证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）050号 常州光洋轴承股份有限公司 关于实际控制人签署股权转让协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让事项 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日接到公 司控股股东常州光洋控股有限公司（以下简称"光洋控股"）的通知，光洋控 股的股东暨公司实际控制人扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"扬州富海光洋"）于2024年7月25日与黄山建投富海光洋股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"黄山建投富海"）签订了《扬州富海 光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）与黄山建投富海光洋股权投资基金合 伙企业（有限合伙）关于常州光洋控股有限公司之股权转让协议》（以下简称 "《转让协议》"），黄山建投富海通过现金方式从扬州富海光洋受让光洋控 股81.667%的股权，从而获得上市公司控制权。本次股权转让总价款为人民币 1,157,356,449元（以下简称"本次交易"）。具体内容详见公司于2024年7月26 日在巨潮资讯网（www. ...

募资情况 - 公司向特定对象发行股票81,661,891股，发行价6.98元/股，募集资金总额569,999,999.18元，净额555,529,176.74元[2] 资金使用 - 公司同意使用不超过36,000万元闲置募集资金进行现金管理及协定存款，期限12个月[3] 理财收益 - 南京银行2000万元理财产品2024年7月29日到期赎回，收益12.27万元[5] - 中国银行2400万元对公结构性存款到期收益26.56万元[8] - 中国银行2600万元对公结构性存款到期收益8.61万元[8] - 兴业银行5000万元企业金融人民币结构性存款到期收益36.30万元[8] - 江苏江南农村商业银行5000万元结构性存款到期收益36.65万元[8] - 交通银行5000万元蕴通财富定期型结构性存款到期收益31.16万元[8] - 兴业银行5000万元企业金融人民币结构性存款到期收益37.09万元[8] - 中国银行2400万元对公结构性存款到期收益17.31万元[8] 存款情况 - 公司在中国民生银行存入3000.00，期限2024/4/19 - 2024/7/19，预期收益率1.55% - 2.65%[9] - 公司在南京银行存入2000.00，期限2024/4/24 - 2024/7/29，预期收益率1.6%或2.3%或2.6%[9] - 公司在江苏江南农村商业银行存入5000.00，期限2024/5/9 - 2024/11/8，预期收益率1.32%或2.95%或3.05%[9] - 公司在兴业银行存入5000.00，期限2024/7/4 - 2024/10/10，预期收益率为固定收益率1.50% + 浮动收益[9] - 公司在中国银行存入2400.00，期限2024/7/5 - 2024/10/11，预期收益率1.300000%或2.939200%[9] - 公司在中国银行存入2600.00，期限2024/7/5 - 2024/10/14，预期收益率1.300000%或2.939300%[9]

股权结构 - 光洋控股持有上市公司24.7%的股份[8] - 转让后光洋控股股权结构：黄山基金占81.667%，富海光洋基金占18.218%，深圳东方富海创业投资管理有限公司占0.115%[29] - 权益变动后，信息披露义务人间接持有上市公司4.50%股权，黄山富海基金间接持有20.17%[24][25] 交易信息 - 扬州富海光洋转让光洋控股81.667%股权，交易价款11.57356449亿元[24] - 乙方2024年7月31日前支付第一笔3.2亿元，8月31日前支付第二笔4.8亿元，12月31日前支付第三笔357356449元[31][33][34] 公司决策 - 建投私募、投资公司原则同意组建黄山富海基金取得光洋控股实控权[52] - 建投集团同意出资组建黄山富海基金并购实控光洋股份并上报国资委核准[52] - 黄山市财政局党组、市政府原则同意本次并购项目[53] 未来展望 - 本次权益变动后，上市公司实际控制人将变为黄山市国资委[56] - 除本次权益变动，信息披露义务人未来12个月暂无增减上市公司权益股份计划[21]

基金出资与股权结构 - 黄山基金出资额为13亿元，建投私募认缴7.98亿元，占比61.385%[9][10] - 深圳市东方富海投资管理股份有限公司认缴黄山基金5亿元，占比38.461%[10] - 深圳市东方富海创业投资管理有限公司、黄山市城市投资管理有限公司各认缴100万元，占比0.077%[10] 公司持股情况 - 建投私募持有瑞昌国际控股5.71%股份，持有黄山市新兴产业基金0.01%份额[18] - 建投集团持有建投私募100%股权，持有黄山市新兴产业基金89.92%份额[15][19] - 黄山市国资委持有黄山旅游集团、黄山市建设投资集团等多家公司100%股份[21][22] 建投私募财务数据 - 2024年3月31日建投私募资产总额973.01万元，负债1.10万元，净资产971.91万元[27] - 2024年1 - 3月建投私募利润总额 - 28.09万元，净利润 - 28.09万元，净资产收益率 - 2.89%[27] 光洋控股股权交易 - 2024年7月25日，黄山基金以11.57356449亿元受让扬州富海基金持有的光洋控股81.667%股权[38][40] - 权益变动后信息披露义务人持有光洋控股81.667%股权，间接持有上市公司20.17%股份，获24.70%表决权[39] - 乙方分三笔支付股权转让款，2024年7月31日前付3.2亿，8月31日前付4.8亿，12月31日前付3.57356449亿[49][52] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月内无改变上市公司主营业务等重大计划[90][91] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持上市公司股份[144]

