营业收入及利润情况 - 公司第一季度报告显示，营业收入为828,715,785.69元，同比下降14.00%[6] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-117,659,832.94元，同比下降2,345.86%[6] - 公司归属于母公司股东的净利润下滑主要是因为公司业绩下滑导致毛利率降低[19] 资产及所有者权益情况 - 公司总资产为11,963,702,897.68元，同比增长2.20%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,938,860,565.43元，同比下降2.89%[6] 应收款项情况 - 公司应收票据期末余额为3,439,906.89元，较期初余额/上年同期下降79.20%[9] - 公司应收款项融资期末余额为73,863,643.39元，较期初余额/上年同期增长202.47%[10] - 公司预付款项期末余额为280,818,779.61元，较期初余额/上年同期增长87.58%[11] 股东持股情况 - 公司境内自然人持股情况中，张维仰持股2.83%，鄧佑銜持股1.96%[23] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，广东省广晟控股集团有限公司持有人民币普通股200,968,294股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股200,096,887股[23] 资产负债情况 - 公司流动资产中，应收账款为964,173,070.58元，存货为757,373,693.26元[27] - 公司非流动资产中，固定资产为4,202,065,657.11元，无形资产为1,228,903,459.39元[27] - 公司流动负债中，短期借款为856,078,259.18元，应付账款为565,237,638.59元[27] - 公司非流动负债中，长期借款为3,082,165,797.62元，应付债券为499,888,505.12元[28] - 非流动负债合计为3,979,346,809.19人民币元，较上期增长15.02%[29] 现金流量情况 - 營業總收入为828,715,785.69人民币元，较上期下降13.98%[29] - 營業總成本为982,547,309.72人民币元，较上期增长0.92%[29] - 營業利潤为-146,257,061.53人民币元，较上期下降[30] - 淨利潤为-147,624,923.01人民币元，较上期下降[30] - 每股基本收益为-0.13人民币元，较上期下降[31] - 經營活動產生的現金流量为1,176,887,848.20人民币元，较上期增长12.61%[31] - 客户存款和同业存放款项净增加额为0元[32] - 現金及現金等價物淨增加額为15.82亿人民币，较去年同期增长51.8%[33]

公司业绩 - 公司2022年營業總收入为3,878,474人民幣千元，较2021年下降3.41%[4] - 公司2022年本公司權益持有人應佔淨利潤为-501,792人民幣千元[4] - 公司2022年全年營業收入約为38.78億元，同比下降3.41%[8] - 公司2022年本公司權益持有人淨虧損约为5.02億元[8] - 公司2022年危廢業務毛利率同比降低11.85百分比[8] - 公司2022年危廢收運總量同比下降约16.65%，工业廢物處理處置业务收入下降约28.92%[16] - 公司綜合毛利率為15.74%，同比下降11.74个百分点[23] - 公司实现归属于母公司权益持有人的净亏损约人民币5.02亿元[24] - 公司销售开支约人民币113,799,000元，占營業總收入的2.93%[25] - 公司的行政开支截至2022年12月31日止年度约为人民币439,603,000元，占營業總收益的11.33%[26] - 财务成本截至2022年12月31日止年度约为人民币176,741,000元，占營業總收益的4.56%[27] - 所得税开支截至2022年12月31日止年度约为人民币28,423,000元，所得税开支减少主要是因为稅前溢利下降[28] - 公司的流动负债净值约为人民币431,506,000元，包括现金及定期存款共约人民幣617,856,000元[29] - 公司的资产负债率为59.2%，流动负债约为人民幣3,458,429,000元，银行及其他贷款约为人民幣3,865,324,000元[30] 公司发展战略 - 公司未来发展将依然顺势而行，绿色低碳发展理念的转变对企业经营发展提出更高要求[10] - 公司将继续聚焦危废主业，加快企业转型升级，关注行业延伸发展机会，推进新兴产业及技术创新项目，以科技创新为引领，提升公司核心竞争力及发展效益[40] - 公司将加快雄风环保稀贵金属回收产能提升和技术升级，推进含铜、含锡等危废处置的有效协同，解决历史遗留包袱，优化资产结构，推进数字化转型，提升管理效能及盈利水平[41] - 公司将聚焦主业，提升精细化管理水平，向数字化、智能化转型以提高效率[43][43] - 公司持续加强污染物治理设施管理，提高员工合规操作意识，全面提升安全保障能力[44] - 公司将加强采购-生产-销售计划，加大产品销售力度，加快经营周转速度，减少库存积压[45] 公司治理与管理团队 - 蕭志雄先生是公司的独立非执行董事，具有丰富的会计和资本市场经验[53] - 郭素颐女士是公司的独立非执行董事，拥有法律背景和丰富的律师经验[54] - 余帆先生是公司的监事会主席，具有丰富的企业管理和监察经验[55] - 江萍女士是公司的监事，具有财务和审计背景[56] - 张好先生是公司的监事，负责监督公司的财务和纪检工作[57] - 