法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年年初占用 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 | 2023年1-6月 占用资金的 | 2023年1-6月偿 还累计发生金 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 利息(如有） | 额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | ...

的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》，我们作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断立场，对公司2023年半年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行 了认真的核查，发表独立意见如下： 公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定， 建立有效的内部控制体系并得到良好执行。 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也 不存在其他影响公司独立性和资金使用的违规情况。 截至本报告期末，公司及控股子公司对外担保合计总额为人民币 3 亿元，具体情 况如下： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 担保额度 | 担保对象名 | 担保额 | 实际担 | 反担保情况（如 | 是否履 | 是否为关 | 担保类型 | 担保期 | 相关公告 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 度 | 保金额 | 有） | 行完毕 | 联方担保 | 披露日期 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为12.10亿元，同比增长42.91%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为12.1亿元，同比增长42.9%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为181.75万元，同比增长113.42%[5] - 公司2023年第一季度净利润为224.45万元，去年同期净亏损1320.24万元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-126.58万元，同比增长93.24%[5] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为181.75万元，去年同期净亏损1354.77万元[15] 资产与负债 - 总资产为26.23亿元，同比增长9.44%[5] - 公司2023年第一季度应收账款为12.82亿元，同比增长9.5%[13] - 公司2023年第一季度流动资产合计为23.42亿元，同比增长11.5%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2.81亿元，同比下降4.9%[13] - 短期借款较上年末增加52.67%，主要系本期公司银行短期借款增加所致[8] - 公司2023年第一季度短期借款为4亿元，同比增长52.7%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，同比下降11.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-175,642,765.95元，同比下降157,484,430.79元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为34,642,598.32元，同比增加409,048.62元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为153,087,841.39元，同比增加27,663,541.67元[18] - 期末现金及现金等价物余额为388,687,968.34元，同比下降582,384,285.51元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,194,657,274.68元，同比增加876,188,426.72元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,322,484,015.63元，同比增加953,405,051.55元[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为39,668,102.31元，同比下降52,123,674.89元[18] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.0033元，同比增长114.16%[5] - 公司2023年第一季度研发费用为188.7万元，同比下降60.6%[15] - 公司2023年第一季度综合收益总额为2,244,547.47元，同比下降13,202,389.21元[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,817,456.35元，同比下降13,547,654.34元[16] 资产变动 - 交易性金融资产较上年末减少50%，主要系部分银行理财产品到期所致[8] - 应收款项融资较上年末增加507.86%，主要系公司客户增加银行承兑汇票结算方式所致[8] - 合同资产较上年末增加943.88%，主要系本期在执行未完工项目增加所致[8]

