深圳市全景网络有限公司 上海纳尔实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | | | 我们也期待研发项目尽快开花结果，但公司氢能源项目的影 | | | 响因素较多，目前仍处于研发试制阶段！ | | | 2、请问游总！公司股价是否低估 | | 投资者关系活动 | 股价高低受多重因素影响，部分系统性因素公司无法直接改 | | 主要内容介绍 | 变。公司将致力于经营好主业，努力提升经营业绩。谢谢你的关 | | | 注！ | | | 3、 ...

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 市场环境与业务相关性 - 公司数码喷印材料市场年度需求受宏观经济及活动活跃度影响有周期性，汽车保护膜产品销量与新能源车销售相关[3] - 公司数码喷印材料市场需求有周期性，汽车保护膜产品销量与新能源车销售相关[48] 汇率与原材料风险及应对 - 人民币汇率波动影响公司出口产品价格竞争力和产生汇兑损益，公司用风险中性管理工具对冲外汇风险敞口[3][4] - 公司生产主要原材料占生产成本比重较高，采购价与大宗商品价格走势密切相关，通过战略备货和期货套期保值应对价格波动[4] 行业竞争与应对策略 - 数码喷印材料行业竞争激烈，欧美领先企业有优势，国内厂商存在同质化竞争，公司加大研发投入开发高附加值产品竞争[4][5] 2023年上半年财务关键指标变化 - 2023年上半年营业收入6.65亿元，较上年同期减少30.34%[13] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润4085.23万元，较上年同期减少88.46%[13] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额6783.52万元，较上年同期增加36.97%[13] - 2023年上半年基本每股收益0.17元/股，较上年同期减少88.28%[13] - 2023年上半年加权平均净资产收益率2.87%，较上年同期减少26.02%[13] - 2023年6月末总资产22.32亿元，较上年度末增加13.38%[13] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产14.25亿元，较上年度末增加3.43%[13] - 2023年上半年非经常性损益合计 -708.66万元[16] - 公司营业收入为664,677,798.85元，上年同期为954,160,043.85元，同比减少30.34%，原因是子公司墨库不再具有控制权导致合并收入减少[25] - 公司营业成本为533,508,283.86元，上年同期为769,894,190.34元，同比减少30.70%，原因是子公司墨库不再具有控制权导致合并成本减少[25] - 公司销售费用为23,558,427.82元，上年同期为26,927,889.99元，同比减少12.51%[25] - 公司管理费用为37,207,550.22元，上年同期为35,543,159.44元，同比增加4.68%[25] - 公司财务费用为 -6,098,215.08元，上年同期为 -10,937,040.97元，同比减少44.24%，原因是汇率变动产生损益[25] - 公司所得税费用为6,191,705.42元，上年同期为64,759,517.16元，同比减少90.44%，原因是22年出售子公司墨库股权产生所得税较多[25] - 公司研发投入为35,661,488.81元，上年同期为42,535,862.50元，同比减少16.16%[25] - 经营活动现金流量净额为67,835,204.20元，同比增长36.97%，因销售账款回款增加[26] - 营业收入合计664,677,798.85元，同比减少30.34%[27] - 2023年上半年营业总收入6.65亿元，较2022年上半年的9.54亿元下降30.34%[114] - 2023年上半年营业总成本6.27亿元，较2022年上半年的8.66亿元下降27.57%[114] - 2023年上半年营业利润4783.83万元，较2022年上半年的4.34亿元下降89.00%[115] - 2023年上半年净利润4155.90万元，较2022年上半年的3.68亿元下降88.71%[115] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润4085.23万元，较2022年上半年的3.54亿元下降88.49%[116] - 2023年上半年基本每股收益0.17元，较2022年上半年的1.45元下降88.28%[116] - 2023年6月末资产总计16.24亿元，较2022年末的15.43亿元增长5.20%[113] - 2023年6月末负债合计5.51亿元，较2022年末的5.05亿元增长9.07%[114] - 2023年6月末所有者权益合计10.73亿元，较2022年末的10.39亿元增长3.27%[114] - 2023年6月末应收账款1.41亿元，较2022年末的1.27亿元增长11.40%[113] - 2023年上半年净利润为34864186.79元，2022年同期为111211880.04元[118] - 2023年上半年基本每股收益为0.14元，2022年同期为0.45元[119] - 2023年上半年经营活动现金流入小计647669739.47元，2022年同期为962454541.12元[119] - 2023年上半年经营活动现金流出小计579834535.27元，2022年同期为912930656.35元[119] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为67835204.20元，2022年同期为49523884.77元[119] - 2023年上半年投资活动现金流入小计141876940.11元，2022年同期为373682835.90元[119] - 2023年上半年投资活动现金流出小计237102125.20元，2022年同期为456887004.54元[119] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -95225185.09元，2022年同期为 -83204168.64元[119] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计247698695.81元，2022年同期为97840379.33元[120] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计83515193.47元，2022年同期为47672057.02元[120] - 投资支付的现金为2769.93万元[121] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.2684亿元[121] - 