分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括东吴证券、恒生前海基金等多家机构 [2] - 活动时间为2022年8月23日上午10：00 - 11：00 [2] - 活动地点在兴业科技办公楼 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴美莉 [2] 分组2：公司经营情况 - 2022年上半年受疫情影响，消费市场3、4月冲击大，5月开始回升，公司产品销量同比下降 [2] - 报告期内公司实现营业收入7.41亿元，同比下降7.84% [3] - 归属于上市公司股东净利润5,130.39万元，同比下降55.64% [3] - 上半年产能利用率下降，原因是疫情影响消费市场和下游采购淡季，鞋包带用皮革销量下降 [3] 分组3：股权收购与业务拓展 - 公司以股权收购和增资方式获得宏兴汽车皮革56%股权，实现控股 [2] - 借助宏兴汽车皮革渠道切入汽车内饰用皮革领域 [3] 分组4：宏兴汽车皮革情况 - 主要客户有蔚来汽车、理想汽车、金康问界汽车、合众哪吒汽车、吉利汽车等 [3] - 竞争优势包括进入知名汽车主机厂供应商体系，有先发优势和丰富客户资源；研发能力强，专注特定技术研发；涵盖全流程工序，保证产品和供应稳定 [3] 分组5：行业相关 - 其他制革厂转入汽车内饰用皮革，前期需三到五年获得汽车主机厂认证 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华西证券、摩根士丹利华鑫基金等多家机构 [1] - 活动时间为2022年8月22日下午20：00 - 21：30 [1] - 活动地点在兴业科技办公楼 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴美莉 [1] 行业与公司经营情况 - 2022年上半年国内消费市场受疫情冲击，3、4月影响较大，5月开始回升 [1] - 公司处于消费品上游，上半年产品销量同比下降 [1] - 报告期内公司实现营业收入7.41亿元，同比下降7.84%，归属于上市公司股东净利润5,130.39万元，同比下降55.64% [3] 股权收购与业务拓展 - 公司以股权收购和增资方式获得宏兴汽车皮革56%股权，实现控股 [1] - 借助宏兴汽车皮革渠道切入汽车内饰用皮革领域 [1] - 宏兴汽车皮革主要客户为国内新能源汽车头部品牌，6月纳入合并报表，报告期内对业绩贡献有限 [3] 业务相关问答 收入下降原因 - 上半年受疫情和下游采购淡季影响，鞋包带用皮革销量下降致收入同比降低 [3] 鞋包带皮革销售情况 - 对品牌直销客户以产品等切入合作，构建稳定关系成一站式服务商 [3] - 在网络品牌代工集中区域通过区域独家经销整合订单挖掘潜力 [3] - 上半年下游客户销售集中度提升 [3] 宏兴汽车皮革淡旺季 - 一般一季度因春节为淡季，今年上半年受春节和疫情影响，4月上海疫情致交付量受限，下半年随整车厂交付量恢复销量将提升 [3] 控股宏兴汽车皮革后的改变 - 管理团队稳定，公司从资金等方面支持，内部管理和精益生产改善，产能上升成本下降，净利润率改善 [4] 宏兴汽车皮革客户 - 已与蔚来、理想、金康问界、合众哪吒、吉利等汽车品牌建立合作关系 [4] 二层皮业务情况 - 全资子公司瑞森皮革与合作方设立宝泰皮革，从事二层皮深加工，产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括长江证券、成泉资本等多家机构 [1] - 活动时间为2022年8月23日下午15：00 - 16：00 [1] - 活动地点在兴业科技办公楼 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴美莉 [1] 行业与公司经营情况 - 2022年上半年国内新冠疫情多地频发，3、4月消费市场受冲击大，5月开始回升 [1] - 公司处于消费品上游，受疫情和下游采购季节性影响，上半年产品销量同比下降 [1] - 报告期内公司实现营业收入7.41亿元，同比下降7.84% [3] - 归属于上市公司股东净利润5,130.39万元，同比下降55.64% [3] 公司股权与业务拓展 - 公司以股权收购和增资方式获得宏兴汽车皮革56%股权，实现控股 [3] - 借助宏兴汽车皮革渠道切入汽车内饰用皮革领域 [3] - 宏兴汽车皮革6月开始纳入公司合并报表，报告期内对业绩贡献有限 [3] 公司产品与市场问题及应对 - 上半年鞋包带用皮革销量因疫情和采购淡季下降 [3] - 公司进行产品结构和客户结构优化，事业部制改革，加强研发，拓展新领域，丰富产品种类 [3] - 下游客户集中度提升，合作关系更稳固 [3] 宏兴汽车皮革情况 - 客户包括蔚来、理想、金康问界、合众哪吒、吉利等汽车品牌 [3] - 竞争优势：进入知名汽车主机厂供应体系，有先发优势和丰富客户资源 [3][4] - 研发能力强，专注无铬鞣制革和全植鞣制革等技术研发 [4] - 涵盖全流程工序，保证产品质量和供应稳定 [4]

参与单位 - 参与单位包括中信建投、恒生前海基金管理有限公司等多家机构 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话交流会 [2] - 时间为2022年10月25日上午11：00 - 11：50 [3] - 地点在兴业科技办公楼 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴美莉 [3] 公司业绩情况 - 第三季度实现收入65,889万元，同比增长52.84% [4] - 实现归属上市公司股东净利润8,034.61万，同比增长30.76% [4] 业务情况 原有皮革业务 - 第三季度原有皮革业务收入和利润均实现增长 [4] - 今年1 - 9月份，国内销售占比超90%，海外销售占比不到10%，外销订单受国际形势影响，但对公司影响有限 [4] 宏兴汽车皮革业务 - 是国内多家新能源汽车品牌的真皮材料核心供应商，与蔚来、理想等多家品牌建立稳固合作关系 [4] - 2022年1 - 9月国内新能源汽车销量增长迅速，带动汽车皮革订单需求上升，在手订单充裕 [4] - 现有客户订单稳定，在稳步扩产保障现有客户稳定的基础上，新客户拓展稳步推进 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002674，证券简称为兴业科技 [1] - 公司全称为兴业皮革科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话交流会 [2] - 