分组1：公司基本信息 - 证券代码为002807，证券简称为江阴银行 [1] - 2022年5月11日15:00 - 16:00通过电话会议开展投资者关系活动，参与单位包括中泰证券、国寿资产管理等多家公司，上市公司接待人员有董事会秘书卞丹娟、财务总监常惠娟等 [2] 分组2：资源分配服务情况 - 至2021年末，江阴拥有各类工商登记市场主体总数24.28万户，其中国有及集体控股企业3875户、外商投资企业1204户、私营企业7.77万户、个体工商户总数15.95万户，还有上市企业59家 [3] - 公司一方面全力培育中小微市场主体发展壮大，另一方面灵活维护大企业需求 [3] 分组3：拨备覆盖率安排 - 截至2022年一季度末，公司不良贷款余额9.54亿元、不良贷款率0.99%，分别比年初减少2.51亿元、下降0.33个百分点，拨备覆盖率为456.84%，比年初上升126.22个百分点 [3] - 考虑到未来宏观经济形势的不确定性，公司基于审慎预期，采取稳健的拨备计提政策 [3] 分组4：金融资产结构和投资策略变化 - 公司非息收入主要受投资收益影响，2021年相比2020年投资收益下降主要因投资买卖价差减少 [3] - 2020年因新冠疫情，央行连续降息、降准，债券收益率波动大，公司采取波段交易策略；2021年货币政策稳健，资金利率低且平稳，市场波幅窄且缓，公司采取息差策略 [3][4] - 2022年以来，公司抓住市场波动开展债券交易，投资买卖价差增加，交易性金融资产持有资产分红增加，投资收益同比增加，二季度后投资收益变动取决于市场波动 [4]

数字化转型成效 - 线上金融服务优化：2021年新增收单商户1.9万户，新增手机银行有效户12.6万户，交易替代率98.4%，线上贷款客户数增长4929户、增幅110.4%，线上贷款余额增长4.42亿元、增幅101.8%；2022年一季度新增收银宝实体商户1.3万户，新增手机银行签约户数4.14万户，线上贷款在贷客户较年初净增3751户、增幅39.93%，在贷余额较年初净增3.33亿元、增幅38.05% [3] - 网点智能化转型推进：2021年布设STM设备86台，实施网点分类管理，推广智慧运营，优化机具功能，推进笔笔清、智能授权和购物车等项目 [3] - 精细化管理提升：2021年新增信贷客户10234户、增幅25.7%，落地全省首笔对公不动产线上抵押登记业务等项目，直连相关系统，启动数据仓库迁移及大数据平台建设，开展数据专项治理 [3][4] 中收层面理财业务发展情况 - 2021年手续费及佣金净收入同比增长37.84%，理财业务中收增长得益于理财产品负债端营销和资产端稳健投资 [4] - 推出“芙蓉”系列特色理财产品，包括针对不同投资需求的多种产品，部分产品获“五星产品”荣誉，“芙蓉”理财品牌在江阴地区深入人心 [4] - 未来将抓住居民财富保值增值需求，满足理财投资者风险与收益平衡需求，帮助居民管理财富 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [2] - 参与单位众多，包括北京汉和汉华资本管理有限公司等多家公司 [2][3] - 活动时间为2022年05月09日10:00 - 11:00，地点为电话会议，上市公司接待人员有董事会秘书卞丹娟、财务总监常惠娟等 [3]

信贷投放重点 - 2022年一季度，江阴银行信贷投放重点围绕“支农支小”市场定位，加大普惠零售贷款投放 [3] - 聚焦江阴“南征北战”发展战略，支持江阴园区升级改造项目，加大对工改项目及入驻企业的资金支持 [3] - 发展产业链金融，采用数字化管理，在“点”、“链”、“环”三个维度发展产业链金融服务模式 [3] - 强化网格化营销，深化“整村授信”、“整澄授信”策略，搭建网格化金融服务体系 [3] - 拓展异地市场，挖掘异地机构的小微信贷需求，复制做小做散模式 [3] - 发展线上贷款，丰富线上贷款产品，一季度线上贷款在贷客户较年初净增3751户，增幅39.93%，在贷余额较年初净增3.33亿元，增幅38.05% [3] 息差提升措施 - 2022年一季度末，江阴银行净息差为2.23%，同比上升0.38个百分点 [3] - 持续强化考核引导，加大低成本存款的揽储力度，降低付息成本 [3] - 延续2021年信贷政策，加快普惠零售贷款拓展，压降大额贷款和贴现占比，优化资产结构，提升贷款收益率 [3] 投资者关系活动 - 2022年5月6日，江阴银行通过电话会议形式与兴业证券、中银基金等机构投资者进行了交流 [1][2] - 董事会秘书卞丹娟、财务总监常惠娟及董办工作人员参与了此次投资者关系活动 [1]

