公司基本信息 - 公司股票简称木林森，代码002745，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是孙清焕，注册地址为广东省中山市小榄镇木林森大道1号，邮编528415[17] - 董事会秘书是肖燕松，证券事务代表是甄志辉，联系电话均为0760 - 89828888转6666，传真均为0760 - 89828888转9999，电子信箱均为ir@zsmls.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn，备置地点为木林森股份有限公司董事会办公室[19] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[21] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26，签字会计师为曹创、高强、吴凯民[22] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是平安证券股份有限公司，办公地址为深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22 - 25层，保荐代表人为李竹青、甘露，持续督导期间为2020年1月10日至2021年12月31日[22] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入186.15亿元，归属于上市公司股东的净利润11.59亿元，分别较2020年增长7.10%、284.10%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.53亿元，较2020年增长279.68%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额40.10亿元，较2020年增长173.47%[23] - 2021年末总资产287.73亿元，较2020年末减少6.51%；归属于上市公司股东的净资产132.44亿元，较2020年末增长6.24%[25] - 2021年四个季度营业收入分别为44.73亿元、46.54亿元、43.27亿元、51.60亿元[28] - 2021年非经常性损益合计8.88亿元，2020年为5.86亿元[32] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.78元/股，较2020年增长254.55%[23] - 公司实现营业收入186.15亿元，同比增长7.10%，归母净利润11.59亿元，同比增长284.10% [45] - 生产经营产生的现金流量净额40.10亿元，同比增长173.47%，基本每股收益0.78元/股，同比增长254.55% [45] - 2021年度研发费用投入5.50亿元，同比增长21.38%，公司围绕多方面开展研发工作[47] - 公司通过整合计划与降本增效，带息负债、资产负债率、应收账款均有所下降[46] - 2021年公司营业收入合计186.15亿元，占比100%，同比增长7.10%[62] - 2020年公司营业收入合计173.81亿元，占比100%[62] - 电气机械和器材制造业营业收入186.15亿元，同比增7.10%，营业成本124.16亿元，同比降0.30%，毛利率33.30%，同比增4.95%[66] - 境内营收80.25亿元，占比43.11%，同比增21.74%；境外营收105.89亿元，占比56.89%，同比降1.85%[66] - 直销营收32.03亿元，占比17.21%，同比增47.06%；经销营收154.11亿元，占比82.79%，同比增1.37%[66] - 主营业务成本中，电气机械和器材制造业为124.16亿元，同比降0.30%；终端产品为74.85亿元，同比增2.69%；LED材料为45.82亿元，同比降7.60%；其他业务为3.49亿元，同比增69.37%[69] - 2021年销售费用为25.0472432101亿元，较2020年的25.7511924936亿元同比减少2.73%[77] - 2021年管理费用为9.6380628593亿元，较2020年的9.4277615301亿元同比增加2.23%[77] - 2021年财务费用为4.2578906159亿元，较2020年的7.1120199779亿元同比减少40.13%[77] - 2021年研发费用为5.5014752051亿元，较2020年的4.5325753725亿元同比增加21.38%[77] - 2021年研发人员数量为1664人，较2020年的1719人减少3.20%，占比为7.79%，较2020年的9.04%减少1.25%[114] - 2021年研发投入金额为550147520.51元，占营业收入比例为2.96%，较2020年的453257537.25元及2.61%分别增长21.38%和0.35%[116] - 2021年经营活动现金流入小计为22062136614.01元，较2020年的19376099882.22元增加13.86%[117] - 2021年经营活动现金流出小计为18052623413.22元，较2020年的17909951780.78元增加0.80%[117] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4009513200.79元，较2020年的1466148101.44元增加173.47%[117] - 2021年投资活动现金流入小计为1062434173.85元，较2020年的3267101430.27元减少67.48%[117] - 2021年投资活动现金流出小计为1008936513.30元，较2020年的5507295344.38元减少81.68%[117] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为53497660.55元，较2020年的 - 2240193914.11元增加102.39%[117] - 2021年筹资活动现金流入小计为3332744870.31元，较2020年的11169036602.85元减少70.16%[117] - 2021年投资收益为102779472.72元，占利润总额比例为6.63%；公允价值变动损益为12972317.31元，占比0.84%；资产减值为 - 219518291.33元，占比 - 14.17%；营业外收入为13683656.74元，占比0.88%；营业外支出为36784344.11元，占比2.37%[121] - 2021年末货币资金55.51亿元，占总资产比例19.29%，较年初下降0.50%[125] - 2021年末应收账款40.10亿元，占总资产比例13.94%，较年初下降0.23%[125] - 2021年末存货39.58亿元，占总资产比例13.76%，较年初上升5.41%[125] - 2021年末短期借款26.17亿元，占总资产比例9.10%，较年初下降10.23%[125] - 2021年末境外与LED产业相关资产规模8.24亿元，所在地德国慕尼黑，收益6.63亿元，占公司净资产比重61.89%[125] - 截至2021年12月31日，资产权利受限账面价值合计43.89亿元[128] - 2021年报告期投资额12.21亿元，上年同期28.45亿元，变动幅度-57.07%[129] - 公司累计募集资金62.11亿元，累计使用42.99亿元，累计变更用途资金7.57亿元，比例12.18%，尚未使用1.78亿元[133] - 2015年首次公开发行股票募集资金9.57亿元，已使用完毕[133] - 2016年非公开发行股份募集资金23.16亿元，2021年使用0.44亿元，累计使用22.75亿元，余额0.83亿元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 朗德万斯品牌产品营业收入102.17亿元，销售毛利率39.08%，贸易和零售渠道覆盖140余个国家及地区[38] - 木林森品牌营业收入19.84亿元，销售毛利率36.48%，公司积极布局新业务拓展产品体系[41] - 智能制造业务营业收入60.07亿元，销售毛利率23.72%，公司致力于产业链垂直整合[42] - 终端产品中，朗德万斯系品牌营收102.17亿元，占比54.89%，同比降0.90%；木林森品牌营收19.84亿元，占比10.66%，同比增56.17%；LED材料营收60.07亿元，占比32.27%，同比增7.76%；其他业务营收4.06亿元，占比2.18%，同比增79.88%[66] - 计算机、通信和其他电子设备制造业销售量6223.54万只，同比增0.05%；生产量7297.77万只，同比增18.80%；库存量2102.67万只，同比增104.45%[68] - 朗德万斯系品牌营业成本62.25亿元，同比降1.46%，毛利率39.08%，同比增0.35%；木林森品牌营业成本12.60亿元，同比增29.69%，毛利率36.48%，同比增12.97%；LED材料营业成本45.82亿元，同比降7.60%，毛利率23.72%，同比增12.67%[66] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,484,166,399为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 市场规模预测 - 预计2022年全球LED照明市场规模达4586.51亿元，同比增长11.7%，2022 - 2026年复合增长率为6.7%[36] - 2022年全球LED植物照明市场规模成长10.4%，达到117.68亿元，预计2021 - 2026年复合成长率为13.0%[37] - UVLED市场规模2021年为29.60亿元，预计2021 - 2025年的复合增长率37.95%，2025年将达到107.19亿元[37] - 2022年全球LED照明市场规模预计达4586.51亿元，同比增长11.7%，2026年将达5945.93亿元，2022 - 2026年复合增长率为6.7%[183] 研发项目相关 - RD73项目预计使设备使用与维修成本至少降低18%，维修人力减少20%[78] - 发光二极管分光圆振上料技术使光耦配件费用下降90%，效率提升[80] - 高光效低眩光LED筒灯项目目标为光效达到130 + lm/W，UGR低于16，Ra达到90以上[82] - 丝印网版制版技术研发提升产品精度20%以上，提高线路板制作精良度20%以上[84] - 柔性板材覆合胶水材料研发用国产原料替代进口原料，降低材料成本30%[84] - 高分子导电膜替换沉铜工艺研发使孔化工序生产成本降低90%以上[86] - 铝基板成型导入高速多刀V - CUT工艺研发可提高板材利用率5 - 10%[86] - 3合1的灯饰控制器研发可实现1536像素点，每个像素65536种变化效果，帧率达30帧/S[84] - 电镀光剂由单剂替代双剂研发使双剂型光剂替换成单剂型光剂，使用成本双重降低[86] - 铝基板防焊曝光工艺研发可将防焊开窗的最小间距做到0.05mm[86] - 铝基板铜浆印刷线路工艺研发去掉曝光线路和蚀刻两道工序，降低生产成本[86] - 生产制造执行（MES）系统研发将报价计算逻辑和审批流程系统化，缩短报价周期[86] - 丝印网版制版技术研发节省了网版制作流程，降低了时间及材料成本[84] - 阻抗板线路宽度精度公差控制到+/-15%，蚀刻因子提升到3.0以上[88] - BGA板焊盘尺寸公差控制到+/-15%，夹线间距做到0.075mm[88] - CCD自动对位曝光技术曝光台面可使用面积加大50%，可制作24*24英寸大拼版，偏位精度提升到+/-0.05mm[88] - 油墨材料环保包装使每袋油墨残留控制在10g以内[90] - 导电膜氧化缸工作液单次回收利用率80%以上[90] - 全彩侧光源新产品支架长宽尺寸为3.0*1.04，间距可做到3.9mm[90] - 异型脚宽支架将正极引脚加宽至1.0mm[92] - 大杯双排模具使用的原材料宽度增加2倍[92] - 新型排列结构的LED框架单位面积内材料利用率提升23.08%，生产效率提升44.44%[94] - H62铜含量为60.5%-63.5%，公司将H65铜变更为H62铜可降低材质成本[96] - 2003HCD - 35封胶胶体卡点由原距离焊点3.97mm更改为4.77mm[96] - 免PP水的LED柱形灯研发完成研究工作，可改善品质问题，实现一款产品通用自动化生产[9

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入43.27亿元，同比减少6.02%；年初至报告期末为134.54亿元，同比增长14.69%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2.91亿元，同比减少36.69%；年初至报告期末为9.37亿元，同比增长35.91%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润2.69亿元，同比增长9051.46%；年初至报告期末为8.45亿元，同比增长1390.44%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.02亿元，同比增长77.84%[2] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比减少45.71%；年初至报告期末为0.63元/股，同比增长18.87%[2] - 本报告期末总资产295.32亿元，较上年度末减少4.04%；归属上市公司股东所有者权益131.24亿元，较上年度末增长5.27%[2][3] - 营业总收入本期为134.54亿元，上期为117.31亿元，同比增长14.7%[20] - 营业总成本本期为122.83亿元，上期为114.75亿元，同比增长7.04%[20] - 净利润本期为9.52亿元，上期为6.93亿元，同比增长37.39%[22] - 流动负债合计本期为128.35亿元，上期为149.44亿元，同比下降14.11%[17] - 非流动负债合计本期为35.08亿元，上期为33.09亿元，同比增长6%[17] - 负债合计本期为163.44亿元，上期为182.53亿元，同比下降10.46%[17] - 所有者权益合计本期为131.89亿元，上期为125.22亿元，同比增长5.32%[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为131.24亿元，上期为124.67亿元，同比增长5.27%[19] - 综合收益总额本期为8.83亿元，上期为5.33亿元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.63元，上期均为0.53元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为139.13亿元，上期为126.62亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23.02亿元，上期为12.94亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5.29亿元，上期为-17.94亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-34.26亿元，上期为-10.23亿元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-1.47亿元，上期为-0.55亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为-7.43亿元，上期为-15.78亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为38.38亿元[29] - 