业绩数据 - 2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润为7213.26万元，扣非后为6661.04万元[33] - 变压器出口金额由2022年的280.86亿增长至2023年的356.68亿[11] - 2023年油浸式变压器出口金额为29.4亿美元，同比增长78.0%[11] 未来目标 - 2023 - 2024年力争电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右[5] - 2025年新增高效节能变压器占比达到80%以上[7] 市场趋势 - 我国电力工程投资完成额从2014年的7764亿元增加至2023年的14950亿元，年均复合增长率达7.55%[8] - “十四五”全国电网总投资额接近3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元及“十二五”的2万亿元[10] - 2023 - 2032年全球变压器市场空间将由588亿美元增长至1095亿美元，年均复合增长率达7.15%[11] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[14] - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[18][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%[26] - 拟募集资金总额为22560.00万元，按10.75元/股测算发行股数暂估为2098.60万股[32] - 截至2023年12月31日，发行前总股本为19310.76万股[33] - 发行后总股本变为21409.36万股[34] 资金用途 - 本次发行募集资金用于收购双江能源部分股权并增资，完成后将持有5500.00万股，占比55.00%[36] 公司策略 - 完善治理结构，健全内部控制制度，提高资金使用效率，控制成本和风险[37] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划，发行完成后执行现金分红政策[37][38] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人俞正元承诺不干预公司经营、不损害公司利益等多项内容[39] - 董事、高级管理人员承诺发行完成后忠实履职，保障填补回报措施履行[41]

股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[2] - 发行A股，每股面值1元，不超35名对象，价格不低于均价80%[4][6][8] - 发行数量不超总股本30%，限售期6个月，拟募资不超22560万元[10][11][13] 资金用途 - 募资用于收购双江能源部分股权15810万元和增资6750万元[14] 股权交易 - 公司15810万元收购双江能源3000万股，增资13175万元认购2500万股，持股55%[26] 其他事项 - 审议通过2024年第一季度报告[1] - 制定未来三年股东分红回报规划[23][24] - 决定召开2024年第一次临时股东大会，5月21日15点公司会议室[28]

新策略 - 公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票[3] 合规情况 - 最近五年公司不存在被证券监督管理部门和深交所处罚的情况[3] - 最近五年公司不存在被证券监督管理部门和深交所采取监管措施的情况[4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[6]

发行股票 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票资格和条件[2] - 发行方案、预案及论证分析报告符合规定，不损害股东利益[2] - 募集资金投资项目符合政策法规和公司战略规划[2] 股东回报 - 公司未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划符合规定[3] - 拟采取填补回报措施降低发行对即期收益摊薄作用[3] 市场扩张 - 拟现金收购江苏双江能源科技股份有限公司部分股权并增资[3] 程序合规 - 发行股票相关文件编制和审议程序符合规定[3] - 监事会发表书面审核意见日期为2024年4月26日[4]

融资情况 - 公司最近五个会计年度内无首发等方式募集资金情形[1] - 前次募资到位距本次简易程序发股超五个完整会计年度[1] 发行程序 - 本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[1] - 本次以简易程序向特定对象发行股票无需聘请会计师出具前次募资鉴证报告[1] 时间信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[3]

财务数据关键指标变化 - 整体财务指标 - 本报告期营业收入197,870,455.78元，较上年同期增长4.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,252,172.69元，较上年同期增长220.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,638,870.44元，较上年同期增长492.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额10,154,871.86元，较上年同期增长124.10%[5] - 本报告期末总资产2,128,800,992.61元，较上年度末减少8.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,690,837,021.26元，较上年度末减少4.42%[5] - 2024年第一季度营业总收入197,870,455.78元，较上期188,722,725.58元增长4.84%[16] - 2024年第一季度净利润16,252,172.69元，较上期5,064,503.44元增长220.90%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元，上期为0.03元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额10,154,871.86元，上期为 - 42,137,830.72元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 26,297,082.34元，上期为 - 48,221,133.08元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 98,878,351.24元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 115,020,561.72元，上期为 - 90,358,963.80元[20] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额618,740,568.22元，上期期末为527,699,245.87元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计1,690,837,021.26元，上期为1,768,997,908.69元[16] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计2,128,800,992.61元，上期为2,319,692,337.68元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收款项融资较上年度末减少72.54%，主要系本报告期末应收票据减少所致[9] - 预付款项较上年度末增长116.74%，主要系本报告期预付材料款增加所致[9] - 2024年3月31日流动资产合计1,478,756,995.70元，期初为1,678,037,900.48元[14] - 2024年3月31日非流动资产合计650,043,996.91元，期初为641,654,437.20元[15] - 2024年3月31日资产总计2,128,800,992.61元，期初为2,319,692,337.68元[15] - 2024年3月31日流动负债合计413,313,432.31元，期初为525,162,338.03元[15] - 2024年3月31日非流动负债合计24,650,539.04元，期初为25,532,090.96元[15] - 2024年3月31日负债合计437,963,971.35元，期初为550,694,428.99元[15] 财务数据关键指标变化 - 特殊费用及现金流净额变化原因 - 本报告期计提员工持股计划相关费用446.53万元，较上年同期减少701.76万元[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%，主要系本报告期回购库存股所致[9] 公司股份相关情况 - 公司回购专户持有股份8,110,405股，持股比例4.20%[11] - 公司累计回购股份8,110,405股，占总股本4.20%，最高成交价14.90元/股，最低成交价10.00元/股，成交总金额98,859,035.72元[13] 股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中，俞正元持有17,124,709.00股[10] 员工持股计划相关 - 公司于2024年3月14日审议通过修订第一、二期员工持股计划及相关文件的议案[13]

利润分配 - 2023年度以186,573,635股为基数，每10股派2.5元，预计派现46,643,408.75元[1] - 实际以184,997,235股为基数，每10股派2.5元[4] - 实际现金分红总金额为46,249,308.75元[8] 权益分派 - 股权登记日2024年04月22日，除权除息日2024年04月23日[4] - 委托代派A股股东红利2024年04月23日划入账户[6] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.2395元/股[8] 税收情况 - 深股通投资者等每10股派2.25元[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.5元[4] - 1个月以上至1年（含）每10股补缴0.25元[4] - 超1年不需补缴[4]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年4月9日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东16人，代表股份78,458,050股，占总股份40.6292％[5] - 出席中小股东12人，代表股份5,538,536股，占总股份2.8681％[5] 议案表决情况 - 多项议案总表决和中小股东表决同意率均为100％[6][7][9][10][11][12][16] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》[24] 其他 - 律师认为本次股东大会各项决议合法有效[27] - 备查文件有2023年度股东大会决议和法律意见书[28]

股东大会信息 - 2023年度股东大会通知于2024年3月15日刊登[3] - 现场会议于2024年4月9日下午2:30召开[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表16名，持78,458,050股，占总股本40.6292%[5] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占总股本0%[7] 议案审议情况 - 审议9项议案，各议案同意股数占出席会议股东表决权100%[10][14][15][16] - 中小股东对多项议案同意股数占出席会议中小股东表决权100%[14][15][17] - 各项议案反对和弃权股份数均为0股，占比均为0%[18][19][20][22][23] 决议有效性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[24][25] - 本次股东大会各项决议合法有效[26]

回购计划 - 回购资金总额8000 - 10000万元，价格不超20元/股[1] 回购执行 - 累计回购8110405股，占总股本4.20%[2] - 成交价10 - 14.9元/股，金额98859035.72元[2] - 实际回购区间为2024年2月7日至3月15日[2] 后续安排 - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售注销[6]