公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为327.34亿元，较上年度末增长2.16%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为99.82亿元，较上年度末增长4.37%[8] - 本报告期营业收入为49.24亿元，较上年同期减少8.10%；年初至报告期末营业收入为143.11亿元，较上年同期增长15.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元，较上年同期增长152.25%；年初至报告期末为6.89亿元，较上年同期增长14.65%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.65亿元，较上年同期增长127.00%；年初至报告期末为2.30亿元，较上年同期增长41.33%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，较上年同期减少647.86%；年初至报告期末为5.35亿元，较上年同期减少3.34%[8] - 报告期期末营业利润和利润总额较上年同期分别增加36.85%和40.62%，因公司盈利能力增加所致[20] - 报告期期末营业外收入较上年同期增加1159.26%，因权利处置利得影响所致[20] - 2019年9月30日货币资金5,430,776,830.85元，较2018年12月31日的6,499,730,281.84元有所减少 [43] - 2019年9月30日应收账款4,385,383,265.86元，较2018年12月31日的3,905,425,160.86元有所增加 [43] - 2019年9月30日存货4,337,924,495.48元，较2018年12月31日的4,804,500,012.12元有所减少 [43] - 2019年9月30日流动资产合计19,597,753,575.18元，2018年12月31日为18,728,200,602.36元 [45] - 2019年9月30日固定资产6,216,626,507.88元，较2018年12月31日的7,051,264,752.72元有所减少 [45] - 2019年9月30日短期借款7,645,297,742.77元，较2018年12月31日的5,363,634,073.80元有所增加 [45] - 2019年9月30日负债合计22,688,927,935.10元，2018年12月31日为22,421,365,158.53元 [47] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计9,982,245,241.76元，2018年12月31日为9,564,550,416.75元 [49] - 2019年9月30日货币资金为17.79亿元，较2018年12月31日的23.20亿元减少约23.39%[50] - 2019年9月30日应收票据为2.66亿元，较2018年12月31日的13.81亿元减少约80.73%[50] - 2019年9月30日应收账款为11.79亿元，较2018年12月31日的7.77亿元增加约51.70%[50] - 2019年9月30日流动资产合计为63.96亿元，较2018年12月31日的70.49亿元减少约9.26%[52] - 2019年9月30日长期股权投资为103.11亿元，较2018年12月31日的86.63亿元增加约19.02%[52] - 2019年9月30日固定资产为10.27亿元，较2018年12月31日的15.17亿元减少约32.29%[52] - 2019年第三季度营业总收入为49.24亿元，较上期的53.59亿元减少约8.10%[57] - 2019年第三季度营业总成本为46.18亿元，较上期的52.29亿元减少约11.68%[57] - 2019年第三季度销售费用为7.26亿元，较上期的8.35亿元减少约13.04%[57] - 2019年第三季度投资收益为4904.06万元，较上期的936.98万元增加约423.38%[57] - 公司2019年第三季度营业利润为5.0855209776亿元，上年同期为1.2920486655亿元[59] - 公司2019年第三季度利润总额为5.0110064126亿元，上年同期为1.1782310457亿元[59] - 公司2019年第三季度净利润为3.0188688804亿元，上年同期为1.2177457347亿元[59] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.9537253539亿元，上年同期为1.170954409亿元[59] - 公司2019年第三季度综合收益总额为2.2984191286亿元，上年同期为2.9707631452亿元[62] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.23元，上年同期为0.22元[62] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为10.9506883643亿元，上年同期为14.092502944亿元[65] - 公司2019年第三季度母公司营业利润为1.6070272574亿元，上年同期为0.0867515282亿元[65] - 公司2019年第三季度母公司利润总额为1.5966388111亿元，上年同期为0.0736866811亿元[65] - 公司2019年第三季度母公司净利润为1.444682807亿元，上年同期为0.0780528235亿元[65] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为143.11亿元，上期为123.50亿元[70] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为137.67亿元，上期为120.45亿元[70] - 