资产总计为307.7523762162亿美元，较之前的310.5558557196亿美元有所变化[31] - 流动负债合计为149.4386420041亿美元，之前为150.2761865572亿美元[31] - 非流动负债合计为33.0934885492亿美元，之前为35.1787376788亿美元[33] - 负债合计为182.5321305533亿美元，之前为185.4549242360亿美元[33] - 所有者权益合计为125.2202456629亿美元，之前为125.1009314836亿美元[33] 资产项目关键指标变化 - 报告期期末交易性金融资产较期初减少92.82%，因理财产品减少[4] - 报告期期末应收票据较期初减少37.01%，因票据贴现及到期承兑[4] - 报告期期末预付款项较期初增加88.95%，因预付材料款增加[4] - 报告期期末存货较期初增加43.05%，因生产销售规模扩大、增加备货[4] - 2021年9月30日货币资金为5,765,715,189.44元，较2020年12月31日的6,150,519,748.40元有所减少[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为19,729,592.36元，较2020年12月31日的274,723,429.74元大幅减少[13] - 2021年9月30日应收票据为1,087,543,607.41元，较2020年12月31日的1,726,645,103.82元减少[15] - 2021年9月30日应收账款为3,706,214,426.16元，较2020年12月31日的4,403,881,299.69元减少[15] - 2021年9月30日预付款项为169,911,418.24元，较2020年12月31日的89,926,147.04元增加[15] - 2021年9月30日存货为3,711,958,991.41元，较2020年12月31日的2,594,780,551.94元增加[15] - 2021年9月30日短期借款为2,564,679,906.95元，较2020年12月31日的6,006,761,245.26元大幅减少[15] - 固定资产为63.6835870796亿美元[31] - 在建工程为2.9903547723亿美元[31] - 使用权资产为2.7616425671亿美元[31] - 无形资产为8.7541562311亿美元[31] - 商誉达到17.6504241248亿美元[31] 负债项目关键指标变化 - 报告期期末应付债券较期初减少100%，因债券一年内到期重分类[6] 费用及收益关键指标变化 - 报告期研发费用较上年同期增加51.25%，因研发项目投入增加[6] - 报告期财务费用较上年同期减少32.43%，因利息支出减少[6] - 报告期投资收益较上年同期增加38.50%，因理财产品收益及联营企业影响[6] - 报告期净利润较上年同期增加37.39%，因利润总额增加[6] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.84%，因经营活动现金流出小计减少[6] - 报告期收回投资收到的现金较上年同期减少56.73%，因银行理财赎回[6] - 报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加124.27%，因新增少数股东投资[9] - 报告期取得借款收到的现金较上年同期减少82.68%，因本期借款减少[9] - 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加52.91%，因经营和投资活动现金流量净额影响[9] - 研发费用本期为4.14亿元，上期为2.74亿元，同比增长51.25%[20] - 财务费用本期为3.53亿元，上期为5.23亿元，同比下降32.49%[20] - 外币财务报表折算差额本期为-1.53亿元，上期为-1.67亿元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为44,191，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 孙清焕持股比例45.99%，持股数量682,534,600，其中有限售条件股份511,900,950，质押股份153,655,631[10]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[17] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为91.27亿元，较上年同期增长28.06%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为6.46亿元，较上年同期增长180.79%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.76亿元，较上年同期增长942.05%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为13.57亿元，较上年同期增长147.19%[27] - 基本每股收益为0.44元/股，较上年同期增长144.44%[27] - 稀释每股收益为0.44元/股，较上年同期增长144.44%[27] - 加权平均净资产收益率为5.07%，较上年同期增加2.85%[27] - 总资产为304.74亿元，较上年度末减少0.98%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为129.25亿元，较上年度末增长3.68%[27] - 报告期内公司营业总收入912,730.95万元，同比上升28.06%；归属上市公司股东净利润64,600.61万元，同比上升180.79%；归属上市公司股东扣非净利润57,610.88万元，同比上升942.05%；归属上市公司股东净资产1,292,493.54万元，同比增长26.12%[54] - 营业收入为91.27亿元，同比增长28.06%；营业成本为61.00亿元，同比增长29.76%[69] - 销售费用为11.84亿元，同比下降13.26%；管理费用为4.15亿元，同比增长5.02%；财务费用为2.69亿元，同比下降20.78%[69] - 所得税费用为1.43亿元，同比增长86.47%；研发投入为2.83亿元，同比增长74.76%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为5.35亿元，同比下降129.71%；筹资活动产生的现金流量净额为-17.95亿元，同比增长167.81%；现金及现金等价物净增加额为-0.13亿元，同比下降99.31%[73] - 投资收益为0.53亿元，占利润总额比例6.70%；公允价值变动损益为0.098亿元，占比1.23%；资产减值为-0.67亿元，占比-8.40%；营业外收入为0.083亿元，占比1.04%；营业外支出为0.19亿元，占比2.38%[78] - 货币资金为67.99亿元，占总资产比例22.31%；应收账款为37.31亿元，占比12.24%；存货为30.08亿元，占比9.87%[81] - 固定资产为60.46亿元，占总资产比例19.84%；在建工程为3.00亿元，占比0.98%；使用权资产为2.33亿元，占比0.76%[81] - 短期借款为41.22亿元，占总资产比例13.53%；合同负债为0.54亿元，占比0.18%；长期借款为23.50亿元，占比7.71%；租赁负债为1.66亿元，占比0.55%[81] - 与LED产业相关境外资产规模为82.93亿元，收益为3.89亿元，占公司净资产比重为66.23%[82] - 截至2021年6月30日，公司受限资产账面价值合计56.15亿元，包括货币资金、交易性金融资产等[86] - 报告期投资额为5.29亿元，上年同期投资额为25.53亿元，变动幅度为-79.26%[87] 各业务线数据关键指标变化 - 朗德万斯品牌产品报告期内实现营业收入48.17亿元，销售毛利率为41.21%[40] - 木林森品牌报告期内实现营业收入5.81亿元，销售毛利率为23.82%[41] - 朗德万斯系品牌收入为48.17亿元，占比52.77%；木林森品牌收入为5.81亿元，占比6.36%；LED材料收入为35.35亿元，占比38.72%；其他业务收入为1.96亿元，占比2.14%[73] - 境内收入为38.93亿元，占比42.65%；境外收入为50.39亿元，占比55.21%；其他业务收入为1.96亿元，占比2.14%[73] 市场规模数据 - 中国LED照明市场产值规模由2016年的3017亿元增长到2020年的5269亿元，年均复合增长率达到14.95%，预计2021年将达5825亿元[49] - 2021年全球LED照明市场规模预计达到381.99亿美金，年增长率达9.5%[49] - 2020 - 2023年全球LED芯片市场规模复合增长率预计达到9%[51] - 2020年Mini LED背光封装市场规模为3.1亿元，预计至2025年市场规模将达到24亿元，年复合增长率高达50.58%[52] - 2021年1 - 3月中国灯具、照明装置及其零件出口金额为103.08亿美元，同比增长100.3%[53] - 2020年全球植物灯具市场规模超30亿美元，我国LED植物灯具出口金额超5亿美元，比上年同期增长426.3%[53] - 预计到2024年，全球HID植物补光设备市场规模将达到56亿美元，2020 - 2024年年复合增长率约为20.8%[53] 公司业务体系与资源 - 公司主要业务体系包括品牌与渠道业务、智能制造业务和LED应用产品业务[39] - 公司在全球范围内有800多名市场营销人员，覆盖140余个国家及地区的贸易和零售渠道[39] - 公司智能制造业务通过参股淮安澳洋顺昌光电技术有限公司、开发晶照明(厦门)有限公司保证上游LED芯片供应[44] - 公司拥有全球化研发体系，全球有四大研发中心，研发重点产品和技术众多[66] - 公司拥有四大生产基地，自主研发多条自动化生产线及全自动化智能制造车间，自动化程度和人均生产效率高于同行[66] - 公司通过并购朗德万斯，拥有国外百余个高端照明品牌及“欧司朗”品牌使用权[62] - 朗德万斯营销人员覆盖140余个国家及地区，公司与朗德万斯深度融合，利于拓展海外市场[65] 公司技术与业务拓展 - 公司开发出全新Mini LED RGB显示模组制造技术，积累多项发明技术[59] - 2021年5月公司参与设立空净视界智能科技有限公司，推出五大公共空间空气质量安全核心解决方案[61] 子公司财务数据 - 中山市木林森电子有限公司注册资本24.8亿元，总资产39.13亿元，营业收入11.49亿元，净利润1.19亿元[92] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1000万元，总资产1.64亿元，营业收入5584.22万元，净利润292.86万元[92] - 中山市木林森照明科技有限公司注册资本1.5亿元，总资产1.72亿元，营业收入917.30万元，净利润-485.19万元[92] - 朗德万斯照明科技（深圳）有限公司注册资本1亿元，总资产6873.75万元，营业收入7266.05万元，净利润510.15万元[92] - 吉安市木林森实业有限公司注册资本33亿元，总资产53.22亿元，营业收入25.88亿元，净利润5120.04万元[95] - 吉安市木林森半导体材料有限公司注册资本5000万元，总资产6.87亿元，营业收入3.37亿元，净利润1840.00万元[95] - 吉安市木林森显示器件有限公司注册资本3亿元，总资产11.40亿元，营业收入9.21亿元，净利润9484.89万元[95] 公司股权与股东信息 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.87%，召开日期为2021年01月13日[108] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为49.73%，召开日期为2021年05月19日[108] - 有限售条件股份变动前数量为566,650,300股，占比38.18%，变动后数量为521,408,250股，占比35.13%[188] - 无限售条件股份变动前数量为917,516,099股，占比61.82%，变动后数量为962,758,149股，占比64.87%[188] - 股份总数为1,484,166,399股，占比100%，变动前后无变化[188] - 公司有限售条件股份减少48,490,750股为高管锁定股，董事、监事及高管锁定部分每年拟解除其拥有公司股份的25%[191] - 孙清焕期初限售股数为560,144,650股，本期解除限售股数为48,243,700股，期末限售股数为511,900,950股[191] - 报告期末普通股股东总数为55,483[195] - 孙清焕持股比例为45.99%，报告期末持有的普通股数量为682,534,600股，持有有限售条件的普通股数为511,900,950股，质押数量为154,650,000股[195] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.18%，报告期末持有的普通股数量为91,688,454股，报告期内增减变动情况为 - 14,842,000股[195] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.37%，报告期末持有的普通股数量为35,203,767股，报告期内增减变动情况为 - 16,298,264股[195] - 中山市小榄镇城建资产经营有限公司持股比例为1.93%，报告期末持有的普通股数量为28,610,600股，报告期内增减变动情况为 - 20,000股，质押数量为12,480,600股[195] 公司人事变动 - 易亚男于2021年01月10日因个人原因离任董事、副总经理、财务总监[108] - 李冠群于2021年01月10日因工作岗位变动离任董事会秘书，于2021年01月11日被聘任为财务总监，于2021年05月19日被选举为董事[108][111] - 肖燕松于2021年01月11日被第四届董事会第十七次会议聘任为董事会秘书[108] 公司分红与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[113] 公司业务增减情况 - 广东木林森公共空间安全科技有限公司等多家公司新增，辽宁木林森照明电器有限公司注销，对整体生产经营和业绩无重大影响[99] 行业供需情况 - 上半年公司半导体行业上游原材料供应紧张，下游LED照明客户端需求旺盛，新增产能未完全释放，主要原材料供不应求[100] 公司环保相关数据 - 新余市木林森线路板有限公司COD排放浓度22.14mg/L，排放总量9.78t/a，核定排放总量184.5t/a[118] - 新余市木林森线路板有限公司氨氮排放浓度5.764mg/L，排放总量2.54t/a，核定排放总量30.75t/a[118] - 木林森股份有限公司电镀废水排放216吨/天，核定排放600吨/天[118] - 吉安市木林森实业有限公司COD排放浓度38mg/L，排放总量4.01t/a，核定排放总量28.69t/a[122] - 吉安市木林森实业有限公司氨氮排放浓度16mg/L，排放总量1t/a，核定排放总量4.53t/a[122] - 木林森股份有限公司自建电镀废水处理站，设计废水处理能力3600m³/天[125] - 新余市木林森线路板有限公司建立10000t/d废水处理系统[125] - 吉安市木林森实业有限公司自建电镀废水处理站，设计废水处理能力3000m³/天[126] - 木林森股份有限公司有2000m³应急池，8栋电镀车间部分产线停产，3个含氰废气排放口停用2个[125] - 吉安市木林森实业有限公司设有2000m³应急池，有固体废物贮存仓库且专人管理[126] - 电镀车间酸雾废气用10%氢氧化钠溶液喷淋处理，碱雾废气用5%硫酸溶液喷淋处理，含氰废气用5%次氯酸钠溶液喷淋处理[127] - 新余市木林森线路板有限公司年产线路板项目规模为2000万m²[130] - 吉安市木林森实业有限公司年产发光二极管理建设项目规模为1000亿支[130] - 木林森股份有限公司厂区设置2000m³的事故应急池[131] - 全国统一编码排污许可证于2020年11月完成延续，有效期至2025年12月29日[127] - 2019年9月30日新余市木林森线路板有限公司取得国家排污许可证[130] - 2020年6月吉安市木林森实业有限公司取得国家排污许可证[131] 公司环保处罚与诉讼情况 - 新余市木林森线路板有限公司因雨水排口水质氨氮浓度超出排放标准0.227倍，被罚款11万元[132][135] - 未达到重大的诉讼、仲裁事项涉案金额分别为1173.78万元和36.76万元[146] - 36.76万元涉案金额的诉讼部分赔付6万元，其余案件胜诉[146] 公司关联交易情况 - 公司向开发晶照明（厦门）有限公司（含子公司）采购材料、商品，关联交易金额为3818.15万元，获批额度为13000万元[148] - 公司向淮安澳洋顺采购材料，关联交易金额为5366.19万元，获批额度为32000万元[148] - 公司向开发晶照明（厦门）有限公司（含子公司）销售商品，关联交易金额为43113.86万元，获批额度为110000万元[153] - 公司向Global Value Lighting,LLC销售商品，关联交易金额为6516.17万元，获批额度为25000万元[153] 公司融资与借款情况 - 公司拟向控股股东孙清焕先生借款不超过8亿元，借款年利率最高不超过7%[160] - 公司

