证券代码： 002745 证券简称：木林森 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □ 新闻发布会 路演活动 | | | | | | □ | 现场参观 | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2023 年 (周二) 下午 15:45~17:00 | 9 月 | 19 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | 采用网络远程的方式参与"2023 广东辖区上市公司投资者关系 | | | | | | 管理月活动投资者集体接待日"活动。 | | | | | 上市公司接待人 | | | | | | 员姓名 | 财务总监兼董事会秘书李冠群 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司植物照明业务主要涵盖 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为83.15亿元，同比增长2.54%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元，同比增长0.83%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10.06亿元，同比增长330.03%[11] - 公司基本每股收益为0.14元，稀释每股收益为0.14元，与去年同期持平[11] - 公司总资产为236.14亿元，较上年末下降5.25%；归属于上市公司股东的净资产为136.50亿元，较上年末增长1.76%[11] - 公司报告期内非经常性损益项目包括政府补助、资产处置损益等，合计金额为3.49亿元[13] - 公司营业收入同比增长2.54%，销售费用同比增长7.90%[24] - 公司主营业务中，电气机械和器材占营业收入比重100%，朗德万斯占63.54%、木林森占34.48%[25] - 公司境内营业收入占比下降至34.55%，境外占比上升至65.45%[26] - 公司投资收益占利润总额比例为3.13%，公允价值变动损益占比为-0.10%[26] - 公司货币资金占总资产比例为17.05%，应收账款占比为15.65%[27] - 公司固定资产占总资产比例为19.71%，存货占比为15.61%[27] - 公司短期借款占比下降至2.51%，金额为588,824,13.2[28] - 公司长期借款占比为1.48%，金额为206,682,136[29] - 公司租赁负债占比为0.88%，金额为46[30] - 公司货币资金账面价值为693,550,292.63元，应收账款为33,179,406.79元[32] - 公司投资额下降至51,776,997.80元，同比减少29.29%[32] - 公司不存在证券投资和衍生品投资[32][33] - 公司募集资金总体使用情况显示，累计使用募集资金为356,492万元，尚未使用的募集资金为190,905万元[34] - 公司募集资金承诺项目中，LED照明配套组件项目已达到预定效益[38] - 公司募集资金承诺项目中，LED电源生产项目已达到预定效益[38] - 公司募集资金承诺项目中，闲置募集资金永久补充流动资金项目已达到预定效益[38] - 木林森股份有限公司2023年半年度报告显示，公司超募资金投向包括小榄SMDLED封装技改项目和吉安SMDLED封装一期建设项目，总计达到1,837.8万元[40] - 新余LED照明配套组件项目未达预计效益，主要原因是行业需求不振，产品销售价格和销量不及预期[41] - 公司决定将小榄高性能LED封装产品生产项目的实施期限延长至2024年6月30日，以适应宏观经济波动和市场环境变化[42] - 项目旨在减少公司利息支出，提高盈利水平，降低偿债和流动性风险，但无法直接量化其实现的效益[44] 业务发展 - 公司主要业务包括品牌照明业务和LED智能制造业务两大板块，已成为全球照明行业的引领者和中国LED半导体行业的领导者之一[16] - LED照明产品作为高效节能照明产品，受到全球各国政府大力支持，公司在LED半导体通用照明市场占有重要地位[16] - 公司品牌业务以创新、品质和科技为核心，产品覆盖各种照明场景和解决方案，拥有海外品牌如"朗德万斯"和"SYLVANIA"，在欧美市场占有一席之地[16] - 公司智能制造业务以高效、智能和精益为基础，通过自动化和数字化推动生产方式转型，在LED封装制造领域具有成本和规模优势[17] - 公司在报告期内实现营业收入831,461.62万元，归属于上市公司股东的净利润20,369.23万元，经营活动产生的现金流量净额100,607.63万元[17] - 公司通过数字化工厂与大数据的应用提高了生产效率和管理水平，降低了人力成本[21] - 公司在国内外拥有丰富的客户资源和销售渠道，产品销往全球50多个国家和地区[21] - 公司在2022年中山市技术研发中心被评定为“广东省企业级技术中心”，拥有1665项专利[22] 环保责任 - 公司及子公司在日常生产经营中认真执行环保方面的法律法规，执行环境影响评价技术导则总纲、大气环境及地面水环境等行业标准[70] - 公司取得了排污许可证，有效期分别至2025年12月29日、2022年9月29日和2023年6月17日[71] - 公司在污水处理方面执行了相关标准，如COD、氨氮、总铜等污染物的排放标准[71] - 公司在电镀废水处理方面，对氰化氢、氯化氢、硫酸雾等污染物的排放进行了监测和控制[72] - 公司在环境治理和保护方面的投入分别为4.7万元、13.93万元和68.77万元[77] - 公司设立了废水处理系统，包括废水分类收集、分质处理和废水处理能力3600m³/天的设计[74] - 公司在环境自行监测方面进行了废水、废气、噪声等监测，并公开监测结果[78] - 公司积极参与环境保护等公益事业，实现了数字化和智能化空压站房，节能率达28.2%[81] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为57,446股，持股5%以上的

木林森股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-036 木林森股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将木林森股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年 1-6 月募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证[2016]414 号文 《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人 民币普通股 83,827.918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元，股款以人民币缴足，应募 集资金总额为人民币 2,348,019,983.18 元，根据有关规定扣 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-033 木林森股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2023 年8月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年8月14日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议， 形成以下决议： 一、审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制公司的《2023年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相 关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该 专项报告能 ...

