公司业务规划与发展 - 暂无回购计划，后续规划会依规披露 [2][3] - 持续深耕木林森和朗德万斯品牌渠道业务，开发新产品品类和新兴市场区域 [3] - 坚持稳中求进，强化内控管理，优化业务流程，促进主业和高成长业务协同发展 [4] 光伏储能业务 - 朗德万斯新能源公司已成立，组建国内外团队，确定部分产品合作供应商，向欧洲发送样产品 [2] - 经营模式为国内找合作商代工贴牌，通过海外渠道销售 [3] - 已组建专业团队，有部分样品产出拟投入市场，朗德万斯品牌有助于打开光储市场 [3] - 子公司面向欧洲户用储能领域，产品覆盖家用 5 - 20 kW·h 应用场景，开拓业务因看好行业前景和可复用渠道 [4] 照明业务 - 照明产品涵盖户外及工业照明领域，积极布局绿色智慧照明 [3] - 海外 LED 照明产品需求增长保持平稳 [3] - 有子公司从事家庭消费设备生产销售，朗德万斯运营 LEDVANCE APP 实现远程智能控制 [4] 其他业务 - Mini LED 产品客户主要为户外广告屏、会议一体机和家庭影院等设备生产商 [4] - 植物照明去年集中在新疆，今年在内蒙古、青海、四川和湖南等省份拓展业务 [4] 公司影响因素 - 上半年国内疫情对生产经营有一定影响，对下半年经营有信心 [3] - 海外销售网络覆盖 140 余个国家和地区，俄罗斯业务占比较小，持续关注国际情况防控风险 [4] 公司业绩相关 - 公司将以现有业务为主做好产业发展，具体经营数据查看已披露定期报告 [5]

公司业务板块与市场影响 - 公司主营业务包括LED品牌及封装两大板块，照明品牌及LED业务直接对接房地产企业较少，受房地产市场波动影响不大，第三季度应收账款整体减少 [2][3] - 朗德万斯品牌在欧司朗时代就有国内销售渠道，但占比小，主要聚焦欧洲、北美市场，与木林森品牌定位不同，二者无直接竞争且能互补 [3] 业务毛利率与费用管控 - 品牌业务毛利率持续稳定，完成朗德万斯品牌业务整合后领先同业，优秀的供应链成本管控使木林森品牌毛利率维持较高水平；封装业务产品价格下降，但整体毛利率较去年增长，未来公司将以品牌业务为主，传统封装业务占比逐渐降低 [3] - 去年下半年木林森品牌毛利率提升近15%，源于内部板块调整、费用降低以及向专业高端家居产品转型 [6] 储能业务进展与规划 - 户储是新布局业务板块，年初组建团队，八月底发样品到欧洲，三季度末样品确认，后续将利用朗德万斯渠道销售，初期以贴牌模式为主，最终形成部分自主生产、部分贴牌模式 [3] - 户储样品已通过欧盟认证，八月底送样欧洲，一个月检验通过，已有在手订单，正协调供应链确保交付 [3][4] - 计划明年第二季度电池批量生产，逆变器投产时间取决于团队组建情况 [5] 储能业务优势与盈利预期 - 朗德万斯品牌在欧洲及北美有百年品牌和渠道优势，国内户储产业以制造为主，海外渠道和品牌影响力不足，一两年后品牌和渠道资源优势将更明显 [3] - 户储产品组件毛利率低，逆变器和电池毛利率较高，正常情况下预估能维持20%-30%的毛利率水平，自主制造时还能提升 [5] 业务营收与市场占比 - 产品海外销售占比65%左右，预计明年保持稳定，国内外都将有新业务产品投入市场；朗德万斯品牌毛利率通常在40%左右，木林森品牌毛利率超30% [5] - 户储业务营收目标会根据市场情况调整，市占率因刚介入赛道不敢保证，但品牌和渠道优势较大 [5] 业务渠道与人员配置 - 户储领域初期以工程批发为主，70%以上通过普通渠道销售，会利用朗德万斯原有渠道，新增部分专业人才和专有渠道商，先在欧洲试水，加紧布局北美 [4][6] - 新增储能业务对照明板块净利润有提振作用，户储板块收入增长会摊薄原有成本费用 [6] 封装业务情况 - 封装业务占整体营收比重将降低，公司不再大规模投入，采取降本增效措施，调整产品结构，发力高端产品线，当前第三季度基本维持稳定 [6] 公司增长与市场布局 - 三季度整体稳中有增，上半年受国内环境影响较大，但保持稳定 [6] - 朗德万斯品牌在海外140多个国家和地区有渠道布局，以欧洲和北美为主，近几年重点布局东欧、拉美、国内和印度市场，整体营收稳定，新兴地区有所增长 [7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入40.92亿元，同比减少5.42%；年初至报告期末为122.01亿元，同比减少9.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比减少33.79%；年初至报告期末为3.94亿元，同比减少57.89%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比减少49.16%；年初至报告期末为3.26亿元，同比减少61.41%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，同比减少105.25%[4] - 本报告期末总资产259.60亿元，较上年度末减少9.78%；归属于上市公司股东的所有者权益136.28亿元，较上年度末增加2.90%[4] - 营业总收入本期为122.01亿元，上期为134.54亿元，同比下降9.32%[23] - 营业总成本本期为116.61亿元，上期为122.83亿元，同比下降5.06%[23] - 营业利润本期为4.98亿元，上期为11.42亿元，同比下降56.35%[25] - 净利润本期为3.97亿元，上期为9.52亿元，同比下降58.26%[25] - 其他综合收益的税后净额本期为2.11亿元，上期为 - 0.69亿元[25] - 综合收益总额本期为6.08亿元，上期为8.83亿元，同比下降31.13%[27] - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.63元，同比下降57.14%[27] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期期末货币资金较期初减少40.61%，交易性金融资产较期初增加522.47%[8] - 报告期期末预付款项较期初增加33.61%，其他应收款较期初增加195.38%[8] - 报告期期末短期借款较期初减少37.11%，交易性金融负债较期初增加396.84%[8] - 2022年9月30日货币资金为3,296,259,696.04元，较1月1日的5,550,641,290.60元有所减少[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为36,452,133.89元，较1月1日的5,856,031.48元大幅增加[18] - 2022年9月30日应收账款为4,156,367,113.49元，较1月1日的4,010,112,474.13元有所增加[18] - 2022年9月30日存货为4,559,118,690.46元，较1月1日的3,958,320,425.25元有所增加[18] - 2022年9月30日流动资产合计14,940,981,457.22元，较1月1日的16,034,019,746.20元有所减少[20] - 2022年9月30日非流动资产合计11,018,688,550.10元，较1月1日的12,738,870,899.85元有所减少[20] - 2022年9月30日短期借款为1,645,777,491.58元，较1月1日的2,617,094,111.28元有所减少[20] - 2022年9月30日负债合计12,263,828,696.24元，较1月1日的15,469,707,593.87元有所减少[22] - 2022年9月30日所有者权益合计13,695,841,311.08元，较1月1日的13,303,183,052.18元有所增加[22] 收益及损失项目关键指标变化 - 报告期期末财务费用较上年同期减少64.00%，利息费用较上年同期减少49.87%[9] - 报告期期末投资收益较上年同期减少36.26%，对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少97.46%[9] - 报告期期末公允价值变动收益较上年同期减少129.40%，主要受衍生金融工具影响[10] - 报告期期末信用减值损失较上年同期减少83.03%，主要受应收账款等坏账损失影响[10] - 报告期期末资产减值损失较上年同期增加79.41%，主要因存货跌价影响[10] 现金流量项目关键指标变化 - 报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.25%，主要因购买商品支付现金增加[11] - 报告期期末投资支付的现金较上年同期增加330.95%，主要系交易性金融资产增加[11] - 报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.31%，主要受偿还债务支付现金影响[14] - 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少142.65%，主要受筹资活动现金流量净额影响[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为138.63亿元，上期为139.13亿元，同比下降0.36%[28] - 收到的税费返还本期为2.06亿元，上期为1.88亿元，同比增长9.67%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为108.70亿元，上期为77.17亿元，同比增长40.86%[28] - 经营活动现金流出小计为145.72亿元，上年同期为120.41亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，上年同期为23.02亿元[30] - 投资活动现金流入小计为10.10亿元，上年同期为9.75亿元；投资活动现金流出小计为7.58亿元，上年同期为4.46亿元；投资活动产生的现金流量净额为2.51亿元，上年同期为5.29亿元[30] - 筹资活动现金流入小计为1.69亿元，上年同期为17.07亿元；筹资活动现金流出小计为21.11亿元，上年同期为51.33亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-19.42亿元，上年同期为-34.26亿元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为921.75万元，上年同期为-1.47亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-18.03亿元，上年同期为-7.43亿元[30] - 期初现金及现金等价物余额为41.03亿元，上年同期为45.81亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为23.01亿元，上年同期为38.38亿元[30] - 支付的各项税费为9.78亿元，上年同期为6.63亿元[30] - 