利润分配 - 公司利润分配预案以1,484,166,399为基数，每10股派发现金红利1.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2019年度以1,277,168,540股为基数，每10股派现金股利1.50元，共派191,575,281元[160][161] - 2018年半年度以1,277,168,540股为基数，每10股派现金红利0.75元，共派95,787,640.50元[160] - 2018年年度以1,277,168,540股为基数，每10股派现金红利1.30元，共派166,031,910.20元[161] - 2020年度以1,484,166,399股为基数，每10股派现金红利1.26元，共派187,004,966.27元[161] - 2020年现金分红金额187,004,966.27元，占净利润比率61.98%[163] - 2019年现金分红金额191,575,281.00元，占净利润比率38.96%[163] - 2018年现金分红金额261,819,550.70元，占净利润比率36.35%[163] - 每10股派息1.26元（含税），分配预案股本基数为1484166399股，现金分红金额为187004966.27元[164] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为13.10%[164] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为17,381,307,066.41元，较2019年的18,972,686,221.30元减少8.39%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为301,738,536.55元，较2019年的491,697,241.48元减少38.63%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 585,941,329.50元，较2019年的 - 94,747,754.65元减少518.42%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,466,148,101.44元，较2019年的773,268,251.44元增加89.60%[21] - 2020年基本每股收益为0.22元/股，较2019年的0.38元/股减少42.11%[21] - 2020年稀释每股收益为0.22元/股，较2019年的0.38元/股减少42.11%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为2.48%，较2019年的5.08%减少2.60%[21] - 2020年总资产307.75亿元，较2019年的347.99亿元下降11.56%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净资产124.67亿元，较2019年的103.38亿元增长20.59%[23] - 2020年营业收入173.81亿元，2019年为189.73亿元[23] - 2020年公司实现营业总收入173.81亿元，较上年同期下降8.39%；归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，同比下降38.63%；扣除非经常性损益的净利润 -5.86亿元，同比下降518.42%；归属于上市公司股东的净资产124.67亿元，同比增长20.59%[48] - 2020年末公司应收账款坏账余额为5.46亿元，较上年增长69.34%[48] - 2020年公司当期计提存货跌价准备2.58亿元[48] - 2020年公司营业收入173.81亿元，同比减少8.39%；营业成本124.54亿元，同比减少5.76%[57][60][63] - 2020年销售量61927.88万只，同比增加15.16%；生产量61426.82万只，同比增加10.97%；库存量10284.50万只，同比减少4.65%[61] - 2020年销售费用25.75亿元，同比减少17.33%；管理费用9.43亿元，同比增加0.69%；财务费用7.11亿元，同比增加3.48%；研发费用4.53亿元，同比减少5.78%[71] - 2020年研发人员数量1719人，同比减少31.07%，占比9.04%，同比减少2.46%；研发投入金额4.53亿元，同比减少5.78%，占营业收入比例2.61%，同比增加0.07%[73] - 2020年经营活动现金流入小计193.76亿元，同比减少12.77%；现金流出小计179.10亿元，同比减少16.46%；现金流量净额14.66亿元，同比增加89.60%[76] - 2020年投资活动现金流入小计32.67亿元，同比增加54.15%；现金流出小计55.07亿元，同比增加63.03%；现金流量净额 -22.40亿元，同比减少77.99%[76] - 2020年筹资活动现金流入小计111.69亿元，同比减少21.60%；现金流出小计120.23亿元，同比增加15.57%；现金流量净额 -8.54亿元，同比减少122.24%[76] - 2020年投资收益3587.75万元，占利润总额比例4.68%；公允价值变动损益1490.17万元，占比1.94%；资产减值 -2.80亿元，占比 -36.44%；营业外收入1131.38万元，占比1.47%；营业外支出929.83万元，占比1.21%[78] - 2020年末货币资金61.51亿元，占总资产19.99%，较年初比重降5.83%[79] - 2020年末应收账款44.04亿元，占总资产14.31%，较年初比重升2.19%[79] - 2020年末存货25.95亿元，占总资产8.43%，较年初比重降3.29%[79] - 2020年末固定资产63.68亿元，占总资产20.69%，较年初比重升1.28%[79] - 2020年末受限资产合计54.37亿元，含货币资金、交易性金融资产等[81] - 报告期投资额28.45亿元，上年同期29.54亿元，变动幅度-3.69%[82] - 2015 - 2019年累计募集资金62.11亿元，累计使用42.34亿元，累计变更用途比例12.18%[85] - 2020年使用2016年募集资金8647.15万元，累计使用22.31亿元[85][86] - 2020年使用2018年募集资金2.68亿元，累计使用2.68亿元[85][86] - 2020年使用2019年募集资金8.58亿元，累计使用8.58亿元[85][87] - 2020年度实现净利润303400490.02元，其中归属于母公司股东的净利润301738536.55元[164] - 截止2020年12月31日累计可供股东分配的利润为1428009669.63元[164] 分季度财务数据 - 分季度来看，第四季度营业收入56.50亿元最高，归属于上市公司股东的净利润为 - 3.87亿元[26] 非经常性损益数据 - 2020年非经常性损益合计8.88亿元，2019年为5.86亿元，2018年为5.07亿元[30] 各业务线收入占比及变化 - 朗德万斯品牌2020年实现营业收入103.10亿元，占公司营业收入比重为59.32%[33] - 木林森品牌2020年实现营业收入12.71亿元，占比7.31%[33] - 分产品看，朗德万斯系品牌收入103.10亿元，占比59.32%，同比减少17.23%；木林森品牌收入12.71亿元，占比7.31%，同比减少1.79%；LED材料收入55.75亿元，占比32.07%，同比增加13.23%[57] - 分地区看，境内收入63.83亿元，占比36.72%，同比增加10.49%；境外收入107.73亿元，占比61.98%，同比减少16.46%[59] 公司业务布局与优势 - 公司800多名销售和市场营销人员覆盖140余个国家及地区[35] - 公司在行业上游参股相关公司获价格优势芯片，中游封装有成本和规模优势，下游终端产品有价格优势[36] - 公司重点布局深紫外线LED、深紫外线芯片、MiniLed与硅基黄光LED等高端照明应用产品[37] - 公司境外与LED产业相关资产规模为81.89亿元，收益为3.03亿元，占公司净资产比重为65.40%[40] - 公司供应链采用国内制造的LED封装产品替代部分海外产品，替代率已达50%以上[52] - 公司关闭朗德万斯海外18家工厂中的17家，只剩1家俄罗斯工厂[53] - 朗德万斯全球员工数从高峰期9000多人减少到目前3000多人[53] - 公司朗德万斯营销人员覆盖140余个国家及地区[42] - 公司拥有四大研发中心和四大生产基地[42][44] - 公司2004年通过ISO9001:2000质量保证体系认证，并通过UL、CE、CCC等多项认证[45] 公司投资与合作项目 - 2020年1月1日，公司以746万元现金购买中山市立体光电科技有限公司100%股权[64] - 2020年11月，公司出售Radium Lampenwerk GmbH, Wipperfürth 100%股权，股权处置价款为 - 205.39万元[65] - 2020年4月，公司与至善半导体相关公司签署深紫外半导体智能化杀菌项目合作协议[54] - 2020年6月，公司和中国科学院江风益院士团队就“硅基黄光LED”技术产业化达成全面战略合作[54] - 2020年8月，公司参股至芯半导体（杭州）有限公司，布局UVC深紫外芯片[54] - 2020年9月，公司控股木林森（广东）健康科技有限公司，研发与制造空气净化系列产品[54] - 2020年1月1日公司以746万美元现金购买中山市立体光电科技有限公司100%股权，购买日至期末该公司收入458.39万美元，净利润-377.83万美元[185] - 收购中山市立体光电科技有限公司合并成本746万美元，取得的可辨认净资产公允价值份额184.8万美元，商誉为561.2万美元[187] - 2020年11月公司出售Radium Lampenwerk GmbH, Wipperfürth 100%股权，股权处置价款为-205.39万美元[187] 子公司设立与注销 - 公司2020年新设15家子公司，注销3家子公司[67] - 2020年新增多家子公司，注销3家子公司，对整体生产经营和业绩均无重大影响[134][136] - 本年集团新设15家子公司，注销3家子公司[189] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额40.44亿元，占年度销售总额比例23.57%，关联方销售额占比4.17%[68] - 前五名供应商合计采购金额15.88亿元，占年度采购总额比例20.69%，关联方采购额占比3.46%[68][70] 募集资金投资项目情况 - 小榄SMD LED封装技改项目募集资金承诺投资总额61,575.5，截至期末累计投入62,046.27，投资进度100.76%，本报告期实现效益239.48 [1] - 吉安SMD LED封装一期建设项目募集资金承诺投资总额94,317.33，截至期末累计投入95,652.03，投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 2,603.13 [1] - 新余LED照明配套组件项目募集资金承诺投资总额75,681.11，截至期末累计投入65,448.02，投资进度86.48%，本报告期实现效益 - 3,748.82 [1] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目募集资金承诺投资总额113,000，调整后投资总额122,261.24，截至期末累计投入30,800.36，投资进度25.19%，本报告期实现效益0 [1] - 小榄高性能LED封装产品生产项目募集资金承诺投资总额66,837.61，截至期末累计投入3,020.09，投资进度4.52%，本报告期实现效益0 [1] - 小榄LED电源生产项目募集资金承诺投资总额26,771.79，截至期末累计投入758.99，投资进度2.84%，本报告期实现效益0 [1] - 偿还有息债务项目募集资金承诺投资总额78,000，截至期末累计投入0，投资进度100.00%，本报告期实现效益0 [1] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额516,183.34，调整后投资总额525,444.58，本报告期投入金额43,226.59，截至期末累计投入257,725.76，本报告期实现效益 - 6,112.47 [1] - 吉安SMD LED封装一期建设项目未达预计效益因市场竞争加剧、产品质量问题、费用率高、环保验收晚、人员到位晚和疫情影响 [2] - 新余LED照明配套组件项目未达预计效益因疫情影响人员招聘等及人员培训时间和成本高于预期 [2] - 截至2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,8

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产32,242,087,511.90元，较上年度末减少7.35%；归属于上市公司股东的净资产12,862,226,739.15元，较上年度末增加24.41%[8] - 本报告期营业收入4,603,845,022.64元，较上年同期减少6.51%；年初至报告期末营业收入11,731,163,888.13元，较上年同期减少18.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润459,057,512.33元，较上年同期增加55.42%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润689,125,951.14元，较上年同期减少0.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,937,967.60元，较上年同期减少98.22%；年初至报告期末为 - 65,479,631.55元，较上年同期减少128.43%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额745,073,623.42元，较上年同期增加96.34%；年初至报告期末为1,294,234,804.20元，较上年同期增加141.96%[8] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，较上年同期增加52.17%；年初至报告期末为0.53元/股，较上年同期减少1.85%[8] - 2020年9月30日，公司货币资金为7,105,479,578.44元，较之前的8,986,370,415.32元有所减少[40] - 2020年9月30日，公司交易性金融资产为187,058,236.03元，较之前的163,160,930.44元有所增加[40] - 2020年9月30日，公司应收票据为942,543,411.96元，较之前的1,736,963,573.54元有所减少[40] - 2020年9月30日，公司应收账款为4,644,530,445.73元，较之前的4,217,058,443.40元有所增加[40] - 2020年9月30日，公司存货为3,365,014,978.35元，较之前的4,077,740,179.33元有所减少[40] - 2020年9月30日，公司资产总计为32,242,087,511.90元，较之前的34,799,224,779.78元有所减少[42] - 2020年9月30日流动负债合计159.89亿元，2019年12月31日为180.28亿元，同比减少11.31%[44] - 2020年9月30日非流动负债合计33.26亿元，2019年12月31日为63.70亿元，同比减少47.79%[44] - 2020年9月30日负债合计193.15亿元，2019年12月31日为243.98亿元，同比减少20.83%[44] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计128.62亿元，2019年12月31日为103.38亿元，同比增加24.41%[46] - 本报告期营业总收入46.04亿元，上期为49.24亿元，同比减少6.50%[51] - 公司2020年第三季度营业总成本为44.65亿元，上年同期为46.18亿元[53] - 