少数股东权益影响额（税后）为 - 0.84元，合计为3,103,336.50元[25] 业务线构成及覆盖情况 - 公司主要业务涵盖汽车精细化学品制造、汽车销售服务、汽车维修保养三大模块，汽车精细化学品业务已覆盖56家整车厂和26家新能源相关企业[28] 公司业务模式 - 公司采购模式按“订单 + 安全库存”确定计划，采用ERP管理系统，主要供应商包括国外授权方和国内化工原料供应商[30] - 公司生产模式采用订单方式生产，产品线丰富，具有多品种、多批量特点，产品分授权和自有技术产品[30][31] - 公司销售模式分为OEM、OES和AM市场，OEM是主要且增长最快渠道，针对不同客户有不同定价方式[33][34] - 公司以MB2B2C模式切入汽车售后市场，通过整合资源、建立连锁网络等提升服务质量和品牌影响力[29][33] 汽车行业产销数据 - 2023年1 - 6月我国汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[35] - 2023年1 - 6月我国乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%[35] - 2023年1 - 6月我国商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%[35] - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%[35] 公司募资计划 - 公司拟定向增发募资不超4.88亿元用于项目建设和补充流动资金[38] - 2023年3月17日召开董事会审议通过公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案，3月21日披露[116] - 2023年4月6日召开股东大会审议通过公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案，4月7日披露[116] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票申请于4月25日获深交所受理，6月28日获上市审核中心审核通过[118] 各业务线营收及成本数据 - 汽车精细化学品营收17.58亿元，占比70.66%，同比增长30.97%；汽车销售与维修营收6.56亿元，占比26.37%，同比增长26.26%；其他营收7375.65万元，占比2.97%，同比下降5.70%[45] - 华南地区营收5.77亿元，占比23.22%，同比增长97.39%；华东地区营收3.58亿元，占比14.39%，同比下降14.64%；华中地区营收1.12亿元，占比4.49%，同比下降31.26%；东北地区营收12.17亿元，占比48.93%，同比增长37.96%；华北地区营收1.37亿元，占比5.52%，同比增长3.97%；西北地区营收684.68万元，占比0.28%，同比增长814.06%；西南地区营收6121.57万元，占比2.46%，同比增长66.27%；海外营收1781.10万元，占比0.72%，同比增长31.02%[45] - 汽车精细化学品营业成本15.46亿元，毛利率12.01%，营收同比增长30.97%，成本同比增长35.06%，毛利率同比下降2.67%；汽车销售与维修营业成本6.37亿元，毛利率2.88%，营收同比增长26.26%，

证券代码：002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月10日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员姓名 副董事长、总经理 徐团华 董事、副总经理 徐庆芳 独立董事 雷宇 财务总监 徐璐 董事会秘书 陶张 投资者关系活动主要 内容介绍 1.请问徐总，贵公司的财务报表是否真实可靠？是 什么原因导致业绩大幅下滑？贵公司的定增方案也是一 变再变，公司是否存在内外勾联恶意打压公司股价，低 价定增获取廉价的筹码？ 答:尊敬的投资者您好，公司年度财务报表经会计师 事务所审计，真实可靠；公司2022年业绩下滑，主要原 编号：2023-001 因为：（1）主要系受汽车行业整体需求减弱影响，公司 重要子公司上海德联、长春德联因供应链不畅、生产节 奏受到冲击；（2）公司精细化学品 ...