支付其他与经营活动有关的现金为4.55亿元，上年同期为11.98亿元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,163，孙清焕持股比例44.03%，持股数量653,490,000 [15] - 公司前十大股东中，孙清焕持股141,589,050股，义乌和谐明芯股权投资合伙企业持股32,665,706股，孙项邦持股29,048,900股等[17] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为81.09亿元，上年同期为91.27亿元，同比减少11.16%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，上年同期为6.46亿元，同比减少68.73%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.37亿元，上年同期为13.57亿元，同比减少132.22%[23] - 本报告期基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.44元/股，同比减少68.18%[23] - 本报告期末总资产为267.25亿元，上年度末为287.73亿元，同比减少7.12%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为133.84亿元，上年度末为132.44亿元，同比增加1.06%[23] - 公司报告期内实现营业总收入81.086726亿元，较上年同期下降11.16%[37] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润2.020135亿元，较上年同期下降68.73%[37] - 本报告期营业收入81.09亿元，上年同期91.27亿元，同比减少11.16%[48][50] - 本报告期营业成本58.08亿元，上年同期61.00亿元，同比减少4.78%[48][50] - 本报告期研发投入2.28亿元，上年同期2.83亿元，同比减少19.64%[48] - 本报告期末货币资金34.00亿元，占总资产12.72%，较上年末比重减少6.57%[54] - 本报告期末应收账款39.96亿元，占总资产14.95%，较上年末比重增加1.01%[54] - 本报告期末存货47.09亿元，占总资产17.62%，较上年末比重增加3.86%[54] - 报告期投资额7322万元，上年同期投资额5.29亿元，变动幅度 -86.17%[59] - 本报告期末流动比率为1.331400，较上年末增长5.57%[187] - 本报告期末资产负债率为49.68%，较上年末下降4.08%[187] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为18,694.15，较上年同期下降67.99%[187] - 本报告期现金利息保障倍数为 -2.770000，较上年同期下降129.82%[189] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为9.530000，较上年同期增长8.42%[189] - 2022年6月30日货币资金为3,400,348,162.66元，较1月1日减少[193] - 2022年6月30日存货为4,709,305,896.91元，较1月1日增加[193] - 2022年6月30日资产总计为26,725,316,542.75元，较1月1日减少[195] - 公司2022年6月30日负债合计132.78亿元，较年初154.70亿元下降14.17%[197] - 公司2022年6月30日所有者权益合计134.47亿元，较年初133.03亿元增长1.08%[197] - 公司2022年6月30日资产总计171.27亿元，较年初179.92亿元下降4.81%[199] - 公司2022年6月30日流动负债合计116.27亿元，较年初127.13亿元下降8.54%[197] - 公司2022年6月30日非流动负债合计16.51亿元，较年初27.57亿元下降39.97%[197] - 公司2022年6月30日流动资产合计39.03亿元，较年初40.29亿元下降3.13%[199] - 公司2022年6月30日非流动资产合计132.24亿元，较年初139.63亿元下降5.29%[199] - 公司2022年6月30日应收账款为15.36亿元，较年初15.91亿元下降3.48%[199] - 公司2022年6月30日长期借款为5.39亿元，较年初14.95亿元下降63.96%[197] - 公司2022年6月30日货币资金为4.43亿元，较年初9.25亿元下降52.07%[197] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -4.17亿元[26] - 计入当期损益的政府补助为6.19亿元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -0.82亿元[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回70万元，其他营业外收支72.944735万元，所得税影响额59.409125万元，少数股东权益影响额（税后）19.265929万元，合计1262.74356万元[27] - 投资收益4529.18万元，占利润总额比例17.23%，主要为保本理财产品等收益[53] - 公允价值变动损益 -623.60万元，占利润总额比例 -2.37%，主要为保本理财产品等公允价值变动[53] - 资产减值 -9670.14万元，占利润总额比例 -36.78%，主要为存货的减值损失[53] 市场份额情况 - 中国LED照明产品市场份额从2017年的65%增长至2021年的80%，预计2022年将达83%[29] - 朗德万斯在全球覆盖140余个国家及地区，旗下“LEDVANCE”“SYLVANIA”等品牌在欧洲、北美市场份额均为当地前三[32] - 公司拥有朗德万斯、喜万年、木林森等多个知名品牌，朗德万斯为全球照明第二大品牌[40] 各业务线数据关键指标变化 - 朗德万斯品牌产品报告期内实现营业收入47.79亿元，销售毛利率为35.58%[32] - 木林森品牌报告期内实现营业收入8.20亿元，销售毛利率为22.32%[33] - 木林森智能制造业务报告期内实现营业收入23.51亿元，销售毛利率为17.17%[34] - 木林森品牌营业收入8.20亿元，占比10.11%，较去年同期增加41.26%[50] - LED材料营业收入23.51亿元，占比29.00%，较去年同期下降33.47%[50] - 境内营业收入31.14亿元，占比38.40%，较去年同期下降23.56%[50] - 境外营业收入49.95亿元，占比61.60%，较去年同期下降1.16%[50] 募集资金情况 - 2015 - 2019年公司累计募集资金62.11亿元，累计变更用途的募集资金总额7.57亿元，占比12.18%[62][64] - 2022年1 - 6月，公司投入2016年募集资金项目5880.52万元，投入2019年募集资金项目5891.39万元[62][64][65] - 截至2022年6月30日，2016年募集资金专户余额2388.96万元，2018年为3194.92万元，2019年为431.61万元[62][64][65] - 2015年募集资金已使用完毕，2016、2018、2019年尚未使用的募集资金均存放于银行[62][64] - 截至2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日使用募集资金置换[70] - 截至2018年9月30日，公司已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金1,724.00万元，2018年10月29日同意用募集配套资金置换[70] - 截至2020年1月4日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金85,798.80万元，2020年1月15日董事会同意以募集资金85,798.80万元置换[72] - 2020年3月6日董事会同意使用不超过17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年11月11日实际使用169,800万元并已全部归还[72] - 2020年11月18日董事会再次同意使用不超过17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年12月31日实际使用169,800万元，2021年11月2日已全部归还[72] - 2021年11月8日董事会同意使用不超过17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年6月30日实际使用169,800万元[72] 募集资金投资项目情况 - 小榄SMD LED封装技改项目承诺投资61,575.5万元，期末累计投入62,046.27万元，投资进度100.76%，本期实现效益1,488.94万元[66] - 吉安SMD LED封装一期建设项目承诺投资94,317.33万元，期末累计投入95,652.03万元，投资进度100.00%，本期实现效益4,644.52万元[66] - 新余LED照明配套组件项目承诺投资75,681.11万元，本期投入5,880.52万元，期末累计投入75,685.28万元，投资进度100.01%，本期实现效益 - 3,647.5万元[66] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目承诺投资113,000万元，调整后投资122,261.24万元，期末累计投入33,049.21万元，投资进度27.03%[69] - 小榄高性能LED封装产品生产项目承诺投资66,837.61万元，本期投入5,891.39万元，期末累计投入8,911.48万元，投资进度13.33%[69] - 小榄LED电源生产项目承诺投资26,771.79万元，期末累计投入758.99万元，投资进度2.84%[69] - 偿还 有息债务项目承诺投资78,000万元，期末累计投入78,000万元，投资进度100.00%[69] - 承诺投资项目小计承诺投资516,183.34万元，调整后投资526,779.28万元，本期投入11,771.91万元，期末累计投入354,103.26万元，本期实现效益2,485.87万元[69] - 新余LED照明配套组件项目拟投入募集资金75,681.11万元，截至期末实际累计投入75,685.28万元，投资进度100.01%，本报告期实现效益 - 3,647.59万元[76] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目拟投入募集资金122,261.24万元，截至期末实际累计投入33,049.21万元，投资进度27.03%，本报告期实现效益0万元[76] - 两个项目合计拟投入募集资金197,942.35万元，本报告期实际投入5,880.52万元，截至期末实际累计投入108,734.49万元，本报告期实现效益 - 3,647.59万元[76] - 2017年公司将“新余LED应用照明一期建设项目”变更为“新余LED照明配套组件项目”[76] - 2018年公司将“义乌LED照明应用产品项目”变更为“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”[76] 子公司经营情况 - 吉安市木林森电子科技有限公司注册资本1080万元，总资产6306.55万元，净资产238.99万元，营业收入304.74万元，营业利润 -96.95万元，净利润 -96.98万元[79] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1000万元，总资产2.03亿元，净资产1.27亿元，营业收入9952.64万元，营业利润771.05万元，净利润733.90万元[79] - 中山市木林森通用照明有限公司注册资本500万元，总资产5.28亿元，净资产1138.67万元，营业收入4.88亿元，营业利润357.73万元，净利润283.93万元[79] - 中山市木林森专业照明有限公司注册资本5000万元，总资产5480.85万元，净资产1787.88万元，营业收入5149.92万元，营业利润363.63万元，净利润272.51万元[79] - 中山市木林森电子有限公司注册资本248亿元，总资产33.19亿元，净资产18.82亿元，营业收入8.25亿元，营业利润392.29万元，净利润822.15万元[79] - 新余市木林森线路板有限公司注册资本130亿元，总资产15.08亿元，净资产7811.19万元，营业收入2.03亿元，营业利润 -4837.05万元，净利润 -4948.58万元[79] - 吉安市木林森精密科技有限公司注册资本6.07亿元，总资产9.14亿元，净资产7.26亿元，营业收入4.17亿元，营业利润6133.35万元，净利润4922.29万元[79] - 和谐明芯（义乌）光电科技有限公司注册资本58.26亿元，总资产60.50亿元，净资产55.72亿元，营业收入4591.86万元，营业利润1753.57万元，净利润1717.17万元[79] - 朗德万斯照明有限公司注册资本1.96亿元，总资产4524.94万元，净资产2058.30万元，营业收入2357.60万元，营业利润167.23万元，净利润152.25万元[79] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临原材料价格波动、行业竞争、汇率波动风险，分别采取供应链采购、建立联合实验室、套期保值等措施应对[84][85][86] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.07%，召开日期为2022年01月13日[90] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.03%，召开日期为2022年02月08日[90] - 20

营业收入变化 - 本报告期营业收入39.95亿元，上年同期44.73亿元，同比减少10.70%[2] - 公司2022年第一季度营业总收入39.95亿元，较上期44.73亿元有所下降[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，上年同期2.97亿元，同比减少38.65%[2] - 公司2022年第一季度净利润1.78亿元，较上期2.97亿元有所下降[21] - 归属于母公司所有者的净利润为1.82亿元，上期为2.97亿元[23] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.65亿元，上年同期7.65亿元，同比减少134.69%[2] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少134.69%，主要系经营活动现金流入减少影响所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.65亿元，上期为7.65亿元[25] 交易性金融资产变化 - 报告期期末交易性金融资产较期初减少48.08%，主要系衍生金融资产减少所致[4] - 期末交易性金融资产余额为3,040,434.16元，年初余额为5,856,031.48元[15] 其他应收款变化 - 报告期期末其他应收款较期初增加71.51%，主要因其他代垫款项等非关联方款项增加[4] 税金及附加变化 - 报告期税金及附加较上年同期减少38.96%，主要系附加税减少影响[5] 财务费用变化 - 报告期财务费用较上年同期减少59.02%，主要系利息支出减少[5] 投资收益变化 - 报告期投资收益较上年同期增加56.75%，主要系理财收益增加[5] 资产减值损失变化 - 报告期资产减值损失较上年同期增加1070.61%，主要系存货跌价影响[5] 基本每股收益变化 - 报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期0.20元/股，同比减少40.00%[2] - 基本每股收益为0.12元，上期为0.20元[23] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为61,834 [10] 股东持股情况 - 孙清焕持股比例为45.99%，持股数量为682,534,600 [12] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.02%，持股数量为44,835,870 [12] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.67%，持股数量为39,685,734 [12] 货币资金余额变化 - 期末货币资金余额为3,955,636,279.06元，年初余额为5,550,641,290.60元[15] 应收票据余额变化 - 期末应收票据余额为422,461,542.01元，年初余额为538,614,762.18元[15] 应收账款余额变化 - 期末应收账款余额为4,078,570,503.31元，年初余额为4,010,112,474.13元[15] 存货余额变化 - 期末存货余额为4,565,710,942.58元，年初余额为3,958,320,425.25元[15] 资产总计变化 - 公司2022年第一季度资产总计274.56亿元，较上期287.73亿元有所下降[17] 负债合计变化 - 公司2022年第一季度负债合计139.65亿元，较上期154.70亿元有所下降[19] 所有者权益合计变化 - 公司2022年第一季度所有者权益合计134.92亿元，较上期133.03亿元有所上升[19] 营业总成本变化 - 公司2022年第一季度营业总成本37.39亿元，较上期41.10亿元有所下降[21] 营业利润变化 - 公司2022年第一季度营业利润2.28亿元，较上期4.15亿元有所下降[21] 利润总额变化 - 公司2022年第一季度利润总额2.28亿元，较上期4.13亿元有所下降[21] 少数股东损益变化 - 少数股东损益为 - 348.78万元，上期为26.83万元[23] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为44.13亿元，上期为48.68亿元[25] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8691.52万元，上期为 - 1850.50万元[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.34亿元，上期为 - 1.89亿元[27] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2012.69万元，上期为 - 7264.89万元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 13.06亿元，上期为4.85亿元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为27.97亿元，上期为50.66亿元[27] 长期股权投资变化 - 公司2022年第一季度长期股权投资为10.75亿元，较上期10.69亿元略有上升[17] 固定资产变化 - 公司2022年第一季度固定资产为57.78亿元，较上期59.96亿元有所下降[17]

公司基本信息 - 公司股票简称木林森，代码002745，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是孙清焕，注册地址为广东省中山市小榄镇木林森大道1号，邮编528415[17] - 董事会秘书是肖燕松，证券事务代表是甄志辉，联系电话均为0760 - 89828888转6666，传真均为0760 - 89828888转9999，电子信箱均为ir@zsmls.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn，备置地点为木林森股份有限公司董事会办公室[19] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[21] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26，签字会计师为曹创、高强、吴凯民[22] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是平安证券股份有限公司，办公地址为深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22 - 25层，保荐代表人为李竹青、甘露，持续督导期间为2020年1月10日至2021年12月31日[22] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入186.15亿元，归属于上市公司股东的净利润11.59亿元，分别较2020年增长7.10%、284.10%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.53亿元，较2020年增长279.68%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额40.10亿元，较2020年增长173.47%[23] - 2021年末总资产287.73亿元，较2020年末减少6.51%；归属于上市公司股东的净资产132.44亿元，较2020年末增长6.24%[25] - 2021年四个季度营业收入分别为44.73亿元、46.54亿元、43.27亿元、51.60亿元[28] - 2021年非经常性损益合计8.88亿元，2020年为5.86亿元[32] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.78元/股，较2020年增长254.55%[23] - 