整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入773,592,286.61元，较2021年的944,029,317.47元减少18.05%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2,601,608.98元，较2021年的7,060,165.13元减少63.15%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,131,396.99元，较2021年的 - 107,415.55元增长1,153.29%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额29,371,982.85元，较2021年的 - 5,106,326.54元增长675.21%[8] - 2022年基本每股收益0.0102元/股，较2021年的0.0276元/股减少63.04%[8] - 2022年稀释每股收益0.0102元/股，较2021年的0.0276元/股减少63.04%[8] - 2022年加权平均净资产收益率0.25%，较2021年的0.69%减少0.44%[8] - 2022年末总资产1,272,391,385.98元，较2021年末的1,360,416,305.44元减少6.47%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,020,302,009.91元，较2021年末的1,040,315,061.96元减少1.92%[8] - 2022年各季度营业收入分别为2.17亿元、1.99亿元、1.80亿元、1.75亿元[10] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1010.41万元、1155.19万元、 - 583.10万元、 - 1322.33万元[10] - 2022年非经常性损益合计147.02万元，2021年为716.76万元，2020年为1251.67万元[10] - 2022年公司实现营业收入77,359.23万元，同比下降18.05%；归属于上市公司股东的净利润260.16万元，同比下降63.15%[20] - 2022年经营活动现金流入小计911,233,128.62元，较2021年减少13.60%；现金流出小计881,861,145.77元，较2021年减少16.79%；现金流量净额29,371,982.85元，较2021年增加675.21%[68] - 2022年投资活动现金流入小计18,898,925.41元，较2021年减少90.92%；现金流出小计94,971,572.54元，较2021年减少58.10%；现金流量净额 -76,072,647.13元，较2021年减少308.21%[68] - 2022年筹资活动现金流入小计261,300,000.00元，较2021年增加41.55%；现金流出小计234,668,779.15元，较2021年增加26.24%；现金流量净额26,631,220.85元，较2021年增加2,169.19%[68] - 2022年末应收账款107,833,867.22元，占总资产8.47%，较年初的153,875,744.10元（占比11.31%）下降2.84%[70] - 2022年末长期股权投资48,711,008.43元，占总资产3.83%，较年初的10,022,565.98元（占比0.74%）增加3.09%[70] - 2022年末短期借款60,294,666.68元，占总资产4.74%，较年初的91,919,370.00元（占比6.76%）下降2.02%[71] - 2022年末应付票据13,000,000.00元，占总资产1.02%，较年初的84,000,000.00元（占比6.17%）下降5.15%[71] - 报告期投资额为56957899.32元，上年同期投资额为74469820.43元，变动幅度为-23.52%[74] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年铝合金轮毂产量239.21万个，同比减少26.78%；销售量240.92万个，同比减少25.08%[15] - 2022年整车配套市场销售量15.82万个，同比增长12.01%；售后服务市场销售量225.10万个，同比减少26.78%[16] - 2022年交通运输设备制造业收入772,174,539.49元，占比99.82%，同比下降17.92%[21] - 2022年其他业务收入1,417,747.12元，占比0.18%，同比下降56.65%[21] - 2022年汽轮涂装轮收入504,710,765.24元，占比65.24%，同比下降15.86%[21] - 2022年低压轮营业收入147,568,143.87元，同比降31.84%；旋压轮107,583,933.96元，同比降5.01%；外销692,945,045.83元，同比降11.43%；内销80,647,240.78元，同比降50.11%[22] - 2022年交通运输设备行业营业收入772,174,539.49元，营业成本692,335,929.74元，毛利率10.34%，营收同比降17.92%，成本同比降17.04%，毛利率同比降0.95%[22] - 2022年交通运输设备制造业销售量2,409,203只，同比降25.08%；生产量2,392,094只，同比降26.78%；库存量499,236只，同比降3.31%[22] - 2022年交通运输设备制造业直接材料成本430,117,906.96元，占营业成本62.13%，同比降5.23%；人工成本104,130,357.40元，占15.04%，同比增1.39%[23] 公司业务模式 - 公司产品销售以国际售后改装市场（AM市场）为核心，销往全球80多个国家和地区[14] - 公司生产模式基本为“以销定产”，所需原材料主要为铝合金[14] - 公司在销售模式上主要采取经销商方式销售[14] 公司专利与研发平台 - 公司拥有24项发明专利、306项实用新型专利和252项外观设计专利，多项专利正在申请中[17] - 公司建有省级企业技术中心、省级高新研发中心、省级企业研究院[17] 公司荣誉与管理模式 - 公司被评为“国家汽车零部件出口基地企业”，产品获“浙江名牌产品”称号[17] - 公司2012年导入“卓越绩效管理模式”，报告期内继续取得提升[17] 公司质量认证 - 公司铝合金车轮生产和服务通过IATF16949:2016等国际质量管理体系认证[18] 公司客户与供应商情况 - 2022年前五名客户合计销售金额245,240,701.97元，占年度销售总额比例31.69%，关联方销售额占比0.00%[24] - 2022年前五名供应商合计采购金额442,027,251.18元，占年度采购总额比例73.93%，关联方采购额占比0.00%[25] 公司费用情况 - 2022年销售费用7,597,487.58元，同比降8.70%；管理费用42,552,517.53元，同比降0.22%；财务费用 -19,060,757.87元，同比降344.06%；研发费用30,574,968.21元，同比降11.28%[25] 公司研发项目成果 - 等温锻造成型铝合金轮毂开发项目已批量生产，目标是抗拉强度等提升30%，外观良品率达95%等[25] - 整体式铝合金轮圈等温锻造成形技术为解决锻造铝合金轮圈生产问题提供途径，市场前景良好[26] - 19寸电镀效果粉末涂装铝合金轮毂和高强度薄壁系列铝合金轮毂单件平均减重2kg，省油约100L/年[27][28] - 电镀效果粉末涂装铝合金轮毂、高强度薄壁系列铝合金轮毂和差压铸造铝合金轮毂加工、涂装返修率降低10%[27][28][32] - 电镀效果粉末涂装铝合金轮毂、高强度薄壁系列铝合金轮毂、差压铸造铝合金轮毂和低过热度铸造成型A356铝轮毂外观良品率达到95%[27][28][32][37] - 高强度薄壁系列铝合金轮毂相比同级别车辆使用的15寸车轮平均重量7.9kg，轻量化效果为12％左右，每年节省原材料成本1500万元[28] - 多层加热式热处理铝合金轮毂热处理效率提升10%，一次良品率大于97%[29] - 多层加热式热处理铝合金轮毂每年节省能耗600万元，节约能源和刀具增利润220万元，新增利润800多万元，新增税收70万元[29][30] - 二次旋压成型铝合金轮毂一次良品率达到98%，提升旋压效率10%，降低生产成本7%，每月综合收益可达40万元[34] - 超耐候高膜厚涂装铝合金轮毂涂膜厚度提高50％，平均单层厚度35um以上，节省客诉及返修成本200万元/年，一次良品率98%以上[36] - 多层加热式热处理铝合金轮毂和低过热度铸造成型A356铝轮毂抗拉强度、屈服强度、延伸率提升30%[29][30][37] - 差压铸造铝合金轮毂铸件针缩孔缺陷减少30%，凝固时间比重力铸造减少20%-25％[32] - 浮银涂装系列铝合金轮毂漆膜硬度、百格试验、CASS试验合格率100%，产品耐腐蚀性延长3年以上，节省客诉及返本成本200万元/年，一次良品率98%以上[38][39] - A356铝合金流变铸造组织晶粒细化5%，平均尺寸为50 - 70um，提升产品强度3% - 5%[40] - 多工艺组合式高端铝合金轮毂年目标产量10万件，电镀银外观良品率98%[41] - 深掏料轻量化系列铝合金轮毂采用分流锥底座和分体分流锥同时定位方法，合格率达98％以上[49][50] - 浮银型涂料通过对树脂基料及浮型银浆性能研究制得，配套性宽泛，满足市场需求[38][39] - 半固态金属成形工艺兼顾传统铸造及锻造优点，半固态流变成形技术成推广重点[40] - 新型等温挤压胀形工艺降低轮毂变形程度，提高成型效率与加工精度，适用于铝合金轮毂制造[42][44] - 高压密实近净成形技术实现高性能复杂结构铝轮毂一体化成形，提升产品市场竞争力[45] - 带装饰件多幅式运动轮毂凹槽开设形式与位置灵活，满足个性化需求，装饰效果好且成本低[47][48] - 倾斜铸造铝合金轮毂工序简单、生产效率高、型号多、利润多，组织致密度高[52] - 风水混合冷却工艺降低了20%成本且提高了13.4%的生产效率[55] - 风冷轮毂试样平均晶粒尺寸为56μm，风水混合冷却轮毂试样平均晶粒尺寸为36μm[55] - 两片式碳纤维轮毂合作开发项目制备的复合材料轮毂能承受600kg冲击载荷[66] 公司研发人员与投入情况 - 2022年研发人员数量142人，较2021年的153人减少7.19%，占比11.27%，较2021年增加0.35%[68] - 2022年研发投入金额30,574,968.21元，较2021年的34,460,534.16元减少11.28%，占营业收入比例3.95%，较2021年增加0.30%[68] 公司投资情况 - 对温岭市莱达投资合伙企业（有限合伙）投资39000000元，持股比例19.50%[74] - 对厦门鲜啤驾到酒业有限公司投资30000000元，持股比例20.00%[75] - 对嘉兴璟冠股权投资合伙企业（有限合伙）投资20000000元，持股比例10.00%[79] - 对芜湖晨晖创锦创业投资合伙企业（有限合伙）投资12000000元，持股比例79.79%[80] - 证券投资合计初始投资成本500914.98元，期末账面价值379212.32元[81] - 远期结汇初始投资金额641.16万元，期末投资金额28580.86万元，占公司报告期末净资产比例28.05%[82] - 报告期内套期保值业务本报告期累计亏损1339.08万元[82] 公司子公司情况 - 2022年公司纳入合并范围的子公司共8家，较上年度增加2家，注销1家[23] - 上海科斯瑞实业有限公司注册资本1500万元，总资产3648.66万元，净资产1742.54万元，营业收入33.60万元，营业利润416.84万元，净利润416.84万元[98] - 浙江蕴盈进出口有限公司注册资本10万元，总资产201.20万元，净资产5119.84万元，营业收入212.47万元，营业利润203.99万元，净利润203.99万元[98] - 浙江昌益投资有限公司注册资本1.7亿元，总资产1.54亿元，净资产1.54亿元，营业收入103.73万元，营业利润94.66