莫明慧女士是公司的公司秘书，拥有丰富的商务和公司治理经验[59] - 余中民先生是公司的总裁，负责公司的管理和决策工作[60] - 王国伟先生是公司的常务副总裁，负责公司的日常运营和管理[61] - 王石先生是公司的副总裁，负责环保和工程方面的工作[62] - 宋卫斌先生是公司的副总裁兼财务负责人，具有财务和管理经验[63] 公司财务 - 本公司2020至2022年度以现金方式累计分配的利润金额满足章程规定[71] - 本公司成功发行了2022年度第一期超短期融资券，募集资金已全部到账[74] - 公司与广东安佳泰环保科技有限公司签订危险废物服务框架协议，委托处理危险废物[78] - 公司已支付仲裁裁决书所载款项，裁决为终局裁决[79] - 董事会已批准向特定对象最多发行263,780,130新A股，预计募资总额为不超过12亿元人民币[81] - 臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議已正式通过建议非公开发行A股及认购事项的决议案[82] - 公司与国际集团股份有限公司同意终止股东投资协议书以及注销合营企业，以聚焦主营业务[85] - 公司与广东省广晟财务有限公司签订了金融服务协议，提供存款服务、结算服务、信贷服务等[87] - 公司成功发行了2022年度第二期超短期融资券，募集资金已全部到账[90] - 公司与附属公司签订了廢物處理服務協議，涉及飞灰运输及处理服务[92] - 韶关东江与广晟财务签订授信协议，最多提供人民币2亿授信额度，为期一年[93] - 公司成功发行了2023年度第一期超短期融资券，募集资金已全部到账[94] - 公司收到中国证监会批复，核准非公开发行不超过263,780,130股新A股[96] - 公司拟申请注册发行新中期票据及新

分红与投资者关系管理 - 2022年度公司计划不进行利润分配、资本公积转增股本和送红利 [1] - 公司高度重视投资者关系管理，通过多渠道与投资者保持沟通 [1][2] 项目进展 - 揭阳大南海石化工业区绿色循环中心项目于2023年3月正式完工，数智化建设、危废处理改造及升级、江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目按计划推进 [2] 研发投入 - 2022年度研发投入为1.69亿元，占营业收入4.36%，较上年同期基本持平 [2] 业务情况 - 主营业务包括危险废物资源化利用及无害化处置、稀贵金属回收等，拥有危险废物经营资质超270万吨，其中资源化资质约110万吨、无害化资质约160万吨，可处理危险废物种类达44类 [2] - 2022年稀贵金属回收利用实现营收8.79亿元，同比增长22.66% [3] - 2022年度工业废物资源化业务占总营收比重为33.73% [5] - 下属四十余个项目，形成覆盖多地的核心产业布局，拥有65家分、子公司，分布于多个核心工业大省，2022年实施“以价换量”策略，拓展市场和客户，加大资源化产品销售力度 [4] 经营与业绩 - 2023年第一季度报告将于4月28日披露 [3][5] - 业绩基本由不超过10个重要子公司贡献，“去亏压规”工作正在有序推进 [4] 股价与市场 - 股票价格波动受宏观经济环境、市场行情等多重因素影响，公司生产经营正常 [3] 政策布局 - 在“碳达峰”“碳中和”政策引领下，公司将加快转型升级，推进新兴产业及技术创新项目前期工作，适时布局新项目 [3][6] 毛利率与成本 - 受工业减产、在线回收兴起、市场参与者增多、水泥窑协同处置能力扩张等因素影响，公司毛利率逐步降低 [3][4][7] - 公司着力推动降本增效，通过多种措施减少能源、原料消耗，降低生产成本 [5] 定增事项 - 定增项目已于2023年2月1日收到中国证监会批复，后续进展关注公司公告 [5] 产能利用率 - 公司资质总量超270万吨，不考虑物化资质，剩余资质约200万吨，总体资质利用率约40%，新增产能用于补强业务短板、优化资质结构 [5] 下游市场需求 - “十四五”以来，危废处理行业持续快速发展，随着经济复苏和工业化进程，固废、危废产生量有望回升增长，高端制造等行业将释放危险废物市场潜力 [6] 商誉减值 - 2022年度采用市场法、收益法等评估涉及商誉的资产组可收回金额，进行商誉减值测试并计提减值，未来按规定进行测试确定是否计提 [7] 危废处置供求 - 受工业减产等影响，危废源头减量，市场参与者增多和水泥窑协同处置能力扩张使行业供求关系失衡，多地生态环境部门发布审慎投资建议，预计将缓解供需矛盾 [7]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-23 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 公司董事长谭侃先生，执行董事、总裁余中民先生，独立董事郭素颐女士，副总裁兼财 务负责人宋卫斌先生，董事会秘书李泽华先生。 东江环保股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告及摘要已经公司第七届董事会 第二十九次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，2022 年度报告、摘要以及其他相关 文件已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，2022 年度报告摘要刊 登于同日的《证券时报》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办东江环保股份有 限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，具体情况如下： 一、召开时间、地点和 ...