公司实现营业收入186.15亿元，同比增长7.10%，归母净利润11.59亿元，同比增长284.10% [45] - 生产经营产生的现金流量净额40.10亿元，同比增长173.47%，基本每股收益0.78元/股，同比增长254.55% [45] - 2021年度研发费用投入5.50亿元，同比增长21.38%，公司围绕多方面开展研发工作[47] - 公司通过整合计划与降本增效，带息负债、资产负债率、应收账款均有所下降[46] - 2021年公司营业收入合计186.15亿元，占比100%，同比增长7.10%[62] - 2020年公司营业收入合计173.81亿元，占比100%[62] - 电气机械和器材制造业营业收入186.15亿元，同比增7.10%，营业成本124.16亿元，同比降0.30%，毛利率33.30%，同比增4.95%[66] - 境内营收80.25亿元，占比43.11%，同比增21.74%；境外营收105.89亿元，占比56.89%，同比降1.85%[66] - 直销营收32.03亿元，占比17.21%，同比增47.06%；经销营收154.11亿元，占比82.79%，同比增1.37%[66] - 主营业务成本中，电气机械和器材制造业为124.16亿元，同比降0.30%；终端产品为74.85亿元，同比增2.69%；LED材料为45.82亿元，同比降7.60%；其他业务为3.49亿元，同比增69.37%[69] - 2021年销售费用为25.0472432101亿元，较2020年的25.7511924936亿元同比减少2.73%[77] - 2021年管理费用为9.6380628593亿元，较2020年的9.4277615301亿元同比增加2.23%[77] - 2021年财务费用为4.2578906159亿元，较2020年的7.1120199779亿元同比减少40.13%[77] - 2021年研发费用为5.5014752051亿元，较2020年的4.5325753725亿元同比增加21.38%[77] - 2021年研发人员数量为1664人，较2020年的1719人减少3.20%，占比为7.79%，较2020年的9.04%减少1.25%[114] - 2021年研发投入金额为550147520.51元，占营业收入比例为2.96%，较2020年的453257537.25元及2.61%分别增长21.38%和0.35%[116] - 2021年经营活动现金流入小计为22062136614.01元，较2020年的19376099882.22元增加13.86%[117] - 2021年经营活动现金流出小计为18052623413.22元，较2020年的17909951780.78元增加0.80%[117] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4009513200.79元，较2020年的1466148101.44元增加173.47%[117] - 2021年投资活动现金流入小计为1062434173.85元，较2020年的3267101430.27元减少67.48%[117] - 2021年投资活动现金流出小计为1008936513.30元，较2020年的5507295344.38元减少81.68%[117] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为53497660.55元，较2020年的 - 2240193914.11元增加102.39%[117] - 2021年筹资活动现金流入小计为3332744870.31元，较2020年的11169036602.85元减少70.16%[117] - 2021年投资收益为102779472.72元，占利润总额比例为6.63%；公允价值变动损益为12972317.31元，占比0.84%；资产减值为 - 219518291.33元，占比 - 14.17%；营业外收入为13683656.74元，占比0.88%；营业外支出为36784344.11元，占比2.37%[121] - 2021年末货币资金55.51亿元，占总资产比例19.29%，较年初下降0.50%[125] - 2021年末应收账款40.10亿元，占总资产比例13.94%，较年初下降0.23%[125] - 2021年末存货39.58亿元，占总资产比例13.76%，较年初上升5.41%[125] - 2021年末短期借款26.17亿元，占总资产比例9.10%，较年初下降10.23%[125] - 2021年末境外与LED产业相关资产规模8.24亿元，所在地德国慕尼黑，收益6.63亿元，占公司净资产比重61.89%[125] - 截至2021年12月31日，资产权利受限账面价值合计43.89亿元[128] - 2021年报告期投资额12.21亿元，上年同期28.45亿元，变动幅度-57.07%[129] - 公司累计募集资金62.11亿元，累计使用42.99亿元，累计变更用途资金7.57亿元，比例12.18%，尚未使用1.78亿元[133] - 2015年首次公开发行股票募集资金9.57亿元，已使用完毕[133] - 2016年非公开发行股份募集资金23.16亿元，2021年使用0.44亿元，累计使用22.75亿元，余额0.83亿元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 朗德万斯品牌产品营业收入102.17亿元，销售毛利率39.08%，贸易和零售渠道覆盖140余个国家及地区[38] - 木林森品牌营业收入19.84亿元，销售毛利率36.48%，公司积极布局新业务拓展产品体系[41] - 智能制造业务营业收入60.07亿元，销售毛利率23.72%，公司致力于产业链垂直整合[42] - 终端产品中，朗德万斯系品牌营收102.17亿元，占比54.89%，同比降0.90%；木林森品牌营收19.84亿元，占比10.66%，同比增56.17%；LED材料营收60.07亿元，占比32.27%，同比增7.76%；其他业务营收4.06亿元，占比2.18%，同比增79.88%[66] - 计算机、通信和其他电子设备制造业销售量6223.54万只，同比增0.05%；生产量7297.77万只，同比增18.80%；库存量2102.67万只，同比增104.45%[68] - 朗德万斯系品牌营业成本62.25亿元，同比降1.46%，毛利率39.08%，同比增0.35%；木林森品牌营业成本12.60亿元，同比增29.69%，毛利率36.48%，同比增12.97%；LED材料营业成本45.82亿元，同比降7.60%，毛利率23.72%，同比增12.67%[66] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,484,166,399为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 市场规模预测 - 预计2022年全球LED照明市场规模达4586.51亿元，同比增长11.7%，2022 - 2026年复合增长率为6.7%[36] - 2022年全球LED植物照明市场规模成长10.4%，达到117.68亿元，预计2021 - 2026年复合成长率为13.0%[37] - UVLED市场规模2021年为29.60亿元，预计2021 - 2025年的复合增长率37.95%，2025年将达到107.19亿元[37] - 2022年全球LED照明市场规模预计达4586.51亿元，同比增长11.7%，2026年将达5945.93亿元，2022 - 2026年复合增长率为6.7%[183] 研发项目相关 - RD73项目预计使设备使用与维修成本至少降低18%，维修人力减少20%[78] - 发光二极管分光圆振上料技术使光耦配件费用下降90%，效率提升[80] - 高光效低眩光LED筒灯项目目标为光效达到130 + lm/W，UGR低于16，Ra达到90以上[82] - 丝印网版制版技术研发提升产品精度20%以上，提高线路板制作精良度20%以上[84] - 柔性板材覆合胶水材料研发用国产原料替代进口原料，降低材料成本30%[84] - 高分子导电膜替换沉铜工艺研发使孔化工序生产成本降低90%以上[86] - 铝基板成型导入高速多刀V - CUT工艺研发可提高板材利用率5 - 10%[86] - 3合1的灯饰控制器研发可实现1536像素点，每个像素65536种变化效果，帧率达30帧/S[84] - 电镀光剂由单剂替代双剂研发使双剂型光剂替换成单剂型光剂，使用成本双重降低[86] - 铝基板防焊曝光工艺研发可将防焊开窗的最小间距做到0.05mm[86] - 铝基板铜浆印刷线路工艺研发去掉曝光线路和蚀刻两道工序，降低生产成本[86] - 生产制造执行（MES）系统研发将报价计算逻辑和审批流程系统化，缩短报价周期[86] - 丝印网版制版技术研发节省了网版制作流程，降低了时间及材料成本[84] - 阻抗板线路宽度精度公差控制到+/-15%，蚀刻因子提升到3.0以上[88] - BGA板焊盘尺寸公差控制到+/-15%，夹线间距做到0.075mm[88] - CCD自动对位曝光技术曝光台面可使用面积加大50%，可制作24*24英寸大拼版，偏位精度提升到+/-0.05mm[88] - 油墨材料环保包装使每袋油墨残留控制在10g以内[90] - 导电膜氧化缸工作液单次回收利用率80%以上[90] - 全彩侧光源新产品支架长宽尺寸为3.0*1.04，间距可做到3.9mm[90] - 异型脚宽支架将正极引脚加宽至1.0mm[92] - 大杯双排模具使用的原材料宽度增加2倍[92] - 新型排列结构的LED框架单位面积内材料利用率提升23.08%，生产效率提升44.44%[94] - H62铜含量为60.5%-63.5%，公司将H65铜变更为H62铜可降低材质成本[96] - 2003HCD - 35封胶胶体卡点由原距离焊点3.97mm更改为4.77mm[96] - 免PP水的LED柱形灯研发完成研究工作，可改善品质问题，实现一款产品通用自动化生产[9