公司基本信息 - 公司股票简称思美传媒，代码002712，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为任丁，注册地址在浙江省杭州市上城区南复路59号[17] - 董事会秘书为李子木，证券事务代表为石楚楚[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0571 - 86588028，邮箱为IR@simei.cc[18] - 2019年10月14日公司控股股东变更为旅投集团，实际控制人变更为四川省国资委[21] - 公司以成为新时代文旅融合发展的领军企业为愿景，目标是文化创意赋能旅游产业转型提质[76] - 公司控股股东为四川省旅游投资集团有限责任公司，性质为地方国有控股[188] - 公司实际控制人为四川省国资委，性质为地方国资管理机构[190] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入41.86亿元，较2021年的44.51亿元减少5.95%[22][23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -4.09亿元，较2021年的0.59亿元减少789.48%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -3.04亿元，较2021年的1.10亿元减少377.14%[22] - 2022年末总资产23.97亿元，较2021年末的29.52亿元减少18.80%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产15.57亿元，较2021年末的19.71亿元减少21.01%[22] - 2022年非经常性损益合计2731.65万元，2021年为3031.41万元，2020年为3509.79万元[30] - 2022年公司实现营业收入41.86亿元，同比减少5.95%；营业利润-3.75亿元，同比减少562.88%；归属于上市公司股东净利润-4.09亿元，同比减少789.48%，主要因计提商誉减值[47] - 2022年销售费用136716006.66元，同比增0.01%；管理费用100794052.31元，同比增9.00%；财务费用7310816.93元，同比降47.93%；研发费用9870161.71元，同比降52.37%[56] - 2022年研发人员数量42人，占比6.27%，较2021年分别降26.32%、0.85%；研发投入金额9870161.71元，占营业收入比例0.24%，较2021年分别降52.37%、0.23%[57] - 2022年经营活动现金流入小计4300055755.20元，同比降12.60%；现金流出小计4603608523.42元，同比降4.30%；现金流量净额 -303552768.22元，同比降377.14%[59] - 2022年投资活动现金流入小计134216968.72元，同比降15.24%；现金流出小计145669891.82元，同比增8.25%；现金流量净额 -11452923.10元，同比降148.18%[59] - 2022年筹资活动现金流入小计299145000.00元，同比降13.41%；现金流出小计375480320.69元，同比增44.52%；现金流量净额 -76335320.69元，同比降189.09%[59] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -391341012.01元，同比降278.71%[59] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要系本期计提了商誉减值准备所致[60] - 2022年末货币资金411,952,687.96元，占总资产比例17.19%，较年初减少9.62%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致[62] - 2022年末应收账款1,170,215,591.39元，占总资产比例48.82%，较年初增加18.01%[62] - 2022年末交易性金融资产期末数为60,000,000.00元，期初数70,000,000.00元，本期购买110,000,000.00元，本期出售120,000,000.00元[64] - 截至报告期末，交易性金融资产60,000,000.00元因质押开立银行承兑汇票受限[65] - 报告期投资额15,610,000.00元，上年同期投资额60,910,000.00元，变动幅度为 -74.37%[68] - 2022年末应付账款155,904,429.17元，占比6.50%，较年初减少1.12%，主要系应付供应商款下降所致[63] - 2022年末其他流动负债55,580,010.23元，占比2.32%，较年初增加1.20%，主要系本期末待转销项税较上年同期下降所致[63] - 2022年末库存股10,680,400.00元，占比0.45%，较年初减少8.39%，主要系注销回购股份所致[63] - 2022年末未分配利润706,804,048.49元，占比 -29.49%，较年初减少19.41%，主要系计提商誉减值所致[63] - 2022年末商誉18,601,227.44元，占总资产比例0.78%，较年初减少13.19%，主要系计提商誉减值准备所致[62] - 未考虑股份变动影响，公司基本每股收益为 - 0.7039元/股，稀释每股收益为 - 0.7039元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.68元/股[182] - 考虑股份变动影响，公司基本每股收益为 - 0.7517元/股，稀释每股收益为 - 0.7517元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.86元/股[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年广告业收入41.86亿元，占比100%，同比减少5.95%；营销服务收入40.72亿元，占比97.28%，同比减少5.56%；影视内容收入264.70万元，占比0.06%，同比减少75.22%；数字版权运营及服务收入1.11亿元，占比2.66%，同比减少13.37%[48] - 2022年广告业毛利率5.67%，同比减少1.53%；营销服务毛利率5.62%，同比减少1.35%；影视内容毛利率69.97%，同比增加2.66%；数字版权运营及服务毛利率6.05%，同比减少4.07%[50] - 营销服务2022年营业成本384300225元，占比97.33%，同比降4.19%；影视内容营业成本794830.01元，占比0.02%，同比降77.24%；数字版权运营及服务营业成本104550917.13元，占比2.65%，同比降9.45%[52] 公司业务发展与布局 - 公司完成下属公司八方腾泰与淮安爱德、宁波爱德的业务整合，优化数字营销业务结构，扩大资产规模[35] - 公司立足上海布局虚拟广告业务，开拓海外广告投放业务[36] - 2022年公司汽车营销业务向好，新开辟一批新能源汽车客户，获吉利汽车数字媒体广告投放业务[36] - 公司依托国资背景大股东进行业务布局及升级，混改成效良好[41] - 公司拥有门类齐全的文化传媒产业链，抗风险能力强[42] - 公司是多家头部数字媒体的核心合作伙伴，能为品牌输入流量[43] - 公司拥有高效专业的研发团队，开发出一系列营销、优化数据系统[45] - 2023年公司将加强与优质媒体平台合作，提升数字化营销水平，布局新能源车营销服务网和虚拟营销广告市场[77] - 2023年公司将依托控股股东平台与资源优势，开拓西部文旅融合新业务，培育线上演播等新业态[79] - 