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入44.73亿元，上年同期37.62亿元，同比增长18.90%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，上年同期1.12亿元，同比增长164.55%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.73亿元，上年同期0.22亿元，同比增长1122.37%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.65亿元，上年同期3.52亿元，同比增长117.07%[10] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.09元/股，同比增长122.22%[10] - 本报告期末总资产313.28亿元，上年度末307.75亿元，同比增长1.80%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产126.86亿元，上年度末124.67亿元，同比增长1.76%[10] - 非经常性损益合计23840019.87元[10] - 2021年第一季度营业总收入44.73亿元，上期为37.62亿元，同比增长18.90%[65] - 公司营业总成本本期为41.10亿元，上期为36.87亿元[68] - 公司营业利润本期为4.15亿元，上期为2.60亿元[71] - 公司利润总额本期为4.13亿元，上期为1.59亿元[71] - 公司净利润本期为2.97亿元，上期为1.12亿元[71] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.97亿元，上期为1.12亿元[71] - 公司综合收益总额本期为2.32亿元，上期为0.29亿元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数44018户[15] - 孙清焕持股比例45.99%，持股数量682534600股，其中质押154650000股[15] 业务调整情况 - 公司关闭朗德万斯海外18家工厂中的17家，员工数从9000多人减至3000多人[24] 部分财务科目变化情况 - 报告期期末交易性金融资产较期初减少44.67%，因理财产品增加[24] - 报告期期末使用权资产较期初增加100%，因执行新租赁准则科目变更[24] - 报告期期末合同负债较期初增加73.41%，因预收商品货款增加[24] - 报告期期末长期借款较期初增加63.60%，因借款增加[24] - 报告期期末研发费用较上年同期增加92.39%，因研发项目投入增加[24] - 报告期期末投资收益较上年同期增加102.92%，因理财产品收益影响[24] - 报告期期末营业利润较上年同期增加59.47%，因收入增加[24] - 报告期期末利润总额较上年同期增加160.36%，因收入增加[24] - 报告期期末净利润较上年同期增加165.23%，因利润总额增加[24] - 报告期期末少数股东损益较上年同期减少246.12%[27] - 报告期期末综合收益总额较上年同期增加686.85%[27] - 报告期期末基本每股收益较上年同期增加122.22%[27] - 报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加117.07%[27] - 报告期期末取得投资收益收到的现金较上年同期增加176.21%[27] - 报告期期末处置固定资产等收回的现金净额较上年同期减少84.93%[27] - 报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期减少67.54%[27] - 报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期减少36.18%[27] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行股份募集资金净额231,573.94万元，2021年1 - 3月投入1130.81万元，截至2021年3月31日累计使用224,277.13万元，专户余额11,465.02万元[35] - 2018年非公开发行股份募集资金净额32,100万元，2019年使用20,000万元闲置资金补充流动资金，2020年全部归还[35] - 2021年1 - 3月公司直接投入募集资金项目0万元，截至2021年3月31日累计使用募集资金26,780.64万元，募集资金余额为5,319.36万元，专户余额合计5,426.34万元[36] - 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额266,001.77万元，净额为261,770.64万元[36] - 2020年公司以募集资金置换先期自筹资金85,798.80万元[36] - 2020年公司同意使用不超17亿元闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金，实际用于补充流动资金169,800万元并已全部归还[36] - 截至2021年3月31日，公司实际使用临时闲置募集资金补充流动资金169,800万元，累计使用募集资金85,798.80万元，余额175,971.84万元，专户余额6,290.54万元[37] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额261,144万元，未到期余额211,285万元，逾期未收回金额为0 [42] 特定时间点财务数据对比 - 2021年3月31日公司货币资金6,595,072,711.10元，较2020年12月31日的6,150,519,748.40元有所增加[49] - 2021年3月31日公司交易性金融资产151,998,300.08元，较2020年12月31日的274,723,429.74元减少[49] - 2021年3月31日公司固定资产5,593,221,951.85元，较2020年12月31日的6,368,358,707.96元减少[51] - 2021年3月31日公司短期借款5,007,585,218.63元，较2020年12月31日的6,006,761,245.26元减少[51] - 2021年3月31日流动负债合计141.09亿元，2020年12月31日为149.44亿元，同比下降5.58%[55] - 2021年3月31日非流动负债合计44.77亿元，2020年12月31日为33.09亿元，同比增长35.29%[55] - 2021年3月31日负债合计185.86亿元，2020年12月31日为182.53亿元，同比增长1.82%[55] - 2021年3月31日所有者权益合计127.42亿元，2020年12月31日为125.22亿元，同比增长1.76%[58] - 2021年3月31日母公司流动资产合计49.02亿元，2020年12月31日为45.24亿元，同比增长8.36%[59] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计151.24亿元，2020年12月31日为151.43亿元，同比下降0.12%[62] - 2021年3月31日母公司资产总计200.26亿元，2020年12月31日为196.67亿元，同比增长1.83%[62] - 2021年3月31日母公司流动负债合计75.18亿元，2020年12月31日为72.94亿元，同比增长3.07%[62] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计13.20亿元，2020年12月31日为12.00亿元，同比增长10.01%[65] 母公司财务数据变化 - 母公司营业收入本期为14.96亿元，上期为7.34亿元[75] - 母公司营业利润本期为1951.62万元，上期为1676.46万元[79] - 母公司利润总额本期为1951.62万元，上期为775.76万元[79] - 母公司净利润本期为1500.20万元，上期为2345.91万元[79] - 公司综合收益总额本期为15,153,338.57元，上期为22,359,553.32元[81] 合并报表现金流量情况 - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,867,878,184.12元，上期为4,954,181,503.58元[82] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为5,138,196,527.10元，上期为5,268,536,368.86元[82] - 合并报表经营活动现金流出小计本期为4,373,062,937.72元，上期为4,916,055,353.97元[85] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为765,133,589.38元，上期为352,481,014.89元[85] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,504,999.80元，上期为 - 1,018,065,489.92元[85] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 188,850,884.36元，上期为 - 360,153,130.65元[88] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为485,128,850.57元，上期为 - 1,048,814,452.32元[88] 母公司报表现金流量情况 - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本期为68,276,340.73元，上期为811,612,619.38元[89] - 母公司报表收回投资收到的现金本期为100,000,000.00元，上期为100,900,000.00元[89] 美元计量的现金流量情况 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为632.86万美元，上一年为8893.77万美元[92] - 收到其他与投资活动有关的现金为-1.05亿美元，上一年为30.29万美元[92] - 投资活动现金流入小计为2076.85万美元，上一年为2.07亿美元[92] - 投资活动现金流出小计为2547.05万美元，上一年为32.28亿美元[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-470.20万美元，上一年为-30.21亿美元[92] - 取得借款收到的现金为2.6亿美元，上一年为6.69亿美元[92] - 筹资活动现金流入小计为2.6亿美元，上一年为6.69亿美元[92] - 筹资活动现金流出小计为2.39亿美元，上一年为6.68亿美元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为2078.62万美元，上一年为84.22万美元[92] - 现金及现金等价物净增加额为8450.49万美元，上一年为-22.08亿美元[92]

利润分配 - 公司利润分配预案以1,484,166,399为基数，每10股派发现金红利1.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2019年度以1,277,168,540股为基数，每10股派现金股利1.50元，共派191,575,281元[160][161] - 2018年半年度以1,277,168,540股为基数，每10股派现金红利0.75元，共派95,787,640.50元[160] - 2018年年度以1,277,168,540股为基数，每10股派现金红利1.30元，共派166,031,910.20元[161] - 2020年度以1,484,166,399股为基数，每10股派现金红利1.26元，共派187,004,966.27元[161] - 2020年现金分红金额187,004,966.27元，占净利润比率61.98%[163] - 2019年现金分红金额191,575,281.00元，占净利润比率38.96%[163] - 2018年现金分红金额261,819,550.70元，占净利润比率36.35%[163] - 每10股派息1.26元（含税），分配预案股本基数为1484166399股，现金分红金额为187004966.27元[164] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为13.10%[164] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为17,381,307,066.41元，较2019年的18,972,686,221.30元减少8.39%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为301,738,536.55元，较2019年的491,697,241.48元减少38.63%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 585,941,329.50元，较2019年的 - 94,747,754.65元减少518.42%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,466,148,101.44元，较2019年的773,268,251.44元增加89.60%[21] - 2020年基本每股收益为0.22元/股，较2019年的0.38元/股减少42.11%[21] - 