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入43.27亿元，同比减少6.02%；年初至报告期末为134.54亿元，同比增长14.69%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2.91亿元，同比减少36.69%；年初至报告期末为9.37亿元，同比增长35.91%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润2.69亿元，同比增长9051.46%；年初至报告期末为8.45亿元，同比增长1390.44%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.02亿元，同比增长77.84%[2] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比减少45.71%；年初至报告期末为0.63元/股，同比增长18.87%[2] - 本报告期末总资产295.32亿元，较上年度末减少4.04%；归属上市公司股东所有者权益131.24亿元，较上年度末增长5.27%[2][3] - 营业总收入本期为134.54亿元，上期为117.31亿元，同比增长14.7%[20] - 营业总成本本期为122.83亿元，上期为114.75亿元，同比增长7.04%[20] - 净利润本期为9.52亿元，上期为6.93亿元，同比增长37.39%[22] - 流动负债合计本期为128.35亿元，上期为149.44亿元，同比下降14.11%[17] - 非流动负债合计本期为35.08亿元，上期为33.09亿元，同比增长6%[17] - 负债合计本期为163.44亿元，上期为182.53亿元，同比下降10.46%[17] - 所有者权益合计本期为131.89亿元，上期为125.22亿元，同比增长5.32%[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为131.24亿元，上期为124.67亿元，同比增长5.27%[19] - 综合收益总额本期为8.83亿元，上期为5.33亿元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.63元，上期均为0.53元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为139.13亿元，上期为126.62亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23.02亿元，上期为12.94亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5.29亿元，上期为-17.94亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-34.26亿元，上期为-10.23亿元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-1.47亿元，上期为-0.55亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为-7.43亿元，上期为-15.78亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为38.38亿元[29] - 资产总计为307.7523762162亿美元，较之前的310.5558557196亿美元有所变化[31] - 流动负债合计为149.4386420041亿美元，之前为150.2761865572亿美元[31] - 非流动负债合计为33.0934885492亿美元，之前为35.1787376788亿美元[33] - 负债合计为182.5321305533亿美元，之前为185.4549242360亿美元[33] - 所有者权益合计为125.2202456629亿美元，之前为125.1009314836亿美元[33] 资产项目关键指标变化 - 报告期期末交易性金融资产较期初减少92.82%，因理财产品减少[4] - 报告期期末应收票据较期初减少37.01%，因票据贴现及到期承兑[4] - 报告期期末预付款项较期初增加88.95%，因预付材料款增加[4] - 报告期期末存货较期初增加43.05%，因生产销售规模扩大、增加备货[4] - 2021年9月30日货币资金为5,765,715,189.44元，较2020年12月31日的6,150,519,748.40元有所减少[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为19,729,592.36元，较2020年12月31日的274,723,429.74元大幅减少[13] - 2021年9月30日应收票据为1,087,543,607.41元，较2020年12月31日的1,726,645,103.82元减少[15] - 2021年9月30日应收账款为3,706,214,426.16元，较2020年12月31日的4,403,881,299.69元减少[15] - 2021年9月30日预付款项为169,911,418.24元，较2020年12月31日的89,926,147.04元增加[15] - 2021年9月30日存货为3,711,958,991.41元，较2020年12月31日的2,594,780,551.94元增加[15] - 2021年9月30日短期借款为2,564,679,906.95元，较2020年12月31日的6,006,761,245.26元大幅减少[15] - 固定资产为63.6835870796亿美元[31] - 在建工程为2.9903547723亿美元[31] - 使用权资产为2.7616425671亿美元[31] - 无形资产为8.7541562311亿美元[31] - 商誉达到17.6504241248亿美元[31] 负债项目关键指标变化 - 报告期期末应付债券较期初减少100%，因债券一年内到期重分类[6] 费用及收益关键指标变化 - 报告期研发费用较上年同期增加51.25%，因研发项目投入增加[6] - 报告期财务费用较上年同期减少32.43%，因利息支出减少[6] - 报告期投资收益较上年同期增加38.50%，因理财产品收益及联营企业影响[6] - 报告期净利润较上年同期增加37.39%，因利润总额增加[6] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.84%，因经营活动现金流出小计减少[6] - 报告期收回投资收到的现金较上年同期减少56.73%，因银行理财赎回[6] - 报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加124.27%，因新增少数股东投资[9] - 报告期取得借款收到的现金较上年同期减少82.68%，因本期借款减少[9] - 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加52.91%，因经营和投资活动现金流量净额影响[9] - 研发费用本期为4.14亿元，上期为2.74亿元，同比增长51.25%[20] - 财务费用本期为3.53亿元，上期为5.23亿元，同比下降32.49%[20] - 外币财务报表折算差额本期为-1.53亿元，上期为-1.67亿元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为44,191，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 孙清焕持股比例45.99%，持股数量682,534,600，其中有限售条件股份511,900,950，质押股份153,655,631[10]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[17] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为91.27亿元，较上年同期增长28.06%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为6.46亿元，较上年同期增长180.79%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.76亿元，较上年同期增长942.05%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为13.57亿元，较上年同期增长147.19%[27] - 基本每股收益为0.44元/股，较上年同期增长144.44%[27] - 稀释每股收益为0.44元/股，较上年同期增长144.44%[27] - 加权平均净资产收益率为5.07%，较上年同期增加2.85%[27] - 总资产为304.74亿元，较上年度末减少0.98%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为129.25亿元，较上年度末增长3.68%[27] - 报告期内公司营业总收入912,730.95万元，同比上升28.06%；归属上市公司股东净利润64,600.61万元，同比上升180.79%；归属上市公司股东扣非净利润57,610.88万元，同比上升942.05%；归属上市公司股东净资产1,292,493.54万元，同比增长26.12%[54] - 营业收入为91.27亿元，同比增长28.06%；营业成本为61.00亿元，同比增长29.76%[69] - 销售费用为11.84亿元，同比下降13.26%；管理费用为4.15亿元，同比增长5.02%；财务费用为2.69亿元，同比下降20.78%[69] - 所得税费用为1.43亿元，同比增长86.47%；研发投入为2.83亿元，同比增长74.76%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为5.35亿元，同比下降129.71%；筹资活动产生的现金流量净额为-17.95亿元，同比增长167.81%；现金及现金等价物净增加额为-0.13亿元，同比下降99.31%[73] - 投资收益为0.53亿元，占利润总额比例6.70%；公允价值变动损益为0.098亿元，占比1.23%；资产减值为-0.67亿元，占比-8.40%；营业外收入为0.083亿元，占比1.04%；营业外支出为0.19亿元，占比2.38%[78] - 货币资金为67.99亿元，占总资产比例22.31%；应收账款为37.31亿元，占比12.24%；存货为30.08亿元，占比9.87%[81] - 固定资产为60.46亿元，占总资产比例19.84%；在建工程为3.00亿元，占比0.98%；使用权资产为2.33亿元，占比0.76%[81] - 短期借款为41.22亿元，占总资产比例13.53%；合同负债为0.54亿元，占比0.18%；长期借款为23.50亿元，占比7.71%；租赁负债为1.66亿元，占比0.55%[81] - 与LED产业相关境外资产规模为82.93亿元，收益为3.89亿元，占公司净资产比重为66.23%[82] - 截至2021年6月30日，公司受限资产账面价值合计56.15亿元，包括货币资金、交易性金融资产等[86] - 报告期投资额为5.29亿元，上年同期投资额为25.53亿元，变动幅度为-79.26%[87] 各业务线数据关键指标变化 - 朗德万斯品牌产品报告期内实现营业收入48.17亿元，销售毛利率为41.21%[40] - 木林森品牌报告期内实现营业收入5.81亿元，销售毛利率为23.82%[41] - 朗德万斯系品牌收入为48.17亿元，占比52.77%；木林森品牌收入为5.81亿元，占比6.36%；LED材料收入为35.35亿元，占比38.72%；其他业务收入为1.96亿元，占比2.14%[73] - 境内收入为38.93亿元，占比42.65%；境外收入为50.39亿元，占比55.21%；其他业务收入为1.96亿元，占比2.14%[73] 市场规模数据 - 中国LED照明市场产值规模由2016年的3017亿元增长到2020年的5269亿元，年均复合增长率达到14.95%，预计2021年将达5825亿元[49] - 