参与单位包括开源证券、华夏基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2022 年 10 月 25 日下午 15：00 - 15：40，地点在兴业科技办公楼 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴美莉 [2] 公司业绩情况 - 第三季度实现收入 65,889 万元，同比增长 52.84% [2] - 实现归属上市公司股东净利润 8,034.61 万，同比增长 30.76% [2] 业务相关情况 原有皮革业务 - 第三季度原有皮革业务收入和利润均实现增长 [2] 原料皮成本 - 之前高单价的原料皮库存基本消化，三、四季度原料皮结转成本下降，回到目前市场水平 [3] 宏兴汽车皮革业务 - 是国内多家新能源汽车品牌的真皮材料核心供应商，与蔚来、理想等多家新能源汽车品牌建立稳固合作关系 [3] - 2022 年 1 - 9 月国内新能源汽车销量增长迅速，渗透率逐月提高，下游客户整体销量向好，带动汽车皮革订单需求上升，在手订单充裕 [3]

公司整体业绩 - 2022年第三季度实现收入65,889万元，同比增长，归属上市公司股东净利润8,034.61万元，同比增长30.76% [2] 原有皮革业务 - 第三季度原有皮革业务收入和利润均实现增长 [2] 宏兴汽车皮革情况 经营情况 - 第三季度首次完整季度并表，经营情况基本符合公司预期 [2] - 第三季度毛利率对比去年同期显著增长 [2] 产能情况 - 目前按计划逐步扩产，产量逐月增加，第四季度将在第三季度产量基础上进一步提升 [2] 订单情况 - 是国内多家新能源汽车品牌真皮材料核心供应商，与蔚来、理想、金康赛力斯、合众等建立稳固合作关系 [3] - 2022年1 - 9月国内新能源汽车销量增长迅速，渗透率逐月提高，下游客户整体销量向好带动订单需求上升，在手订单充裕 [3] 公司对宏兴汽车皮革的赋能 产能协同 - 鞋面皮革和汽车皮革生产设备可共用，公司可帮助宏兴汽车皮革进行加工 [3] 原材料协同 - 公司和宏兴汽车皮革可在原料皮方面进行整合 [3] 资金支持 - 为宏兴汽车皮革提供资金支持，协助其向银行申请授信 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入6.5989亿元，同比增长52.84%[5] - 年初至报告期末营业收入14.0057亿元，同比增长13.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8034.61万元，同比增长30.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.3174亿元，同比下降25.71%[5] - 营业收入从12.35亿元增至14.01亿元，同比增长13.4%[35] - 净利润从1.77亿元降至1.41亿元，同比下降20.5%[36] - 归属于母公司股东的净利润从1.77亿元降至1.32亿元，同比下降25.7%[36] - 基本每股收益0.4514元，同比下降25.7%[37] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从3661万元降至3511万元，同比下降4.1%[35] - 财务费用从441万元降至215万元，同比下降51.3%[35] - 支付职工现金207,842,616.44元，同比增长7.5%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4836.42万元，同比下降34.35%[5][16] - 投资活动产生的现金流量净额-6521.72万元，同比改善84.67%，主要因银行结构性存款到期赎回[16] - 经营活动现金流量净额48,364,215.49元，同比下降34.3%[39] - 投资活动现金流量净流出65,217,236.06元，较上年同期流出425,339,450.45元收窄84.7%[40] - 销售商品提供劳务收到现金1,353,873,392.68元，同比下降7.2%[38] - 购买商品接受劳务支付现金1,055,190,127.29元，同比下降2.7%[39] - 取得投资收益收到现金11,737,519.45元，同比增长23.4%[39] - 收到税费返还20,044,990.09元[39] - 期末现金及现金等价物余额789,930,140.95元，较期初增加934,633.47元[40] 委托理财及投资收益 - 其他收益1897.70万元，同比增长116.91%，主要因政府补助及奖励增加[14] - 委托理财发生额总计160,510万元，其中银行理财产品160,400万元，其他类110万元[18] - 未到期委托理财余额32,500万元，占发生额总额的20.2%[18] - 逾期未收回委托理财金额为0，已计提减值金额为0[18] - 交通银行泉州石狮支行委托理财发生额5,000万元，报告期实际收益77.29万元，年化收益率2.05%[20] - 交通银行泉州石狮支行另一笔委托理财发生额5,000万元，报告期实际收益36.95万元，年化收益率1.85%[20] - 厦门银行股份有限公司委托理财发生额10,000万元，报告期实际收益78.361万元，年化收益率3.10%[20] - 厦门银行股份有限公司两笔未收回委托理财合计6,500万元，预期收益110.76万元，年化收益率3.40%[20] - 厦门银行股份有限公司泉州分行两笔委托理财合计6,000万元已收回，报告期实际收益17.24万元，年化收益率3.10%[20] - 国泰君安证券泉州云鹿路营业部委托理财发生额3,000万元，报告期实际收益0万元，年化收益率0.00%[20] - 高风险委托理财单位均为万元[19] - 公司于厦门银行海沧支行存入自有资金2000万元，年化收益率2.90%，实现收益4.994万元[21] - 公司于厦门银行海沧支行存入自有资金3000万元，年化收益率2.90%，实现收益7.492万元[21] - 公司于厦门银行海沧支行存入自有资金2000万元，年化收益率2.90%，实现收益5.639万元[21] - 公司于厦门银行海沧支行存入自有资金5000万元，年化收益率3.20%，实现收益14.10万元[21] - 公司于厦门银行海沧支行存入自有资金10000万元，年化收益率3.10%，实现收益77.50万元[21] - 公司于招商银行厦门总行存入自有资金6000万元，年化收益率3.10%，实现收益46.50万元[21] - 公司于招商银行泉州分行存入自有资金3000万元，年化收益率3.30%，实现收益7.32万元[21] - 公司于招商银行泉州分行存入自有资金5000万元，年化收益率2.80%，实现收益8.44万元[21] - 