战略委员会组成与任期 - 由三名董事组成[6] - 任期与董事会任期一致[6] 战略委员会职责与会议 - 研究公司中、长期发展规划等并提出建议[9] - 不定期召开，审议事项至少提前三天通知[13] - 二分之一以上委员出席方可举行[13] 会议决议与表决 - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[13] 会议记录与工作细则 - 会议记录保管期限不少于十年[16] - 工作细则自董事会审议通过生效，由其修订解释[18][19]

第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、经理和 其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司股东会规则》《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使 ...

股东会信息 - 2025年5月27日披露召开2024年度股东会通知[7] - 2025年6月16日上午10:00召开股东会，现场与网络投票结合[10] - 出席股东会股东及代理人65人，代表股份43,869,860股，占比35.1653%[11] 投票情况 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案同意43,573,740股，占比99.3250%[14][15][17] - 《2024年度利润分配预案》同意43,573,840股，占比99.3252%，为特别决议获通过[19][20] - 《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》同意43,573,640股，占比99.3248%[21] - 《关于不再设置监事会的议案》同意43,573,040股，占比99.3234%[22] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意43,573,740股，占比99.3250%，表决通过[23] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意43,573,140股，占比99.3236%[24] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意43,573,640股，占比99.3248%[25][27] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》同意43,573,640股，占比99.3248%[28] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》同意43,572,440股，占比99.3220%[29] 中小投资者投票 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案中小投资者同意637,500股，占比68.2826%[14][16][17] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意637,600股，占比68.2933%[20] - 《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》中小投资者同意637,400股，占比68.2719%[21] - 《关于不再设置监事会的议案》中小投资者同意636,800股，占比68.2076%[22] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小投资者同意637,500股，占比68.2826%[23] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》中小投资者同意636,900股，占比68.2183%[24] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》中小投资者同意637,400股，占比68.2719%[25][27] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》中小投资者同意637,400股，占比68.2719%[28] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》中小投资者同意636,200股，占比68.1434%[29] 决议有效性 - 律师认为股东会表决方式、程序、结果合法有效，决议合法有效[29][31]

股东会参与情况 - 参加股东会现场和网络投票的股东65人，代表股份43,869,860股，占公司有表决权股份总数的35.1653％[4] - 出席现场会议的股东4人，代表股份42,941,740股，占公司有表决权股份总数的34.4213％[4] - 通过网络投票的股东61人，代表股份928,120股，占公司有表决权股份总数的0.7440％[4] - 参加股东会的中小股东62人，代表股份933,620股，占公司有表决权股份总数的0.7484％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意43,573,740股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.3250％[5] - 《2024年度利润分配预案》同意43,573,840股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.3252％[10] - 《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》同意43,573,640股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.3248％[11] - 《关于不再设置监事会的议案》同意43,573,040股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.3234％[12] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意43,573,740股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.3250％[13] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意43,573,140股，占比99.3236％，反对296,020股，占比0.6748％，弃权700股，占比0.0016％[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意43,573,640股，占比99.3248％，反对296,220股，占比0.6752％，弃权0股[16] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》同意43,573,640股，占比99.3248％，反对296,220股，占比0.6752％，弃权0股[17] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》同意43,572,440股，占比99.3220％，反对296,220股，占比0.6752％，弃权1,200股，占比0.0027％[18] 中小股东表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》中小股东同意637,500股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2826％[5] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》中小股东同意636,900股，占比68.2183％，反对296,020股，占比31.7067％，弃权700股，占比0.0750％[15] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》中小股东同意637,400股，占比68.2719％，反对296,220股，占比31.7281％，弃权0股[16] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》中小股东同意637,400股，占比68.2719％，反对296,220股，占比31.7281％，弃权0股[17] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》中小股东同意636,200股，占比68.1434％，反对296,220股，占比31.7281％，弃权1,200股，占比0.1285％[18] 其他 - 律师认为本次股东会所审议事项、召集召开程序、人员资格及表决程序和结果均合规，决议合法有效[19] - 备查文件有公司《2024年度股东会决议》和律师事务所法律意见书[20]

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2025-029 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于 2025 年 6 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 6 月 6 日通过电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以 下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江 苏中晟高科环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ...

