中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称"崇达技术"或"公司"）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2017 年公开发行可转换公司债券（以下简称"崇达转债"）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 8 亿元"崇达转债"，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-072 崇达技术股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信事项概述 本次子公司向银行申请综合授信额度具体情况如下： 1 | 序 号 | 授信主体 | 综合授信额 度（万元） | 申请授信银行 | 本次授信说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 公司 | | 3 | 大连电子 | 1,000 | 汇丰银行（中国）有限公 | 本次新增 万元授信额度 1,000 | | | | | 司大连分行 | | | | | 26,000 | - | - | 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及融资币种将视 公司生产经营实际资金需求来确定。公司将在上述授信额度内办理银行综合授信 业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关法律文件。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 崇达技术股份有限公司 2023 年 8 月 17 日，崇 ...

崇达技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关规定，我们作 为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 五届董事会第十一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断 的态度，现就公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 经核查，我们认为：根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定， 我们对公司 2023 年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与 监督以及信息披露等事项进行了审核，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使 用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规 1 定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已 披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。 三、对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》的独 立意见 经审阅，我 ...

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日刊登在中国证监会指 定信息披露媒体上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告 编号：2023-021）。 中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称"崇达技术"或"公司"）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1224 号）核准，公司非公开发行人民 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-071 二、使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1224 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 202,839,756 股，共计募集资金总额 1,999,999,994.16 元，扣除与发行有关的费用 （不含税）人民币 18,057,376.08 元，实际募集资金净额为人民币 1,981,942,618.08 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 10 日到位，并经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验出具了《验资报告》（天健验[2023]7-52 号）。 公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日刊登在中国证监会指 定信息披露媒体上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告 编号：2023-021）。 根据公司《2022 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金 用于以下项目： 金额单位：万元 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-067 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日在公司召 开了公司第五届董事会第十一次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席 董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 崇达技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司的子公司拟向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 26,000 万元（其 中 25,000 万元综合授信额度已经公司 2022 年度股东大会审议通过，本次仅变更 授信银行，另外 1,000 万元为本次新增的综合授信额度），授信形式包括但不限 于 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-066 崇达技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司担保事项概述 1、本次担保基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）因子公司深圳崇达多层线路板 有限公司（以下简称"深圳崇达"）日常生产经营需要，于 2023 年 8 月 7 日与中 国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称"中国银行南头支行"）签署了 2 份担保合同。中国银行南头支行为深圳崇达分别提供 2 亿元的综合授信额度、1 亿元的流动资金借款额度，公司为这 2 项业务分别提供全额信用保证。 2、公司本次担保额度的审议情况 公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 五次会议，以及 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为深圳崇达提供不超 过 12.2 亿元担保额度，该担保额度使用有效期为股东大会审议通过之日起十二 个月内。 具体 ...

产能与订单情况 - 公司目前产能利用率 80% 左右 [1] - 全球消费电子行业需求疲软，PCB 行业市场景气度和封装基板需求放缓，公司经营业绩受影响，订单能见度一般在 3 个月左右 [1] - 公司在光电、汽车、手机、电脑等行业订单增速相对较快，其他行业整体需求变化不大 [1] 原材料与毛利率 - 公司主要原材料包括覆铜板、铜球、半固化片和氰化金钾等，受铜、石油和黄金价格影响大，目前整体价格较去年同期下降，覆铜板价格下降 [2] - 2023 年第一季度毛利率为 28.73%，因推行工段成本管理标准化降低成本以及覆铜板等材料降价，毛利率水平改善 [2] 海外销售与汇率应对 - 公司海外销售额占比 60% 左右，外销主要以美元结算，美元升值会产生汇兑收益，对当期经营利润有积极影响 [2] - 公司通过使用美元贷款、直接支付原材料采购款、采购进口设备、增加人民币订单、开拓国内市场等措施应对汇率变化，不刻意追求趋势变化的财务投资收益 [2] 股权激励目标 - 公司《2022 年限制性股票激励计划》业绩考核解锁条件为以 2021 年净利润为基数，2023 年公司净利润基准增长率不低于 21%，目标增长率不低于 75%，这是内部管理绩效考核指标，非对投资者实质承诺 [2] 项目建设进展 - 珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）为 2022 年非公开发行股票募投项目，定位于高端板产品，两座厂房已完成封顶，预计 2024 年下半年试产 [3] - 珠海崇达三厂定位于高端高多层 PCB 产品，主体厂房已完成封顶，预计 2024 年下半年试产，为公司服务器领域发展提供产能保障 [3] 服务器业务 - 公司服务器行业主要客户有中兴、新华三、云尖、宝德等，产品应用于超级计算机、服务器主板等，Whitley 平台已批量发货，正配合客户进行新一代 Eagle Stream 平台及其他 AI 服务器 PCB 产品小批量试制 [3] - 子公司深圳崇达具备服务器所需高速板、高多层板大批量生产能力 [3] 产能布局规划 - 国内产业链外迁影响要看客户需求和供应稳定，东南亚地区产业链不完善，短期内对国内 PCB 产业影响较小，公司在考察和评估境外设厂规划，有进展会发布公告 [3] 新产品生产与规划 - 公司刚开始生产光模块产品，整体订单占比较小，子公司深圳崇达小批量生产 25G 光模块 PCB 产品，子公司普诺威部分 IC 载板产品应用于 100G - 800G 光电转换模块，暂无硅光模块封装应用，公司在做该领域客户洞察和开发计划 [3][4] 子公司情况 - 2022 年第四季度，子公司普诺威完成传统封装基板向先进封装基板转型，SiP 封装基板事业部一期产线成功通产，一期满产后月产能达 3500 平方米，产能正在爬坡，产品应用于消费类电子等，正开发封装类半导体公司客户，已完成华天科技、立讯精密等载板资格认证，进入日月光半导体、诺思等供应商序列 [4] - 子公司普诺威上市处于前期辅导阶段，有新进展会发布公告 [4] - 子公司三德冠受消费电子市场需求下滑影响，经营业绩不佳，公司加大在生产技术、管理经验等方面支持以改善效益 [4]