参会信息 - 现场参会单位有山东国惠投资控股集团有限公司、国信证券股份有限公司等多家公司 [1] - 线上参会单位有大成基金管理有限公司、广东塔牌创业投资管理有限公司等多家公司 [1] - 活动时间为2023年4月4日下午16:00 - 17:30，地点为公司总部11楼会议室及线上 [2] 公司介绍 - 董事会秘书李泽华对公司基本情况、主要业务、行业情况、定增项目等进行简要介绍 [3] 问答环节 行业监管与发展 - 国家对危废行业全程严格监管不会改变，新型工业制造4.0发展使行业仍具增长潜力 [3] - 近年来危废处理处置行业高速发展，2017年建设、2020年前后投产的项目受上游减产冲击，后续经济恢复预计行业整合模式将频繁出现，上游产废量将回升，新应用带来发展机会 [3] 技术发展方向 - 危废处置技术将朝资源化方向发展，填埋资源稀缺使废物走向资源化，单纯无害化企业生命力有限，东江环保收购雄风环保及尝试转窑技术进行工艺技改升级以实现资源化利用 [4] 业绩与价格 - 2022年上游开工减少，危废收运量同比少16%，价格战加剧致毛利率下滑11%，2023年3月产废量开始恢复，预计二、三季度回升幅度加大，价格将提升 [4] - 毛利率会缓慢回升，具体取决于收到的量和价格议价能力，行业有合理毛利水平，公司在成本控制方面有优势 [4][5] 产能利用率与项目 - 东江环保资质总量超270万吨，不考虑物化资质剩余约200万吨，资质利用率一般在40%左右 [5] - 定增的揭阳大南海项目是刚性填埋场，年处理能力达5万吨，预计4月取得危废资质，对利润有积极贡献；荆州污水处理厂项目是BOT项目，水处理业务稳定，能持续贡献收益 [5] 区域与市场机会 - 全国工业结构进行园区整理，关注西部发展政策可能有产业转移趋势，老园区改造扩展，产业园区以打造“无废园区”为目标，会出现新增长空间 [5] 成本控制 - 公司期间费用整体合理，管理费用因雄风环保并表增加，财务费用因增加带息负债增加，目标是通过优化工艺、技术改造、以废制废、人员精简等手段降低可变成本和费用 [6] 战略规划 - 做精做强现有工业危废行业，提升核心竞争力，保持行业龙头地位 [6] - 做大第二个增长极，围绕金属回收利用，特别是稀贵金属和能源金属综合回收，做技术储备和论证，力争项目落地 [6] - 作为国有企业，围绕城市生态环境、新固废、水污染治理等需求服务城市 [6] 市场开拓策略 - 过去工业企业暂存废物是存量，制造业复苏预计产废量增长，中小制造企业复苏带来高毛利业务增量，公司将发挥市场规模优势，抢占市场份额和提升产能利用率，若上游产废量和价逐步提升，今年业绩将回归合理利润水平 [6][7]

公司治理与管理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 公司负责人谭侃、主管会计工作负责人宋卫斌及会计机构负责人（会计主管人员）毛德斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险[2] - 公司面临行业竞争、安全生产等风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望——可能面对的风险因素和应对措施”[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[4] - 在其他证券市场公布的年度报告[4] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所和深圳证监局有关规范性文件的要求，持续完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作[63] - 公司治理结构完整、健全、清晰，整体运作规范，独立性强，信息披露合规，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求[63] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求[64] - 2022年，公司董事会共召开12次会议，审议并通过了有关定期报告、非公开发行A股股票预案、人事任免等重大议案[64] - 公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求[64] - 2022年，公司监事会共召开6次会议，审议并通过了有关定期报告、续聘会计师事务所、人事任免等重大议案[64] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[66] - 公司主营工业废物处理业务，拥有独立完整的业务和自主经营能力，不存在依赖控股股东和实际控制人及其控制的企业的情况[67] - 公司董事、监事、总裁、副总裁及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东干涉公司人事任免的情况[68] - 