普惠小微业务发展模式 - 深化网点渠道建设，下沉服务网点，搭建网格化服务体系，明确普惠专营机构，打造“7 + 1 + 4”普惠特色支行体系 [2] - 强化党建共建联盟，推进“党建共创 金融助企”三年行动，以党建“三级共建”破解中小微企业首贷、转贷、担保难题 [2] - 强化联动营销，强化线上线下、公私、各条线部门联动，建成CMMS和网格化营销系统，开展“整村授信”“整澄授信”，打造特色产品体系 [3] - 构建线上化产品体系，依托科技优势，加大科技资源投入，推出“江银e贷”等特色化线上贷款产品，布局消费金融 [3] - 大力拓展外部市场，挖掘3家苏南分行、7家异地支行、5家村镇银行所在地小微信贷需求，复制做小做散模式 [3] - 加强客户经理队伍建设，依托网点智能化改革充实团队，优化绩效考核方式，激发营销积极性 [3] 业务数据 - 至2022年3月末，各项贷款总额达966.4亿元，比年初增51.7亿元，增速5.7% [3] - 至2022年3月末，普惠类贷款余额394.1亿元，比年初增长6.2% [3] 中小微企业信用风险控制 - 采取线上线下结合方式，引用第三方数据，依靠外部数据“硬信息”强化交叉论证，加强风险识别、评估和控制 [3] - 发挥人缘地缘优势，挖掘中小微企业“软信息”，关注第一还款来源，缓解银企信息不对称 [3]

经营业绩改善驱动因素 - 区域经济改善，江阴地区经济增长良好，信用环境优化，经济活力提升 [1] - 信贷结构优化，坚持“做小做散”定位，采取“压降5000万以上、严控3000万以上、调控1000万以上、鼓励1000万以下贷款”政策，2021年一季度末普惠类贷款余额394.1亿元，比年初增长6.2%，增速高于各项贷款增速 [1] - 负债结构优化，侧重低成本存款揽储，降低付息成本，2022年一季度存款付息率2.12%，同比下降0.12个百分点，净息差2.23%，同比上升0.38个百分点 [1] - 存量风险出清，加大存量不良清收、核销、盘活力度，2022年一季度末不良贷款率0.99%，比年初下降0.33个百分点，拨备覆盖率456.84%，比年初上升126.22个百分点 [1][3] 核心竞争力 - 体制优势，是江阴辖内唯一独立法人且总部在当地的商业银行，决策链条短、反应快 [3] - 风控优势，干部员工多来自当地，有人缘地缘优势，形成独特风控体系 [3] - 网点优势，是江阴本地网点最多、覆盖面最广的金融机构，践行普惠金融 [3] - 科技优势，坚持科技引领，加大科技投入，有上百名科技人才，部分领域业内领先，江阴辖内存贷款市场份额第一 [3] 疫情对资产质量影响 - 受上海疫情影响，企业经营有挑战，公司主动加强风险排查和监测，防止新增业务风险 [3] - 严格执行贷款风险分类双60标准，充分暴露风险，资产质量总体可控 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年05月12日15:30 - 16:30 [2] - 活动地点为电话会议 [2] - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [2] - 参与单位包括广发证券、国寿安保基金等多家公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书卞丹娟、财务总监常惠娟等 [2] 资本充足率情况 - 截至2022年一季度末，公司资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.82%、12.68%、12.67% [2] - 2021年信贷资产增幅达14%，资本充足率仍保持相对略高水平，得益于注重轻资本转型 [2][3] - 2021年末手续费和佣金净收入达1.38亿元，同比增长37.8% [3] - 2021年末金融投资类资产508亿元，其中国债和地方政府债占比达82.3% [3] 股东分红规划 - 2019 - 2021年每年股东分红回报均为每股派发现金股利1.8元（含税） [3] - 未来将加强经营管理，在符合规定下重视投资者合理回报并兼顾可持续发展 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] - 参与单位包括华泰证券、东方阿尔法基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2022 年 05 月 05 日 16:00 - 17:00 [1] - 活动地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书卞丹娟、董办工作人员、财务总监常惠娟 [1] 普惠零售贷款发展策略 - 聚焦个人经营性、消费、“三农”客群，完善服务模式，挖掘需求并提供专业服务 [3] - 强化渠道体系建设，搭建网格化金融服务体系，实现信贷和营销全覆盖 [3] - 打造“7 + 1 + 4”普惠特色支行体系，推动营业网点普惠转型 [3] - 打造特色产品体系，开展产品创新，构建线上线下并行体系，提升产品与客群匹配度 [3] - 拓展外部市场，挖掘苏南分行、异地支行、村镇银行所在地小微信贷需求 [3] - 加强客户经理队伍建设，充实团队，优化绩效考核，激发营销积极性 [3] 供应链金融发展模式 - 从本土特色产业入手，采用数字化管理，在“点”“链”“环”三个维度发展产业链金融服务模式 [3][4] - 激活“点”，加大核心企业信贷支持 [3] - 接好“链”，借助核心企业商誉，为上下游企业提供融资便利 [3] - 嵌入“环”，实现贷款资金全流程闭环支持和资金结算“体内循环” [4] 可转债转股情况 - 截至 2022 年 3 月末，“江银转债”已有 241876600 元转为本行 A 股普通股，占发行总额的 12.0938% [4] - 截至 2022 年 3 月末，核心一级资本充足率 12.67%，一级资本充足率 12.68%，资本充足率 13.82%，满足监管要求 [4] - 下阶段持续关注 20 亿元可转换公司债券转股情况，加强与投资者沟通，推动转股 [4]

