会议信息 - 现场会议召开时间为2024年12月6日15:00[2] - 股权登记日为2024年11月29日[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东683人，代表股份40428084股，占比3.7390％[4] - 审议议案同意33192063股，占出席有效表决权股份总数82.1015％[6] 中小股东投票 - 中小股东同意25365215股，占出席中小股东有效表决权股份总数77.8045％[8] 会议合规 - 律所认为本次股东会合法、合规、真实、有效[9] 备查文件 - 备查文件为股东会决议和《法律意见书》[10]

股东会信息 - 2024年11月19日公告召开2024年第二次临时股东会通知[5] - 现场会议于2024年12月6日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 683人出席，代表股份40,428,084股，占股本总额3.7390%[9] 议案审议 - 审议《关于董事会提议向下修正"崇达转2"转股价格的议案》[12] - 议案同意股数占比82.1015％，中小股东同意股数占比77.8045％[15]

会议情况 - 公司于2024年12月6日召开第五届董事会第二十一次会议[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 转股价格修正 - 《关于向下修正"崇达转2"转股价格的议案》以5票赞成通过[3] - 截至2024年11月18日，十五个交易日收盘价低于14.30元/每股[3] - "崇达转2"转股价格由16.82元/股修正为10.37元/股，12月9日生效[3]

可转债发行 - 2020年9月7日公司公开发行1400.00万张可转债，总额140,000.00万元[3] 转股价格 - “崇达转2”初始转股价格19.54元/股，转股期2021年3月11日至2026年9月4日[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[6][7][8][10] - 本次修正前16.82元/股，修正后10.37元/股，2024年12月9日生效[3][16] 修正情况 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[11] - 2024年10月29日至11月18日触发修正条件[14] - 2024年11月18日董事会提议，12月6日股东会和董事会审议通过[15] 股价数据 - 2024年第二次临时股东会前二十个交易日股票交易均价10.25元/股，前一交易日均价10.36元/股[15] - 最近一期经审计每股净资产值为6.49元/股[15]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于2024年12月12日14:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题交流[2]

市场扩张和并购 - 2024年3月18日拟境外投资不超5亿人民币或等值币种[2] - 2024年4月11日调增境外投资总额至不超10亿人民币或等值币种[2] - 2024年8月完成泰国崇达设立登记，注册资本3亿泰铢，购地112,000平方米[3] - 2024年10月25日完成泰国崇达增资3亿泰铢，注册资本增至6亿泰铢[3] - 截止2024年11月25日完成泰国崇达增资4亿泰铢，注册资本增至10亿泰铢[4] 其他新策略 - 本次增资基于公司战略布局和泰国崇达建设需要[6] - 公司将加强投资各环节控制，防范、控制投资风险[7] 风险提示 - 本次投资收益不可预期，存在一定风险[7]

会议情况 - 公司2024年11月18日召开第五届董事会第二十次会议，应到7人实到7人[2] 转股价格调整 - 2024年10月29日至11月18日，至少15日收盘价低于14.30元/每股[3] - 调整前“崇达转2”转股价格为16.82元/股[4] 股东会安排 - 《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》通过[5] - 公司定于2024年12月6日召开该次股东会[5]

股东会时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议12月6日15:00召开[2] - 网络投票时间为12月6日[2] - 深交所交易系统投票时间为12月6日9:15 - 15:00[16] 登记时间 - 股权登记日为2024年11月29日[4] - 现场会议登记时间为12月2日9:00 - 16:00[7] - 异地股东登记需在12月5日16:00前送达[8] 其他 - 本次股东会审议议案须2/3以上表决权通过[6] - 投票代码为362815，简称为“崇达投票”[16] - 授权委托书有效期至股东会结束[18]

经营情况 - 2024年前三季度公司总体产能利用率在85%左右实现总营业收入45.74亿元同比增长6.23%其中第三季度实现营业收入16.48亿元同比增长15.52% [1] - 2024年前三季度实现归母净利润2.62亿元同比下降34.26% [1] - 2024年前三季度公司销售毛利率为23.59%同比减少3.76个百分点 [1] - 2024年前三季度期间费用率为15.07%同比增长0.66个百分点 [1] - 2024年第三季度实现归母净利润0.26亿元同比下降71.72% [1] - 2024年第三季度公司销售毛利率为20.95%同比减少5.36个百分点 [1] - 2024年第三季度期间费用率为16.19%同比增长0.33个百分点 [1] - 公司目前整体产能利用率87%左右其中江门HDI工厂处于满产状态 [2] 财务相关 - 2024年前三季度财务费用增加3019万主要是汇兑收益减少1660万以及利息支出增加1028万所致 [1] - 2024年前三季度管理费用同比增长1782万主要是总部大厦、珠海二厂、珠海三厂转固导致折旧费用同比增长以及大厦投入使用、珠海新厂试机导致水电费同比增长 [1] - 2024年前三季度销售费用同比增加1321万主要是销售人员增加导致薪酬增加938万另业务推广费增加441万 [1] - 2024年第三季度财务费用增加1602万主要是汇兑损失增加1144万所致 [1] - 2024年第三季度销售费用同比增加1044万主要是业务推广费增加552万销售人员增加导致薪酬增加296万 [1] - 2024年第三季度税金及附加增加420万主要是总部大厦和珠海二、三厂房增加房产税 [1] 项目进展 - 珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）两座新厂房已封顶主要定位于高多层板、HDI板、软硬结合板等高端板产品重点应用于通信、服务器、智能手机、电脑等领域2024年6月珠海崇达二厂试产新增高多层PCB板产能6万平米/月主要应用于服务器等领域 [2] - 珠海三厂基建工程已完成 [2] 原材料情况 - 公司主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和氰化金钾等受铜、石油和黄金的价格影响较大覆铜板、铜、金盐等主材和辅材价格在今年6月份以来增速较快目前处于企稳阶段 [3] 市场与订单 - 2024年全球PCB市场产值为730亿美元同比增长5% [3] - 2024年前三季度公司IC载板同比实现较大幅增长实现营业收入3.9亿元同比增长76% [3] - 目前面向手机、PC的HDI板和通讯、服务器的高多层板以及子公司的IC载板等市场需求和价格持续在恢复其中HDI板处于满产状态 [3] - 三德冠目前根据客户需求持续交付应用于Mate系列、X5折叠屏手机、平板电脑等方面的柔性线路板产品 [3] 其他 - 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整不向下修正"崇达转2"转股价格期限的议案》 [2] - 接待过程中公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]

回售信息 - 公司2024年10月30日披露“崇达转2”回售公告[3] - 回售价格100.271元/张（含息税）[3] - 申报期2024年11月1日至11月7日[3] 回售结果 - 申报数量10张，回售金额1,002.71元（含息税）[4] - 投资者回售款2024年11月14日到账[4] 影响及后续 - 本次回售对公司财务无实质影响[5] - 未回售“崇达转2”继续在深交所交易[6]