中国润滑油行业政策分析 政策历程 - 行业政策持续引导高端化、规模化发展："十二五"期间重点开发合成基础油及航空润滑油技术[1] - "十三五"时期鼓励高温/低温费托合成技术工业化示范[1] - "十四五"明确推进石化化工高质量发展，加快发展高端润滑油[1] 国家层面政策 产业支持方向 - 2024年《西部地区鼓励类产业目录》将专用润滑油脂制造列入鼓励类高端化学品[5] - 2023年《工业重点领域能效标杆水平》新增11个领域，石化化工行业覆盖80%能耗领域[9] - 2022年《关于促进炼油行业绿色创新发展的指导意见》鼓励废润滑油与原油耦合加工[5] - 2021年《"十四五"工业绿色发展规划》要求规模以上工业单位能耗降低13.5%[10][11] 技术升级路径 - 2023年能效新规对低于基准水平项目设改造期限（新增领域2026年前，原有领域2025年前）[9] - 2021年《石化化工重点行业节能降碳行动方案》要求标杆产能比例超30%[6] - 2021年《石化化工行业鼓励推广应用技术和产品目录》遴选32项技术[6] 地方政策重点 区域发展特色 - 内蒙古：打造现代煤化工集群，重点发展高档润滑油等产品，目标2025年产值超2000亿元[17] - 陕西：推动煤化工低碳化，发展煤基特种燃料，石化化工产值年均增长目标3%[15] - 山西：要求40%烧碱、30%煤制乙二醇产能2025年前达能效标杆[15] - 福建：实施"减油增化"战略，目标2025年石化产业规模达1万亿元[18] 绿色转型措施 - 浙江：建设炼化一体化基地，推广绿色制造技术[18] - 广东：研发高性能润滑油等制冷关键技术（2023-2025行动计划）[18] - 河北：构建"油头化尾"产业链，打造曹妃甸世界级石化基地[18] 行业发展趋势 - 技术高端化：合成基础油、生物基材料等被列入优先发展领域[8] - 产业集群化：多地规划化工园区集中发展（内蒙古、河北等）[17][18] - 循环经济：废润滑油再生技术成为政策重点支持方向[5][12] - 能效提升：全国范围实施能效分级管理（标杆/基准/淘汰三档）[9]

股东股份情况 - 股东许晓斌持股6240000股，占总股本5.00%[4] - 许晓斌累计质押3000000股，占其所持48.08%，占总股本2.40%[4] 减持计划 - 许晓斌拟减持不超1247533股，占总股本不超1.00%[4][7] - 减持方式为集中竞价，2025年7月4日至9月30日进行[4][7] - 减持计划有不确定性，不涉及控制权变更[6]

润滑油基本成分结构 - 润滑油由基础油和添加剂两部分组成 基础油决定润滑油基本性质 添加剂弥补和改善基础油性能不足并赋予新性能 [1] 中国基础油总产能变化 - 2020-2024年中国基础油产能稳步发展 2024年底总产能达2182万吨/年 复合增长率1% [3] - 新增产能趋向大型化 工艺转向二类基础油或二类+基础油以及三类基础油 [3] - 2024年基础油产能增速下降 主要因剔除无效产能 如漯河市牛润能源有限公司、哈密绿都石油化工有限公司等长期未开工的再生油装置 [3] 中国基础油产能区域分布 - 2024年华东地区基础油产能883万吨 占比40% 是国内基础油主要消费地和分布区域 [5] - 华东地区具备良好水运及陆运条件 便于原料输入和产品输出 上下游产业链多数选址华东 [5] 中国润滑油添加剂供需情况 - 国内润滑油添加剂产量从2015年58.3万吨增长至2022年87.8万吨 复合年均增长率6.02% [8] - 2022年润滑油添加剂表观消费量约95.04万吨 2015-2022年年均复合增速2.24% [8] - 2024年润滑油添加剂产量和消费量预计分别为98.7万吨和99.35万吨 [8] 配套产业布局对润滑油行业发展影响 - 基础油质量与供应稳定性直接影响润滑油性能和成本 近年来国内基础油产量增长 进口依赖度降低 有助于稳定成本和保障生产 [10] - 润滑油添加剂通过改善性能提高附加值 是差异化竞争关键 国内添加剂行业技术突破加快国产替代进程 降低对外资品牌依赖 [10]