公司于招商银行泉州分行存入自有资金3800万元，年化收益率3.00%，实现收益14.68万元[21] - 公司于光大银行石狮支行存入自有资金100万元，年化收益率3.81%，实现收益4.280万元[21] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品总额为人民币6亿元[23][24] - 委托理财总金额为人民币2.1051亿元[23] - 委托理财已收回金额为人民币926.13万元[23] - 委托理财未收回金额为人民币69.31万元[23] - 投资收益从1099万元增至1243万元，同比增长13.1%[35] 资产和负债关键项目 - 总资产37.6502亿元，较上年度末增长13.84%[6] - 应收账款4.3558亿元，较期初增长89.96%，主要因新增控股子公司合并报表[11] - 短期借款3.0640亿元，较期初增长45.85%，主要因银行短期贷款增加[11] - 货币资金为人民币8.2788亿元[32] - 交易性金融资产为人民币4.2795亿元[32] - 应收账款为人民币4.3558亿元[32] - 应收款项融资为人民币9933.17万元[32] - 预付款项为人民币6285.45万元[32] - 公司总资产从330.72亿元增长至376.50亿元，同比增长13.8%[33][35] - 存货从7.31亿元增加至8.91亿元，同比增长21.9%[33] - 短期借款从2.10亿元增至3.06亿元，同比增长45.8%[33][34] - 应付账款从1.59亿元增至2.74亿元，同比增长72.8%[33][34] 其他财务数据 - 公司综合收益总额为136,530,777.36元，同比下降17.5%[37] - 报告期末普通股股东总数为9841户[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入74068万元同比下降7.84%[22] - 公司2022年上半年营业收入7.41亿元，同比下降7.84%[35] - 营业收入同比下降7.84%至7.41亿元[49] - 归母净利润5139万元同比下降55.64%[22] - 归属于上市公司股东净利润5130.39万元，同比下降55.64%[35] - 扣非净利润4005万元同比下降62.85%[22] - 基本每股收益0.1761元同比下降55.63%[22] - 加权平均净资产收益率2.23%下降3.09个百分点[22] - 公司实现净利润约3,067万元[174] - 净利润同比增长约40.67%[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升4.31%至6.21亿元[49] - 财务费用因汇兑收益影响同比下降177.28%至-230.32万元[49] - 研发投入同比下降13.16%至1959.28万元[49] - 销售费用总额8,243,740.52元，同比下降6.85%，其中广告宣传费增长96.68%至1,111,486.62元[64][65] - 信用减值损失为110.21万元，同比下降1.85%[76] 各业务线表现 - 鞋包带用皮革产品收入同比下降13.53%至6.53亿元[53] - 汽车内饰用皮革业务收入占比达5.89%[53] - 公司牛皮革行业营业收入721,033,808.83元，同比增长16.64%，但毛利率同比下降7.95个百分点至4.74%[58] - 鞋包带用革产品收入653,365,147.59元，同比增长16.48%，但毛利率同比下降13.53个百分点至-1.56%[58] - 汽车内饰用皮革收入43,606,200.55元，同比增长19.96%[58] - 直销模式收入402,198,287.22元，毛利率17.16%，同比下降7.37个百分点[62] - 经销模式收入338,480,546.10元，毛利率14.96%，同比下降12.62个百分点[62] - 前五大分销商销售总额189,685,535.26元，其中第一名分销商销售额68,667,112.82元[67] 各地区表现 - 国外地区收入同比增长9.08%至1.26亿元[53] 产能和运营效率 - 公司具备年生产牛头层皮近1.8亿平方英尺的能力[36] - 公司及子公司拥有年加工生牛皮310万张的环保指标[38] - 公司总产能7,600万平方英尺，产能利用率57.68%，同比下降16.47个百分点[59][60] - 存货周转天数225天，存货跌价准备计提13,436,561.10元[70][71] 子公司和投资表现 - 宏兴汽车皮革6月开始纳入合并报表，报告期内业绩贡献有限[35] - 宏兴汽车皮革2022年6月营业收入4360.62万元，净利润434.82万元[99] - 子公司兴宁皮业净利润为-938.99万元，同比下降458.10%[98] - 兴宁皮业营业收入同比下降55.2%[98] - 瑞森皮革营业收入1.21亿元，净利润259.89万元[98] - 宏兴汽车皮革总资产3.31亿元，净资产1.12亿元[98] - 境外子公司联华皮革工业有限公司资产规模0.34亿元，报告期收益0.25亿元[81] - 公司收购宏兴汽车皮革56%股权，投资金额为人民币8400万元[89] - 公司收购宏兴汽车皮革56%股权，交易价格8400万元，标的资产账面价值6021.81万元，产生交易收益2378.19万元[155] - 宏兴汽车皮革2022年6月纳入公司并表范围，当月净利润为434.82万元[155] 现金流和资产状况 - 经营活动现金流净额2193万元同比下降77.69%[22] - 经营活动现金流量净额2192.54万元，同比下降77.69%[35] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降77.69%至2192.54万元[49] - 公司经营活动产生的现金流量净额约3,000万元[174] - 经营活动现金流量净额同比增长3.3%[174] - 总资产34.71亿元较上年末增长4.94%[22] - 归母净资产22.6亿元较上年末下降1.73%[22] - 货币资金为7.18亿元，占总资产比例20.69%，较上年末下降4.21个百分点[78] - 应收账款为3.44亿元，占总资产比例9.91%，较上年末上升2.98个百分点[78] - 存货为8.82亿元，占总资产比例25.41%，较上年末上升3.32个百分点[78] - 在建工程为0.91亿元，占总资产比例2.63%，较上年末上升1.04个百分点[78] - 交易性金融资产期末余额为4.33亿元，本期购买金额12.95亿元，出售金额14.09亿元[83] - 其他权益工具投资期末余额为0.46亿元，累计公允价值变动0.31亿元[83] - 