公司2020年第三季度研发费用为1.11亿元，上年同期为0.87亿元，同比增长27.58%[53] - 公司2020年第三季度其他收益为5.76亿元，上年同期为1.11亿元，同比增长418.97%[53] - 公司2020年第三季度营业利润为6.61亿元，上年同期为5.09亿元，同比增长31.00%[55] - 公司2020年第三季度净利润为4.62亿元，上年同期为3.02亿元，同比增长53.08%[55] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4.59亿元，上年同期为2.95亿元，同比增长55.41%[55] - 公司2020年第三季度综合收益总额为4.30亿元，上年同期为2.30亿元，同比增长87.14%[57] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.35元，上年同期为0.23元，同比增长52.17%[57] - 公司母公司本报告期营业收入为16.01亿元，上年同期为10.95亿元，同比增长46.20%[59] - 公司母公司本报告期投资收益为1.37亿元，上年同期为1.48亿元，同比下降7.49%[59] - 本期末营业总收入为117.31亿元，上期为143.11亿元[64] - 本期末营业总成本为114.75亿元，上期为137.67亿元[64] - 本期末营业利润为10.66亿元，上期为10.61亿元[66] - 本期末利润总额为9.69亿元，上期为10.71亿元[66] - 本期末净利润为6.93亿元，上期为6.99亿元[66] - 本期末归属于母公司所有者的净利润为6.89亿元，上期为6.89亿元[66] - 本期末其他综合收益的税后净额为 - 1.60亿元，上期为 - 1.08亿元[66] - 本期末综合收益总额为5.33亿元，上期为5.91亿元[68] - 本期末基本每股收益为0.53元，上期为0.54元[68] - 本期末稀释每股收益为0.53元，上期为0.54元[68] - 本期营业收入34.97亿元，上期29.58亿元，营业利润本期578.75万元，上期1.52亿元[73] - 本期净利润4774.74万元，上期1.32亿元，持续经营净利润数据与净利润相同[73][75] - 本期其他综合收益的税后净额70.19万元，综合收益总额4844.93万元，上期1.32亿元[75] - 经营活动现金流入本期139.07亿元，上期168.76亿元，现金流量净额本期12.94亿元，上期5.35亿元[77] - 投资活动现金流入本期22.20亿元，上期5.01亿元，现金流量净额本期 - 17.94亿元，上期 - 22.09亿元[77][79] - 筹资活动现金流入本期77.19亿元，上期80.36亿元，现金流量净额本期 - 10.23亿元，上期14.17亿元[79] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期 - 5476.14万元，上期 - 248.61万元[79] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 15.78亿元，上期 - 2.60亿元，期末余额本期46.63亿元，上期26.24亿元[79] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金126.62亿元，上期152.36亿元[77] - 本期取得借款收到的现金72.44亿元，上期65.51亿元，发行债券收到的现金上期2亿元[79] - 经营活动现金流入小计本期为41.63亿美元，上期为79.99亿美元；经营活动现金流出小计本期为41.56亿美元，上期为44.07亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为740.73万美元，上期为35.92亿美元[82] - 投资活动现金流入小计本期为12.64亿美元，上期为4.24亿美元；投资活动现金流出小计本期为36.54亿美元，上期为32.87亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23.90亿美元，上期为 - 28.64亿美元[82] - 筹资活动现金流入小计本期为17.68亿美元，上期为15.91亿美元；筹资活动现金流出小计本期为16.39亿美元，上期为22.52亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.29亿美元，上期为 - 6607.26万美元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为12.81万美元，上期为65.73万美元[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22.54亿美元，上期为6797.81万美元[84] - 期初现金及现金等价物余额本期为30.51亿美元，上期为3.01亿美元[84] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.98亿美元，上期为3.69亿美元[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为28.31亿美元，上期为15.52亿美元[82] - 取得借款收到的现金本期为17.68亿美元，上期为7.90亿美元[82][84] - 偿还债务支付的现金本期为11.33亿美元，上期为15.15亿美元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数35,545人[11] - 孙清焕持股比例45.99%，持股数量682,534,600股，其中质押184,050,000股[11] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.18%，持股数量106,530,454股[11] - 太仓承源咨询管理中心（有限合伙）持股比例4.35%，持股数量64,588,699股[11] 部分财务项目变动情况 - 报告期期末应收票据较期初减少45.74%，因票据贴现及到期承兑[17] - 报告期期末持有待售资产较期初增加701.70%，因持有待售资产增加[17] - 报告期期末公允价值变动收益较上年同期增加1647.00%，受交易性金融资产影响[17] - 报告期期末营业外支出较上年同期增加644.50%，系疫情导致的非正常损失[17] - 报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.96%，因本期经营活动现金流出减少[18] - 报告期期末收回投资收到的现金较上年同期增加118963.14%，因银行理财赎回增加[18] - 报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期增加343.07%，受多项投资活动现金流入增加影响[18] - 报告期期末支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加366.00%，因朗德万斯处置其他影响[18] - 报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少172.19%，受筹资活动现金流出影响[18] - 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加507.65%，受经营活动产生的现金流量净额影响[18] 融资与资金使用情况 - 2020年公司拟向特定对象以12.48元/股的价格非公开发行不超过40,064,102股股票，募集资金总额不超过499,999,992.96元[19] - 2020年9月11日“木森转债”停止交易及转股，9月18日赎回款到账，赎回数量104,218张，赎回价格100.30元/张，合计支付赎回款10,453,065.40元，当期年利率为0.40% [20] - 2016年非公开发行股份募集资金净额231,573.94万元，2020年1 - 9月直接投入7426.69万元，截至2020年9月30日累计使用221,925.86万元，余额9648.08万元，专户余额合计13,797.05万元[26] - 2018年非公开发行股份募集资金净额32,100万元，2019年使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年1月21日全部归还，2020年1 - 9月直接投入11,408.65万元，截至2020年9月30日累计使用20,751.87万元，余额11,348.13万元，专户余额合计11,441.97万元[27] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额266,001.77万元，净额261,770.64万元，2020年1月15日置换预先投入自筹资金85,798.80万元，2月14日同意现金管理额度不超过17亿元，3月6日同意补充流动资金最高额度不超过17亿元，截至2020年9月30日实际使用169,800万元[28] - 2019年可转换债券2020年1 - 9月直接投入85,798.80万元，截至2020年9月30日累计使用85,798.80万元，余额6171.84万元，专户余额合计6269.79万元[29] - 公司2018年公司债券（债券代码：112726）于2020年7月16日摘牌并支付本息[19] - 自2020年9月22日起，“木森转债”（债券代码：128084）在深圳证券交易所摘牌[21] 投资与承诺情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[22][23] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[21] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额682,115，未到期余额256,344，逾期未收回金额为0[32] 公司接待调研情况 - 2020年1月9日，公司在中山市小榄镇木林森大道1号1楼会议室接待十多家机构实地调研，讨论公司基本情况[34] - 2020年4月8日，公司通过电话沟通接待机构，讨论公司基本情况、深紫外线技术及未来发展情况[34] - 2020年8月12日，128家机构参加公司电话会议，讨论公司基本情况及未来发展情况[36] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计50.75亿元，2019年12月31日为83.61亿元，同比减少39.29%[47] - 2020年9月30

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入71.27亿元，上年同期93.87亿元，同比减少24.07%[24][71][72] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，上年同期3.94亿元，同比减少41.58%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 0.68亿元，上年同期0.65亿元，同比减少204.78%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.49亿元，上年同期1.55亿元，同比增加253.34%[24][71] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.31元/股，同比减少41.94%[24] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.31元/股，同比减少41.94%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，上年同期4.06%，同比减少1.84%[24] - 本报告期末总资产326.53亿元，上年度末347.99亿元，同比减少6.17%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产102.48亿元，上年度末103.38亿元，同比减少0.88%[24] - 2020年上半年公司实现营业收入712,731.89万元，较上年同期下降24.07%[65] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润23,006.84万元，较上年同期下降41.58%[65] - 本报告期营业成本47.01亿元，上年同期64.54亿元，同比减少27.16%[71] - 本报告期销售费用13.65亿元，上年同期15.72亿元，同比减少13.14%[71] - 本报告期管理费用3.96亿元，上年同期3.99亿元，同比减少0.91%[71] - 本报告期财务费用3.39亿元，上年同期3.25亿元，同比增加4.42%[71] - 本报告期所得税费用7646.54万元，上年同期1.72亿元，同比减少55.66%[71] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-17.99亿元，上年同期-13.72亿元，同比增加31.13%[71] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额-6.70亿元，上年同期12.03亿元，同比减少155.73%[71] - 本报告期现金及现金等价物净增加额-19.08亿元，上年同期-1734.14万元，同比增加10902.03%[71] - 本报告期末货币资金68.20亿元，占总资产比例20.89%，较上年同期末比重增加4.49%[78] - 本报告期末应收账款38.99亿元，占总资产比例11.94%，较上年同期末比重减少0.81%[78] - 本报告期末存货40.46亿元，占总资产比例12.39%，较上年同期末比重减少2.35%[78] - 报告期投资额25.53亿元，上年同期投资额14.23亿元，变动幅度79.41%[83] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益4298.47万元，计入当期损益的政府补助4.46亿元，持有交易收益858.76万元[27] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回380,000美元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -97,809,832.87美元[30] - 所得税影响额为102,617,552.34美元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为 -643,346.36美元[30] - 合计金额为298,486,037.96美元[30] 公司业务布局与结构 - 公司是国际化照明企业，销售渠道遍布全球140多个国家[35] - 公司2018年完成并购海外百年照明企业欧司朗通用照明品牌“朗德万斯”[35] - 公司国内成品制造业务中LED应用分为LED照明产品及其他LED应用产品[41] - 公司LED封装及应用系列产品主要有SMD LED、Lamp LED、LED应用三大类[41] - 公司产品销售分经销商销售和直接销售两种模式[42] - 子公司朗德万斯产品销售覆盖全球超120个国家或地区[45] - 公司海外产品主要销售渠道包括贸易渠道、零售渠道[45] - 公司海外建立以品牌营销、贸易渠道等为核心的销售组织结构[46] - 公司海外致力于搭建“聚焦客户、创造卓越”的售后服务体系[47] - 公司市场营销人员覆盖140余个国家及地区[57] - 公司国内主要研发中心在广东省中山市，负责MiniLED、MicroLED技术研发；德国有全球创新中心，美国有区域研发中心，中国深圳有全球开发执行中心[56] - 公司2019年研发重点产品和技术有Light & Space自助照明设计软件、Jetlag调节时差的照明系统等[56] - 公司拥有广东中山、江西吉安、江西新余、浙江义乌及国外朗德万斯等生产基地[58] - 公司产品涵盖SMDLED、LampLED和LED应用产品三大类[58] - 