投资活动现金流出小计为2.6289771392亿元[121] - 投资活动产生的现金流量净额为3861.601555万元[121] - 筹资活动现金流入小计为2450.0546万元[121] - 筹资活动现金流出小计为4284.959425万元[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1834.904825万元[121] - 现金及现金等价物净增加额为1.0541272336亿元[121] - 期初现金及现金等价物余额为2.1802352005亿元[121] - 期末现金及现金等价物余额为3.2343624341亿元[121] - 2023年上半年综合收益总额为34,864,186.79元[126] - 2023年上半年所有者投入普通股为877,364.00元[126] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为42,849,594.25元[124] - 2023年末所有者权益合计为1,072,559,492.77元[127] - 2022年初所有者权益合计为927,291,855.17元[127] - 2022年上半年综合收益总额为145,428,183.06元[127] - 2022年上半年所有者投入普通股为24,500,546.00元[127] 公司业务范围与资质 - 公司主要从事精密涂布领域产品研发、生产和销售，近年布局氢能源行业[18] - 公司是高新技术企业，2022年获专精特新国家级“小巨人”企业称号[19] 公司专利情况 - 报告期内公司申请发明专利13项、实用新型专利3项，新增获权实用新型专利6项，截至2023年6月底累计发明专利授权数16项、累计实用新型专利授权数116项，其中氢能相关实用新型专利2项[20] 公司市场覆盖情况 - 公司拥有超200个地级代理商，产品海外销往90多个国家和地区[20] 各业务线营收情况 - 车身贴营收391,640,662.00元，占比58.92%，同比减少2.31%[27] - 汽车功能膜营收165,080,176.71元，占比24.84%，同比增长16.30%[27] - 国内营收314,370,866.48元，占比47.30%，同比减少45.91%[27] 投资收益情况 - 投资收益17,227,058.17元，占利润总额比例36.08%，主要为墨库股权投资收益[30] 货币资金情况 - 货币资金期末余额604,214,546.19元，占总资产比例27.07%，较上年末增加3.89%[30][31] - 2023年6月30日公司货币资金为604,214,546.19元，较2023年1月1日的456,432,096.22元有所增加[110] 投资额变动情况 - 报告期投资额319.87元，上年同期投资额6,033.50元，变动幅度94.70%[39] 证券投资情况 - 证券投资合计最初投资成本20,000,000.00元，期末账面价值23,080,000.00元[40] 募集资金情况 - 2020年非公开募集资金总额27,124.06万元，本期已使用319.87万元，尚未使用13,503.89万元[41][42] - 公司非公开发行A股24,280,803股，发行价每股11.36元，募集资金27,582.99万元，净额为27,124.06万元[43] - 截止报告期末已使用募集资金13,620.17万元[45] 股东大会与人员变动 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为47.15%[49] - 因个人原因，王铁于2023年5月16日离任独立董事，同日张薇被聘任为独立董事[49][50] 限制性股票激励情况 - 2023年公司回购注销因离职而不符合激励条件的4名原激励对象合计持有的36.84万股限制性股票[51][52] - 注销完成后，2022年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为433.42万股，激励对象人数为84人[52] - 2023年6月12日授予预留限制性股票20万股，授予人数为1人，上市日期为2023年6月29日[54] - 2022年限售股股权激励计划因激励对象离职注销368,400股，授予预留限售股200,000股[92] - 2023年4月21日，公司同意回购注销4名原激励对象合计持有的36.84万股限制性股票，已在中登办理注销手续[94][96] - 2023年6月12日，公司授予1人20万股限制性股票，上市日期为2023年6月29日，并在中登公司完成登记工作[95][97] 子公司财务情况 - 南通百纳数码新材有限公司注册资本100,000,000.00元，总资产590,308,586.42元，净资产393,751,011.04元，营业收入338,718,892.15元，营业利润24,314,926.78元，净利润22,042,909.48元[47] 员工激励计划情况 - 公司2023年上半年未实施员工持股计划和其他员工激励措施[55] 环境相关情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[56] 公司承诺事项 - 公司控股股东及实际控制人游爱国自2016年11月02日起严格履行避免同业竞争承诺[59] - 公司控股股东及实际控制人游爱国自2016年11月02日起严格履行减少和规范关联交易承诺[60] - 公司自2016年11月02日起，若招股书有重大信息披露瑕疵，将在30日内回购首次公开发行全部新股，赔偿投资者损失[61] - 若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载等致使投资者受损，相关人员将在有权机关作出决定或认定之日起30日内依法赔偿损失[63][64] - 公司董监高及高级管理人员承诺自2016年1月20日起严格履行填补回报措施，如薪酬制度与执行情况挂钩等[65] - 公司及相关人员若未履行公开承诺，自2016年11月02日起需披露情况、道歉、接受监督及承担赔偿责任等[65][66] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[67] - 公司报告期无违规对外担保情况[68] - 公司半年度报告未经审计[69] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[71] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[72] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[73] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[74] 公司租赁情况 - 公司租赁上海兰业实业有限公司21