其他非流动金融资产为0.36亿元，较期初增加0.35亿元[79][83] - 银行承兑汇票保证金为0.28亿元，较上年末增加0.06亿元[86] - 证券投资期末账面价值4680万元[92] - 富格私募基金投资金额5000万元[92] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额1135万元其中政府补助1528万元[26] - 其他收益因政府补助增加同比上升110.04%至1527.81万元[49] - 公司其他收益约3.8亿元[174] - 其他收益同比增长4.1%[174] 关联交易 - 与福建东江环保科技关联交易环保处置费金额1037.40万元，占同类交易比例27.80%[152] - 福建省东海检测技术关联交易检测服务金额6.23万元，占同类交易比例1.00%[152] - 中国皮革和制鞋工业研究院关联交易采购化工原料金额28.05万元，占同类交易比例0.16%[152] - 向福建冠兴皮革销售二层皮关联交易金额798.66万元，占同类交易比例15.27%[152] - 向福建冠兴皮革销售二层皮另一笔关联交易金额767.43万元，占同类交易比例14.67%[152] - 福建东江环保科技关联交易环保处置单价1037.40元/吨[152] - 福建冠兴皮革关联销售二层皮单价4837.77元/吨[152] - 福建冠兴皮革另一笔关联销售二层皮单价5248.64元/吨[152] - 中国皮革和制鞋工业研究院关联采购化工原料单价23.85元/公斤[152] - 所有关联交易均采用市场定价原则且未超过获批额度[152] - 公司及瑞森皮革2022年度预计与福建兴业东江环保科技有限公司发生日常关联交易总额不超过670万元，报告期实际发生234.55万元[153] - 公司及瑞森皮革2022年度预计与福建省东海检测技术有限公司发生日常关联交易总额不超过50万元，报告期实际发生6.23万元[153] - 公司及瑞森皮革2022年度预计与中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司发生日常关联交易总额不超过230万元，报告期实际发生28.05万元[153] - 公司及瑞森皮革2022年度预计与福建冠兴皮革有限公司发生日常关联交易总额不超过1782万元，报告期实际发生798.66万元[153][154] - 公司控股子公司宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司2022年预计与福建冠兴皮革有限公司发生日常关联交易总额不超过8650万元，报告期实际发生961.66万元[154] - 福建冠兴皮革有限公司向公司提供厂房租赁服务，价格为5.15元/平方米[153] - 福建冠兴皮革有限公司向公司提供委托加工服务，皮坯加工价格为2743.36元/吨[153] - 福建冠兴皮革有限公司向公司提供水电及废水处理服务，水费2.8元/吨，电费0.8元/千瓦时，汽费329.36元/吨，排污费28.32元/吨[153] - 关联方福建冠兴皮革有限公司周转借款额度为3000万元，利率6.00%，实际发生金额45.50万元[158] - 关联方财务公司与公司不存在存款、贷款或授信等金融业务往来[159][160] 担保和委托理财 - 公司对福建兴业东江环保科技有限公司提供担保额度1.5亿元，实际担保金额3122.8万元（关联方担保）[166] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计6398.85万元[166] - 报告期末已审批对外担保额度合计2.57亿元，实际担保余额合计6398.85万元[166] - 公司对子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保额度3000万元，实际担保金额38.9万元[167] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额为2,215.85万元[168] - 报告期末公司实际担保余额合计为8,614.7万元[168] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.81%[168] - 公司委托理财总额为129,510万元（自有资金）[171] - 银行理财产品未到期余额为38,500万元[171] - 其他类委托理财未到期余额为110万元[171] - 单笔银行理财产品最高委托金额为10,000万元（中信银行）[172] - 银行理财产品最高预期年化收益率为3.0%（光大银行）[172] - 报告期内委托理财未出现逾期或减值情况[171] - 公司明确不存在为经销商提供担保或财务资助[169] - 公司使用闲置自有资金购买光大银行理财产品金额不超过6亿元人民币[173] - 公司购买光大银行理财产品预期年化收益率3.0%[173] - 公司购买光大银行理财产品金额10,000万元人民币[173] - 公司购买光大银行理财产品预期年化收益率2.5%[173] - 公司购买光大银行理财产品金额8,000万元人民币[173] - 公司购买光大银行理财产品预期年化收益率2.8%[173] - 公司购买光大银行理财产品金额20,000万元人民币[173] - 公司购买光大银行理财产品预期年化收益率3.0%[173] - 公司购买光大银行理财产品金额17,100万元人民币[173] - 公司购买光大银行理财产品预期年化收益率2.5%[173] - 公司委托理财合计金额约1.797亿元人民币[176] - 招商银行泉州分行协议约定收益率为3.0%[175] - 厦门银行海沧支行协议约定收益率为2.9%[175] - 厦门银行股份有限公司协议约定收益率为3.1%[175] - 交通银行泉州石狮支行协议约定收益率为2.05%[176] - 交通银行另一笔协议约定收益率为1.85%[176] - 国泰君安证券协议约定收益率为0.0%[176] - 委托理财未出现无法收回本金或减值情形[176] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司实施差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达80%[140] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达40%[140] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[140] - 实施现金分红需满足每股累计可供分配利润不低于0.1元[140] - 