公司全资子公司朗德万斯聚焦通用照明，智能照明及专业工程照明系统解决方案[58] 公司盈利与采购情况 - 公司盈利由收入及成本决定，收入靠销售光源、灯具等产品获得[43] - 公司采购内容包括原材料及组件、电子组件等[43] 在建工程情况 - 在建工程较期初增长42.19%，主要系厂房建设及设备增加影响所致[50] 境外资产情况 - 与LED产业相关境外资产规模为87.5821660796亿美元，所在地为德国慕尼黑[51] - 与LED产业相关境外资产收益状况为1.0695232484亿美元[51] - 与LED产业相关境外资产占公司净资产的比重为85.46%[51] 募集资金相关情况 - 募集资金总额61.31亿元，报告期投入11.25亿元，已累计投入41.46亿元[88] - 累计变更用途的募集资金总额10.78亿元，比例为17.58%[88] - 截止2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日使用募集资金置换[97] - 截止2018年9月30日，公司预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金为1,724.00万元，后用募集配套资金置换[97] - 2020年1月15日，公司同意以募集资金置换先期已预先投入募投项目的自筹资金85,798.80万元[98] - 2019年1月29日，公司使用“新余LED照明配套组件项目”闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，2020年1月21日全部归还[99] - 2020年3月6日，公司同意使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元暂时补充流动资金，截至2020年6月30日，实际使用169,800.00万元[99] - 2019年12月20日，公司募集资金专户实际收到募集资金共计261,811.77万元[100] 募集资金投资项目情况 - 小榄SMDLED封装技改项目截至期末投资进度98.87%，本报告期实现效益438.3万元[91] - 吉安SMDLED封装一期建设项目截至期末投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 566.35万元[91] - 新余LED照明配套组件项目本报告期投入5916.75万元，截至期末投资进度84.41%，本报告期实现效益 - 3131.12万元[91] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目承诺投资113,000，实际投资122,261.24，投入进度20.26%[94] - 小榄高性能LED封装产品生产项目承诺投资66,837.61，实际投资66,837.61，投入进度4.52%[94] - 小榄LED电源生产项目承诺投资26,771.79，实际投资26,771.79，投入进度2.84%[94] - 偿还有息债务承诺投资78,000，实际投资78,000，投入进度100.00%[94] - 新余LED照明配套组件项目拟投入募集资金75,681.11万元，截至期末实际累计投入63,881.52万元，投资进度84.41%，本报告期实现效益-3,131.12万元[105] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目拟投入募集资金122,261.24万元，本报告期实际投入24,771.59万元，截至期末实际累计投入24,771.59万元，投资进度20.26%[105] - 两个变更项目合计拟投入募集资金197,942.35万元，本报告期实际投入30,688.34万元，截至期末实际累计投入88,653.11万元，本报告期实现效益-3,131.12万元[105] 子公司财务数据 - 中山市木林森电子有限公司注册资本248,000万元，总资产329,604.96万元，净资产172,054.97万元，营业收入77,690.85万元，营业利润1,846.8万元，净利润499.07万元[112] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1,000万元，总资产14,421.87万元，净资产10,973.55万元，营业收入7,914.31万元，营业利润924.26万元，净利润700.25万元[115] - 朗德万斯照明科技（深圳）有限公司注册资本10,000万元，总资产6,064.46万元，净资产1,326.95万元，营业收入6,640.01万元，营业利润705.1万元，净利润475.23万元[115] - 吉安市木林森实业有限公司注册资本330,000万元，总资产696,423.94万元，净资产239,767.58万元，营业收入154,445.79万元，营业利润25,190.16万元，净利润17,268.29万元[115] - 和谐明芯（义乌）光电科技有限公司注册资本582,600万元，总资产616,082.31万元，净资产576,513.28万元，营业收入21,646.97万元，营业利润9,582.45万元，净利润8,356.39万元[115] 子公司设立情况 - 公司通过现金购买取得中山市立体光电科技有限公司，新设朗德万斯（中山）电子商务有限公司等多家子公司，对公司尚无重大影响[119] 项目效益未达预期原因 - 《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益，原因是放缓产能投放速度、人员培训时间和成本高于预期；《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》处于建设期[108] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.20%，召开日期为2020年01月14日[130] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为58.61%，召开日期为2020年05月21日[130] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[131] 公司面临的风险 - 公司所处LED行业存在产能过剩、缺乏行业标准、产品同质化严重等市场问题[121] - 中国LED企业研发投入少，核心技术专利受控于日、美、欧等，公司存在专利风险[125] 公司优势与应对措施 - 公司管理团队稳定，核心管理和研发人员流失率很低，管理风险较小[124] - 公司核心技术和管理人员稳定，人力资源风险非常小[126] - 公司目前处于新型冠状病毒低风险地区，积极应对疫情，积累实战经验[126] - 公司项目紧随国家政策规划，政策风险极小[120] - 公司将加大研发投入，加强与高校、科研机构合作，争取更多自主知识产权[125] 相关承诺事项 - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业承诺自2018年6月20日起长期不参与与上市公司竞争业务，发现竞争业务机会通知上市公司，30日内上市公司有权参与[133][136][139] - 赖爱梅等8人自2015年2月17日起36个月内不转让首次公开发行前股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，离职后半年内不转让[148][151] - 赖爱梅等8人锁定期满后两年内减持股票价格不低于首次公开发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定延长12个月[151] - 木林森股份承诺若招股书违规，30天内回购首次公开发行全部新股，回购价按银行同期存款利息和30个交易日股票交易均价孰高确定[154][157] - 控股股东孙清焕承诺若招股书违规影响发行条件，承担相应责任[157] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业承诺避免与上市公司关联交易，保证交易定价公允合理[142] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业承诺保证上市公司在业务、资产等方面的独立性[145][148] - 赖爱梅等8人股份限售承诺中首发限售已履行完毕，高管限售承诺仍在执行中[148] - 赖爱梅等8人股份减持承诺已经履行完毕[151] - 木林森股份股份回购承诺正在严格履行中[154] - 孙清焕承诺限售期届满后第一年减持比例不超本人持有发行人股份总数的5%，两年内减持比例合计不超10%[166] - 孙清焕及本人控制的企业不会从事与股份公司相竞争活动，股份公司有优先购买相关资产、业务的权利[163] - 若招股说明书存在问题致投资者损失，发行人、控股股东、董监高将依法赔偿[169][172] - 保荐机构、发行人律师、发行人会计师承诺为发行制作文件若有问题将依法担责[172][175] - 若未履行公开承诺，相关人员将公开说明原因、道歉，停分红（薪酬），股份不得转让[178] - 孙清焕关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺长期有效，部分已履行完毕，剩余严格履行中[163] - 赖爱梅等相关人员及公司就首次公开发行股票并上市作出的承诺长期有效，正在严格履行[169][172][178] - 若未履行承诺给发行人或投资者造成损失，相关人员及公司将依法承担赔偿责任[182] - 承诺按时履行，无超期未履行完毕情况[182] 报告相关情况 - 木林森股份发布2020年半年度报告全文[162][165][

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为71.27亿元，上年同期为93.87亿元，同比减少24.07%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2.30亿元，上年同期为3.94亿元，同比减少41.58%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 6841.76万元，上年同期为6529.95万元，同比减少204.78%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为5.49亿元，上年同期为1.55亿元，同比增加253.34%[23] - 基本每股收益本报告期为0.18元/股，上年同期为0.31元/股，同比减少41.94%[23] - 稀释每股收益本报告期为0.18元/股，上年同期为0.31元/股，同比减少41.94%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.22%，上年同期为4.06%，同比减少1.84%[23] - 本报告期末总资产为326.53亿元，上年度末为347.99亿元，同比减少6.17%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为102.48亿元，上年度末为103.38亿元，同比减少0.88%[23] - 2020年上半年公司实现营业收入712,731.89万元，较上年同期下降24.07%[64] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润23,006.84万元，较上年同期下降41.58%[64] - 报告期内营业收入71.27亿元，上年同期93.87亿元，同比减少24.07%[69][70][71] - 营业成本47.01亿元，上年同期64.54亿元，同比减少27.16%[69][70] - 销售费用13.65亿元，上年同期15.72亿元，同比减少13.14%[69][70] - 管理费用3.96亿元，上年同期3.99亿元，同比减少0.91%[69][70] - 财务费用3.39亿元，上年同期3.25亿元，同比增加4.42%[69][70] - 所得税费用7646.54万元，上年同期1.72亿元，同比减少55.66%[69][70] - 经营活动产生的现金流量净额5.49亿元，上年同期1.55亿元，同比增加253.34%[69][70] - 投资活动产生的现金流量净额-17.99亿元，上年同期-13.72亿元，同比增加31.13%[69][70] - 筹资活动产生的现金流量净额-6.70亿元，上年同期12.03亿元，同比减少155.73%[69][70] - 现金及现金等价物净增加额-19.08亿元，上年同期-1734.14万元，同比增加10902.03%[69][70] - 本报告期末货币资金68.20亿元，占总资产比例20.89%，较上年同期末比重增加4.49%[77] - 本报告期末应收账款38.99亿元，占总资产比例11.94%，较上年同期末比重减少0.81%[77] - 本报告期末存货40.46亿元，占总资产比例12.39%，较上年同期末比重减少2.35%[77] - 报告期投资额25.53亿元，上年同期投资额14.23亿元，变动幅度79.41%[82] 非经常性损益及其他收支情况 - 非流动资产处置损益为4298.47万元，计入当期损益的政府补助为4.46亿元，持有交易收益为858.76万元[26] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回380,000美元[29] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -97,809,832.87美元[29] - 所得税影响额为102,617,552.34美元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为 -643,346.36美元[29] - 合计金额为298,486,037.96美元[29] 公司业务布局与市场覆盖 - 公司销售渠道遍布全球140多个国家[34] - 公司在2018年完成并购海外百年照明企业欧司朗通用照明品牌“朗德万斯”[34] - 子公司朗德万斯产品销售覆盖全球超120个国家或地区[44] - 公司海外产品主要销售渠道包括贸易渠道、零售渠道，还通过与欧司朗交叉销售等方式供应部分照明产品[44] - 公司市场营销人员覆盖140余个国家及地区[56] - 公司拥有国外百余个高端照明品牌，包括“朗德万斯”及“喜万年”[51] - 公司在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位[51] 公司产品业务线情况 - 公司国内成品制造业务中LED照明产品应用于日光灯、球泡灯等传统灯具业务[40] - 公司国内成品制造业务中其他LED应用产品应用于LED显示屏、装饰灯饰等[40] - 公司LED封装及应用系列产品有SMD LED、Lamp LED、LED应用三大类[40] - 公司产品涵盖SMDLED、LampLED和LED应用产品三大类[57] 公司研发情况 - 公司各个生产基地均设立研发中心和中心实验室，配备行业先进检测设备和优秀技术人才[54] - 实验室荣获CNAS、UL、CE等认证，中山的中心实验室被授予“高稳定性LED封装及应用关键技术重点实验室”[54] - 公司国内主要研发中心在广东省中山市，负责MiniLED、MicroLED技术研发；德国有全球创新中心；美国有区域研发中心；中国深圳有全球开发执行中心[55] - 公司2019年研发重点产品和技术有Light & Space自助照明设计软件、Jetlag调节时差的照明系统等[55] - 公司自主研发T8全自动化生产线、球泡全自动生产线、智能包装线及吉安基地全自动化智能制造车间[56] 在建工程及境外资产情况 - 在建工程较期初增长42.19%，主要系厂房建设及设备增加影响所致[49] - 与LED产业相关境外资产规模为87.5821660796亿美元，所在地为德国慕尼黑[50] - 与LED产业相关境外资产收益状况为1.5991365902亿美元[50] - 境外资产占公司净资产的比重为85.46%[50] 募集资金相关情况 - 募集资金总额61.31亿元，报告期投入11.25亿元，已累计投入41.46亿元[87] - 累计变更用途的募集资金总额10.78亿元，比例17.58%[87] - 截止2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日使用募集资金置换[99] - 