合并年初到报告期末净利润本期为6.99亿元，上期为6.07亿元[72] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为5.91亿元，上期为7.93亿元[74] - 基本每股收益本期为0.54，上期为0.51[74] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为29.58亿元，上期为44.34亿元[76] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为27.37亿元，上期为41.76亿元[76] - 母公司年初至报告期末净利润本期为1.32亿元，上期为1.30亿元[78] - 合并年初到报告期末销售费用本期为22.98亿元，上期为14.48亿元[70] - 合并年初到报告期末研发费用本期为4.14亿元，上期为5.06亿元[70] - 2019年前三季度综合收益总额为1.32亿元，上期为1.30亿元[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为152.36亿元，上期为91.27亿元[81] - 收到的税费返还本期为2.60亿元，上期为1.74亿元[83] - 经营活动现金流入小计本期为168.76亿元，上期为103.61亿元[83] - 经营活动现金流出小计本期为163.41亿元，上期为98.08亿元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.35亿元，上期为5.53亿元[83] - 投资活动现金流入小计本期为5.01亿元，上期为31.45亿元[83] - 投资活动现金流出小计本期为27.10亿元，上期为16.59亿元[85] - 筹资活动现金流入小计本期为80.36亿元，上期为67.03亿元[85] - 筹资活动现金流出小计本期为66.19亿元，上期为65.00亿元[85] - 经营活动现金流入小计为79.99亿美元，去年同期为57.60亿美元[89] - 经营活动现金流出小计为44.07亿美元，去年同期为52.56亿美元[89] - 经营活动产生的现金流量净额为35.92亿美元，去年同期为5.04亿美元[89] - 投资活动现金流入小计为4.24亿美元，去年同期为27.17亿美元[89] - 投资活动现金流出小计为32.87亿美元，去年同期为20.69亿美元[89] - 投资活动产生的现金流量净额为 -28.64亿美元，去年同期为6.47亿美元[89] - 筹资活动现金流入小计为15.91亿美元，去年同期为36.45亿美元[89][91] - 筹资活动现金流出小计为22.52亿美元，去年同期为41.16亿美元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6.61亿美元，去年同期为 -4.70亿美元[91] - 现金及现金等价物净增加额为0.68亿美元，去年同期为6.80亿美元[91] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41340人[11] - 孙清焕持股比例为56.02%，持股数量为7.15亿股，其中质押4.41亿股[11] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为15.29%，持股数量为1.95亿股[11] - 中山市小榄镇城建资产经营有限公司持股比例为2.24%，持股数量为2863.06万股[11] 部分资产项目变化 - 报告期期末交易性金融资产和其他非流动金融资产较期初均增加100%，分别因理财产品和一年以上理财产品增加所致[19] - 报告期期末其他应收款较期初减少59.42%，因保证金及其他代垫款减少所致[19] - 报告期期末持有待售资产较期初增加547.96%，因持有待售资产增加所致[19] - 2019年9月30日交易性金融资产2,688,113,207.39元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为6,972,526.97元 [43] 现金流量相关项目变化 - 报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加66.93%，因收购Ledvance、销售规模增加及管控应收账款销售回款增加所致[23] - 报告期期末收回投资收到的现金较上年同期减少99.96%，因收回投资减少所致[23] - 报告期期末处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加58548.64%，因处置资产增加所致[23] - 报告期期末投资支付的现金较上年同期增加698.67%，因购买的理财产品增加所致[23] - 报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加598.44%，因收到其他与筹资活动有关的现金影响所致[23] 公司重大事项 - 2019年10月25日，公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[26][30][32] - 2019年8月30日，公司拟与金庐陵、金木电子及吉安木林森签署投资入股协议，木林森与金庐陵将共同向金木电子出资10亿元，其中金庐陵出资6亿元，木林森出资4亿元，木林森还将向吉安木林森实缴2.63亿元[27] - 金木电子取得吉安木林森51%股权后将向其实缴25亿元，其中并购自筹资金10亿元，并购贷款15亿元，16.83亿元计入注册资本，8.17亿元计入资本公积[27] - 2019年9月26日，公司拟将子公司朗德万斯位于奥格斯堡的土地出售给三家房地产公司，总转让价款不超过4900万欧元，基础价格为4000万欧元[29] - 2018年11月27日第三届董事会第二十九次会议和2018年12月13日2018年第七次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券相关议案[26] - 2019年1月8日，公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会受理[26][30] - 