2020年稀释每股收益为0.22元/股，较2019年的0.38元/股减少42.11%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为2.48%，较2019年的5.08%减少2.60%[21] - 2020年总资产307.75亿元，较2019年的347.99亿元下降11.56%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净资产124.67亿元，较2019年的103.38亿元增长20.59%[23] - 2020年营业收入173.81亿元，2019年为189.73亿元[23] - 2020年公司实现营业总收入173.81亿元，较上年同期下降8.39%；归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，同比下降38.63%；扣除非经常性损益的净利润 -5.86亿元，同比下降518.42%；归属于上市公司股东的净资产124.67亿元，同比增长20.59%[48] - 2020年末公司应收账款坏账余额为5.46亿元，较上年增长69.34%[48] - 2020年公司当期计提存货跌价准备2.58亿元[48] - 2020年公司营业收入173.81亿元，同比减少8.39%；营业成本124.54亿元，同比减少5.76%[57][60][63] - 2020年销售量61927.88万只，同比增加15.16%；生产量61426.82万只，同比增加10.97%；库存量10284.50万只，同比减少4.65%[61] - 2020年销售费用25.75亿元，同比减少17.33%；管理费用9.43亿元，同比增加0.69%；财务费用7.11亿元，同比增加3.48%；研发费用4.53亿元，同比减少5.78%[71] - 2020年研发人员数量1719人，同比减少31.07%，占比9.04%，同比减少2.46%；研发投入金额4.53亿元，同比减少5.78%，占营业收入比例2.61%，同比增加0.07%[73] - 2020年经营活动现金流入小计193.76亿元，同比减少12.77%；现金流出小计179.10亿元，同比减少16.46%；现金流量净额14.66亿元，同比增加89.60%[76] - 2020年投资活动现金流入小计32.67亿元，同比增加54.15%；现金流出小计55.07亿元，同比增加63.03%；现金流量净额 -22.40亿元，同比减少77.99%[76] - 2020年筹资活动现金流入小计111.69亿元，同比减少21.60%；现金流出小计120.23亿元，同比增加15.57%；现金流量净额 -8.54亿元，同比减少122.24%[76] - 2020年投资收益3587.75万元，占利润总额比例4.68%；公允价值变动损益1490.17万元，占比1.94%；资产减值 -2.80亿元，占比 -36.44%；营业外收入1131.38万元，占比1.47%；营业外支出929.83万元，占比1.21%[78] - 2020年末货币资金61.51亿元，占总资产19.99%，较年初比重降5.83%[79] - 2020年末应收账款44.04亿元，占总资产14.31%，较年初比重升2.19%[79] - 2020年末存货25.95亿元，占总资产8.43%，较年初比重降3.29%[79] - 2020年末固定资产63.68亿元，占总资产20.69%，较年初比重升1.28%[79] - 2020年末受限资产合计54.37亿元，含货币资金、交易性金融资产等[81] - 报告期投资额28.45亿元，上年同期29.54亿元，变动幅度-3.69%[82] - 2015 - 2019年累计募集资金62.11亿元，累计使用42.34亿元，累计变更用途比例12.18%[85] - 2020年使用2016年募集资金8647.15万元，累计使用22.31亿元[85][86] - 2020年使用2018年募集资金2.68亿元，累计使用2.68亿元[85][86] - 2020年使用2019年募集资金8.58亿元，累计使用8.58亿元[85][87] - 2020年度实现净利润303400490.02元，其中归属于母公司股东的净利润301738536.55元[164] - 截止2020年12月31日累计可供股东分配的利润为1428009669.63元[164] 分季度财务数据 - 分季度来看，第四季度营业收入56.50亿元最高，归属于上市公司股东的净利润为 - 3.87亿元[26] 非经常性损益数据 - 2020年非经常性损益合计8.88亿元，2019年为5.86亿元，2018年为5.07亿元[30] 各业务线收入占比及变化 - 朗德万斯品牌2020年实现营业收入103.10亿元，占公司营业收入比重为59.32%[33] - 木林森品牌2020年实现营业收入12.71亿元，占比7.31%[33] - 分产品看，朗德万斯系品牌收入103.10亿元，占比59.32%，同比减少17.23%；木林森品牌收入12.71亿元，占比7.31%，同比减少1.79%；LED材料收入55.75亿元，占比32.07%，同比增加13.23%[57] - 分地区看，境内收入63.83亿元，占比36.72%，同比增加10.49%；境外收入107.73亿元，占比61.98%，同比减少16.46%[59] 公司业务布局与优势 - 公司800多名销售和市场营销人员覆盖140余个国家及地区[35] - 公司在行业上游参股相关公司获价格优势芯片，中游封装有成本和规模优势，下游终端产品有价格优势[36] - 公司重点布局深紫外线LED、深紫外线芯片、MiniLed与硅基黄光LED等高端照明应用产品[37] - 公司境外与LED产业相关资产规模为81.89亿元，收益为3.03亿元，占公司净资产比重为65.40%[40] - 公司供应链采用国内制造的LED封装产品替代部分海外产品，替代率已达50%以上[52] - 公司关闭朗德万斯海外18家工厂中的17家，只剩1家俄罗斯工厂[53] - 朗德万斯全球员工数从高峰期9000多人减少到目前3000多人[53] - 公司朗德万斯营销人员覆盖140余个国家及地区[42] - 公司拥有四大研发中心和四大生产基地[42][44] - 公司2004年通过ISO9001:2000质量保证体系认证，并通过UL、CE、CCC等多项认证[45] 公司投资与合作项目 - 2020年1月1日，公司以746万元现金购买中山市立体光电科技有限公司100%股权[64] - 2020年11月，公司出售Radium Lampenwerk GmbH, Wipperfürth 100%股权，股权处置价款为 - 205.39万元[65] - 2020年4月，公司与至善半导体相关公司签署深紫外半导体智能化杀菌项目合作协议[54] - 2020年6月，公司和中国科学院江风益院士团队就“硅基黄光LED”技术产业化达成全面战略合作[54] - 2020年8月，公司参股至芯半导体（杭州）有限公司，布局UVC深紫外芯片[54] - 2020年9月，公司控股木林森（广东）健康科技有限公司，研发与制造空气净化系列产品[54] - 2020年1月1日公司以746万美元现金购买中山市立体光电科技有限公司100%股权，购买日至期末该公司收入458.39万美元，净利润-377.83万美元[185] - 收购中山市立体光电科技有限公司合并成本746万美元，取得的可辨认净资产公允价值份额184.8万美元，商誉为561.2万美元[187] - 2020年11月公司出售Radium Lampenwerk GmbH, Wipperfürth 100%股权，股权处置价款为-205.39万美元[187] 子公司设立与注销 - 公司2020年新设15家子公司，注销3家子公司[67] - 2020年新增多家子公司，注销3家子公司，对整体生产经营和业绩均无重大影响[134][136] - 本年集团新设15家子公司，注销3家子公司[189] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额40.44亿元，占年度销售总额比例23.57%，关联方销售额占比4.17%[68] - 前五名供应商合计采购金额15.88亿元，占年度采购总额比例20.69%，关联方采购额占比3.46%[68][70] 募集资金投资项目情况 - 小榄SMD LED封装技改项目募集资金承诺投资总额61,575.5，截至期末累计投入62,046.27，投资进度100.76%，本报告期实现效益239.48 [1] - 吉安SMD LED封装一期建设项目募集资金承诺投资总额94,317.33，截至期末累计投入95,652.03，投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 2,603.13 [1] - 新余LED照明配套组件项目募集资金承诺投资总额75,681.11，截至期末累计投入65,448.02，投资进度86.48%，本报告期实现效益 - 3,748.82 [1] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目募集资金承诺投资总额113,000，调整后投资总额122,261.24，截至期末累计投入30,800.36，投资进度25.19%，本报告期实现效益0 [1] - 小榄高性能LED封装产品生产项目募集资金承诺投资总额66,837.61，截至期末累计投入3,020.09，投资进度4.52%，本报告期实现效益0 [1] - 小榄LED电源生产项目募集资金承诺投资总额26,771.79，截至期末累计投入758.99，投资进度2.84%，本报告期实现效益0 [1] - 偿还有息债务项目募集资金承诺投资总额78,000，截至期末累计投入0，投资进度100.00%，本报告期实现效益0 [1] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额516,183.34，调整后投资总额525,444.58，本报告期投入金额43,226.59，截至期末累计投入257,725.76，本报告期实现效益 - 6,112.47 [1] - 吉安SMD LED封装一期建设项目未达预计效益因市场竞争加剧、产品质量问题、费用率高、环保验收晚、人员到位晚和疫情影响 [2] - 新余LED照明配套组件项目未达预计效益因疫情影响人员招聘等及人员培训时间和成本高于预期 [2] - 截至2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,8

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产32,242,087,511.90元，较上年度末减少7.35%；归属于上市公司股东的净资产12,862,226,739.15元，较上年度末增加24.41%[8] - 本报告期营业收入4,603,845,022.64元，较上年同期减少6.51%；年初至报告期末营业收入11,731,163,888.13元，较上年同期减少18.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润459,057,512.33元，较上年同期增加55.42%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润689,125,951.14元，较上年同期减少0.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,937,967.60元，较上年同期减少98.22%；年初至报告期末为 - 65,479,631.55元，较上年同期减少128.43%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额745,073,623.42元，较上年同期增加96.34%；年初至报告期末为1,294,234,804.20元，较上年同期增加141.96%[8] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，较上年同期增加52.17%；年初至报告期末为0.53元/股，较上年同期减少1.85%[8] - 2020年9月30日，公司货币资金为7,105,479,578.44元，较之前的8,986,370,415.32元有所减少[40] - 2020年9月30日，公司交易性金融资产为187,058,236.03元，较之前的163,160,930.44元有所增加[40] - 2020年9月30日，公司应收票据为942,543,411.96元，较之前的1,736,963,573.54元有所减少[40] - 2020年9月30日，公司应收账款为4,644,530,445.73元，较之前的4,217,058,443.40元有所增加[40] - 2020年9月30日，公司存货为3,365,014,978.35元，较之前的4,077,740,179.33元有所减少[40] - 2020年9月30日，公司资产总计为32,242,087,511.90元，较之前的34,799,224,779.78元有所减少[42] - 2020年9月30日流动负债合计159.89亿元，2019年12月31日为180.28亿元，同比减少11.31%[44] - 2020年9月30日非流动负债合计33.26亿元，2019年12月31日为63.70亿元，同比减少47.79%[44] - 2020年9月30日负债合计193.15亿元，2019年12月31日为243.98亿元，同比减少20.83%[44] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计128.62亿元，2019年12月31日为103.38亿元，同比增加24.41%[46] - 本报告期营业总收入46.04亿元，上期为49.24亿元，同比减少6.50%[51] - 公司2020年第三季度营业总成本为44.65亿元，上年同期为46.18亿元[53] - 公司2020年第三季度研发费用为1.11亿元，上年同期为0.87亿元，同比增长27.58%[53] - 公司2020年第三季度其他收益为5.76亿元，上年同期为1.11亿元，同比增长418.97%[53] - 公司2020年第三季度营业利润为6.61亿元，上年同期为5.09亿元，同比增长31.00%[55] - 公司2020年第三季度净利润为4.62亿元，上年同期为3.02亿元，同比增长53.08%[55] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4.59亿元，上年同期为2.95亿元，同比增长55.41%[55] - 公司2020年第三季度综合收益总额为4.30亿元，上年同期为2.30亿元，同比增长87.14%[57] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.35元，上年同期为0.23元，同比增长52.17%[57] - 公司母公司本报告期营业收入为16.01亿元，上年同期为10.95亿元，同比增长46.20%[59] - 公司母公司本报告期投资收益为1.37亿元，上年同期为1.48亿元，同比下降7.49%[59] - 本期末营业总收入为117.31亿元，上期为143.11亿元[64] - 本期末营业总成本为114.75亿元，上期为137.67亿元[64] - 本期末营业利润为10.66亿元，上期为10.61亿元[66] - 本期末利润总额为9.69亿元，上期为10.71亿元[66] - 本期末净利润为6.93亿元，上期为6.99亿元[66] - 本期末归属于母公司所有者的净利润为6.89亿元，上期为6.89亿元[66] - 本期末其他综合收益的税后净额为 - 1.60亿元，上期为 - 1.08亿元[66] - 本期末综合收益总额为5.33亿元，上期为5.91亿元[68] - 本期末基本每股收益为0.53元，上期为0.54元[68] - 本期末稀释每股收益为0.53元，上期为0.54元[68] - 