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为武汉传奇投资有限公司廖国栋 [1] - 时间为2014年10月22日13:00 - 13:30 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监卢岳嵩、证券事务代表伍海红 [1] 公司未来发展计划 - 未来两年利用现有优势巩固发展原有AM市场，募投项目达产后提高铝合金车轮在国际AM高端市场占有率，开拓国内AM市场，条件具备后进入国内外中高端OEM市场 [3] - 每年研发500余款不同类型产品，目前无镁铝合金生产投资计划 [3] 公司收购计划 - 目前首要任务是募投项目建设，通过加强管理、开拓市场、加大科技投入等扩大规模、增强竞争力，暂无收购计划 [3][4] 募投项目进展 - 因设备整合、工程验收及审批等，募投项目一期工程处于试生产阶段，对三季度业绩无影响，计划于2015年底全面建设完工 [4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 2021年度业绩说明会于2021年5月17日15:00 - 17:00采用网络远程方式进行，面向全体投资者，地点为深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [1] - 上市公司接待人员有董事长林仙明先生、董事会秘书陈圳均先生、财务总监陈清红先生、独立董事叶显根先生 [1] 业务影响情况 - 公司以出口国际售后改装市场为核心，疫情不断蔓延对公司外销业务产生较大不利影响，同时导致运输成本上涨 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入180,663,224.64元，同比减少26.17%；年初至报告期末营业收入597,806,093.77元，同比减少9.62%[3] - 营业总收入为5.98亿元，较上期的6.61亿元有所减少[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5,831,041.26元，同比减少238.42%；年初至报告期末为15,824,957.88元，同比增加1,460.21%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,273,242.26元，同比增加142.60%；年初至报告期末为19,345,862.64元，同比增加1,114.36%[3] - 净利润较2021年1 - 9月增加1460.21%至15,824,957.88元，主要系本期汇兑收益增加所致[8] - 净利润为1582.50万元，较上期的101.43万元大幅增长[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额28,096,525.94元，同比增加200.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,096,525.94元，上期为 - 27,966,841.37元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,359,055,795.20元，较上年度末减少0.10%；归属于上市公司股东的所有者权益1,049,877,524.84元，较上年度末增加0.92%[4] - 资产总计为13.59亿元，较上期的13.60亿元略有下降[16] 货币资金与短期借款变化 - 货币资金较2021年12月31日增加30.26%至148,088,078.83元，主要系本期银行借款增加所致[7] - 短期借款较2021年12月31日增加76.40%至162,142,833.33元，主要系本期银行贷款增加所致[7] 财务费用与营业利润变化 - 财务费用较2021年1 - 9月减少660.97%至 - 21,798,788.04元，主要本期汇兑收益较上年增加所致[8] - 营业利润较2021年1 - 9月增加1758.23%至16,047,696.23元，主要系本期汇兑收益增加所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34,182，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，林仙明持股比例10.36%，持股数量26,518,800；林信福持股比例8.64%，持股数量22,120,000等[10] 股权投资与还款情况 - 2020年5月上海科斯瑞向上海飞斯支付3960万元股权投资款，2020年12月30日约定还款及资金占用成本，款项总额4306.44万元[12] - 2021年3月18日达成调解，上海飞斯、孙骥应支付4518.81万元及以2560万为基数、年利率15.40%的利息损失[13] - 2021年上海科斯瑞累计收到上海飞斯还款44,806,028.05元，2022年截至9月30日收到2,558,800.00元，剩余款项未收回[13] 资产项目年初与期末对比 - 2022年9月30日货币资金为148,088,078.83元，1月1日为113,685,503.45元[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为266,453.58元，1月1日为379,212.32元[15] - 2022年9月30日应收账款为129,443,467.66元，1月1日为153,875,744.10元[15] - 2022年9月30日存货为203,719,608.83元，1月1日为222,857,167.27元[15] - 2022年9月30日流动资产合计492,667,122.24元，1月1日为505,128,164.51元[15] 负债项目变化 - 流动负债合计为2.94亿元，较上期的3.03亿元有所减少[16] - 非流动负债合计为1487.34万元，较上期的1672.99万元有所下降[16] 营业成本变化 - 营业总成本为5.77亿元，较上期的6.60亿元有所下降[18] 利润总额与综合收益总额变化 - 利润总额为1464.38万元，上期亏损292.45万元[20] - 综合收益总额为1582.50万元，较上期的223.89万元有所增长[21] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.0618元，较上期的0.0040元大幅提高[21] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为724,403,474.91元，上期为740,070,200.67元[22] - 经营活动现金流出小计本期为696,306,948.97元，上期为768,037,042.04元[22] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为18,788,706.84元，上期为193,274,468.14元[23] - 投资活动现金流出小计本期为69,258,405.72元，上期为236,489,447.09元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,469,698.88元，上期为 - 43,214,978.95元[23] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为210,900,000.00元，上期为168,037,929.85元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为151,393,796.74元，上期为158,724,159.23元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为59,506,203.26元，上期为9,313,770.62元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为43,831,430.95元，上期为 - 63,143,000.34元[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.17亿元，同比增长0.09%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2165.6万元，同比增长691.14%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1807.26万元，同比增长1570.86%[23] - 基本每股收益为0.0846元/股，同比增长690.65%[23] - 加权平均净资产收益率为2.06%，同比增长1.79个百分点[23] - 营业收入为4.17亿元人民币，同比增长0.09%[37] - 营业总收入同比增长0.09%，从4.17亿元微增至4.17亿元[126] - 净利润大幅增长691%，从去年同期274万元增至2,166万元[127] - 基本每股收益从0.0107元上升至0.0846元，增长690%[128] - 营业收入同比下降0.36%至4.15亿元[130] - 净利润同比增长306.5%至1842万元[131] - 公司本期综合收益总额为18,420,323.37元[146] - 综合收益总额为4,530,971.94元[149] - 公司2022年上半年综合收益总额为39,563.036万元[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.61亿元人民币，同比下降3.57%[37] - 财务费用为-1145.27万元人民币，同比下降439.39%，主要因汇率变动产生汇兑收益增加[37] - 研发投入为1537.62万元人民币，同比增长14.73%[37] - 研发费用增长14.7%，从1,340万元增至1,538万元[127] - 财务费用由正转负，从支出337万元转为收入1,145万元[127] - 营业成本同比下降3.72%至3.60亿元[130] - 研发费用同比增长14.7%至1538万元[130] - 财务费用由正转负，实现净收益735.5万元，主要因利息收入增加[130][131] - 