异地机构经营情况 - 江阴银行在“苏锡常”设有3家分行，开设异地支行8家，分布在江苏、安徽、贵州等地 [3] - 发起设立5家村镇银行，分布在四川、海南、江苏等地 [3] - 异地机构对全行营业利润贡献度逐年提升，2021年达到30%以上 [3] 贷款业务发展 - 至2021年末，江阴银行已对接217个行政村，线下预授信家庭18.6万户，预授信金额195.1亿元 [3] - 至2022年3月末，江阴银行各项贷款总额达966.4亿元，比年初增加51.7亿元，增速5.7% [3] - 普惠类贷款余额394.1亿元，比年初增长6.2% [3] - 江阴辖内贷款总量和增量市场份额均位居同业首位 [3] 应对大中型银行业务下沉 - 江阴银行充分发挥一级法人银行决策链短、反应快的优势，依托长期积累的人缘地缘优势，强化差异化竞争 [3] - 持续创新服务模式，重点推动“整村授信、整镇授信、整澄授信”工作，有效夯实客户基础 [3]

经营业绩与息差管理 - 2022年一季度末，江阴银行净息差为2.23%，同比上升0.38个百分点 [3] - 2021年以来，江阴银行通过调整资产负债结构，强化息差管理，资产端加快普惠零售贷款拓展，负债端加大低成本存款揽储力度 [3] - 2022年将继续延续2021年的信贷政策，积极调整资产负债结构，双向驱动提升净息差水平 [3] 小微业务发展策略 - 江阴银行在服务大企业的同时，重点发展供应链金融，加快小微业务发展 [3] - 通过优化信贷审批流程、提供个性化金融产品、国际结算便利等措施，支持当地上市企业、大企业和集团企业发展 [3] - 在"点"、"链"、"环"三个维度开展产业链金融服务模式，激活供应链核心大企业信贷支持，向供应链上下游中小企业提供融资便利 [3] 跨区域发展战略 - 2021年，江阴银行异地机构对全行营业利润贡献度达到34%以上，异地地区贷款贡献持续提升 [4] - 跨区域发展战略突出"深耕江阴，密植长三角，辐射全国"，围绕"支农支小"市场定位，积极践行普惠金融 [4] - 主动对接长三角一体化国家战略，融入长江经济带发展，服务苏南县域经济发展 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年05月06日10:00 - 11:00，形式为电话会议 [3] - 参与单位众多，包括兴业证券、北京汉和汉华资本等多家公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书卞丹娟和财务总监常惠娟 [3] 分组2：2022年一季度业绩改善驱动因素 - 区域经济环境良好，江阴地区经济增长好，信用环境优 [3] - 信贷结构优化，坚持“做小做散”，2021年一季度末普惠类贷款余额394.1亿元，比年初增长6.2%，增速高于各项贷款增速 [3] - 负债结构优化，侧重低成本存款揽储，一季度存款付息率2.12%，同比下降0.12个百分点，净息差2.23%，同比上升0.38个百分点 [3] - 加大存量不良清收，2022年一季度末不良贷款率0.99%，比年初下降0.33个百分点，拨备覆盖率456.84%，比年初上升126.22个百分点 [3] 分组3：开门红期间储蓄情况及揽储策略 - 至2022年3月末，全行储蓄存款总额654.4亿元，比年初增54.3亿元、增幅9.0% [4] - 揽储策略包括注重到期资金留存、紧盯企业年终分配、引导储蓄结构调优等 [4]