本期营业收入34.97亿元，上期29.58亿元，营业利润本期578.75万元，上期1.52亿元[73] - 本期净利润4774.74万元，上期1.32亿元，持续经营净利润数据与净利润相同[73][75] - 本期其他综合收益的税后净额70.19万元，综合收益总额4844.93万元，上期1.32亿元[75] - 经营活动现金流入本期139.07亿元，上期168.76亿元，现金流量净额本期12.94亿元，上期5.35亿元[77] - 投资活动现金流入本期22.20亿元，上期5.01亿元，现金流量净额本期 - 17.94亿元，上期 - 22.09亿元[77][79] - 筹资活动现金流入本期77.19亿元，上期80.36亿元，现金流量净额本期 - 10.23亿元，上期14.17亿元[79] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期 - 5476.14万元，上期 - 248.61万元[79] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 15.78亿元，上期 - 2.60亿元，期末余额本期46.63亿元，上期26.24亿元[79] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金126.62亿元，上期152.36亿元[77] - 本期取得借款收到的现金72.44亿元，上期65.51亿元，发行债券收到的现金上期2亿元[79] - 经营活动现金流入小计本期为41.63亿美元，上期为79.99亿美元；经营活动现金流出小计本期为41.56亿美元，上期为44.07亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为740.73万美元，上期为35.92亿美元[82] - 投资活动现金流入小计本期为12.64亿美元，上期为4.24亿美元；投资活动现金流出小计本期为36.54亿美元，上期为32.87亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23.90亿美元，上期为 - 28.64亿美元[82] - 筹资活动现金流入小计本期为17.68亿美元，上期为15.91亿美元；筹资活动现金流出小计本期为16.39亿美元，上期为22.52亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.29亿美元，上期为 - 6607.26万美元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为12.81万美元，上期为65.73万美元[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22.54亿美元，上期为6797.81万美元[84] - 期初现金及现金等价物余额本期为30.51亿美元，上期为3.01亿美元[84] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.98亿美元，上期为3.69亿美元[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为28.31亿美元，上期为15.52亿美元[82] - 取得借款收到的现金本期为17.68亿美元，上期为7.90亿美元[82][84] - 偿还债务支付的现金本期为11.33亿美元，上期为15.15亿美元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数35,545人[11] - 孙清焕持股比例45.99%，持股数量682,534,600股，其中质押184,050,000股[11] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.18%，持股数量106,530,454股[11] - 太仓承源咨询管理中心（有限合伙）持股比例4.35%，持股数量64,588,699股[11] 部分财务项目变动情况 - 报告期期末应收票据较期初减少45.74%，因票据贴现及到期承兑[17] - 报告期期末持有待售资产较期初增加701.70%，因持有待售资产增加[17] - 报告期期末公允价值变动收益较上年同期增加1647.00%，受交易性金融资产影响[17] - 报告期期末营业外支出较上年同期增加644.50%，系疫情导致的非正常损失[17] - 报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.96%，因本期经营活动现金流出减少[18] - 报告期期末收回投资收到的现金较上年同期增加118963.14%，因银行理财赎回增加[18] - 报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期增加343.07%，受多项投资活动现金流入增加影响[18] - 报告期期末支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加366.00%，因朗德万斯处置其他影响[18] - 报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少172.19%，受筹资活动现金流出影响[18] - 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加507.65%，受经营活动产生的现金流量净额影响[18] 融资与资金使用情况 - 2020年公司拟向特定对象以12.48元/股的价格非公开发行不超过40,064,102股股票，募集资金总额不超过499,999,992.96元[19] - 2020年9月11日“木森转债”停止交易及转股，9月18日赎回款到账，赎回数量104,218张，赎回价格100.30元/张，合计支付赎回款10,453,065.40元，当期年利率为0.40% [20] - 2016年非公开发行股份募集资金净额231,573.94万元，2020年1 - 9月直接投入7426.69万元，截至2020年9月30日累计使用221,925.86万元，余额9648.08万元，专户余额合计13,797.05万元[26] - 2018年非公开发行股份募集资金净额32,100万元，2019年使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年1月21日全部归还，2020年1 - 9月直接投入11,408.65万元，截至2020年9月30日累计使用20,751.87万元，余额11,348.13万元，专户余额合计11,441.97万元[27] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额266,001.77万元，净额261,770.64万元，2020年1月15日置换预先投入自筹资金85,798.80万元，2月14日同意现金管理额度不超过17亿元，3月6日同意补充流动资金最高额度不超过17亿元，截至2020年9月30日实际使用169,800万元[28] - 2019年可转换债券2020年1 - 9月直接投入85,798.80万元，截至2020年9月30日累计使用85,798.80万元，余额6171.84万元，专户余额合计6269.79万元[29] - 公司2018年公司债券（债券代码：112726）于2020年7月16日摘牌并支付本息[19] - 自2020年9月22日起，“木森转债”（债券代码：128084）在深圳证券交易所摘牌[21] 投资与承诺情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[22][23] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[21] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额682,115，未到期余额256,344，逾期未收回金额为0[32] 公司接待调研情况 - 2020年1月9日，公司在中山市小榄镇木林森大道1号1楼会议室接待十多家机构实地调研，讨论公司基本情况[34] - 2020年4月8日，公司通过电话沟通接待机构，讨论公司基本情况、深紫外线技术及未来发展情况[34] - 2020年8月12日，128家机构参加公司电话会议，讨论公司基本情况及未来发展情况[36] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计50.75亿元，2019年12月31日为83.61亿元，同比减少39.29%[47] - 2020年9月30

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入71.27亿元，上年同期93.87亿元，同比减少24.07%[24][71][72] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，上年同期3.94亿元，同比减少41.58%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 0.68亿元，上年同期0.65亿元，同比减少204.78%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.49亿元，上年同期1.55亿元，同比增加253.34%[24][71] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.31元/股，同比减少41.94%[24] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.31元/股，同比减少41.94%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，上年同期4.06%，同比减少1.84%[24] - 本报告期末总资产326.53亿元，上年度末347.99亿元，同比减少6.17%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产102.48亿元，上年度末103.38亿元，同比减少0.88%[24] - 2020年上半年公司实现营业收入712,731.89万元，较上年同期下降24.07%[65] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润23,006.84万元，较上年同期下降41.58%[65] - 本报告期营业成本47.01亿元，上年同期64.54亿元，同比减少27.16%[71] - 本报告期销售费用13.65亿元，上年同期15.72亿元，同比减少13.14%[71] - 本报告期管理费用3.96亿元，上年同期3.99亿元，同比减少0.91%[71] - 本报告期财务费用3.39亿元，上年同期3.25亿元，同比增加4.42%[71] - 本报告期所得税费用7646.54万元，上年同期1.72亿元，同比减少55.66%[71] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-17.99亿元，上年同期-13.72亿元，同比增加31.13%[71] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额-6.70亿元，上年同期12.03亿元，同比减少155.73%[71] - 本报告期现金及现金等价物净增加额-19.08亿元，上年同期-1734.14万元，同比增加10902.03%[71] - 本报告期末货币资金68.20亿元，占总资产比例20.89%，较上年同期末比重增加4.49%[78] - 本报告期末应收账款38.99亿元，占总资产比例11.94%，较上年同期末比重减少0.81%[78] - 本报告期末存货40.46亿元，占总资产比例12.39%，较上年同期末比重减少2.35%[78] - 报告期投资额25.53亿元，上年同期投资额14.23亿元，变动幅度79.41%[83] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益4298.47万元，计入当期损益的政府补助4.46亿元，持有交易收益858.76万元[27] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回380,000美元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -97,809,832.87美元[30] - 所得税影响额为102,617,552.34美元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为 -643,346.36美元[30] - 合计金额为298,486,037.96美元[30] 公司业务布局与结构 - 公司是国际化照明企业，销售渠道遍布全球140多个国家[35] - 公司2018年完成并购海外百年照明企业欧司朗通用照明品牌“朗德万斯”[35] - 公司国内成品制造业务中LED应用分为LED照明产品及其他LED应用产品[41] - 公司LED封装及应用系列产品主要有SMD LED、Lamp LED、LED应用三大类[41] - 公司产品销售分经销商销售和直接销售两种模式[42] - 子公司朗德万斯产品销售覆盖全球超120个国家或地区[45] - 公司海外产品主要销售渠道包括贸易渠道、零售渠道[45] - 公司海外建立以品牌营销、贸易渠道等为核心的销售组织结构[46] - 公司海外致力于搭建“聚焦客户、创造卓越”的售后服务体系[47] - 公司市场营销人员覆盖140余个国家及地区[57] - 公司国内主要研发中心在广东省中山市，负责MiniLED、MicroLED技术研发；德国有全球创新中心，美国有区域研发中心，中国深圳有全球开发执行中心[56] - 公司2019年研发重点产品和技术有Light & Space自助照明设计软件、Jetlag调节时差的照明系统等[56] - 公司拥有广东中山、江西吉安、江西新余、浙江义乌及国外朗德万斯等生产基地[58] - 公司产品涵盖SMDLED、LampLED和LED应用产品三大类[58] - 公司全资子公司朗德万斯聚焦通用照明，智能照明及专业工程照明系统解决方案[58] 公司盈利与采购情况 - 公司盈利由收入及成本决定，收入靠销售光源、灯具等产品获得[43] - 公司采购内容包括原材料及组件、电子组件等[43] 在建工程情况 - 在建工程较期初增长42.19%，主要系厂房建设及设备增加影响所致[50] 境外资产情况 - 与LED产业相关境外资产规模为87.5821660796亿美元，所在地为德国慕尼黑[51] - 与LED产业相关境外资产收益状况为1.0695232484亿美元[51] - 与LED产业相关境外资产占公司净资产的比重为85.46%[51] 募集资金相关情况 - 募集资金总额61.31亿元，报告期投入11.25亿元，已累计投入41.46亿元[88] - 累计变更用途的募集资金总额10.78亿元，比例为17.58%[88] - 截止2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日使用募集资金置换[97] - 截止2018年9月30日，公司预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金为1,724.00万元，后用募集配套资金置换[97] - 2020年1月15日，公司同意以募集资金置换先期已预先投入募投项目的自筹资金85,798.80万元[98] - 2019年1月29日，公司使用“新余LED照明配套组件项目”闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，2020年1月21日全部归还[99] - 