所得税费用同比大幅变化，由负142万元转为正85万元[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1733.27万元，同比增长126.41%[23] - 经营活动现金流量净额为1733.27万元人民币，同比改善126.41%，主要因减少材料备货[37] - 经营活动现金流量净额转正为1733万元，去年同期为负6563万元[133] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2021年上半年的-6335万元改善至2022年上半年的1769万元[135] - 销售商品提供劳务收到现金基本持平为4.25亿元[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.12亿元，较上年同期的4.24亿元下降2.8%[135] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.23亿元，较上年同期的4.12亿元大幅下降21.6%[135] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8443万元，较上年同期的8224万元小幅增长2.7%[135] - 投资活动现金流出减少81.4%至3287万元[133][134] - 投资活动产生的现金流量净额为-2691万元，较上年同期的-2284万元进一步恶化17.8%[135][136] - 筹资活动产生的现金流量净额为2202万元，较上年同期的4106万元大幅下降46.3%[136] - 取得借款收到的现金为1.309亿元，较上年同期的1.23亿元增长6.4%[136] - 期末现金及现金等价物余额为6450万元，较上年同期的4215万元大幅增长52.9%[136] - 期末现金及现金等价物余额增长58.1%至1.14亿元[134] 各业务线表现 - 汽轮涂装轮收入占比66.02%，同比增长5.87个百分点[38] - 低压轮收入占比16.80%，同比下降6.99个百分点[38] - 公司交通运输设备业务营业收入为4.16亿元，毛利率为13.46%，同比增长3.32%[39] - 汽轮涂装轮产品营业收入为2.75亿元，同比增长9.86%，毛利率为14.49%[39] - 旋压轮产品营业收入为5996.51万元，毛利率为23.45%，同比增长1.34%[39] 各地区表现 - 外销收入占比81.69%，同比增长1.05个百分点[38] - 外销业务营业收入为3.41亿元，毛利率为14.98%，同比增长4.53%[39] 资产和负债变化 - 货币资金为1.28亿元，占总资产9.43%，较上年末增长1.07个百分点[43] - 存货为2.02亿元，占总资产14.93%，较上年末下降1.45个百分点[43] - 短期借款为1.23亿元，占总资产9.12%，较上年末增长2.36个百分点[43] - 货币资金从年初1.14亿元增至1.28亿元，增长12.2%[119] - 存货从年初2.23亿元降至2.02亿元，减少9.4%[119] - 短期借款从年初9191.94万元增至1.23亿元，增长34.2%[121] - 应付账款从年初6450.51万元降至4779.61万元，减少25.9%[121] - 未分配利润从年初3.36亿元增至3.52亿元，增长4.5%[121] - 交易性金融资产从年初37.92万元降至31.22万元，减少17.7%[119] - 应收账款从年初1.54亿元增至1.63亿元，增长5.9%[119] - 应付票据从年初8400万元降至6588.12万元，减少21.6%[121] - 固定资产从年初4.07亿元降至3.90亿元，减少4.1%[120] - 公司总资产从期初137.67亿元下降至期末136.55亿元，减少1.15亿元（0.8%）[125] - 货币资金增长16.2%，从期初6,688万元增至期末7,774万元[123] - 应收账款增长5.2%，从期初1.62亿元增至期末1.71亿元[124] - 存货下降9.4%，从期初2.23亿元降至期末2.02亿元[124] - 短期借款增长34.2%，从期初9,192万元增至期末1.23亿元[125] - 归属于母公司所有者权益合计为10.4亿元[138] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,025,600,000元[140] - 资本公积期末余额为297,305,548元[140] - 盈余公积期末余额为60,493,197.9元[140] - 未分配利润期末余额为351,501,357元[140] - 专项储备期末余额为55,571,061.1元[140] - 一般风险准备期末余额为55,571,061.1元[140] - 公司所有者权益合计期初余额为1,056,364,060.11元[146] - 公司未分配利润期末余额为350,499,121.74元[147] - 公司所有者权益合计期末余额为1,068,384,383.48元[147] - 公司股本保持稳定为256,000,000.00元[146][147] - 公司资本公积为297,170,708.05元[146][147] - 公司其他综合收益为104,221,353.90元[146][147] - 公司盈余公积为60,493,199.79元[146][147] - 公司股本为256,000,000.00元[149][153] - 资本公积为297,170,708.05元[149] - 其他综合收益减少5,774,353.90元[149][150] - 未分配利润增加10,305,325.84元[149] - 所有者权益合计增加4,530,971.94元[149] - 期末所有者权益合计为1,021,233,360.28元[150] - 公司注册资本与股本均为256,000,000.00元[153] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为338.21万元[27] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为259.58万元[27] - 公司投资收益为-153.32万元，占利润总额-6.76%，主要因外汇远期结汇损失[41] - 其他收益为338.80万元，占利润总额14.93%，主要来自政府补助[42] - 报告期投资额为2039.13万元，较上年同期下降50.57%[47] - 天治核心成长基金期初账面价值为人民币37.82万元，本期公允价值变动收益为人民币6.67万元，期末账面价值为人民币31.15万元[52] - 天治核心成长基金本期公允价值变动收益占期初账面价值的17.6%[52] - 东方明珠股票期初账面价值为人民币94.5万元，本期公允价值变动损失为人民币23万元，期末账面价值为人民币71.5万元[52] - 东方明珠股票本期公允价值变动损失占期初账面价值的24.3%[52] - 证券投资组合最初投资成本合计为人民币500.91万元[52] - 证券投资组合期初账面价值合计为人民币379.21万元[52] - 证券投资组合本期公允价值变动净损失为人民币6.7万元[52] - 证券投资组合期末账面价值合计为人民币312.25万元[52] - 证券投资组合期末账面价值较最初投资成本下降37.7%[52] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2022年4月19日[52] 衍生品投资 - 公司衍生品投资初始投资总额为18,978.68千元，期末投资金额为8,023.04千元，占公司报告期末净资产比例为7.60%[54] - 与建设银行远期结汇合约期末投资金额为2,668.99千元，占净资产比例为2.53%，报告期实际损失为49.88千元[54] - 与中国银行远期结汇合约期末投资金额为1,312.39千元，占净资产比例为1.24%，报告期实际损失为53.87千元[54] - 与宁波银行远期结汇合约期末投资金额为4,041.66千元，占净资产比例为3.83%，报告期实际收益为36.33千元[54] - 与工商银行远期结汇合约报告期实际损失为78.74千元，期末投资金额为0元[54] - 与农业银行远期结汇合约报告期实际损失为56.77千元，期末投资金额为0元[54] - 公司衍生品投资全部使用自有资金进行，禁止任何风险投机行为[54] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2022年04月19日[54] - 衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2022年05月14日[54] 风险因素 - 公司面临主要原材料铝锭价格波动风险，可能影响毛利率和盈利水平[59] - 公司出口销售收入占主营业务收入比例较高，受汇率波动影响较大[60] - 公司通过财务金融工具应对汇率波动风险[60] - 欧盟、印度、阿根廷、欧亚经济联盟对铝车轮发起反倾销反补贴调查[60] - 美国针对进口汽车及零配件关税上涨影响出口业务[60] 公司治理和股权结构 - 2021年度股东大会投资者参与比例为50.94%[64] - 公司财务总监于2022年5月31日因个人原因解聘[65] - 有限售条件股份数量从60,605,353股减少至55,124,353股，比例从23.67%降至21.53%[103] - 无限售条件股份数量从195,394,647股增加至200,875,647股，比例从76.33%升至78.47%[103] - 股份总数保持不变，为256,000,000股，占比100%[104] - 林仙明持股26,518,800股，占比10.36%，其中有限售条件股19,889,100股[107] - 林信福持股22,120,000股，占比8.64%，其中有限售条件股16,590,000股[107] - 林申茂持股19,320,320股，占比7.55%，全部为无限售条件股[107] - 林万青持股19,320,000股，占比7.55%，全部为无限售条件股[107] - 钟小头持股14,320,080股，占比5.59%[107] - 林斌持股12,160,000股，占比4.75%，其中有限售条件股9,120,000股[107] - 林平持股12,160,000股，占比4.75%，其中有限售条件股9,120,000股[107] - 高管万坤持股从21.63万股减持至18.93万股，减持2.71万股[109] 环境、社会和治理（ESG） - 颗粒物排放浓度<20mg/m³（标准150mg/m³），排放总量1.42t[70] - 非甲烷总烃排放浓度13.3mg/m³（标准60mg/m³），核定排放总量4.99t[70] - 化学需氧量排放浓度21mg/L（标准500mg/L），核定排放总量24.7t[70] - 氨氮排放浓度0.278mg/L（标准35mg/L），核定排放总量1.729t[70] - 公司2022年废水废气按月监测 排放指标均符合国家要求[74] - 报告期内公司及子公司未发生重大环境问题 未因环保问题受过行政处罚[75] - 公司严格遵守劳动法劳动合同法妇女权益保护法等法律法规维护员工权益[76] - 公司注重产品质量和供应商沟通合作 实现互惠互赢[77] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[80] - 