2023年公司将打通产业全链，布局内容生态，培育S级IP，实现数字版权销售效益最大化[79] 公司组织架构与人员变动 - 2022年5月13日姚兴平被选举为公司董事[94] - 2022年6月30日副总经理刘建平因个人原因辞职[93][94] - 高笑河2016年起任思美传媒首席技术官，2023年2月起任总经理，3月起任董事[97] - 张莉2019年11月起任思美传媒董事[97] - 虞军2003年6月起就职于思美传媒，2014年4月起任副总经理，2023年3月起任公司董事、常务副总经理、财务负责人[97] - 代旭、钟林卡、张陶勇2019年11月起任思美传媒独立董事，张陶勇自2018年9月起任职[98][99] - 周红2020年3月起任思美传媒监事会主席[100] - 谢蔚蔚2023年3月起任思美传媒监事[100] - 陶佳馨2023年2月起任思美传媒职工代表监事[100] - 江山2004年9月起就职于思美传媒，2020年3月起任副总经理[101] - 俞建华2000年9月起就职于思美传媒，2023年3月起任副总经理[101] - 李子木2019年11月起任思美传媒董事会秘书兼副总经理[102] 公司会议相关情况 - 2022年公司召开2次股东大会、7次董事会、4次监事会[86] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为30.34%，于2022年5月13日召开[90] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.22%，于2022年10月26日召开[91] - 2022年公司召开6次董事会会议，分别为第五届董事会第十六至二十二次会议，召开日期为2月21日、4月22日、6月10日、8月15日、9月20日、9月29日、10月25日[108][109] - 审计委员会2022年召开4次会议，召开日期为4月22日、4月22日、8月15日、10月25日[113] - 提名委员会2022年召开3次会议，召开日期为1月14日、4月15日、5月25日[113] - 2022年1月27日审议通过确定2021年绩效及年终奖金核算分方案相关内容的议案[114] - 2022年5月13日审议通过补充确认制定国企改革三项行动人力资源相关制度及试行期安排的议案[114] - 2022年6月2日审议通过制定公司业务单位考核方案、部分业务单位2022年利润总额考核方案的议案[114] - 2022年7月5日审议通过2022年度工资总额预算方案及人员编制方案、2022年业务单位利润总额考核方案、2022年自行车亭灯箱广告提成方案的议案[114] - 2022年8月9日审议通过2022年度业务单位利润总额考核方案、促进公司传统媒体采购历史遗留返点消耗激励方案、2021年度领导班子成员绩效指标考核得分的议案[115] - 2022年9月13日审议通过2022年度品牌内容事业部利润总额考核方案的议案[115] - 2022年11月11日审议通过公司业务推荐提成激励制度（2022试行版）的议案[115] - 2022年公司召开股东大会2次，董事会7次，总经理办公会40次，党组织会35次[132] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工100人，主要子公司在职员工570人，在职员工合计670人，当期领取薪酬员工总人数670人，需承担费用的离退休职工人数为0人[117] - 专业构成中设计及策划人员108人，销售及客服人员114人，管理人员62人，其他人员386人[117] - 教育程度方面硕士及以上35人，本科400人，大专及以下235人[117] - 公司工资支付及时率、社会保险缴纳覆盖率均达100%[134] - 2022年公司向上海305名员工发放爱心“补给包”，为全体员工累计提供核酸检测8700人次[134] - 4月公司组建30人核酸检测志愿者队伍，连续2个月参与社区工作[139] 公司社会责任与公益活动 - 年初公司向玉皇山社区捐款2000元，向南星街道捐款20000元[140] - 公司党组织参与“无烟西湖·无烟亚运”环保志愿服务活动，累积服务时长52小时[140] - 2022年公司20余人参加献血活动，6人登记造血干细胞库，累计献血量达4000余毫升[140] 公司承诺事项 - 邓翀等承诺人自2017年3月20日起规范并减少关联交易，遵循市场化原则和公允价格操作，依法履行信息披露和报批程序[144] - 邓翀等承诺人自2017年3月20日起避免拆借、占用公司资金，不要求公司提供担保[144] - 邓翀等承诺人自2017年3月20日起按规定行使股东权利，关联交易表决时回避，不损害公司及其他股东利益[144] - 陈静波等承诺人自2017年3月20日起保证不通过关联交易获取不正当利益，赔偿公司损失[144] - 陈静波等承诺人自2017年3月20日起不存在泄露交易内幕信息及内幕交易情形[144] - 公司全体股东、董监高最近五年无行政处罚、刑事处罚等不良记录[145] - 相关人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[145] - 相关人员承诺为本次交易所提供信息真实、准确、完整[145] - 相关人员承诺及时提供重组相关信息，如有虚假承担赔偿责任[145] - 若交易信息涉嫌虚假被立案调查，相关人员将暂停转让股份[145] - 相关人员已依法履行对标的公司的

公司内容营销发展情况 - 2014 年开始布局内容，当年营收超 1 亿元，2015 年超 5 亿元，2016 年再上台阶 [2] - 《wuli 屋里变》作为非新并购公司制作的产品实现盈利，打通各环节，体现公司成长快速，2016 年是开局之年，后续还有更多节目推出 [2][3] 广告主对内容营销的需求 - 内容营销前几年爆发，广告主需营销公司服务引导，选择逐渐转移，综艺市场头部内容价格和精品剧内容承载量上涨，四五年间每年增速超 50% [3] - 广告主内容营销支出比例不固定，与媒体端和互联网端合作方式不同，对特定客户有诱惑力，兴趣度高，对预算影响加大，营销市场需具备多元化服务形成差异化竞争力，且不同营销模块毛利有差异，有上行空间 [3] 内容营销团队与模式 - 公司前期沉淀，有研究院从营销源头把握客户、行业和消费者变化，《wuli 屋里变》由创意部门主控，制作外包，科翼配套宣发，按既定战略布局非转型 [4] - 自制内容毛利率相对最高，成本包括人力、制作和宣发成本，具体项目与平台合作模式决定收益；内容营销平台方对接内容方植入毛利率低于自制但高于一般媒介代理 [4] 今年内容营收结构 - 综艺冠名植入、特约、品牌创意露出、社会化媒体传播占比 70 - 80%，影视占比较少，制作方需营销公司支持 [5] 公司内容营销特点与成长空间 - 数字营销、内容营销、硬广全面发展，保障客户留存率和新客，未来五年侧重中层级内容，偏网络端 [5] - 自制规模效应有限，自有团队一年 7 - 8 部是瓶颈；广告公司作为内容营销平台及非主控投资参与方有规模效应，成长空间大但毛利率低于自制 [6] 《wuli 屋里变》具体情况 - 顾家家居和阿里是客户库客户，雷士照明为新增客户，已拍 6 期，剩 5 期，第一季利润不高，第二季营销匹配期长更乐观 [6] 公司布局掌维的考虑 - 思美要发展网生内容，头部内容价格上涨、匹配客户少，下沉内容多来自网络小说衍生，掌维可精准推广内容，思美可利用客户资源协助提升其平台品牌与吸引力 [7] 未来业务布局 - 以营销为核心，以客户切入内容及内容营销（网生内容为主），整合 IP、制作、宣发、营销，成为传媒集团 [7]