截止2018年9月30日，公司已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金1,724.00万元，2018年10月29日同意用募集配套资金置换[99] - 2020年1月15日，公司同意以募集资金置换先期已预先投入募投项目的自筹资金85,798.80万元[100] - 2019年1月29日，公司使用“新余LED照明配套组件项目”闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，2020年1月21日全部归还[101] - 2020年3月6日，公司同意使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元暂时补充流动资金，截至2020年6月30日，实际使用169,800.00万元[101] - 2019年12月20日，公司募集资金专户实际收到募集资金261,811.77万元，扣除其他发行费用278.30万元后，募集资金净额为261,770.64万元[103][107] 募投项目情况 - 小榄SMDLED封装技改项目截至期末累计投入6.09亿元，投资进度98.87%，本报告期实现效益438.3万元[90] - 吉安SMDLED封装一期建设项目截至期末累计投入9.57亿元，投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 566.35万元[90] - 新余LED照明配套组件项目本报告期投入5916.75万元，截至期末累计投入6.39亿元，投资进度84.41%，本报告期实现效益 - 3131.12万元[90] - 《小榄高性能LED封装产品生产项目》建设期限延期至2021年12月，《小榄LED电源生产项目》建设期限延期至2021年12月，《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》建设期限延期至2022年12月[93] - 《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》承诺投资113,000万元，实际投资122,261.2万元，差异率20.26%；《小榄高性能LED封装产品生产项目》承诺投资66,837.61万元，实际投资66,837.61万元，差异率4.52%；《小榄LED电源生产项目》承诺投资26,771.79万元，实际投资26,771.79万元，差异率2.84%；《偿还有息债务》承诺投资78,000万元，实际投资78,000万元，差异率100.00%[95] - 新余LED照明配套组件项目拟投入募集资金75,681.11，本报告期实际投入5,916.75，截至期末累计投入63,881.52，投资进度84.41%，本报告期效益-3,131.12 [109] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目拟投入募集资金122,261.24，本报告期实际投入24,771.59，截至期末累计投入24,771.59，投资进度20.26% [109] - 两个项目合计拟投入募集资金197,942.35，本报告期实际投入30,688.34，截至期末累计投入88,653.11，本报告期效益-3,131.12 [109] - 《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益，原因是放缓产能投放速度、人员培训时间和成本高于预期 [112] - 《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》处于建设期 [112] 子公司财务情况 - 中山市木林森电子有限公司注册资本248000万元，总资产329,604.96万元，净资产172,054.97万元，营业收入77,690.85万元，营业利润1,846.8万元，净利润499.07万元 [116] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1000万元，总资产14,421.87万元，净资产10,973.55万元，营业收入7,914.31万元，营业利润924.26万元，净利润700.25万元 [119] - 朗德万斯照明科技（深圳）有限公司注册资本10000万元，总资产6,064.46万元，净资产1,326.95万元，营业收入6,640.01万元，营业利润705.1万元，净利润475.23万元 [119] 公司业务变动情况 - 公司报告期通过现金购买取得中山市立体光电科技有限公司，新设朗德万斯（中山）电子商务等多家公司，对整体生产经营和业绩尚无重大影响 [122] 公司风险与应对 - 国内LED照明市场存在产能过剩、缺乏行业标准、产品同质化严重问题[124] - 公司通过延伸产业链、加强市场拓展、参与行业标准制订应对市场风险[127] - 公司面临管理风险，但管理团队稳定，将加大团队建设投入[127] - 中国LED企业存在专利风险，公司将加大研发投入[128] - 公司面临人力资源风险，但人才基础好，将采取引进、培训、完善激励体系等对策[129] - 新冠疫情对公司生产经营有不确定影响，公司积极应对并关注疫情动态[129] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.20%，召开日期为2020年01月14日[133] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为58.61%，召开日期为2020年05月21日[133] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134] 同业竞争承诺 - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）于2018年06月20日作出同业竞争等方面承诺，长期有效，正在严格履行中[136] - 合伙企业发现与上市公司主营业务构成竞争的新业务机会，应书面通知上市公司，上市公司30日内有权决定是否参与[139][142] 公司独立性及关联交易承诺 - 本次重组完成后，合伙企业及控制的其他企业保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性[151] - 合伙企业及关联方尽可能避免与上市公司及其子公司发生关联交易，若有必要发生，保证交易定价公允合理[145] - 明芯光电在业务、资产、机构、人员、财务等方面与合伙企业控制的其他企业完全分开，重组后合伙企业不影响上市公司独立性[148][151] 股份限售与减持承诺 - 赖爱梅等8人自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前已发行股份，任职期间每年转让股份不超过总数的25%，离职后半年内不转让[151][154] - 赖爱梅等8人在锁定期届满后两年内减持股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上市后6个月内，若股价连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，股票锁定自动延长12个月[154][157] - 孙清焕承诺本人及控制的企业不会直接或间接从事与股份公司的同业竞争业务[163] - 孙清焕在限售期届满后第一年减持比例不超过本人持有发行人股份总数的5%，两年内减持比例合计不超过10%[169] - 孙清焕5%与10%的承诺已履行完毕，剩余承诺正在严格履行中[166] 投资者赔偿承诺 - 发行人、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在问题致投资者损失将依法赔偿[172][175] - 保荐机构、发行人律师、发行人会计师承诺若相关文件存在问题致投资者损失将依法担责[175][178] 公司合规情况 - 公司半年度报告未经审计[186] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[187] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[188] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[190] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[191] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[192] 关联交易情况 - 公司与开发

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入37.62亿元，上年同期46.70亿元，同比减少19.43%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，上年同期1.70亿元，同比减少34.17%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.22亿元，上年同期 - 0.53亿元，同比增长142.49%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，上年同期 - 1.04亿元，同比增长437.43%[10] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.13元/股，同比减少30.77%[10] - 本报告期末总资产334.72亿元，上年度末347.99亿元，同比减少3.81%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产103.67亿元，上年度末103.38亿元，同比增长0.28%[10] - 营业总收入从46.70亿元降至37.62亿元，降幅约19.22%[61] - 营业总成本从46.42亿元降至36.87亿元，降幅约20.57%[64] - 营业利润从2.50亿元增长至2.60亿元，增幅约4.09%[67] - 利润总额从2.48亿元降至1.59亿元，降幅约36.14%[67] - 净利润从1.68亿元降至1.12亿元，降幅约33.84%[67] - 归属于母公司所有者的净利润从1.70亿元降至1.12亿元，降幅约34.17%[67] - 其他综合收益的税后净额从 - 6104.03万元降至 - 8243.36万元，降幅约35.05%[67] - 归属于母公司所有者的综合收益本期为29,659,400.41元，上期为109,238,051.60元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 183,608.21元，上期为 - 2,647,477.48元[70] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.09元，上期均为0.13元[70] - 综合收益总额本期为22,359,553.32元，上期为5,251,269.79元[77] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33,985户[15] - 孙清焕持股比例56.02%，持股数量7.15亿股，其中质押4.06亿股[15] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.34%，持股数量1.07亿股[15] 财务科目变动情况 - 报告期期末应收票据较期初减少47.29%，因票据贴现及到期承兑[22] - 报告期研发费用较上年同期减少61.99%，因放缓对短期难收益研发项目投入[22] - 报告期投资收益较上年同期增加342.50%，受权益法核算的投资收益影响[22] - 报告期营业外收入较上年同期增加1095.73%，因其他利得增加[22] - 报告期营业外支出较上年同期增加6307.33%，系疫情导致非正常损失[22] 现金流量变动情况 - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加437.43%，因收到其他与经营活动有关现金增加和支付职工现金减少[22][25] - 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少196.70%，因投资支付现金增加[25] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少358.70%，因偿还债务支付现金增加[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,954,181,503.58元，上期为4,692,138,582.10元[78] - 收到的税费返还本期为65,681,695.88元，上期为67,975,319.55元[78] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为248,673,169.40元，上期为691,264,679.92元[78] - 经营活动现金流入小计本期为5,268,536,368.86元，上期为5,451,378,581.57元[78] - 经营活动现金流出小计本期为49.16亿元，上期为55.56亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，上期为 - 1.04亿元[81] - 投资活动现金流入小计本期为5.04亿元，上期为4.86亿元，投资活动现金流出小计本期为15.22亿元，上期为8.29亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.18亿元，上期为 - 3.43亿元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为31.50亿元，上期为20.95亿元，筹资活动现金流出小计本期为35.10亿元，上期为21.74亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.60亿元，上期为 - 0.79亿元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.23亿元，上期为 - 0.36亿元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.49亿元，上期为 - 5.63亿元[84] - 母公司经营活动现金流入小计本期为21.72亿元，上期为23.44亿元，经营活动现金流出小计本期为13.60亿元，上期为12.01亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为8.12亿元，上期为11.43亿元[85] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.07亿元，上期为2.41亿元，投资活动现金流出小计本期为32.28亿元，上期为5.25亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30.21亿元，上期为 - 2.84亿元[88] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6.69亿元，上期为6.60亿元，筹资活动现金流出小计本期为6.68亿元，上期为12.38亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为0.0084亿元，上期为 - 5.78亿元[88] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.0089亿元，上期为 - 0.0046亿元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 22.08亿元，上期为2.80亿元[88] 特定金融产品及业务情况 - 2020年1月10日公司可转债“木森转债”按面值100元/张上市，债券上市量为26,600,177张[28] - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额374,958万元，未到期余额262,001万元，逾期未收回金额为0 [32] 不同时间点资产负债情况 - 2020年3月31日公司货币资金为78.1047581713亿美元，较2019年12月31日的89.8637041532亿美元有所下降[43] - 2020年3月31日公司应收票据为9.1558373815亿美元，较2019年12月31日的17.3696357354亿美元大幅减少[43] - 2020年3月31日公司流动资产合计为197.7157274321亿美元，较2019年12月31日的212.8609358997亿美元有所降低[43] - 2020年3月31日公司债权投资为9亿美元，较2019年12月31日的7亿美元有所增加[46] - 2020年3月31日公司在建工程为6.7661480479亿美元，较2019年12月31日的3.9530181844亿美元大幅增长[46] - 2020年3月31日公司资产总计为334.7178849116亿美元，较2019年12月31日的347.9922477978亿美元略有下降[46] - 2020年3月31日公司短期借款为68.3415035496亿美元，较2019年12月31日的69.2119922582亿美元略有减少[46] - 2020年3月31日公司流动负债合计为166.3864696456亿美元，较2019年12月31日的180.278510198亿美元有所降低[49] - 2020年3月31日公司长期借款为17.2651001529亿美元，较2019年12月31日的14.79535975亿美元有所增加[49] - 2020年3月31日公司所有者权益合计为104.088632595亿美元，较2019年12月31日的104.0094453947亿美元略有增加[52] 资产项目变动情况 - 长期股权投资从102.47亿元增长至127.31亿元，增幅约24.25%[56] - 固定资产从9.58亿元降至8.97亿元，降幅约6.40%[56] - 在建工程从1944.64万元降至255.09万元，降幅约86.89%[56] 母公司财务数据变化 - 母公司营业收入本期为733,942,987.26元，上期为920,035,557.34元；营业成本本期为702,288,429.43元，上期为845,622,704.01元[71] - 母公司财务费用本期为66,945,374.77元，上期为24,107,252.17元；其中利息费用本期为68,722,858.60元，上期为32,325,153.17元[71] - 营业利润本期为16,764,617.71元，上期为9,619,484.98元；利润总额本期为7,757,563.53元，上期为9,432,527.10元；净利润本期为23,459,114.73元，上期为5,251,269.79元[74] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[89] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，第一季度报告未经审计[91]

公司基本信息 - 公司股票简称木林森，代码002745，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是孙清焕，注册及办公地址为广东省中山市小榄镇木林森大道1号，邮编528415[16] - 董事会秘书是李冠群，证券事务代表是甄志辉，联系电话0760 - 89828888转6666，传真0760 - 89828888转9999，邮箱ir@zsmls.com[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为欧昌献、刘迪[23] - 公司聘请的保荐机构和财务顾问均有平安证券股份有限公司，保荐代表人及财务顾问主办人有李竹青、甘露[23] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1277168540为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为189.73亿元，2018年为179.52亿元，本年比上年增减5.69%，2017年为81.69亿元[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元，2018年为7.20亿元，同比下降31.74%，2017年为6.69亿元[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 0.95亿元，2018年为2.14亿元，同比下降144.31%，2017年为5.25亿元[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为7.73亿元，较2018年增长162.02%[27] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较2018年下降36.67%[27] - 2019年末总资产为347.99亿元，较2018年末增长8.61%[27] - 2019年非经常性损益合计为5.86亿元，2018年为5.07亿元，2017年为1.43亿元[34] - 2019年公司实现营业总收入1,897,268.62万元，较上年同期增长5.69%[84] - 2019年公司实现营业利润82,220.03万元，同比下降20.41%[84] - 2019年公司利润总额83,562.40万元，同比下降7.63%[84] - 2019年归属于母公司的所有者权益1,033,833.25万元，同比增长8.09%[84] - 2019年归属于上市公司股东的每股净资产8.09元，同比增加8.09%[84] - 2019年公司营业收入18,972,686,221.30元，同比增长5.69%[89] - 2019年销售量53,773,976万只，同比减少8.69%；生产量55,356,578.52万只，同比减少15.81%；库存量10,785,565.94万只，同比增长17.20%[93] - 2019年公司主营业务成本13,214,857,220.12元，同比减少0.52%[94] - 2019年销售费用31.15亿元，同比增长36.34%；管理费用9.36亿元，同比增长28.25%；财务费用6.87亿元，同比增长42.31%；研发费用4.81亿元，同比下降30.50%[103] - 2019年研发人员数量2494人，较2018年下降27.90%；研发投入金额4.81亿元，较2018年下降30.50%[107] - 2019年经营活动现金流入小计222.12亿元，同比增长14.68%；经营活动现金流出小计214.38亿元，同比增长12.40%；经营活动产生的现金流量净额7.73亿元，同比增长162.02%[108] - 2019年投资活动现金流入小计21.19亿元，同比下降34.25%；投资活动现金流出小计33.78亿元，同比增长11.40%；投资活动产生的现金流量净额-12.59亿元，同比下降758.62%[108] - 2019年筹资活动现金流入小计142.45亿元，同比增长40.97%；筹资活动现金流出小计104.04亿元，同比增长18.46%；筹资活动产生的现金流量净额38.41亿元，同比增长190.42%[108] - 2019年现金及现金等价物净增加额33.57亿元，同比增长82.57%[111] - 投资收益298.05万元，占利润总额比例0.36%；公允价值变动损益-783.64万元，占利润总额比例-0.94%；资产减值-3.12亿元，占利润总额比例-37.30%；营业外收入3304.55万元，占利润总额比例3.95%；营业外支出1962.18万元，占利润总额比例2.35%[112] - 货币资金为89.86亿元，占比25.82%，较上期增加5.53%[115] - 报告期投资额为29.54亿元，上年同期为49.15亿元，变动幅度-100%[119] - 2015 - 2019年累计募集资金总额62.11亿元，累计使用30.21亿元，累计变更用途资金7.57亿元，占比12.18%[119] - 2019年非公开发行可转换公司债券募集资金净额26.18亿元，截至年底未使用[123] - 应收账款为42.17亿元，占比12.12%，较上期减少0.07%[115] - 存货为40.78亿元，占比11.72%，较上期减少3.27%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - “朗德万斯”品牌照明成品中，传统光源产品业务占比从2017年54%降至2019年底32%[40] - “朗德万斯”品牌照明成品中，LED照明灯具产品业务占比从2017年9%升至2019年底25%[40] - “朗德万斯”品牌照明成品中，LED照明光源产品及其他电工产品业务占比从2017年37%升至2019年底43%[40] - “朗德万斯”品牌照明成品营收中，西欧地区占比43%，北美地区占比29%[40] - “木林森”品牌国内营收占比95%以上[40] - 朗德万斯LED照明业务占比68%以上，实现营业收入125.03亿元，较去年同期增加25.53%，净利润6.24亿元，较去年同期增加164.54%[58] - LED材料收入4,923,036,277.72元，占比25.95%，同比减少22.08%；成品收入13,749,854,412.98元，占比72.47%，同比增长20.73%[89] - 境内收入5,776,747,429.05元，占比30.45%，同比减少21.13%；境外收入12,896,143,261.65元，占比67.97%，同比增长24.21%[89] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率30.35%，同比增长4.34%；LED材料毛利率19.77%，同比增长1.57%；成品毛利率34.62%，同比增长3.84%[89] 业务布局与模式 - 公司计划2020年推出自主研发的专业智能照明管理系统，含信息可交互独立子系统[45] - 公司专业智能系统包括基于有线DALI2.0、无线Zigbee 3.0和Bluetooth mesh技术的灯具系列等，上市后将与Biolux HCL系统无缝结合[46] - 国外成品制造业务集中在境外子公司朗德万斯有限公司，产品包括LED照明、OTC灯具、智能家居业务产品[47] - 国内成品制造业务主要是LED应用，分为LED照明产品及其他LED应用产品[48] - 传统光源分部产品系列包括热致发光灯等四类，应用于办公室等领域[48] - 公司LED封装及应用系列产品有SMD LED等三大类，应用于家用电子产品等领域[49] - 国内采购模式分战略采购和常规采购，战略采购芯片，常规采购其他原材料[49][50] - 国内生产模式以“订单生产”为主、“补充货源生产”为辅[50] - 国内销售模式分经销商销售和直销模式，经销商销售面向多样客户群，直销面向高端大型客户[53] - 海外产品销售渠道包括贸易渠道、零售渠道，销售覆盖全球超120个国家或地区[54] - 公司通过子公司朗德万斯建立了以品牌营销、贸易渠道、零售渠道、销售运营为四大核心部门的销售组织结构[57] - 海外公司内部生产模式主要分为全自有生产、合同制造、ODM、产品助销四类[57] - 目前大部分LED产品采用ODM或产品助销模式，原材料由供应商采购，产成品作为公司存货[58] - 公司海外搭建“聚焦客户、创造卓越”的售后服务体系，建立全球化售后服务团队[58] 研发与创新 - 公司重视科技创新及研发，各生产基地设研发中心和实验室，获多项认证[69] - 公司在全球申请1944件技术专利，其中德国296件、美国310件、中国1188件、其他欧洲国家150件[71] - 公司国内主要研发中心在广东省中山市，负责MiniLED、MicroLED技术研发；德国有全球创新中心；美国有区域研发中心；中国深圳有全球开发执行中心[70] - 公司及其子公司拥有已获授权的专利共计近1944多项[106] 募集资金使用与项目情况 - 小榄SMD LED封装技改项目累计投入6.09亿元，投资进度98.87%，本期效益1247.29万元[124] - 吉安SMD LED封装一期建设项目累计投入9.57亿元，投资进度100%，本期效益1499.48万元[124] - 新余LED照明配套组件项目本报告期投入6772.59万元，累计投入5.80亿元，投资进度76.59%，本期效益-4597.38万元[124] - 本次募集配套资金总额为39,600.00万元，其中《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》承诺投资32,100.00万元，收购和谐明芯100%股权的中介费用7,500.00万元已支付[128] - 截止2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日，公司使用募集资金38,894.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金[130] - 2018年10月29日，公司同意用募集配套资金置换截止2018年9月30日已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金1,724.00万元[136] - 2019年1月29日，公司使用“新余LED照明配套组件项目”闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[136] - 2019年1月29日，公司使用“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，2019年12月9日已全部归还[136] - “新余LED照明配套组件项目”变更后拟投入募集资金总额75,681.11万元，截至期末实际累计投入57,964.77万元，投资进度76.59%[137] - “义乌LED照明应用产品自动化生产项目”变更后拟投入募集资金总额122,261.24万元，截至期末实际累计投入0元，投资进度0.00%[137] - 《吉安SMDLED封装一期建设项目》未达预计效益，原因包括显示屏封装市场竞争加剧、产品质量问题、期间费用率高、环保验收晚、人员到位晚等[128] - 《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益，原因是放缓产能投放速度、人员培训时间和成本高于预期[128,142] - 公司将“新余LED应用照明一期建设项目”变更为“新余LED照明配套组件项目”，将“义乌LED照明应用产品项目”变更为“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”[140,141] 子公司情况 - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1000万元，总资产1.73亿元，净资产1.18亿元，营业收入2.22亿元，营业利润2769.88万元，净利润2442.38万元[150] - 吉安市木林森电子科技有限公司注册资本1080万元，总资产8961.35万元，净资产3462.26万元，营业收入6625.01万元，营业利润9.08万元，净利润50.52万元[150] - 中山市木林森电子有限公司注册资本24.8亿元，总资产30.29亿元，净资产10.47亿元，营业收入29.03亿元，营业利润3400.95万元，净利润4053.23万元[150] - 中山市木林森光电有限公司注册资本5.99亿元，总资产5473.01万元，净资产1212.64万元，营业收入4703.31万元，营业利润 - 740.12万元，净利润 - 555.05万元[153] - 中山市木林森照明科技有限公司注册资本1.5亿元，总资产3.69亿元，净资产1.90亿元，营业收入5.37亿元，营业利润410.81万元，净利润312.10万元[153] - 朗德万斯照明科技（深圳）有限公司注册资本1亿元，总资产5132.34万元，净资产851.72万元，营业收入4410.54万元，营业利润1004.68万元，净利润751.72万元[156] - 吉安市木林森实业有限公司注册资本33亿元，总资产65.85亿元，净资产16.05亿元，营业收入33.79亿元，营业利润 - 4242.26万元，净利润 - 2263.46万元[159] - 吉安市木林森半导体材料有限公司注册资本5000万元，总资产4.58亿元，净资产3301.58万元，营业收入6.45亿元，营业利润2407.34万元，净利润1811.58万元[162] - 吉安市木

