会议决策 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 2024年3月5日独董会通过投资设立子公司暨关联交易议案[5] - 2024年3月26日独董会通过2023年度利润分配预案和续聘2024审计机构议案[5] - 2024年3月7日董事会通过投资设立控股子公司暨关联交易议案[8] - 2024年3月28日董事会通过续聘2024年度审计机构议案，拟续聘立信[9] - 2024年8月23日董事会通过换届选举议案[10] 报告编制与审议 - 2024年组织编制《2023年度财务决算报告》等各期报告[8] - 《2023年度财务决算报告》等经2023年年度股东大会审议通过[8] 合规情况 - 2024年除对子公司担保外无其他对外担保，无资金占用[9] - 公司及子公司担保按规定审批，无逾期等问题[9] - 2024年募集资金使用合法合规[10] 独立董事履职 - 2024年独董学习新规，参加培训提升履职规范[11] - 2024年独董关注经营和市场，审阅议案促进决策[12] - 2024年独董维护公司和股东合法权益[12] 报告提交 - 报告由独董沈育祥于2025年3月27日提交[13]

会议情况 - 2024年度召开10次董事会会议和2次股东大会会议[3] - 2024年3月5日独立董事专门会议审议通过投资设立子公司议案[4] - 2024年3月26日审议2023年度利润分配预案等议案[4] - 2024年3月7日董事会审议通过投资设立控股子公司议案[8] 公司治理 - 2024年度严格执行信息披露规定，编制报告[9] - 2024年度编制《2024年度内部控制自我评价报告》[9] - 2024年度除对子公司担保外无其他对外担保等情况[9] 建议 - 建议跟进新修订法规学习，完善治理架构和制度[11]

会议相关 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[5] - 2024年3月7日召开第六届董事会第十八次会议[8] - 2024年3月28日召开第六届董事会第十九次会议[10] - 2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议[11] - 2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会[11] 独立董事履职 - 独立董事万如平2024年应出席董事会会议10次，现场出席1次等[5] - 2024年独立董事参加培训学习新规要求[12] - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续履职[13] 议案审议 - 2024年3月5日独立董事专门会议审议投资设立子公司议案[6] - 2024年3月26日审议公司2023年度利润分配等议案[6] - 2024年第六届董事会第十八次会议审议通过投资设立控股子公司议案[8] - 2024年第六届董事会第十九次会议拟续聘立信会计师事务所[10] - 2024年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举议案[11] 报告编制 - 2024年组织编制《2023年度财务决算报告》等报告[9] - 2024年开展内部控制有效性评价，编制《2023年度内部控制自我评价报告》[10] - 编制《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》[11] 其他情况 - 2024年度除对全资子公司担保外无其他对外担保[10] - 2024年无关联方资金占用情况[10] - 2024年按要求使用和管理募集资金[11]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，自2025年3月27日实施[2][21] - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 董办负责采集分析，各部门设联络人[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情董秘和董办处置，重大舆情工作组决策[12] - 重大舆情处置含调查、沟通、核查等措施[13] 保密要求 - 内部人员及关联人需对舆情信息保密，违规追责[16]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[3] 独立董事情况 - 2024年9月10日就任第七届董事会独立董事[4] - 应出席董事会2次，现场1次通讯1次，无委托缺席，出席股东大会0次[4] - 参加培训取得资格证书[8] 公司运营 - 2024年严格执行信息披露监管规定，组织定期报告编制[6] - 除对全资子公司担保外无其他对外担保，无关联方资金占用[7]

市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，负责制定投资价值目标[5] - 董事会办公室是具体执行部门，负责起草计划[5] 市值管理措施 - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[9][10] - 推动明确股份回购机制，制定并披露中长期分红规划[11] 指标监测与预警 - 监测市值、市盈率等指标及行业平均水平并设预警阈值[13] - 指标接近或触发阈值，市值管理部门启动预警并报告[13][14] 股价下跌应对 - 20个交易日内跌幅累计达20%等情况属短期连续或大幅下跌[16] - 股价短期连续或大幅下跌，公司应分析原因维护市值[13][14] 制度实施 - 