公司报告期无违规对外担保情况[81] - 半年度财务报告未经审计[82] - 公司及其控股股东实际控制人报告期内诚信状况良好[85] - 报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易[86] - 公司报告期不存在委托理财[97] 会计政策和合并范围 - 公司拥有22项发明专利、301项实用新型专利和236项外观设计专利[33] - 产品销往全球80多个国家和地区，合作客户超过200家[35] - 公司属汽车零部件制造行业主要产品为铝合金轮毂[154] - 2022年半年度纳入合并范围的子公司共7家[154] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[155] - 公司确认报告期末起12个月内持续经营假设无重大疑虑[156] - 公司营业周期确定为12个月作为资产流动性划分标准[160] - 境内子公司采用人民币为记账本位币 境外子公司采用日元[161] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量 差额调整资本公积[162] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产份额部分确认为商誉[163] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异实现时确认递延所得税资产[164] - 企业合并中介费用计入当期损益 证券交易费用计入初始确认金额[166] - 合并报表范围以控制为基础 包含公司及全部子公司[167] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[168] - 处置子公司股权时对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[169] - 分步处置子公司股权时非一揽子交易在丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积（股本溢价）[170] - 现金等价物定义为持有期限短于3个月、流动性强且价值变动风险小的投资[171] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额一般计入当期损益[172] - 境外经营处置并丧失控制权时相关外币报表折算差额全额或按比例转入处置当期损益[173] - 金融资产初始确认以公允价值计量且分类取决于业务模式和合同现金流量特征[175] - 以摊余成本计量的金融资产需同时满足以收取合同现金流量为目标的业务模式及特定合同条款条件[175] - 摊余成本计量金融资产采用实际利率法计算利息收入且考虑合同条款预计现金流量但不考虑信用损失[176] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足既收取合同现金流量又出售资产的业务模式[177] - 金融工具交易费用处理差异：以公允价值计量且变动计入损益类别直接计入当期损益其他类别计入初始确认金额[175] - 金融资产初始确认后以公允价值计量 利息减值汇兑损益计入当期损益 其他计入其他综合收益[178] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益 股利计入当期损益[178] - 金融资产终止确认时 其他综合收益累计利得损失转入当期损益[178][184] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益 金融资产转移形成负债 财务担保合同 摊余成本计量负债[179] - 金融负债公允价值变动因自身信用风险计入其他综合收益 终止确认时转入留存收益[180] - 财务担保合同后续计量按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额较高者[180] - 衍生工具初始确认和后续计量均以公允价值计量 变动计入当期损益[181] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止 风险报酬转移 或放弃控制[183] - 金融资产整体转移满足终止确认时 账面价值与收到对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[184] - 金融负债现时义务解除时终止确认 合同条款实质性修改时确认新金融负债[184] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[185]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.17亿元，上年同期1.98亿元，同比增长9.81%[3] - 2022年第一季度公司营业总收入217,278,518.52元，上期发生额为197,870,620.07元，增长约9.81%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1010.41万元，上年同期245.26万元，同比增长311.97%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润859.61万元，上年同期90.69万元，同比增长847.88%[3] - 2022年第一季度公司净利润10,104,117.82元，上期为2,452,614.08元，增长约311.97%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为10,104,117.82元，上期为2,452,614.08元[20] 资产相关 - 本报告期末总资产13.66亿元，上年度末13.60亿元，同比增长0.39%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.50亿元，上年度末10.40亿元，同比增长0.97%[3] - 2022年3月31日公司流动资产合计520,441,483.69元，年初余额为505,128,164.51元，增长约2.99%[14] - 2022年3月31日公司非流动资产合计845,240,560.43元，年初余额为855,288,140.93元，下降约1.17%[15] - 2022年3月31日公司资产总计1,365,682,044.12元，年初余额为1,360,416,305.44元，增长约0.39%[15] 应收款项及费用相关 - 应收款项融资较上年末减少54.00%，主要系国内销售银行承兑汇票结算减少所致[8] - 其他应收款较上年末增加31.00%，主要系本期应收出口退税款增加所致[8] - 研发费用较上年同期增加31.00%，主要系本期研发投入增加所致[8] - 财务费用较上年同期增加456.00%，主要系本期汇兑损失较上年增加所致[8] 营业利润相关 - 营业利润较上年同期增加386.00%，主要系上年受铝价上涨及汇率升值影响产品毛利率下滑较大，公司根据市场行情积极调整产品销售价格，产品毛利率逐渐恢复所致[8] - 2022年第一季度公司营业利润10,895,432.23元，上期为2,243,194.99元，增长约385.71%[19] 负债相关 - 2022年3月31日公司流动负债合计298,242,342.33元，年初余额为303,371,260.40元，下降约1.69%[16] - 2022年3月31日公司非流动负债合计17,020,522.01元，年初余额为16,729,983.08元，增长约1.74%[16] - 2022年3月31日公司负债合计315,262,864.34元，年初余额为320,101,243.48元，下降约1.51%[16] 营业成本相关 - 2022年第一季度公司营业总成本207,316,699.27元，上期发生额为194,800,003.64元，增长约6.42%[19] 综合收益及每股收益相关 - 综合收益总额为10,104,117.82元，上期为2,500,829.51元[20] - 基本每股收益为0.0395元，上期为0.0096元；稀释每股收益为0.0395元，上期为0.0096元[20] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为225,187,701.39元，上期为223,811,415.40元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,715,082.32元，上期为4,646,054.01元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,041,620.12元，上期为 -41,059,436.34元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,824,995.80元，上期为32,412,555.21元[24] - 现金及现金等价物净增加额为5,616,869.68元，上期为 -4,497,971.90元[24] - 期初现金及现金等价物余额为96,812,849.55元，上期为125,045,710.58元[24] - 期末现金及现金等价物余额为102,429,719.23元，上期为120,547,738.68元[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为944,029,317.47元，同比增长30.71%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7,060,165.13元，同比增长209.66%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-107,415.55元，同比增长99.43%[18] - 基本每股收益为0.0276元/股，同比增长192.00%[18] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比增长1.37%[18] - 2021年营业收入为9.44亿元，较2020年的7.22亿元增长30.7%[19] - 2021年营业收入扣除后金额为9.41亿元，较2020年的7.19亿元增长30.8%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润总额为706万元，其中第四季度最高为260万元[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-108万元，第三季度出现亏损299万元[23] - 公司2021年营业收入为9.44亿元，同比增长30.71%[38][41] - 归属于上市公司股东的净利润为706.02万元，同比增长209.66%[38] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5,106,326.54元，同比下降102.98%[18] - 研发费用为3446万元人民币，同比增长52.61%[51] - 