股票简称：光洋股份 股票代码002708 常州光洋轴承股份有限公司 CHANGZHOU NRB CORPORATION （住所： 常州新北区汉江路 52 号 ） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年九月 常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 2、中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 3、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票 申请已于2023年8月3日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详 见公司于2023年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到< 关于常州光洋轴承股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知 函>的公告》，公告编号：（2023）053号。 鉴于公司已于近日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关中介机构对 募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。相关内容详见公司 同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《常州光洋轴承股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照 相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：0 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为796,650,962.07元，同比增长25.17%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-38,769,912.73元，同比增长53.69%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0788元，同比增长53.70%[10] - 公司2023年上半年总资产为2,677,267,888.63元，较上年末下降1.32%[10] - 公司2023年上半年主营业务收入为531.98亿元，同比减少0.03%[26] - 公司实现营业收入79,665.10万元，较上年同期增长25.17%[29] - 公司归属于上市公司股东的净利润-3,876.99万元，较上年同期增长53.69%[29] - 公司2023年半年度营业总收入为796,650,962.07元，较2022年同期636,463,443.75元增长25.1%[185] - 公司2023年半年度净利润为-49,770,098.83元，较2022年同期-83,726,119.81元有所改善[186] - 每股基本收益为-0.0788元，稀释每股收益也为-0.0788元[187] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,618,556,818.42元，较2022年同期1,587,757,043.78元增长1.9%[185] - 公司2023年半年度负债合计为919,042,823.86元，较2022年同期917,886,832.41元略有增长[185] - 公司2023年半年度营业利润为-60,817,940.25元，较2022年同期-88,331,812.16元有所改善[186] - 公司2023年半年度综合收益总额为-49,314,602.01元，较2022年同期-83,146,203.59元有所改善[187] - 母公司2023年半年度营业收入为408,893,238.20元，较2022年同期287,942,739.88元增长42.0%[187] - 利息收入为5,461,604.32元，较去年同期增长22.9%[188] - 投资收益为24,977,480.40元，与去年同期持平[188] - 营业利润为24,798,773.85元，较去年同期增长30.7%[188] - 净利润为30,706,430.13元，较去年同期增长35.6%[188] - 经营活动现金流入小计为513,213,710.32元，较去年同期增长35.1%[189] - 经营活动现金流出小计为590,023,584.85元，较去年同期增长45.6%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为6,537,278.60元，较去年同期改善[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为44,721,405.56元，较去年同期减少[190] - 现金及现金等价物净增加额为-25,040,751.16元，较去年同期下降[190] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,214,539.34元[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为98,109,768.18元[191] - 期末现金及现金等价物余额为68,986,679.43元[191] 业务概况 - 公司主要业务包括新能源与燃油汽车精密零部件、高端工业装备及智能机器人零部件等[16] - 公司主要产品有滚针轴承、圆柱滚子轴承、离合器分离轴承等[16] - 公司控股公司主营电子线路板、电子元器件，产品应用于消费电子和新能源汽车等领域[18] - 公司在汽车电子领域布局良好，已进入印刷线路板领域，打造电子业务板块，积极研发各类车载线路板产品[39] - 公司成功地为多家国内外知名汽车及零部件制造商开发出高精密、高可靠性、轻量化的产品，替代进口并实现国产化批量生产[31] - 公司在江苏常州、天津静海、山东威海设立了主要的研发和制造基地，主要研发制造新能源与燃油汽车用轴承、同步器、空心轴等汽车精密轴承及相关零部件[32] - 公司拥有“NRB”和“天鸿”两个中国驰名商标，持续加强技术实力，提升研发与同步开发能力[33] - 公司拥有江苏省和天津市认定的省级企业技术中心，建有江苏省滚针轴承工程技术研究中心、江苏省高精密轴承工程技术研究中心、国家认可实验室，具有较强的自主研发能力[34] 合作与项目进展 - 公司与大众集团合作的多个项目已获得定点，预计在未来几年逐步进入SOP阶段[41] - 公司与比亚迪汽车合作的HAD项目预计将于2023年9月进入SOP阶段[42] - 公司与理想汽车合作的多个项目已进入SOP阶段或计划于未来几年进入SOP阶段[44] - 公司与蔚来汽车合作的GB5000项目已通过PPAP审核并进入量产阶段[45] - 公司与零跑科技合作的C11增程项目已于2023年3月进入SOP阶段[46] - 公司与信质集团合作的C91电驱项目已于2023年4月进入SOP阶段[47] - 某智能机器人RV/谐波减速器轴承项目已开发13款产品，部分产品已通过试验，2023年5月部分产品已进入PPAP阶段，预计2023年底将分批进入SOP[49] - 长城汽车CRA308已于2022年12月开始小批量交付，CGA201已于2023年3月进入SOP；DHT离合器毂A30/B30项目已于2022年7月完成PPAP批准，2023年4月进入SOP[50] - 奇瑞汽车DHT 125/165项目已于2023年3月完成PPAP审核，2023年6月进入S

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）062号 常州光洋轴承股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月27日、4 月18日召开第四届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于 2023年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2023年度为纳 入合并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务 提供担保，额度总计不超过人民币11.4亿元，其中向资产负债率为70%以上的担 保对象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保 额度为不超过8.7亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁 等融资业务；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为下 属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下属公司对母公司提供担保的具体金 额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担 ...

2、报告期内，除公司与合并报表范围内公司间相互提供担保以外，没有发 生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截 至 2023 年 6 月 30 日，公司累计担保总额为 95,600 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 79.97%，实际担保发生额为 60,667 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 50.75%。报告期内发生的各项担保行为公司均按相关规定履行了必要的 审批程序，我们认为公司不存在违法担保的行为，不存在损害公司和全体股东特 别是中小股东利益的情形。 二、关于公司向特定对象发行股票相关授权的独立意见 为保证公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，董事会同 意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发 行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主 常州光洋轴承股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）057号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 的召开在2023年8月18日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员， 会议于2023年8月28日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事 3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律 法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2023年半年度报告> 及其摘要的议案》 《2023年半年度报告》全文于2022年8月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）058号 1、会议审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 的召开在2023年8月18日采用邮件和微信方式通知了全体监事及相关列席人员， 会议于8月28日在常州市新北区汉江路52号公司一号会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，由公司监事会主席王开放先生召集和主持，会议应出席监事三名， 实际出席监事三名，其中现场参会监事1人，通讯参会监事2人，公司董事及高级 管理人员列席 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）061号 常州光洋轴承股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开的 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则––基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的准则解释第16号要求执行。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则––基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定 执行。 4、会计政策变更的主要内容 （1）关于单项交易产生的资产和负债 ...

法定代表人：李树华 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：董金波 常州光洋轴承股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年半年度占用 累计发生金额（不 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年6月末占 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - - | | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - - | ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）056号 常州光洋轴承股份有限公司 关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份时间过半 暨减持进展公告 公司持股5%以上股东、董事程上楠先生及其一致行动人常州信德投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日在巨潮 资讯网披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划预披露公告》，公 告编号：（2023）039号。公司持股5%以上股东、董事程上楠先生及一致行动人 常州信德投资有限公司（以下简称"信德投资"）拟通过集中竞价、大宗交易方 式合计减持公司股份12,828,264股（占公司总股本2.61%），其中：程上楠先生计 划自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方 式或自减持计划公告披露之日起三个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减 持公司股份不超过10,879,980股，即不超过公司总股本的2.21%；信德投资计划自 减持计划公告披露之日 ...