2021年全球LED照明市场规模预计达到381.99亿美金，年增长率达9.5%[49] - 2020 - 2023年全球LED芯片市场规模复合增长率预计达到9%[51] - 2020年Mini LED背光封装市场规模为3.1亿元，预计至2025年市场规模将达到24亿元，年复合增长率高达50.58%[52] - 2021年1 - 3月中国灯具、照明装置及其零件出口金额为103.08亿美元，同比增长100.3%[53] - 2020年全球植物灯具市场规模超30亿美元，我国LED植物灯具出口金额超5亿美元，比上年同期增长426.3%[53] - 预计到2024年，全球HID植物补光设备市场规模将达到56亿美元，2020 - 2024年年复合增长率约为20.8%[53] 公司业务体系与资源 - 公司主要业务体系包括品牌与渠道业务、智能制造业务和LED应用产品业务[39] - 公司在全球范围内有800多名市场营销人员，覆盖140余个国家及地区的贸易和零售渠道[39] - 公司智能制造业务通过参股淮安澳洋顺昌光电技术有限公司、开发晶照明(厦门)有限公司保证上游LED芯片供应[44] - 公司拥有全球化研发体系，全球有四大研发中心，研发重点产品和技术众多[66] - 公司拥有四大生产基地，自主研发多条自动化生产线及全自动化智能制造车间，自动化程度和人均生产效率高于同行[66] - 公司通过并购朗德万斯，拥有国外百余个高端照明品牌及“欧司朗”品牌使用权[62] - 朗德万斯营销人员覆盖140余个国家及地区，公司与朗德万斯深度融合，利于拓展海外市场[65] 公司技术与业务拓展 - 公司开发出全新Mini LED RGB显示模组制造技术，积累多项发明技术[59] - 2021年5月公司参与设立空净视界智能科技有限公司，推出五大公共空间空气质量安全核心解决方案[61] 子公司财务数据 - 中山市木林森电子有限公司注册资本24.8亿元，总资产39.13亿元，营业收入11.49亿元，净利润1.19亿元[92] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1000万元，总资产1.64亿元，营业收入5584.22万元，净利润292.86万元[92] - 中山市木林森照明科技有限公司注册资本1.5亿元，总资产1.72亿元，营业收入917.30万元，净利润-485.19万元[92] - 朗德万斯照明科技（深圳）有限公司注册资本1亿元，总资产6873.75万元，营业收入7266.05万元，净利润510.15万元[92] - 吉安市木林森实业有限公司注册资本33亿元，总资产53.22亿元，营业收入25.88亿元，净利润5120.04万元[95] - 吉安市木林森半导体材料有限公司注册资本5000万元，总资产6.87亿元，营业收入3.37亿元，净利润1840.00万元[95] - 吉安市木林森显示器件有限公司注册资本3亿元，总资产11.40亿元，营业收入9.21亿元，净利润9484.89万元[95] 公司股权与股东信息 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.87%，召开日期为2021年01月13日[108] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为49.73%，召开日期为2021年05月19日[108] - 有限售条件股份变动前数量为566,650,300股，占比38.18%，变动后数量为521,408,250股，占比35.13%[188] - 无限售条件股份变动前数量为917,516,099股，占比61.82%，变动后数量为962,758,149股，占比64.87%[188] - 股份总数为1,484,166,399股，占比100%，变动前后无变化[188] - 公司有限售条件股份减少48,490,750股为高管锁定股，董事、监事及高管锁定部分每年拟解除其拥有公司股份的25%[191] - 孙清焕期初限售股数为560,144,650股，本期解除限售股数为48,243,700股，期末限售股数为511,900,950股[191] - 报告期末普通股股东总数为55,483[195] - 孙清焕持股比例为45.99%，报告期末持有的普通股数量为682,534,600股，持有有限售条件的普通股数为511,900,950股，质押数量为154,650,000股[195] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.18%，报告期末持有的普通股数量为91,688,454股，报告期内增减变动情况为 - 14,842,000股[195] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.37%，报告期末持有的普通股数量为35,203,767股，报告期内增减变动情况为 - 16,298,264股[195] - 中山市小榄镇城建资产经营有限公司持股比例为1.93%，报告期末持有的普通股数量为28,610,600股，报告期内增减变动情况为 - 20,000股，质押数量为12,480,600股[195] 公司人事变动 - 易亚男于2021年01月10日因个人原因离任董事、副总经理、财务总监[108] - 李冠群于2021年01月10日因工作岗位变动离任董事会秘书，于2021年01月11日被聘任为财务总监，于2021年05月19日被选举为董事[108][111] - 肖燕松于2021年01月11日被第四届董事会第十七次会议聘任为董事会秘书[108] 公司分红与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[113] 公司业务增减情况 - 广东木林森公共空间安全科技有限公司等多家公司新增，辽宁木林森照明电器有限公司注销，对整体生产经营和业绩无重大影响[99] 行业供需情况 - 上半年公司半导体行业上游原材料供应紧张，下游LED照明客户端需求旺盛，新增产能未完全释放，主要原材料供不应求[100] 公司环保相关数据 - 新余市木林森线路板有限公司COD排放浓度22.14mg/L，排放总量9.78t/a，核定排放总量184.5t/a[118] - 新余市木林森线路板有限公司氨氮排放浓度5.764mg/L，排放总量2.54t/a，核定排放总量30.75t/a[118] - 木林森股份有限公司电镀废水排放216吨/天，核定排放600吨/天[118] - 吉安市木林森实业有限公司COD排放浓度38mg/L，排放总量4.01t/a，核定排放总量28.69t/a[122] - 吉安市木林森实业有限公司氨氮排放浓度16mg/L，排放总量1t/a，核定排放总量4.53t/a[122] - 木林森股份有限公司自建电镀废水处理站，设计废水处理能力3600m³/天[125] - 新余市木林森线路板有限公司建立10000t/d废水处理系统[125] - 吉安市木林森实业有限公司自建电镀废水处理站，设计废水处理能力3000m³/天[126] - 木林森股份有限公司有2000m³应急池，8栋电镀车间部分产线停产，3个含氰废气排放口停用2个[125] - 吉安市木林森实业有限公司设有2000m³应急池，有固体废物贮存仓库且专人管理[126] - 电镀车间酸雾废气用10%氢氧化钠溶液喷淋处理，碱雾废气用5%硫酸溶液喷淋处理，含氰废气用5%次氯酸钠溶液喷淋处理[127] - 新余市木林森线路板有限公司年产线路板项目规模为2000万m²[130] - 吉安市木林森实业有限公司年产发光二极管理建设项目规模为1000亿支[130] - 木林森股份有限公司厂区设置2000m³的事故应急池[131] - 全国统一编码排污许可证于2020年11月完成延续，有效期至2025年12月29日[127] - 2019年9月30日新余市木林森线路板有限公司取得国家排污许可证[130] - 2020年6月吉安市木林森实业有限公司取得国家排污许可证[131] 公司环保处罚与诉讼情况 - 新余市木林森线路板有限公司因雨水排口水质氨氮浓度超出排放标准0.227倍，被罚款11万元[132][135] - 未达到重大的诉讼、仲裁事项涉案金额分别为1173.78万元和36.76万元[146] - 36.76万元涉案金额的诉讼部分赔付6万元，其余案件胜诉[146] 公司关联交易情况 - 公司向开发晶照明（厦门）有限公司（含子公司）采购材料、商品，关联交易金额为3818.15万元，获批额度为13000万元[148] - 公司向淮安澳洋顺采购材料，关联交易金额为5366.19万元，获批额度为32000万元[148] - 公司向开发晶照明（厦门）有限公司（含子公司）销售商品，关联交易金额为43113.86万元，获批额度为110000万元[153] - 公司向Global Value Lighting,LLC销售商品，关联交易金额为6516.17万元，获批额度为25000万元[153] 公司融资与借款情况 - 公司拟向控股股东孙清焕先生借款不超过8亿元，借款年利率最高不超过7%[160] - 公司

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入44.73亿元，上年同期37.62亿元，同比增长18.90%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，上年同期1.12亿元，同比增长164.55%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.73亿元，上年同期0.22亿元，同比增长1122.37%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.65亿元，上年同期3.52亿元，同比增长117.07%[10] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.09元/股，同比增长122.22%[10] - 本报告期末总资产313.28亿元，上年度末307.75亿元，同比增长1.80%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产126.86亿元，上年度末124.67亿元，同比增长1.76%[10] - 非经常性损益合计23840019.87元[10] - 2021年第一季度营业总收入44.73亿元，上期为37.62亿元，同比增长18.90%[65] - 公司营业总成本本期为41.10亿元，上期为36.87亿元[68] - 公司营业利润本期为4.15亿元，上期为2.60亿元[71] - 公司利润总额本期为4.13亿元，上期为1.59亿元[71] - 公司净利润本期为2.97亿元，上期为1.12亿元[71] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.97亿元，上期为1.12亿元[71] - 公司综合收益总额本期为2.32亿元，上期为0.29亿元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数44018户[15] - 