重大现金支出指未来12个月内累计支出达净资产50%且超5000万元[141] - 重大现金支出另指未来12个月内累计支出达总资产30%[141] - 现金分红利润分配间隔原则上每年一次，中期可分[141] - 具备分红条件时现金方式分配利润不少于当年可分配利润30%[141] 股东和股权结构 - 公司股票代码为002674，在深圳证券交易所上市[16] - 公司股份总数保持291,862,944股无变动[182] - 有限售条件股份数量为2,996,292股占总股本1.03%[182] - 无限售条件股份数量为288,866,652股占总股本98.97%[182] - 第一大股东石河子万兴持股84,744,000股占比29.04%[188] - 第二大股东吴国仕持股39,666,886股占比13.59%[188] - 第三大股东石河子恒大持股31,464,000股占比10.78%[188] - 第四大股东荣通国际持股15,749,800股占比5.40%[189] - 第五大股东华佳发展持股10,220,700股占比3.50%[189] - 股东吴美莉持股3,794,656股其中有限售股948,664股[189] - 前十大股东中四家存在一致行动人关系[189] - 报告期内公司控股股东未发生变更[192] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[193] - 公司实际控制人吴华春承诺每年转让间接持有的股份不超过25%[138] - 公司股东及实际控制人承诺避免同业竞争并签署长期有效承诺[138] - 公司股东石河子万兴等六家机构共同履行避免同业竞争承诺[138] - 董事监事高管离职后半年内不转让间接持有的公司股份[138] 环保和社会责任 - 公司安海厂区COD排放浓度140.898 mg/L，排放总量35.568吨，核定总量196.2吨[118] - 公司安海厂区氨氮排放浓度16.302 mg/L，排放总量3.956吨，核定总量45.78吨[118] - 公司安海厂区总氮排放浓度45.327 mg/L，排放总量11.989吨，核定总量91.56吨[118] - 公司安海厂区总铬排放浓度0.109 mg/L，排放总量0.03吨，核定总量0.196吨[118] - 公司安东厂区COD排放浓度190.811 mg/L，排放总量30.027吨，核定总量125.43吨[118] - 公司安东厂区氨氮排放浓度8.237 mg/L，排放总量0.777吨，核定总量29.269吨[118] - 公司安东厂区总氮排放浓度45.863 mg/L，排放总量7.2吨，核定总量58.538吨[118] - 公司安东厂区总铬排放浓度0.237 mg/L，排放总量0.035吨，核定总量0.205吨[118] - 公司瑞森皮革COD排放浓度124.689 mg/L，排放总量49.9吨，核定总量310.5吨[118] - 公司瑞森皮革总铬排放浓度0.1563 mg/L，排放总量0.0435吨，核定总量0.2603吨[118] - 公司安东厂区2022年上半年累计使用光伏发电86.12万千瓦时[134] - 含铬废液循环利用系统有效循环利用率达95%以上[122] - 含硫废液循环利用系统有效循环利用率达95%以上[123] - 安海厂区污水处理工艺自2008年起运营至今[128] - 安东厂区污水处理工艺自2013年起运营至今[128] - 瑞森皮革污水处理工艺自2014年起运营至今[128] - 兴宁皮业污水处理工艺自2015年起运营至今[128] - 污水处理废气通过25米和40米高烟囱高空排放[123] - 毛皮库废气通过15米高排气筒排放[126] - 生产车间废气处理后由25米烟囱高空排放[126] - 公司捐赠现金人民币100万元和账面价值40万元的防疫物资用于支持泉州地区疫情防控[135] - 公司注重供应商和客户满意度并建立战略合作伙伴关系[135] - 公司为员工提供安全的工作环境并组织活动增强归属感[135] 其他重要事项 - 公司2022年半年度报告于2022年8月发布[1] - 公司注册及办公地址位于晋江市安海第二工业区兴业路1号[17] - 公司法定代表人吴华春[16] - 公司董事会秘书吴美莉，证券事务代表张亮[17] - 公司全资子公司包括福建瑞森皮革有限公司、徐州兴宁皮业有限公司等[13] - 公司控股子公司包括宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司[13] - 公司参股公司为福建兴业东江环保科技有限公司[13] - 公司主要产品包括牛头层皮、牛蓝湿皮革、皮坯革等[13] - 控股宏兴汽车皮革56%股权切入汽车内饰皮革领域[34] - 2022年上半年国内新能源乘用车零售量224.8万辆，同比增长122.5%[35] - 2022年6月新能源车渗透率达27.4%，同比提升12.8个百分点[35] - 2021年国内新能源乘用车零售298.9万辆，同比增长169.1%[35] - 新能源车渗透率从2021年的14.8%提升至2022年6月的27.4%[35] - 牛皮革行业毛利率同比下降10.10个百分点至16.64%[54] - 投资收益6,860,686.26元，占利润总额11.53%，主要来自银行结构性存款利息[75] - 公司持有未分配利润约2.3亿元[174] - 未分配利润较年初增长0.2%[174] - 报告期内公司无重大资产出售[95] - 报告期内公司无衍生品投资[93] - 公司合规运作并不断完善法人治理结构[135] - 关联方承诺通过书面协议进行公平关联交易以维护股东利益[139] - 全体董事承诺严格按照公司章程

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.59亿元，同比下降5.83%[4] - 营业总收入同比下降5.8%至2.59亿元，较上年同期2.75亿元减少1605万元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为389万元，同比下降80.55%[4] - 净利润同比大幅下降79.7%至405万元，较上年同期1994万元减少1589万元[31] - 归属于母公司所有者净利润为389万元，同比下降80.5%[31] - 基本每股收益0.0133元，较上年同期0.0685元下降80.6%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升2.0%至2.27亿元，毛利率收窄至12.4%[29] - 研发费用同比增长11.6%至767万元，占营业收入比例提升至3.0%[29] 其他财务数据 - 其他收益为1296万元，同比大幅增长1978.11%[11] - 