公司基本信息 - 公司股票简称：德联集团，股票代码：002666[8] - 公司中文名称：广东德联集团股份有限公司，中文简称：德联集团[8] - 公司法定代表人：徐咸大[8] - 公司注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号[8] - 公司办公地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号[9] - 公司网址：www.delian.cn[9] - 公司电子信箱：zq@delian.cn[9] - 公司年度报告备置地点：德联集团证券事务部[9] - 公司统一社会信用代码：91440600279991461Y[9] - 公司上市以来主营业务无变化[9] 财务数据 - 2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为40,958,936.12元，同比下降83.54%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,187,128.32元，同比下降85.05%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2,865,741.36元，同比增长104.11%[1] - 2022年基本每股收益为0.05元，同比下降84.85%[1] - 2022年末总资产为5,069,955,252.59元，同比增长12.29%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,352,011,017.02元，同比增长0.00%[1] - 2022年第四季度净利润下滑，主要原因是年末对汽车销售与维修业务板块中的整车进行计提存货跌价损失较多，以及部分毛利较低的新业务上涨较快[13] - 2022年非流动资产处置损益为-3,120,394.67元，同比下降244.99%[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为3,335,668.51元，同比下降61.35%[14] - 2022年公司实现营业总收入4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[25] - 2022年公司利润总额51,229,078.73元，同比下降83.02%[25] - 2022年归属于上市公司所有者的净利润40,958,936.12元，同比下降83.54%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,187,128.32元，同比下降85.05%[25] - 2022年公司研发费用投入总计113,036,109.70元，同比增长11.99%[25] - 2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司2022年营业收入为4,881,908,623.12元，同比下降5.99%[29] - 2022年公司20

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.05亿元，较上年同期增长14.16%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2944.33万元，较上年同期下降20.31%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2300.57万元，较上年同期下降81.77%[2] - 营业总收入从8.81亿美元增至10.05亿美元，增幅为14.16%[18] - 营业总成本从8.46亿美元增至9.86亿美元，增幅为16.52%[18] - 净利润从3683.16万美元降至2871.03万美元，降幅为22.05%[20] - 归属母公司所有者的净利润从3694.53万美元降至2944.33万美元，降幅为20.31%[20] - 基本每股收益从0.05降至0.04，降幅为20%[22] - 稀释每股收益从0.05降至0.04，降幅为20%[22] - 综合收益总额从3684.72万美元降至2396.70万美元，降幅为34.95%[22] 资产负债关键指标变化 - 应收款项融资期末余额1.57亿元，较期初下降35.83%[6] - 其他非流动资产期末余额8243.61万元，较期初增长31.90%[6] - 应付票据期末余额7307.50万元，较期初下降47.81%[6] - 2023年3月31日，公司流动资产合计3,220,282,517.77元，年初余额为3,366,603,268.56元[13] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计1,723,185,648.98元，年初余额为1,703,351,984.03元[14] - 2023年3月31日，公司资产总计4,943,468,166.75元，年初余额为5,069,955,252.59元[14] - 2023年3月31日，公司流动负债合计1,383,495,762.56元，年初余额为1,536,577,222.78元[14] - 2023年3月31日，公司非流动负债中长期借款为100,000,000.00元，租赁负债为51,069,641.89元[14] - 负债合计从16.92亿美元降至15.42亿美元，降幅为8.85%[16] 费用税金关键指标变化 - 税金及附加本期数562.40万元，较上期增长110.73%[6] - 销售费用本期数2820.35万元，较上期增长76.29%[6] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额-3763.55万元，较上期增长54.42%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额1.31亿元，较上期增长190.07%[8] - 经营活动产生的现金流量净额从1.26亿美元降至2300.57万美元，降幅为81.77%[22] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为204.28万元，上年同期为5561.89万元[24] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为3967.83万元，上年同期为1.38亿元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3763.55万元，上年同期为 - 8256.21万元[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为5.89亿元，上年同期为4.50亿元[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为4.58亿元，上年同期为4.04亿元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，上年同期为4519.00万元[24] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 474.33万元，上年同期为1.56万元[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.11亿元，上年同期为8882.49万元[24] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.64亿元，上年同期为3.32亿元[24] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.75亿元，上年同期为4.21亿元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42,038，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，徐团华持股279,970,936股，占比37.12%；徐庆芳持股101,450,336股，占比13.45%；徐咸大持股20,996,192股，占比2.78%[10] - 徐咸大、徐团华、徐庆芳三人合计持有53.35%的股份，为一致行动人[10] - 截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户持有公司股份10,473,000股，占总股本的1.39%[10] 公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过111,211.00万元[11] 投资收益变化 - 投资收益从 - 674.96万美元变为579.55万美元，扭亏为盈[18]

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-042 广东德联集团股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 10 日 前 访问网址 https://eseb.cn/145jAYyhGMw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 10 日（星期三）15:0 ...