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为327.34亿元，较上年度末增长2.16%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为99.82亿元，较上年度末增长4.37%[8] - 本报告期营业收入为49.24亿元，较上年同期减少8.10%；年初至报告期末营业收入为143.11亿元，较上年同期增长15.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元，较上年同期增长152.25%；年初至报告期末为6.89亿元，较上年同期增长14.65%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.65亿元，较上年同期增长127.00%；年初至报告期末为2.30亿元，较上年同期增长41.33%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，较上年同期减少647.86%；年初至报告期末为5.35亿元，较上年同期减少3.34%[8] - 报告期期末营业利润和利润总额较上年同期分别增加36.85%和40.62%，因公司盈利能力增加所致[20] - 报告期期末营业外收入较上年同期增加1159.26%，因权利处置利得影响所致[20] - 2019年9月30日货币资金5,430,776,830.85元，较2018年12月31日的6,499,730,281.84元有所减少 [43] - 2019年9月30日应收账款4,385,383,265.86元，较2018年12月31日的3,905,425,160.86元有所增加 [43] - 2019年9月30日存货4,337,924,495.48元，较2018年12月31日的4,804,500,012.12元有所减少 [43] - 2019年9月30日流动资产合计19,597,753,575.18元，2018年12月31日为18,728,200,602.36元 [45] - 2019年9月30日固定资产6,216,626,507.88元，较2018年12月31日的7,051,264,752.72元有所减少 [45] - 2019年9月30日短期借款7,645,297,742.77元，较2018年12月31日的5,363,634,073.80元有所增加 [45] - 2019年9月30日负债合计22,688,927,935.10元，2018年12月31日为22,421,365,158.53元 [47] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计9,982,245,241.76元，2018年12月31日为9,564,550,416.75元 [49] - 2019年9月30日货币资金为17.79亿元，较2018年12月31日的23.20亿元减少约23.39%[50] - 2019年9月30日应收票据为2.66亿元，较2018年12月31日的13.81亿元减少约80.73%[50] - 2019年9月30日应收账款为11.79亿元，较2018年12月31日的7.77亿元增加约51.70%[50] - 2019年9月30日流动资产合计为63.96亿元，较2018年12月31日的70.49亿元减少约9.26%[52] - 2019年9月30日长期股权投资为103.11亿元，较2018年12月31日的86.63亿元增加约19.02%[52] - 2019年9月30日固定资产为10.27亿元，较2018年12月31日的15.17亿元减少约32.29%[52] - 2019年第三季度营业总收入为49.24亿元，较上期的53.59亿元减少约8.10%[57] - 2019年第三季度营业总成本为46.18亿元，较上期的52.29亿元减少约11.68%[57] - 2019年第三季度销售费用为7.26亿元，较上期的8.35亿元减少约13.04%[57] - 2019年第三季度投资收益为4904.06万元，较上期的936.98万元增加约423.38%[57] - 公司2019年第三季度营业利润为5.0855209776亿元，上年同期为1.2920486655亿元[59] - 公司2019年第三季度利润总额为5.0110064126亿元，上年同期为1.1782310457亿元[59] - 公司2019年第三季度净利润为3.0188688804亿元，上年同期为1.2177457347亿元[59] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.9537253539亿元，上年同期为1.170954409亿元[59] - 公司2019年第三季度综合收益总额为2.2984191286亿元，上年同期为2.9707631452亿元[62] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.23元，上年同期为0.22元[62] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为10.9506883643亿元，上年同期为14.092502944亿元[65] - 公司2019年第三季度母公司营业利润为1.6070272574亿元，上年同期为0.0867515282亿元[65] - 公司2019年第三季度母公司利润总额为1.5966388111亿元，上年同期为0.0736866811亿元[65] - 公司2019年第三季度母公司净利润为1.444682807亿元，上年同期为0.0780528235亿元[65] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为143.11亿元，上期为123.50亿元[70] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为137.67亿元，上期为120.45亿元[70] - 合并年初到报告期末净利润本期为6.99亿元，上期为6.07亿元[72] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为5.91亿元，上期为7.93亿元[74] - 基本每股收益本期为0.54，上期为0.51[74] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为29.58亿元，上期为44.34亿元[76] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为27.37亿元，上期为41.76亿元[76] - 母公司年初至报告期末净利润本期为1.32亿元，上期为1.30亿元[78] - 合并年初到报告期末销售费用本期为22.98亿元，上期为14.48亿元[70] - 合并年初到报告期末研发费用本期为4.14亿元，上期为5.06亿元[70] - 2019年前三季度综合收益总额为1.32亿元，上期为1.30亿元[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为152.36亿元，上期为91.27亿元[81] - 收到的税费返还本期为2.60亿元，上期为1.74亿元[83] - 经营活动现金流入小计本期为168.76亿元，上期为103.61亿元[83] - 经营活动现金流出小计本期为163.41亿元，上期为98.08亿元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.35亿元，上期为5.53亿元[83] - 投资活动现金流入小计本期为5.01亿元，上期为31.45亿元[83] - 投资活动现金流出小计本期为27.10亿元，上期为16.59亿元[85] - 筹资活动现金流入小计本期为80.36亿元，上期为67.03亿元[85] - 筹资活动现金流出小计本期为66.19亿元，上期为65.00亿元[85] - 经营活动现金流入小计为79.99亿美元，去年同期为57.60亿美元[89] - 经营活动现金流出小计为44.07亿美元，去年同期为52.56亿美元[89] - 经营活动产生的现金流量净额为35.92亿美元，去年同期为5.04亿美元[89] - 投资活动现金流入小计为4.24亿美元，去年同期为27.17亿美元[89] - 投资活动现金流出小计为32.87亿美元，去年同期为20.69亿美元[89] - 投资活动产生的现金流量净额为 -28.64亿美元，去年同期为6.47亿美元[89] - 筹资活动现金流入小计为15.91亿美元，去年同期为36.45亿美元[89][91] - 筹资活动现金流出小计为22.52亿美元，去年同期为41.16亿美元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6.61亿美元，去年同期为 -4.70亿美元[91] - 现金及现金等价物净增加额为0.68亿美元，去年同期为6.80亿美元[91] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41340人[11] - 孙清焕持股比例为56.02%，持股数量为7.15亿股，其中质押4.41亿股[11] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为15.29%，持股数量为1.95亿股[11] - 中山市小榄镇城建资产经营有限公司持股比例为2.24%，持股数量为2863.06万股[11] 部分资产项目变化 - 报告期期末交易性金融资产和其他非流动金融资产较期初均增加100%，分别因理财产品和一年以上理财产品增加所致[19] - 报告期期末其他应收款较期初减少59.42%，因保证金及其他代垫款减少所致[19] - 报告期期末持有待售资产较期初增加547.96%，因持有待售资产增加所致[19] - 2019年9月30日交易性金融资产2,688,113,207.39元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为6,972,526.97元 [43] 现金流量相关项目变化 - 报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加66.93%，因收购Ledvance、销售规模增加及管控应收账款销售回款增加所致[23] - 报告期期末收回投资收到的现金较上年同期减少99.96%，因收回投资减少所致[23] - 报告期期末处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加58548.64%，因处置资产增加所致[23] - 报告期期末投资支付的现金较上年同期增加698.67%，因购买的理财产品增加所致[23] - 报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加598.44%，因收到其他与筹资活动有关的现金影响所致[23] 公司重大事项 - 2019年10月25日，公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[26][30][32] - 2019年8月30日，公司拟与金庐陵、金木电子及吉安木林森签署投资入股协议，木林森与金庐陵将共同向金木电子出资10亿元，其中金庐陵出资6亿元，木林森出资4亿元，木林森还将向吉安木林森实缴2.63亿元[27] - 金木电子取得吉安木林森51%股权后将向其实缴25亿元，其中并购自筹资金10亿元，并购贷款15亿元，16.83亿元计入注册资本，8.17亿元计入资本公积[27] - 2019年9月26日，公司拟将子公司朗德万斯位于奥格斯堡的土地出售给三家房地产公司，总转让价款不超过4900万欧元，基础价格为4000万欧元[29] - 2018年11月27日第三届董事会第二十九次会议和2018年12月13日2018年第七次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券相关议案[26] - 2019年1月8日，公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会受理[26][30] - 2019年3月7日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[26] - 2019年4月4日，公司发布《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复公告[26][30] - 2019年6月5日，公司发布公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订公告[26][30] - 2019年7月17日，公司公开发行可转债项目保荐机构收到中国证监会出具的做好发审委会议准备工作的函[26] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额300,816.8万元，未到期余额297,617.8万元，逾期未收回金额为0 [37]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为93.87亿元，上年同期为69.92亿元，同比增长34.26%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.94亿元，上年同期为4.84亿元，同比下降18.64%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6530万元，上年同期为9026万元，同比下降27.66%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，上年同期为6.23亿元，同比下降75.04%[23] - 本报告期基本每股收益为0.31元/股，上年同期为0.63元/股，同比下降50.79%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.06%，上年同期为6.94%，同比下降2.88%[23] - 本报告期末总资产为320.41亿元，上年度末为320.41亿元，同比无变化[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为97.59亿元，上年度末为95.65亿元，同比增长2.03%[23] - 报告期内公司实现营业总收入93.867327亿元，较上年同期增长34.26%[56] - 报告期内公司实现营业利润5.522305亿元，同比下降14.51%[56] - 报告期内公司利润总额5.696250亿元，同比下降11.50%[56] - 报告期内归属于母公司的所有者权益97.589177亿元，同比增长2.03%[56] - 报告期内归属于上市公司股东的每股净资产7.64元，同比增加2.03%[56] - 报告期内LED材料毛利率为21.97%，同比增长2.84%，成品毛利率为35.52%，同比增长9.62%[56] - 本报告期营业收入93.87亿元，上年同期69.92亿元，同比增长34.26%，主要系朗德万斯纳入合并范围时间差异所致[62] - 本报告期营业成本64.54亿元，上年同期54.24亿元，同比增长18.99%[62] - 本报告期销售费用15.72亿元，上年同期6.12亿元，同比增长156.70%，主要系朗德万斯纳入合并范围时间差异所致[62] - 本报告期管理费用3.99亿元，上年同期2.58亿元，同比增长54.95%，主要系朗德万斯纳入合并范围时间差异所致[62] - 本报告期财务费用3.25亿元，上年同期1.90亿元，同比增长70.57%，主要系利息支出、现金折扣等影响所致[62] - 投资收益 -1700.38万元，占利润总额比例 -2.99%，不具有可持续性[70] - 本报告期末货币资金52.56亿元，占总资产比例16.40%，上年同期末62.97亿元，占比20.18%，比重减少3.78%[71] - 本报告期末短期借款64.96亿元，占总资产比例20.27%，上年同期末18.19亿元，占比5.83%，比重增加14.44%[71] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为23.62亿元，变动幅度为-100%[75] 