孙清焕持股比例45.99%，持股数量682534600股，其中质押154650000股[15] 业务调整情况 - 公司关闭朗德万斯海外18家工厂中的17家，员工数从9000多人减至3000多人[24] 部分财务科目变化情况 - 报告期期末交易性金融资产较期初减少44.67%，因理财产品增加[24] - 报告期期末使用权资产较期初增加100%，因执行新租赁准则科目变更[24] - 报告期期末合同负债较期初增加73.41%，因预收商品货款增加[24] - 报告期期末长期借款较期初增加63.60%，因借款增加[24] - 报告期期末研发费用较上年同期增加92.39%，因研发项目投入增加[24] - 报告期期末投资收益较上年同期增加102.92%，因理财产品收益影响[24] - 报告期期末营业利润较上年同期增加59.47%，因收入增加[24] - 报告期期末利润总额较上年同期增加160.36%，因收入增加[24] - 报告期期末净利润较上年同期增加165.23%，因利润总额增加[24] - 报告期期末少数股东损益较上年同期减少246.12%[27] - 报告期期末综合收益总额较上年同期增加686.85%[27] - 报告期期末基本每股收益较上年同期增加122.22%[27] - 报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加117.07%[27] - 报告期期末取得投资收益收到的现金较上年同期增加176.21%[27] - 报告期期末处置固定资产等收回的现金净额较上年同期减少84.93%[27] - 报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期减少67.54%[27] - 报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期减少36.18%[27] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行股份募集资金净额231,573.94万元，2021年1 - 3月投入1130.81万元，截至2021年3月31日累计使用224,277.13万元，专户余额11,465.02万元[35] - 2018年非公开发行股份募集资金净额32,100万元，2019年使用20,000万元闲置资金补充流动资金，2020年全部归还[35] - 2021年1 - 3月公司直接投入募集资金项目0万元，截至2021年3月31日累计使用募集资金26,780.64万元，募集资金余额为5,319.36万元，专户余额合计5,426.34万元[36] - 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额266,001.77万元，净额为261,770.64万元[36] - 2020年公司以募集资金置换先期自筹资金85,798.80万元[36] - 2020年公司同意使用不超17亿元闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金，实际用于补充流动资金169,800万元并已全部归还[36] - 截至2021年3月31日，公司实际使用临时闲置募集资金补充流动资金169,800万元，累计使用募集资金85,798.80万元，余额175,971.84万元，专户余额6,290.54万元[37] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额261,144万元，未到期余额211,285万元，逾期未收回金额为0 [42] 特定时间点财务数据对比 - 2021年3月31日公司货币资金6,595,072,711.10元，较2020年12月31日的6,150,519,748.40元有所增加[49] - 2021年3月31日公司交易性金融资产151,998,300.08元，较2020年12月31日的274,723,429.74元减少[49] - 2021年3月31日公司固定资产5,593,221,951.85元，较2020年12月31日的6,368,358,707.96元减少[51] - 2021年3月31日公司短期借款5,007,585,218.63元，较2020年12月31日的6,006,761,245.26元减少[51] - 2021年3月31日流动负债合计141.09亿元，2020年12月31日为149.44亿元，同比下降5.58%[55] - 2021年3月31日非流动负债合计44.77亿元，2020年12月31日为33.09亿元，同比增长35.29%[55] - 2021年3月31日负债合计185.86亿元，2020年12月31日为182.53亿元，同比增长1.82%[55] - 2021年3月31日所有者权益合计127.42亿元，2020年12月31日为125.22亿元，同比增长1.76%[58] - 2021年3月31日母公司流动资产合计49.02亿元，2020年12月31日为45.24亿元，同比增长8.36%[59] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计151.24亿元，2020年12月31日为151.43亿元，同比下降0.12%[62] - 2021年3月31日母公司资产总计200.26亿元，2020年12月31日为196.67亿元，同比增长1.83%[62] - 2021年3月31日母公司流动负债合计75.18亿元，2020年12月31日为72.94亿元，同比增长3.07%[62] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计13.20亿元，2020年12月31日为12.00亿元，同比增长10.01%[65] 母公司财务数据变化 - 母公司营业收入本期为14.96亿元，上期为7.34亿元[75] - 母公司营业利润本期为1951.62万元，上期为1676.46万元[79] - 母公司利润总额本期为1951.62万元，上期为775.76万元[79] - 母公司净利润本期为1500.20万元，上期为2345.91万元[79] - 公司综合收益总额本期为15,153,338.57元，上期为22,359,553.32元[81] 合并报表现金流量情况 - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,867,878,184.12元，上期为4,954,181,503.58元[82] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为5,138,196,527.10元，上期为5,268,536,368.86元[82] - 合并报表经营活动现金流出小计本期为4,373,062,937.72元，上期为4,916,055,353.97元[85] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为765,133,589.38元，上期为352,481,014.89元[85] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,504,999.80元，上期为 - 1,018,065,489.92元[85] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 188,850,884.36元，上期为 - 360,153,130.65元[88] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为485,128,850.57元，上期为 - 1,048,814,452.32元[88] 母公司报表现金流量情况 - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本期为68,276,340.73元，上期为811,612,619.38元[89] - 母公司报表收回投资收到的现金本期为100,000,000.00元，上期为100,900,000.00元[89] 美元计量的现金流量情况 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为632.86万美元，上一年为8893.77万美元[92] - 收到其他与投资活动有关的现金为-1.05亿美元，上一年为30.29万美元[92] - 投资活动现金流入小计为2076.85万美元，上一年为2.07亿美元[92] - 投资活动现金流出小计为2547.05万美元，上一年为32.28亿美元[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-470.20万美元，上一年为-30.21亿美元[92] - 取得借款收到的现金为2.6亿美元，上一年为6.69亿美元[92] - 筹资活动现金流入小计为2.6亿美元，上一年为6.69亿美元[92] - 筹资活动现金流出小计为2.39亿美元，上一年为6.68亿美元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为2078.62万美元，上一年为84.22万美元[92] - 现金及现金等价物净增加额为8450.49万美元，上一年为-22.08亿美元[92]

利润分配 - 公司利润分配预案以1,484,166,399为基数，每10股派发现金红利1.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2019年度以1,277,168,540股为基数，每10股派现金股利1.50元，共派191,575,281元[160][161] - 2018年半年度以1,277,168,540股为基数，每10股派现金红利0.75元，共派95,787,640.50元[160] - 2018年年度以1,277,168,540股为基数，每10股派现金红利1.30元，共派166,031,910.20元[161] - 2020年度以1,484,166,399股为基数，每10股派现金红利1.26元，共派187,004,966.27元[161] - 2020年现金分红金额187,004,966.27元，占净利润比率61.98%[163] - 2019年现金分红金额191,575,281.00元，占净利润比率38.96%[163] - 2018年现金分红金额261,819,550.70元，占净利润比率36.35%[163] - 每10股派息1.26元（含税），分配预案股本基数为1484166399股，现金分红金额为187004966.27元[164] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为13.10%[164] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为17,381,307,066.41元，较2019年的18,972,686,221.30元减少8.39%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为301,738,536.55元，较2019年的491,697,241.48元减少38.63%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 