2019年3月7日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[26] - 2019年4月4日，公司发布《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复公告[26][30] - 2019年6月5日，公司发布公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订公告[26][30] - 2019年7月17日，公司公开发行可转债项目保荐机构收到中国证监会出具的做好发审委会议准备工作的函[26] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额300,816.8万元，未到期余额297,617.8万元，逾期未收回金额为0 [37]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为93.87亿元，上年同期为69.92亿元，同比增长34.26%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.94亿元，上年同期为4.84亿元，同比下降18.64%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6530万元，上年同期为9026万元，同比下降27.66%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，上年同期为6.23亿元，同比下降75.04%[23] - 本报告期基本每股收益为0.31元/股，上年同期为0.63元/股，同比下降50.79%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.06%，上年同期为6.94%，同比下降2.88%[23] - 本报告期末总资产为320.41亿元，上年度末为320.41亿元，同比无变化[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为97.59亿元，上年度末为95.65亿元，同比增长2.03%[23] - 报告期内公司实现营业总收入93.867327亿元，较上年同期增长34.26%[56] - 报告期内公司实现营业利润5.522305亿元，同比下降14.51%[56] - 报告期内公司利润总额5.696250亿元，同比下降11.50%[56] - 报告期内归属于母公司的所有者权益97.589177亿元，同比增长2.03%[56] - 报告期内归属于上市公司股东的每股净资产7.64元，同比增加2.03%[56] - 报告期内LED材料毛利率为21.97%，同比增长2.84%，成品毛利率为35.52%，同比增长9.62%[56] - 本报告期营业收入93.87亿元，上年同期69.92亿元，同比增长34.26%，主要系朗德万斯纳入合并范围时间差异所致[62] - 本报告期营业成本64.54亿元，上年同期54.24亿元，同比增长18.99%[62] - 本报告期销售费用15.72亿元，上年同期6.12亿元，同比增长156.70%，主要系朗德万斯纳入合并范围时间差异所致[62] - 本报告期管理费用3.99亿元，上年同期2.58亿元，同比增长54.95%，主要系朗德万斯纳入合并范围时间差异所致[62] - 本报告期财务费用3.25亿元，上年同期1.90亿元，同比增长70.57%，主要系利息支出、现金折扣等影响所致[62] - 投资收益 -1700.38万元，占利润总额比例 -2.99%，不具有可持续性[70] - 本报告期末货币资金52.56亿元，占总资产比例16.40%，上年同期末62.97亿元，占比20.18%，比重减少3.78%[71] - 本报告期末短期借款64.96亿元，占总资产比例20.27%，上年同期末18.19亿元，占比5.83%，比重增加14.44%[71] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为23.62亿元，变动幅度为-100%[75] 非经常性损益及相关金额 - 非流动资产处置损益为1.45亿元，计入当期损益的政府补助为2.77亿元，持有交易损益为767.43万元[26] - 其他营业外收入和支出为18,291,976.33元[30] - 所得税影响额为118,909,972.46元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为456,519.18元[30] - 合计金额为328,495,247.70元[30] 公司业务概况 - 公司是集LED封装与LED应用产品为一体的综合性光电高新技术企业，主要产品有SMD LED、Lamp LED、LED应用三大类[35] - 2018年公司完成对海外照明巨头欧司朗分拆的通用照明企业朗德万斯的收购[37] - 朗德万斯有800多名销售和市场营销人员覆盖40余个国家及地区[37] 公司采购与销售模式 - 公司采购货款一般在货到后的90 - 120日内以电汇或承兑汇票方式支付[41] - 公司产品销售分经销商销售和直接销售两种模式[42] - 公司主要营销方式包括参加行业展会、参与赞助行业协会活动、网络宣传推广等[43] 在建工程情况 - 在建工程较期初增长46.58%，主要系厂房建设及设备增加影响所致[46] 境外资产情况 - 与LED产业相关的境外资产规模为95.0071550179亿美元，所在地为德国慕尼黑，收益为1.6871426696亿美元，占公司净资产比重为97.35%，无重大减值风险[47] 各条业务线数据关键指标变化 - LED材料营业收入27.21亿元，占比28.98%，同比下降16.81%；成品营业收入65.45亿元，占比69.73%，同比增长81.20%[66] - 境内营业收入31.05亿元，占比33.08%，同比下降10.50%；境外营业收入61.60亿元，占比65.63%，同比增长80.51%[66] 受限资产情况 - 截至2019年6月30日，公司受限资产期末账面价值合计59.31亿元，其中货币资金23.89亿元、交易性金融资产22.53亿元等[74] 