2020年3月6日，公司同意使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元暂时补充流动资金，截至2020年6月30日，实际使用169,800.00万元[99] - 2019年12月20日，公司募集资金专户实际收到募集资金共计261,811.77万元[100] 募集资金投资项目情况 - 小榄SMDLED封装技改项目截至期末投资进度98.87%，本报告期实现效益438.3万元[91] - 吉安SMDLED封装一期建设项目截至期末投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 566.35万元[91] - 新余LED照明配套组件项目本报告期投入5916.75万元，截至期末投资进度84.41%，本报告期实现效益 - 3131.12万元[91] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目承诺投资113,000，实际投资122,261.24，投入进度20.26%[94] - 小榄高性能LED封装产品生产项目承诺投资66,837.61，实际投资66,837.61，投入进度4.52%[94] - 小榄LED电源生产项目承诺投资26,771.79，实际投资26,771.79，投入进度2.84%[94] - 偿还有息债务承诺投资78,000，实际投资78,000，投入进度100.00%[94] - 新余LED照明配套组件项目拟投入募集资金75,681.11万元，截至期末实际累计投入63,881.52万元，投资进度84.41%，本报告期实现效益-3,131.12万元[105] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目拟投入募集资金122,261.24万元，本报告期实际投入24,771.59万元，截至期末实际累计投入24,771.59万元，投资进度20.26%[105] - 两个变更项目合计拟投入募集资金197,942.35万元，本报告期实际投入30,688.34万元，截至期末实际累计投入88,653.11万元，本报告期实现效益-3,131.12万元[105] 子公司财务数据 - 中山市木林森电子有限公司注册资本248,000万元，总资产329,604.96万元，净资产172,054.97万元，营业收入77,690.85万元，营业利润1,846.8万元，净利润499.07万元[112] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1,000万元，总资产14,421.87万元，净资产10,973.55万元，营业收入7,914.31万元，营业利润924.26万元，净利润700.25万元[115] - 朗德万斯照明科技（深圳）有限公司注册资本10,000万元，总资产6,064.46万元，净资产1,326.95万元，营业收入6,640.01万元，营业利润705.1万元，净利润475.23万元[115] - 吉安市木林森实业有限公司注册资本330,000万元，总资产696,423.94万元，净资产239,767.58万元，营业收入154,445.79万元，营业利润25,190.16万元，净利润17,268.29万元[115] - 和谐明芯（义乌）光电科技有限公司注册资本582,600万元，总资产616,082.31万元，净资产576,513.28万元，营业收入21,646.97万元，营业利润9,582.45万元，净利润8,356.39万元[115] 子公司设立情况 - 公司通过现金购买取得中山市立体光电科技有限公司，新设朗德万斯（中山）电子商务有限公司等多家子公司，对公司尚无重大影响[119] 项目效益未达预期原因 - 《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益，原因是放缓产能投放速度、人员培训时间和成本高于预期；《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》处于建设期[108] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.20%，召开日期为2020年01月14日[130] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为58.61%，召开日期为2020年05月21日[130] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[131] 公司面临的风险 - 公司所处LED行业存在产能过剩、缺乏行业标准、产品同质化严重等市场问题[121] - 中国LED企业研发投入少，核心技术专利受控于日、美、欧等，公司存在专利风险[125] 公司优势与应对措施 - 公司管理团队稳定，核心管理和研发人员流失率很低，管理风险较小[124] - 公司核心技术和管理人员稳定，人力资源风险非常小[126] - 公司目前处于新型冠状病毒低风险地区，积极应对疫情，积累实战经验[126] - 公司项目紧随国家政策规划，政策风险极小[120] - 公司将加大研发投入，加强与高校、科研机构合作，争取更多自主知识产权[125] 相关承诺事项 - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业承诺自2018年6月20日起长期不参与与上市公司竞争业务，发现竞争业务机会通知上市公司，30日内上市公司有权参与[133][136][139] - 赖爱梅等8人自2015年2月17日起36个月内不转让首次公开发行前股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，离职后半年内不转让[148][151] - 赖爱梅等8人锁定期满后两年内减持股票价格不低于首次公开发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定延长12个月[151] - 木林森股份承诺若招股书违规，30天内回购首次公开发行全部新股，回购价按银行同期存款利息和30个交易日股票交易均价孰高确定[154][157] - 控股股东孙清焕承诺若招股书违规影响发行条件，承担相应责任[157] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业承诺避免与上市公司关联交易，保证交易定价公允合理[142] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业承诺保证上市公司在业务、资产等方面的独立性[145][148] - 赖爱梅等8人股份限售承诺中首发限售已履行完毕，高管限售承诺仍在执行中[148] - 赖爱梅等8人股份减持承诺已经履行完毕[151] - 木林森股份股份回购承诺正在严格履行中[154] - 孙清焕承诺限售期届满后第一年减持比例不超本人持有发行人股份总数的5%，两年内减持比例合计不超10%[166] - 孙清焕及本人控制的企业不会从事与股份公司相竞争活动，股份公司有优先购买相关资产、业务的权利[163] - 若招股说明书存在问题致投资者损失，发行人、控股股东、董监高将依法赔偿[169][172] - 保荐机构、发行人律师、发行人会计师承诺为发行制作文件若有问题将依法担责[172][175] - 若未履行公开承诺，相关人员将公开说明原因、道歉，停分红（薪酬），股份不得转让[178] - 孙清焕关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺长期有效，部分已履行完毕，剩余严格履行中[163] - 赖爱梅等相关人员及公司就首次公开发行股票并上市作出的承诺长期有效，正在严格履行[169][172][178] - 若未履行承诺给发行人或投资者造成损失，相关人员及公司将依法承担赔偿责任[182] - 承诺按时履行，无超期未履行完毕情况[182] 报告相关情况 - 木林森股份发布2020年半年度报告全文[162][165][

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为71.27亿元，上年同期为93.87亿元，同比减少24.07%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2.30亿元，上年同期为3.94亿元，同比减少41.58%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 6841.76万元，上年同期为6529.95万元，同比减少204.78%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为5.49亿元，上年同期为1.55亿元，同比增加253.34%[23] - 基本每股收益本报告期为0.18元/股，上年同期为0.31元/股，同比减少41.94%[23] - 稀释每股收益本报告期为0.18元/股，上年同期为0.31元/股，同比减少41.94%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.22%，上年同期为4.06%，同比减少1.84%[23] - 本报告期末总资产为326.53亿元，上年度末为347.99亿元，同比减少6.17%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为102.48亿元，上年度末为103.38亿元，同比减少0.88%[23] - 2020年上半年公司实现营业收入712,731.89万元，较上年同期下降24.07%[64] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润23,006.84万元，较上年同期下降41.58%[64] - 报告期内营业收入71.27亿元，上年同期93.87亿元，同比减少24.07%[69][70][71] - 营业成本47.01亿元，上年同期64.54亿元，同比减少27.16%[69][70] - 销售费用13.65亿元，上年同期15.72亿元，同比减少13.14%[69][70] - 管理费用3.96亿元，上年同期3.99亿元，同比减少0.91%[69][70] - 财务费用3.39亿元，上年同期3.25亿元，同比增加4.42%[69][70] - 所得税费用7646.54万元，上年同期1.72亿元，同比减少55.66%[69][70] - 经营活动产生的现金流量净额5.49亿元，上年同期1.55亿元，同比增加253.34%[69][70] - 投资活动产生的现金流量净额-17.99亿元，上年同期-13.72亿元，同比增加31.13%[69][70] - 筹资活动产生的现金流量净额-6.70亿元，上年同期12.03亿元，同比减少155.73%[69][70] - 现金及现金等价物净增加额-19.08亿元，上年同期-1734.14万元，同比增加10902.03%[69][70] - 本报告期末货币资金68.20亿元，占总资产比例20.89%，较上年同期末比重增加4.49%[77] - 本报告期末应收账款38.99亿元，占总资产比例11.94%，较上年同期末比重减少0.81%[77] - 本报告期末存货40.46亿元，占总资产比例12.39%，较上年同期末比重减少2.35%[77] - 报告期投资额25.53亿元，上年同期投资额14.23亿元，变动幅度79.41%[82] 非经常性损益及其他收支情况 - 非流动资产处置损益为4298.47万元，计入当期损益的政府补助为4.46亿元，持有交易收益为858.76万元[26] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回380,000美元[29] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -97,809,832.87美元[29] - 所得税影响额为102,617,552.34美元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为 -643,346.36美元[29] - 合计金额为298,486,037.96美元[29] 公司业务布局与市场覆盖 - 公司销售渠道遍布全球140多个国家[34] - 公司在2018年完成并购海外百年照明企业欧司朗通用照明品牌“朗德万斯”[34] - 子公司朗德万斯产品销售覆盖全球超120个国家或地区[44] - 公司海外产品主要销售渠道包括贸易渠道、零售渠道，还通过与欧司朗交叉销售等方式供应部分照明产品[44] - 公司市场营销人员覆盖140余个国家及地区[56] - 公司拥有国外百余个高端照明品牌，包括“朗德万斯”及“喜万年”[51] - 公司在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位[51] 公司产品业务线情况 - 公司国内成品制造业务中LED照明产品应用于日光灯、球泡灯等传统灯具业务[40] - 公司国内成品制造业务中其他LED应用产品应用于LED显示屏、装饰灯饰等[40] - 公司LED封装及应用系列产品有SMD LED、Lamp LED、LED应用三大类[40] - 公司产品涵盖SMDLED、LampLED和LED应用产品三大类[57] 公司研发情况 - 公司各个生产基地均设立研发中心和中心实验室，配备行业先进检测设备和优秀技术人才[54] - 实验室荣获CNAS、UL、CE等认证，中山的中心实验室被授予“高稳定性LED封装及应用关键技术重点实验室”[54] - 公司国内主要研发中心在广东省中山市，负责MiniLED、MicroLED技术研发；德国有全球创新中心；美国有区域研发中心；中国深圳有全球开发执行中心[55] - 公司2019年研发重点产品和技术有Light & Space自助照明设计软件、Jetlag调节时差的照明系统等[55] - 公司自主研发T8全自动化生产线、球泡全自动生产线、智能包装线及吉安基地全自动化智能制造车间[56] 在建工程及境外资产情况 - 在建工程较期初增长42.19%，主要系厂房建设及设备增加影响所致[49] - 与LED产业相关境外资产规模为87.5821660796亿美元，所在地为德国慕尼黑[50] - 与LED产业相关境外资产收益状况为1.5991365902亿美元[50] - 境外资产占公司净资产的比重为85.46%[50] 募集资金相关情况 - 募集资金总额61.31亿元，报告期投入11.25亿元，已累计投入41.46亿元[87] - 累计变更用途的募集资金总额10.78亿元，比例17.58%[87] - 截止2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日使用募集资金置换[99] - 截止2018年9月30日，公司已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金1,724.00万元，2018年10月29日同意用募集配套资金置换[99] - 2020年1月15日，公司同意以募集资金置换先期已预先投入募投项目的自筹资金85,798.80万元[100] - 2019年1月29日，公司使用“新余LED照明配套组件项目”闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，2020年1月21日全部归还[101] - 2020年3月6日，公司同意使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元暂时补充流动资金，截至2020年6月30日，实际使用169,800.00万元[101] - 2019年12月20日，公司募集资金专户实际收到募集资金261,811.77万元，扣除其他发行费用278.30万元后，募集资金净额为261,770.64万元[103][107] 募投项目情况 - 