585,941,329.50元，较2019年的 - 94,747,754.65元减少518.42%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,466,148,101.44元，较2019年的773,268,251.44元增加89.60%[21] - 2020年基本每股收益为0.22元/股，较2019年的0.38元/股减少42.11%[21] - 2020年稀释每股收益为0.22元/股，较2019年的0.38元/股减少42.11%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为2.48%，较2019年的5.08%减少2.60%[21] - 2020年总资产307.75亿元，较2019年的347.99亿元下降11.56%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净资产124.67亿元，较2019年的103.38亿元增长20.59%[23] - 2020年营业收入173.81亿元，2019年为189.73亿元[23] - 2020年公司实现营业总收入173.81亿元，较上年同期下降8.39%；归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，同比下降38.63%；扣除非经常性损益的净利润 -5.86亿元，同比下降518.42%；归属于上市公司股东的净资产124.67亿元，同比增长20.59%[48] - 2020年末公司应收账款坏账余额为5.46亿元，较上年增长69.34%[48] - 2020年公司当期计提存货跌价准备2.58亿元[48] - 2020年公司营业收入173.81亿元，同比减少8.39%；营业成本124.54亿元，同比减少5.76%[57][60][63] - 2020年销售量61927.88万只，同比增加15.16%；生产量61426.82万只，同比增加10.97%；库存量10284.50万只，同比减少4.65%[61] - 2020年销售费用25.75亿元，同比减少17.33%；管理费用9.43亿元，同比增加0.69%；财务费用7.11亿元，同比增加3.48%；研发费用4.53亿元，同比减少5.78%[71] - 2020年研发人员数量1719人，同比减少31.07%，占比9.04%，同比减少2.46%；研发投入金额4.53亿元，同比减少5.78%，占营业收入比例2.61%，同比增加0.07%[73] - 2020年经营活动现金流入小计193.76亿元，同比减少12.77%；现金流出小计179.10亿元，同比减少16.46%；现金流量净额14.66亿元，同比增加89.60%[76] - 2020年投资活动现金流入小计32.67亿元，同比增加54.15%；现金流出小计55.07亿元，同比增加63.03%；现金流量净额 -22.40亿元，同比减少77.99%[76] - 2020年筹资活动现金流入小计111.69亿元，同比减少21.60%；现金流出小计120.23亿元，同比增加15.57%；现金流量净额 -8.54亿元，同比减少122.24%[76] - 2020年投资收益3587.75万元，占利润总额比例4.68%；公允价值变动损益1490.17万元，占比1.94%；资产减值 -2.80亿元，占比 -36.44%；营业外收入1131.38万元，占比1.47%；营业外支出929.83万元，占比1.21%[78] - 2020年末货币资金61.51亿元，占总资产19.99%，较年初比重降5.83%[79] - 2020年末应收账款44.04亿元，占总资产14.31%，较年初比重升2.19%[79] - 2020年末存货25.95亿元，占总资产8.43%，较年初比重降3.29%[79] - 2020年末固定资产63.68亿元，占总资产20.69%，较年初比重升1.28%[79] - 2020年末受限资产合计54.37亿元，含货币资金、交易性金融资产等[81] - 报告期投资额28.45亿元，上年同期29.54亿元，变动幅度-3.69%[82] - 2015 - 2019年累计募集资金62.11亿元，累计使用42.34亿元，累计变更用途比例12.18%[85] - 2020年使用2016年募集资金8647.15万元，累计使用22.31亿元[85][86] - 2020年使用2018年募集资金2.68亿元，累计使用2.68亿元[85][86] - 2020年使用2019年募集资金8.58亿元，累计使用8.58亿元[85][87] - 2020年度实现净利润303400490.02元，其中归属于母公司股东的净利润301738536.55元[164] - 截止2020年12月31日累计可供股东分配的利润为1428009669.63元[164] 分季度财务数据 - 分季度来看，第四季度营业收入56.50亿元最高，归属于上市公司股东的净利润为 - 3.87亿元[26] 非经常性损益数据 - 2020年非经常性损益合计8.88亿元，2019年为5.86亿元，2018年为5.07亿元[30] 各业务线收入占比及变化 - 朗德万斯品牌2020年实现营业收入103.10亿元，占公司营业收入比重为59.32%[33] - 木林森品牌2020年实现营业收入12.71亿元，占比7.31%[33] - 分产品看，朗德万斯系品牌收入103.10亿元，占比59.32%，同比减少17.23%；木林森品牌收入12.71亿元，占比7.31%，同比减少1.79%；LED材料收入55.75亿元，占比32.07%，同比增加13.23%[57] - 分地区看，境内收入63.83亿元，占比36.72%，同比增加10.49%；境外收入107.73亿元，占比61.98%，同比减少16.46%[59] 公司业务布局与优势 - 公司800多名销售和市场营销人员覆盖140余个国家及地区[35] - 公司在行业上游参股相关公司获价格优势芯片，中游封装有成本和规模优势，下游终端产品有价格优势[36] - 公司重点布局深紫外线LED、深紫外线芯片、MiniLed与硅基黄光LED等高端照明应用产品[37] - 公司境外与LED产业相关资产规模为81.89亿元，收益为3.03亿元，占公司净资产比重为65.40%[40] - 公司供应链采用国内制造的LED封装产品替代部分海外产品，替代率已达50%以上[52] - 公司关闭朗德万斯海外18家工厂中的17家，只剩1家俄罗斯工厂[53] - 朗德万斯全球员工数从高峰期9000多人减少到目前3000多人[53] - 公司朗德万斯营销人员覆盖140余个国家及地区[42] - 公司拥有四大研发中心和四大生产基地[42][44] - 公司2004年通过ISO9001:2000质量保证体系认证，并通过UL、CE、CCC等多项认证[45] 公司投资与合作项目 - 2020年1月1日，公司以746万元现金购买中山市立体光电科技有限公司100%股权[64] - 2020年11月，公司出售Radium Lampenwerk GmbH, Wipperfürth 100%股权，股权处置价款为 - 205.39万元[65] - 2020年4月，公司与至善半导体相关公司签署深紫外半导体智能化杀菌项目合作协议[54] - 2020年6月，公司和中国科学院江风益院士团队就“硅基黄光LED”技术产业化达成全面战略合作[54] - 2020年8月，公司参股至芯半导体（杭州）有限公司，布局UVC深紫外芯片[54] - 2020年9月，公司控股木林森（广东）健康科技有限公司，研发与制造空气净化系列产品[54] - 2020年1月1日公司以746万美元现金购买中山市立体光电科技有限公司100%股权，购买日至期末该公司收入458.39万美元，净利润-377.83万美元[185] - 收购中山市立体光电科技有限公司合并成本746万美元，取得的可辨认净资产公允价值份额184.8万美元，商誉为561.2万美元[187] - 2020年11月公司出售Radium Lampenwerk GmbH, Wipperfürth 100%股权，股权处置价款为-205.39万美元[187] 子公司设立与注销 - 公司2020年新设15家子公司，注销3家子公司[67] - 2020年新增多家子公司，注销3家子公司，对整体生产经营和业绩均无重大影响[134][136] - 本年集团新设15家子公司，注销3家子公司[189] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额40.44亿元，占年度销售总额比例23.57%，关联方销售额占比4.17%[68] - 前五名供应商合计采购金额15.88亿元，占年度采购总额比例20.69%，关联方采购额占比3.46%[68][70] 募集资金投资项目情况 - 小榄SMD LED封装技改项目募集资金承诺投资总额61,575.5，截至期末累计投入62,046.27，投资进度100.76%，本报告期实现效益239.48 [1] - 吉安SMD LED封装一期建设项目募集资金承诺投资总额94,317.33，截至期末累计投入95,652.03，投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 2,603.13 [1] - 新余LED照明配套组件项目募集资金承诺投资总额75,681.11，截至期末累计投入65,448.02，投资进度86.48%，本报告期实现效益 - 3,748.82 [1] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目募集资金承诺投资总额113,000，调整后投资总额122,261.24，截至期末累计投入30,800.36，投资进度25.19%，本报告期实现效益0 [1] - 小榄高性能LED封装产品生产项目募集资金承诺投资总额66,837.61，截至期末累计投入3,020.09，投资进度4.52%，本报告期实现效益0 [1] - 小榄LED电源生产项目募集资金承诺投资总额26,771.79，截至期末累计投入758.99，投资进度2.84%，本报告期实现效益0 [1] - 偿还有息债务项目募集资金承诺投资总额78,000，截至期末累计投入0，投资进度100.00%，本报告期实现效益0 [1] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额516,183.34，调整后投资总额525,444.58，本报告期投入金额43,226.59，截至期末累计投入257,725.76，本报告期实现效益 - 6,112.47 [1] - 吉安SMD LED封装一期建设项目未达预计效益因市场竞争加剧、产品质量问题、费用率高、环保验收晚、人员到位晚和疫情影响 [2] - 新余LED照明配套组件项目未达预计效益因疫情影响人员招聘等及人员培训时间和成本高于预期 [2] - 截至2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,8