公司业绩情况 - 2024年营业收入同比下降20.10%，净利润亏损1.70亿元 [4] - 2024年度石化行业营业收入占总营业收入的62.65%，环保行业占36.65%，其他业务占0.70% [7] - 2025年一季度业务不到2500万，一季度已实现扭亏为盈 [9] 业绩下滑原因 - 市场竞争环境变化，润滑油业务行业竞争加剧，基础油价格高企，导致润滑油业务持续亏损，营业利润大幅下降 [4][6] - 环保业务方面，子公司苏州中晟环境修复有限公司新增订单量下滑，环保收入减少，营业利润下降 [4][6] - 2024年度对商誉、应收款项等相关资产进行了约1.15亿元的计提减值，环保业务板块的商誉减值问题对业绩影响最大 [4][5][6] 业务调整与发展 业务剥离与转型 - 2025年完成润滑油业务剥离，出售持有中晟新材的100%股权，正式进军储能行业，计划对全资子公司江苏中晟浩腾能源科技有限公司进行增资并对外投资 [2] 新业务发展现状与问题 - 新业务尚处于发展初期，规模较小，增长未能弥补传统业务亏损，传统业务如润滑油板块业务亏损、环保业务部分板块订单下滑 [5] 未来业务规划 - 稳固环保业务，强化市场拓展，推进储能项目落地，拓展新的业务领域，提升营收规模 [9][10][11] - 深化环保业务品牌战略与市场开拓，增加订单获取量，包括加大品牌宣传投入、深化产业链合作、构建战略合作伙伴关系、组建专业市场开拓团队、加强与高校科研机构合作、强化政策协同等 [11] - 以环保业务、能源贸易业务为基础支撑，拓展深化环保业务和新增板块，积极寻求新的利润增长点，推动电源、电网、负荷、储能各环节有机融合，投身区域“源网荷储一体化”建设 [16] 投资者关注与公司回应 资产处置与资金分配 - 投资者询问变卖资产后未投资新项目资金能否分配，公司表示积极探索新业务，2024年度利润不分配以保障未来发展 [2] - 投资者询问重大资产出售资金用途，公司称主要用于偿还银行贷款和业务拓展，将综合考虑资金使用用途并按要求披露 [12] 投资与并购 - 投资者询问是否跟投控股股东投资的公司，公司表示暂未跟投，关注符合战略的投资机会并审慎评估披露 [3] 公司战略与发展方向 - 投资者建议引进苏州公司注入资产、避免进入过剩产能行业等，公司表示秉持开放态度，关注优质资源整合机会，严格遵循监管规则并按公告为准 [3][7][9][11][14] 退市风险 - 投资者担心营收不足3亿被摘牌，公司提醒出售资产可能触发退市风险警示，今年将采取措施提升营收规模 [9] 公司管理与运营 成本控制 - 建立精细化成本核算体系，加强环保项目全生命周期管理，深化供应链协同管理，降低运营成本、采购成本等 [13] 盈利能力提升 - 构建“资金 - 利润”双轮驱动模式，缩短回款周期，实施“产品结构升级 + 市场规模扩张”战略，增加盈利 [13] 人员管理 - 完成资产剥离后优化组织架构，合理控制管理人员数量，根据经营规模和用人需求控制人力成本 [15] 研发投入 - 研发投入主要集中在污水处理和土壤修复相关技术领域，提高处理效率和质量，降低成本 [12]

中国润滑油行业竞争格局 - 行业企业分为三个梯队：第一梯队为壳牌、美孚等国际品牌，技术及市场认可度高 [1] - 第二梯队为中石油、中石化旗下昆仑和长城润滑油，占据近50%市场份额 [1][3] - 第三梯队为康普顿、统一、龙蟠等上市企业品牌 [1] 市场竞争态势 - 国际品牌（壳牌、美孚、嘉实多等）合计市占率约25% [3] - 中石油、中石化旗下品牌占据主导地位，市占率近50% [3] - 剩余市场份额由地方民营企业瓜分，行业集中度高 [3] 品牌建设与行业认可 - 自主品牌通过技术研发强化品牌力，以"新审美、新技术、新连接"提升影响力 [4] - LubTop2023十大品牌包括美孚、壳牌、嘉实多、统一、龙蟠等 [4] 企业产品布局与收入 - 中石油润滑油业务覆盖车用/工业/船舶用油等，炼油产品+原油收入达3.5万亿元 [6] - 中石化拥有长城等品牌，炼油业务收入1.48万亿元 [6] - 龙蟠科技2024年前三季度润滑油收入5.32亿元，产品品类超400种 [6] - 统一股份2023年润滑油业务收入21.43亿元，覆盖多领域用油 [6] 行业竞争状态量化分析 - 下游需求旺盛且议价能力弱（评分5） [8] - 上游供应商议价能力受原油价格波动影响（评分0-5） [8] - 高端产品替代中低端趋势明显，潜在进入者威胁较小（评分0） [8]