制度于2025年3月27日经第七届董事会第三次会议审议通过[1][17] - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起实施[18]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2023年度以1123125020股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利280781255元（含税）[129] - 每10股派息2.20元（含税），分配预案股本基数为1,084,619,720股，现金分红金额为238,616,338.40元[130] - 以其他方式现金分红金额为250,036,150.30元，现金分红总额（含其他方式）为488,652,488.70元，占利润分配总额比例为100%[130] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[144] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入42.38亿元，较2023年的45.85亿元减少7.57%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，较2023年的5.11亿元减少38.92%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.59亿元，较2023年的4.44亿元减少41.61%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.56亿元，较2023年的6.28亿元减少27.31%[16] - 2024年末总资产55.06亿元，较2023年末的58.20亿元减少5.39%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产39.77亿元，较2023年末的41.35亿元减少3.81%[16] - 2024年营业收入42.38亿元，同比减少7.57%；工业收入42.38亿元，同比减少7.57%[45] 季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为9.42亿元、10.67亿元、11.15亿元、11.13亿元[20] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.90亿元、1.47亿元、0.74亿元、0.01亿元[20] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.87亿元、1.12亿元、0.70亿元、 - 0.09亿元[20] 非经常性损益相关数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为-484.93万美元，2023年为-590.75万美元，2022年为-298.72万美元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为5461.58万美元，2023年为5902.56万美元，2022年为4949.40万美元[22] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为724.29万美元，2023年为1370.86万美元，2022年为454.20万美元[22] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为99.56万美元，2023年为933.89万美元，2022年为591.92万美元[23] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为179.39万美元，2023年为10.16万美元，2022年为709.10万美元[23] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为59.33万美元，2023年为49.83万美元，2022年为93.33万美元[23] - 2024年所得税影响额为757.76万美元，2023年为991.17万美元，2022年为950.02万美元[23] - 2024年非经常性损益合计为5281.45万美元，2023年为6685.38万美元，2022年为5549.21万美元[23] 业务产品研发与创新 - 2024年公司低压元件产品执行超160项产品开发和提升计划，完成84款产品开发及提升，发布新产品19款，性能提升与功能拓展产品52项，获国际领先认证产品13款[31] - 公司推出Magic Link Power智慧能源管理平台，用于智能建筑、智慧园区等领域，有云端和本地部署形式[31] - 2024年公司开发并上市LEM系列仪表和电能质量治理产品[32] - 2024年11月1日公司举办智能楼宇可持续发展大会并发布天启良信数字家庭综合箱[35] - 公司环氧密封型直流接触器最大电流可达300A，电压最高DC1000V；陶瓷密封型最大电流可达600A，1000A产品正在开发中，电压最高DC1500V，2000V产品正在开发中[35] - 公司PX配电专家产品聚焦提升电力系统应用安全和运行效率，EX智慧能碳产品投入试运行[32] - 良信云居平台是公司自主开发面向多业态智慧人居应用场景的开放生态平台[32] - 公司主要研发项目PX配电专家系列软件项目、NEA系列智能品牌柜项目已上市，源网荷储MX微电网项目、源网荷储充电桩平台项目待上市[57] - 基于数据中心2.5MW电力模组用主框架断路器减小体积、减小宽度研发项目，待上市产品可使体积减少35%，宽度减少三分之一[58] - 2025年公司将聚焦开发全新一代LAZZEN低压元件系列产品[84] 业务市场拓展与合作 - 2024年公司250R产品在头部车企客户实现重大突破并批量供货，储能市场覆盖行业头部客户，充电桩市场直流接触器产品进入前列[36] - 