财务数据 - 公司注册资本为219,368,887元[13] - 2023年末资产总额101,710.84万元，2022年为99,396.71万元，2021年为88,988.05万元[18] - 2023年末负债总额18,545.03万元，2022年为22,265.03万元，2021年为24,390.19万元[18] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计79,134.14万元，2022年为73,388.95万元，2021年为64,597.86万元[18] - 2023年度营业收入57,021.40万元，同比提升5.57%；净利润12,005.40万元，同比下滑10.16%；扣非净利润10,559.65万元，同比增长7.82%[19][57] - 2023年主营业务毛利率38.84%，2022年为37.42%，2021年为32.32%[23] - 2023年研发投入2632.69万元，占营业收入比例4.62%[27] - 2023年加权扣非前净资产收益率15.43%，2022年19.94%，2021年9.36%[23] - 2023年加权扣非后净资产收益率13.89%，2022年14.34%，2021年7.19%[23] - 2023年流动比率3.97倍，2022年3.29倍，2021年2.53倍[23] - 2023年速动比率3.48倍，2022年2.72倍，2021年2.04倍[23] - 2021 - 2023年税收优惠合计分别为1048.45万元、2027.75万元、1719.35万元，占利润总额比例分别为15.52%、13.10%、12.29%[58] 业务数据 - 2023年公司阀门产品年产能46.90万套，产能利用率95.05%，募投及拟建项目建成达产后年产能预计提升至65.70万套[33] - 预计“智慧节能阀门建设项目”达产年项目营业收入40400.00万元，毛利率36.83%[38] - 报告期内原材料成本占公司主营业务成本比例分别为57.72%、66.60%和64.06%[39] - 报告期内汽车配件毛利率分别为 - 12.35%、 - 18.19%和 - 21.28%[45] - 2021 - 2023年末存货账面价值分别为11252.22万元、11891.25万元和8417.26万元，占各期末流动资产比例分别为19.43%、17.26%和12.26%[48] - 报告期各期境外销售收入占营业收入比重分别为75.33%、83.53%及78.75%[50] - 报告期内，汇兑损益金额分别为139.16万元、 - 832.82万元和 - 178.19万元，占利润总额比例分别为2.06%、 - 5.38%以及 - 1.27%[52] - 2023 - 2021年度外销收入（人民币）分别为44905.35万元、45118.28万元、31275.26万元，变动比例分别为 - 0.47%、44.26%、13.30%[54] - 2023 - 2021年度以美元结算的外币销售额（美元）分别为6362.09万、6696.74万、4827.70万，变动比例分别为 - 5.00%、38.71%、22.27%[54] - 2023 - 2021年度公司美元记账平均汇率分别为7.06、6.74、6.48[54] - 报告期内公司出口到美国的销售收入分别为9893.70万元、15703.43万元、17869.22万元，占境外收入比例分别为31.63%、34.81%、39.79%，加征比例为10% - 30%[61] 股权结构 - 截至2023年12月31日，范庆伟、范玉隆分别直接持有公司55.82%和3.72%的股份，范庆伟间接持有公司3.57%股份，合计直接和间接持有公司63.12%的股权[80] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额为26,971.00万元，发行数量为2,697,100张，按面值100元发行，期限为2024年8月13日至2030年8月12日[85][86][87] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价为115.00元[88] - 转股期自2025年2月19日起至2030年8月12日止，初始转股价格为8.60元/股[93][94] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[74][102] - 2028年8月13日至2030年8月12日，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权回售[105] - 本次可转债向2024年8月12日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东每股配售0.012573张可转债，最多可优先认购2,696,897张，约占本次发行可转债总额的99.9925%[109][110] - 网上发行申购代码为"072871"，申购简称为"伟隆发债"，最低申购数量为10张（1,000元），每个账户申购数量上限为10,000张（100万元）[113] - 本次可转换公司债券募集资金总额不超过26,971.00万元，拟全部投入智慧节能阀门建设项目[124][125] 其他 - 2022年3月8日，公司通过持股60%的子公司海南伟隆出资1亿元认购“益安地风5号私募证券投资基金”[56] - 中证鹏元对公司本次可转债评级，主体长期信用等级为A，债券信用等级为A，评级展望稳定[68] - 2023 - 2024年公司多次召开董事会和股东大会审议通过发行及修订相关议案[131][132] - 截至2023年12月31日，保荐人自营业务股票账户持有发行人股票391,410股，重要子公司持有发行人股票458,634股，保荐人或其相关方持有发行人或其相关方股份总计不超过发行人股份的5%[135] - 保荐人对发行人持续督导期间为本次发行可转债上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[144] - 青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王冠男、李良，协办人为何帅，内核负责人为朱洁，保荐业务负责人为马尧，董事长、总经理、法定代表人为张佑君[150]