公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及各项资质、商标、专利等资产的所有权或者使用权，资产产权界定清晰[68] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情形[68] - 公司2022年度报告涵盖了董事、监事和高级管理人员的任职情况和变动[71][72] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[72] - 公司现任董事、监事、高级管理人员变动情况包括余中民被选举为董事，余帆被选举为监事，黄海平离任监事，王国伟被聘任为常务副总裁[72] - 谭侃现任东江环保股份有限公司党委书记、董事长、执行董事[72] - 余中民现任东江环保股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁[72] - 林培锋现任东江环保股份有限公司党委副书记、执行董事、工会主席[73] - 唐毅现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事，东江环保股份有限公司非执行董事[74] - 单晓敏现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员，兼任江苏苏汇资产管理有限公司副董事长、东江环保股份有限公司董事[74] - 晋永甫现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、金融投资事业部党总支书记、总监，兼任东江环保股份有限公司董事[74] - 李金惠现任东江环保股份有限公司独立董事，兼任中建环能科技股份有限公司和江西格林循环产业股份有限公司独立董事[74] - 公司现任独立董事郭素颐女士，1978年9月生，本科学历，现任广东金轮律师事务所高级合伙人、广州仲裁委员会仲裁员[75] - 公司现任监事会主席余帆先生，1979年2月生，硕士研究生学历，曾任广东省红岭集团有限公司团委书记、纪委副书记等职[75] - 公司现任监事江萍女士，1990年7月生，本科学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师，曾任广东省电子信息产业集团有限公司计划财务部助理员[75] - 公司现任监事张好先生，1990年4月出生，大专学历，曾任深圳市东江恺达运输有限公司全盘会计[75] - 公司现任常务副总裁王国伟先生，1985年12月出生，本科学历，曾任广东省广晟资产管理有限公司、广东省广晟控股集团有限公司等职务[75] - 公司现任副总裁王石先生，1968年11月生，本科学历，高级工程师，注册环评工程师，曾任中冶集团长沙冶金设计研究总院高级工程师[75] - 公司现任副总裁兼财务负责人宋卫斌先生，1964年11月生，大专学历，注册会计师，曾任江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部副总经理[75] - 公司现任董事会秘书李泽华先生，1985年10月生，研究生学历，已获得法律职业资格证书、上市公司董事会秘书资格证书[76] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[79] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为656.23万元[83] - 董事长谭侃税前报酬总额为78.65万元，不在公司关联方获取报酬[83] - 董事、总裁余中民税前报酬总额为56.12万元，不在公司关联方获取报酬[83] - 董事林培锋税前报酬总额为82.49万元，不在公司关联方获取报酬[83] - 常务副总裁王国伟税前报酬总额为44.47万元，在公司关联方获取报酬[83] - 副总裁宋卫斌税前报酬总额为69.5万元，不在公司关联方获取报酬[83] - 副总裁王石税前报酬总额为79.91万元，不在公司关联方获取报酬[83] - 董事会秘书、总法律顾问李泽华税前报酬总额为88.96万元，不在公司关联方获取报酬[83] - 监事会主席余帆税前报酬总额为66.62万元，不在公司关联方获取报酬[83] - 监事张好税前报酬总额为30.06万元，不在公司关联方获取报酬[83] - 公司2022年第一季度报告的议案[90] - 公司2022年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案[90] - 公司2022年第三季度报告的议案[90] - 董事长及高级管理人员2021年度绩效考核及薪酬清算的议案[90] - 聘任公司常务副总裁的议案[92] - 制定公司“十四五”发展规划的议案[93] - 