非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏中晟高科环境股份有限公司 江苏中晟高科环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏中晟高科环境股份有 限公司（以下简称中晟高科公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]215Z0021 号的无保留意见审计报告。 容诚专字[2024]215Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏中晟高科环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0052 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 本公司在报告期内无证券投资。 证券投资专项说明 ...

审计报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-111 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]215Z0021 号 江苏中晟高科环境股份有限公司 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法 运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了 公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将 2023 年监事会主 要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，审议通过议案 13 个。监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有 关规定。监事会召开会议的具体情况如下： | | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 月 | 21 | 日 | 第八届监事会第二 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | | ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法 履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、审慎、公正的态度，规范、高效运 作，科学决策，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。 不断规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保董事会科学决策 和规范运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 二、董事会日常工作情况 （3）2023 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，9 名董事全 部到会。审议通过了《2022 年度报告全文及其摘要》《2022 年度总经理工作报告》 《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度内部控制 自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》《关于向银行申请授信额度的 议案》《董事会授权董事长签署相关文件及办理后续事宜》《关于续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中晟高科，代码002778，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是程国鹏，注册及办公地址为江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区，邮编214244[9] - 公司披露年度报告的网站为证券时报、中国证券报、巨潮资讯网及http://www.cninfo.com.cn [9] - 公司年度报告备置地点为江苏中晟高科环境股份有限公司三楼证券事务部[9] - 公司统一社会信用代码无变更，上市以来主营业务无变更[9] - 2020年12月3日，原控股股东许汉祥转让11,523,850股（占总股本12.9322%）给天凯汇达，控股股东变更为吴中金控[9] - 公司控股股东为苏州市吴中金融控股集团有限公司，性质为地方国有控股，类型为法人[176] - 公司实际控制人为苏州市吴中金融控股集团有限公司，性质为地方国资管理机构，类型为法人[179] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[178][183] 公司业务范围 - 公司一直专注于各类润滑油产品的研发、生产和销售，属化工行业[2] - 控股子公司中晟环境从事污水处理设施运营等环保业务，与国家环保政策紧密关联[3] - 公司从事石油加工、石油贸易行业，无进出口贸易业务[30] - 公司不从事化肥、农药、氯碱、纯碱行业[31] - 2023年公司实行润滑油业务和环保业务双主业运行模式[37] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入6.17亿元，较2022年减少14.50%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -1.55亿元，较2022年减少336.95%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -3809万元，较2022年减少171.57%[11] - 2023年末总资产14.27亿元，较2022年末减少2.89%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4.23亿元，较2022年末减少26.76%[11] - 2023年营业收入扣除金额6582.48万元，2022年为5193.37万元[12] - 2023年营业收入扣除后金额5.51亿元，2022年为6.70亿元[12] - 2023年非经常性损益合计 -156.33万元，2022年为 -442.28万元，2021年为339.11万元[15] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.61亿元、1.92亿元、1.69亿元、0.95亿元[14] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为132.76万元、 -310.59万元、 -1977.69万元、 -1.33亿元[14] - 2023年公司实现营业收入617,029,920.27元，较去年同期下降14.50%；归属于上市公司股东的净利润-154,617,761.86元，较去年同期下降336.95%[41] - 2023年研发费用21,481,234.68元，较2022年的24,959,164.44元下降13.93%[56][65] - 2023年研发人员数量76人，较2022年的89人减少14.61%[65] - 2023年研发人员数量占比13.36%，较2022年的13.34%增加0.02%[65] - 2023年本科研发人员39人，较2022年的38人增加2.63%[65] - 2023年硕士研发人员12人，较2022年的15人减少20.00%[65] - 2023年30岁以下研发人员5人，较2022年的12人减少58.33%[65] - 2023年30 - 40岁研发人员39人，较2022年的47人减少17.02%[65] - 2023年研发投入占营业收入比例3.48%，较2022年的3.46%增加0.02%[65] - 2023年经营活动现金流入小计726,300,766.29元，较2022年增长1.07%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 38,090,027.39元，较2022年下降171.57%[65] - 投资活动现金流入小计为65,227,210.47元，同比增长50,180.15%，因公司收到吴中金控业绩承诺补偿款[66] - 投资活动现金流出小计为6,190,372.48元，同比减少54.63%，因子公司未完成业绩承诺[66] - 筹资活动现金流入小计为388,389,764.88元，同比增长44.64%，因公司向吴中金控支付并购款增加贷款[66] - 筹资活动现金流出小计为399,463,678.95元，同比增长0.55%，因公司向吴中金控支付并购款[66] - 现金及现金等价物净增加额为9,872,896.53元，同比减少111.09%[66] - 资产减值为 -78,278,744.52元，占利润总额比例50.94%，因商誉、固定资产等资产减值准备计提[67] - 信用减值损失为 -31,266,758.93元，占利润总额比例20.35%，因坏账准备计提[68] - 2023年末货币资金为107,350,919.75元，占总资产比例7.52%，较年初比重减少1.50%，因支付并购款[68] - 2023年末长期借款为303,500,000.00元，占总资产比例21.26%，较年初比重增加10.68%，因支付并购款取得长期借款[73] - 2023年中晟环境营业收入231,994,788.86元，净利润 -12,544,493.94元，新增订单量下滑，环保收入减少[79] - 2023年度，公司营业收入为61,702.99万元[189] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为71,303.06万元，计提坏账准备11,870.69万元[191] - 截至2023年12月31日，公司合同资产账面余额为182.45万元，计提减值准备12.85万元[191] - 2023年12月31日，公司商誉账面净值为103,220,907.69元，较年初173,212,299.50元有所下降[193][199] - 2023年12月31日，公司货币资金为107,350,919.75元，较年初132,517,905.97元减少[198] - 2023年12月31日，公司应收票据为91,639,994.68元，较年初34,827,081.01元增加[198] - 2023年12月31日，公司应收账款为594,323,700.90元，较年初619,968,896.58元减少[198] - 2023年12月31日，公司预付款项为96,540,576.99元，较年初31,532,120.63元增加[199] - 2023年12月31日，公司流动资产合计为1,029,204,120.23元，较年初969,336,399.63元增加[199] - 2023年12月31日，公司非流动资产合计为398,184,857.93元，较年初500,490,015.43元减少[199] - 2023年12月31日，公司资产总计为1,427,388,978.16元，较年初1,469,826,415.06元减少[199] - 2023年12月31日，公司短期借款为180,705,769.88元，较年初120,142,537.78元增加[199] - 公司应付账款从295,241,891.03元降至260,661,362.15元[200] - 公司合同负债从12,030,963.84元增至41,851,409.93元[200] - 公司应付职工薪酬从9,282,065.52元增至15,777,674.76元[200] - 公司其他应付款从5,127,547.36元增至22,128,036.82元[200] - 公司一年内到期的非流动负债从150,226,188.53元降至10,397,420.84元[200] - 公司其他流动负债从10,594,844.26元增至63,775,546.39元[200] - 公司长期借款从155,500,000.00元增至303,500,000.00元[200] - 公司预计负债从26,370,793.69元降至0元[200] - 公司递延所得税负债从0元增至2,066,550.20元[200] - 公司负债合计从801,917,024.47元增至917,738,699.02元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年石化行业收入320,158,625.19元，占比51.89%，同比-1.18%；环保行业收入231,046,485.75元，占比37.44%，同比-33.29%；其他业务收入65,824,809.33元，占比10.67%，同比28.28%[42] - 2023年内燃机油收入38,748,306.47元，占比6.28%，同比增长54.99%；液压油收入82,160,756.37元，占比13.32%，同比增长24.18%[42] - 2023年环境工程业务收入42,590,947.07元，占比6.90%，同比-49.32%；污水处理设施委托运营业务收入178,609,081.43元，占比28.95%，同比-27.63%[42] - 2023年华东地区收入536,413,975.86元，占比86.93%，同比-13.41%；华北地区收入15,541,062.89元，占比2.52%，同比增长65.95%[42] - 2023年直销模式收入496,120,857.43元，占比80.40%，同比-21.31%；经销模式收入120,909,062.84元，占比19.60%，同比增长32.63%[42] - 石化行业营业收入320,158,625.19元，同比增1.21%；营业成本316,272,534.94元，同比降1.18%；毛利率0.28%，同比降1.46%[43][44] - 环保行业营业收入231,046,485.75元，同比增22.68%；营业成本178,642,874.92元，同比降33.29%；毛利率-6.05%，同比降27.63%[44][45] - 变压器油营业收入122,211,669.86元，同比降9.17%；营业成本133,421,646.47元，同比降5.73%；毛利率-5.53%，同比降0.70%[45][46] - 石化行业销售量45,356吨，同比增21.55%；生产量43,886吨，同比增21.94%；库存量8,242吨，同比降15.14%[49] - 石化行业直接材料成本281,537,815.41元，占比89.02%，同比降0.74%；直接人工成本2,030,791.09元，占比0.64%，同比降0.10%；制造费用32,703,928.44元，占比10.34%，同比增0.84%[50][51] - 环保行业外购材料成本30,457,100.3元，占比17.05%，同比降0.67%；提供安装及分包成本50,767,086.4元，占比28.42%，同比降4.90%；职工薪酬成本38,067,295.72元，占比21.31%，同比增5.70%[52] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 行业相关数据 - 2022年中国润滑油添加剂产量为87.82万吨[17] - 中国车用润滑油销量由2018年的348.21万吨增至2022年的380.31万吨，复合年增长率为2.2%[17] - 到2025年，石化化工行业要基本形成高质量发展格局[17] - 2022年，中国车用润滑油行业的市场规模已增至570.26亿元[17] - 车用汽油机市场占比约为58%，车用柴油机油、车用齿轮油的市场份额则分别为34%、9%[17] - 2023年先后出台利好环保产业发展的20余项政策[18] 公司采购与生产情况 - 变压器油采购

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-019 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dU0YTa8Tvy 或使用 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-018 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了公司《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2023 年度合并归属于母公司所 有者的净利润-154,617,761.86 元，母公司净利润-52,785,344.65 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）管理 层在董事会的领导下，按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》等制度的要求，严格执行公司股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规 范运作。在经营管理层的治理下，在全体职工的共同努力下，公司积极应 对激烈的市场竞争影响，克服重重困难，持续推动公司健康稳定的发展。 我代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如下： 公司深耕润滑油市场，以销售为核心，全力拓展市场份额。以客户满 意度为依托，构建"产品、客户、销售团队"为中心的营销核心竞争力。 通过针对性问题分析和提高产品服务质量，及时调整销售策略等方式，加 大了产品销售力度。通过举办经销商大会、开展夏季营销等活动，对存量 客户进一步挖掘，促使用户定期定量进货，完成了预计销售。同时通过此 类活动推广，助推了新客户的开拓与销量的扩大。持续优化产品结构，在 汽机油、柴机油等产品基础上新增了产品类型，进一步满足市场需求。2023 年，公司在大终端用户和经销商 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 侯浩杰 易永健 贺喜明 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 董事签名： 程国鹏 徐栋 单秀华 顾永华 高倩茜 ...