财务费用为781万元人民币，同比下降50.09%[51] - 经营活动现金流量净额同比下降102.98%至-510.63万元[62][63] - 直接材料成本为5.621亿元人民币，占营业成本67.36%[47] 各业务线表现 - 交通运输设备制造业收入为9.41亿元，占总收入99.65%，同比增长30.78%[41][43] - 汽轮涂装轮收入为6.00亿元，占总收入63.54%，同比增长34.67%[41][43] - 低压轮收入为2.17亿元，占总收入22.93%，同比增长16.81%[41][43] - 旋压轮收入为1.13亿元，占总收入12.00%，同比增长11.22%[41] - 旋压轮业务收入为1.133亿元人民币，同比增长22.59%[44] - 经销模式收入为9.17亿元，占总收入97.16%[41] 各地区表现 - 外销收入为7.83亿元，占总收入82.95%，同比增长7.00%[41] - 内销收入为1.61亿元，占总收入17.05%，同比下降7.00%[41] - 外销收入为7.824亿元人民币，同比增长13.32%，占主营业务收入42.64%[44] - 内销收入为1.584亿元人民币，同比仅增长1.28%[44] - 境外地区销量达272.1万只，较2020年增长30.2%[33] - 整车配套市场销量14.1万只，较2020年增长35.0%[33] 生产和销售数据 - 2021年铝合金轮毂产量为326.7万只，较2020年增长30.5%[32] - 2021年铝合金轮毂销量为321.5万只，较2020年增长22.4%[32] - 公司销售量达321.55万只，同比增长22.43%[45] - 生产量达326.72万只，同比增长30.46%[45] - 第四季度营业收入最高达2.83亿元，第一季度最低为1.98亿元[23] 研发和技术创新 - 公司拥有21项发明专利、283项实用新型专利和217项外观设计专利[35] - 研发投入金额同比增长52.61%至3446.05万元[61] - 研发投入占营业收入比例3.65%较上年增加0.52个百分点[61] - 研发人员数量同比增长17.69%至153人[60] - 30岁以下研发人员数量同比大幅增长54.55%[60] - 铸造缩松缩孔缺陷率小于3%[53] - 铸造一次良品率达到95%以上[53] - 摆旋成型工艺一次良品率达到98%且一次合格率大于99%[53] - 摆旋成型工艺使轮毂延伸率达到12%且抗拉强度达到330Mpa[53] - 摆旋成型工艺使轮毂抗疲劳性能提升15%[53] - 超大尺寸滚旋工艺一次良品率达到98%并提升铸造效率10%[53] - 超大尺寸滚旋工艺降低生产成本7%且单件产品增加利润15美金[53] - 超大尺寸滚旋工艺目标市场年销售30万件[53] - 曲面机械抛光工作效率提升40%以上且单件利润增加15美金[53] - 曲面机械抛光年目标产量5万件并节省涂装成本100万元/年[53] - 钻石切边镂空加工铝合金轮毂外观良品率达到95%[54] - 钻石切边镂空加工铝合金轮毂单件平均减重2kg，年省油效果约100L[54] - 钻石切边镂空加工铝合金轮毂涂装节省油漆和能耗成本约50万元/年[54] - 钻石切边镂空加工铝合金轮毂产品年产值达1.2亿元[54] - 高耐蚀性铝合金雪季轮毂单件利润增加10美元，年目标产量20万件[54] - 高耐蚀性铝合金雪季轮毂粉末利用率达98%，节省涂装成本100万元/年[54] - 高耐蚀性铝合金雪季轮毂生产效率提升40%以上[54] - 基于A356铝合金变质强化的铝轮毂缩孔缩松缺陷减少，生产成本降低3%[54] - 基于A356铝合金变质强化的铝轮毂产品机械性能指标提升15%以上[54] - 基于A356铝合金变质强化的铝轮毂泄气率控制在1%左右，铸造能耗降低10%[54] - 深窗系列铝合金轮毂一次良品率达98%[55] - 深窗系列铝合金轮毂缩孔缩松缺陷减少降低生产成本5%[55] - 深窗系列铝合金轮毂抗疲劳性能提升15%[55] - 深窗系列铝合金轮毂年目标市场销售40万件[55] - 耐疲劳轻量化轮毂节省能耗100万元/年[55] - 耐疲劳轻量化轮毂缩孔缩松缺陷减少降低生产成本3%[55] - 耐疲劳轻量化轮毂产品性能指标提升15%以上[55] - 耐疲劳轻量化轮毂年目标市场销售30万件[55] - 中空砂芯轮毂节省铸造成本200万元/年[55] - 中空砂芯轮毂模具寿命平均延长80000件/模[55] - 19寸轮毂单件平均减重2kg，省油效果约100L/年[56] - 加工涂装返修率降低10%[56] - 外观良品率达到95%[56] - X光探伤等级≤1级[56] - 高强度薄壁轮毂轻量化效果达12%，年节省原材料成本1500万元[56] - 热处理效率提升10%，一次良品率大于97%[56] - 热处理年节省能耗600万单位（具体单位缺失，原文为"节省能耗600"）[56] - 同心度精度≤0.15mm，真圆度≤0.20mm[56] - 年产300万只铝轮毂条件下，单只节省能耗2单位（具体单位缺失，原文为"单只节省能耗2"）[56] - 综合成品率提升3-5%[56] - 差压铸造铝合金轮毂使ZL101合金抗拉强度提高12%[57]，ZL201合金伸长率提高210%[57]，ZL101合金伸长率提高30%[57] - 二次旋压成型铝轮毂项目提升旋压效率10%[57]，降低生产成本7%[57]，每月综合收益达40万元[57]，每颗轮毂综合收益约60元[57] - 超耐候高膜厚涂装项目节省客诉及返修成本200万元/年[57]，涂膜厚度提高50%至平均35um以上[57] - 低过热度铸造成型A356铝轮毂项目使抗拉强度、屈服强度、延伸率提升30%[57] - 差压铸造铝合金轮毂项目使铸件针缩孔缺陷减少30%[57]，加工涂装返修率降低10%[57]，外观良品率达95%[57] - 二次旋压成型铝轮毂项目一次良品率达到98%[57]，动平衡端径跳合格率100%[57]，延伸率达11%[57] - 超耐候高膜厚涂装项目漆膜硬度百格试验CASS试验合格率100%[57]，产品耐腐蚀性延长3年以上[57] - 某节能项目每年可减少能耗600万元[57]，节约能源和刀具增利润220万元[57] - 综合节能项目新增利润800多万元[57]，新增税收70万元[57] - 差压铸造工艺使凝固时间比重力铸造减少20-25%[57] - 浮银涂装技术年节省客诉及返修成本200万元[58] - 半固态金属成形技术使单件产品平均减重2kg[58] - 多工艺组合轮毂单件利润增加15美元年目标产量10万件[58] - 浮银涂装一次良品率达98%以上[58] 投资活动 - 投资收益为亏损898,462.22元，占利润总额-31.99%，主要因权益法核算的长期股权投资损失[65] - 交易性金融资产公允价值变动产生损失297,182.00元[70] - 报告期投资额74,469,820.43元，较上年同期增长4.30%[71] - 公司对广东水卫仕生物科技增资3000万元人民币持股10%[74] - 公司对浙江新富凌电气股份增资约2096万元人民币持股11%[75] - 公司对上海蕊祥医疗科技增资150万元人民币持股15%[75] - 三笔对外投资总额约5746万元人民币[75] - 所有投资均使用自有资金完成[74][75] - 三笔投资工商登记均已完成[74][75] - 投资方向涵盖生物科技基因工程药物领域[74] - 投资方向包含工业自动化控制软件技术[75] - 投资涉及医疗生物网络信息科技领域[75] - 报告期内无重大非股权投资情况[77] - 证券投资初始成本总额为500,914.98元，其中天治核心成长基金占500,000元，东方明珠股票占914.98元[78] - 证券投资本期公允价值变动收益总额为30,051元，其中天治核心成长基金贡献30,000元，东方明珠股票贡献51元[78] - 证券投资期末账面价值总额为379,212.32元，较期初增长8.6%[78] - 衍生品投资初始投资金额总额为41,320.27万元，涉及工商银行、建设银行、农业银行和中国银行的远期结汇产品[79][81] - 衍生品投资期末投资金额为9,857.67万元，占公司报告期末净资产比例0.62%[81] - 衍生品投资报告期实际损益为-8.96万元，其中建设银行产品亏损45.34万元[81] - 工商银行远期结汇产品初始投资14,282.47万元，报告期实际收益32.16万元[79] - 建设银行远期结汇产品计提减值准备641.16万元，期末投资金额1,309.46万元[81] - 公司证券投资审批董事会公告披露日为2021年4月10日，股东会公告披露日为2021年5月6日[78] - 衍生品投资审批董事会公告披露日为2021年4月10日，股东会公告披露日为2021年5月6日[81] - 公司使用闲置自有资金开展证券投资及衍生品交易业务[82] - 公司制定了《证券投资管理制度》及《衍生品投资管理制度》[82] - 公司2022年计划通过投资并购整合新能源、新材料领域优质资源[90] 子公司和关联方表现 - 浙江昌益投资有限公司2021年净利润为-176.08万元[85] - 上海科斯瑞实业有限公司2021年净利润为-174.05万元[85] - 上海鎏益实业有限公司2021年净利润为-247.39万元[85] - 浙江蕴盈进出口有限公司期末净资产为-2.8万元[87] - 浙江蕴盈进出口有限公司成立至期末净利润为-12.8万元[87] - Y AND Y CORPORATION CO.,LTD注销产生投资收益2.59万元[87] - 子公司上海科斯瑞应收上海飞斯款项总额为4,518.81万元，截至2021年底累计收回44,806,028.05元[183][184] - 2020年至2022年3月子公司在提供财务资助累计成交金额1.68亿元，目前已全部收回本息[185] 资产和负债变化 - 总资产为1,360,416,305.44元，同比增长0.81%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,040,315,061.96元，同比增长2.43%[18] - 货币资金减少至113,685,503.45元，占总资产比例下降2.58%至8.36%，主要因银行承兑汇票结算减少及存货增加[67] - 存货增加至222,857,167.27元，占总资产比例上升3.85%至16.38%，主要因公司储备铝锭以应对价格增长[67] - 其他权益工具投资增加至290,879,224.02元，占总资产比例上升4.04%至21.38%，主要因中石光芯公允价值增加及对外股权投资[67] - 公司执行新租赁准则确认租赁负债为2,862,459.69元[159] - 使用权资产初始确认金额为3,284,698.73元[161] - 其他流动资产因准则调整减少422,239.04元[161] - 一年内到期非流动负债新增697,369.10元[161] - 租赁负债（非流动部分）新增2,165,090.59元[161] - 承租人增量借款利率加权平均值为3.70%[159] - 合并范围新增2家子公司并注销1家[162] 非经常性损益 - 2021年政府补助计入非经常性损益金额为596万元，较2020年的944万元下降36.8%[25] - 公允价值变动损益为亏损143,116.02元，占利润总额-5.10%，主要因交易性金融资产和远期结售汇公允价值变动[65] - 