行业市场情况 - 国内广告市场规模呈温和下降，与宏观经济环境联动，消费品受影响明显，细分市场情况不同，未来市场规模相对稳定，取决于宏观市场环境 [4] - 互联网广告利润主要聚集在资源端，当前竞争格局相对稳定，未来格局取决于资源分配，竞争格局变化不大，但收入受代理体量影响，各公司有差异 [7] 公司业务内容 - 内容和内容营销业务此前做栏目冠名和植入营销，后收购掌维科技、观达影视、科翼传播，未来将整合资源深入参与内容产业生产和输出 [4] - 三大业务为电视广告、内容和内容营销、互联网营销，彼此无冲突，电视广告是传统业务会持续开展，后两部分业绩期后将整合资源 [6] 客户与业务优势 - 消费品类广告主对内容营销的主要需求是优质内容与广告产品形象契合，公司积极寻找优质内容资源获取客户 [5] - 公司已初步形成内容产业链闭环，以掌维筛选 IP，思美或观达制作影视剧，科翼负责宣发，可提升效率、节约成本，且与相关公司和团队合作良好 [5] 公司业务计划 - 观达影视按每年 2 - 3 部剧集节奏制作，母公司谨慎选取投资项目 [6] - 新媒体方面运作“思美音频”项目，体育方面借服务 2022 年亚运会开展体育产业运营及服务，还将利用自身能力和资源与第三方合作分享传媒衍生品价值 [7] 子公司业绩情况 - 掌维科技、观达影视、科翼传播和爱德康赛在业绩承诺期，目前均能正常完成业绩承诺 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入11.59亿元人民币，同比下降7.58%[5] - 年初至报告期末营业收入30.94亿元人民币，同比下降14.36%[5] - 营业总收入30.94亿元，同比下降14.3%[17] - 第三季度归属于上市公司股东净利润39.6万元人民币，同比下降97.66%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润548.8万元人民币，同比下降89.13%[5] - 净利润635万元，同比下降88.7%[18] - 归属于母公司股东净利润549万元，同比下降89.1%[18] - 第三季度扣非净利润-757.7万元人民币，同比下降175.04%[5] - 年初至报告期末扣非净利润-1312.5万元人民币，同比下降141.22%[5] - 综合收益总额为635万元，同比下降88.7%[19] - 基本每股收益0.0007元/股，同比下降97.67%[5] - 基本每股收益0.0094元，同比下降89.6%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1399万元，同比下降10.9%[18] - 支付职工现金1.37亿元，同比下降16.5%[21] - 信用减值损失转正为2395万元，同比改善279.9%[18] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-3.51亿元人民币，同比下降38.59%[5] - 经营活动现金流量净流出3.51亿元，同比扩大38.6%[21] - 销售商品提供劳务收到现金30.62亿元，同比下降14.4%[20] - 投资活动现金流量净流出8472万元，去年同期为净流入1.05亿元[21] - 筹资活动现金流量净流入1678万元，同比下降87.4%[21] - 取得借款收到现金2.55亿元，同比增长1.9%[21] 资产和负债变化 - 货币资金减少至3.51亿元，较年初下降55.6%[14] - 期末现金及现金等价物余额3.49亿元，较期初下降54.6%[21] - 交易性金融资产增至1.5亿元，较年初增长114.3%[14] - 应收账款增至11.66亿元，较年初增长28.2%[14] - 短期借款增至3.5亿元，较年初增长14.7%[15] - 合同负债增至1.42亿元，较年初增长23.8%[15] 其他财务数据 - 总资产29.65亿元人民币，较上年度末增长0.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益19.77亿元人民币，较上年度末增长0.28%[5] 报告信息 - 第三季度报告未经审计[22]

公司基本信息 - 公司股票简称思美传媒，代码002712，上市于深圳证券交易所[16] - 董事会秘书为李子木，证券事务代表为石楚楚，联系电话0571 - 86588028 [17] - 公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十七次会议和2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，变更公司经营范围[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.35亿元，上年同期23.59亿元，同比减少17.98%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润509.19万元，上年同期3359.76万元，同比减少84.84%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2.07亿元，上年同期-2.99亿元，同比增加30.86%[22] - 本报告期末总资产29.07亿元，上年度末29.52亿元，同比减少1.53%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.76亿元，上年度末19.71亿元，同比增加0.26%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入19.35亿元，同比减少17.98%；营业利润1402.77万元，同比减少71.87%；归属于上市公司股东净利润509.19万元，同比减少84.84%[32] - 本报告期营业成本18.30亿元，上年同期21.94亿元，同比减少16.61%[37] - 财务费用本报告期509.60万元，上年同期137.40万元，同比增加270.89%，主要因本期利息支出增加[37] - 