融资情况 - 公司最近五个会计年度内无首发等方式募集资金情形[1] - 前次募资到位距本次简易程序发股超五个完整会计年度[1] 发行程序 - 本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[1] - 本次以简易程序向特定对象发行股票无需聘请会计师出具前次募资鉴证报告[1] 时间信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[3]

会议决策 - 2024年4月26日召开第五届董事会、监事会第四次会议[2] - 审议通过2024年度向特定对象发行股票预案等议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者保底保收益或变相承诺情形[2] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润7213.26万元，扣非后6661.04万元[4] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益0.36元/股，稀释每股收益0.34元/股[6] - 假设2024年净利润较2023年增10%，发行后基本每股收益0.39元/股，稀释每股收益0.37元/股[7] - 假设2024年净利润较2023年增20%，发行后基本每股收益0.43元/股，稀释每股收益0.40元/股[7] 发行信息 - 本次发行拟募资22560.00万元，按10.75元/股测算，发行股数暂估2098.60万股[3][4] - 截至2023年12月31日，发行前总股本19310.76万股[4][6] - 本次发行完成后，即期每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[8] 人员情况 - 截至2023年末公司在职员工总数1599人，研发、生产、销售和行政管理人员分别为255人、791人、217人和336人，占比分别为15.95%、49.47%、13.57%和21.01%[12][13] 市场扩张 - 公司累计新设19家全资营销子公司[13] 并购情况 - 本次发行募集资金用于收购双江能源部分股权并增资，完成后公司将持有双江能源5500.00万股股份，占总股本的55.00%[16] 未来规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[18]

发行相关 - 发行对象不超过35名特定投资者[7] - 募集资金总额不超过22,560.00万元[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[11] 收购与增资 - 收购双江能源3,000.00万股股份，占转让前总股本40.00%，对价15,810.00万元[57] - 向双江能源增资13,175.00万元，认购新增股份2,500万股[57] - 交易完成后公司将持有双江能源55.00%股权，其总股本增至10,000万股[57] 业绩数据 - 2023 - 2021年，公司归属上市公司股东的净利润分别为7213.26万元、2970.99万元、14038.09万元[126] - 2023 - 2021年，公司现金分红（含税）分别为4624.93万元、2896.61万元、4160.33万元[126] - 2023 - 2021年，公司当年现金分红占归属上市公司股东的净利润的比例分别为64.12%、97.50%、29.64%[126] 双江能源情况 - 截至2024年3月31日，双江能源拥有及申请中的专利技术共计97项，其中发明专利7项[64] - 2023年营业收入36030.15万元，2022年为30218.53万元[67] - 2023年净利润2174.43万元，2022年为 - 288.57万元[67] 未来展望 - 2024 - 2026年承诺营业收入分别为42000万元、50000万元、55000万元[78] - 2024 - 2026年承诺净利润分别为3000万元、4000万元、5000万元[78] - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的15%[134] 市场扩张 - 公司累计新设19家全资营销子公司，扩张直销业务[145] 其他 - 公司拥有60余年电缆附件生产经验，具备500kV及以下各电压等级交直流全规格电缆附件及配套产品生产能力[93] - 截至2023年末公司在职员工总数为1599人，研发人员占比15.95%[144]

公司决策 - 2024年4月26日召开会议审议通过相关议案[1] 信息披露 - 2024年4月29日披露发行股票预案等文件[1] 未来展望 - 发行股票待深交所审核及证监会注册[1]

发行股票 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票资格和条件[2] - 发行方案、预案及论证分析报告符合规定，不损害股东利益[2] - 募集资金投资项目符合政策法规和公司战略规划[2] 股东回报 - 公司未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划符合规定[3] - 拟采取填补回报措施降低发行对即期收益摊薄作用[3] 市场扩张 - 拟现金收购江苏双江能源科技股份有限公司部分股权并增资[3] 程序合规 - 发行股票相关文件编制和审议程序符合规定[3] - 监事会发表书面审核意见日期为2024年4月26日[4]

股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[3] - 发行股票为A股，每股面值1元，不超35名特定投资者[5][7] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，数量不超总股本30%[8][10] - 特定对象所认购股票限售期6个月，拟募资不超22560万元[11][13] 资金用途 - 募集资金用于收购双江能源部分股权及增资[14] 交易情况 - 公司15810万元收购双江能源3000万股，增资13175万元认购2500万股，持股55%[25] 议案审议 - 多项议案需2024年第一次临时股东大会审议[22][23][24]