募集资金情况 - 募集资金总额为27.12亿元，报告期投入5179.11万元，已累计投入21.63亿元，累计变更用途的募集资金总额为10.78亿元，比例为39.75%[79] - 小榄SMD LED封装技改项目募集资金承诺投资总额6.16亿元，截至期末累计投入6.04亿元，投资进度98.13%，本报告期实现效益5375.25万元[80] - 吉安SMD LED封装一期建设项目募集资金承诺投资总额9.43亿元，截至期末累计投入9.43亿元，投资进度100%，本报告期实现效益815.42万元[80] - 新余LED照明配套组件项目募集资金承诺投资总额7.57亿元，本报告期投入5206.46万元，截至期末累计投入5.41亿元，投资进度71.47%，本报告期实现效益-2138.66万元[80] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目募集资金承诺投资总额11.3亿元，调整后投资总额3.21亿元，本报告期投入-21.72万元，截至期末累计投入-54.2万元[80] - 2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金3.89亿元，2016年8月15日，公司使用募集资金3.89亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[85] - 2018年9月30日，公司已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金1724万元，2018年10月29日，公司用募集配套资金置换该自筹资金[85] - 公司本期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为5亿元，其中“新余LED照明配套组件项目”2亿元，“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”3亿元[79] - 2019年1月29日公司董事会同意使用5亿元闲置配套募集资金暂时补充流动资金，其中“新余LED照明配套组件项目”2亿元，“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”3亿元，使用期限不超12个月[90] - 募集资金将在未来2年内逐步投入，暂时闲置的募集资金作为活期存款存放在银行[90] 子公司财务数据 - 吉安市木林森电子科技有限公司注册资本1080万元，总资产8739.95万元，净资产3446.61万元，营业收入3816.81万元，营业利润18.37万元，净利润34.87万元[98] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1000万元，总资产1.66亿元，净资产1.01亿元，营业收入8481.97万元，营业利润876.22万元，净利润794.11万元[98] - 中山市木林森电子有限公司注册资本18亿元，总资产27.76亿元，净资产10.75亿元，营业收入17.01亿元，营业利润7122.44万元，净利润6871.75万元[98] - 吉安市木林森实业有限公司注册资本33亿元，总资产71.95亿元，净资产17.92亿元，营业收入9.91亿元，营业利润1431.47万元，净利润1042.16万元[100] - 新余市木林森线路板有限公司注册资本11.5亿元，总资产13.87亿元，净资产7.16亿元，营业收入3.14亿元，营业利润 - 2234.29万元，净利润 - 1538.90万元[100] - 新余市木林森照明科技有限公司注册资本5亿元，总资产6617.89万元，净资产3980.02万元，营业收入1328.84万元，营业利润 - 2056.82万元，净利润 - 1543.52万元[104] - 中山市木林森照明科技有限公司注册资本1.5亿元，总资产3445.34万元，净资产1869.37万元，营业收入2322.22万元，营业利润15.61万元，净利润52.00万元[104] 子公司变动情况 - 报告期内公司通过设立或投资等方式取得朗德万斯照明科技（深圳）有限公司等多家子公司，义乌木林森照明科技有限公司吸收合并后注销，均对整体生产经营和业绩无重大影响[108] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.19%，召开日期为2019年01月03日[122] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为57.19%，召开日期为2019年04月25日[122] 股份限售与承诺情况 - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）股份限售承诺期限为2018年6月20日至2019年6月19日，已履行完毕[123] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺长期有效，正在严格履行中[126] - 赖爱梅等8人自发行人股票上市之日起36个月内不转让首次公开发行前已发行股份，任职期间每年转让股份不超所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[144] - 赖爱梅等8人锁定期届满后两年内减持股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定延长期限12个月[147] - 孙清焕在首次公开发行前持有发行人股份超过股份总数的5%，限售期届满后两年内，第一年减持比例不超过本人持有发行人股份总数的5%，两年内合计不超过10%，减持价格不低于发行价[164][167] - 本次配套募集资金之发行新增股份限售期为2018年8月24日至2019年8月23日[179] - 股权激励对象股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易[183] - 孙清焕承诺2018年3月14日起至2019年3月14日止不减持公司股份，已履行完毕[183] 