所得税费用本报告期797.50万元，上年同期1193.93万元，同比减少33.20%，因本期应纳税所得额减少[37] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-2.07亿元，上年同期-2.99亿元，同比增加30.86%，因本期支付供应商款增加票据结算方式[37] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-8289.11万元，上年同期1.12亿元，同比减少173.95%，因本期购买银行理财产品净额增加[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期-4009.09万元，上年同期1.26亿元，同比减少131.91%，因本期银行短期借款净额下降[37] - 现金及现金等价物净增加额本报告期-3.30亿元，上年同期-6161.36万元，同比减少435.52%，受支付供应商款、购买理财产品、银行短期借款等因素影响[38] - 货币资金本报告期末4.61亿元，占总资产15.85%，上年末7.92亿元，占比26.81%，比重减少10.96%，因偿还到期银行短期借款和购买理财产品[43] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为7000万元，本期购买金额为8000万元，期末数为1.5亿元[45] - 报告期投资额为1561万元，上年同期投资额为5041万元，变动幅度为-69.03%[48] - 2022年6月30日货币资金为460,579,507.13元，较1月1日的791,522,291.17元减少[117] - 2022年6月30日交易性金融资产为150,000,000.00元，较1月1日的70,000,000.00元增加[117] - 2022年6月30日应收账款为1,121,815,889.89元，较1月1日的909,434,291.74元增加[117] - 2022年6月30日流动资产合计2,160,585,062.52元，较1月1日的2,174,088,749.80元减少[117] - 2022年6月30日非流动资产合计746,059,616.35元，较1月1日的777,715,354.14元减少[118] - 2022年6月30日资产总计2,906,644,678.87元，较1月1日的2,951,804,103.94元减少[118] - 2022年6月30日流动负债合计791,899,284.23元，较1月1日的833,871,724.19元减少[119] - 2022年6月30日非流动负债合计93,703,933.97元，较1月1日的110,133,843.30元减少[119] - 2022年6月30日所有者权益合计2,021,041,460.67元，较1月1日的2,007,798,536.45元增加[119] - 2022年上半年营业总收入19.35亿元，较2021年同期的23.59亿元下降18%[125] - 2022年上半年营业总成本19.59亿元，较2021年同期的23.19亿元下降15.5%[125] - 2022年上半年净利润709.79万元，较2021年同期的3788.36万元下降81.26%[126] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润509.19万元，较2021年同期的3359.76万元下降84.85%[127] - 2022年上半年基本每股收益0.01元，较2021年同期的0.06元下降83.33%[127] - 2022年上半年应收账款4.58亿元，较上期的4.61亿元略有下降[122] - 2022年上半年应收款项融资118.58万元，较上期的2362.71万元大幅下降[122] - 2022年上半年预付款项2270.24万元，较上期的1411.08万元有所上升[122] - 2022年上半年其他应收款4.29亿元，较上期的1.97亿元大幅上升[122] - 2022年上半年短期借款1.2亿元，较上期的2.05亿元有所下降[122] - 2022年半年度营业收入464,202,197.07元，较2021年半年度的638,797,339.50元下降约27.33%[129] - 2022年半年度净利润为-58,392,814.94元，2021年半年度为114,987,748.02元[130] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-206,968,310.05元，2021年半年度为-299,334,369.85元[132] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-82,891,110.16元，2021年半年度为112,087,778.38元[133] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-40,090,902.63元，2021年半年度为125,633,029.76元[133] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,923,491,854.76元，2021年半年度为2,348,417,709.80元[132] - 2022年半年度利息费用7,001,853.98元，较2021年半年度的4,749,486.87元增长约47.42%[130] - 2022年半年度利息收入5,091,451.38元，较2021年半年度的6,661,987.34元下降约23.57%[130] - 2022年半年度投资收益为-60,939,792.24元，2021年半年度为99,919,282.33元[130] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为437,990,983.75元，2021年半年度末为487,341,968.25元[133] - 投资活动现金流出小计为2.7488322308亿元，上年同期为2.229859276亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.6481522308亿元，上年同期为 -0.3265003654亿元[135] - 筹资活动现金流入小计为0.35亿元，上年同期为1.6亿元；筹资活动现金流出小计为1.442394977亿元，上年同期为0.3436697024亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.092394977亿元，上年同期为1.2563302976亿元[135] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.1968512232亿元，上年同期为0.2206430398亿元；期初现金及现金等价物余额为5.3807852168亿元，上年同期为2.5748249732亿元；期末现金及现金等价物余额为2.1839339936亿元，上年同期为2.795468013亿元[135] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.8219245亿元，上年同期为1.325亿元[135] - 