非经常性损益及相关金额 - 非流动资产处置损益为1.45亿元，计入当期损益的政府补助为2.77亿元，持有交易损益为767.43万元[26] - 其他营业外收入和支出为18,291,976.33元[30] - 所得税影响额为118,909,972.46元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为456,519.18元[30] - 合计金额为328,495,247.70元[30] 公司业务概况 - 公司是集LED封装与LED应用产品为一体的综合性光电高新技术企业，主要产品有SMD LED、Lamp LED、LED应用三大类[35] - 2018年公司完成对海外照明巨头欧司朗分拆的通用照明企业朗德万斯的收购[37] - 朗德万斯有800多名销售和市场营销人员覆盖40余个国家及地区[37] 公司采购与销售模式 - 公司采购货款一般在货到后的90 - 120日内以电汇或承兑汇票方式支付[41] - 公司产品销售分经销商销售和直接销售两种模式[42] - 公司主要营销方式包括参加行业展会、参与赞助行业协会活动、网络宣传推广等[43] 在建工程情况 - 在建工程较期初增长46.58%，主要系厂房建设及设备增加影响所致[46] 境外资产情况 - 与LED产业相关的境外资产规模为95.0071550179亿美元，所在地为德国慕尼黑，收益为1.6871426696亿美元，占公司净资产比重为97.35%，无重大减值风险[47] 各条业务线数据关键指标变化 - LED材料营业收入27.21亿元，占比28.98%，同比下降16.81%；成品营业收入65.45亿元，占比69.73%，同比增长81.20%[66] - 境内营业收入31.05亿元，占比33.08%，同比下降10.50%；境外营业收入61.60亿元，占比65.63%，同比增长80.51%[66] 受限资产情况 - 截至2019年6月30日，公司受限资产期末账面价值合计59.31亿元，其中货币资金23.89亿元、交易性金融资产22.53亿元等[74] 募集资金情况 - 募集资金总额为27.12亿元，报告期投入5179.11万元，已累计投入21.63亿元，累计变更用途的募集资金总额为10.78亿元，比例为39.75%[79] - 小榄SMD LED封装技改项目募集资金承诺投资总额6.16亿元，截至期末累计投入6.04亿元，投资进度98.13%，本报告期实现效益5375.25万元[80] - 吉安SMD LED封装一期建设项目募集资金承诺投资总额9.43亿元，截至期末累计投入9.43亿元，投资进度100%，本报告期实现效益815.42万元[80] - 新余LED照明配套组件项目募集资金承诺投资总额7.57亿元，本报告期投入5206.46万元，截至期末累计投入5.41亿元，投资进度71.47%，本报告期实现效益-2138.66万元[80] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目募集资金承诺投资总额11.3亿元，调整后投资总额3.21亿元，本报告期投入-21.72万元，截至期末累计投入-54.2万元[80] - 2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金3.89亿元，2016年8月15日，公司使用募集资金3.89亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[85] - 2018年9月30日，公司已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金1724万元，2018年10月29日，公司用募集配套资金置换该自筹资金[85] - 公司本期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为5亿元，其中“新余LED照明配套组件项目”2亿元，“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”3亿元[79] - 2019年1月29日公司董事会同意使用5亿元闲置配套募集资金暂时补充流动资金，其中“新余LED照明配套组件项目”2亿元，“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”3亿元，使用期限不超12个月[90] - 募集资金将在未来2年内逐步投入，暂时闲置的募集资金作为活期存款存放在银行[90] 子公司财务数据 - 吉安市木林森电子科技有限公司注册资本1080万元，总资产8739.95万元，净资产3446.61万元，营业收入3816.81万元，营业利润18.37万元，净利润34.87万元[98] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1000万元，总资产1.66亿元，净资产1.01亿元，营业收入8481.97万元，营业利润876.22万元，净利润794.11万元[98] - 中山市木林森电子有限公司注册资本18亿元，总资产27.76亿元，净资产10.75亿元，营业收入17.01亿元，营业利润7122.44万元，净利润6871.75万元[98] - 吉安市木林森实业有限公司注册资本33亿元，总资产71.95亿元，净资产17.92亿元，营业收入9.91亿元，营业利润1431.47万元，净利润1042.16万元[100] - 新余市木林森线路板有限公司注册资本11.5亿元，总资产13.87亿元，净资产7.16亿元，营业收入3.14亿元，营业利润 - 2234.29万元，净利润 - 1538.90万元[100] - 新余市木林森照明科技有限公司注册资本5亿元，总资产6617.89万元，净资产3980.02万元，营业收入1328.84万元，营业利润 - 2056.82万元，净利润 - 1543.52万元[104] - 中山市木林森照明科技有限公司注册资本1.5亿元，总资产3445.34万元，净资产1869.37万元，营业收入2322.22万元，营业利润15.61万元，净利润52.00万元[104] 子公司变动情况 - 报告期内公司通过设立或投资等方式取得朗德万斯照明科技（深圳）有限公司等多家子公司，义乌木林森照明科技有限公司吸收合并后注销，均对整体生产经营和业绩无重大影响[108] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.19%，召开日期为2019年01月03日[122] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为57.19%，召开日期为2019年04月25日[122] 股份限售与承诺情况 - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）股份限售承诺期限为2018年6月20日至2019年6月19日，已履行完毕[123] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺长期有效，正在严格履行中[126] - 赖爱梅等8人自发行人股票上市之日起36个月内不转让首次公开发行前已发行股份，任职期间每年转让股份不超所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[144] - 赖爱梅等8人锁定期届满后两年内减持股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定延长期限12个月[147] - 孙清焕在首次公开发行前持有发行人股份超过股份总数的5%，限售期届满后两年内，第一年减持比例不超过本人持有发行人股份总数的5%，两年内合计不超过10%，减持价格不低于发行价[164][167] - 本次配套募集资金之发行新增股份限售期为2018年8月24日至2019年8月23日[179] - 股权激励对象股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易[183] - 孙清焕承诺2018年3月14日起至2019年3月14日止不减持公司股份，已履行完毕[183] 公司稳定股价承诺 - 若招股意向书存在虚假记载等重大影响，公司将在有权部门作出处罚或判决后30天内，依法启动回购首次公开发行全部新股程序[150] - 若招股意向书存在虚假记载等影响发行条件，孙清焕将回购首次公开发行时本人公开发售的全部股份，价格按发行价加银行同期存款利息，数量按发售股份数确定，除权除息事项会调整[153][156] - 首次公开发行后三年内，公司股票连续5个交易日收盘价低于最近一期每股净资产的120%，10个工作日内召开投资者见面会；连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产，30日内实施稳定股价方案并提前3个交易日公告[159] - 公司为稳定股价回购股份，资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额，单次资金不低于1000万元，回购股份比例不超过已发行股份的2%，冲突时以不超2%为准[164] 投资者赔偿承诺 - 若招股说明书存在虚假记载等致投资者损失，发行人、控股股东孙清焕、全体董事等将依法赔偿投资者损失[170] - 保荐机构、发行人律师、发行人会计师承诺，若相关文件存在虚假记载等致投资者损失，将依法承担赔偿责任[173] 报告审计情况 - 木林森2019年半年度报告未经审计[186] 公司重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[188] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[188] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[189] - 公司报告期无股权激励计划等员工激励措施及其实施情况[192] 关联交易情况 - 公司向开发晶照明（厦门）有限公司及其下属公司采购材料、商品，关联交易金额为3387.15万元，获批额度75000万元[193] - 公司向淮安澳洋顺昌光电技术有限公司及其下属子公司采购材料、商品，关联交易金额为23277.7万元，获批额度130000万元[193] - 开发晶照明（厦门）有限公司及其下属公司2018年12月15日销售商品市场价格为35,545.43，数量为155,000[196] - Global Value Lighting, LLC 2018年12月15日销售商品市场价格为7,117.67，数量为30,000[196] - 合计销售商品市场价格为69,328.03，数量为390,000[196] - 公司报告期无大额销货退回详细情况[196] - 公司报告期按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计，无报告期内实际履行情况[196] - 公司交易价格与市场参考价格差异较大的原因不适用[199] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[199] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[200]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入46.7亿元，上年同期20.2亿元，同比增长130.86%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，上年同期1.66亿元，同比增长2.81%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5250.09万元，上年同期 - 1432.14万元，同比增长266.59%[10] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1.04亿元，上年同期1.74亿元，同比下降159.95%[10] - 基本每股收益0.13元/股，上年同期0.31元/股，同比下降58.06%[10] - 加权平均净资产收益率1.77%，上年同期2.78%，同比下降1.01%[10] - 本报告期末总资产316.67亿元，上年度末320.41亿元，同比下降1.17%[10] - 归属于上市公司股东的净资产96.72亿元，上年度末95.65亿元，同比增长1.12%[10] - 2019年3月31日公司资产总计166.44亿元，较2018年12月31日的174.29亿元下降4.51%[55] - 2019年第一季度营业总收入46.70亿元，较上期的20.23亿元增长130.66%[62] - 2019年第一季度营业总成本47.23亿元，较上期的20.34亿元增长132.10%[62] - 公司公允价值变动收益为2,532,972.03元，资产处置收益为146,582,893.78元，营业利润为249,808,564.80元[65] - 公司利润总额为248,346,279.27元，净利润为167,630,890.03元，归属于母公司所有者的净利润为170,278,367.51元[65] - 公司其他综合收益的税后净额为 - 61,040,315.91元，综合收益总额为106,590,574.12元[65][69] - 公司基本每股收益为0.13元，稀释每股收益为0.13元[69] - 母公司营业收入为920,035,557.34元，营业成本为845,622,704.01元[70] - 母公司营业利润为9,619,484.98元，利润总额为9,432,527.10元，净利润为5,251,269.79元[73] - 母公司综合收益总额为5,251,269.79元[76] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29843户，孙清焕持股比例55.70%，持股数量7.11亿股[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2.23亿元，其中非流动资产处置损益1.46亿元，政府补助1.59亿元[10] 合并Ledvance对财务指标影响 - 报告期期末营业收入较上年同期增加130.86%，因合并Ledvance增加影响[25] - 报告期期末销售费用较上年同期增加1909.34%，因合并Ledvance多项费用增加影响[25] - 报告期期末资产减值损失较上年同期增加333.64%，因Ledvance资产减值损失计提影响[25] - 报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加287.69%，因合并Ledvance及销售规模等因素影响[29] - 报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加345.71%，因合并Ledvance及采购规模等因素影响[29] - 报告期期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加347.62%，因业务规模增加人数增加影响[29] - 报告期期末处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加39230.38%，因收购Ledvance处置资产增加影响[29] 其他因素对财务指标影响 - 报告期期末投资支付的现金较上年同期增加1275.52%，因购买的理财产品增加影响[29] - 报告期期末基本每股收益较上年同期减少58.06%，因发行新股及公积金转股影响[28] - 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少153.29%，因投资活动产生的现金流量净额影响[29] 特定时间点资产负债情况 - 2019年3月31日公司货币资金为5,511,152,046.27元，较之前的6,499,730,281.84元有所减少[42] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为5,599,828,266.99元，其中应收票据1,371,905,388.71元，应收账款4,227,922,878.28元[42] - 