公司稳定股价承诺 - 若招股意向书存在虚假记载等重大影响，公司将在有权部门作出处罚或判决后30天内，依法启动回购首次公开发行全部新股程序[150] - 若招股意向书存在虚假记载等影响发行条件，孙清焕将回购首次公开发行时本人公开发售的全部股份，价格按发行价加银行同期存款利息，数量按发售股份数确定，除权除息事项会调整[153][156] - 首次公开发行后三年内，公司股票连续5个交易日收盘价低于最近一期每股净资产的120%，10个工作日内召开投资者见面会；连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产，30日内实施稳定股价方案并提前3个交易日公告[159] - 公司为稳定股价回购股份，资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额，单次资金不低于1000万元，回购股份比例不超过已发行股份的2%，冲突时以不超2%为准[164] 投资者赔偿承诺 - 若招股说明书存在虚假记载等致投资者损失，发行人、控股股东孙清焕、全体董事等将依法赔偿投资者损失[170] - 保荐机构、发行人律师、发行人会计师承诺，若相关文件存在虚假记载等致投资者损失，将依法承担赔偿责任[173] 报告审计情况 - 木林森2019年半年度报告未经审计[186] 公司重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[188] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[188] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[189] - 公司报告期无股权激励计划等员工激励措施及其实施情况[192] 关联交易情况 - 公司向开发晶照明（厦门）有限公司及其下属公司采购材料、商品，关联交易金额为3387.15万元，获批额度75000万元[193] - 公司向淮安澳洋顺昌光电技术有限公司及其下属子公司采购材料、商品，关联交易金额为23277.7万元，获批额度130000万元[193] - 开发晶照明（厦门）有限公司及其下属公司2018年12月15日销售商品市场价格为35,545.43，数量为155,000[196] - Global Value Lighting, LLC 2018年12月15日销售商品市场价格为7,117.67，数量为30,000[196] - 合计销售商品市场价格为69,328.03，数量为390,000[196] - 公司报告期无大额销货退回详细情况[196] - 公司报告期按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计，无报告期内实际履行情况[196] - 公司交易价格与市场参考价格差异较大的原因不适用[199] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[199] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[200]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入46.7亿元，上年同期20.2亿元，同比增长130.86%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，上年同期1.66亿元，同比增长2.81%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5250.09万元，上年同期 - 1432.14万元，同比增长266.59%[10] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1.04亿元，上年同期1.74亿元，同比下降159.95%[10] - 基本每股收益0.13元/股，上年同期0.31元/股，同比下降58.06%[10] - 加权平均净资产收益率1.77%，上年同期2.78%，同比下降1.01%[10] - 本报告期末总资产316.67亿元，上年度末320.41亿元，同比下降1.17%[10] - 归属于上市公司股东的净资产96.72亿元，上年度末95.65亿元，同比增长1.12%[10] - 2019年3月31日公司资产总计166.44亿元，较2018年12月31日的174.29亿元下降4.51%[55] - 2019年第一季度营业总收入46.70亿元，较上期的20.23亿元增长130.66%[62] - 2019年第一季度营业总成本47.23亿元，较上期的20.34亿元增长132.10%[62] - 公司公允价值变动收益为2,532,972.03元，资产处置收益为146,582,893.78元，营业利润为249,808,564.80元[65] - 公司利润总额为248,346,279.27元，净利润为167,630,890.03元，归属于母公司所有者的净利润为170,278,367.51元[65] - 公司其他综合收益的税后净额为 - 61,040,315.91元，综合收益总额为106,590,574.12元[65][69] - 公司基本每股收益为0.13元，稀释每股收益为0.13元[69] - 母公司营业收入为920,035,557.34元，营业成本为845,622,704.01元[70] - 母公司营业利润为9,619,484.98元，利润总额为9,432,527.10元，净利润为5,251,269.79元[73] - 母公司综合收益总额为5,251,269.79元[76] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29843户，孙清焕持股比例55.70%，持股数量7.11亿股[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2.23亿元，其中非流动资产处置损益1.46亿元，政府补助1.59亿元[10] 合并Ledvance对财务指标影响 - 报告期期末营业收入较上年同期增加130.86%，因合并Ledvance增加影响[25] - 