公司新增或修订了47项规章制度[102] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年03月30日[103] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[105] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[107] - 公司下属企业均按要求及时足额缴纳环保税，无欠缴情况[108] - 公司未发现内部控制重大缺陷[103] - 公司董事会已按时完成换届选举[105] - 公司内部控制制度得到有效执行[102] 财务表现 - 报告期指2022年1月1日－2022年12月31日[6] - 2022年营业收入为3,878,473,960.06元，同比下降3.41%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-501,792,630.21元，同比下降412.17%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-547,229,213.88元，同比下降453.81%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为283,536,530.66元，同比下降27.48%[9] - 2022年末总资产为11,705,964,207.73元，同比下降0.91%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4,055,873,748.97元，同比下降11.92%[9] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为963,644,836.52元、1,069,814,915.01元、814,873,901.83元和1,030,140,306.70元[12] - 2022年非经常性损益项目合计为45,436,583.67元[13] - 2022年营业收入扣除金额为29,277,951.49元，扣除后金额为3,849,196,008.57元[10] - 公司2022年扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[10] - 公司2022年全年危废收运总量同比下降约16.65%[20] - 资源化业务收入13.08亿元，同比下降16.41%；无害化业务收入12.17亿元，同比下降28.92%[20] - 焚烧类收运价格平均跌幅超15%，包年客户收运价格平均跌幅超15%，多个省份资源化含金属废液收运折率上浮5%以上[20] - 稀贵金属业务全年实现营收约8.79亿元，净利润约4,083万元[20] - 公司全年实现营业收入38.78亿元，同比下降3.41%；归母净利润约为-5.02亿元，扣非归母净利润约为-5.47亿元[20] - 公司2022年营业收入为38.78亿元，同比下降3.41%[23] - 工业废物资源化利用收入为13.08亿元，同比下降16.41%[23] - 工业废物处理处置收入为12.17亿元，同比下降28.92%[23] - 稀贵金属回收利用收入为8.79亿元，同比增长342.54%[23] - 公司危废经营许可资质已超270万吨/年，产能优势进一步提升[21] - 公司全年研发投入为1.69亿元，较上年同期基本持平[22] - 非公开发行项目拟募集资金12亿元，投向多个项目[21] - 报告期内合计发行超短期融资券10亿元，发行利率最低为2.3%[22] - 全年融资成本率为3.68%，同比下降22个BP[22] - 新增授权专利121件，授权专利累计达602件[22] - 市政废物处理收入为166,917,253.65元，占总收入的5.11%，同比下降0.14%[26] - 再生能源利用收入为42,888,813.35元，占总收入的1.31%，同比下降4.30%[26] - 环境工程及服务收入为80,314,643.09元，占总收入的2.46%，同比下降10.95%[26] - 电子废弃物拆解收入为153,174,377.36元，占总收入的4.69%，同比增长17.12%[26] - 前五名客户合计销售金额为837,006,026.44元，占年度销售总额的21.58%[27] - 前五名供应商合计采购金额为463,537,589.30元，占年度采购总额的15.31%[28] - 销售费用为113,798,514.85元，同比增长4.04%[28] - 管理费用为438,933,743.90元，同比增长8.07%[28] - 财务费用为164,529,249.90元，同比增长36.51%，主要是报告期带息负债总额较上年同期增加所致[28] - 研发费用为162,828,290.35元，同比下降0.28%[29] - 公司完成了4项危险废液资源化与深度处理技术的研究项目[39] - 公司研发人员数量从567人增加到587人，增长3.53%[43] - 