小榄SMDLED封装技改项目截至期末累计投入6.09亿元，投资进度98.87%，本报告期实现效益438.3万元[90] - 吉安SMDLED封装一期建设项目截至期末累计投入9.57亿元，投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 566.35万元[90] - 新余LED照明配套组件项目本报告期投入5916.75万元，截至期末累计投入6.39亿元，投资进度84.41%，本报告期实现效益 - 3131.12万元[90] - 《小榄高性能LED封装产品生产项目》建设期限延期至2021年12月，《小榄LED电源生产项目》建设期限延期至2021年12月，《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》建设期限延期至2022年12月[93] - 《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》承诺投资113,000万元，实际投资122,261.2万元，差异率20.26%；《小榄高性能LED封装产品生产项目》承诺投资66,837.61万元，实际投资66,837.61万元，差异率4.52%；《小榄LED电源生产项目》承诺投资26,771.79万元，实际投资26,771.79万元，差异率2.84%；《偿还有息债务》承诺投资78,000万元，实际投资78,000万元，差异率100.00%[95] - 新余LED照明配套组件项目拟投入募集资金75,681.11，本报告期实际投入5,916.75，截至期末累计投入63,881.52，投资进度84.41%，本报告期效益-3,131.12 [109] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目拟投入募集资金122,261.24，本报告期实际投入24,771.59，截至期末累计投入24,771.59，投资进度20.26% [109] - 两个项目合计拟投入募集资金197,942.35，本报告期实际投入30,688.34，截至期末累计投入88,653.11，本报告期效益-3,131.12 [109] - 《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益，原因是放缓产能投放速度、人员培训时间和成本高于预期 [112] - 《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》处于建设期 [112] 子公司财务情况 - 中山市木林森电子有限公司注册资本248000万元，总资产329,604.96万元，净资产172,054.97万元，营业收入77,690.85万元，营业利润1,846.8万元，净利润499.07万元 [116] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1000万元，总资产14,421.87万元，净资产10,973.55万元，营业收入7,914.31万元，营业利润924.26万元，净利润700.25万元 [119] - 朗德万斯照明科技（深圳）有限公司注册资本10000万元，总资产6,064.46万元，净资产1,326.95万元，营业收入6,640.01万元，营业利润705.1万元，净利润475.23万元 [119] 公司业务变动情况 - 公司报告期通过现金购买取得中山市立体光电科技有限公司，新设朗德万斯（中山）电子商务等多家公司，对整体生产经营和业绩尚无重大影响 [122] 公司风险与应对 - 国内LED照明市场存在产能过剩、缺乏行业标准、产品同质化严重问题[124] - 公司通过延伸产业链、加强市场拓展、参与行业标准制订应对市场风险[127] - 公司面临管理风险，但管理团队稳定，将加大团队建设投入[127] - 中国LED企业存在专利风险，公司将加大研发投入[128] - 公司面临人力资源风险，但人才基础好，将采取引进、培训、完善激励体系等对策[129] - 新冠疫情对公司生产经营有不确定影响，公司积极应对并关注疫情动态[129] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.20%，召开日期为2020年01月14日[133] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为58.61%，召开日期为2020年05月21日[133] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134] 同业竞争承诺 - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）于2018年06月20日作出同业竞争等方面承诺，长期有效，正在严格履行中[136] - 合伙企业发现与上市公司主营业务构成竞争的新业务机会，应书面通知上市公司，上市公司30日内有权决定是否参与[139][142] 公司独立性及关联交易承诺 - 本次重组完成后，合伙企业及控制的其他企业保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性[151] - 合伙企业及关联方尽可能避免与上市公司及其子公司发生关联交易，若有必要发生，保证交易定价公允合理[145] - 明芯光电在业务、资产、机构、人员、财务等方面与合伙企业控制的其他企业完全分开，重组后合伙企业不影响上市公司独立性[148][151] 股份限售与减持承诺 - 赖爱梅等8人自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前已发行股份，任职期间每年转让股份不超过总数的25%，离职后半年内不转让[151][154] - 赖爱梅等8人在锁定期届满后两年内减持股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上市后6个月内，若股价连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，股票锁定自动延长12个月[154][157] - 孙清焕承诺本人及控制的企业不会直接或间接从事与股份公司的同业竞争业务[163] - 孙清焕在限售期届满后第一年减持比例不超过本人持有发行人股份总数的5%，两年内减持比例合计不超过10%[169] - 孙清焕5%与10%的承诺已履行完毕，剩余承诺正在严格履行中[166] 投资者赔偿承诺 - 发行人、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在问题致投资者损失将依法赔偿[172][175] - 保荐机构、发行人律师、发行人会计师承诺若相关文件存在问题致投资者损失将依法担责[175][178] 公司合规情况 - 公司半年度报告未经审计[186] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[187] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[188] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[190] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[191] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[192] 关联交易情况 - 公司与开发

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入37.62亿元，上年同期46.70亿元，同比减少19.43%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，上年同期1.70亿元，同比减少34.17%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.22亿元，上年同期 - 0.53亿元，同比增长142.49%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，上年同期 - 1.04亿元，同比增长437.43%[10] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.13元/股，同比减少30.77%[10] - 本报告期末总资产334.72亿元，上年度末347.99亿元，同比减少3.81%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产103.67亿元，上年度末103.38亿元，同比增长0.28%[10] - 营业总收入从46.70亿元降至37.62亿元，降幅约19.22%[61] - 营业总成本从46.42亿元降至36.87亿元，降幅约20.57%[64] - 营业利润从2.50亿元增长至2.60亿元，增幅约4.09%[67] - 利润总额从2.48亿元降至1.59亿元，降幅约36.14%[67] - 净利润从1.68亿元降至1.12亿元，降幅约33.84%[67] - 归属于母公司所有者的净利润从1.70亿元降至1.12亿元，降幅约34.17%[67] - 其他综合收益的税后净额从 - 6104.03万元降至 - 8243.36万元，降幅约35.05%[67] - 归属于母公司所有者的综合收益本期为29,659,400.41元，上期为109,238,051.60元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 183,608.21元，上期为 - 2,647,477.48元[70] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.09元，上期均为0.13元[70] - 综合收益总额本期为22,359,553.32元，上期为5,251,269.79元[77] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33,985户[15] - 孙清焕持股比例56.02%，持股数量7.15亿股，其中质押4.06亿股[15] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.34%，持股数量1.07亿股[15] 财务科目变动情况 - 报告期期末应收票据较期初减少47.29%，因票据贴现及到期承兑[22] - 报告期研发费用较上年同期减少61.99%，因放缓对短期难收益研发项目投入[22] - 报告期投资收益较上年同期增加342.50%，受权益法核算的投资收益影响[22] - 报告期营业外收入较上年同期增加1095.73%，因其他利得增加[22] - 报告期营业外支出较上年同期增加6307.33%，系疫情导致非正常损失[22] 现金流量变动情况 - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加437.43%，因收到其他与经营活动有关现金增加和支付职工现金减少[22][25] - 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少196.70%，因投资支付现金增加[25] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少358.70%，因偿还债务支付现金增加[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,954,181,503.58元，上期为4,692,138,582.10元[78] - 收到的税费返还本期为65,681,695.88元，上期为67,975,319.55元[78] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为248,673,169.40元，上期为691,264,679.92元[78] - 经营活动现金流入小计本期为5,268,536,368.86元，上期为5,451,378,581.57元[78] - 经营活动现金流出小计本期为49.16亿元，上期为55.56亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，上期为 - 1.04亿元[81] - 投资活动现金流入小计本期为5.04亿元，上期为4.86亿元，投资活动现金流出小计本期为15.22亿元，上期为8.29亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.18亿元，上期为 - 3.43亿元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为31.50亿元，上期为20.95亿元，筹资活动现金流出小计本期为35.10亿元，上期为21.74亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.60亿元，上期为 - 0.79亿元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.23亿元，上期为 - 0.36亿元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.49亿元，上期为 - 5.63亿元[84] - 母公司经营活动现金流入小计本期为21.72亿元，上期为23.44亿元，经营活动现金流出小计本期为13.60亿元，上期为12.01亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为8.12亿元，上期为11.43亿元[85] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.07亿元，上期为2.41亿元，投资活动现金流出小计本期为32.28亿元，上期为5.25亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30.21亿元，上期为 - 2.84亿元[88] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6.69亿元，上期为6.60亿元，筹资活动现金流出小计本期为6.68亿元，上期为12.38亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为0.0084亿元，上期为 - 5.78亿元[88] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.0089亿元，上期为 - 0.0046亿元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 22.08亿元，上期为2.80亿元[88] 特定金融产品及业务情况 - 2020年1月10日公司可转债“木森转债”按面值100元/张上市，债券上市量为26,600,177张[28] - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额374,958万元，未到期余额262,001万元，逾期未收回金额为0 [32] 不同时间点资产负债情况 - 2020年3月31日公司货币资金为78.1047581713亿美元，较2019年12月31日的89.8637041532亿美元有所下降[43] - 2020年3月31日公司应收票据为9.1558373815亿美元，较2019年12月31日的17.3696357354亿美元大幅减少[43] - 2020年3月31日公司流动资产合计为197.7157274321亿美元，较2019年12月31日的212.8609358997亿美元有所降低[43] - 