会议信息 - 公司第六届董事会第八次临时会议书面通知于2025年2月19日送达全体董事[2] - 会议于2025年2月22日上午10:00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 全体董事通过收购富源科技有限公司100%股权并增资议案[3] - 全体董事通过向银行申请授信议案[3]

担保与授信 - 公司为子公司提供累计不超12.3亿元新增担保额度，为瑞森皮革提供2.6亿元[1] - 中信银行漳州分行向瑞森皮革提供8000万元综合授信，公司提供连带责任担保[2][6] 瑞森皮革情况 - 公司持有瑞森皮革100%股权，注册资本1.5亿元[4] - 2024年9月末资产总额5.6336067211亿元，负债6799.935927万元，资产负债率12.07%[5] - 2024年1 - 9月销售收入1.1442465205亿元，净利润423.430652万元[5] 公司整体情况 - 公司目前对外担保额度12.345179亿元，占2023年净资产51.41%，占总资产30.02%[8] - 公司及子公司不存在逾期担保[8]

公司决策 - 2024年12月29日召开2024年第六次独立董事专门会议[1] - 全体独立董事同意公司向银行申请授信由关联方担保议案[1] - 议案将提交第六届董事会第七次临时会议审议[1] 关联交易 - 公司申请授信由关联方吴华春担保，无需支付费用或提供反担保[1] - 关联交易不损害公司利益，对独立性无不利影响[1] - 董事会审议时关联董事吴华春、孙辉永应回避[1]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次临时会议书面通知于2024年12月29日送达全体董事[2] - 会议于2025年1月3日上午10:00以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案决议 - 全体董事7票赞成放弃竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权[3] - 全体董事5票赞成向银行申请授信并由关联方提供担保，两关联董事回避[3]

公司概况 - 兴业科技是福建300强企业，获得"真皮标志生态皮革"使用证书，2006年成为世界制革技术权威组织SATRA成员，2007年将"绿色皮革百年兴业"定为公司使命 [2] - 2008-2012年公司营收和归母净利润CAGR分别达16.99%和21.74%，2012年实现营收15.43亿元，归母净利润1.45亿元 [3] - 2012年公司于深交所上市，募集资金主要用于产能扩张项目，2013年荣获"中国制革工业龙头企业"称号，2014年通过BLC认证，2015年"系统化皮革清洁生产技术"项目被列为国家级星火计划项目 [4] 业务发展 - 2017-2020年公司收入持续下滑，2018年实行事业部制改革，调整产品结构，拓展外销市场，进入多个国际品牌供应商名录，2019年收购宝泰皮革51%股权，进军二层皮深加工领域 [5] - 2021年公司在印度尼西亚成立联华皮革，布局东南亚产能，2022年收购宏兴汽车皮革56%股权，切入汽车内饰业务，2023年荣获皮革行业十强企业榜首荣誉 [8] - 2021-2023年公司分别实现营业收入17.26亿元、19.88亿元、27.00亿元，同比变动+18.21%、+15.14%、+35.81%，实现归母净利润1.81亿元、1.51亿元、1.86亿元 [23] 产品结构 - 2022年公司鞋、包袋业务营收15.61亿元，占公司收入比例78.51%，汽车内饰用皮业务营收3.09亿元，占公司收入比例15.52%，二层皮胶原产品原料收入5067万元 [24] - 2023年公司鞋、包袋业务/汽车内饰用皮业务/二层皮胶原产品原料分别同比+19.59%、+94.21%、+165.52%，收入占比分别69.13%、22.20%、4.98% [24] - 2021-2023年公司毛利率分别为24.41%、19.51%、21.41%，净利率分别为10.50%、7.57%、6.90% [36] 客户与产能 - 公司合作客户包括百丽、森达、奥康、安踏、Adidas、Polo、理想汽车、蔚来汽车、问界等国内外知名品牌 [89] - 2023年公司产能达1.87亿平方英尺，拥有安海厂区、安东厂区、瑞森皮革、兴宁皮业、宏兴汽车皮革、福建宝泰、联华皮革等多个生产基地 [95] - 2024年上半年公司进入阿迪达斯供应链，开始供货，印尼工厂扩产有望带来业绩增量 [116] 研发与环保 - 公司技术中心被认定为"国家企业技术中心"，拥有101项有效授权专利，其中发明专利86项，主导和参与制定了14项国家及行业标准 [119] - 公司坚持绿色环保理念，引进先进环保处理设备，提出"五水分离、分流分治"废水处理方案，建立了完整的废水处理及循环利用体系 [120] - 公司及子公司瑞森皮革、兴宁皮业拥有年加工生牛皮310万张的环保指标，可有效保证公司产能需求 [121] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司营业收入分别达27.97/32.18/37.17亿元，同比分别增长3.61%/15.05%/15.52% [127] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.58/2.16/2.55亿元，同比分别变动-15.12%、+36.66%、+18.09% [127] - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.54/0.74/0.87元/股，给予公司2025年16倍PE，对应合理价值11.85元/股，首次覆盖，给予"买入"评级 [133]

股权质押 - 万兴投资本次质押290万股，占所持3.42%，占总股本0.99%[1] - 多股东本次质押后相关股份比例及数量有变化[3] 风险应对 - 控股股东信用好，质押风险可控，无平仓风险[4] - 若有平仓风险，将采取提前购回等措施应对[4] 信息披露 - 公司将持续关注并及时披露控股股东质押信息[4] 日期 - 公告日期为2024年12月25日[7]

市场扩张和并购 - 2024年12月7日公司拟不超9000万元竞标兴业东江环保42.5%股权[3] - 兴业东江环保42.5%股权挂牌底价8970万元[4] 业绩总结 - 2023年兴业东江环保营收8328.38万元，净利润328.47万元[9] - 2024年10月营收6679.13万元，净利润170.51万元[9] 其他信息 - 截至2024年4月评估增值率13.42%，挂牌转让底价高于评估值对应比例[10] - 竞标有助于降低危废物处置风险和成本，契合环保理念[12]

会议相关 - 兴业皮革科技第六届董事会全体独立董事于2024年12月2日召开2024年第五次专门会议[1] 议案审议 - 审核《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 认为交易遵循自愿原则，定价公允，不损中小股东利益[1] - 同意议案并提交第六届董事会第六次临时会议审议[1] 回避安排 - 董事会审议时关联董事吴华春、孙辉永应回避[1]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次临时会议书面通知于2024年12月2日送达全体董事[2] - 会议于2024年12月7日上午10:00以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 全体董事7票赞成通过参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的议案[3] - 全体董事5票赞成通过新增公司2024年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决[3] - 新增日常关联交易预计议案获独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意[3]

关联交易 - 2024年12月7日董事会通过新增2024年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年预计向莱乐生物出租房屋金额不超15万，1 - 10月实际0万[3] 关联方情况 - 莱乐生物2023年6月成立，注册资本3000万[5] - 截至2024年9月30日，资产1634.89万，负债140.75万，净资产1494.14万[5] - 2024年1 - 9月，营收39.57万，净利润 - 2.92万[5]