公司研发投入金额为169,258,798.10元，较上年减少1.20%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额为283,536,530.66元，较上年下降27.48%[44] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-555,327,901.21元，较上年下降58.34%[44] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为366,811,904.70元，较上年下降54.70%[44] - 公司现金及现金等价物净增加额为96,431,125.89元，较上年增长172.97%[44] - 公司货币资金为622,716,432.60元，占总资产比例为5.32%[48] - 公司长期借款为2,577,061,794.78元，占总资产比例为22.01%[48] - 公司投资性房地产期末数为518,285,328.05元，本期公允价值变动损益为4,802,532.46元[49] - 报告期投资额为599,887,520.52元，较上年同期减少55.60%[52] - 珠海市绿色工业服务中心项目累计实际投入450,707,670.56元，进度为89.32%[52] - 揭阳大南海石化工业区危险废物焚烧及物化综合处理项目累计实际投入310,270,695.88元，进度为93.00%[52] - 韶关危险废物处理处置中心项目累计实际投入432,485,698.34元，进度为95.91%[53] - 佛山工业固体废弃物综合利用及处置项目累计实际投入361,829,413.59元，进度为98.00%[53] - 绵阳工业固废处置中心项目累计实际投入349,838,123.89元，进度为100.00%[53] - 危险废物处理回转窑焚烧处置项目累计实际投入79,080,065.13元，进度为100.00%[53] - 湖北天银（合并）公司总资产为446,909,670.62元，净资产为-171,139,673.95元，营业收入为30,732,134.88元，净利润为-56,632,714.15元[57] - 公司

收入和利润（同比环比） - 公司收益从2021年的40.1523亿元下降至2022年的38.78474亿元，同比下降3.4%[12] - 公司2022年总营业收入为3,878,474千元人民币，较2021年4,015,230千元下降3.4%[74] - 全年营业收入约人民币38.78亿元，同比下降3.41%[171][173] - 2022年公司净亏损为5.68694亿元人民币，相比2021年净利润1.55842亿元，盈利能力大幅恶化[12] - 归属于母公司权益持有人的净亏损为501,792千元人民币，较2021年盈利160,745千元转亏[83] - 公司权益持有人净亏损约人民币5.02亿元[171] - 稀贵金属回收业务收入大幅增长至879,007千元人民币，较2021年198,628千元增长342.4%[74] - 工业废物处理处置业务收入下降至1,216,925千元人民币，较2021年1,712,164千元下降28.9%[74] - 工业废物资源化业务收入约人民币13.08亿元，同比下降16.41%[171][173] - 工业废物处理处置业务收入约人民币12.17亿元，同比下降28.92%[171][173] - 稀贵金属回收业务（雄风环保）营收约人民币8.79亿元，净利润约人民币4,083万元[171] - 政府补贴收入为27,148千元人民币，较2021年28,971千元下降6.3%[74] - 递延政府补助摊销大幅增加至25,063千元人民币，较2021年11,646千元增长115.1%[74][75] - 汇兑收益净额为528千元，而2021年为亏损395千元[153] - 每股基本亏损为501,792千元，而2021年为盈利160,745千元[155] 成本和费用（同比环比） - 毛利从2021年的11.03577亿元大幅下降至2022年的6.10382亿元，降幅达44.7%[12] - 销售成本增长至2,099,263千元，同比增长28.5%[153] - 员工成本总额增加至761,078千元，同比增长11.6%[153] - 销售开支占营业总收入比例升至2.93%，金额为113,799千元人民币[88] - 研发开支为162,828千元，同比下降0.3%[153] - 公司全年研发投入约为人民币1.69亿元，与上年同期基本持平[195] - 行政开支约人民币4.396亿元，占营业总收益11.33%[183] - 财务成本约为人民币1.767亿元，占营业总收益4.56%[197] - 财务成本较上年增加约人民币4173万元[197] - 商誉减值亏损大幅增加至197,349千元，同比增长254.2%[153] - 公司综合毛利率为15.74%，较上年下降11.74个百分点[196] - 