取得借款收到的现金为0.35亿元，上年同期为1.6亿元；偿还债务支付的现金为1.2亿元，上年同期为0.3亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.0417936113亿元，上年同期为0.0436697024亿元；支付其他与筹资活动有关的现金为0.2006013657亿元，上年同期无此项目[135] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为20.07985364亿元[137] - 本期增减变动金额为1.32429242亿元，其中综合收益总额为0.709792422亿元，所有者投入和减少资本为0.6145亿元[138] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为21.404146亿元[139] - 2022年期初股本为5.81202488亿元，资本公积为18.6020535亿元，减：库存股为2.60715179亿元，其他综合收益为1.2542496亿元，专项储备为0，盈余公积为7.56956809亿元，一般风险准备为0，未分配利润为 -2.97146809亿元，少数股东权益为3.67508532亿元[137] - 本期期末股本为5.81202488亿元，资本公积为18.5726095亿元，减：库存股为1.9139613亿元，其他综合收益为1.2542496亿元，专项储备为0，盈余公积为7.6041106亿元，一般风险准备为0，未分配利润为 -2.4690146亿元，少数股东权益为3.8421006亿元[139] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为2000561.16元[140] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为2000561.16元[140] - 2022年本期增减变动金额为37883.55元[140] - 2022年综合收益总额为37883.55元[141] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为2038444.71元[142] - 2022年上年末母公司所有者权益合计为1939107.1842元[144] - 2022年年初母公司所有者权益合计为1939107.1842元[144] - 2022年母公司本期增减变动金额为 - 58392.81494元[144] - 2022年母公司综合收益总额为 - 58392.81494元[144] - 2022年上半年末股本余额为581,202,488.00元[147][148] - 2022年上半年末资本公积余额为1,978,380,214.55元[147][148] - 2022年上半年末库存股余额为250,246,751.79元[147][148] - 2022年上半年末其他综合收益余额为11,609,820.56元[147][148] - 2022年上半年末盈余公积余额为75,695,657.38元[147][148] - 2022年上半年末未分配利润余额为 - 556,294,518.56元[147] - 2022年上半年末所有者权益合计余额为1,840,346,910.14元[147] - 2022年上半年综合收益总额为114,987,748.02元[147] - 2022年上半年所有者权益变动金额为114,987,748.02元[147] - 2022年上半年末专项储备余额为441,306,770.54元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 影视内容业务收入本报告期195.75万元，上年同期1179.10万元，同比减少83.40%，受上海疫情和影视投资风险上升影响[39][41] 公司业务成果与竞争力 - 公司凭借专业营销服务能力蝉联中标中国联通卫视独家代理，赢得多个项目[31] - 公司核心竞争力包括依托国资背景大股东、门类齐全的产业链、聚焦头部媒体合作等[33][34] - 公司拥有高效专业的研发团队，开发出一系列营销、优化、数据系统[35] 子公司相关数据 - 上海魄力广告传媒有限公司注册资本1000万元，

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降18.74%至8.47亿元[3] - 营业总收入本期为8.47亿元，同比下降18.8%[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降208.47%至亏损1354.77万元[3] - 营业利润本期亏损1210万元，同比转亏[17] - 净利润为净亏损1320.24万元，同比下降188.1%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损1354.77万元，同比下降208.5%[18] - 基本每股收益同比下降200%至-0.02元/股[3][8] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降200%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为8.68亿元，同比下降15.6%[17] - 财务费用同比激增1208.92%[8] - 信用减值损失同比增加174.16%[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额恶化至负1.57亿元，同比下降25.84%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.57亿元，同比恶化25.8%[20] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.76亿元，同比下降18.