资产减值损失为-666万元，同比增加100.00%[11] - 证券投资报告期损益为-850万元，期末账面价值为4455万元[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2439万元，同比下降247.57%[4] - 经营活动现金流量净额为-2439万元，较上年同期正现金流1653万元恶化247.5%[34][35] - 销售商品收到现金3.31亿元，同比下降29.8%[34] - 购买商品支付现金2.80亿元，较上年同期3.58亿元下降21.6%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为2.64亿元，同比上升144.72%[12] - 投资活动现金流入小计为8.748亿元人民币，对比上年同期6305.43万元人民币大幅增长1287%[36] - 投资活动现金流出小计为6.110亿元人民币，对比上年同期6.531亿元人民币下降6.4%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为2.639亿元人民币，对比上年同期-5.901亿元人民币实现大幅改善[36] - 购建固定资产等长期资产支付现金2918.31万元人民币，对比上年同期1310.84万元人民币增长122.6%[36] - 投资支付现金5.818亿元人民币，对比上年同期6.400亿元人民币下降9.1%[36] - 筹资活动现金流入小计1357.56万元人民币，对比上年同期211.36万元人民币增长542%[36] - 筹资活动现金流出小计427.55万元人民币，对比上年同期5531.14万元人民币下降92.3%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额930.00万元人民币，对比上年同期-5319.77万元人民币实现正向转变[36] - 期末现金及现金等价物余额10.376亿元人民币，对比上年同期6.637亿元人民币增长56.3%[36] 资产和负债状况 - 交易性金融资产为2.25亿元，同比下降59.40%[8] - 应收账款为1.57亿元，同比下降31.35%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为23.04亿元，较上年度末增长0.17%[5] - 货币资金期末余额10.64亿元，较年初8.23亿元增长29.2%[25] - 交易性金融资产期末余额2.25亿元，较年初5.53亿元减少59.4%[25] - 应收账款期末余额1.57亿元，较年初2.29亿元减少31.4%[25] - 存货期末余额8.18亿元，较年初7.31亿元增长11.9%[25] - 短期借款期末余额2.15亿元，较年初2.10亿元增长2.2%[26] - 资产总计期末余额32.70亿元，较年初33.07亿元减少1.1%[26] - 负债合计期末余额9.39亿元，较年初9.81亿元减少4.3%[26] 委托理财活动 - 委托理财发生额总计102,100万元，其中银行理财产品99,100万元，其他类3,000万元[16] - 未到期委托理财余额18,000万元，全部为自有资金[16] - 报告期实际损益金额为553.41万元，其中364.14万元已实际收回[17] - 中信银行理财产品10,000万元预期收益137.32万元未收回[17] - 交通银行理财产品5,000万元预期收益51.95万元未收回[17] - 国泰君安证券理财产品3,000万元预期收益未披露且未收回[17] - 光大银行保本浮动收益型产品最高参考年化收益率达3.07%[17] - 单笔最大委托理财金额为20,000万元（光大银行）[17] - 所有委托理财均经过法定程序且无逾期未收回金额[16][17] - 公司确认未来将继续执行委托理财计划[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,950户[20] - 第一大股东石河子万兴股权投资合伙企业持股比例为29.04%，持股数量84,744,000股[20] - 第二大股东吴国仕持股比例为13.59%，持股数量39,666,886股[20] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[37]

财务业绩表现 - 营业收入同比增长18.21%至17.26亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长56.93%至1.81亿元[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长65.37%至1.69亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.79%至1.35亿元[20] - 加权平均净资产收益率8.18%同比增加2.90个百分点[20] - 公司2021年营业收入17.26亿元，同比增长18.21%[50] - 归属于上市公司股东净利润1.81亿元，同比增长56.93%[50] - 经营活动现金流量净额1.35亿元，同比下降24.79%[50] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降至397.31万元[25] 成本和费用变化 - 销售费用1926万元，同比增长29.23%[72] - 广告宣传费99万元，同比增长271.42%[75] - 牛头层皮革皮料成本为5.299亿元，占营业成本40.61%，同比下降0.07个百分点[65] - 牛头层皮革化料成本为2.400亿元，占营业成本18.39%，同比下降1.08个百分点[65] - 研发投入金额同比增长18.64%至50,030,602.28元[94] - 研发投入占营业收入比例微增0.01个百分点至2.90%[94] 业务分部和地区表现 - 牛皮革行业收入16.8亿元，同比增长18.8%，毛利率25.29%[57][60] - 国外地区收入同比增长106.62%，毛利率21.01%[58][60] - 经销模式收入同比增长53.1%，达7.64亿元[58] - 江苏地区收入同比增长34.99%，但毛利率下降6.3个百分点[58][60] - 国内其他地区收入同比下降42.41%，毛利率下降0.61个百分点[58][60] - 直销模式营收9.620亿元，毛利率25.44%，同比提升5.77个百分点[84] - 经销模式营收7.644亿元，毛利率23.12%，同比提升5.89个百分点[84] - 出口销售额2.23亿元，外销比重大幅提高[54] 生产和供应链 - 公司具备年产牛头层皮近1.5亿平方英尺的生产能力[33] - 