公司发展战略 - 产品供应国内欧美系90%以上市场，OEM市场占有率高，利用优势开展2S店项目，将产品和服务直接供应到汽车售后市场，减少中间环节 [3] - 线上线下规划方面，车主网上购买产品或服务可到直营或签约2S店享受专业服务，初期线上主要起宣传作用，具体方案涉及商业秘密暂不公布 [4] 签约店规划 - 设想用一年时间签约一万家店，从募集资金到位后开始计算时间 [4] 销售收入测算 - 在12个主要城市建设110家2S店，建设期三年，建成后净利润预计1.5亿左右，签约店初期主要起宣传和形成规模化作用 [5] 产品供应 - 拟将产品、技术、服务标准等整套设计打包给签约店 [5] - 基于保养维修业务分析，自产产品占比百分之七十以上 [5] 单店盈利情况 - 单个2S店收入在600万至700万之间，净利润在120万到150万之间 [6] 人才培训 - 旗下4S店为2S店培养输送人才，还会直接和技工学校合作 [6] 员工激励 - 会有相关激励机制调动员工积极性 [6] 吸引车主消费 - 通过一系列市场推广吸引车主到店消费，具体路线待经营团队到位后实施 [6] 盈利测算与定价 - 2S店盈利测算以客观市场价为基准独立测算，卖给2S店的产品价格不低于OES价格 [6] 购买店铺成本 - 购买单店店铺价格预计600万到700万，因地区、地段及面积大小而异 [7] 标准化系统开发 - 公司设计标准，设备供应商完成开发 [7]

2S店项目规划 - 未来一两年或更长时间着重推进2S店项目，通过再融资在12个主要城市建设110家2S店，建设期三年，建成后净利润预计1.5亿左右，需等募集资金到位后全面建设 [3] - 规划以购买铺位为基础，但不排除其他更优可行方式 [3] - 从筹备到开业（不包括选址）两三个月左右可营业 [4] - 设计一家2S店人员标配25人左右，会视实际业务量作增减调整 [5] 2S店项目相关问题 - 收费定位比4S店便宜，设计是“4S店的服务，2S店的收费”，具体视实际成本和经营策略 [4] - 目标市场自项目设计以来未变，国家相关政策出台让公司更有信心做好项目 [5] - 业务不考虑改装车 [5] - 会发展线上配套平台，具体如何发展在商讨中，配套平台服务的2S店数量会大于110家 [5][6] 公司其他业务情况 - 传统业务OES和AM属于汽车售后市场维修保养业务一部分 [3] - 目前生产的大部份产品属于汽车养护产品 [6] - 2S店主要功能以保养为主，小修为辅 [6] - 新运营团队负责人为公司高管，会有相应公告 [7] 公司业务增长预计 - 不考虑2S店项目，未来几年公司增长预计维持在10%左右，需考虑实际市场因素 [7] 公司子公司情况 - 在上海设立子公司上海德联优鸿电子商务有限公司，现阶段在筹建中，具体模式留意后续公告 [3][4] 收购快修店情况 - 不同标的价位不同，公司做过相关调研，是否实施看战略需要 [4] 过会时间情况 - 具体过会时间要看证监会安排 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为14.197亿元，同比增长19.90%[5] - 年初至报告期末营业收入为33.595亿元，同比下降7.28%[5] - 营业总收入为33.59亿元人民币，同比下降7.3%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1064.28万元，同比下降79.17%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6445.67万元，同比下降64.62%[5] - 归属于母公司股东的净利润为6445.67万元人民币[19] - 净利润为6351.39万元人民币，同比下降64.9%[19] - 营业利润同比下降64.87%至7722.37万元，受订单减少及成本上升影响[9] - 公司综合收益总额为7276.44万元，同比下降59.6%[20] - 基本每股收益0.09元，同比下降62.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为29.58亿元人民币，同比下降5.6%[18] - 税金及附加同比增长31.68%至2455.93万元，主要因消费税增加[9] - 财务费用同比激增125.48%至2963.81万元，主因汇兑损失增加[9] - 财务费用为2963.81万元人民币，同比增长125.5%[19] - 研发费用为7754.25万元人民币，同比增长13.9%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3753.94万元，同比下降264.37%[5] - 经营活动现金流净额恶化264.37%至-3753.94万元，因采购支付现金增加[9] - 经营活动现金流量净额为-3753.94万元，同比转负[22] - 销售商品提供劳务收到现金44.98亿元，同比增长4.8%[21] - 购买商品接受劳务支付现金41.36亿元，同比增长6.8%[21] - 支付职工现金1.04亿元，同比增长2.6%[22] - 投资活动现金流净额下降49.86%至-13905.13万元，因长期资产投资增加[9] - 投资活动现金流量净额为-1.39亿元，同比扩大49.9%[22] - 筹资活动现金流净额改善269.53%至21252.80万元，因借款现金流入增加[9] - 筹资活动现金流量净额2.13亿元，同比转正[22] - 汇率变动对现金影响925.06万元，同比改善[22] - 期末现金及现金等价物余额3.78亿元，同比下降12.0%[22] 资产和负债变化 - 