收购主体信息 - 黄山基金出资额为130,000万元，营业期限从2024年7月4日至2034年7月1日[16] - 信息披露义务人总认缴出资额130000万元，建投私募认缴79800万元占比61.385%，东方富海认缴50000万元占比38.461%，两家普通合伙人各认缴100万元占比0.077%[17] - 建投私募为信息披露义务人的控制主体，黄山基金实际控制人为黄山市国资委[20][21] 收购主体财务 - 建投私募2024年3月31日资产总额973.01万元，负债总额1.10万元，净资产971.91万元，资产负债率11.33%[31] - 建投私募2024年1 - 3月利润总额 - 28.09万元，净利润 - 28.09万元，净资产收益率 - 2.89%[31] 收购情况 - 2024年7月25日，扬州富海基金将光洋控股81.667%股权以1,157,356,449元转让给黄山基金[43] - 本次股权转让完成前，富海光洋基金持股99.885%；完成后，黄山基金持股81.667%，富海光洋基金持股18.218%[47] - 乙方应在2024年7月31日前支付第一笔3.2亿元，8月31日前支付第二笔4.8亿元，12月31日前支付第三笔357,356,449元[50][52] 未来展望 - 未来12个月内信息披露义务人无改变上市公司主营业务或重大调整计划[87] - 未来12个月内信息披露义务人无对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等计划及重组计划[88] 合规情况 - 国投证券核查认为《详式权益变动报告书》披露内容真实、准确、完整[14] - 信息披露义务人及其控制主体、实际控制人最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁情况[32] - 本次权益变动事实发生之日前六个月内，黄山基金及信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属不存在买卖光洋股份股票的情况[114][116]

市场扩张和并购 - 2024年7月25日黄山富海基金现金受让光洋控股81.667%股权[4] 权益变动数据 - 权益变动前扬州富海光洋间接持股138,674,218股，比例24.67%[6] - 权益变动后扬州富海光洋间接持股25,293,218股，比例4.50%[6] - 权益变动前黄山富海基金间接持股0股，比例0%[6] - 权益变动后黄山富海基金间接持股113,381,000股，比例20.17%[6] 其他 - 权益变动后公司实控人变为黄山市国资委[4][6] - 2024年7月30日权益变动报告在巨潮资讯网披露[7] - 2024年7月26日披露实控人拟变更提示性公告[3]

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）046号 常州光洋轴承股份有限公司 关于实际控制人签署股权转让协议 暨实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股 股东常州光洋控股有限公司（以下简称"光洋控股"）持有公司138,833,877股 股份，占公司总股本24.70%，公司实际控制人为光洋控股的股东扬州富海光洋 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"富海光洋基金"）。 2、公司实际控制人富海光洋基金于2024年7月25日与黄山建投富海光洋股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"黄山富海基金"）签订了《扬 州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）与黄山建投富海光洋股权投资 基金合伙企业（有限合伙）关于常州光洋控股有限公司之股权转让协议》（以 下简称"《转让协议》"），黄山富海基金通过现金方式从富海光洋基金受让 光洋控股81.667%的股权，从而获得上市公司控制权。本次股权转让总价款为人 民币1,157,356 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）047号 常州光洋轴承股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年7月25日，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）与安 徽黄山高新技术产业开发区管理委员会（以下简称"黄山高新区管委会"）签署 了《战略合作框架协议》（以下简称"框架协议"）。框架协议为基于双方愿意 充分利用和发挥各自在资源、技术、产业优势而就未来合作意向达成的战略框 架性约定，具体合作内容、合作方式以双方正式签署的具体实施协议或相关文 件为准。公司将根据框架协议后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露 义务。 2、框架协议仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进 度存在一定的不确定性。框架协议的签订不会对公司本年度财务状况及经营业 绩构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情 况而定。公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、《战略合作框 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023年9月4日出 具的《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2040号），常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票81,661,891股，发行价格为人民币6.98元/股，募集资金总额为人 民币569,999,999.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 555,529,176.74元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具编号为XYZH/2023BJAA8B0242的《验资报告》。 二、募集资金现金管理专用结算账户开设与管理情况 公司于2023年11月24日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余 额以协定存款方式存放的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投 资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行 现 ...

担保额度 - 2024年度公司及下属公司相互担保额度不超11.5亿元[3] 具体担保合同 - 光洋机械为公司6000万元债务提供担保[5][6][7] - 截至披露日实际发生借款3000万元[6] 担保情况 - 累计担保总余额78198.33万元，占2023年净资产40.56%[9] - 无逾期、涉诉及败诉损失[9]