危废业务毛利率同比减少11.85个百分点[171] - 焚烧类收运价格平均跌幅超15%，包年客户收运价格平均跌幅超15%[171] 各条业务线表现 - 工业废物资源化利用分部收益为1,388,261千元人民币，成本为1,125,211千元人民币[45] - 工业废物处理处置分部收益为1,216,925千元人民币，成本为921,597千元人民币[45] - 稀贵金属回收利用分部收益为158,447千元人民币，成本为166,917千元人民币[45] - 市政废物处理处置分部收益为38,885千元人民币，成本为42,889千元人民币[45] - 再生能源利用分部收益为88,484千元人民币，成本为80,315千元人民币[45] - 环境工程及服务分部收益为29,278千元人民币，成本为10,423千元人民币[45] - 其他及家电拆解分部收益为158,764千元人民币，成本为153,174千元人民币[45] - 公司资源化业务主要产品为铜盐及含镍铁锡等金属产品[98] - 公司稀贵金属业务主要产品为金银铂钯等稀贵金属[98] - 公司产品价格参照金属交易所现货价格受金属价格波动影响[98] - 危废收运总量同比下降16.65%[171] 管理层讨论和指引 - 公司计划非公开发行不超过263,780,130股新A股[42] - 非公开发行新A股预计最高筹集资金约人民币1,200,000,000元[42] - 公司持续推进非公开发行A股工作为发展募集资金[96][110] - 广晟集团认购非公开发行A股金额不超过人民币3.5亿元，占发行总规模不低于25.72%[125] - 公司获核准非公开发行不超过26378.013万股新A股[140] - 建议注册发行新中期票据及新超短期融资券已获股东大会通过[131] - 公司获准注册发行规模不超过人民币15亿元的超短期融资券[199] - 公司于2022年9月29日成功发行超短期融资券募集资金并于9月30日到账[107] - 公司于2023年1月19日成功发行超短期融资券募集资金并于当日到账[109] - 公司于2023年2月1日获中国证监会核准非公开发行股票批复[110] - 临时股东大会于2022年7月12日通过非公开发行A股决议案[104] - 公司无重大或有负债[133] - 公司无特定外汇风险对冲，部分业务以外币计值[132] - 公司新增授权专利121件，累计授权专利达602件[195] 其他重要内容 - 公司流动负债超出流动资产约人民币431,506,000元[33] - 公司现金及定期存款约为人民币617,856,000元[33] - 公司未动用银行融资约为人民币6,465,844,000元[33] - 现金及定期存款约人民币6.179亿元[185] - 计息借款从2021年的11.73418亿元激增至2022年的25.77062亿元，增幅达119.6%[7] - 银行及其他贷款增至3,865,324千元人民币，较2021年增长15.0%[86] - 全年融资成本率3.68%，同比下降22个基点[82] - 应付债券从2021年的10.99387亿元下降至2022年的4.99813亿元，降幅达54.5%[7] - 净资产从2021年的54.47795亿元下降至2022年的47.76476亿元，减少12.3%[7] - 资产负债率升至59.2%，总负债达6,929,486千元人民币，较2021年增长8.9%[86] - 公司总资产为11,705,962千元人民币[53] - 公司总负债为6,929,486千元人民币[53] - 现金及现金等价物从2021年的5.50421亿元增至2022年的6.22716亿元，增长13.1%[13] - 存货从2021年的5.50902亿元增至2022年的6.49715亿元，增长17.9%[13] - 贸易应收款项及合同资产从2021年的12.77855亿元略降至2022年的12.52709亿元[13] - 贸易应收款项及合同资产总额为1,252,709千元，同比下降2.0%[157] - 应付税款为28,423千元，同比下降20.3%[154] - 贸易应付款项中90天内账期金额为491,370千元，同比下降9.1%[169] - 公司报告分部税前亏损为535,246千元人民币[45] - 公司拥有A股679,129,602股和H股200,137,500股，总股本为8.79267亿元[8] - 公司2022年录得亏损未支付末期股息（2021年：每股普通股人民币0.055元）[99] - 2022年末期股息为零，而2021年为每股0.055元[165] - 公司支付债务抵销后的损害赔偿款人民币约2773.3万元[124] - 韶关东江获广晟财务授信人民币2亿元，期限一年[138] - 公司成立联营公司揭阳市广业能源环保有限公司，持有13%权益，投资支出约人民币1288.4万元[143] - 公司出售联营公司江苏苏全固体废物处置有限公司31%权益，转让款约人民币4060万元[149] - 资本承诺总额为人民币30385.2万元，其中大额发包合同23701.4万元，购建长期资产承诺3771.7万元，对联营企业股权投资承诺2921.2万元[134] - 公司于2022年4月7日与安佳泰订立危险废弃物服务框架协议[101]