总资产为47.87亿元，较上年度末增长6.03%[5] - 资产总计从45.15亿元人民币增至47.87亿元人民币，同比增长6.0%[15][16] - 货币资金较期初增长20.60%至45523.28万元[14] - 存货为11.541亿元，较期初增长45.67%[8] - 存货从7.92亿元人民币增至11.54亿元人民币，同比增长45.7%[15] - 预付款项为2.483亿元，较期初增长46.84%[8] - 其他流动资产从2.27亿元人民币降至6740.72万元人民币，同比下降70.3%[15] - 短期借款为7.012亿元，较期初增长56.37%[8] - 短期借款从4.48亿元人民币增至7.01亿元人民币，同比增长56.4%[16] - 商誉为4566.76万元，较期初大幅增长579.12%[8] 其他财务数据 - 投资收益同比暴跌95.55%至152.34万元，因联营企业收益减少[9] - 信用减值损失改善631.16%至962.97万元，因坏账准备计提减少[9] 股权结构 - 徐团华家族合计持股53.35%，为公司实际控制人[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.4亿元人民币，同比下降20.47%[22] - 归属于上市公司股东的净利润5381.39万元人民币，同比下降58.95%[22] - 基本每股收益0.07元人民币，同比下降58.82%[22] - 加权平均净资产收益率1.6%，同比下降2.43个百分点[22] - 公司营业总收入19.4亿元同比下降20.47%[41] - 归属于上市公司所有者的净利润5381万元同比下降58.95%[35] - 利润总额6613万元同比下降58.22%[35] - 公司营业收入同比下降20.47%至19.40亿元，上年同期为24.39亿元[42] - 营业总收入同比下降20.5%至19.40亿元，较去年同期24.39亿元减少4.99亿元[138] - 净利润同比下降59.0%，从1.30亿元降至5346万元[139] - 基本每股收益同比下降58.8%，从0.17元降至0.07元[140] - 2022年上半年综合收益总额为3749.16万元人民币[173] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1971万元同比上升82.15%主要因汇兑损失增加[41] - 研发投入4805万元同比上升5.06%[41] - 营业总成本同比下降18.9%至18.83亿元，较去年同期23.21亿元减少4.35亿元[138] - 公司营业成本同比下降20.9%，从21.17亿元降至16.75亿元[139] - 研发费用同比增长5.1%，从4573万元增至4805万元[139] - 财务费用同比大幅增长82.1%，从1082万元增至1971万元[139] 各条业务线表现 - 汽车精细化学品业务收入同比下降20.30%至13.42亿元，占总收入比重稳定在69%左右[42][43] - 汽车销售与维修业务收入同比下降18.18%至5.20亿元，占比26.79%[43] 各地区表现 - 华南地区收入同比大幅下降57.38%至2.93亿元，占比从28.14%降至15.08%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5202.3万元人民币，同比上升334.72%[22] - 经营活动现金流量净额5202万元同比上升334.72%主要因收回客户货款增加[41] - 投资活动现金流量净额-7769万元同比下降761.55%主要因新增合伙企业投资[41] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长17.5%至28.52亿元[145] - 经营活动现金流量净额由负转正达5202万元[145] - 投资活动现金流出增长13.5%至1.52亿元[146] - 筹资活动现金流入增长25.1%至9.49亿元[146] - 期末现金及现金等价物余额下降36.9%至3.80亿元[146] - 母公司销售商品收到现金下降16.0%至8.56亿元[147] - 母公司投资活动现金流入下降79.9%至3205万元[147] - 母公司筹资活动现金流入增长16.0%至4.20亿元[148] - 母公司期末现金余额下降44.8%至1.51亿元[148] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金较上年末增长17.63%至4.44亿元，占总资产比例升至9.91%[47] - 应收账款较上年末下降16.82%至9.63亿元，占总资产比例降至21.49%[47] - 存货较上年末增长29.70%至10.28亿元，占总资产比例升至22.94%[47] - 短期借款较上年末增长26.10%至5.65亿元，占总资产比例升至12.62%[47] - 货币资金较期初增加17.6%，从3.77亿元增至4.44亿元[131] - 应收账款下降16.8%，从11.57亿元降至9.63亿元[131] - 存货增长29.7%，从7.92亿元增至10.28亿元[131] - 交易性金融资产减少18.2%，从3677万元降至3008万元[131] - 应收款项融资下降58.9%，从2.06亿元降至8443万元[131] - 其他流动资产下降52.5%，从2.27亿元降至1.08亿元[131] - 货币资金环比增长14.8%至1.90亿元，较期初1.65亿元增加0.25亿元[135] - 应收账款同比增长11.5%至5.74亿元，较去年同期5.15亿元增加0.59亿元[136] - 