会议与报告 - 2023年8月25日召开第五届董事会第四次会议，审议半年度报告等议案[1] 资金与担保 - 2023年上半年无资金非经营性占用情形[1] - 截至2023年6月30日累计对外担保约10,000万元，占净资产9.63%[2] 资金使用与激励 - 2023半年度募集资金存放与使用合规[3] - 2022年限制性股票激励计划相关调整及回购注销合法合规[6][7] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就[8]

限制性股票激励计划 - 2022年8月30日完成首次授予登记，88人获470.26万股，授予价5.21元/股[5] - 2023年4月21日同意回购注销4人36.84万股，总股本变更为24,429.1927万股[5] - 2023年6月12日向激励对象授予预留20万股，授予人数1人[6] - 2023年8月25日已授予未解除限售股票回购价调为3.5081元/股[6] - 2023年8月25日同意回购注销甘霖7.8382万股[6] - 首次授予部分第一个解除限售期于2023年8月30日届满[8] - 首次授予部分三个解除限售期比例分别为40%、40%、20%[8] - 拟回购注销已获授未解除限售股票7.8382万股（调整后）[12] - 首次授予部分第一个解除限售期83人可解除限售239.5192万股，占总股本0.70%[13] 业绩情况 - 以2021年净利润为基数，2022年净利润目标4000万，实际8493万元[10] 权益分派 - 2022年年度权益分派以244,491,927股为基数，每10股派现2.997545元，共73,287,555.32元，每10股转增3.996727股，共97,716,748股[11][12] 相关决议与意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理本次解除限售事宜[18] - 独立董事认为解除限售条件成就，同意为符合资格对象办理解除限售[19] - 监事会认为公司符合条件，83名激励对象主体资格合法有效，同意解除限售[21] - 律师认为解除限售条件成就，公司需履行信息披露并办手续[22] - 公告包含第五届董事会第四次会议等多项决议及意见[23][24]

激励计划时间节点 - 2022年6月6日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年6月22日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年8月26日，向88名激励对象首次授予470.26万股限制性股票完成登记[13] - 2023年4月21日，同意回购注销4名原激励对象持有的36.84万股限制性股票[13] - 2023年5月16日，股东大会审议通过回购注销议案[13] - 2023年6月12日，同意向1名激励对象授予20.00万股预留限制性股票[14] - 2023年8月25日，董事会和监事会通过激励计划相关议案[15][16] - 2023年8月30日起，首次授予部分限制性股票第一个解除限售期开始[18] 激励计划数据调整 - 2022年6月22日，激励对象由91人调整为88人，拟授予限制性股票由604.72万股调整为580.26万股，首次授予由494.72万股调整为470.26万股，预留占比18.96%[12] - 2023年4月21日，总股本由24660.327万股变更为24429.1927万股[13] - 调整后的限制性股票回购数量为626.8014万股，回购价格为3.5081元/股[24] 解除限售情况 - 以2021年净利润为基数，2022年净利润达4000万，符合解除限售条件[20] - 2022年度83名激励对象个人业绩考核良好以上，符合解除限售条件[20] - 第一个解除限售期符合条件的激励对象83人，可解除限售239.5192万股，约占总股本0.70%[21] 利润分配与回购注销 - 2022年度利润分配以244,491,927股为基数，每10股派现2.997545元，转增3.996727股，2023年7月7日完成权益分派[23] - 因1名激励对象离职，回购注销7.8382万股，价格3.5081元/股，总金额27.497374万元，资金为自有资金[15][26][27][28] - 本次回购注销尚需股东大会审议通过，需履行信息披露、回购注销登记、减资等手续[30]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-047 上海纳尔实业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关规定，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了截至2023年6月30日止募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 差异系公司使用闲置募集资金购买的在 2023 年 6 月 30 日尚未到期的定期存款 8,000 万元及理财产品 5,300 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 规 ...

上海纳尔实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海纳尔实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二三年八月 上海纳尔实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露 相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股东大会审 议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计 师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 1、审计委员会 2、独立董事或 1/3 以上的董事 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当具有证券、期货相关业务资格，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 ...

股权变动 - 2022年8月30日88人获授470.26万股，授予价5.21元/股[4] - 2023年4月21日回购注销36.84万股，总股本变更为24,429.1927万股[4] - 2023年6月12日向1人授予预留20万股，6月29日上市[5] - 2023年8月25日回购注销甘霖7.8382万股，回购价3.5081元/股[6] 权益分派 - 2022年度每10股派现2.997545元，共73,287,555.32元[8] - 2022年度每10股转增3.996727股，共97,716,748股[8] 股票调整 - 已授未解限股票调整后为626.8014万股，回购价3.5081元/股[9] 相关意见 - 调整对财务和经营无实质影响，各方认为合规[10][12][13][14]