原材料与成本 - 公司主要原材料受铜、石油和黄金价格影响大，今年整体价格较去年同期下降，覆铜板价格有一定程度下降 [1] - 2022年毛利率为27.42%，较2021年的25.96%增加1.45个百分点，2023年第一季度毛利率为28.73%，毛利率持续改善得益于推行工段成本管理标准化和覆铜板等材料降价 [1] 产能与订单 - 目前产能利用率80%左右，2022年度产能利用率75%左右，疏通产线瓶颈工序后产能利用率小幅回升 [2] - 2023年第二季度，服务器、汽车、工控、医疗等行业订单增速较快，其他行业需求环比变化不大，订单能见度一般在3个月左右 [2] 业务布局与规划 - 服务器行业主要客户有中兴、新华三、云尖、宝德等，Whitley平台已批量发货，正配合客户进行新一代Eagle Stream平台及其他AI服务器PCB产品小批量试制 [2] - 珠海崇达三厂定位于高端高多层PCB产品，应用于通讯、服务器等领域，目前主体厂房已封顶，预计2024年下半年试产 [2] - 公司在考察和评估在东南亚布局产能的规划，短期内东南亚产业链不完善，对国内PCB产业影响较小 [3] - 子公司深圳崇达小批量生产25G光模块的PCB产品，子公司普诺威部分IC载板产品用于100G - 800G光电转换模块，公司在做该领域客户洞察和开发计划 [3] - 2022年第四季度，子公司普诺威完成传统封装基板向先进封装基板转型，SiP封装基板事业部一期产线通产，月产能达3500平方米，产能正在爬坡，已完成华天科技、立讯精密等封装类载板资格认证 [4] - 珠海崇达二期（含二厂和三厂）两座厂房已封顶，预计2024年下半年试产，定位于高端板产品，应用于通信、服务器等领域 [4] 财务与激励 - 海外销售额占比60%左右，外销以美元结算，美元升值会产生汇兑收益，对当期经营利润有积极影响，公司通过美元贷款、美元支付采购款等措施应对汇率变化 [3] - 公司推出《2022年限制性股票激励计划》，2023年净利润基准增长率不低于21%，目标增长率不低于75%，管理层看好公司长期发展，会努力实现经营目标 [3] 上市进展 - 分拆子公司普诺威上市处于辅导阶段，有新进展会及时公告 [4]

行业与经营情况 - 2023年第一季度全球消费电子行业需求疲软，PCB行业市场景气度和封装基板需求放缓，公司经营业绩受影响 [1] - 2023年第一季度公司在服务器、汽车、工控、医疗等行业订单增速较快，其他行业需求环比变化不大 [1] - 公司生产经营正常，订单能见度约3个月 [1][2] 产能相关 - 公司目前产能利用率约80% [2] - 2021年5月珠海崇达一期第一条产线投产，2022年第四季度第二条产线通产，两条产线满产产能达18万㎡/月，目前产能正在爬坡 [3] - 珠海崇达二期（含二厂和三厂）正在建设，两座厂房已封顶，预计2024年下半年试产，定位于高端板产品 [3] 业绩与财务 - 2022年毛利率为27.42%，较2021年的25.96%增加1.45个百分点，2023年第一季度毛利率为28.73%，毛利率持续改善 [2] - 2022年度珠海崇达实现收入5.5亿元，同比增长45.03%；实现净利润1.02亿元，同比增长45.33% [3] - 2023年第一季度因美元贬值，公司汇兑损失1737万元（去年同期汇兑损失461万） [2][3] 市场与客户策略 - 2023年公司推动国内外重点行业大客户销售策略，加大客户拓展力度，加强销售团队建设，为产能释放做客户储备 [1][2] - 公司发展方向为大市场、大行业、大客户、大订单，今年加快新客户导入及提升原有客户供应份额，积极建设销售团队 [3] 原材料与成本 - 公司主要原材料受铜、石油和黄金价格影响大，今年主要原材料整体价格较去年同期下降，覆铜板价格有一定程度下降 [2] - 公司推行工段成本管理标准化降低成本，通过降本增效保持成本竞争优势 [2] 产业布局与汇率应对 - 东南亚地区产业链不完善，短期内对国内PCB产业影响较小，公司在考察评估境外设厂规划，有进展会发布公告 [2] - 公司使用美元贷款、直接支付采购款、采购进口设备、增加人民币订单、开拓国内市场等应对汇率变化，不刻意追求财务投资收益 [3]