存货同比下降32.1%至1.56亿元，较去年同期2.30亿元减少0.74亿元[136] - 短期借款同比增长26.1%至5.65亿元，较去年同期4.48亿元增加1.17亿元[132] - 应付账款同比下降27.8%至3.13亿元，较去年同期4.33亿元减少1.20亿元[132] - 应交税费同比下降70.7%至0.21亿元，较去年同期0.72亿元减少0.51亿元[132] - 母公司短期借款同比增长11.6%至2.61亿元，较期初2.34亿元增加0.27亿元[136] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产33.78亿元人民币，较上年度末增长0.77%[22] - 归属于母公司所有者权益同比增长0.8%至33.78亿元，较期初33.52亿元增加0.26亿元[133] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为33.77亿元，较期初33.52亿元增长0.75%[157][150] - 公司未分配利润从期初15.24亿元增至期末15.78亿元，增长3.54%[157][150] - 其他综合收益本期增加336万元，期末余额为-75.4万元[154][157] - 所有者投入资本增加3132万元，主要用于其他权益工具投入[154] - 综合收益总额本期为5717万元，其中归属于母公司部分为5682万元[154] - 库存股本期减少35.3万元，期末余额为-258.9万元[157][154] - 少数股东权益从期初-40.1万元变为期末-75.4万元，减少88.03%[157][150] - 与2021年同期相比，所有者权益合计从31.90亿元增长至33.77亿元，增幅5.86%[159][157] - 盈余公积保持9499万元未发生变动[150][157] - 资本公积保持9.82亿元未发生变动[150][157] - 公司本年期初所有者权益合计为3,316,817,609.03元[164] - 公司本期综合收益总额为129,981,071.17元[160] - 公司所有者投入普通股增加资本1,500,000.00元[161] - 公司其他权益工具变动导致资本减少3,776,800.59元[161] - 母公司本年期初所有者权益合计为2,091,737,746.37元[167] - 母公司本期综合收益总额为463,388.03元[167] - 母公司其他项目导致所有者权益减少31,322,511.33元[167] - 母公司本期期末所有者权益合计为2,060,878,623.07元[169] - 公司期末所有者权益较期初减少约7.7%[164][167] - 母公司期末所有者权益较期初减少约1.5%[167][169] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为21.14亿元人民币[171] - 股本余额为7.543亿元人民币[171] - 资本公积余额为9.92亿元人民币[171] - 盈余公积余额为8915.67万元人民币[171] - 未分配利润余额为2.786亿元人民币[171] - 2022年上半年期末未分配利润增至3.161亿元人民币[175] - 2022年上半年期末所有者权益合计增至21.515亿元人民币[175] 其他损益和损失 - 非经常性损益项目金额78.49万元人民币，主要为政府补助189.46万元人民币[26][27] - 投资收益亏损229.74万元，占利润总额-3.47%[46] - 信用减值损失1031.88万元，占利润总额15.60%[46] - 投资收益从4268万元盈利转为亏损230万元[139] - 信用减值损失改善，从亏损475万元转为盈利1032万元[139] - 母公司取得投资收益大幅下降74.5%至2605万元[147] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降13.5%，从7.00亿元降至6.05亿元[142] - 母公司营业利润同比下降97.9%，从5015万元降至103万元[142] - 母公司净利润同比下降98.8%，从3749万元降至46万元[142] 投资和子公司表现 - 报告期投资额4,000万元，较上年同期6,100万元下降34.43%[51] - 主要子公司长春德联化工净利润138万元，上海德联化工净利润334万元[58] - 参股公司广州智造创业投资企业净亏损525万元[58] - 公司设立长春德联屿骏汽车销售服务公司进行战略布局[58] - 报告期无证券投资及衍生品投资[53][54] - 委托理财发生额为人民币1.0149亿元[106] - 委托理财未到期余额为人民币3349万元[106] 关联交易和财务资助 - 关联采购交易金额4913.7万元，占同类交易比例2.56%[84] - 关联销售交易金额213.79万元，占同类交易比例0.13%[84] - 关联交易总额5127.49万元，获批总额度16248万元[84] - 子公司长春德联向参股公司上海泰好提供财务资助1650万元，年利率4.75%[91] - 子公司对上海泰好950万元及600万元财务资助实施展期[91] - 子公司向上海泰好新增财务资助2000万元，年利率10%[92] - 子公司1650万元财务资助展期议案未获股东大会通过[93] - 上海泰好逾期未偿还800万元财务资助本息，欠款总额838万元[93] - 上海泰好其他股东对5200万元借款本息提供100%连带责任担保[94] - 子公司长春德联以债转股方式对参股公司上海泰好增资，将借款本金及利息共计人民币49,837,452.04元债权转为投资，认购新增注册资本人民币4,166,666.67元，剩余人民币45,670,785.37元计入资本公积[95] - 