资产减值损失为5,165,443.60元，占利润总额-183.94%，主要因存货计提跌价准备[65] - 其他收益为5,961,842.11元，占利润总额212.30%，主要因收到政府补助[65] - 信用减值损失为2,340,608.75元，占利润总额-83.35%，主要因应收账款坏账计提[65] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,106,326.54元，同比下降102.98%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降102.98%至-510.63万元[62][63] - 投资活动现金流量净额同比改善80.57%至-1863.55万元[62][63] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.462亿元人民币，占年度销售总额36.67%[49] - 前五名供应商采购额合计6.499亿元人民币，占年度采购总额75.46%[49] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将继续深化节能节支管理以提高利润率[90] - 公司主要原材料铝锭价格波动对经营业绩和毛利率产生影响[92] - 公司出口销售收入占主营业务收入比例较高[92] - 出口业务结算货币以美元为主受汇率波动影响较大[92] - 欧盟、印度、阿根廷、欧亚经济联盟对中国铝车轮发起反倾销反补贴调查[93] - 出口到美国的铝合金车轮产品被加征25%关税[93] - 新冠疫情在海外蔓延对以出口为主导的公司造成较大不利影响[93] - 公司通过财务金融工具减少汇率波动对业绩的影响[92] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由9名董事组成其中独立董事3人[97] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1人[97] - 公司建立薪酬与公司业绩个人绩效挂钩的绩效考核机制[97] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[134] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[134] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[135] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[135] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[135] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[135] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[136] - 非财务报告不存在重大缺陷[136] - 内部控制缺陷定量标准以营业收入或资产总额的1%作为重大缺陷认定门槛[135] - 内部控制缺陷定量标准以营业收入或资产总额的0.5%作为重要缺陷认定门槛[135] - 审计委员会全年召开4次会议审议财务报告[121][122] - 战略委员会批准以自有资金500万元认购中石光芯新增注册资本[121] - 公司未发生同业竞争情况[100][102] - 公司资产权属清晰，未以资产为股东债务提供担保[101] - 公司财务独立，拥有独立银行账户及核算体系[101] - 高级管理人员未在控股股东控制的其他企业领薪[100] - 公司机构独立，与控股股东不存在混同情形[101] - 公司报告期未发生重大诉讼及关联交易[165][168] - 公司报告期

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期244,716,211.48元，同比增长26.49%[3] - 营业收入年初至报告期末661,472,226.90元，同比增长39.40%[3] - 营业总收入为6.61亿元，同比增长39.4%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-1,723,037.61元，同比下降155.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1,014,282.35元，同比下降89.55%[3] - 净利润为101.43万元，同比下降89.6%[22] - 基本每股收益为0.004元，同比下降90%[23] - 其他综合收益税后净额为122.46万元，同比改善701%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末597,720,753.94元，同比增长49.84%[9] - 营业成本为5.98亿元，同比增长49.8%[21] - 研发费用年初至报告期末23,312,523.89元，同比增长59.39%[9] - 研发费用为2331.25万元，同比增长59.4%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-27,966,841.37元，同比下降148.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负2796.68万元，同比下降148.9%[26] - 经营活动现金流量净额为流入6805.22万元[25] - 经营活动现金流入小计7.4亿元，同比增长55.5%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金5.85亿元，同比增长99.7%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.24亿元，同比增长27.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负4321.5万元，同比改善64.7%[27] - 投资支付的现金5286.81万元，同比下降56.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额931.38万元，同比下降87.3%[27] - 取得借款收到的现金1.41亿元，同比下降41.8%[27] - 期末现金及现金等价物余额6190.27万元，同比下降14.2%[27] 资产和负债关键项目变化 - 存货本报告期末226,143,379.23元，较上年度末增长33.51%[8] - 货币资金本报告期末80,182,257.07元，较上年度末下降45.80%[8] - 公司货币资金从2020年末1.48亿元下降至2021年9月末8,018万元[17] - 应收账款从2020年末1.47亿元增加至2021年9月末1.58亿元[17] - 存货从2020年末1.69亿元增加至2021年9月末2.26亿元[17] - 其他应收款从2020年末4,871万元下降至2021年9月末3,138万元[17] - 资产总计为13.36亿元，较期初下降0.99%[18] - 短期借款为9632.87万元，较期初增长8.06%[18] - 固定资产为4.09亿元，较期初下降4.4%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1,017,977,627.31元，较上年度末增长0.23%[4] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,678户[11] - 控股股东林仙明持股比例为10.36%，持股数量为26,518,800股，其中质押5,400,000股[11] - 控股股东林信福持股比例为9.46%，持股数量为24,220,000股[11] - 控股股东林万青持股比例为8.52%，持股数量为21,820,000股[11] 应收款项及回收情况 - 公司对上海飞斯信息科技应收款项总额为4,306.44万元，年利率12%[13] - 上海飞斯已支付本金35,667,091.06元及利息2,943,649.32元，剩余款项未支付[15] 审计与报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.17亿元，同比增长48.29%[21] - 营业收入同比增长48.29%至4.17亿元[35] - 公司营业收入同比增长48.29%，达到4.17亿元[37] - 营业总收入同比增长48.3%至4.17亿元，其中营业收入为4.17亿元[133] - 归属于上市公司股东的净利润为273.73万元，同比下降58.48%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108.16万元，同比下降76.47%[21] - 净利润同比下降58.5%至274万元[134] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降66.67%[21] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比下降0.41个百分点[21] - 基本每股收益0.0107元，同比下降64.3%[135] - 综合收益总额同比下降39.0%至396万元[134] - 净利润同比下降32.1%至453万元（2020年同期667万元）[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.23%至3.74亿元[35] - 营业成本同比增长59.2%至3.74亿元[133] - 销售费用同比下降78.96%至147万元[35] - 财务费用同比增长149.26%至337万元[35] - 研发投入同比增长54.66%至1340万元[35] - 研发费用同比增长54.7%至1340万元[133] - 研发费用同比增长54.7%至1340万元（2020年同期867万元）[138] - 管理费用同比下降10.3%至1504万元（2020年同期1676万元）[138] - 财务费用同比增长180.2%至417万元（2020年同期149万元）[138] - 信用减值损失改善56.0%至-133万元（2020年同期-303万元）[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6563.33万元，同比下降805.19%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降804.25%至-6563万元[35] - 经营活动现金流量净额由-725万元扩大至-6563万元[142] - 投资活动现金流量净额同比改善73.09%至-2677万元[35] - 筹资活动现金流量净额同比下降57.92%至4107万元[35] - 现金及现金等价物净增加额同比下降474.27%至-5268万元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长58.4%至4.242亿元（2020年同期2.678亿元）[141] - 