发行进程 - 2023 - 2024年多次会议审议通过发行相关议案[7][8][9][10][12] - 2024年5月31日深交所审核通过发行申请[13] - 2024年6月27日获中国证监会注册批复[13] 业绩数据 - 最近三年净利润分别为6099.35万、13620.51万和11728.23万元[18] - 平均可分配利润为10482.70万元[18] - 最近三年加权平均净资产收益率平均不低于6%[24] 发行情况 - 可转换债券总额不超26971.00万元，年利息最高不超平均可分配利润[19] - 财务性投资未达最近一期末净资产30%[23] 资金用途 - 募集资金用于智慧节能阀门建设项目[28] - 用途不属于财务性投资，不用于弥补亏损等[28][29]

可转债发行情况 - 发行规模26,971.00万元，2,697,100张，按面值发行[2] - 原股东优先配售2,400,522张，占比约89.00%[3] - 网上投资者缴款认购290,499张，金额29,049,900.00元[5] - 网上投资者放弃认购6,071张，金额607,100.00元[5] - 保荐人包销6,079张，金额607,900.00元，比例约0.23%[5] 时间安排 - 原股东优先配售缴款2024年8月13日结束[3] - 网上认购缴款2024年8月15日结束[5] - 2024年8月19日保荐人划转认购资金[6] 其他信息 - 可转债简称“伟隆转债”，代码“127106”[1] - 发行向原股东优先配售，余额网上发行[2]

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-096 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 14 日、2024 年 8 月 15 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏 离值累计达到 21.15%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股 东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股 票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签号码公告 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-095 青岛伟隆阀门股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上[2022]731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上[2024]397 号）等相关规定组织实 施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"伟隆转债"）。 本次向不特定对象发行的 ...

报告公司投资评级 - 建议积极申购伟隆转债 [8] 报告的核心观点 - 伟隆转债上市首日价格预计在131.55至146.56元之间，中签率预计为0.0011% [8] 根据相关目录分别进行总结 转债基本信息 - 伟隆转债于2024年8月13日开始网上申购，总发行规模为2.70亿元，募集资金净额用于智慧节能阀门建设项目 [4] - 债底估值为73.56元，YTM为3.37%，存续期为6年，评级为A/A，票面利率逐年递增，到期赎回价格为票面面值的115% [5] - 转换平价为111.1元，平价溢价率为-10.04%，转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止 [6] - 转债条款中规中矩，总股本稀释率为12.51%，对流通盘的稀释率为20.79% [7] 投资申购建议 - 预计伟隆转债上市首日价格在131.55至146.56元之间，中签率预计为0.0011%，建议积极申购 [8] 正股基本面分析 财务数据分析 - 公司2019年至2023年营收复合增速为12.56%，2023年实现营业收入5.70亿元，同比增长5.57% [10] - 归母净利润2019年至2023年复合增速为21.98%，2023年实现归母净利润1.17亿元，同比减少13.89% [10] - 公司营业收入主要来源于阀门销售业务，产品结构年际变化，2021年至2023年项目运营业务收入占主营业务收入比重分别为78.16%、82.58%和81.74% [11] - 公司销售净利率和毛利率维稳，销售费用率下降，财务费用率和管理费用率维稳 [12] 公司亮点 - 公司主要从事工业阀门产品的设计、研发、生产和销售，拥有95项专利和核心技术，产品通过多项国内外权威认证，如CE、WRAS、UL等 [69] - 公司在英国、美国等地设有子公司，与多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系 [69] - 公司拥有自己的铸造生产线和模具加工中心，减少了对外部供应商的依赖，保证了原材料的质量和供应的稳定性 [69] 风险提示 - 申购至上市阶段正股波动风险，上市时点不确定所带来的机会成本，违约风险，转股溢价率主动压缩风险 [78]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券金额26971.00万元，价格100元/张，可申购2697100张[8] - 原股东优先配售2400522张，计240052200.00元，约占89.00%[9] - 网上向公众发行296570张，计29657000.00元，约占11.00%[10] 申购情况 - 网上中签率为0.0004217956%[10] - 网上有效申购70311294350张，配号7031129435个[10] 其他 - 控股股东等合计获配1777677张，约占65.91%[13] - 保荐人包销基数26971.00万元，比例不超30%[6] - 8月14日摇号抽签，8月15日公告中签结果[10] - 伟隆转债上市时间另行公告[14]

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-093 青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上[2024]397 号）等相关规定组织实 施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"伟隆转债"）。 本次向不特定对象发行的可转 ...

中信证券股份有限公司 关于 青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）接受青岛伟隆 阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份""发行人"或"公司"）的委托，担 任青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本 次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 在本发行保 ...

股票简称：伟隆股份 股票代码：002871 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全 ...