报告期期末销售费用较上年同期增加1909.34%，因合并Ledvance多项费用增加影响[25] - 报告期期末资产减值损失较上年同期增加333.64%，因Ledvance资产减值损失计提影响[25] - 报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加287.69%，因合并Ledvance及销售规模等因素影响[29] - 报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加345.71%，因合并Ledvance及采购规模等因素影响[29] - 报告期期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加347.62%，因业务规模增加人数增加影响[29] - 报告期期末处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加39230.38%，因收购Ledvance处置资产增加影响[29] 其他因素对财务指标影响 - 报告期期末投资支付的现金较上年同期增加1275.52%，因购买的理财产品增加影响[29] - 报告期期末基本每股收益较上年同期减少58.06%，因发行新股及公积金转股影响[28] - 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少153.29%，因投资活动产生的现金流量净额影响[29] 特定时间点资产负债情况 - 2019年3月31日公司货币资金为5,511,152,046.27元，较之前的6,499,730,281.84元有所减少[42] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为5,599,828,266.99元，其中应收票据1,371,905,388.71元，应收账款4,227,922,878.28元[42] - 2019年3月31日存货为4,555,400,494.89元，较之前的4,804,500,012.12元有所减少[42] - 2019年3月31日流动资产合计18,199,196,061.65元，非流动资产合计13,467,914,600.63元，资产总计31,667,110,662.28元[45] - 2019年3月31日短期借款为6,164,996,318.81元，较之前的5,363,634,073.80元有所增加[45] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为7,795,003,988.80元，较之前的8,361,972,495.01元有所减少[45] - 2019年3月31日流动负债合计17,223,366,447.19元，非流动负债合计4,720,908,642.96元，负债合计21,944,275,090.15元[48] - 2019年公司股本为1,277,168,540.00元[48] - 2019年3月31日流动资产合计64.46亿元，较2018年12月31日的70.49亿元下降8.55%[55] - 2019年3月31日非流动资产合计101.98亿元，较2018年12月31日的103.80亿元下降1.75%[55] - 2019年3月31日流动负债合计67.93亿元，较2018年12月31日的75.90亿元下降10.50%[58] - 2019年3月31日非流动负债合计10.47亿元，较2018年12月31日的10.41亿元增长0.59%[58] 第一季度费用及收益情况 - 2019年第一季度销售费用8.15亿元，较上期的0.41亿元增长1897.56%[62] - 2019年第一季度研发费用1.90亿元，较上期的0.68亿元增长179.58%[62] - 2019年第一季度投资收益为 - 0.47亿元，上期为2.41亿元[62] 现金流量表情况 - 合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为4,692,138,582.10元，上期发生额为1,210,289,692.16元[77] - 经营活动现金流入小计本期为54.51亿元，上期为15.60亿元[80] - 经营活动现金流出小计本期为55.56亿元，上期为13.86亿元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.04亿元，上期为1.74亿元[80] - 投资活动现金流入小计本期为4.86亿元，上期为13.71亿元[80] - 投资活动现金流出小计本期为8.29亿元，上期为7.39亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.43亿元，上期为6.32亿元[83] - 筹资活动现金流入小计本期为20.95亿元，上期为22.85亿元[83] - 筹资活动现金流出小计本期为21.74亿元，上期为20.23亿元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.79亿元，上期为2.62亿元[83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.63亿元，上期为10.56亿元[83] 公司事件 - 2018年11月28日披露2018年度公开发行可转换公司债券预案[32] - 2019年1月9日公司以实地调研方式接待机构调研[37]