公司具备年生产牛头层皮近1.5亿平方英尺的能力[39][40] - 公司及子公司拥有年加工生牛皮320万张的环保指标[42] - 总产能147.2百万平方英尺，产能利用率70.53%，同比提升4.26个百分点[79] - 牛头层皮革销售量10,527.28万平方英尺，同比增长13.46%[62] - 前五名客户合计销售额4.003亿元，占年度销售总额23.19%[69] - 前五名供应商合计采购额5.822亿元，占年度采购总额46.40%[70] - 公司通过规模采购具备较强供应商议价能力并降低单位固定成本[40] 研发与创新 - 2021年度公司开展自主科技创新项目21项[43][44] - 截至2021年12月31日公司获得授权专利94项（其中发明专利67项）[44] - 公司申请发明专利22项[44] - 公司主导或参与制定国家及行业标准14余项[44] - 公司研发体系包含总部技术中心及事业部产品开发团队的双重结构[38][43] - 研发人员数量同比增长10.93%至203人，占比提升2.86个百分点至11.00%[93] - 30岁以上研发人员数量同比大幅增长26.98%至80人[93] 资产和投资活动 - 交易性金融资产公允价值变动收益为1529.63万元[27] - 交易性金融资产期初数为62,500,000.00元，期末数为553,050,000.00元，增长约784.88%[108] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为3,050,000.00元[108] - 交易性金融资产本期购买金额为1,905,000,000.00元[108] - 交易性金融资产本期出售金额为1,417,500,000.00元[108] - 其他权益工具投资期初数为61,659,344.09元，期末数为49,640,403.20元，下降约19.52%[109] - 其他权益工具投资本期公允价值变动为34,869,276.20元[109] - 应收款项融资期初数为140,513,193.64元，期末数为42,757,745.62元，下降约69.57%[109] - 观富皮基金证券投资期末账面价值为53,050,000.00元，本期公允价值变动损益为3,050,000.00元[117] - 公司全资子公司兴业国际出资180亿印度尼西亚卢比，折合人民币8,070,897.02元[114] - 公司通过货币支付取得联华皮革工业有限公司90%股权[125] 现金流和财务结构 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降587.97%至-5.576亿元，主要因购买银行结构性存款增加[98][99] - 现金及现金等价物净增加额同比下降3,079.15%至-5.006亿元，主要因购买银行结构性存款增加[98][99] - 货币资金占总资产比例下降17.25个百分点至24.90%，主要因闲置资金购买银行结构性存款[104][105] - 交易性金融资产占总资产比例上升14.70个百分点至16.72%，主要因购买银行结构性存款[105] - 存货占总资产比例上升5.54个百分点至22.09%，主要因原材料采购增加[105] - 短期借款占总资产比例下降12.43个百分点至6.35%，主要因银行短期贷款减少[105] - 长期借款新增2.995亿元，占总资产9.06%[105] - 总资产同比增长7.06%至33.07亿元[21] 存货和资产减值 - 公司存货跌价准备原材料部分本期减少3,523,567.31元，转回或转销后余额为6,621,708.02元[89] - 存货跌价准备在产品部分本期增加21,744,798.63元，余额达28,002,747.71元[89] - 自制半成品存货跌价准备余额41,150,908.77元，为本期增加31,799,377.57元后结果[89] - 2年以上库存商品金额同比激增3604.71%至97,923.75元[89] - 1年以内原材料采购金额达1,578,795.32元，占比64.66%[89] - 1-2年牛皮革库存同比下降48.16%至125,744.37元[89] - 资产减值损失达-5,940万元，占利润总额-28.33%，主要因计提存货跌价准备[102] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助计入当期损益的金额为1066.50万元[27] - 投资收益达1,825万元，占利润总额8.71%，主要来自银行分红及结构性存款利息[102] 公司治理和董事会 - 公司第五届董事会设有董事7名，现有董事6名，其中独立董事3名占全体董事人数三分之一以上[148] - 公司第五届监事会共有监事3人，其中1人为职工代表监事[149] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会四个专门委员会[148] - 董事吴华春本报告期应参加董事会8次，现场出席3次，通讯方式出席5次，出席股东大会1次[181] - 董事孙辉永本报告期应参加董事会8次，现场出席3次，通讯方式出席5次，出席股东大会1次[181] - 董事张白本报告期应参加董事会8次，现场出席1次，通讯方式出席7次，出席股东大会1次[181] - 董事林建东本报告期应参加董事会8次，现场出席1次，通讯方式出席7次，未出席股东大会[181] - 董事陈占光本报告期应参加董事会8次，现场出席1次，通讯方式出席7次，出席股东大会1次[181] - 董事蔡建设本报告期应参加董事会5次，现场出席2次，通讯方式出席3次，未出席股东大会[181] - 所有董事均无缺席董事会会议且无连续两次未亲自参会记录[181] - 公司独立董事提出的建议均被采纳[183] - 董事会各专门委员会在报告期内均无提出异议事项[184] - 董事会审计委员会在报告期内共召开9次会议[184] 高管和薪酬 - 公司董事长吴华春税前报酬总额为183.02万元[177] - 公司董事兼总裁孙辉永税前报酬总额为183.96万元[177] - 公司副总裁兼董事会秘书吴美莉税前报酬总额为118.76万元[177] - 公司财务总监李光清税前报酬总额为131.36万元[177] - 公司副总裁蔡一雷税前报酬总额为107.47万元[177] - 公司独立董事津贴标准为每人每年8万元（含税）[175] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬合计总额为897.21万元[177] - 公司独立董事陈占光自愿放弃领取独立董事津贴[175] - 公司副董事长蔡建设离任时税前报酬总额为95.68万元[177] - 