2019年3月31日存货为4,555,400,494.89元，较之前的4,804,500,012.12元有所减少[42] - 2019年3月31日流动资产合计18,199,196,061.65元，非流动资产合计13,467,914,600.63元，资产总计31,667,110,662.28元[45] - 2019年3月31日短期借款为6,164,996,318.81元，较之前的5,363,634,073.80元有所增加[45] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为7,795,003,988.80元，较之前的8,361,972,495.01元有所减少[45] - 2019年3月31日流动负债合计17,223,366,447.19元，非流动负债合计4,720,908,642.96元，负债合计21,944,275,090.15元[48] - 2019年公司股本为1,277,168,540.00元[48] - 2019年3月31日流动资产合计64.46亿元，较2018年12月31日的70.49亿元下降8.55%[55] - 2019年3月31日非流动资产合计101.98亿元，较2018年12月31日的103.80亿元下降1.75%[55] - 2019年3月31日流动负债合计67.93亿元，较2018年12月31日的75.90亿元下降10.50%[58] - 2019年3月31日非流动负债合计10.47亿元，较2018年12月31日的10.41亿元增长0.59%[58] 第一季度费用及收益情况 - 2019年第一季度销售费用8.15亿元，较上期的0.41亿元增长1897.56%[62] - 2019年第一季度研发费用1.90亿元，较上期的0.68亿元增长179.58%[62] - 2019年第一季度投资收益为 - 0.47亿元，上期为2.41亿元[62] 现金流量表情况 - 合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为4,692,138,582.10元，上期发生额为1,210,289,692.16元[77] - 经营活动现金流入小计本期为54.51亿元，上期为15.60亿元[80] - 经营活动现金流出小计本期为55.56亿元，上期为13.86亿元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.04亿元，上期为1.74亿元[80] - 投资活动现金流入小计本期为4.86亿元，上期为13.71亿元[80] - 投资活动现金流出小计本期为8.29亿元，上期为7.39亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.43亿元，上期为6.32亿元[83] - 筹资活动现金流入小计本期为20.95亿元，上期为22.85亿元[83] - 筹资活动现金流出小计本期为21.74亿元，上期为20.23亿元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.79亿元，上期为2.62亿元[83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.63亿元，上期为10.56亿元[83] 公司事件 - 2018年11月28日披露2018年度公开发行可转换公司债券预案[32] - 2019年1月9日公司以实地调研方式接待机构调研[37]

利润分配 - 公司利润分配预案以1,277,168,540为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 2016年半年度以总股本528,327,918股为基数，每10股派现金红利1.70元，共派现金股利89,815,746.06元[156] - 2017年度以总股本528,327,918股为基数，每10股派现金红利2.47元，每10股转增10股[157] - 2018年半年度以总股本1,277,168,540股为基数，每10股派现金红利0.75元，共派现金股利95,787,640.50元[158] - 2018年年度以总股本1,277,168,540股为基数，每10股派现金红利1.30元，共派现金股利166,031,910.20元[159] - 2016 - 2018年现金分红占净利润比率分别为18.97%、19.52%、36.35%[163] - 按2018年母公司净利润299,344,912.01元提取10%法定盈余公积金29,934,491.20元[164] - 截止2018年12月31日累计可供股东分配的利润为1,758,379,171.44元[164] - 本次利润分配预案拟每10股分配现金红利1.30元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[164] - 公司发展阶段有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20％[164] 年度财务关键指标变化 - 2018年营业收入为17,951,855,717.67元，较2017年的8,168,725,597.35元增长119.76%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为720,364,452.94元，较2017年的668,548,193.25元增长7.75%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为213,809,453.96元，较2017年的525,166,038.48元下降59.29%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为295,113,952.82元，较2017年的1,088,398,621.25元下降72.89%[24] - 2018年基本每股收益为0.600元/股，较2017年的0.63元/股下降4.76%[24] - 2018年稀释每股收益为0.600元/股，较2017年的0.63元/股下降4.76%[24] - 2018年加权平均净资产收益率为8.89%，较2017年的12.06%下降3.17%[24] - 2018年末总资产为32,040,889,358.11元，较2017年末的18,895,993,173.37元增长69.56%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为9,564,550,416.75元，较2017年末的5,879,437,791.13元增长62.68%[27] - 公司实现营业收入1795185.57万元，比上年同期增长119.76%，归属于上市公司股东的净利润72036.45万元，比上年同期增长7.75%[55] - 2018年公司实现营业收入179.52亿元，同比增长119.76%，归属于上市公司股东的净利润7.20亿元，同比增长7.75%[71] - 2018年末公司资产总额达到320.41亿元，归属于上市公司股东的净资产为95.65亿元[71] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元，现金流状况稳定[71] - 2018年计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入179.52亿元，营业成本132.83亿元，毛利率26.01%，营业收入同比增长119.76%[76] - 2018年经营活动现金流入小计19368511277.91元，较2017年的6778520970.48元增长185.73%[98] - 2018年经营活动现金流出小计19073397325.09元，较2017年的5690122349.23元增长235.20%[98] - 2018年经营活动产生的现金流量净额295113952.82元，较2017年的1088398621.25元减少72.89%[98] - 2018年投资收益65045497.87元，占利润总额比例7.19%；公允价值变动损益3602258.62元，占利润总额比例0.40%；资产减值193193069.69元，占利润总额比例21.35%；营业外收入2462228.69元，占利润总额比例0.27%；营业外支出130794752.85元，占利润总额比例14.46%[101] - 2018年末货币资金6499730281.84元，占总资产比例20.29%，较2017年末的17.19%增长3.10%[102] - 2018年末应收账款3905425160.86元，占总资产比例12.19%，较2017年末的8.48%增长3.71%[102] - 2018年末存货4804500012.12元，占总资产比例14.99%，较2017年末的8.52%增长6.47%[102] - 报告期投资额为49.1516574569亿元，上年同期投资额为19.7001148478亿元，变动幅度为149.50%[106] - 2018年度归属母公司股东的净利润为720,364,452.94元[164] 季度财务关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为20.23亿元、49.69亿元、53.59亿元、56.02亿元[31] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.66亿元、3.18亿元、1.17亿元、1.19亿元[31] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 0.14亿元、1.05亿元、0.73亿元、0.51亿元[31] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.74亿元、4.48亿元、 - 0.69亿元、 - 2.58亿元[31] 非经常性损益相关数据变化 - 2018 - 2016年非流动资产处置损益分别为 - 2110.01万元、 - 1453.79万元、 - 3021.43万元[32] - 2018 - 2016年计入当期损益的政府补助分别为8.14亿元、1.33亿元、0.30亿元[32] - 2018 - 2016年除套期保值业务外相关投资收益分别为360.23万元、29.74万元、1751.32万元[32] - 2018 - 2016年其他营业外收入和支出分别为 - 1.19亿元、 - 148.67万元、 - 38.56万元[34] - 2018 - 2016年非经常性损益合计分别为5.07亿元、1.43亿元、0.09亿元[34] 行业市场规模数据 - 预计到2018年LED封装整体市场规模将达259亿美元，年复合增长率达12.5%[47] - 2017年中国半导体照明行业LED整体产值达6538亿元，较2016年增长25.3%[47][52] - 2017年国内LED产业整体产值6368亿元，同比增长21%；2018年达到7228亿元，增速13.5%；预计2019年整体产值8044亿元，增速下滑到11.3%[139] 子公司增资情况 - 公司之全资子公司木林森有限公司向木林森（江西）电子有限公司增资3000万美元，增资后其注册资本由3000万美元增至6000万美元[50] - 公司向全资子公司江西省木林森光电科技有限公司增资24318.89万元，增资后其注册资本从105681.11万元增至130000万元[51] - 公司对全资子公司江西省木林森光电科技有限公司存续分立并增资3亿[59] 资产项目变化情况 - 报告期末固定资产较年初增长24.86%[59] - 报告期末无形资产较年初增长175.26%，因完成朗德万斯并购并表所致[59] - 报告期末在建工程较年初增长53.24%，因完成朗德万斯并购并表所致[59] - 公司境外与LED产业相关资产规模为10394763244.22，收益为217717027.50，占公司净资产比重为30.91%[60] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面价值合计62.3963612643亿元，其中货币资金36.1575080638亿元、应收票据8.7100243434亿元、其他流动资产9.85亿元、固定资产7.6788288571亿元[105] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年LED材料实现营业收入63.18亿元，占比35.20%；LED成品实现营业收入113.89亿元，占比63.44%[71] - 2018年LED材料营业收入63.18亿元，营业成本51.68亿元，毛利率18.20%，营业收入同比增长0.06%[76] - 2018年成品营业收入113.89亿元，营业成本78.83亿元，毛利率30.78%，营业收入同比增长568.75%[76] - 2018年境内营业收入73.25亿元，营业成本59.43亿元，毛利率18.87%，营业收入同比增长6.88%[76] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2018年销售量为5889.30万只，同比增长33.62%；生产量为6575.31万只，同比增长46.28%；库存量为920.30万只，同比增长292.81%[79] - LED材料主营业务成本2018年为51.68亿美元，占比38.91%，同比增长6.67%；成品主营业务成本2018年为78.83亿美元，占比59.35%，同比增长438.62%；其他业务成本2018年为2.32亿美元，占比1.74%，同比增长62.23%[80] 销售与采购相关数据 - 前五名客户合计销售金额为45.87亿美元，占年度销售总额比例为25.55%，其中关联方销售额占年度销售总额比为6.88%[85] - 前五名供应商合计采购金额为31.36亿美元，占年度采购总额比例为22.29%，其中关联方采购额占年度采购总额比例为10.47%[89] 费用相关数据变化 - 销售费用2018年为22.85亿美元，同比增长1216.70%[90] - 管理费用2018年为7.30亿美元，同比增长133.29%[90] - 财务费用2018年为4.83亿美元，同比增长113.73%[90] - 研发费用2018年为6.92亿美元，同比增长126.31%[90] 研发相关数据变化 - 公司及其子公司拥有已获授权专利近1800多项[93] - 2018年研发人员数量3459人，较2017年的994人增长247.99%；研发人员数量占比12.55%，较2017年的4.96%增长7.59%[93] - 2018年研发投入金额692112871.51元，较2017年的305821373.87元增长126.31%；研发投入占营业收入比例3.86%，较2017年的3.74%增长0.12%[93] 募集资金相关情况 - 2015 - 2018年公司募集资金总额为36.684894亿元，本期已使用募集资金总额为13.172547亿元，已累计使用募集资金总额为29.873397亿元[110][113] - 2016年非公开发行股份募集资金23.157394亿元，累计变更用途的募集资金总额为7.568111亿元，比例为32.68%[110] - 2015 - 2018年募集资金累计变更用途的募集资金总额为7.568111亿元，比例为20.63%[113] - 截至2016年7月，公司募投项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日通过议案用募集资金置换[117] - 2018年10月29日通过议案，用募集配套资金置换截至2018年已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金1,724.00万元[117] - 尚未使用的募集资金作为活期存款存放银行，将在未来2年内逐步投入募投项目[117] - 原募投建设项目计划募资113,000万元，实际仅募集32,100万元，变更为义乌LED照明应用产品自动化生产项目[120] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目拟投入募集资金总额122,261.24万元，本报告期实际投入金额为0 [120] 募投项目进度与效益 - 小榄SMD LED封装技改项目截至期末投资进度为98.14%，本报告期实现效益1.02143