公司情况 - 公司立足于工业和市政废物的资源化与无害化处理，配套发展环境工程及服务等增值业务，延伸至废旧电器拆解与回收领域，业务覆盖珠三角、长三角及中、西部地区，未来两年加大无害化处置业务拓展，采用内生式增长和外延式扩张结合的发展模式 [2] - 2014年，工业废物无害化处理业务毛利率约58%，工业废物资源化业务毛利率约30%，市政废物处理业务毛利率约16%，再生能源及CDM业务毛利率约28%，电子废弃物拆解业务毛利率约16%，环境工程及服务毛利率约25% [3] - 2015年非公开发行A股融资金额约23亿，用于江西固废中心项目、沙井处理基地扩改建项目、惠州东江技改项目、补充流动资金及偿还银行贷款 [3] - 公司客户覆盖电子、电镀、机械制造、化工、能源、制药等行业，服务客户近2万家 [3] - 金属价格下跌10%以内对公司影响不大，公司抵御金属价格波动风险能力将进一步加强 [3] - 公司已实施三年期股权激励计划，对象主要为核心骨干 [4] 行业情况 - 工业固体废物处理行业未来发展空间大，处理设施建设不能满足需求，且迎来政策利好，政府监管趋严 [4] - 公司工业废物项目获取土地、环评前期等手续耗时较长，一般需1 - 3年 [4] - 2013年两高司法解释出台，非法倾倒、排放、处置危险废物达到3吨以上，将被追究刑事责任 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员共20余人，包括紫金港资本、嘉实基金等 [2] - 时间为2014年8月21日上午10:00 - 11:00 [2] - 地点在公司总部 [2] - 上市公司接待人员为公司副总裁及董事会秘书王恬 [2] 公司区域布局规划 - 广东省是深耕市场，未来重点配置焚烧填埋等无害化处置产能，着眼珠海、肇庆等地级市处理规划 [2] - 长三角地区竞争趋于理性，公司已有的3个点分别是沿海固废、嘉兴德达以及昆山基地，将以收购方式获取更多项目 [2] - 福建省通过入主厦门绿洲布局全省，依托现有项目拓展 [2] - 江西省拟中标危废处置中心项目，规模8.1万吨/年 [2][3] - 其他省份如湖北、河北、内蒙等地均有一定布局和规划 [3] 江西省危废处置中心项目情况 - 建设规模为危险废物处理处置规模8.1万吨/年，设施包括焚烧、填埋、物化、综合利用等 [3] - 特许经营期限为25年，具有全省独占性优势 [3] - 计划建设工期为场址具备合法动工条件起2年时间，预计2016 - 2017年建成并投产 [3] - 预计规模、价格以及盈利能力与广东省危废示范中心相近 [3] 江门HW08废矿物油处置情况 - 广东省拥有100多万吨废矿物油处置资质，公司配置该种处置能力是为解决客户综合需求 [3] 公司盈利模式及稳定性 - 凭借完善的资质种类（49大类危废资质中的46大类）为产废企业提供全面综合废物处置服务，配套提供工程环保设施建设和运营服务及增值性服务，在广东省有接近1万家客户 [3] - 工业危废处置受市场经济波动有一定影响，但公司抗风险能力逐步增强，长期来看综合业务受市场因素影响较小 [3]

公司战略与市场定位 - 公司致力于成为环保危废行业规模最大、资质最全、运营最规范的龙头企业 [4] - 公司通过收并购等方式在全国范围内布局，已在广东、江西、江苏、浙江、湖北、福建、新疆、河北等地建立业务 [3] - 广东省市场份额约占50%到60%，江西省市场份额预计达到70%-80% [3] - 公司积极介入市政领域，提供综合环保服务，以弥补工业固废周期性下降的影响 [5] 业务发展与技术优势 - 公司通过引进美国、韩国、马来西亚等境外先进技术，对危废处理设施进行提标升级 [4] - 污水通过湿地技术改造后可达到地表水3类、4类（即饮用水级别） [4] - 无害化营业收入占比从去年18%提升至目前25%，毛利占比提升至45% [5] - 资源化营业收入占比从去年51%调整至目前32% [6] 政策与行业环境 - 新《环保法》和两高司法解释出台后，危废处理需求快速提高，市场供不应求 [3] - 中共中央政治局审议通过《生态文明体制改革总体方案》，预计环境监管将进一步升级 [3] - 危废处理行业标准提升和监管加严将成为决定企业成长空间的关键因素 [4] 财务与资本运作 - A股定增项目已上报证监会，2015年7月2日获得受理并进入审核阶段 [5] - 公司通过开源节流、加强成本控制、费用节约等方式应对财务费用和人工成本的上升 [6] - 东江汇圆小额贷款公司已对外发放贷款1.58亿，未来可扩大规模至9亿 [7] 人才培养与组织建设 - 公司积极承担为危废行业培养专业人才的责任，已形成基层-中层-高层的人才梯队 [5] - 人才战略与公司的快速发展形成良性结合 [5]