利润分配 - 公司利润分配预案以1,277,168,540为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 2016年半年度以总股本528,327,918股为基数，每10股派现金红利1.70元，共派现金股利89,815,746.06元[156] - 2017年度以总股本528,327,918股为基数，每10股派现金红利2.47元，每10股转增10股[157] - 2018年半年度以总股本1,277,168,540股为基数，每10股派现金红利0.75元，共派现金股利95,787,640.50元[158] - 2018年年度以总股本1,277,168,540股为基数，每10股派现金红利1.30元，共派现金股利166,031,910.20元[159] - 2016 - 2018年现金分红占净利润比率分别为18.97%、19.52%、36.35%[163] - 按2018年母公司净利润299,344,912.01元提取10%法定盈余公积金29,934,491.20元[164] - 截止2018年12月31日累计可供股东分配的利润为1,758,379,171.44元[164] - 本次利润分配预案拟每10股分配现金红利1.30元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[164] - 公司发展阶段有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20％[164] 年度财务关键指标变化 - 2018年营业收入为17,951,855,717.67元，较2017年的8,168,725,597.35元增长119.76%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为720,364,452.94元，较2017年的668,548,193.25元增长7.75%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为213,809,453.96元，较2017年的525,166,038.48元下降59.29%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为295,113,952.82元，较2017年的1,088,398,621.25元下降72.89%[24] - 2018年基本每股收益为0.600元/股，较2017年的0.63元/股下降4.76%[24] - 2018年稀释每股收益为0.600元/股，较2017年的0.63元/股下降4.76%[24] - 2018年加权平均净资产收益率为8.89%，较2017年的12.06%下降3.17%[24] - 2018年末总资产为32,040,889,358.11元，较2017年末的18,895,993,173.37元增长69.56%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为9,564,550,416.75元，较2017年末的5,879,437,791.13元增长62.68%[27] - 公司实现营业收入1795185.57万元，比上年同期增长119.76%，归属于上市公司股东的净利润72036.45万元，比上年同期增长7.75%[55] - 2018年公司实现营业收入179.52亿元，同比增长119.76%，归属于上市公司股东的净利润7.20亿元，同比增长7.75%[71] - 2018年末公司资产总额达到320.41亿元，归属于上市公司股东的净资产为95.65亿元[71] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元，现金流状况稳定[71] - 2018年计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入179.52亿元，营业成本132.83亿元，毛利率26.01%，营业收入同比增长119.76%[76] - 2018年经营活动现金流入小计19368511277.91元，较2017年的6778520970.48元增长185.73%[98] - 2018年经营活动现金流出小计19073397325.09元，较2017年的5690122349.23元增长235.20%[98] - 2018年经营活动产生的现金流量净额295113952.82元，较2017年的1088398621.25元减少72.89%[98] - 2018年投资收益65045497.87元，占利润总额比例7.19%；公允价值变动损益3602258.62元，占利润总额比例0.40%；资产减值193193069.69元，占利润总额比例21.35%；营业外收入2462228.69元，占利润总额比例0.27%；营业外支出130794752.85元，占利润总额比例14.46%[101] - 2018年末货币资金6499730281.84元，占总资产比例20.29%，较2017年末的17.19%增长3.10%[102] - 2018年末应收账款3905425160.86元，占总资产比例12.19%，较2017年末的8.48%增长3.71%[102] - 2018年末存货4804500012.12元，占总资产比例14.99%，较2017年末的8.52%增长6.47%[102] - 报告期投资额为49.1516574569亿元，上年同期投资额为19.7001148478亿元，变动幅度为149.50%[106] - 2018年度归属母公司股东的净利润为720,364,452.94元[164] 季度财务关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为20.23亿元、49.69亿元、53.59亿元、56.02亿元[31] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.66亿元、3.18亿元、1.17亿元、1.19亿元[31] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 0.14亿元、1.05亿元、0.73亿元、0.51亿元[31] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.74亿元、4.48亿元、 - 0.69亿元、 - 2.58亿元[31] 非经常性损益相关数据变化 - 2018 - 2016年非流动资产处置损益分别为 - 2110.01万元、 - 1453.79万元、 - 3021.43万元[32] - 2018 - 2016年计入当期损益的政府补助分别为8.14亿元、1.33亿元、0.30亿元[32] - 2018 - 