收到的税费返还增长89.3%至3247万元（2020年同期1716万元）[142] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,544,372.60元[146] - 投资支付的现金为5,000,000.00元[147] - 投资活动现金流出小计为26,544,372.60元[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,843,987.20元[147] - 取得借款收到的现金为123,000,000.00元[147] - 筹资活动现金流入小计为164,301,857.56元[147] - 偿还债务支付的现金为88,660,000.00元[147] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,609,198.31元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,066,513.69元[147] - 期末现金及现金等价物余额为42,158,581.81元[147] - 期末现金及现金等价物余额为7237万元（期初1.250亿元）[144] - 投资活动现金流出1.772亿元（2020年同期1.202亿元）[143] 业务线表现 - 交通运输设备制造业收入同比增长48.72%，达4.16亿元，占总收入99.74%[37] - 汽轮涂装轮收入同比增长57.82%，达2.51亿元，毛利率下降9.32个百分点至11.76%[38] 地区表现 - 外销收入同比增长60.70%，达3.36亿元，占总收入80.64%[37][38] - 公司产品销往全球80多个国家地区，合作客户达200多家[33] - 公司出口销售收入占主营业务收入比例较高，出口业务结算货币以美元为主[63] - 公司出口到美国的铝合金车轮产品被加征25%关税[64] 资产和负债变化 - 货币资金减少41.25%，降至0.87亿元，主要因存货备货增加及银行借款减少[42] - 货币资金从2020年末的1.479亿元减少至2021年6月末的8690.88万元，降幅41.25%[123] - 存货同比增长36.42%，达2.31亿元，占总资产比例上升4.64个百分点至17.19%[42] - 存货从2020年末的1.694亿元增加至2021年6月末的2.311亿元，增幅36.45%[123] - 短期借款同比增长38.38%，达1.23亿元，占总资产比例上升2.57个百分点[43] - 短期借款从2020年末的8914.13万元增加至2021年6月末的1.2335亿元，增幅38.38%[124] - 短期借款同比增长38.4%至1.23亿元[129] - 应付票据从2020年末的1.0486亿元减少至2021年6月末的7250万元，降幅30.86%[124] - 应付票据同比下降30.9%至7250万元[129] - 应收账款从2020年末的1.4655亿元微增至2021年6月末的1.4943亿元，增幅1.96%[123] - 其他应收款从2020年末的4870.84万元减少至2021年6月末的3878.78万元，降幅20.37%[123] - 交易性金融资产从2020年末的116.52万元微降至2021年6月末的115.66万元，降幅0.74%[123] - 固定资产同比下降4.6%至3.96亿元[129] - 其他权益工具投资同比增长3.2%至1.6亿元[129] - 总资产为13.44亿元，同比下降0.39%[21] - 资产总计从2020年末的13.494亿元微降至2021年6月末的13.442亿元，降幅0.38%[123] - 归属于上市公司股东的净资产为10.20亿元，同比增长0.39%[21] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的10.156亿元微增至2021年6月末的10.1956亿元，增幅0.39%[126] - 未分配利润从2020年末的3.2826亿元增加至2021年6月末的3.3678亿元，增幅2.59%[126] - 公司2021年半年度未分配利润为339,613,916.76元[159] - 公司2020年半年度未分配利润为351,695,136.65元[160] - 公司2021年半年度资本公积为297,170,708.05元[159] - 公司2020年半年度资本公积为297,170,708.05元[160] - 公司2021年半年度盈余公积为60,255,015.16元[159] - 公司2020年半年度盈余公积为60,255,015.16元[160] - 公司股本总额为256,000,000.00元[159][160][163] 非经常性损益和特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为212.17万元[25] - 非经常性损益总额为165.57万元[26] - 交易性金融资产公允价值变动产生损失78.66万元[40] - 政府补助产生其他收益212.17万元[40] - 计提存货减值准备173.41万元[40] 投资活动 - 公司对中石光芯（石狮）有限公司增资50,000,000元人民币，持股比例13.43%[47] - 公司对广东水卫士生物科技有限公司增资30,000,000元人民币，持股比例10.00%[49] - 公司对上海蕊祥医疗科技有限公司增资1,500,000元人民币，持股比例15.00%[49] - 上海蕊祥医疗科技有限公司投资本期亏损24,096.57元人民币[50] - 公司重大股权投资合计金额81,500,000元人民币[50] - 公司持有天治核心成长基金（代码163503）期初账面价值348,267.32元人民币[51] - 天治核心成长基金本期公允价值变动损益-7,920.79元人民币[51] - 天治核心成长基金期末账面价值340,346.53元人民币[51] - 公司证券投资均使用公允价值计量模式[51] - 公司投资资金全部来源于自有资金[47][49][51] - 公司证券投资期末账面价值总额为787,226.00元，但公允价值总额为635,493.32元，产生未实现损失102,487.00元[52] - 公司对格尔软件(603232)投资初始金额286,332.00元，报告期内公允价值变动损失135,420.00元，占初始投资额的47.3%[52] - 公司对鼎捷软件(300378)投资报告期内公允价值收益2,070.00元，期末账面价值49,381.00元[52] - 公司对常熟汽饰(603035)投资报告期内公允价值收益156.00元，期末账面价值42,380.00元[52] - 公司对东方明珠(600637)投资初始金额894.00元，报告期内公允价值损失95.98元，亏损比例达10.7%[52] - 公司衍生品投资总额28,784.38元，报告期实际损失64.45元，损失率0.22%[54] - 公司与建设银行远期结汇合约初始投资11,570.98元，报告期实际损失86.75元，亏损率0.75%[54] - 公司与工商银行远期结汇合约初始投资11,699.69元，报告期实际收益23.39元，收益率0.2%[54] - 公司与中国银行远期结汇合约初始投资5,513.71元，报告期实际损失1.09元，亏损率0.02%[54] - 公司衍生品投资占期末净资产比例为0.00%，全部使用自有资金操作[54] 子公司和关联公司表现 - 浙江恒蕴进出口有限公司净利润为-4,434.60元[60] - 浙江恒蕴进出口有限公司总资产为11,869,148.64元[60] - 上海鎏益实业有限公司净利润为-870,353.83元[60] - 上海鎏益实业有限公司总资产为43,074,258.39元[60] - 上海科斯瑞实业有限公司净利润为-1,264,372.46元[61] - 上海科斯瑞实业有限公司总资产为68,280,540.70元[61] - 上海鎏聿实业有限公司净利润为302,662.56元[61] - 上海鎏聿实业有限公司总资产为15,725,692.31元[61] - 浙江蕴盈进出口有限公司期末净资产为0元[62] 应收款项和诉讼事项 - 公司子公司上海科斯瑞应收上海飞斯及孙骥款项总额为4306.44万元，其中包含按年利率12%计算的资金占用成本[102] - 上海科斯瑞于2020年12月31日和2021年1月13日分别收到上海飞斯还款100万元和213.89万元[102] - 上海飞斯未支付剩余款项为3992.55万元[102] - 经法院调解后上海飞斯及孙骥应支付总额增至4518.81万元，并以2560万元为基数按年利率15.4%计息[103] - 上海飞斯于2021年3月31日、4月2日及4月23日分别支付333万元、380万元和20万元[103] - 上海科斯瑞于2021年6月23日通过法院执行获冻结资金33.71万元[103] - 上海飞斯于2021年8月16日支付还款1500万元[103] - 截至2021年8月30日上海飞斯累计支付利息294.36万元，本金2266.71万元[103] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少54,084股至60,605,353股，持股比例微降至23.67%[107] - 无限售条件股份增加54,084股至195,394,647股，持股比例微升至76.33%[107] - 股份总数保持不变为256,000,000股[107] - 股东万坤解除限售54,084股，期末限售股数降至162,253股[109] - 报告期末普通股股东总数20,402人[111] - 控股股东林仙明持股12.31%共31,518,800股，其中质押5,400,000股[111] - 股东林信福持股9.50%共24,320,000股，含限售股18,240,000股[111] - 股东颜玲飞报告期内增持487,300股，总持股达1,955,300股[111] - 股东谢声通报告期内增持282,300股，总持股达1,827,300股[111] - 前10名股东中6名自然人存在关联关系，均为公司实际控制人[111] 环境和社会责任 - 公司颗粒物排放浓度低于20mg/m³，核定排放总量1.14624吨[72] - 非甲烷总烃排放浓度13.3mg/m³，核定排放总量89.18吨[72] - 氮氧化物排放浓度低于3mg/m³，核定排放总量7.64吨[72] - 化学需氧量排放浓度24mg/L，核定排放总量24.7吨[72] - 氨氮排放浓度1.78mg/L，核定排放总量1.729吨[72] - 公司年产260万件中高档汽车铝合金轮毂项目通过环保验收[73] - 公司报告期内未发生重大环境问题及环保行政处罚[76][77] 公司治理和会议 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.25%[67] - 2020年度股东大会投资者参与比例为55.19%[67] 会计政策和合并报表 - 公司半年度财务报告未经审计[84] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号规定[166] - 公司持续经营无重大疑虑事项报告期末起12个月内[167] - 