上海泰好第一期借款于2022年2月3日到期，未偿还本金800万元，未偿还利息38万元，尚未偿还本息共计838万元[95] 担保情况 - 公司对德中贸易（香港）有限公司提供担保额度3,469.25万元，担保期5年，未履行完毕[102] - 公司对德中贸易（香港）有限公司提供担保额度3,500万元，担保期2年，已履行完毕[102] - 公司对德中贸易（香港）有限公司提供担保额度7,081.7万元，担保期2年，已履行完毕[102] - 公司对佛山骏耀汽车销售服务有限公司提供担保额度2,000万元，担保期18个月，已履行完毕[102] - 公司对沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保额度6,000万元，实际担保金额2,774.17万元，担保期18个月，未履行完毕[102] - 公司对长春德联化工有限公司提供担保额度52,400万元，担保期1年，已履行完毕[102] - 公司对上海德联化工有限公司提供担保额度5,000万元，担保期1年，已履行完毕[102] - 公司对德中贸易（香港）有限公司提供担保额度7,781.64万元，担保期1年，已履行完毕[102] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为90,573.44千元[103] - 报告期末对子公司担保实际发生额合计为31,909.77千元[103] - 公司担保额度合计为134,765.42千元[103] - 德中贸易（香港）有限公司获担保额度22,675.45千元[103] - 佛山骏耀汽车销售服务有限公司获担保额度4,000千元[103] - 上海德联化工有限公司获担保额度20,000千元[103] - 上海德联新源汽车零部件有限公司获担保额度20,000千元[103] - 长春骏德汽车销售有限公司获担保额度6,000千元[103] - 沈阳德驰汽车销售有限公司获担保额度4,550千元[103] - 沈阳德联凯服务有限公司获担保额度4,950千元[103] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币1.2亿元[104] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币2.79亿元[104] - 报告期内公司担保实际发生额合计为人民币3190.977万元[104] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币1408.118万元[104] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.17%[104] 股份回购和股东情况 - 公司累计回购股份710.01万股占总股本0.94%[113] - 股份回购支付总金额为人民币3131.73万元[113] - 有限售条件股份减少108.75万股至3.04757亿股[112] - 公司控股股东徐团华持股37.12%，共279,970,936股，报告期内减持1,750,000股[118] - 徐庆芳持股13.45%，共101,450,336股，其中25,362,584股为无限售条件股份[118] - 徐咸大持股2.78%，共20,996,192股，与徐团华、徐庆芳为一致行动人，合计持股53.58%[118] - 公司回购专用账户持有7,100,100股，占总股本0.94%[118] 行业和市场数据 - 中国新能源汽车产销260万辆同比增长120%市场占有率21.6%[32] - 乘用车产销1043万辆同比增长6.0%[31] - 商用车产销170万辆同比下降41.2%[32] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司主要经营风险详见"管理层讨论与分析"第十部分[5] - 半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[65] - 原材料成本受国际原油价格波动影响，部分需进口[60] - 疫情可能导致生产基地停工或原材料供应中断[60] - 前五大客户销售收入占比约50%，存在客户集中度风险[59] 环境和社会责任 - 上海德联化工挥发性有机物核定排放总量为0.0246吨/年[68] - 公司2017年安装多元复合光氧吸附设备处理VOCs废气[68] - 2019年装置VOCs在线监测设备并与市局联网[68] - 废水监测频率：氨氮和化学需氧量每周1次 总氮总磷石油类悬浮物每月1次[69] - 废气监测频率：有组织每月1次 无组织每季度1次[69] - 噪声监测频率为每季度1次[69] - 2022年上半年向佛山市南海区慈善会捐赠120万元[73] - 向南海区上市促进会捐赠4万元用于贵州扶贫[74] - 向南海区狮山镇政府捐赠1000套防护服支持防疫[74] - 报告期内公司未发生环境问题行政处罚[69] 诉讼和或有事项 - 公司以原告身份诉讼涉案金额34.42万元，已撤诉且未形成预计负债[83] - 受限资产总额为1.5亿元，其中货币资金6,432万元（保证金及冻结），存货7,581万元（车辆质押），其他非流动金融资产959万元（保函质押）[50] 会计政策和合并范围 - 合并财务报表编制范围包括基于表决权或合同安排确定的子公司和结构化主体[188] - 合并程序统一子公司会计政策及会计期间并抵销内部往来交易和权益性投资项目[188] - 