2020年3月31日公司债权投资为9亿美元，较2019年12月31日的7亿美元有所增加[46] - 2020年3月31日公司在建工程为6.7661480479亿美元，较2019年12月31日的3.9530181844亿美元大幅增长[46] - 2020年3月31日公司资产总计为334.7178849116亿美元，较2019年12月31日的347.9922477978亿美元略有下降[46] - 2020年3月31日公司短期借款为68.3415035496亿美元，较2019年12月31日的69.2119922582亿美元略有减少[46] - 2020年3月31日公司流动负债合计为166.3864696456亿美元，较2019年12月31日的180.278510198亿美元有所降低[49] - 2020年3月31日公司长期借款为17.2651001529亿美元，较2019年12月31日的14.79535975亿美元有所增加[49] - 2020年3月31日公司所有者权益合计为104.088632595亿美元，较2019年12月31日的104.0094453947亿美元略有增加[52] 资产项目变动情况 - 长期股权投资从102.47亿元增长至127.31亿元，增幅约24.25%[56] - 固定资产从9.58亿元降至8.97亿元，降幅约6.40%[56] - 在建工程从1944.64万元降至255.09万元，降幅约86.89%[56] 母公司财务数据变化 - 母公司营业收入本期为733,942,987.26元，上期为920,035,557.34元；营业成本本期为702,288,429.43元，上期为845,622,704.01元[71] - 母公司财务费用本期为66,945,374.77元，上期为24,107,252.17元；其中利息费用本期为68,722,858.60元，上期为32,325,153.17元[71] - 营业利润本期为16,764,617.71元，上期为9,619,484.98元；利润总额本期为7,757,563.53元，上期为9,432,527.10元；净利润本期为23,459,114.73元，上期为5,251,269.79元[74] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[89] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，第一季度报告未经审计[91]

公司基本信息 - 公司股票简称木林森，代码002745，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是孙清焕，注册及办公地址为广东省中山市小榄镇木林森大道1号，邮编528415[16] - 董事会秘书是李冠群，证券事务代表是甄志辉，联系电话0760 - 89828888转6666，传真0760 - 89828888转9999，邮箱ir@zsmls.com[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为欧昌献、刘迪[23] - 公司聘请的保荐机构和财务顾问均有平安证券股份有限公司，保荐代表人及财务顾问主办人有李竹青、甘露[23] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1277168540为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为189.73亿元，2018年为179.52亿元，本年比上年增减5.69%，2017年为81.69亿元[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元，2018年为7.20亿元，同比下降31.74%，2017年为6.69亿元[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 0.95亿元，2018年为2.14亿元，同比下降144.31%，2017年为5.25亿元[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为7.73亿元，较2018年增长162.02%[27] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较2018年下降36.67%[27] - 2019年末总资产为347.99亿元，较2018年末增长8.61%[27] - 2019年非经常性损益合计为5.86亿元，2018年为5.07亿元，2017年为1.43亿元[34] - 2019年公司实现营业总收入1,897,268.62万元，较上年同期增长5.69%[84] - 2019年公司实现营业利润82,220.03万元，同比下降20.41%[84] - 2019年公司利润总额83,562.40万元，同比下降7.63%[84] - 2019年归属于母公司的所有者权益1,033,833.25万元，同比增长8.09%[84] - 2019年归属于上市公司股东的每股净资产8.09元，同比增加8.09%[84] - 2019年公司营业收入18,972,686,221.30元，同比增长5.69%[89] - 2019年销售量53,773,976万只，同比减少8.69%；生产量55,356,578.52万只，同比减少15.81%；库存量10,785,565.94万只，同比增长17.20%[93] - 2019年公司主营业务成本13,214,857,220.12元，同比减少0.52%[94] - 2019年销售费用31.15亿元，同比增长36.34%；管理费用9.36亿元，同比增长28.25%；财务费用6.87亿元，同比增长42.31%；研发费用4.81亿元，同比下降30.50%[103] - 2019年研发人员数量2494人，较2018年下降27.90%；研发投入金额4.81亿元，较2018年下降30.50%[107] - 2019年经营活动现金流入小计222.12亿元，同比增长14.68%；经营活动现金流出小计214.38亿元，同比增长12.40%；经营活动产生的现金流量净额7.73亿元，同比增长162.02%[108] - 2019年投资活动现金流入小计21.19亿元，同比下降34.25%；投资活动现金流出小计33.78亿元，同比增长11.40%；投资活动产生的现金流量净额-12.59亿元，同比下降758.62%[108] - 2019年筹资活动现金流入小计142.45亿元，同比增长40.97%；筹资活动现金流出小计104.04亿元，同比增长18.46%；筹资活动产生的现金流量净额38.41亿元，同比增长190.42%[108] - 2019年现金及现金等价物净增加额33.57亿元，同比增长82.57%[111] - 投资收益298.05万元，占利润总额比例0.36%；公允价值变动损益-783.64万元，占利润总额比例-0.94%；资产减值-3.12亿元，占利润总额比例-37.30%；营业外收入3304.55万元，占利润总额比例3.95%；营业外支出1962.18万元，占利润总额比例2.35%[112] - 货币资金为89.86亿元，占比25.82%，较上期增加5.53%[115] - 报告期投资额为29.54亿元，上年同期为49.15亿元，变动幅度-100%[119] - 2015 - 2019年累计募集资金总额62.11亿元，累计使用30.21亿元，累计变更用途资金7.57亿元，占比12.18%[119] - 2019年非公开发行可转换公司债券募集资金净额26.18亿元，截至年底未使用[123] - 应收账款为42.17亿元，占比12.12%，较上期减少0.07%[115] - 存货为40.78亿元，占比11.72%，较上期减少3.27%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - “朗德万斯”品牌照明成品中，传统光源产品业务占比从2017年54%降至2019年底32%[40] - “朗德万斯”品牌照明成品中，LED照明灯具产品业务占比从2017年9%升至2019年底25%[40] - “朗德万斯”品牌照明成品中，LED照明光源产品及其他电工产品业务占比从2017年37%升至2019年底43%[40] - “朗德万斯”品牌照明成品营收中，西欧地区占比43%，北美地区占比29%[40] - “木林森”品牌国内营收占比95%以上[40] - 朗德万斯LED照明业务占比68%以上，实现营业收入125.03亿元，较去年同期增加25.53%，净利润6.24亿元，较去年同期增加164.54%[58] - LED材料收入4,923,036,277.72元，占比25.95%，同比减少22.08%；成品收入13,749,854,412.98元，占比72.47%，同比增长20.73%[89] - 境内收入5,776,747,429.05元，占比30.45%，同比减少21.13%；境外收入12,896,143,261.65元，占比67.97%，同比增长24.21%[89] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率30.35%，同比增长4.34%；LED材料毛利率19.77%，同比增长1.57%；成品毛利率34.62%，同比增长3.84%[89] 业务布局与模式 - 公司计划2020年推出自主研发的专业智能照明管理系统，含信息可交互独立子系统[45] - 公司专业智能系统包括基于有线DALI2.0、无线Zigbee 3.0和Bluetooth mesh技术的灯具系列等，上市后将与Biolux HCL系统无缝结合[46] - 国外成品制造业务集中在境外子公司朗德万斯有限公司，产品包括LED照明、OTC灯具、智能家居业务产品[47] - 国内成品制造业务主要是LED应用，分为LED照明产品及其他LED应用产品[48] - 传统光源分部产品系列包括热致发光灯等四类，应用于办公室等领域[48] - 公司LED封装及应用系列产品有SMD LED等三大类，应用于家用电子产品等领域[49] - 国内采购模式分战略采购和常规采购，战略采购芯片，常规采购其他原材料[49][50] - 国内生产模式以“订单生产”为主、“补充货源生产”为辅[50] - 国内销售模式分经销商销售和直销模式，经销商销售面向多样客户群，直销面向高端大型客户[53] - 海外产品销售渠道包括贸易渠道、零售渠道，销售覆盖全球超120个国家或地区[54] - 公司通过子公司朗德万斯建立了以品牌营销、贸易渠道、零售渠道、销售运营为四大核心部门的销售组织结构[57] - 海外公司内部生产模式主要分为全自有生产、合同制造、ODM、产品助销四类[57] - 目前大部分LED产品采用ODM或产品助销模式，原材料由供应商采购，产成品作为公司存货[58] - 公司海外搭建“聚焦客户、创造卓越”的售后服务体系，建立全球化售后服务团队[58] 研发与创新 - 公司重视科技创新及研发，各生产基地设研发中心和实验室，获多项认证[69] - 公司在全球申请1944件技术专利，其中德国296件、美国310件、中国1188件、其他欧洲国家150件[71] - 公司国内主要研发中心在广东省中山市，负责MiniLED、MicroLED技术研发；德国有全球创新中心；美国有区域研发中心；中国深圳有全球开发执行中心[70] - 公司及其子公司拥有已获授权的专利共计近1944多项[106] 募集资金使用与项目情况 - 小榄SMD LED封装技改项目累计投入6.09亿元，投资进度98.87%，本期效益1247.29万元[124] - 吉安SMD LED封装一期建设项目累计投入9.57亿元，投资进度100%，本期效益1499.48万元[124] - 新余LED照明配套组件项目本报告期投入6772.59万元，累计投入5.80亿元，投资进度76.59%，本期效益-4597.38万元[124] - 本次募集配套资金总额为39,600.00万元，其中《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》承诺投资32,100.00万元，收购和谐明芯100%股权的中介费用7,500.00万元已支付[128] - 截止2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日，公司使用募集资金38,894.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金[130] - 2018年10月29日，公司同意用募集配套资金置换截止2018年9月30日已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金1,724.00万元[136] - 2019年1月29日，公司使用“新余LED照明配套组件项目”闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[136] - 2019年1月29日，公司使用“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，2019年12月9日已全部归还[136] - “新余LED照明配套组件项目”变更后拟投入募集资金总额75,681.11万元，截至期末实际累计投入57,964.77万元，投资进度76.59%[137] - “义乌LED照明应用产品自动化生产项目”变更后拟投入募集资金总额122,261.24万元，截至期末实际累计投入0元，投资进度0.00%[137] - 《吉安SMDLED封装一期建设项目》未达预计效益，原因包括显示屏封装市场竞争加剧、产品质量问题、期间费用率高、环保验收晚、人员到位晚等[128] - 《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益，原因是放缓产能投放速度、人员培训时间和成本高于预期[128,142] - 公司将“新余LED应用照明一期建设项目”变更为“新余LED照明配套组件项目”，将“义乌LED照明应用产品项目”变更为“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”[140,141] 子公司情况 - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1000万元，总资产1.73亿元，净资产1.18亿元，营业收入2.22亿元，营业利润2769.88万元，净利润2442.38万元[150] - 吉安市木林森电子科技有限公司注册资本1080万元，总资产8961.35万元，净资产3462.26万元，营业收入6625.01万元，营业利润9.08万元，净利润50.52万元[150] - 中山市木林森电子有限公司注册资本24.8亿元，总资产30.29亿元，净资产10.47亿元，营业收入29.03亿元，营业利润3400.95万元，净利润4053.23万元[150] - 中山市木林森光电有限公司注册资本5.99亿元，总资产5473.01万元，净资产1212.64万元，营业收入4703.31万元，营业利润 - 740.12万元，净利润 - 555.05万元[153] - 中山市木林森照明科技有限公司注册资本1.5亿元，总资产3.69亿元，净资产1.90亿元，营业收入5.37亿元，营业利润410.81万元，净利润312.10万元[153] - 朗德万斯照明科技（深圳）有限公司注册资本1亿元，总资产5132.34万元，净资产851.72万元，营业收入4410.54万元，营业利润1004.68万元，净利润751.72万元[156] - 吉安市木林森实业有限公司注册资本33亿元，总资产65.85亿元，净资产16.05亿元，营业收入33.79亿元，营业利润 - 4242.26万元，净利润 - 2263.46万元[159] - 吉安市木林森半导体材料有限公司注册资本5000万元，总资产4.58亿元，净资产3301.58万元，营业收入6.45亿元，营业利润2407.34万元，净利润1811.58万元[162] - 吉安市木