公司会计年度采用公历年度自1月1日至12月31日[170] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[171] - 境内子公司记账本位币为人民币境外子公司采用日元和卢布[172] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量差额调整资本公积[173] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[175] - 企业合并交易费用除权益/债务证券交易费外均计入当期损益[177] - 合并报表编制以控制为基础涵盖公司及全部子公司[178] - 报告期内同一控制下企业合并子公司自最终控制日起纳入合并范围[178] - 公司处置子公司股权时，处置价款与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[180] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，产生汇兑差额除特定情况外均计入当期损益[184] - 现金流量表采用现金流量发生日当期平均汇率折算，汇率变动影响单独列示为"汇率变动对现金及现金等价物的影响"项目[185] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用根据类别分别计入当期损益或初始确认金额[186] - 以摊余成本计量的金融资产需同时满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金利息的支付[187] - 分步处置子公司股权直至丧失控制权时，若非一揽子交易则丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积(股本溢价)[181] - 子公司少数股东分担当期亏损超过期初所有者权益份额时，超额部分冲减少数股东权益[179] - 购买少数股权新增长期投资成本与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积中的股本溢价[179] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益[184] - 处置境外经营丧失控制权时，相关外币报表折算差额全额或按比例转入处置当期损益[184] - 金融资产利息收入根据账面余额乘以实际利率计算[189] - 以公允价值计量金融资产变动计入其他综合收益[190] - 非交易性权益工具投资股利计入当期损益[190] - 以公允价值计量金融负债变动计入当期损益[191] - 自身信用风险变动引致金融负债公允价值变动计入其他综合收益[192] - 财务担保合同后续计量按损失准备与初始确认金额扣除累计摊销额较高者[193] - 摊余成本计量金融负债采用实际利率法[193] - 衍生工具初始确认及后续计量均以公允价值进行[194] - 嵌入衍生工具分拆条件包括经济特征与主合同不紧密相关[194] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或风险报酬转移[195] - 金融资产转移未完全转移风险和报酬但保留控制权时按继续涉入程度确认资产和负债[196] - 金融资产整体转移终止确认时损益计算基于终止日账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额[196] - 金融资产部分转移终止确认时按相对公允价值分摊整体账面价值至终止和未终止部分[197] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.9787亿元，同比增长54.02%[8] - 营业收入同比增长54.02%至1.9787亿元[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.9787亿元，较上年同期的1.2847亿元增长54.0%[42] - 营业收入同比增长54.0%至1.978亿元（本期）对比1.284亿元（上期）[47] - 归属于上市公司股东的净利润为245.26万元，同比增长16.16%[8] - 净利润同比增长86.3%至396.55万元（本期）对比212.86万元（上期）[48] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为90.69万元，同比下降50.67%[8] - 基本每股收益为0.0096元/股，同比增长17.07%[8] - 基本每股收益同比增长17.1%至0.0096元（本期）对比0.0082元（上期）[45] - 综合收益总额同比增长30.9%至250.08万元（本期）对比191.06万元（上期）[45] - 公允价值变动收益改善至29.77万元（本期）对比-164.00万元（上期）[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长64.14%至1.7755亿元[16] - 营业总成本为1.9480亿元，较上年同期的1.2380亿元增长57.3%[43] - 营业成本为1.7755亿元，较上年同期的1.0817亿元增长64.1%[43] - 营业成本同比增长64.1%至1.775亿元（本期）对比1.082亿元（上期）[47] - 研发费用同比增长68.17%至582.8万元[16] - 研发费用为582.8万元，较上年同期的346.5万元增长68.2%[43] - 研发费用同比增长68.2%至582.80万元（本期）对比346.55万元（上期）[47] - 销售费用同比下降80.9%至72.82万元（本期）对比381.84万元（上期）[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为464.61万元，同比增长112.38%[8] - 经营活动现金流量净额改善112.38%至464.61万元[18] - 经营活动现金流入同比增长73.9%至2.238亿元（本期）对比1.286亿元（上期）[51] - 税费返还同比增长96.5%至1604.38万元（本期）对比816.46万元（上期）[51] - 经营活动现金流入小计同比增长85.9%至2.59亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3752.8万元改善至464.6万元[52] - 投资活动现金流量净额流出扩大170.32%至-4105.94万元[18] - 投资活动现金流入小计大幅增长358.3%至5791.9万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-4105.9万元，同比恶化170.2%[52] - 筹资活动现金流入小计同比下降47.2%至5882万元[53] - 期末现金及现金等价物余额为1.21亿元，较期初下降3.6%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1223.4万元，同比改善66.9%[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1179.9万元，同比改善54.5%[56] - 母公司筹资活动现金流入小计为6820.8万元，同比下降38.8%[56] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9647.1万元，较期初增长8.9%[56] 证券及衍生品投资 - 证券投资报告期亏损53.91万元[21] - 公司证券投资初始成本总额为12.979亿元，期末公允价值为9.479亿元，产生浮动亏损1.976亿元[22] - 振华股份(603067)投资实现收益1.848万元，收益率达18.3%[22] - 中利集团(002309)投资产生浮动亏损1355万元，亏损率5.7%[22] - 洛阳钼业(603993)投资产生浮动亏损889万元，亏损率13.0%[22] - 完美世界(002624)投资产生浮动亏损104万元，亏损率34.6%[22] - 东方明珠(600637)投资实现收益6.7万元，收益率6.8%[22] - 证券投资期末总额9.748亿元，占公司净资产比例未披露[22] - 衍生金融负债新增41.74万元[16] - 衍生品投资中远期结汇产品期末投资金额129.54万元[24] - 衍生品投资报告期实际亏损1.349万元，亏损率1.0%[24] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0.00%[24] - 公司远期结汇合约总金额为1.471亿元，其中工商银行7861.58万元，中国银行2955.24万元[25] - 远期结汇合约期末持仓金额为9857.67万元，浮动盈亏为3564.03万元[25] 资产及负债变动 - 总资产为13.295亿元，较上年度末下降1.48%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.181亿元，较上年度末增长0.25%[8] - 预付款项同比激增516.67%至245.48万元[16] - 应收款项融资同比下降92.10%至90万元[16] - 其他应付款同比上升374.25%至2352万元[16] - 公司货币资金从2020年底的1.479亿元下降至2021年3月31日的1.337亿元，减少约1421.8万元[34] - 衍生金融资产从2020年底的39.01万元降至2021年3月31日的0元[34] - 应收账款从2020年底的1.466亿元下降至2021年3月31日的1.270亿元，减少约1950.3万元[34] - 短期借款从2020年底的8914.13万元增加至2021年3月31日的1.125亿元，增长约2349.82万元[35] - 衍生金融负债在2021年3月31日为41.74万元，而2020年底为0元[35] - 公司交易性金融资产从2020年底的116.52万元降至2021年3月31日的97.48万元[34] - 公司其他权益工具投资从2020年底的2.340亿元微增至2021年3月31日的2.390亿元[35] - 公司存货从2020年底的1.694亿元下降至2021年3月31日的1.647亿元，减少约463.76万元[34] - 货币资金为1.0963亿元，较期初的1.1149亿元减少1.7%[37] - 应收账款为1.2660亿元，较期初的1.4655亿元减少13.6%[37] - 存货为1.6474亿元，较期初的1.6938亿元减少2.7%[37] - 短期借款为1.1249亿元，较期初的8914.1万元增长26.2%[39] - 归属于母公司所有者权益合计为10.1810亿元，较期初的10.1560亿元增长0.2%[37] - 负债合计为3.1139亿元，较期初的3.3384亿元减少6.7%[36] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为106.6万元[9] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为47.51万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,542户[12]