子公司少数股东权益和损益在合并资产负债表和利润表中单独列示[189] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[190] - 处置子公司股权时对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[191] - 分步处置股权至丧失控制权时前期处置价款与对应净资产份额差额先确认为其他综合收益[191] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与应享净资产份额差额调整资本公积或留存收益[192] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[193] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强且价值变动风险小的投资[195] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益并在处置境外经营时转入当期损益[197] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[198] - 以摊余成本计量的金融资产业务模式以收取合同现金流量为目标[198] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标[199] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[199] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值后续计量且变动计入当期损益[199] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[200] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定类型[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降19.47%至8.81亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降32.57%至3694.53万元[3] - 公司净利润同比下滑32.24%[12] - 营业总收入同比下降19.4%至8.8055亿元，对比上期10.9339亿元[17] - 净利润同比下降32.3%至3683.16万元，对比上期5435.23万元[19] - 基本每股收益下降28.57%至0.05元/股[3] - 基本每股收益同比下降28.6%至0.05元，对比上期0.07元[20] - 加权平均净资产收益率下降0.6个百分点至1.10%[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.8%至7.5514亿元，对比上期9.5318亿元[17] - 研发费用同比增长17.5%至2575.80万元，对比上期2192.81万元[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.26亿元，同比增长186.09%[3] - 经营活动现金流量净额改善至1.2618亿元，对比上期-1.4657亿元[21][23] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长24.7%至17.2194亿元[21] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-8256.21万元，同比减少556.22%[8] - 投资活动现金流量净额流出扩大至8256.21万元，对比上期-1258.14万元[23] - 期初现金及现金等价物余额为3.327亿元人民币[24] - 期末现金及现金等价物余额为4.215亿元人民币[24] - 期末现金及现金等价物较期初增长26.7%[24] 资产和负债变动 - 应收账款减少36.54%至7.35亿元，主要因收回上年末货款[7] - 预付款项增加65.45%至2.80亿元，因预付货款增加[7] - 货币资金期末余额为466,609,057.03元，较年初增加89,115,189.85元[14] - 应收账款期末余额为734,526,958.88元，较年初减少422,911,441.38元[15] - 存货期末余额为977,572,533.32元，较年初增加185,326,832.77元[15] - 短期借款期末余额为522,694,365.16元，较年初增加74,253,291.97元[15] - 归属于母公司所有者权益增长1.1%至33.8896亿元[17] 投资和收益相关 - 投资收益大幅下降133.83%至-674.96万元，因联营企业收益减少[8] - 对联营企业投资收益亏损674.96万元，对比上期盈利1994.90万元[17] - 信用减值损失转正至1739.92万元，同比增长336.33%[8] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,319名[10] - 徐团华持股比例为37.12%，持股数量为279,970,936股[10] - 徐庆芳持股比例为13.45%，持股数量为101,450,336股，其中质押23,000,000股[10] - 徐咸大持股比例为2.78%，持股数量为20,996,192股[10] - 徐团华、徐庆芳、徐咸大作为一致行动人合计持股53.36%[11] 其他重要事项 - 第一季度报告未经审计[25]