单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年初 占用资金 余额 2023 年度 1-6 月占用累计发 生金额(不含利 息) 2023 年度 1-6 月 占用资金的利息 (如有) 2023 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额 2023 年末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 总计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年初 往来资金 余额 2023 年度 1-6 月往来累计发 生金额(不含利 息) 2023 年度 1-6 月 往来资金的利息 (如有) 2023 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额 2023 年 1-6 月末往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | 中山市木林森照明工程有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 530.00 | 0.17 | 0.00 | 530.17 | | --- | --- | --- | ...

董事会审核了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要，认为：2023 年半年度 报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023 年半年度报告》具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露于指 定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露 于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-032 木林森股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第七 次会议于2023年8月24日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会 ...

木林森股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为木林森股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司向我们提交的相关资料，基于客 观、独立判断的立场，对 2023 年半年度关联方资金占用及公司对外担保事项进 行了审核，发表以下专项说明及独立意见： 一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，与控股股东 及其他关联方不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》规定相违背的情形。公司不存在控股股东及其他关联方违规占 用资金的情况。 二、关于对外担保的主要情况 报告期内，公司及控股子公司对外担保实际发生额为 577,645.99 万元（均 为公司对下属子公司的担保），占公司报告期末净资产的 42.32%。 米哲 叶蕾 2023 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-034 木林森股份有限公司 关于2023年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的概况 为客观、公允反映公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试 结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023 年 1-6 月，公司共计提 减值准备 40,467,969.99 元。具体计提减值准备情况如下： | 项目 | 2023 年 1-6 月计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 36,189,557.81 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 36,939,949.46 | | 应收票据坏账损失 | 0.00 | | 其他应收款坏账损失 | -750,391.65 | | 资产减值损失 | 4,278,412.18 | | 其中： ...

投资者关系活动信息 - 活动时间为2023年6月16日，地点在广东省深圳市南山区同乐路1002号留仙文化园2栋3楼会议室 [2] - 参与单位包括榕树投资、跨越基金、承泽资产等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为投资者关系总监郭仙掌 [2] 价格调整情况 - 5月产品涨价5 - 10%，6月继续提价，未来会根据市场和供需情况确认是否持续调整价格 [2][3] 毛利率与业务展望 - 一季度毛利率回暖，原因是LED产品单价触底反弹，部分新产品和新业务毛利率较高，随着行业景气度回暖及海外市场拓展，对利润率改善有信心 [3] 核心竞争力 - 品牌渠道沉淀久，客户黏性高，可开拓智能家居、户用储能等消费类产品市场；是国内最大的LED封装制造商，生产基地自动化、信息化程度高，成本控制强，且推进技术革新 [3] 植物照明业务 - 产品分生物方舱和智慧育秧工厂，一季度智慧育秧工厂需求好，在多地开展项目并交付，受媒体报道；生物方舱项目增长快，与多地企业合作，对业务前景乐观 [3] 储能业务 - 基于朗德万斯海外销售渠道，拓展海外户用储能业务，构建全屋智能家居生态，结合国内制造和供应链优势，为发展提供新动能 [4] - 目前拓展东欧市场，开拓西北欧、南欧和南美洲市场，客户装机热情高 [4] 营收利润稳定措施 - 基于现有优势开展新业务，深耕品牌，完善现金流管理，优化资产投入结构，为投资者创造稳定收入和利润 [4] 封装业务工艺 - 主要封装工艺为SMD工艺，在新型技术路径有技术积累，新型工艺成本高限制应用场景推广 [4] 其他计划 - 暂无股权激励和再融资计划，后续筹划会依规披露 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2023年5月19日，地点在广东省中山市小榄镇木林森大道行政办公大楼1楼会议室 [1][2][5] - 参与单位包括中信证券、东方财富证券等多家机构，上市公司接待人员有财务总监兼董事会秘书、投资者关系总监郭仙掌和李冠群 [1] 业务发展与盈利能力 - 践行“品牌 + 智能制造”模式，拓展新业务以品牌业务为主，合理配置资源，提升盈利能力 [3] - 2018 - 2023年负债率从70%降至40%，未来调整业务结构，加强现金流管理 [5] 业务板块情况 封装制造业务 - 以SMD成熟工艺为主，RGB业务主要产品为P1 - P2.5产品，其他工艺以技术储备为主 [4] 品牌业务 - 产品销售多以当地货币交易，汇率波动对销售业务影响小 [3] 储能业务 - 海外以朗德万斯品牌运营，国内以木林森品牌开展，贴牌代工模式为主，规划与传统照明业务成海外品牌业务核心驱动 [3] 空净业务 - 有广州空净视界和木林森大健康两个品牌，分别推进项目渠道业务和to C业务，目前无子公司分拆上市情况 [3] 智能家居业务 - 与大型智能平台合作，部分产品接入物联网端口 [4] 植物照明业务 - 与中科院和农科院合作，推进农作物解决方案，主要客户为高校、科研院所、大型牧场等，海外业务进展较快 [4][5] 资本运作与市场估值 - 实控人协议转让股份为引入战略投资者，优化股权结构 [4] - 根据实际经营情况推进二级市场回购、业务并购、员工持股计划等项目，有规划会披露 [4] - 基于LED业务优势拓展细分领域，开展新业务，努力提升盈利能力回馈投资者 [4] 技术研发与创新 - 设置研发团队跟踪和研发逆变器和储能产品技术，提高产品品质和使用效率 [4] 营销模式 - 国内和海外线下渠道成熟，通过代理和工程渠道商销售，积极推进线上营销，开展电商平台运营和新型零售 [5] 产品经济性 - 智能方舱和育秧工厂集约化种植，成本可控，经济性好，产品获客户广泛认可 [5]