公司监事向友香税前报酬总额为38.93万元[177] - 副总裁兼董事会秘书吴美莉持股3,794,656股[164] - 财务总监李光清持股188,400股[165] - 副总裁蔡一雷持股12,000股[165] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数3,995,056股[165] 董事会会议和决议 - 公司第五届董事会第四次会议于2021年4月17日召开，审议通过包括2020年度报告及利润分配预案在内的24项议案[179] - 公司第五届董事会第六次会议于2021年8月14日召开，审议通过全资子公司受让HARVEST GLORY LIMITED部分股权的议案[179] - 公司第五届董事会第七次会议于2021年10月23日召开，审议通过2021年第三季度报告及投资设立产业投资基金的议案[180] - 公司第五届董事会第八次临时会议于2021年12月28日召开，审议通过公司对外投资的议案[180] - 公司第五届董事会第五次临时会议于2021年6月30日召开，审议通过向晋江市慈善总会捐款的议案[179] - 公司多次董事会会议审议通过向银行申请授信并由关联方提供担保的议案，包括2021年7月23日第六次临时会议[179] - 公司第五届董事会第四次临时会议于2021年召开，审议通过以自有资金认购私募证券投资基金份额的议案[178] - 公司第五届董事会第七次临时会议于2021年12月11日召开，审议通过公司及全资子公司向银行申请授信的议案[180] - 公司董事会审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案[179] - 公司董事会审议通过为全资子公司提供担保额度的议案[179] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数2470人，其中生产人员1612人占比65.3%，技术人员534人占比21.6%[188] - 中专及以下学历员工2021人占比81.8%，本科及以上学历员工131人占比5.3%[188] - 报告期末母公司员工1864人，主要子公司员工606人[188] - 销售人员68人占比2.8%，财务人员31人占比1.3%[188] - 硕士及以上学历员工6人占比0.2%[188] - 需承担费用的离退休职工1人[188] - 当期领取薪酬员工总人数2470人[188] 利润分配和股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为以291,862,944股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 现金分红总额8755.89万元，占可分配利润5.44亿元的16.1%[193] - 母公司实现净利润1.90亿元，提取法定盈余公积金1901.30万元[196] - 以股本2.92亿股为基数实施每10股派3元（含税）分红方案[196] 风险因素 - 公司主要原材料为牛原皮其价格波动将影响盈利能力[136] - 公司原皮主要通过进口采购结算主要使用美元等外币汇率变动将影响收益[137] - 公司面临环保政策风险若排放标准提高将导致经营成本上升[134] - 公司存在技术失密及核心技术人员流失风险可能影响新产品开发[138] - 流行趋势变化可能减少天然皮革在鞋面用皮革使用量[140] - 中美贸易战若升级可能导致美国对中国皮革制品加征关税影响销量[141] - 若中国对美国进口牛原皮加征关税将增加公司采购成本[141] 子公司和投资 - 公司全资子公司包括福建瑞森皮革有限公司、徐州兴宁皮业有限公司及兴业投资国际有限公司[11] - 公司控股子公司包括福建宝泰皮革有限公司参股公司包括福建晋江农村商业银行股份有限公司[11] - 印尼联华皮革工厂2022年将具备400万平方英尺年加工能力[82] - 联华皮革工业有限公司生产设备尚在采购中未完成安装调试暂不具备生产加工能力[125] - 公司计划借助并购现有成熟的新能源汽车供应链皮革企业进入汽车内饰用皮革市场[131] 公司基本信息 - 公司股票代码为002674于深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址及办公地址均为福建省晋江市安海第二工业区兴业路1号邮政编码362211[14] - 公司董事会秘书吴美莉及证券事务代表张亮联系电话0595-68580886电子信箱分别为wml@xingyeleather.com和taylorz@xingyeleather.com[15] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司组织机构代码为91350000154341545Q[17] - 公司主营业务为天然皮革行业产品涵盖鞋面用皮革、军用皮革、包袋用皮革、家具用皮革及汽车内饰用皮革等[12] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构签字会计师为林庆瑜和肖涵[18] 公司运营和结构 - 公司生产基地覆盖安海本部、安东厂区及两家全资子公司[39][40] - 公司配备智能AI蓝皮等级检测机等自动化设备提升制造效率[46] - 公司设有8个中心及21个职能部门构成独立运营体系[159] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售和研发设计体系[154] - 公司设有独立内部审计部门并建立内部审计制度[151] - 公司财务独立核算，设有独立财务部门和专职财务人员[158] - 公司指定《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[152] 高管任期和变动 - 副董事长蔡建设于2021年10月18日离任[166] - 董事长吴华春任期自2007年12月26日至2022年12月25日[164] - 总裁孙辉永任期自2007年12月26日至2022年12月25日[164] - 董事柯金鐤任期自2013年12月26日至2022年12月25日[164] - 独立董事陈占光任期自2019年2月14日至2022年12月25日[164] - 独立董事张白任期自2019年12月26日至2022年12月25日[164] 其他重要事项 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[143] - 2020年度股东大会投资者参与比例为43.96%[161] - 其他货币资金期末数为34,430,231.88元，其中信用证保证金为12,712,547.00元，银行承兑汇票保证金为21,717,684.88元[110]