公司营销系统下设4大BU、6大区域，国际业务系统下设6大区域开发部及国际贸易部[37] - 2024年公司围绕“两智一新”战略推出适配多场景高端解决方案并拓展重点客户[38] - 公司获得维谛技术“卓越供应商”、阳光电源“优秀伙伴”等多个奖项[39] 各业务线收入数据关键指标变化 - 配电电器收入27.59亿元，占比65.11%，同比减少1.76%；终端电器收入8.35亿元，占比19.71%，同比减少23.89%；控制电器收入4.58亿元，占比10.81%，同比增加3.89%；智能电工收入1.56亿元，占比3.68%，同比减少29.26%；其他业务收入0.29亿元，占比0.69%，同比增加67.12%[45] - 国内销售41.34亿元，占比97.55%，同比减少7.47%；国外销售1.04亿元，占比2.45%，同比减少11.54%[45] - 经销收入26.96亿元，占比63.61%，同比减少15.12%；直销收入15.42亿元，占比36.39%，同比增加9.45%[45] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 工业毛利率30.36%，同比减少2.09%；配电电器毛利率30.04%，同比减少2.25%；终端电器毛利率39.88%，同比减少2.34%；控制电器毛利率14.74%，同比增加2.21%[46] - 国内销售毛利率29.94%，同比减少2.17%；经销毛利率32.44%，同比减少1.19%；直销毛利率26.72%，同比减少3.06%[46] 工业产销存数据关键指标变化 - 工业销售量6164.99万台，同比减少24.27%；生产量6010.99万台，同比减少26.93%；库存量1530.98万台，同比减少9.14%[47] 工业成本数据关键指标变化 - 工业直接材料成本25.54亿元，占比86.53%，同比减少2.05%；直接人工成本1.72亿元，占比5.84%，同比减少21.12%；制造费用2.17亿元，占比7.36%，同比减少18.65%；其他成本0.08亿元，占比0.27%，同比增加69.67%[48] - 2024年配电电器营业成本19.31亿元，占比65.42%，同比增1.51%；终端电器营业成本5.02亿元，占比17.01%，同比降20.80%；控制电器营业成本3.91亿元，占比13.24%，同比增1.26%；智能电工营业成本1.20亿元，占比4.06%，同比降29.89%；其他业务营业成本802.85万元，占比0.27%，同比增69.67%[50] 公司组织架构调整 - 2024年公司打造矩阵式组织架构，以端到端流程型组织思路优化，保障商业成功[42] 公司新设子公司情况 - 2024年公司新设投资全资子公司良信电器（香港）有限公司，认缴注册资本1万美元；新设投资控股子公司良云智慧能源（广东）有限公司，注册资本5000万元，认缴2600万元，均纳入合并报表范围[51] - 2024年3月7日公司投资设立控股子公司良云智慧能源（广东）有限公司[181] - 公司以一万美元自有资金设立全资子公司良信电器（香港）有限公司[181] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额11.02亿元，占年度销售总额比例26.01%，关联方销售额占比0.00%[52] - 公司前五名供应商合计采购金额5.82亿元，占年度采购总额比例18.94%，关联方采购额占比0.00%[52] 公司费用数据关键指标变化 - 2024年销售费用4.03亿元，同比降0.68%；管理费用2.77亿元，同比增11.36%；财务费用 -456.37万元，同比增37.64%；研发费用3.12亿元，同比增10.15%[56] 公司研发投入与人员情况 - 2024年研发人员数量为594人，较2023年的558人增长6.45%，占比25.22%，较2023年的22.03%提升3.19%[59] - 2024年研发投入金额为324,697,439.09元，较2023年的283,141,027.78元增长14.68%，占营业收入比例为7.66%，较2023年的6.18%提升1.48%[59] 公司现金流量数据关键指标变化 - 2024年经营活动现金流入小计为3,139,403,662.69元，较2023年的3,319,532,658.27元减少5.43%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为456,407,177.54元，较2023年的627,853,104.79元减少27.31%，主要系销售商品收到的现金减少所致[61][62] - 2024年投资活动现金流入小计为1,835,498,601.80元，较2023年的2,183,181,707.84元减少15.93%[61] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 171,983,155.41元，较2023年的 - 205,359,814.82元增加16.25%，主要系购建固定资产减少所致[61][62] - 2024年筹资活动现金流入小计为70,000,000.00元，较2023年的504,615,266.00元减少86.13%[62] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 721,749,478.89元，较2023年的 - 330,457,757.51元减少118.41%，主要系本期借款减少及回购股份所致[62] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 436,498,186.78元，较2023年的94,099,801.21元减少563.87%[62] 公司资产数据关键指标变化 - 