| | | | 一、关于贸易客户……………………………………………………第 | 2—63 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于标的资产的评估…………………………………………第 | 63—121 | | 页 | | 三、关于探矿权…………………………………………………第 | 121—158 | | 页 | | 四、关于收益法与资产基础法评估结果差异…………………第 | 158—162 | | 页 | | 五、关于承包经营权资产………………………………………第 | 162—182 | | 页 | | 六、关于经营业绩情况…………………………………………第 | 182—198 | | 页 | | 七、附件…………………………………………………………第 | 199—202 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 | | 199 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 | | 200 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………第 | 201—202 | | 页 | 关于郴州市金贵银业 ...

独立财务顾问 二〇二三年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复 之专项核查意见（修订稿） 第一题 申请文件显示：（1）本次收购标的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简 称宝山矿业或标的资产）在报告期各期向贸易客户的销售收入占主营业务收入比例分 别为 86.37%、89.19%和 62.41%；（2）标的资产主要贸易客户包括湖南领泰贸易有限 公司（以下简称领泰贸易）、湖南神马亿通实业有限公司（以下简称神马亿通）、湖 南斯磊贸易有限公司（以下简称斯磊贸易）、湖南公爵贸易有限公司（以下简称公爵 贸易），报告期各期向四家贸易客户的销售收入占比分别为 22.71%、67.4%和 49.59%； （3）经查阅工商信息，四家贸易客户实缴资本均为 0，存在联系电话、邮箱相同，注 册地址相近，主要人员重叠等情形，同以房屋建筑业为主业的湖南千里马项目管理集 团有限公司（以下简称千里马集团）和以房地产开发为主业的郴州市融汇房地产开发 有限责任公司（以下简称融汇房地产）存在电话、邮箱重叠等情形，其 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 | 日 求 | | --- | | 释 义 … | | 一、一般释义 | | 二、专有名词释义… | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 二、募集配套资金情况. | | 三、本次重组对上市公司的影响……………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕130012号）之回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012 号） （以下简称"《问询函》"）。公司及相关中介机构就问询函所提问题经过了认真分析 讨论与核查，并按照要求在《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了 补充披露，现将相关回复说明如下。 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 | 日 求 | | --- | | 释 义 … | | 一、一般释义 | | 二、专有名词释义 | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 二、募集配套资金情况 | | 三、本次重组对上市公司的影响……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕130012号）之回复（修订稿） 独立财务顾问 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一题 | 3 | | 第二题 | 70 | | 第三题 | 130 | | 第四题 | 170 | | 第五题 | 175 | | 第六题 | 196 | | 第七题 | 212 | | 第八题 | 217 | | 第九题 | 233 | | 第十题 | 243 | | 第十一题 | 246 | | 其他问题 | 247 | 第一题 申请文件显示：（1）本次收购标的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简 称宝山矿业或标的资产）在报告期各期向贸易客户的销售收入占主营业务收入比例分 别为 86.37%、89.19%和 62.41%；（2）标的资产主要贸易客户包括湖南领泰贸易有限 公司（以下简称领泰贸易）、湖南神马亿通实业有限公司（以下简称神马亿通）、湖 南斯磊贸易有限公司（以下简称斯 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-073 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 草案章节 修订内容 第二节 上市公司 基本情况 在"第二节 上市公司基本情况"之"六、上市公司控股股 东及实际控制人情况"中补充披露了上市公司与控股股东、 实际控制人之间的关系图 第四节 标的公司 基本情况 1、在"五、子公司、参股公司及分支机构情况"中补充披 露了宝岭矿业股权托管到期后的处置方式对评估值的影响； 2、在"十四、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规 情况"之"（二）行政处罚情况"中补充论述了宝山矿业于 2020 年 6 月受到的行政处罚不会影响宝山矿业采矿权续期 及"探转采"登记 第五节 标的公司 业务与技术情况 在"二、标的公司主要产品、服务及经营情况"之"（四） 主要产品及服务销售情况"补充披露了客户的单位售价、单 位成本及毛利率的差异分析 现对报告书（草案） ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复 之专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012 号） （以下简称"《问询函》"）。公司及相关中介机构就问询函所提问题经过了认真分析 讨论与核查，并按照要求在《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了 补充披露，现将相关回复说明如下。 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。本问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊 说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计 ...