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负40.9万元，同比转亏[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2766.35万元，同比转亏[22] - 期末现金及现金等价物余额为5.82亿元，较期初减少24.2%[22] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为6.13亿元，较年初减少1.79亿元，降幅22.6%[13] - 应收账款期末余额为9.64亿元，较年初增加5500万元，增幅6.0%[13] - 预付款项期末余额为3.15亿元，较年初增加8690万元，增幅38.2%[13] - 应收款项融资较期初减少42.78%[6] - 应付票据较期初增加134.06%[7] - 流动资产合计期末为21.25亿元，较年初减少2.3%[14] - 短期借款期末余额为2.75亿元，较年初减少3010万元，降幅9.9%[14] - 合同负债期末余额为1.36亿元，较年初增加2100万元，增幅18.3%[14] - 总资产较上年度末下降2.16%至28.88亿元[3] - 归属于母公司所有者权益期末为19.58亿元，较年初减少0.7%[15] 其他收益和损失 - 投资收益同比下降413.19%[8] - 营业外收入10.07万元，同比下降35.1%[18] - 所得税费用115.18万元，同比下降70.5%[18]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入44.51亿元，较2020年增长12.37%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5933.95万元，较2020年增长105.14%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2902.54万元，较2020年增长102.44%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.095亿元，较2020年增长242.46%[20] - 2021年基本每股收益0.1021元/股，较2020年增长105.00%[20] - 2021年稀释每股收益0.1021元/股，较2020年增长105.00%[20] - 2021年加权平均净资产收益率3.00%，较2020年增长48.63%[20] - 2021年末总资产29.52亿元，较2020年末增长7.46%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.71亿元，较2020年末增长1.06%[21] - 2021年各季度营业收入分别为10.42亿元、13.17亿元、12.54亿元、8.38亿元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1248.98万元、2110.78万元、1688.77万元、885.43万元[24] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.25亿元、 -1.74亿元、4588.72万元、3.63亿元[24] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为3031.41万元、3509.79万元、1.54亿元[26] - 2021年公司实现营业收入44.51亿元，同比增加12.37%；营业利润8111.25万元，同比增加107.15%；归属于上市公司股东净利润5933.95万元，同比增加105.14%[37] - 2021年销售费用1.37亿元，同比增13.00%；管理费用9247.31万元，同比增5.19%；财务费用1404.16万元，同比增2579.45%；研发费用2072.07万元，同比降4.94%[49][50] - 2021年经营活动现金流入小计4919840251.84元，同比增加15.08%；经营活动现金流出小计4810308244.14元，同比增加10.53%；经营活动产生的现金流量净额109532007.70元，同比增加242.46%[53] - 2021年投资活动现金流入小计158345817.97元，同比减少63.80%；投资活动现金流出小计134573189.08元，同比减少77.88%；投资活动产生的现金流量净额23772628.89元，同比增加113.91%[53] - 2021年筹资活动现金流入小计345490000.00元，同比增加17.12%；筹资活动现金流出小计259808859.96元，同比减少48.02%；筹资活动产生的现金流量净额85681140.04元，同比增加141.83%[53] - 2021年现金及现金等价物净增加额218985776.63元，同比增加148.38%[53] - 2021年末货币资金791522291.17元，占总资产比26.81%，较年初比重增加6.01%；应收账款909434291.74元，占总资产比30.81%，较年初比重减少1.32%[56] - 2021年末存货33715871.42元，占总资产比1.14%，较年初比重增加0.60%，主要系新增在拍影视剧所致；固定资产3949047.11元，占总资产比0.13%，较年初比重增加0.03%，主要系新设公司购买固定资产用于经营所致[56] - 2021年末短期借款305203666.62元，占总资产比10.34%，较年初比重增加4.92%，主要系公司业务量拓展，资金需求增加所致；合同负债115083820.03元，占总资产比3.90%，较年初比重减少0.41%，主要系预收客户销售款减少所致[56] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数80000000.00元，本期购买金额70000000.00元，本期出售金额80000000.00元，期末数70000000.00元[58] - 应收款项融资期初数4505535.30元，本期购买金额29996447.50元，本期出售金额10874844.40元，期末数23627138.40元[58] - 受限资产年末账面价值合计123,580,984.58元，包括交易性金融资产70,000,000元、银行存款-票据保证金12,992,461.2元、银行存款-定期存款40,000,000元、银行存款588,523.38元[60] - 报告期投资额为60,910,000元，上年同期为110,000,000元，变动幅度为-44.63%[61] - 2021年思美传媒实现营业收入445,059.49万元，主要来自营销服务等业务[197] - 截至2021年12月31日，思美传媒商誉账面原值为194,507.47万元，商誉减值准备153,271.39万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 营销服务收入43.11亿元，占比96.87%，同比增17.63%；影视内容收入1068.26万元，占比0.24%，同比降94.37%；数字版权运营及服务收入1.28亿元，占比2.89%，同比增21.58%[41] - 广告业毛利率7.20%，同比降0.14%；营销服务毛利率6.97%，同比升1.02%；影视内容毛利率67.31%，同比升52.30%；数字版权运营及服务毛利率10.12%，同比降31.48%[43] - 营销服务营业成本40.11亿元，占比97.12%，同比增16.36%；影视内容营业成本349.17万元，占比0.08%，同比降97.83%；数字版权运营及服务营业成本1.15亿元，占比2.80%，同比增87.11%[45] 公司分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 