2024年末货币资金574,640,580.60元，占总资产比例10.44%，较年初下降7.01%[64] - 2024年末应收账款629,828,562.43元，占总资产比例11.44%，较年初上升2.45%[64] - 2024年末固定资产2,022,392,894.72元，占总资产比例36.73%，较年初上升12.40%[64] - 交易性金融资产期初数351,424,383.56元，本期购买1,650,000,000.00元，出售1,681,424,383.56元，期末数320,345,720.54元[65] 公司投资与项目进展情况 - 报告期投资额254,295,236.35元，上年同期投资额296,587,602.76元，变动幅度-14.26%[68] - 海盐智能型低压电器研发及制造基地项目本报告期投入254,295,236.35元，累计实际投入1,645,851,224.92元，项目进度69.02%[70] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额152,050万元，净额150,202.94万元，已累计使用119,474.83万元，使用比例79.54%[75] - 智能型低压电器研发及制造基地项目承诺投资总额133,000，调整后投资总额131,152.94，本报告期投入19,750.23，累计投入100,424.83，投资进度76.57%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[77] - 补充流动资金项目承诺

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名，注册会计师2498名，签过证券服务审计报告的743人[1] 业绩数据 - 2023年度立信收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] 客户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户693家[1] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[3][5] - 立信对2024财报及内控有效性审计出具标准无保留意见[4] - 2024 - 2025年审计委员会与立信多次沟通审计事项[5][6] - 董事会认为立信完成2024年报审计并出具恰当报告[7]

资金管理 - 公司2025年3月27日通过用不超5亿元闲置自有资金现金管理议案[1] - 投资额度不超5亿，可滚动使用，期限12个月[2] - 投资保本或低风险理财产品[2] 风险应对 - 针对存放与使用风险建台账，独董和监事会可监督[3] - 针对人员风险，参与人员保密，岗位分离等[3] 其他 - 资金使用不影响业务，利于提高收益[5] - 事项属董事会权限，无需股东大会审议[6]

募集资金情况 - 2022年8月2日公司发行普通股104,001,367股，每股发行价14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元[1] - 扣除相关费用后，实际募集资金净额为1,502,029,431.14元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为56,093,410.05元[3] - 2024年度项目支出197,502,337.39元，含直接支付和置换承兑票据支付[4] - 2024年度购买理财产品1,620,000,000.00元，收回1,770,000,000.00元[4] - 2024年度银行手续费4,008.89元，专户利息收入9,161,353.56元[4] - 2022 - 2024年公司分别获批使用不超7亿、5亿、3.5亿元闲置募集资金现金管理[15][17] - 截止2024年12月31日，部分银行募集资金余额分别为3,963,550.59元、55,801.88元、52,074,057.58元[11] - 报告期内尚未使用的募集资金为336093410.05元，部分用于项目建设和买保本理财产品[22] - 2024年度募集资金总额为150,202.94万元，本年度投入19,750.23万元，累计投入119,474.83万元[29] 项目情况 - “智能型低压电器研发及制造基地项目”预定可使用状态日期由2024年12月31日延至2025年12月31日[23][29] - 智能型低压电器研发及制造基地项目承诺投资133,000.00万元，调整后131,152.94万元，本年度投入19,750.23万元，累计投入100,424.83万元，投资进度76.57%[29] - 补充流动资金项目承诺及调整后投资均为19,050.00万元，累计投入19,050.00万元，投资进度100%[29] - 智能型低压电器研发及制造基地项目本年度实现效益22,576.45万元[29] 其他情况 - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目及超募资金使用情况[20][21] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更[24] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[25] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[29] - 项目可行性未发生重大变化[29] - 募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况均不适用[29] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[30]