业绩数据 - 2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润为7213.26万元，扣非后为6661.04万元[33] - 变压器出口金额由2022年的280.86亿增长至2023年的356.68亿[11] - 2023年油浸式变压器出口金额为29.4亿美元，同比增长78.0%[11] 未来目标 - 2023 - 2024年力争电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右[5] - 2025年新增高效节能变压器占比达到80%以上[7] 市场趋势 - 我国电力工程投资完成额从2014年的7764亿元增加至2023年的14950亿元，年均复合增长率达7.55%[8] - “十四五”全国电网总投资额接近3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元及“十二五”的2万亿元[10] - 2023 - 2032年全球变压器市场空间将由588亿美元增长至1095亿美元，年均复合增长率达7.15%[11] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[14] - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[18][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%[26] - 拟募集资金总额为22560.00万元，按10.75元/股测算发行股数暂估为2098.60万股[32] - 截至2023年12月31日，发行前总股本为19310.76万股[33] - 发行后总股本变为21409.36万股[34] 资金用途 - 本次发行募集资金用于收购双江能源部分股权并增资，完成后将持有5500.00万股，占比55.00%[36] 公司策略 - 完善治理结构，健全内部控制制度，提高资金使用效率，控制成本和风险[37] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划，发行完成后执行现金分红政策[37][38] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人俞正元承诺不干预公司经营、不损害公司利益等多项内容[39] - 董事、高级管理人员承诺发行完成后忠实履职，保障填补回报措施履行[41]

融资与投资 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超22,560.00万元[7] - 收购双江能源3,000.00万股股份，占转让前总股本40.00%，对价15,810.00万元[9] - 向双江能源增资13,175.00万元，认购2,500万股[9] - 交易完成后，公司将持有双江能源55.00%股权，总股本增至10,000万股[9] - 收购及增资项目投资总额28,985.00万元，拟用募资22,560.00万元[9] 标的公司情况 - 双江能源注册资本7,500.00万元，实收资本7,500.00万元[12] - 截至2024年3月31日，拥有及申请中专利97项，其中发明专利7项[19] - 2023年通过江苏省专精特新中小企业认证[19] - 2023年资产总额46833.68万元，较2022年增长[21] - 2023年负债总额22919.43万元，较2022年下降[21] - 2023年所有者权益23914.25万元，较2022年增长[21] - 2023年营业收入36030.15万元，较2022年增长[22] - 2023年净利润2174.43万元，较2022年扭亏为盈[22] - 股东权益账面值23914.25万元，评估值39582.00万元，增值率65.52%[25] 交易安排 - 股份转让首期款4743.00万元，为对价30%，10个工作日内支付[30] - 工商变更完成10个工作日内，支付转让对价40%及全部增资价款[31] - 2024 - 2026年每年完成业绩承诺后10个工作日内，各支付转让对价10%[31][32] 业绩承诺与补偿 - 2024 - 2026年承诺营业收入分别为42000、50000、55000，净利润分别为3000、4000、5000[34] - 业绩未达85%当年补偿，达标期满统一补偿[35][36] - 业绩承诺期届满累计未达标需补偿，超承诺有奖励[36][39] 交易影响与前景 - 收购及增资可深化电力设备产业布局，提升综合竞争力[42] - 募集资金投向围绕主营业务，符合公司战略和板块定位[44] - 项目完成后可提升公司综合竞争力和盈利水平[45]

市场扩张和并购 - 公司拟15810万元收购双江能源3000万股股份，并增资13175万元认购2500万股新增股份[2][4] - 本次收购及增资每股价格为5.27元[4] - 交易完成后公司将持有双江能源55.00%股权，双江能源成控股子公司[4] - 2024年4月26日公司会议审议通过本次交易方案，无需提交股东大会审议[4][5] - 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组[2][4] 业绩总结 - 2023年双江能源营业收入36030.15万元，2022年为30218.53万元[18] - 2023年双江能源营业利润2174.74万元，2022年为 - 227.55万元[18] - 2023年双江能源利润总额2177.70万元，2022年为 - 216.59万元[18] - 2023年双江能源净利润2174.43万元，2022年为 - 288.57万元[18] - 截至2023年12月31日，双江能源资产总额为46833.68万元，负债总额为22919.43万元，所有者权益为23914.25万元[19][20] 新产品和新技术研发 - 截至2024年3月31日，双江能源拥有及申请中的专利技术共计97项，其中发明专利7项，实用新型专利89项，外观设计1项[16] 未来展望 - 业绩承诺期为2024 - 2026年，承诺营业收入分别为42000.00万元、50000.00万元、55000.00万元，承诺净利润分别为3000.00万元、4000.00万元、5000.00万元[31][32] - 本次交易目的是丰富公司产品线，深化电力绝缘新材料领域布局，提升综合竞争力[40] - 交易完成后，上市公司与标的公司将形成技术工艺、行业客户、资本协同[41][42] - 本次交易后公司资产和业务规模将增大，合并报表下营业收入及利润水平将增加[43][44] 其他新策略 - 若实际营收或净利润未达承诺85%，业绩承诺方当年补偿；未达50%，各方协商处置措施[33][34] - 业绩补偿以现金支付为主，若承诺方现金困难，可用剩余标的公司股份补充支付[36] - 2026年度期末甲方持有标的公司股份减值额>补偿期限内已补偿金额，业绩承诺方需另行补偿[37] - 业绩承诺期届满，标的公司累计实现营收和净利润超承诺且资产未减值，甲方将超累计承诺净利润部分的40%奖励乙方2，奖励总金额不超交易对价总额20%[37] - 过渡期盈利权益归甲方，亏损由业绩承诺方承担，承诺方需在专项审计报告出具5个工作日内现金补偿[39]