广告市场情况 - 2021年广告市场整体同比增长11.2% [30] - 2022年预期在数字营销上增加推广费用的广告主占比42.9%，比预期减少的多25个百分点[30] - 广告投放规模5亿及以上超大企业广告主2022年预期在数字营销增加推广费用占比52.4% [30] 公司优势 - 四川省旅游投资集团控股公司后在多方面提供支撑[35] - 公司拥有矩阵化媒体资源布局，是多家头部媒体核心合作伙伴[35] - 公司与多行业头部客户建立稳固合作关系[36] 公司业务成果 - 公司联合出品电影《1921》于2021年7月1日上映，获2021年金鸡奖六项提名[38] - 子公司掌维科技独家合作《千古玦尘》原版小说《上古》，上线当月获粉丝认可[39] 公司子公司经营数据 - 上海魄力广告传媒有限公司营业收入450,530,537.84元，净利润1,893,573.63元[71] - 上海求真广告有限公司营业收入44,253,744.08元，净利润-3,044,566.34元[71] - 浙江思美广告有限公司营业利润3,073,932.53元，净利润1,818,177.05元[71] - 上海智海扬涛广告有限公司营业收入80,198,068.6元，净利润9,833,599.05元[71] - 宁波爱德康赛广告有限公司营业收入659,380,550.9元，净利润9,829,845.78元[71] - 淮安爱德康赛广告有限公司营业收入1,572,024,888.19元，净利润17,781,626.46元[71] 公司2022年发展规划 - 2022年公司将借助四川旅投集团优势布局数字业务，推动数字化转型升级[73] - 2022年公司将以文旅融合为方向，开拓西南地区市场[74] - 2022年公司汽车事业群将升级营销体系，发力新能源车业务[74] - 2022年公司将推动数字阅读业务深度发展，挖掘文学IP和阅读平台价值[75] - 2022年公司将深化改革，提升管理体制，加强人才队伍建设[75] 公司治理与规范运作 - 2021年公司召开3次股东大会、9次董事会、3次监事会，程序合规[79] - 公司内部控制自我评价符合要求，管理层规范运作[80] - 公司信息披露真实准确完整，无内幕信息违规操作情形[80] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开[82] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[81] 股东大会投资者参与情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为38.34%，召开日期为2021年5月20日[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.09%，召开日期为2021年9月15日[85] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.01%，召开日期为2021年10月15日[86] 公司人员变动 - 虞期初持股数为1,695,610股，本期减持423,903股，期末持股数为1,271,707股，减持原因为个人资金需求[88] - 2021年6月18日，金李青因个人原因辞去公司职工代表监事一职[88] - 2021年10月15日，经公司2021年第二次临时股东大会审议，免去任丁董事职务[89] - 2021年10月15日，董事会免去丁凯董事职务[89] - 金李青于2021年6月18日因个人原因离任公司监事[90] - 张哲诚于2021年6月18日经职工代表大会选举成为公司监事[90] 公司人员任职情况 - 任丁自2017年4月起任四川省旅游投资集团党委书记、董事长，2019年11月起任公司董事、董事长[91] - 汪洪自2018年11月起任四川省旅游投资集团副总经理，现任公司董事[91] - 俞建华2000年9月起就职于公司，现任公司董事、总经理[92] - 侯学建现任公司董事、财务总监[92] - 代旭2019年11月起任公司独立董事，在多家单位任职[92][98][99] - 张陶勇2018年9月起任公司独立董事，任期至2025年3月14日（汉嘉设计集团）[93][99] - 虞军2003年6月起就职于公司，现任公司副总经理等职[96] - 江山2004年9月起就职于公司，现任公司副总经理等职[96] 公司人员薪酬情况 - 公司每位独立董事津贴为税前7.2万元每年[100] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为1098.14万元[101] - 俞建华从公司获得税前报酬290万元[101] - 张莉从公司获得税前报酬97.4万元[101] - 侯学建从公司获得税前报酬163.9万元[101] 公司会议召开情况 - 2021年公司共召开9次董事会会议[103][104] - 任丁本报告期应参加董事会9次，通讯出席9次，出席股东大会0次[105] - 汪洪本报告期应参加董事会9次，通讯出席9次，出席股东大会0次[105] - 丁凯本报告期应参加董事会6次，通讯出席4次，缺席2次，出席股东大会0次[105] - 俞建华本报告期应参加董事会9次，通讯出席9次，出席股东大会2次[105] - 审计委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开会议3次，提名委员会召开会议4次[108][109] - 审计委员会在2021年4月29日、8月30日、10月26日召开会议审议多项报告[108] - 薪酬与考核委员会在2021年6月15日、8月10日、11月15日召开会议审议相关议案[108][109] - 提名委员会在2021年7月2日、8月25日、11月15日、11月23日召开会议审议相关议案[109] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工275人，主要子公司在职员工526人，在职员工合计801人[112] - 当期领取薪酬员工总人数801人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[112] - 专业构成中设计及策划人员150人，销售及客服人员231人，管理人员84人，其他人员336人[112] - 教育程度方面硕士及以上39人，本科496人，大专及以下266人[112] - 公司采用全面薪酬管理体系，配合固定工资+绩效工资+年终奖的三重激励调配制度[113] 公司培训情况 - 2021年公司培训注重积累沉淀，形成内部课件和案例库[115] 公司激励措施情况 - 报告期公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[117] 公司股权收购情况 - 公司收购上海智海扬涛广告有限公司剩余40%股权，已完成工商备案，使其成为全资子公司[121] -