2016年除套期保值业务外相关投资收益分别为360.23万元、29.74万元、1751.32万元[32] - 2018 - 2016年其他营业外收入和支出分别为 - 1.19亿元、 - 148.67万元、 - 38.56万元[34] - 2018 - 2016年非经常性损益合计分别为5.07亿元、1.43亿元、0.09亿元[34] 行业市场规模数据 - 预计到2018年LED封装整体市场规模将达259亿美元，年复合增长率达12.5%[47] - 2017年中国半导体照明行业LED整体产值达6538亿元，较2016年增长25.3%[47][52] - 2017年国内LED产业整体产值6368亿元，同比增长21%；2018年达到7228亿元，增速13.5%；预计2019年整体产值8044亿元，增速下滑到11.3%[139] 子公司增资情况 - 公司之全资子公司木林森有限公司向木林森（江西）电子有限公司增资3000万美元，增资后其注册资本由3000万美元增至6000万美元[50] - 公司向全资子公司江西省木林森光电科技有限公司增资24318.89万元，增资后其注册资本从105681.11万元增至130000万元[51] - 公司对全资子公司江西省木林森光电科技有限公司存续分立并增资3亿[59] 资产项目变化情况 - 报告期末固定资产较年初增长24.86%[59] - 报告期末无形资产较年初增长175.26%，因完成朗德万斯并购并表所致[59] - 报告期末在建工程较年初增长53.24%，因完成朗德万斯并购并表所致[59] - 公司境外与LED产业相关资产规模为10394763244.22，收益为217717027.50，占公司净资产比重为30.91%[60] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面价值合计62.3963612643亿元，其中货币资金36.1575080638亿元、应收票据8.7100243434亿元、其他流动资产9.85亿元、固定资产7.6788288571亿元[105] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年LED材料实现营业收入63.18亿元，占比35.20%；LED成品实现营业收入113.89亿元，占比63.44%[71] - 2018年LED材料营业收入63.18亿元，营业成本51.68亿元，毛利率18.20%，营业收入同比增长0.06%[76] - 2018年成品营业收入113.89亿元，营业成本78.83亿元，毛利率30.78%，营业收入同比增长568.75%[76] - 2018年境内营业收入73.25亿元，营业成本59.43亿元，毛利率18.87%，营业收入同比增长6.88%[76] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2018年销售量为5889.30万只，同比增长33.62%；生产量为6575.31万只，同比增长46.28%；库存量为920.30万只，同比增长292.81%[79] - LED材料主营业务成本2018年为51.68亿美元，占比38.91%，同比增长6.67%；成品主营业务成本2018年为78.83亿美元，占比59.35%，同比增长438.62%；其他业务成本2018年为2.32亿美元，占比1.74%，同比增长62.23%[80] 销售与采购相关数据 - 前五名客户合计销售金额为45.87亿美元，占年度销售总额比例为25.55%，其中关联方销售额占年度销售总额比为6.88%[85] - 前五名供应商合计采购金额为31.36亿美元，占年度采购总额比例为22.29%，其中关联方采购额占年度采购总额比例为10.47%[89] 费用相关数据变化 - 销售费用2018年为22.85亿美元，同比增长1216.70%[90] - 管理费用2018年为7.30亿美元，同比增长133.29%[90] - 财务费用2018年为4.83亿美元，同比增长113.73%[90] - 研发费用2018年为6.92亿美元，同比增长126.31%[90] 研发相关数据变化 - 公司及其子公司拥有已获授权专利近1800多项[93] - 2018年研发人员数量3459人，较2017年的994人增长247.99%；研发人员数量占比12.55%，较2017年的4.96%增长7.59%[93] - 2018年研发投入金额692112871.51元，较2017年的305821373.87元增长126.31%；研发投入占营业收入比例3.86%，较2017年的3.74%增长0.12%[93] 募集资金相关情况 - 2015 - 2018年公司募集资金总额为36.684894亿元，本期已使用募集资金总额为13.172547亿元，已累计使用募集资金总额为29.873397亿元[110][113] - 2016年非公开发行股份募集资金23.157394亿元，累计变更用途的募集资金总额为7.568111亿元，比例为32.68%[110] - 2015 - 2018年募集资金累计变更用途的募集资金总额为7.568111亿元，比例为20.63%[113] - 截至2016年7月，公司募投项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日通过议案用募集资金置换[117] - 2018年10月29日通过议案，用募集配套资金置换截至2018年已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金1,724.00万元[117] - 尚未使用的募集资金作为活期存款存放银行，将在未来2年内逐步投入募投项目[117] - 原募投建设项目计划募资113,000万元，实际仅募集32,100万元，变更为义乌LED照明应用产品自动化生产项目[120] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目拟投入募集资金总额122,261.24万元，本报告期实际投入金额为0 [120] 募投项目进度与效益 - 小榄SMD LED封装技改项目截至期末投资进度为98.14%，本报告期实现效益1.02143